公司运营 - 拟向特定对象发行A股股票[1] - 最近五年无被证券监管部门和交易所处罚情况[1] - 最近五年无被证券监管部门和交易所采取监管措施情况[1] 信息披露 - 公告披露日期为2025年5月30日[3]

业绩数据 - 2024年末公司总股本440,487,994股，本次发行数量上限132,146,398股[3][4] - 2024年度公司归母净利润为 - 8,713.72万元，扣非后为 - 8,557.14万元[4] - 假设2025年净利润较2024年减亏20%，归母净利润为 - 6,970.98万元，扣非后为 - 6,845.71万元[5][6] - 假设2025年净利润与2024年持平，归母净利润为 - 8,713.72万元，扣非后为 - 8,557.14万元[6] - 假设2025年净利润较2024年增亏20%，归母净利润为 - 10,456.46万元，扣非后为 - 10,268.57万元[6] - 本次募集资金总额假设为31,121.92万元[4] 未来展望 - 本次发行完成后公司股本和净资产规模将增加，短期每股收益及净资产收益率等指标或下降，股东即期回报有被摊薄风险[7][8] - 本次发行于2025年11月底前完成仅用于分析影响，不构成实际完成时间判断[3] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[24] 新产品和新技术研发 - 截至2024年末公司及下属子公司已获得152项专利、186项著作权[16] - 公司“精密机房空调绿色设计平台建设项目”获批国家工信部绿色制造系统集成项目[14] - 智慧节能微模块数据中心入围“四川省2024年公共机构绿色低碳技术名单”[14] - 高热密度数据中心绿色节能列间空调被评为首批“成都工业精品”[14] - 公司近年自主研发三款产品被评定为“国际先进水平”[15] - 公司主编、参编多项国家标准获得国标委批准发布[15] - 公司获得业内首个满足新版GB/T19413测试报告[16] - 2024年公司大型一体化冷却设备实现突破性发展[17] 市场扩张和并购 - 本次募集资金投资项目是对现有业务产能升级，不会导致主营业务变更[11][12] 其他新策略 - 公司构建了完整业务生态，形成四驱动全产业链布局[10] - 公司顺利通过“数据管理成熟度（DCMM）三级”认定[14] - 本次发行实施完成后公司控制权未发生变更[26] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[26] - 自承诺函出具日至发行实施完毕前，若监管有新规定，将按最新规定出具补充承诺[26] - 公司相关人员承诺履行填补回报措施，违反承诺造成损失愿依法承担补偿责任[26]

公司决策 - 公司2025年5月29日召开会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[2] 信息披露 - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案》等文件2025年5月30日披露[2] 生效条件 - 发行事项需股东大会、深交所审核通过及证监会同意注册[2]

募资情况 - 公司近五个会计年度无增发、配股、发行可转债等募资情形[1] - 前次募集资金到账超五个会计年度[1] 发行安排 - 本次向特定对象发行股票无需编制前次募资使用情况报告[1] - 本次向特定对象发行股票无需聘请会计师对前次募资出具鉴证报告[1] 时间信息 - 公告发布于2025年5月30日[3]

发行方案要点 - 公司向特定对象发行A股股票每股面值1元，发行对象不超35名，均现金认购[4][6][7] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%，数量不超总股本30%即132,146,398股[9][10] - 发行对象股份六个月内不得转让，股票将在深交所创业板上市[12][13] 资金相关要点 - 募集资金总额不超31,121.92万元，用于三个项目[14] - 算力基础设施温控产品建设项目投资19,378.15万元，拟用募资17,826.72万元[15] 决议相关要点 - 发行方案决议有效期为提交股东大会审议通过之日起十二个月[18] - 多项议案审议通过，部分尚需提交股东大会审议[21][22][24][25]

股票发行 - 公司符合向特定对象发行A股股票的条件和资格[1] - 发行方案合理可行，符合公司发展战略[1] 报告合规 - 《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》符合规定和公司利益[2] - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案》利于公司发展[2] - 《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》详细说明相关事项[2] 发行影响 - 发行完成后，公司净资产规模将提高，财务状况将优化[3] 资金管理 - 公司最近五个会计年度内无通过增发等方式募集资金的情形[3] - 公司为募集资金设立专项账户，实行专户专储管理[3] 其他情况 - 公司对即期回报摊薄影响进行分析并提出填补措施[4] - 发行相关文件披露信息真实准确完整[4]

会议决策 - 2025年5月29日召开第五届董事会第三十四次会议[2] - 审议通过《关于适时召开股东大会的议案》[2] 股票事宜 - 向特定对象发行A股股票事宜需提交股东大会审议[2] 授权安排 - 董事会授权董事长择机确定临时股东大会召开时间等事项[2] 后续行动 - 公司将适时向股东发出召开股东大会通知[2]

