业绩相关 - 2023年物联网终端全球部署突破6000万台，智能燃气表全球出货量第一[16][17] - 业务覆盖超40个国家和地区，产品部署在超2000个城市，服务超3500家能源企业和超6000万户城市家庭用户[34] 用户数据 - 物联网平台接入超3000万台智能终端，云服务为亿级用户提供便利[91] 未来展望 - 致力于成为中国领先的数字能源产品与解决方案提供商，结合联合国可持续发展目标完善管理体系[53] 新产品和新技术研发 - 超声波流量计取得全国首家MID 0.5级证书，2023年入围国家管网框架采购[150][151] - 旗下天信仪表TUS型气体超声流量计荣获ATEX及IECEx认证，2023年入围国家管网框架采购[158][159] - 旗下天信仪表T3RM型气体腰轮流量计在德国Pigsar实流测试精准度达0.2级，成国内首个获该认证的三转子高压腰轮流量计[161] 市场扩张和并购 - 2023年与温州苍南政府、温州公用集团合资成立浙江金瓯水务科技有限公司[23][24] - 2023年苍南工投与公司子公司天信新能源成立温州金仓新能源公司，从事光储系统工程及服务[172] 其他新策略 - 每年以约10%的销售收入投入研发[34] - 上线SRM系统对供应商进行全面信息化管理，涵盖供应商全生命周期管理[194] - 采用MES系统进行生产信息化管理，实现全过程质量追踪和控制[195] 荣誉相关 - 2023年公司荣获国家级专精特新“小巨人”企业、国家工信部两化融合管理体系评定3A级等多项荣誉[21][22] - 金卡智能获两化融合管理体系评定AAA级、浙江省制造业单项冠军培育企业等多项荣誉[63] - 天信仪表获第四批专精特新“小巨人”企业、浙江省企业技术中心等多项荣誉[63] - 金卡水务获2023年浙江省专精特新中小企业、合肥供水集团五星级供应商荣誉[63] - 易联云获2023年浙江省专精特新中小企业、浙江省第九批大数据应用示范企业等荣誉[63] 战略合作 - 2023年与江西省天然气投资、苏伊士、格兰富等达成战略合作[23][24] - 旗下金卡水务与苏伊士签订战略合作协议，联合打造数字水务[94][95] - 格兰富与金卡智能签署共建绿色高效供水基础设施战略合作协议[122][123][124][132] 项目成果 - 《燃气流量精准计量与智慧物联技术研发及产业化应用》项目智慧分析平台已被全国1000多家燃气公司应用[165] - 《面向多气源脉动流的天然气能量计量物联网监测技术及应用》项目已为浙江省40多个门站提供计量技术服务[166] 公益项目 - 金卡水务携手多家水务企业完成二供项目改造，为数万户百姓解决饮用水安全问题[143][144] - 金卡智能的Goldcard Smart Water Meter为江苏太仓独居老人提供用水监测，读数低于0.01立方米会发送警告[111] 党建活动 - 党工委期望公司推进基层党建、学习贯彻二十大精神，公司定期开展特色党建活动[60] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[48] - 监事会现有3名监事，其中1名职工代表监事[49] - 报告期内公司组织召开董事会6次，监事会6次，股东大会2次[51] 社会责任报告 - 《金卡智能集团股份有限公司2023年可持续发展报告》是连续第十年披露履行社会责任报告，也是第六份企业可持续发展报告[6] 亚运相关 - 2023年与杭州燃气合作上线国内燃气行业首个为重大活动保障开发的数字平台[18][19] - 2023年在杭州、温州、金华等地部署百台智能燃气流量计、智能水务流量计保供亚运[18][19] - 金卡智能上线数字平台亚运专版，为国内燃气行业首个重大活动保障数字平台[71][73][74] - 亚运会期间公司在杭州、温州、金华等地部署百台智能燃气和水务流量计并配备运维团队保供[82][84] - 金卡智能荣获“亚运地下管线空间安保工作先进集体”[80]

公司治理 - 2023年召开6次董事会，独立董事李远鹏出席6次[2] - 2023年召开2次股东大会，李远鹏列席[3] - 2023年李远鹏对议案全投赞成票[2] 职责履行 - 李远鹏任审计委员会主任，审查内部审计[6] - 李远鹏关注信息披露，监督重大事项[10]

