公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[132] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为23.86亿元，上年同期为22.27亿元，同比增长7.14%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.55亿元，上年同期为 - 1.36亿元，同比增长213.60%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1.52亿元，上年同期为 - 1.55亿元，同比增长198.07%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2.55亿元，上年同期为2.42亿元，同比增长5.65%[20] - 本报告期基本每股收益为0.8895元/股，上年同期为 - 0.7830元/股，同比增长213.60%[20] - 本报告期稀释每股收益为0.8895元/股，上年同期为 - 0.7830元/股，同比增长213.60%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为20.52%，上年同期为 - 15.97%，同比增长36.48%[20] - 本报告期末总资产为125.06亿元，上年度末为113.00亿元，同比增长10.66%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为8.79亿元，上年度末为6.31亿元，同比增长39.34%[20] - 本报告期营业收入23.86亿元，同比增长7.14%；营业成本19.79亿元，同比下降11.42%[91] - 本报告期销售费用1.05亿元，同比增长37.58%；管理费用1.02亿元，同比增长39.28%[91] - 2022年1 - 6月归母净利润1.55亿元，去年同期 - 1.36亿元，同比增加2.91亿元[91] - 公允价值变动损益2.08亿元，占比84.02%，受境外子公司Australis消耗性生物资产公允价值回升影响[96] - 本报告期末存货31.77亿元，占总资产比例25.41%，较上年末比重增加3.50%[97] - 本报告期末固定资产14.99亿元，占总资产比例11.99%，较上年末比重减少1.52%[97] - 本报告期末长期借款22.75亿元，占总资产比例18.19%，较上年末比重减少4.80%，因报告期偿还并购贷影响[97] - 境外银行存款及交易性金融资产规模88,077,247.02元，占公司净资产比重10.02%[98] - 境外存货规模2,890,733,177.33元，占公司净资产比重328.70%[98] - 境外固定资产规模1,431,588,137.52元，占公司净资产比重162.78%[98] - 交易性金融资产期初数14,956,344.99元，本期购买金额396,842.27元，期末数15,332,689.00元[100] - 2022年6月30日公司流动资产合计41.90亿元，较1月1日的33.34亿元增长25.69%[198] - 2022年6月30日公司非流动资产合计83.15亿元，较1月1日的79.66亿元增长4.38%[199] - 2022年6月30日公司资产总计125.06亿元，较1月1日的113.00亿元增长10.67%[199] - 2022年6月30日公司流动负债合计63.58亿元，较1月1日的52.63亿元增长20.81%[200] - 2022年6月30日公司非流动负债合计47.73亿元，较1月1日的49.89亿元下降4.34%[200] - 2022年6月30日公司负债合计111.31亿元，较1月1日的102.52亿元增长8.57%[200] - 2022年6月30日公司所有者权益合计13.74亿元，较1月1日的10.49亿元增长31.05%[200] - 2022年6月30日公司存货为31.77亿元，较1月1日的24.76亿元增长28.32%[198] - 2022年6月30日公司应收账款为4.53亿元，较1月1日的3.85亿元增长17.51%[198] - 2022年6月30日公司应付账款为21.86亿元，较1月1日的18.39亿元增长18.86%[199] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为-163,944.19元，计入当期损益的政府补助为1,587,956.13元，其他营业外收入和支出为12,134,961.02元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为368,544.77元，所得税影响额为8,592,947.36元，少数股东权益影响额（税后）为2,003,313.56元，非经常性损益合计为3,331,256.81元[24] 全球水产行业数据 - 2020年全球水产养殖产量达1.226亿吨，总价值2,815亿美元，自1961年以来，全球水产食品消费量年均增长3.0%，人均消费量从20世纪60年代的9.9公斤增长到2020年的20.2公斤，预计到2030年消费总量增长15%，达到人均21.4公斤，2020年海鲜蛋白食品捕捞和养殖产量占全球渔业和水产养殖总产量的比例为62.9%[30] - 2022年上半年全球大西洋鲑供应量同比下降约6%，挪威和智利合计约占全球供应量的80%，2022年上半年挪威大西洋鲑收获量为64.2万吨（WFE），同比下降5%，智利大西洋鲑收获量为35.1万吨（WFE），同比下降1%[32] - 2012 - 2021年间，全球三文鱼供给复合年增速为4%，Kontali预测2021 - 2026年复合年增速预计为4%，2022年全球三文鱼供给增长率低于 - 1%[33] - 2012年到2021年三文鱼消费总金额年复合增速达到9%，同期消费量年复合增速只有4%[34] - 2022年上半年，智利销往美国鱼柳Trim D (3 - 4磅)行业平均价格同比上涨25%，销往巴西蒙特港整鱼(12 - 14磅)行业平均价格同比上涨41%，销往中国上海整鱼(6 + kg)行业平均价格同比上涨69%[35] - 全球三文鱼行业平均饲料成本约占出笼成本的45% - 55%，牛肉生产商的饲料成本增长约是三文鱼的四倍[36] - 2022年狭鳕鱼预期捕捞配额约322万吨，同比2021年的349万吨减少7.7%；俄罗斯狭鳕鱼捕捞配额总量预计降低至192.7万吨，同比2021年199.6万吨减少3.8%；美国狭鳕鱼捕捞配额总量预计为124万吨，同比2021年150.5万吨减少17.6%；2022年上半年，俄罗斯狭鳕总捕捞量为118万吨，美国狭鳕鱼捕捞量为71万吨[39] 中国水产市场数据 - 2017 - 2019年间，中国进口大西洋鲑鱼总量复合年增速达35.5%，2022年上半年，中国进口大西洋鲑达到2.71万吨，同比下降0.21%；智利出口中国的三文鱼市场份额从2021年的17%增长至2022年1 - 5月的29%[41] - 到2030年中国市场的三文鱼消费量预计将达到21万吨，较目前有超10万吨的增长空间[41] - 国内以三文鱼为代表的海鲜蛋白消费中约90%为餐饮渠道消费，约10%为零售终端消费，对比日韩欧美等国约60%左右的零售终端消费比例，中国零售终端市场增长机会大[42] - 中国人均三文鱼年消费量大约为0.06kg，而挪威、瑞典和芬兰的人均年消费量多达6 - 8kg不等，中国市场具有超过百倍的增量空间[42] - 2022年上半年中国进口冻狭鳕鱼34.04万吨，同比2021年上半年的16.62万吨增长104.8%[44] - 2022年上半年中国进口冷冻北极虾2.28万吨，同比2021年上半年的1.51万吨增长50.9%[44] 预制菜行业数据 - 2022年4月20日至5月4日期间，天猫预制菜销售额同比增长超80%[45] - 目前中国预制菜行业市场规模约为2100亿元，餐饮端消费占比超80%，2025年有望突破6000亿元[45] 公司业务布局 - 公司旗下子公司Australis保持全球前十大三文鱼企业领先地位，掌控全球优质海鲜蛋白全产业链中价值最高的上游养殖端优质稀缺资源[38] - 公司子公司青岛国星保持中国最大的北极甜虾进口分销商、狭鳕鱼加工供应商的行业领先地位，与国外拥有北极甜虾捕捞配额的公司签订独家代理权[40] - 公司主要通过境外智利控股子公司Australis开展三文鱼养殖、加工、销售[47] - 公司通过境内控股子公司青岛国星开展狭鳕鱼、北极甜虾、比目鱼等加工及销售[47] 公司产品情况 - 公司三文鱼产品形态包括整鱼、鱼柳和增值产品等[48] - 公司北极甜虾产品主要为头籽虾、腹籽虾，产品形态有1000g（盒装）、400g（盒装、袋装）、200g（袋装）[50] - 公司三文鱼海水养殖阶段持续14到22个月不等[52] - 公司狭鳕鱼、北极甜虾等产品原材料主要从欧洲、大洋洲、南美洲等国外供应商和大型捕捞船队进口[53] - 公司三文鱼销售至北美洲、南美洲、欧洲和亚洲等地[56] - 公司在中国市场通过分销、零售、餐饮、专卖连锁、礼赠五个渠道销售海产品[57] - 公司三文鱼成鱼最终体重3至6公斤不等[70] 公司子公司经营数据 - 2022年上半年子公司Australis实现营业收入16.84亿元，同比增长9.64%；净利润3.17亿元，同比由亏转盈；平均毛利率19.90%，去年同期为 - 1.02%，同比提升20.92个百分点[59] - 子公司青岛国星因供应端和市场需求因素，新签合同价格提升，甜虾毛利大幅提升[60] - Australis Seafoods S.A.