可转债发行 - 2019 - 2020年多次会议审议通过可转债发行议案[3][4][5] - 2020年8月获证监会同意发行批复，有效期12个月[6] - 2020年9月2.19亿元“宝莱转债”于深交所上市[7] 回售情况 - 自2024年9月4日至10月24日，有条件回售条款生效[9][10] - 持有人可在回售申报期内回售未转股债券[11] - 公司尚需履行回售公告和结果公告程序[11]

债券发行 - 公司于2020年9月4日发行219万张可转换公司债券，总额2.19亿元[2] 转股信息 - 转股起止日期为2021年3月11日至2026年9月3日[2] - 暂停转股时间为2024年10月30日至11月5日[2][4] - 恢复转股时间为2024年11月6日[2][4] 回售条款 - 2024年9月4日至10月24日股价低于转股价格70%[3] - “宝莱转债”条件回售条款生效[4]

宝莱转债情况 - “宝莱转债”存续期为2020年9月4日至2026年9月3日，处最后两计息年度[3] - 第五个计息期年度票面利率为2.5%，2024年9月4 - 10月30日计息56天[4] 回售相关 - 2024年9月4 - 10月24日，股价连续30日低于转股价格70%，回售条款生效[3] - 回售价格100.384元/张（含息税），不同投资者实得不同[5][6] - 回售申报期为2024年10月30日 - 11月5日[10] - 发行人资金11月8日到账，11月11日划拨，投资者11月12日到账[12] 信息披露 - 满足回售条件次一交易日开市前披露回售公告[8] - 首次披露后，回售期内每日披露回售提示性公告[8] - 回售期结束后7个交易日内披露回售结果公告[9]

回售信息 - 回售价格为100.384元/张（含息税）[3] - 回售条件满足日为2024年10月24日[3] - 回售申报期为2024年10月30日至11月5日[3] 时间节点 - 发行人资金到账日为2024年11月8日[3] - 回售款划拨日为2024年11月11日[3] - 投资者回售款到账日为2024年11月12日[3] 利率与所得 - “宝莱转债”第五个计息期年度票面利率为2.5%[6] - 个人等利息所得税按20%代扣，回售实得100.307元/张[8] - 合格境外投资者免征所得税，回售实得100.384元/张[8] 股价情况 - 2024年9月4日至10月24日，公司股价连续30日低于转股价格70%[3]

股份回购计划 - 公司拟用2000万 - 3000万元自有资金回购股份，价格不超12元/股，期限自2024年2月7日起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年9月30日累计回购2968800股，占总股本1.1221%[3] - 截至2024年9月30日回购最高成交价7.02元/股，最低6.31元/股[3] - 截至2024年9月30日已支付总金额19994422.50元[3]

可转债情况 - 宝莱转债转股期限为2021年3月11日至2026年9月3日，最新转股价格24.02元/股[2] - 2024年第三季度0张宝莱转债转股，转为0股宝莱特股票[2] - 截至2024年第三季度末，剩余可转债2,187,757张，金额2.187757亿元[2] 股本变动 - 2022年2月18日向特定对象发行28,723,404股，总股本增至174,814,880股[5] - 截至2024年9月30日，总股本264,575,486股，限售股占比20.14%[9]

公司业务情况 - 公司健康监测板块销售收入占营业收入比重约为25%，血液净化板块销售收入占营业收入比重约为74% [1] - 公司出口收入占营业收入的21%，内销收入占营业收入的78% [2] - 公司出口收入主要以监护仪产品为主，血透系列产品也有出口业务 [2] - 公司研制的聚丙烯（PP）壳体材料血液透析器和特殊配方（含糖）血液透析浓缩液在今年获得三类注册证 [3] 股份回购情况 - 截至2024年8月31日，公司已通过股份回购累计回购公司股份2,968,800股，占公司总股本的1.1221% [1] - 回购的最高成交价为7.02元/股，最低成交价为6.31元/股，已支付总金额19,994,422.50元 [1] 投资者关切问题回复 - 公司参股的医院业务能赚钱，但都不在上市公司体内 [2] - 参与定增的投资人还有不到十家 [2] - 公司之前收购的重庆多泰已经注销 [2] - 我国血液透析患者数量近十年来保持10%以上的年均复合增长率，截至2023年底达91.66万人 [2]

活动基本信息 - 活动名称为“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日” [1] - 活动由广东证监局、广东上市公司协会联合举办 [1] - 活动采用网络远程方式，在“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）举行 [1] 活动时间 - 活动时间为2024年9月12日（周四）15:30 - 16:30 [1] 参会人员 - 公司董事长兼总裁燕金元、董事会秘书兼副总裁杨永兴、财务总监许薇、独立董事薛俊东，特殊情况参会人员可能调整 [1] 活动内容 - 参会人员将在线就经营状况、公司治理、发展战略等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

财通证券股份有限公司 关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：财通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宝莱特 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：由亚冬 | 联系电话：0571-86672170 | | 保荐代表人姓名：胡凤兴 | 联系电话：0571-86672170 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | ...

公司概况 - 宝莱特成立于1993年，主营医疗器械产品的研发、生产和销售，主要涵盖健康监测与血液净化两大业务板块[1][2] - 公司是国家发改委授予的"国家多参数监护仪产业化基地"、工信部认定的"第八批国家级制造业单项冠军企业"[2] - 公司监护设备已覆盖数千家医疗机构，产品包括一体式监护仪、插件式监护仪和掌上监护仪等[2] - 公司在血液净化领域拥有全产业链布局，产品包括血液透析设备、透析器、透析液等[2] - 公司拥有87项医疗器械注册证、72项发明专利[2] 财务数据 - 2024年上半年公司实现营业收入53,647.43万元，同比下降19.35%[3] - 其中健康监测板块销售收入13,330.11万元，同比下降45.54%，占营业收入比重约25%[3] - 血液净化板块销售收入39,856.40万元，同比下降1.42%，占营业收入比重约74%[3] 监护设备业务 - 近年来院内监护设备受益于医疗资源建设相关政策支持，尤其是在重症监护领域[3] - 公司将持续聚焦于高端监护仪细分领域，并逐步突出技术优势[3] - 公司监护产品的竞争力日益增强，拥有多项独有参数和行业领先的技术[3] - 公司正在推进G系列监护仪、CRRT、AED除颤监护等新产品研发[3] 血液净化业务 - 血液透析患者数量近十年来保持10%以上的年均复合增长率[3][4] - 国内血液透析市场存在较大的国产替代机遇，公司重点关注血液透析设备和关键耗材上的替代机会[3][4] - 公司自主研发的D800系列血液透析设备拥有多项技术优势，如同步监测生命体征、远程监控等[4] - 公司近年来积极布局腹膜透析领域，已推出PD600腹膜透析设备[4] - 公司的血透系列产品已有出口业务[4] 发展策略 - 公司目前更多关注内部管理提升和发挥现有产能优势，对产业链并购持谨慎态度[5]