财务数据关键指标变化 - 公司2023年营业收入为31.75亿元，同比增长15.91%[143] - 归属于上市公司股东的净利润为4.09亿元，同比增长51.09%[143] - 经营活动产生的现金流量净额为4.28亿元，同比增长28.98%[143] - 加权平均净资产收益率为9.98%，同比提升2.81个百分点[143] - 资产总额达72.17亿元，同比增长19.36%[143] - 第四季度营业收入最高为8.94亿元[144] 成本和费用 - 非经常性损益中政府补助为1510.68万元[149] - 理财产品收益变动产生非经常性损益4510.05万元[149] - 增值税即征即退政府补助金额为6034.78万元，被界定为经常性损益[154] - 增值税加计抵减政府补助金额为531.83万元，被界定为经常性损益[154] 各条业务线表现 - 公司物联网解决方案涵盖数字燃气、数字水务及氢能计量三大应用场景[159] - 公司产品组合包含民用/工商业燃气报警器、气体压力采集器等安全终端[163] - 水务领域产品线涵盖超声波水表、电磁流量计及无负压供水设备[163][166] - 数字燃气解决方案包含智慧安全、服务、运营及决策四大功能模块[171] - 公司TUS型气体超声流量计获得OIML 0.5级认证[167] - TBQM型气体涡轮流量计通过DNV GL机构氢气混合气体测试（5%-30%掺混）[167] - T3RM腰轮流量计通过德国Pigsar认证，为国内首款高压三转子认证产品[167] 子公司和投资表现 - 子公司天信新能源与苍南工业建设投资共同出资设立金苍新能源公司，注册资本5000万元人民币，天信新能源持股80%[82] - 金苍新能源公司截至2023年12月31日净资产为756.36万元人民币[82] - 金苍新能源公司自成立日至2023年末净利润为-43.64万元人民币[82] - 子公司天信新能源公司净资产为799.89万元，成立日至期末净利润亏损0.11万元[119] - 子公司金苍光能公司净资产为800.28万元，成立日至期末净利润为0.28万元[120] - 子公司上海惊鹤公司净资产亏损81.33万元，成立日至期末净利润亏损131.33万元[120] - 子公司盘锦金兴物联公司净资产为152.85万元，成立日至期末净利润亏损7.15万元[123] - 子公司金瓯水务科技公司注册资本1亿元，公司认缴出资8000万元占比80%[123] - 英诺泰科公司于2023年10月完成清算注销不再纳入合并范围[124] - 公司2023年5月通过设立金苍新能源公司扩大合并报表范围[82] 关联交易 - 关联交易方重庆慧燃销售金额337.56万元，占同类交易比例0.11%[131] - 关联交易方广州金燃销售金额3674.56万元，占同类交易比例1.16%[131] - 与武汉蓝焰关联交易预计金额522.1万元，占同类交易1.64%[134] - 与重庆慧燃关联交易预计金额170.31万元，占同类交易0.13%[134] - 报告期内公司与关联方无存款、贷款、授信等金融业务往来[173][174] 担保和委托理财 - 公司报告期末实际担保余额合计为59,631.65万元，占公司净资产比例为13.88%[185] - 公司报告期内委托理财发生额为149,176.42万元，未到期余额为155,223.94万元[189] - 公司报告期内对子公司担保实际发生额合计为78,723.19万元[185] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额为30,370.14万元[185] - 公司对子公司杭州金卡实际担保金额最高达20,957.39万元[181] - 公司对子公司天信仪表实际担保金额最高达10,271.07万元[181] - 公司报告期内审批担保额度合计为215,000万元[185] - 公司委托理财全部为银行理财产品且无逾期未收回金额[189] 股权激励和股份变动 - 公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期完成134.88万股股票归属[193] - 公司2022年限制性股票激励计划授予价格调整为5.10元/股[192] - 作废2022年限制性股票激励计划中因离职激励对象导致的9万股限制性股票[194] - 作废2022年限制性股票激励计划第一个归属期未归属的33.72万股限制性股票[194] - 2022年限制性股票激励计划第一个归属期实际归属134.88万股[194] - 合计作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票42.72万股[194] - 变更回购股份用途并注销8,252,012股[195] - 回购股份注销完成后公司总股本由429,054,325股变更为420,802,313股[195] - 公司总股本减少8,252,012股[195] 内部控制与合规 - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[8] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[8] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[75] - 公司报告期无违规对外担保情况[76] - 公司2023年召开6次董事会会议，所有董事均无缺席记录[86] - 公司董事对报告期内有关事项均未提出异议[87] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为100%[5] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业收入比例为100%[5] 环境管理与社会责任 - 杭州金卡智能系统有限公司锡及其化合物年排放总量为0.32吨，核定排放总量为0.34吨[12] - 杭州金卡智能系统有限公司颗粒物年排放总量为0.042吨，核定排放总量为0.043吨[12] - 杭州金卡智能系统有限公司非甲烷总烃年排放总量为0.15吨，核定排放总量为0.167吨[12] - 公司污染物排放均无超标情况[12] - 公司突发环境事件应急预案已在杭州经济技术开发区环境监察大队备案（备案号：330114-2022-055-L）[14] - 公司按照环评要求委托第三方机构进行环境检测，结果均符合标准要求[17] - 公司及子公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[18] - 公司2023年未发生任何重大环境违规事件[18] - 公司通过技术创新研发智慧物联与绿色发展融合产品[18] - 公司延伸绿色供应链提升产品全生命周期绿色内涵[18] 承诺履行 - 公司承诺方自2016年3月6日起长期有效履行资产重组相关承诺[24] - 天信仪表集团有限公司自2016年11月21日起长期有效履行其他承诺[24] - 陈开云等自然人及合伙企业自2016年11月21日起长期有效履行信息真实性承诺[27] - 陈开云等承诺方保证资产重组期间信息披露真实准确完整[27] - 陈开云等承诺方所持天信仪表股权权属清晰无法律限制[33] - 陈开云等承诺方出资资金为合法自有资金且足额缴纳[33] - 关联交易承诺自2016年10月26日起长期有效[42] - 避免资金占用、关联担保承诺自2016年11月21日起长期有效[48] - 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况[42][48] - 公司承诺不为2022年限制性股票激励计划的激励对象提供贷款或任何形式财务资助包括担保[53] - 公司2022年限制性股票激励计划全体激励对象承诺若因信息披露问题导致权益不符将返还全部利益[53] - 杨斌承诺自2023年9月9日起六个月内不以任何方式减持公司股份[57] - 戴意深等承诺不从事与股份公司构成竞争的业务或活动[53] - 杜龙泉等承诺不以不公平条件向其他单位或个人输送利益损害公司利益[55] - 杨斌施正余承诺若需补缴此前年度社会保险费将无偿代公司承担[51][53] 资产重组相关承诺与保证 - 天信仪表股权未被设定任何形式的抵押、质押、优先权或其他限制性权利[36] - 天信仪表股权不存在被国家司法、行政机关冻结、扣押或执行等强制措施的情形[36] - 天信仪表股权过户不存在法律障碍[36] - 天信仪表不存在任何有效且与公司有关的股权激励计划或类似利益安排[36] - 天信仪表保持正常、有序、合法经营状态[39] - 天信仪表不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为[39] - 天信仪表不进行非法转移、隐匿资产及业务的行为[39] 员工福利与激励 - 公司为员工提供利率优惠购房贷款等差异化激励方案[61] - 公司为员工提供免费工作餐班车停车场宿舍健身房及年度体检等多项福利[61] - 公司对中层管理人员通过行业论坛标杆参观及培训全面提升管理能力[62] - 公司对新员工实施导师辅导制并制定试用期目标计划表保证快速融入[65] 会计政策与审计 - 公司2023年执行《企业会计准则解释第16号》会计政策变更，未对财务报表产生影响[77][80] - 公司年度审计费用为120万元，由中汇会计师事务所连续服务15年[125] - 公司最近三个会计年度扣非前后净利润孰低者均为负值[116] 公司治理与股东回报 - 公司根据2022年度股东大会决议实施2022年度权益分派方案[66] - 公司物联网系统平台当前接入终端数量已超过千万量级[89] - 公司以413,976,013股为基数向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）[89] - 公司股票代码为300349[110] - 公司注册地址为浙江省乐清经济开发区纬十七路291号[110] - 公司办公地址为浙江省杭州市钱塘区元成路161号[110]