总资产683,791.91万元，净资产217,478.75万元，营业收入168,374.98万元，净利润31,687.54万元[109] - 2022年上半年收获量38,162吨WFE，同比下降16%；销量35,932吨WFE，同比下降22%；销售收入168,374.98万元，同比增长10%；净利润31,687.54万元，同比增长1427%[110] - 2022年上半年大西洋鲑销售价格7.05美元/KG WFE，2021年上半年为4.80美元/KG WFE[114] - 2022年上半年大西洋鲑出笼成本4.16美元/KG WFE，2021年上半年为3.48美元/KG WFE[115] - 青岛国星食品股份有限公司总资产58,525.16万元，净资产26,653.24万元，营业收入47,818.22万元，净利润3,335.38万元[109] - 2021全年三文鱼收获重量84,329吨，2022年上半年为38,162吨，2022第三季度预计32,350吨，2022全年预计95,070吨，2022年全年收获量较计划提升4.31%[116] 公司业务线财务数据关键指标变化 - 三文鱼产品营业收入17.69亿元，同比增长13.91%；营业成本14.46亿元，同比下降8.89%；毛利率18.25%，同比增加20.46%[93] - 狭鳕鱼、北极甜虾等海产品营业收入4.55亿元，同比增长10.02%；营业成本3.76亿元，同比下降6.09%；毛利率17.28%，同比增加14.19%[93] 公司品牌业务情况 - 3R预制菜海鲜零售品牌“佳沃鲜生”自2022年4月上线9款冰鲜三文鱼产品，业务高速增长[62] - 高营养儿童食品品牌“馋熊同学”已有13款SKU在线销售[62] - “馋熊同学”产品有效覆盖17个省市及五百余家线下门店[65] - “佳沃鲜生”冰鲜三文鱼入驻朴朴超市，“馋熊同学”进驻数十家母婴终端渠道，三文鱼鲜切连锁店已有四家在青岛开业[65] 公司三文鱼养殖相关情况 - 公司与Aquagen公司签署三文鱼鱼卵供应长期协议，提升三文鱼生长效率等[70] - 公司三文鱼海水养殖在自有海洋养殖中心进行，用智能化技术装备监测[72] - 公司采用以捕捞艇为存放工具的活体捕捞技术收获三文鱼[72] - 冷冻成品一般保存在 -18°C冷储环境，主要以海运出口[72] - 三文鱼养殖行业受智利国家渔业与水产养殖管理局等多机构全方位严密监管[74] - 三文鱼养殖牌照申请中，环评申请历时约1年，国防部批准水域使用权历时至少3年[75] - 2022年上半年智利三文鱼养殖行业饲料转化率平均值为1.34，公司智利子公司Australis同期为1.26，优于行业平均值[84] - 2022年上半年智利三文鱼行业平均累计死亡率值为14.6%，公司智利子公司Australis同期控制在6.4%，远低于行业平均值[84] - 2020年和2021年两年间，公司旗下子公司Australis共有9个养殖场入围“智利年度前10大三文鱼养殖场”，且均为当年入围数量最多的公司[84] - 公司智利子公司Australis在智利第十二区已成为实际收获量最大的三文鱼企业[84] 公司三文鱼养殖风险 - 三文鱼繁育过程易受细菌病害侵蚀，常见病害有海虱、三文鱼立克次体败血症、传染性三文鱼贫血症等[81] - 三文鱼海水养殖阶段可能受海啸、飓风、赤潮等自然灾害及海狮等海洋掠食者影响[81] 公司质量控制情况 - 公司高度重视产品加工安全卫生和质量控制，建立食品安全保证体系和应急系统[82] 公司行业地位及优势 - 公司在三文鱼、狭鳕鱼、北极甜虾领域取得业内领导地位，管理层国际化

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.23亿元，较上年同期增长6.16%[3] - 归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，较上年同期增长170.48%[3] - 经营活动产生的现金流量净额1.35亿元，较上年同期减少15.75%[3] - 本报告期末总资产114.60亿元，较上年度末增长1.41%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益7.41亿元，较上年度末增长17.38%[3] - 报告期内公司实现营业收入122,319.64万元，同比增长6.16%；归属于上市公司股东的净利润11,011.82万元，同比增长170.48%[10] - 公司2022年第一季度资产总计114.60亿元，较上期113.00亿元增长1.41%[20] - 公司2022年第一季度负债合计102.64亿元，较上期102.52亿元增长0.12%[21] - 公司2022年第一季度所有者权益合计11.96亿元，较上期10.49亿元增长14.08%[22] - 公司2022年第一季度营业总收入12.23亿元，较上期11.52亿元增长6.16%[23] - 公司2022年第一季度营业总成本12.21亿元，较上期13.59亿元下降10.13%[23] - 公司2022年第一季度营业利润1.63亿元，较上期亏损2.46亿元实现扭亏为盈[25] - 公司2022年第一季度利润总额1.76亿元，较上期亏损2.44亿元实现扭亏为盈[25] - 公司2022年第一季度净利润1.49亿元，较上期亏损1.92亿元实现扭亏为盈[25] - 公司2022年第一季度归属于母公司所有者的净利润1.10亿元，较上期亏损1.56亿元实现扭亏为盈[25] - 公司2022年第一季度少数股东损益0.39亿元，较上期亏损0.36亿元实现扭亏为盈[25] - 综合收益总额为1.4219560155亿元，上期为 - 1.8085832352亿元[26] - 基本每股收益为0.6321，上期为 - 0.8970[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.3557946027亿元，上期为11.9797573509亿元[28] - 收到的税费返还为1.4434073957亿元，上期为1.3130713129亿元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为1.3463792007亿元，上期为1.5979997699亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.4178003363亿元，上期为 - 1.1338974994亿元[29] - 取得借款收到的现金为1.2359962045亿元，上期为3.7415802342亿元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.2462451564亿元，上期为 - 0.035435252亿元[29] - 现金及现金等价物净增加额为0.1833049902亿元，上期为0.4420488071亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额为1.9723560169亿元，上期为2.1191885557亿元[30] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数9511，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 佳沃集团有限公司持股比例46.08%，为第一大股东[8] 特定项目财务指标变化 - 报告期末长期股权投资较年初增长197.92%，因按权益法核算确认合营单位本期投资收益[8] - 报告期内销售费用同比增加37.49%，因本期进口消杀费增加[8] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增加7049.16%，因本期向大股东新增借款[8] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内Australis实现营业收入8.25亿元，同比增长2.45%；净利润18,927.48万元，同比增长251.9%，增值产品占比同比增长18%[11] - 报告期内青岛国星实现营业收入23,800.02万元，同比增长5.3%；净利润2,315.13万元，同比增长332.6%[11] - 2022年一季度Australis收获量19,840吨WFE，同比下降28%；销量18,209吨WFE，同比下降32%；销售收入82,540.68万元，同比增长3%；净利润18,927.48万元，同比增长252%；毛利率18.96%，同比增长27.21%[11] - 2022年一季度十一区收获量8,581吨WFE，同比下降20%；十二区收获量11,259吨WFE，同比下降34%[12] - 2022年一季度大西洋鲑收获量17,205吨WFE，同比下降19%；鳟鱼收获量2,635吨WFE，同比下降58%[12] - 2022年一季度北美洲销量7,885吨WFE，同比下降22%；南美洲销量5,340吨WFE，同比增长11%；欧洲销量1,860吨WFE，同比下降70%；亚太地区销量3,124吨WFE，同比下降42%[13] - 2022年一季度大西洋鲑销售价格6.91美元/ KG WFE，2021年一季度为4.28美元/ KG WFE；2022年一季度大西洋鲑出笼成本4.17美元/KG WFE，2021年一季度为3.38美元/KG WFE[15] - 2022年第一季度收获重量19,840吨WFE，第二季度预计18,163吨WFE，全年预计91,142吨WFE[16] 股票发行信息 - 公司2022年向特定对象发行股票发行价格为14.80元/股，发行数量不低于3,484.00万股且不超过5,226.00万股，预计募集资金总额不低于51,563.20万元且不超过77,344.80万元[17]