业绩总结 - 2024年度公司归属于母公司股东的净利润为 - 8,713.72万元[40] - 2024年度公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 - 8,557.14万元[40] 发行股票 - 本次发行股票数量不超过132,146,398股，募集资金总额不超过31,121.92万元[3] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含）[23] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[25][31] - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前总股本的30%[32] - 2024年12月末公司总股本440,487,994股[40] - 假设本次发行于2025年11月底前完成[39] - 2024年末总股本为44048.80万股，发行后2025年末总股本为57263.44万股[43] 募集资金用途 - 本次募集资金用于算力基础设施温控产品建设、研发测试平台项目及补充流动资金[3][11] 项目建设 - 算力基础设施温控产品研发测试平台项目可增强公司研发与检测能力，加快研发速度[12] - 公司通过扩建温控产品生产基地，实现高效节能设备规模化生产[13] - 算力基础设施温控产品建设项目引入先进技术和工艺，提升生产效率，降低成本[14] 市场与行业 - 政策推动数据中心向高能效、低能耗发展，绿色技术成行业标配[6] - 下游行业需求爆发，温控市场高速增长，公司需技术升级和产能扩张[7][8] - 国内外数据中心需求增长，公司当前产能无法满足市场需求[15] 未来展望 - 公司拟加速推进募集资金投资项目实施进度，强化资金管理[48] - 公司将提升主营业务，加大技术研发，加强客户合作[49] - 公司将完善治理结构，保障股东、董事会、独立董事等行使权利[50] - 公司已制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，将完善利润分配政策[52] 风险与承诺 - 本次发行完成后股本和净资产规模将增加，短期内净利润可能无法同步增长，每股收益等指标或下降[45] - 提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险[46] - 公司董事和高管承诺维护公司和股东权益，保障填补回报措施履行，不输送利益、约束职务消费等[53] - 公司董事和高管承诺若违反填补回报措施承诺，愿承担补偿责任[54] - 公司控股股东和实控人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[54] - 公司控股股东和实控人承诺若违反填补回报措施承诺，愿承担补偿责任[54] 其他 - 2023年度公司完成对江苏亿金环保科技有限公司的剥离，坚定“聚焦战略”[9] - 银行贷款等债务融资方式额度有限、成本高，会使资产负债率攀升、影响利润水平[19] - 股权融资可使公司保持稳定资本结构，减少偿债压力和资金流出，降低财务风险[20] - 本次发行符合《证券法》规定的发行条件[27] - 公司不存在《注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形[28] - 本次发行募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条的相关规定[30] - 本次发行定价的原则、依据、方法和程序均符合相关法律法规要求[26] - 股东大会就本次向特定对象发行股票相关事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[37] - 公司本次向特定对象发行A股股票具备必要性与可行性[55] - 公司本次发行股票方案公平、合理，符合法规要求和公司发展战略[55] - 公司本次发行股票符合公司及全体股东利益[55]

募集资金相关 - 本次向特定对象发行募集资金总额不超过31,121.92万元[3] - 算力基础设施温控产品建设项目拟使用募集资金17,826.72万元[4][5][13] - 算力基础设施温控产品研发测试平台项目拟使用募集资金5,295.20万元[5][16][24] - 补充流动资金项目拟使用募集资金8,000.00万元[5][27] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入年均复合增长率达14.11%[28] - 截至2024年12月31日，公司资产负债率为80.37%[28] 项目建设 - 算力基础设施温控产品建设项目计划投资19,378.15万元，建设期为24个月[4][5][13][15] - 算力基础设施温控产品研发测试平台项目总投资6453.16万元，已投入970万元，建设期为18个月[24][26] 技术与荣誉 - 截至2024年12月31日，公司及子公司获152项专利、186项著作权[21] - 公司获得“国家专精特新小巨人企业”等多项荣誉并通过“数据管理成熟度（DCMM）三级”认定[12] 未来展望 - 募投项目建设期内部分财务指标或下降，未来盈利能力有望提升[32] - 发行股票完成后公司总资产、所有者权益和净资产规模增加，资产负债率下降[32] - 本次募集资金投资项目符合国家产业政策、法律法规、行业发展趋势及公司整体战略方向[34] - 合理利用募集资金利于公司业务和产品升级、抢占市场先机、增强竞争力、促进可持续发展[34] - 本次募集资金用途合理、可行，符合公司及全体股东利益[34]

董事会组织架构 - 董事会下设董事会办公室处理日常事务，董事会秘书或证券事务代表兼任负责人并保管印章 [2] - 设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，均由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数且由独立董事担任召集人 [3] - 审计委员会成员不得由公司高级管理人员担任，董事会负责制定专门委员会工作规程 [3] 会议提案与召开程序 - 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议提案需先征求董事意见后由董事长拟定，临时会议可由代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事联名等七类情形触发 [4] - 临时会议提议需提交书面文件，包含提案内容、理由、时间等要素，董事长需在10日内召集会议 [4] - 会议主持顺序为董事长→副董事长→过半数董事推举的董事 [4] 会议通知与召开形式 - 定期会议需提前10日通知，临时会议提前3日，紧急情况下可口头通知但需说明原因 [5][6] - 通知内容需包含会议日期、地点、提案、表决材料等九项要素，口头通知至少包括前三项及紧急说明 [6] - 会议可采用现场、视频、电话等多种形式，非现场方式以有效表决票或书面确认函计算出席人数 [8] 表决规则与决议形成 - 表决实行一人一票制，董事需明确选择同意/反对/弃权，未选择视为弃权 [9] - 决议需全体董事过半数赞成，担保事项等特殊决议需2/3以上出席董事同意 [10] - 关联交易中关联董事需回避表决，无关联董事不足三人时需提交股东会审议 [10][11] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包含提案、发言要点、表决结果等八项内容，董事需签字确认，异议需书面说明 [12] - 会议档案包括通知、签到簿、录音资料等，由董事会秘书保存至少十年 [13] - 董事对违规决议承担赔偿责任，但表决时明确异议并记录的可免责 [12] 规则效力与修订 - 规则由董事会制定并经股东会批准后执行，与法律法规冲突时以后者为准 [13] - 术语定义中"以上"含本数，"超过"不含本数 [13]