（迟国敬） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，运 用自身专业知识对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立董事 的独立性和专业性。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 金卡智能集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，公司共召开 6 次董事会，本人出席董事会会议的情况如下： | 姓名 | 应出席次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 次数 | | 未亲自出席 | | 迟国敬 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 本人对本年度提交董事会审议的提案进行了详细的审阅，认为公司董事会的召 集召开符合法定程序，合法有效，对 2023 年度 ...

会计机构负责人: 主管会计工作负责人: 法定代表人: 6 附表: 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:金卡智能集团股份有限公司 金额单位:人民币万元 | 非经营性资金占用 | :资金占用方名称 | | | | ¦占用方与上市公 上市公司 核 算 2023 年期初占՝ 2023 年度占用累计发 '2023年度占用资' 2023 年度偿还累：2028 年期末占；占 用 形 成 原 | | | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ' 司的关联关系 | '的会计科目 | 用资金余额 | 生金额(不含利息) 金的利息(如有) | 计发生金额 \ | 用资金余额 因 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 | | | | | | | ...

金卡智能集团股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等规定，金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员 会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"） 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：余强 2023年度末合伙人数量：103人 2023年度末注册会计师人数：701人 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人 2023年度收入总额（经审计）：108,764万元 2023年度审计业务收入：97,289万元 2023年度证券业务收入：54,159万元 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月18日召开第五届董事会 ...