公司基本信息 - 公司股票代码为300268[20] - 公司法定代表人为陈绍鹏[20] - 公司注册地址为湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号，邮政编码415701[20] - 公司办公地址为北京市朝阳区北苑路58号航空科技大厦北塔10层，邮政编码100012[20] - 公司国际互联网网址为http://www.joyviofood.com，电子信箱为joyviofood@joyviofood.com[20] - 董事会秘书为吴爽，证券事务代表为杨洋，联系电话均为010 - 57058362[21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.cninfo.com.cn[22] - 公司披露年度报告的媒体有证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报[22] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[22] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[23] - 公司保荐机构为中天国富证券有限公司，持续督导期至2022年12月31日[23] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司合并商誉计提减值金额为16402.10万元[6] - 2021年营业收入45.97亿元，较2020年增长1.60%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -2.89亿元，较2020年增长59.52%[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为3.04亿元，较2020年增长242.96%[24] - 2021年末资产总额113.00亿元，较2020年末增长2.67%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为6.31亿元，较2020年末下降32.02%[24] - 2021年第一至四季度营业收入分别为11.52亿元、10.75亿元、11.50亿元、12.20亿元[27] - 2021年非经常性损益合计2859.00万元，2020年为 -2325.24万元，2019年为864.23万元[31][32] - 2021年营业收入扣除金额为5926.64万元，2020年为1.03亿元[25] - 2021年公司实现营业收入45.97亿元，同比增长1.6%；归属于上市公司股东的净利润 - 2.89亿元，较上年同期大幅减亏4.24亿元；剔除子公司计提商誉减值因素后归属于上市公司股东的净利润 - 1.53亿元，较上年同期大幅减亏5.60亿元[92] - 2021年公司营业收入合计45.97亿元，同比增长1.60%，动物蛋白行业收入45.93亿元，占比99.91%，同比增长1.57%[97] - 国内市场收入8.95亿元，占比19.47%，同比增长7.03%；国际市场收入37.02亿元，占比80.53%，同比增长0.36%[98] - 动物蛋白行业营业成本43.15亿元，毛利率6.07%，营业收入同比增长1.57%，营业成本同比下降10.25%，毛利率同比增长12.35%[100] - 动物蛋白销售量12.92万吨，同比下降19.15%；生产量11.04万吨，同比下降18.49%；库存量2.34万吨，同比下降5.06%[101] - 2021年销售费用1.77亿元，同比增加0.82%；管理费用1.48亿元，同比减少4.34%；财务费用2.64亿元，同比减少35.69%[107] - 2021年经营活动现金流量净额3.04亿元，同比增加242.96%；投资活动现金流量净额-4.66亿元，同比少流出27.23%；筹资活动现金流量净额1.80亿元，同比减少34.06%[109] - 2021年末在建工程金额6.88亿元，占总资产比例6.09%，较年初比重增加1.85%，原因是继续投建智利12区三文鱼加工厂[113] - 2021年末使用权资产金额2.13亿元，占总资产比例1.88%，较年初比重增加1.69%，因新租赁准则全面实施[113] - 2021年末长期借款金额25.98亿元，占总资产比例22.99%，较年初比重减少7.60%，因偿还并购贷款本金[113] - 2021年末租赁负债金额1.75亿元，占总资产比例1.55%，较年初比重增加1.05%，因新租赁准则全面实施[113] - 境外银行存款及交易性金融资产规模7688.40万元，占公司净资产比重12.18%；存货规模21.56亿元，占比341.62%；固定资产规模14.58亿元，占比231.03%；在建工程规模6.88亿元，占比108.98%；无形资产规模35.55亿元，占比563.26%[113][114] - 交易性金融资产期初数2.09亿元，本期出售金额5500.40万元，期末数1.50亿元[116] - 截至报告期末，公司受限资产合计52.35亿元，包括货币资金2030.92万元、固定资产2.11亿元、无形资产33.31亿元、在建工程1.78亿元、存货14.95亿元[117] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为720万元，变动幅度为-100%[118] - 2020年公司向特定对象发行股票募集资金总额为4.16亿元，扣除费用后实际募集资金净额为3.999322亿元，已全部用于补充流动资金[120] - 截至募集资金专户完成销户前，募集资金累计产生利息收入净额3417.35元，已用于补充流动资金[121] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额为3.999322亿元，截至期末累计投入3.999356亿元，投资进度为100%[124] 各业务线数据关键指标变化 - 三文鱼产品收入31.81亿元，占比69.20%，同比增长2.85%；狭鳕鱼、北极甜虾等海产品收入8.54亿元，占比18.57%，同比下降11.06%；牛羊肉等产品收入5.59亿元，占比12.15%，同比增长19.02%[97] - 三文鱼产品营业成本30.27亿元，毛利率4.84%，营业收入同比增长2.85%，营业成本同比下降12.77%，毛利率同比增长17.04%[100] - 三文鱼出笼成本20.53亿元，占营业成本比重67.82%，同比下降12.27%；其他成本9.74亿元，占比32.18%，同比下降13.80%[103] - 狭鳕鱼、北极甜虾等海产品直接材料成本5.32亿元，占比70.33%，同比下降20.66%；直接人工成本1.72亿元，占比22.80%，同比下降1.01%[103] - 子公司Australis 2021年营业收入31.69亿元，同比增长2.45%，净利润8319.38万元，实现扭亏为盈，全年平均毛利率6.2%，上半年平均毛利率 -1.0%，下半年平均毛利率12.9%[67] - 2021年收获量84,329吨WFE，同比下降22%；销量85,564吨WFE，同比下降15%；销售收入316,941万元人民币，同比增长2%；全年毛利率6.2%，同比增长17.1%[131] - 2021年十一区收获量36,276吨WFE，同比下降20%；十二区收获量48,053吨WFE，同比下降23%[131] - 2021年大西洋鲑收获量71,237吨WFE，同比下降15%；鳟鱼收获量13,092吨WFE，同比下降38%；银鲑收获量0吨WFE，2020年为2,978吨WFE[131] - 2021年南美洲销量18,000吨WFE，同比下降20%；北美洲销量34,768吨WFE，同比增长4%；欧洲销量17,685吨WFE，同比下降25%；亚太地区销量15,111吨WFE，同比下降29%[133] - 2021年大西洋鲑销量71,293吨WFE，同比下降10%；鳟鱼销量14,271吨WFE，同比下降23%；银鲑销量无，2020年为3,571吨WFE[134] - 2021年整鱼销量35,368吨WFE，同比下降30%；鱼柳销量43,519吨WFE，同比下降4%；增值产品销量6,677吨WFE，同比增长45%[134] - 2021年单位出笼成本为3.73美元/KG WFE，2020年为3.17美元/KG WFE[135] - 2021年大西洋鲑上半年销售价格4.80美元/ KG WFE，下半年6.22美元/ KG WFE，全年5.50美元/ KG WFE；2020年上半年4.76美元/ KG WFE，下半年3.75美元/ KG WFE，全年4.12美元/ KG WFE[137] - 2021年收获重量84,329吨WFE，2022Q1预计收获20,168吨WFE，2022全年预计收获91,142吨WFE[138] 行业市场情况 - 2021年全球大西洋鲑收获量约为282万吨（WFE），同比增长4%，其中挪威收获量为151万吨（WFE），同比增长10%，智利收获量约为67万吨（WFE），同比下降14%[40] - 2020 - 2024年全球三文鱼年均复合增速预计为4%，2022年供给增长率低于1%，美威公司预计2022年供应量与2021年基本持平[40] - 过去十年全球三文鱼消费总金额年复合增速达8%，2021年全球三文鱼消费量约为286万吨（WFE），同比增长8%，美国、巴西、欧洲、亚洲市场消费量分别同比增长12%、3%、7%、7%[42] - 2021年智利销往美国鱼柳Trim D (3 - 4磅)行业平均价格同比上涨33%，销往巴西蒙特港整鱼(12 - 14磅) 行业平均价格同比上涨58%，销往中国上海整鱼(6 + kg) 行业平均价格同比上涨41%[43] - 全球三文鱼行业平均饲料成本约占出笼成本的45% - 55%，2022年养殖成本受饲料价格上涨影响将持续面临挑战[45] - 2022年俄罗斯狭鳕鱼捕捞配额总量预计从2021年199.5万吨降至192.7万吨，同比减少3.8%，美国狭鳕鱼捕捞配额总量预计从2021年150.5万吨降低10 - 20%至120 - 135万吨[46] - 北极甜虾全球年捕捞量在25万吨左右，加拿大捕捞量占全球捕捞量的60%左右[46] - 2017 - 2019年我国进口大西洋鲑复合年增速达35.5%，2020年进口量降至5.3万吨，2021年回升至5.77万吨，同比增长8.87%[48] - 2020年我国大西洋鲑进口金额为3.85亿美元，2021年为6.16亿美元，同比增长60%[48] - 国内海鲜蛋白消费中餐饮渠道占比约90%，零售终端占比约10%，人均三文鱼年消费量约0.06kg，对比欧洲有超百倍增量空间[49] - 2021年中国进口冻狭鳕鱼38.23万吨，同比下降37.04%；进口冷冻北极虾3.86万吨，同比减少23.41%[50] - 2020年野生捕捞三文鱼产量约为人工养殖的五分之一，全球三文鱼供应主要来自人工养殖，2020年养殖三文鱼收获量达265万吨（GWT），野生捕捞仅为50万吨左右[142] - 1995 - 2020年大西洋鲑供应增长509%，年均供给增长率7%；2011 - 2020年年均供给增长率为6%；2020 - 2024年供应量增速预计放缓至4%，2022年全球三文鱼供给增长率低于1%[145] - 2011 - 2020年全球三文鱼总产值复合年增速为8%，高于总收获量年复合增长率6%[147] - 中国三文鱼人均消费量约为0.06kg/年，挪威、瑞典和芬兰多达6 - 8kg/年，中国市场有超100倍增量空间[148] - 2017 - 2019年中国进口大西洋鲑鱼总量复合年增速达35.5%，2019年进口量达9.08万吨[148] - 国内以三文鱼为代表的海鲜消费约90%为餐饮渠道，10%为零售终端渠道，欧美、日韩等传统市场60%为零售终端消费，40%为餐饮渠道消费[149] - 挪威及智利产区占全球三文鱼总收获量的80%左右[144] - 牛肉生产商饲料成本增长率约是三文鱼的四倍，其他肉类生产商提价20 - 40%以抵御成本上涨[146] 公司业务相关情况 - 公司主要通过境外智利子公司开展三文鱼业务，境内子公司开展狭鳕鱼、北极甜虾等业务及研发销售深加工食品[53] - 公司明星产品有三文鱼、北极甜虾等海产品及3R预制菜系列产品[54] - 三文鱼富含多种营养，产品形态有整鱼、鱼柳和增值产品[54] - 北极甜虾产自加拿大，富含多种营养，产品有头籽虾、腹籽虾，形态多样[56] - 狭鳕鱼、真鳕鱼、比目鱼等高蛋白深海鱼富含营养，产品有鱼柳、鱼块等[57] - 公司向Aquagen公司采购三文鱼鱼卵，种苗繁育遵循标准，海水养殖采用网箱全封闭式模式[59] - 三文鱼海水养殖持续10到24个月，收获采用活体捕捞技术[60] - 国内3R预制菜尤其是海鲜蛋白预制菜领域未出现规模化企业，公司有资源和体系优势[51][52] - 公司在2021年三季度推出高营养儿童食品“馋熊同学”[65] - 公司三文鱼在北美洲、南美洲、欧洲和亚洲等地区均有销售[64] - 公司在中国市场通过分销、零售、餐饮、专卖连锁、礼赠五个渠道销售海产品，餐饮渠道是终端消费三文鱼主要方式[65] - 公司境外销售结算将客户分为信用客户和一般客户并设定不同信用政策[66] - 境内子公司与国外供应商结算方式主要为远期信用证、T/T汇款方式，外销业务与客户结算以T/T汇款方式为主[66] - 公司狭鳕鱼、北极甜虾等产品原材料从欧洲、大洋洲、南美洲等国外

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入11.4985463196亿元，同比减少10.91%；年初至报告期末营业收入33.769846443亿元，同比增加1.39%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3041.996939万元，同比增加115.59%；年初至报告期末为 - 1.0598614582亿元，同比增加76.70%[3] - 报告期末总资产113.2928800871亿元，较上年度末增加2.94%；归属于上市公司股东的所有者权益8.1505749122亿元，较上年度末减少12.21%[3] - 报告期内净利润同比增加79.13%，实现减亏4.3亿元，因主销产品价格回升，毛利由负转正[9] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比增长1527.45%，因购买商品接受劳务支付的现金较上年同期下降[9] - 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少82.58%，因偿还并购贷款本金增加[10] - 2021年前三季度公司实现营业收入337,698.46万元，同比增长1.39%；归属上市公司股东净利润-10,598.61万元，同比大幅减亏3.49亿元；第三季度单季度盈利3,041.99万元[16] - 2021年9月30日货币资金为153,644,352.31元，较2020年12月31日的171,290,018.64元有所减少[22] - 2021年9月30日交易性金融资产为29,501,364.92元，较2020年12月31日的20,867,533.18元有所增加[23] - 2021年9月30日应收账款为314,742,701.90元，较2020年12月31日的355,313,854.42元有所减少[23] - 2021年9月30日预付款项为188,212,630.33元，较2020年12月31日的379,742,130.90元大幅减少[23] - 2021年9月30日存货为2,347,376,074.43元，较2020年12月31日的2,378,623,475.59元略有减少[23] - 2021年9月30日资产总计为11,329,288,008.71元，较2020年12月31日的11,006,213,936.23元有所增加[23] - 2021年年初到报告期末营业总收入为3,376,984,644.30元，较上期的3,330,682,339.82元有所增加[26] - 2021年年初到报告期末营业总成本为3,604,231,071.57元，较上期的3,976,749,850.57元有所减少[26] - 2021年年初到报告期末财务费用为193,929,218.13元，较上期的258,743,388.75元有所减少[26] - 公司2021年第三季度公允价值变动收益为-1165.18万元，上年同期为-4792.31万元[27] - 公司2021年第三季度营业利润为-2.02亿元，上年同期为-7.16亿元[27] - 公司2021年第三季度净利润为-1.14亿元，上年同期为-5.45亿元[27] - 公司2021年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.10亿元，上年同期为1904.19万元[31] - 公司2021年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为-3.47亿元，上年同期为-4.44亿元[31] - 公司2021年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为3889.23万元，上年同期为2.23亿元[31] - 公司2021年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为-494.69万元，上年同期为-2.01亿元[32] - 公司2021年年初现金及现金等价物余额为1.68亿元，期末为1.63亿元[32] 资产项目关键指标变化 - 报告期末预付款项较期初减少50.44%，因预付工程、设备类款项重分类调整到“其他非流动资产”[7] - 报告期末在建工程较期初增长36.46%，因控股子公司追加对智利12区渔场加工厂及其基础设施建设投资[7] - 报告期末长期待摊费用较期初增长441.21%，因控股子公司办公大楼装修费用转入“长期待摊费用”[7] - 报告期末其他非流动资产较期初增长1717.30%，因预付工程、设备类款项重分类调整到“其他非流动资产”[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为9,846，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，佳沃集团有限公司持股比例46.08%，持股数量80,265,919股；杨荣华持股比例3.78%，持股数量6,590,000股等[12] - 限售股份变动合计，期初40,425,725股，本期解除3,125股，本期增加289,575股，期末40,712,175股[15] 子公司业务数据关键指标变化 - 2021年前三季度智利子公司Australis Seafoods S.A.收获60,626吨/WFE，销量64,601吨/WFE[17] - 2021年一季度Australis Seafoods S.A.毛利率为-8.3%，二季度为6.9%，三季度为21.9%[17] - 2021年前三季度Australis Seafoods S.A.累计净利润扭亏为盈达4,849.38万元，第三季度净利润8,769.85万元[17] 公司业务动态 - 2021年公司推出面向母婴群体的"馋熊同学"品牌，相关新产品已在电商平台销售[17] - 2021年控股股东佳沃集团拟认购向特定对象发行股票数量的25%-45%，该事项已获股东大会通过[18] - 2021年公司收到深交所审核问询函，并披露了回复报告及修订稿[18] - 2021年9月7日，公司以9.22元/股的授予价格向17名激励对象授予418万股限制性股票[19] 会计政策相关 - 公司2021年起执行新租赁准则，不需要调整2020年度资产负债表中的使用权资产和租赁负债金额[33] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[34]

活动信息 - 佳沃食品股份有限公司将参加2021年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2021年9月24日15:00至17:00 [1] - 活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行 [1] 参与方式 - 投资者可以登陆"全景·路演天下"网站参与活动 [1] - 公司董事会秘书和证券事务经理将通过网络在线交流问答互动 [1] 公告信息 - 公告编号为2021-091 [1] - 公告发布日期为2021年9月22日 [1]