财务业绩 - 公司2024年一季度实现营业收入71,868.02万元，同比增长12.48%[4] - 公司2024年一季度实现归属于上市公司股东的净利润9,895.72万元，同比增长22.03%[4] - 公司2024年一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,506.83万元，同比增长35.36%[4] - 公司2024年第一季度营业利润为11754.09万元，同比增长24.2%[20] - 公司2024年第一季度净利润为10261.58万元，同比增长22.4%[20] - 公司营业收入为7.19亿元，同比增长12.5%[19] - 公司营业成本为4.25亿元，同比增长11.0%[19] - 公司销售费用为1.28亿元，同比增长13.9%[19] - 公司研发费用为5,048万元，同比增长3.9%[19] - 公司净利润为9,957万元，同比增长12.3%[19] 现金流 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-33646.91万元[22] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为16696.63万元[22] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-6640.45万元[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-2.41亿元[未提取] 财务指标 - 公司流动资产合计为43.50亿元，非流动资产合计为25.88亿元，资产总计为69.39亿元[17][18] - 公司流动负债合计为20.06亿元，非流动负债合计为5.30亿元，负债总计为25.35亿元[18][19] 其他收益和费用 - 公司2024年第一季度利息收入为573.27万元，同比增长35.6%[20] - 公司2024年第一季度其他收益为3441.16万元，同比增长63.6%[20] - 公司2024年第一季度公允价值变动收益为419.07万元，同比减少32.9%[20] - 公司2024年第一季度信用减值损失为935.21万元，同比增加1.9%[20] - 公司2024年第一季度资产减值损失为121.70万元，同比转为盈利[20] 成本管控 - 公司通过研发设计改良、材料采购降本等举措降低产品成本，通过全面预算管理控制费用合理开支[7] 股权变动 - 公司回购专用证券账户持有公司股份占总股本1.62%[12] - 公司通过股票回购专用证券账户累计回购公司股份2,095,100股，占公司总股本的0.50%[16] - 截至报告期末，公司股票回购专用证券账户持有公司股份6,456,300股，占公司总股本的1.53%[16] - 公司前十大股东中浙江金卡高科技工程有限公司持股21.96%[10][11] - 公司前十大股东中杨斌持股14.91%[10][11] - 公司拟回购不低于3,000万元且不超过6,000万元的公司股份[15] 业务发展 - 公司继续依托数字化解决方案能力，积极发挥品牌和市场渠道优势，促使公司业绩实现新的增长[6] 资产变动 - 公司本期应付票据到期偿还导致货币资金减少30.99%[8] - 公司本期购买大额存单导致其他流动资产增加54.17%[8] - 公司本期回购市场股票导致库存股增加58.50%[8] - 公司本期购建杭州金卡智创科技建设项目和金卡物联产业园支出较上年同期下降60.41%[10] - 公司本期理财产品购买金额高于去年同期544.91%[10] - 公司本期取得杭州金卡智创科技建设项目贷款较上年同期下降89.46%[10] - 公司本期票据贴现较上年同期增加68,391.19%[10] - 公司本期应付票据到期偿还较上年同期增加1,426.02%[10] 管理层变动 - 公司增补肖静先生、李冉女士为第五届董事会非独立董事[14]

尊敬的各位股东及股东代表： 金卡智能集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （凌 鸿） 本人作为金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，运 用自身专业知识对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立董事 的独立性和专业性。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023年，公司共召开6次董事会，本人出席董事会会议的情况如下： | 姓名 | 应出席次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 次数 | | 未亲自出席 | | 凌鸿 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 本人对本年度提交董事会审议的提案进行了详细的审阅，认为公司董事会的召 集召开符合法定程序，合法有效，对2023年度提交董事会审议表 ...

2023年会议情况 - 董事会召开6次会议（第五届第十一次至十六次）[2][3] - 薪酬与考核委员会召开2次会议[4] 2024年计划 - 贯彻股东大会决议，完善治理结构和风险防范机制[6] - 做好信息披露等工作[6]

财务审计 - 中汇会计师事务所审计金卡智能2023年度财报并出具无保留意见审计报告，编号中汇会审[2024]3974号[5] 资金占用 - 金卡水务科技2023年初占用资金6420万，累计占用5929.54万，偿还9824.56万，期末7382.65万[13] - 易联云计算2023年初占用资金7820万，累计占用2689.05万[13] - 乐清华辰能源2023年初占用资金300万，累计占用251万，偿还250万，期末1301万[14] - 浙江天信仪表2023年初占用资金200万，累计占用200万[14] - 其他关联人及其附属企业2023年初占用609.05万，累计占用27756万，偿还26542.45万，期末823.14万[14] 其他 - 公司管理层编制《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[5] - 中汇会计师事务所认为汇总表财务信息按规定编制，与审计报表无重大不一致[9] - 报告日期为2024年4月16日[13]