公司基本信息 - 公司股票代码为300268，上市证券交易所为深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为陈绍鹏[16] - 董事会秘书为吴爽，证券事务代表为徐永文，联系电话均为010 - 57058362 [17] - 公司注册地址为湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号，邮政编码415701 [18] - 公司办公地址为北京市朝阳区北苑路58号航空科技大厦北塔10层，邮政编码100012 [18] - 公司网址为http://www.agrijoyvio.com，电子信箱为joyviofood@joyviofood.com [18] - 临时公告披露的指定网站查询日期为2021年02月08日，查询索引为http://www.cninfo.com.cn [18][19] - 2021年7月19日起公司证券简称由“佳沃股份”变更为“佳沃食品”，证券代码不变[21] 公司收购与业务战略 - 2019年公司收购Australis至少约95.26%的已发行股份[12] - 公司主要从事优质蛋白海产品养殖、贸易、加工及品牌销售等业务 [39] - 公司明星产品包括三文鱼、北极甜虾和狭鳕鱼等 [39] - 公司坚持“全球资源 + 中国市场”战略方针 [38] 财务数据关键指标变化 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[12] - 本报告期营业收入22.27亿元，上年同期20.40亿元，同比增长9.17%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1.36亿元，上年同期-2.60亿元，同比增长47.50%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.42亿元，上年同期-4543.56万元，同比增长632.24%[22] - 本报告期末总资产113.02亿元，上年度末110.06亿元，同比增长2.69%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7.80亿元，上年度末9.28亿元，同比下降15.97%[22] - 非经常性损益合计1821.19万元，主要包括保险理赔收入3119.69万元等[26] - 2021年上半年公司经营情况同比去年同期大幅减亏1.2亿元人民币 [37] - 2021年第二季度公司经营情况持续好转并实现单季度盈利 [37] - 公司实现营业总收入22.27亿元，较上年同期增长9.17%[44] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-1.36亿元，较去年同期大幅减亏1.2亿元[44] - 本报告期营业收入22.27亿元，同比增长9.17%；营业成本22.34亿元，同比增长7.72%[70] - 销售费用7605.65万元，同比下降18.19%；管理费用7287.95万元，同比增长13.06%；财务费用1.55亿元，同比增长2.09%[70] - 所得税费用-6564.46万元，同比减少32.19%；经营活动产生的现金流量净额2.42亿元，同比增长632.24%[70] - 2021年1 - 6月归母净利润-1.36亿元，去年同期-2.59亿元，同比减亏1.23亿元[70] - 投资收益102.10元，占利润总额比例0.00%；公允价值变动损益3122.75万元，占利润总额比例13.74%[74] - 资产减值2748.88万元，占利润总额比例1.12%；营业外收入3820.01万元，占利润总额比例12.09%[74] - 本报告期末货币资金3.00亿元，占总资产比例2.66%，较上年末增加1.10%[76] - 存货22.59亿元，占总资产比例19.99%，较上年末减少1.62%；固定资产15.79亿元，占总资产比例13.97%，较上年末增加0.57%[76] - 长期借款30.85亿元，占总资产比例27.29%，较上年末减少3.35%，因21年偿还长期借款本金1.065亿美元[76] - 租赁负债为202,942,716.44元，占比1.80%，受21年新租赁准则实施确认租赁负债影响[77] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为20,867,533.18元，本期出售金额为8,473,941.09元，期末数为12,393,592.09元[80] - 货币资金期末账面净值为19,716,648.36元，受限原因为信用证保证金和借款保证金[81] - 固定资产、无形资产、存货因借款抵押受限，期末账面净值分别为209,512,958.53元、3,342,087,257.33元、1,286,502,720.54元，合计4,857,819,584.76元[82] - 以公允价值计量的基金初始投资成本为20,867,533.18元，报告期内售出金额为8,473,941.09元，期末金额为12,393,592.09元[84] - 募集资金总额为39,993.22万元，报告期投入0.34万元，已累计投入39,993.56万元，报告期内变更用途总额为0，累计变更用途总额比例为0.00%[86][87][89] - 补充流动资金承诺投资总额为39,993.22万元，调整后投资总额为39,993.56万元，本报告期投入0.34万元，截至期末累计投入39,993.56万元，投资进度为100.00%[89] - 募集资金累计产生利息收入净额3,417.35元，已用于补充流动资金[87][90] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[92][93][94] - 2021年上半年公司经营情况同比去年同期大幅减亏1.2亿元人民币，2021年第二季度实现单季度盈利[104] - 2021年6月30日货币资金为300112199.50元，较2020年12月31日的171290018.64元增长[177] - 2021年6月30日交易性金融资产为12393592.09元，较2020年12月31日的20867533.18元减少[177] - 2021年6月30日应收账款为328079018.78元，较2020年12月31日的355313854.42元减少[177] - 2021年6月30日预付款项为138383730.55元，较2020年12月31日的379742130.90元减少[177] - 2021年6月30日其他应收款为142761703.67元，较2020年12月31日的96331322.51元增长[177] - 2021年6月30日存货为2259432219.35元，较2020年12月31日的2378623475.59元减少[177] - 2021年6月30日流动资产合计为3194088482.51元，较2020年12月31日的3424056109.42元减少[178] - 2021年6月30日资产总计为11302459023.20元，较2020年12月31日的11006213936.23元增长[178] - 2021年上半年营业总收入22.27亿元，较2020年上半年的20.40亿元增长9.17%[185] - 2021年上半年营业总成本25.46亿元，较2020年上半年的23.85亿元增长6.76%[185] - 2021年6月30日流动负债合计45.97亿元，较2020年12月31日的40.68亿元增长12.99%[179] - 2021年6月30日非流动负债合计54.88亿元，较2020年12月31日的55.42亿元下降1.00%[179] - 2021年6月30日负债合计100.85亿元，较2020年12月31日的96.10亿元增长4.94%[179] - 2021年6月30日所有者权益合计12.18亿元，较2020年12月31日的13.96亿元下降12.74%[180] - 2021年6月30日流动资产合计4.40亿元，较2020年12月31日的4.77亿元下降7.69%[183] - 2021年6月30日非流动资产合计23.99亿元，较2020年12月31日的24.01亿元下降0.09%[183] - 2021年6月30日资产总计28.40亿元，较2020年12月31日的28.77亿元下降1.27%[183] - 2021年上半年公允价值变动收益3122.75万元，2020年上半年为损失4792.31万元[185] - 2021年上半年公司净利润为-1.616978979亿元，2020年同期为-3.0919442142亿元[187] - 2021年上半年公司综合收益总额为-1.7629811328亿元，2020年同期为-2.7069517508亿元[188] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.7830，2020年同期均为-1.9389[188] - 2021年上半年母公司营业收入为808.540226万元，2020年同期为1188.261769万元[190] - 2021年上半年母公司营业利润为-2418.795141万元，2020年同期为-5045.399935万元[191] - 2021年上半年母公司净利润为-2478.272055万元，2020年同期为-4988.699935万元[191] - 2021年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为24.0556056943亿元，2020年同期为22.3491942727亿元[193] - 2021年上半年信用减值损失为254.981884万元，2020年同期为-193.114831万元[187] - 2021年上半年资产减值损失为2748.882533万元，2020年同期为-2391.599259万元[187] - 2021年上半年资产处置收益为-96.474077万元，2020年同期为-18.454529万元[187] - 2021年上半年经营活动现金流入小计27.02亿元，2020年同期为26.67亿元[194] - 2021年上半年经营活动现金流出小计24.60亿元，2020年同期为27.12亿元[194] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.42亿元，2020年同期为 - 0.45亿元[194] - 2021年上半年投资活动现金流入小计77.10万元，2020年同期为2247.93万元[194] - 2021年上半年投资活动现金流出小计1.91亿元，2020年同期为2.43亿元[194] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.90亿元，2020年同期为 - 2.20亿元[194] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计13.49亿元，2020年同期为10.81亿元[195] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计12.71亿元，2020年同期为10.07亿元[195] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为0.78亿元，2020年同期为0.74亿元[195] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为1.26亿元，2020年同期为 - 1.76亿元[195] - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为1396451141.34元[200] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为1396451141.34元[200] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为-178498507.39元[200] - 本期综合收益总额为-176298113.28元[200] - 上年年末股本为1742000000.00元[200] - 上年年末优先股金额为0元[200] - 上年年末永续债金额为1300000000.00元[200] - 上年年末资本公积为683575816.56元[200] - 上年年末库存股金额为0元[200] - 上年年末其他综合收益为-93456242.69元[200] 三文鱼市场情况 - 过去十年全球三文鱼消费平均增长达到6%[30] - 预计2020 - 2024年三文鱼供应量年复合增速为4%[31] 公司产品与业务创新 - 公司推出高营养儿童食品品牌“馋熊同学”获市场好评[30] - 公司推出针对母婴儿童的高营养儿童食品品牌“馋熊同学” [36] - 公司研发出针对儿童的“三文鱼鲜松”“大西洋真鳕鱼”“北极甜虾仁”等优质蛋白产品 [36] 三文鱼养殖业务数据关键指标变化 - 2021年上半年智利三文鱼养殖行业饲料转换率平均值为1.42

收入和利润（同比环比） - 营业收入11.52亿元人民币，同比增长12.96%[9] - 营业总收入1,152,213,847.21元，较上年同期增长12.96%[18] - 公司营业总收入为11.52亿元，同比增长12.96%[49] - 归属于上市公司股东的净亏损1.56亿元人民币，同比扩大308.06%[9] - 归属于公司股东的净利润-156,251,327.86元，较上年同期下降308.06%[19] - 归属于母公司股东的净亏损为1.56亿元，同比扩大308.10%[51] - 净利润同比减少479.06%[17] - 基本每股收益-0.897元/股，同比下降213.86%[9] - 基本每股收益为-0.8970元，相比上期的-0.2858元下降214%[52] - 加权平均净资产收益率-18.49%，较上年同期改善35.85个百分点[9] - 公司综合收益总额为-1.81亿元，相比上期的704.95万元大幅下降[52] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-1.47亿元，相比上期的-585.99万元亏损扩大[52] - 母公司营业利润为-1375.15万元，相比上期的-2903.89万元亏损收窄52.6%[55] - 未分配利润为-12.92亿元，同比恶化13.75%[44] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为13.59亿元，同比增长25.23%[50] - 财务费用为7056.95万元，同比增长25.85%[50] - 利息费用为7696.30万元，同比下降14.33%[50] - 母公司财务费用为1479.19万元，相比上期的3268.55万元下降54.7%[54] - 支付职工现金为268.18万元，同比增长6%[61] - 支付的各项税费为6.88万元，同比下降53%[61] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.60亿元人民币，同比大幅增长1,345.15%[9] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长1345.15%[17] - 合并经营活动产生的现金流量净额为1.60亿元，相比上期的1105.77万元大幅增长1345%[58][59] - 母公司经营活动现金流量净额由负转正，本期为4574.11万元，上期为-7742.91万元[61] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.98亿元，相比上期的12.00亿元基本持平[58] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增至3.86亿元，同比增长6289%[61] - 支付其他与经营活动有关的现金达3.38亿元，同比增长318%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.13亿元，相比上期的-8797.32万元流出增加28.9%[59] - 投资活动产生的现金流量净额仅为6.96万元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加93.90%[17] - 筹资活动现金流量净额为-2578.33万元，同比由正转负[63] - 取得借款收到的现金为2.83亿元，同比增长150%[63] - 偿还债务支付的现金为3.03亿元，同比增长168%[63] - 期末现金及现金等价物余额为2.12亿元，相比期初的1.68亿元增长26.3%[60] - 期末现金及现金等价物余额增至4505.87万元，较期初增长79%[63] - 货币资金增加至214,306,266.56元，较期初增长25.1%[41] - 货币资金为4505.87万元，环比增长79.51%[46] 资产和负债状况 - 总资产111.26亿元人民币，较上年度末增长1.09%[9] - 资产总计为11,126,268,242.16元，较期初增长1.1%[42] - 归属于上市公司股东的净资产7.81亿元人民币，较上年度末下降15.87%[9] - 负债合计为9,910,675,424.34元，较期初增长3.1%[43] - 存货减少至2,189,619,861.85元，较期初下降7.9%[41] - 在建工程项目较期初增长30.81%[17] - 在建工程增加至611,566,898.85元，较期初增长30.8%[42] - 短期借款减少至601,139,900.00元，较期初下降5.6%[42] - 短期借款为4.50亿元，与上期持平[46] - 应付账款增加至1,886,900,841.12元，较期初增长12.5%[42] - 长期借款增加至3,398,592,666.50元，较期初增长0.8%[43] - 应交税费较期初增长79.77%[17] - 应付利息较期初增长78.64%[17] - 永续债规模保持1,300,000,000.00元[43] 其他损益和损失 - 非经常性损益总额93.08万元人民币，主要来自设备处置收益和理赔收入[10] - 投资收益同比减少100%[17] - 信用减值损失同比减少63.33%[17] - 公允价值变动损失为5884.53万元，去年同期为收益808.05万元[50] - 资产减值损失为1904.40万元，同比增长436.10%[50] 募集资金使用 - 公司2021年第一季度募集资金总额为39,993.22万元，已累计投入39,993.22万元，投资进度达100.00%[31] - 公司募集资金全部用于补充流动资金，未发生变更，累计变更比例为0.00%[31] - 募集资金利息收入净额3,416.81元[32] 市场与经营环境 - 全球三文鱼市场价格已从2020年历史低点逐步复苏，公司已渡过最困难时期[24] - 当前终端市场需求和销售价格出现回升，但不同区域需求及价格仍有差异[24] - 公司积极争夺运力确保物流运输顺畅，降低疫情影响程度[24] 公司治理与风险管理 - 公司董事会和监事会于2021年1月完成换届选举，涉及独立董事任期届满[28][29] - 公司通过GMP、SSOP、HACCP和BRC等质量管理体系认证，符合中国及欧美食品安全法规[25] - 公司为三文鱼业务可能面临的环境污染、自然灾害等风险购买商业保险[26] - 公司成立专门智利团队，加强对所在国政治、经济、文化、税务政策的研究和风险防控[26] 股东信息 - 控股股东佳沃集团有限公司持股比例46.08%，质押股份4,006.59万股[12] - 报告期末普通股股东总数7,674户[12]

公司基本信息 - 公司股票代码为300268[15] - 公司法定代表人为汤捷[15] - 公司注册地址为湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号，邮编415701[15] - 公司办公地址为北京市朝阳区北苑路58号航空科技大厦北塔10层，邮编100012[15] - 公司国际互联网网址为http://www.agrijoyvio.com，电子信箱为jiawogufen@agrijoyvio.com[15] - 董事会秘书为杨振刚，联系电话010 - 57058362，传真010 - 57058364，电子信箱jiawogufen@agrijoyvio.com[16] - 证券事务代表为徐永文，联系电话010 - 57058362，传真010 - 57058364，电子信箱xuyw@agrijoyvio.com[16] 公司业务布局 - 公司是中国最大的北极甜虾进口分销商、狭鳕鱼加工供货商和全渠道布局进口动物蛋白品牌商[32] - 公司旗下拥有世界前十大三文鱼企业Australis，掌控上游稀缺优质资源，进入上游养殖端环节[32] - 公司采取产业化经营模式，通过境外智利控股子公司Australis开展三文鱼业务，境内控股子公司国星股份开展狭鳕鱼等业务，境内控股子公司浙江沃之鲜开展牛羊肉渠道运营，子公司佳沃食品开展方便速食产品业务[36] - 公司构建“线上 + 线下”复合型渠道体系，境外覆盖欧美、日本等，境内有To B和To C模式 [49][50] - 公司执行多种食品安全管理体系，通过BRC、IFS等认证，获欧盟、美国、俄罗斯等出口认可备案 [51] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年公司营业收入45.25亿元，较2019年增长32.01%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -7.13亿元，较2019年下降464.20%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为8860.63万元，较2019年下降64.57%[19] - 2020年末资产总额110.06亿元，较2019年末下降5.45%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产9.28亿元，较2019年末增长1164.96%[19] - 2020年第一至四季度营业收入分别为10.20亿元、10.20亿元、12.91亿元、11.94亿元[22] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -3829.12万元、 -2.22亿元、 -1.95亿元、 -2.58亿元[22] - 2020年非流动资产处置损益为 -4741.42万元[26] - 2020年交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为6.04万元[27] - 2020年非经常性损益合计为 -2325.24万元[27] - 股权资产期末较期初下降25.51%，因对境外联营公司确认权益法下投资损失及汇率下降影响[43] - 固定资产期末较期初增长0.07%，因本年度购置和在建工程转入金额增加影响[43] - 无形资产期末较期初下降3.31%，因美元对人民币汇率下降影响[43] - 在建工程期末较期初下降2.96%，因控股子公司渔场基础设施及机器设备建设完工部分转固影响[43] - 应收账款期末较期初下降20.19%，因本年度公司更重视应收管理，加快资金回笼影响[43] - 预付账款期末较期初增加81.69%，因控股子公司在本年度增加工厂基础建设采购预付款[43] - 其他应收款期末较期初增加23.7%，因控股子公司基建投资应收税收返还增加[43] - 存货期末较期初下降13.29%，因本年度青岛国星积极消化现有库存及外币报表折算使得期末存货金额减少[43] - 公司2020年实现营业总收入4,525,007,475.06元，较上年同期增长32.01%，主要因上年度同期7月增加合并Australis [55] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为 -713,233,948.43元，较去年同期波动大，因疫情致三文鱼需求减弱、价格下跌、运费增加 [55] - 银行存款及交易性金融资产规模74,391,708.28元，占公司净资产比重5.33% [45] - 存货及消耗性生物资产规模1,978,375,471.36元，占公司净资产比重141.67% [45] - 固定资产规模1,494,044,406.74元，占公司净资产比重106.99% [45] - 在建工程规模463,992,714.21元，占公司净资产比重33.23% [45] - 无形资产规模3,538,646,689.31元，占公司净资产比重253.40% [45] - 2020年公司实现营业总收入4,525,007,475.06元，较上年同期增长32.01%；归属于上市公司股东的净利润-713,233,948.43元，较去年同期发生较大波动[42] - 2020年销售费用1.75亿元，同比增25.89%；管理费用1.55亿元，同比增6.14%；财务费用4.11亿元，同比增76.53%[88] - 2020年经营活动现金流入小计55.43亿元，同比增36.01%；现金流出小计54.54亿元，同比增42.59%；现金流量净额8860.63万元，同比降64.57%[90] - 2020年投资活动现金流入小计2262.05万元，同比降29.75%；现金流出小计6.62亿元，同比降89.52%；现金流量净额 -6.40亿元，同比降89.82%[90] - 2020年筹资活动现金流入小计36.55亿元，同比降57.15%；现金流出小计33.82亿元，同比增56.14%；现金流量净额2.73亿元，同比降95.71%[90] - 2020年现金及现金等价物净增加额 -2.54亿元，同比降176.54%[90] - 2020年经营活动现金净流量8860.63万元，归母净利润 -7.13亿元，差异大因收购筹资财务成本及重组费用增加[91] - 2020年末货币资金171,290,018.64元，占总资产1.56%，较年初减少2.41%[93] - 2020年末存货2,378,623,475.59元，占总资产21.61%，较年初减少2.01%[93] - 2020年末固定资产1,475,271,666.45元，占总资产13.40%，较年初增加0.82%[93] - 2020年末长期借款3,372,597,191.58元，占总资产30.64%，较年初减少3.98%[93] - 交易性金融资产期初28,310,314.02元，本期出售7,442,780.84元，期末20,867,533.18元[94] - 2020年报告期投资额7,200,000.00元，较上年同期减少99.89%[97] - 公司收购四川美沿远洋相关公司，投资7,200,000.00元，持股66%，本期投资盈亏 - 1,133,748.30元[98] - 2020年向特定对象发行股票募集资金净额399,932,151.83元，已全部用于补充流动资金[101] - 截至2020年12月31日，募集资金累计产生利息收入净额3,414.25元，将用于补充流动资金[102] - 补充流动资金项目承诺投资39,993.22万元，截至期末投资进度100%[104] - 募集资金承诺投资总额为39,993.22万元，本报告期投入金额和截至期末累计投入金额均为39,993.22万元[105] - 截至2020年12月31日，募集资金累计产生利息收入净额3,414.25元，后期将用于补充流动资金[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司动物蛋白业务营业收入4,521,963,454.18元，同比增长32.03% [64] - 2020年公司三文鱼及海产品业务营业收入4,052,696,290.24元，同比增长39.52% [64] - 三文鱼产品2020年收入30.93亿元，占比68.35%，同比增长131.26%；海产品收入9.60亿元，占比21.21%，同比下降38.76%；牛羊肉及其副产品收入4.69亿元，占比10.37%，同比下降9.82%[77] - 国内市场2020年收入8.36亿元，占比18.48%，同比下降32.77%；国际市场收入36.89亿元，占比81.52%，同比增长68.91%[77] - 动物蛋白行业营业成本48.07亿元，毛利率 -6.24%，营业收入同比增长32.01%，营业成本同比增长55.43%，毛利率同比下降16.01%[79] - 三文鱼产品营业成本34.70亿元，毛利率 -12.19%，营业收入同比增长131.26%，营业成本同比增长200.32%，毛利率同比下降25.80%[79] - 狭鳕鱼、北极甜虾等海产品营业成本8.92亿元，毛利率7.08%，营业收入同比下降38.76%，营业成本同比下降38.51%，毛利率同比下降0.38%[79] - 牛羊肉及其副产品营业成本4.45亿元，毛利率5.69%，营业收入同比下降9.70%，营业成本同比下降8.56%，毛利率同比下降1.18%[79] - 国内市场营业成本8.07亿元，毛利率3.45%，营业收入同比下降32.77%，营业成本同比下降29.17%，毛利率同比下降4.91%；国际市场营业成本39.99亿元，毛利率 -8.43%，营业收入同比增长68.91%，营业成本同比增长104.82%，毛利率同比下降19.01%[79] - 动物蛋白行业2020年销售量159781.86吨，同比增长34.62%；生产量135503.89吨，同比增长61.57%；库存量24668.54吨，同比下降36.73%[80] - 销售量和生产量增加主要因2019年7月对控股子公司Australis Seafoods S.A.并表及三文鱼产量销量增加，库存量减少因青岛国星消化库存及外币报表折算使Australis Seafoods期末存货金额减少[80] - 动物蛋白业务中，2020年直接材料金额43.84亿元，占比91.19%，同比增54.35%；直接人工金额2.66亿元，占比5.54%，同比增71.93%；制造费用等金额1.57亿元，占比3.27%，同比增60.62%[82][83] 三文鱼业务相关情况 - 2020年公司三文鱼收获量、销售量均突破十万吨，营业收入同比有较大幅度增长[5] - 2020年公司三文鱼收获量达产10万吨，相较去年增长近50%[35] - 公司旗下子公司Australis有6个育肥场入围“2020年智利年度前10大三文鱼育肥场”并包揽前3名，其中5个位于11区，1个位于12区，11区的Smokes5育肥场饲料转化率水平为1.01，为行业最优[33] - 2020年7月，智利子公司Australis在智利第十二区Punta Obstrucción渔场所收获的批次三文鱼获全周期健康安全养殖证书[34] - 公司旗下子公司Australis有6个育肥场入围2020年智利三文鱼养殖效率排行前十并包揽前3名，11区Smokes5育肥场饲料转化率1.01为行业最优 [48] - 2020年公司三文鱼收获量达产10万吨，较去年增长近50% [57] - 2020年智利三文鱼全行业平均饲料转化率水平为1.3左右，公司旗下Smokes5育肥场饲料转化率为1.01 [58] - 2020年公司持续扩大养殖技术优势，巩固上游稀缺优质资源掌控能力 [57] - 2020年公司优化单位成本、饲料转化率，旗下子公司Australis 6个育肥场入围智利三文鱼养殖效率排行前十并包揽前3名 [58] - 2020年公司在智利十二区屠宰加工厂基础设施投入有序进行，后续建成利于成本节降 [58] - 公司旗下三文鱼企业Australis年收货量达10万吨量级，2020年三文鱼收货量突破10万吨[121][123] 公司战略与规划 - 公司秉承“全球资源 + 中国消费”战略路线，目标成中国一流、全球领先的新型海产供应链平台型企业[119] - 短期内公司聚焦进口海鲜领域，打造中国海产行业领导型企业，在3R食品领域推出拳头产品[120] - 长期公司要成全球动物蛋白领域领先型企业和中国3R食品领域代表企业[120] - 公司计划在3 - 5个品类上形成新竞争优势[125] - 2021年公司重点提升运营效率和盈利能力，实现产能成本节降效益[121] - 2021年公司将中国市场开拓作为重点，提升中国市场业务销售占比[123] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临原材料及产品市场价格波动和市场竞争风险，通过调整采购策略等应对[126] - 公司生产经营原材料主要从国外采购，产品主要出口国外，贸易政策和汇率波动或影响业务开展[127] - 2020年受疫情影响，海产品市场餐饮需求减少、价格下跌，运力下降、运费增加[128] - 公司应对贸易和汇率风险采取加强运营管理、减少美元敞口、调增价格等措施[127] - 公司应对疫情风险在防控、协同、生产、物流、市场等方面采取相应措施[129] - 公司应对食品安全风险建立食品安全保证体系和应急系统[131] - 公司应对其他风险建立管理队伍、完善防控体系、购买商业保险等[132] 公司利润分配情况 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2018年度公司合并净利润为40,637,466.33元，归属母公司股东的净利润24,532,325.35元，截至年末累计未分配利润

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1,290,656,720.68元，同比增长6.51%[7] - 年初至报告期末营业收入为3,330,682,339.82元，同比增长56.86%[7] - 营业总收入同比增长56.86%[18] - 营业总收入为12.91亿元，同比增长6.51%[39] - 营业总收入为33.31亿元人民币，同比增长56.8%[48] - 母公司营业收入同比增长18.1%至1771.08万元，上期为1499.87万元[52] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长84.43%[18] - 财务费用同比增长90.34%[18] - 营业总成本为15.92亿元，同比增长25.19%[40] - 财务费用为1.07亿元，同比增长7.56%[40] - 营业总成本为39.77亿元人民币，同比增长78.9%[48] - 营业成本为34.75亿元人民币，同比增长84.4%[48] - 财务费用为2.59亿元人民币，同比增长90.4%[49] - 利息费用为2.72亿元人民币，同比增长104.6%[49] - 母公司财务费用同比激增91.5%至9638.6万元，其中利息费用达9651.05万元[52] - 支付职工现金增长52.5%至3.34亿元，反映人员规模扩张[57] 净利润和每股收益（同比环比） - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-195,129,226.49元，同比下降329.64%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-454,937,512.92元，同比下降514.03%[7] - 基本每股收益为-3.3951元/股，同比下降514.03%[7] - 净利润同比减少512.57%[19][20] - 净利润亏损2.36亿元，同比扩大345.2%[41] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1.95亿元，同比扩大329.6%[41] - 基本每股收益为-1.4562元，同比恶化329.6%[42] - 营业利润亏损7.16亿元人民币，同比扩大575.9%[49] - 净利润亏损5.45亿元人民币，同比扩大512.5%[49] - 归属于母公司所有者的净利润亏损4.55亿元人民币，同比扩大514.1%[49] - 基本每股收益为-3.3951元，同比大幅下降[50] - 综合收益总额亏损5.94亿元人民币，同比大幅扩大[50] - 母公司净亏损同比扩大105.5%至7866.24万元，上期为3826.95万元[52][54] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为19,041,894.77元，同比增长169.99%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长169.99%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少96.52%[20] - 合并经营活动现金流量净额转正为1904.19万元，上年同期为-2720.81万元[57] - 销售商品收到现金增长17.0%至35.38亿元，税费返还激增151.2%至3.67亿元[57] - 投资活动现金流出达44.71亿元，主要因购建长期资产支付4.39亿元[58] - 筹资活动现金流入159.78亿元，其中取得借款97.01亿元[58] - 母公司经营活动现金流量净额为负1083万元，较上年同期的负2.31亿元改善81.3%[59] - 母公司投资活动现金流出大幅减少至4083万元，上年同期为21.85亿元[59] - 母公司筹资活动现金流入5.93亿元，其中借款3.13亿元，吸收投资2亿元[61] - 投资活动取得投资收益934万元，较上年同期387万元增长141.3%[59] 资产和负债变化 - 交易性金融资产较期初减少71.65%[18] - 预付款项较期初增长47.91%[18] - 其他流动资产较期初减少38.87%[18] - 一年内到期的非流动负债较期初增长215.95%[18] - 货币资金减少至2.57亿元，较年初4.63亿元下降44.5%[31] - 交易性金融资产减少至803万元，较年初2831万元下降71.6%[31] - 预付款项增加至3.09亿元，较年初2.09亿元增长47.9%[31] - 存货微增至27.48亿元，较年初27.43亿元增长0.2%[31] - 短期借款增加至6.85亿元，较年初6.19亿元增长10.7%[32] - 应付账款增加至16.38亿元，较年初14.66亿元增长11.7%[32] - 长期借款减少至38.41亿元，较年初40.32亿元下降4.7%[33] - 负债合计增至113.56亿元，较年初109.22亿元增长4.0%[33] - 资产总计为29.56亿元，较期初增长4.42%[36][37] - 负债合计为27.03亿元，较期初增长0.14%[37] - 短期借款为4.5亿元，与期初持平[36] - 长期股权投资为24.02亿元，较期初增长0.64%[36] - 期末现金及现金等价物余额降至2.2亿元，同比减少38.7%[58] - 期末现金及现金等价物余额1085万元，较期初3266万元下降66.8%[61] - 公司总资产116.4亿元，其中存货27.43亿元，无形资产37.81亿元[64] - 流动负债45.38亿元，短期借款6.19亿元，应付账款14.66亿元[65] - 非流动负债63.84亿元，长期借款40.32亿元，应付债券8.8亿元[65] - 货币资金为3265.73万元[68] - 预付款项为19.97万元[69] - 其他应收款为3.71亿元[69] - 流动资产合计为4.04亿元[69] - 长期股权投资为23.86亿元[69] - 其他权益工具投资为3000万元[69] - 资产总计为28.30亿元[69] - 短期借款为4.50亿元[70] - 其他应付款为21.55亿元[70] 股东权益和分配 - 归属于上市公司股东的净资产为-220,946,499.42元，较上年度末下降401.04%[7] - 未分配利润亏损扩大至-8.56亿元，较年初-4.01亿元亏损增加113.4%[34] - 归属于母公司所有者权益为-2.21亿元，较年初0.73亿元由正转负[34] - 归属于母公司所有者权益7339万元，未分配利润负4.01亿元[66] - 所有者权益合计为1.31亿元[71] - 报告期末普通股股东总数为8,153户，佳沃集团有限公司持股比例为29.90%[11][12] 非经常性损益和调整 - 非经常性损益项目合计为6,073,686.26元，其中政府补助为3,431,301.03元[8][9] - 执行新收入准则调整预收账款3947万元至合同负债科目[66] - 投资收益同比增长71.8%至920.4万元，显示投资回报改善[52]

活动信息 - 佳沃农业开发股份有限公司将参加2020年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2020年9月11日15:00至17:00 [1] - 活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行 [1] 参与人员 - 公司董事会秘书、副总经理杨振刚先生将参与活动 [1] - 证券事务代表徐永文先生将参与活动 [1] 活动目的 - 贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》文件精神 [1] - 推动投资者关系管理工作 [1] - 增强与广大投资者的联系 [1] 参与方式 - 投资者可登陆"全景·路演天下"网站参与活动 [1] - 活动形式为网络在线交流问答互动 [1]