公司产能布局 - 安利越南剩余2条生产线已具备投产条件 [1] - 公司正推进本部生产线技术革新改造 优化产能结构布局 [1] - 逐步调整湿法生产线 增加可兼容生产水性 无溶剂产品的干法复合型生产线 [1] 经营策略 - 现有产能与订单基本匹配 [1] - 现阶段更聚焦市场与客户 产能并非首要关注因素 [1]

客户结构 - 公司功能鞋材品类的客户结构覆盖广泛，包括国际知名体育运动品牌和国内主流体育运动品牌 [1] - 国际品牌合作方包括耐克、阿迪达斯、彪马、亚瑟士等 [1] - 国内品牌合作方包括安踏、李宁、特步、中乔、361°等，基本实现全覆盖 [1] 国际品牌合作进展 - 公司是耐克在中国大陆唯一一家中资鞋用聚氨酯合成革及复合材料合格供应商 [1] - 自2025年1月升级为耐克战略合作伙伴以来，耐克给予公司的开发产品和项目有所增多 [1] - 2024年5月成为阿迪达斯合格供应商，已有一定订单量产并实现销售 [1] - 通过美国NB供应商认证，并积极联系UA鞋部、HOKA、昂跑等品牌 [1] 市场拓展策略 - 努力在2025年继续蓄势积能，为未来实现高增长打好基础 [1] - 与彪马、亚瑟士合作稳步推进 [1] - 在国内市场通过加大开发、加强互动等方式，努力提升在品牌采购份额中的占比 [1]

公司业务发展 - 公司在汽车内饰品类技术水平和综合竞争优势优良 [1] - 服务的汽车品牌增多、定点项目增多 [1] - 产品在比亚迪、丰田、小鹏、长城、江淮、奇瑞等主流汽车品牌的部分车型上实现应用 [1] 未来展望 - 基于当前发展基础，公司有能力、有信心推动汽车内饰品类呈现"低基数、高增长"的发展态势 [1]

公司员工持股计划 - 公司坚持人力资源是第一资源，人力资本胜于货币资本，强调事业成败在于人 [1] - 公司实施员工持股计划旨在将员工利益与公司长期发展深度绑定，建立利益共享和风险共担机制 [1] - 第3期员工持股计划于2022年实施，已逾三年，目前终止并启动第4期计划 [1] - 第4期员工持股计划参与人数较第3期增加近100人，表明管理层与员工对公司未来发展坚定看好 [1]

公司战略规划 - 公司将持续加大在消费电子、汽车内饰、高端体育运动等具备技术壁垒和高附加值潜力品类的开发力度，以提升产品核心竞争力和溢价能力 [1] - 公司计划进一步扩大在中高端市场的份额 [1] - 在业务结构上优先保障高技术含量、高附加值、高毛利业务获得更多资源支持 [1] - 公司将平衡优势品类与新兴品类的资源投入 [1] - 逐步降低低附加值业务在整体结构中的占比 [1] - 公司致力于打造"成长型、效益型、价值型"企业 [1] 业务发展方向 - 重点发展消费电子、汽车内饰、高端体育运动等高附加值品类 [1] - 持续提升产品技术壁垒和核心竞争力 [1] - 优化业务结构向高附加值领域倾斜 [1]

公司活动安排 - 公司将于2025年8月7日10:00-11:30接受江海证券等投资者调研 [2] - 公司董事长兼总经理姚和平、董事会秘书兼副总经理刘松霞、证券事务代表陈丽婷及证券主任王睿参与接待并回答投资者问题 [2] 业务结构 - 2024年1至12月公司营业收入中人造革合成革占比98.35% [2] - 其他业务收入占比1.65% [2] 基础信息 - 公司证券代码为SZ 300218 [2] - 当日收盘价为20.96元 [2]

客户结构与营收贡献 - 功能鞋材品类覆盖国际知名品牌（耐克、阿迪达斯、彪马、亚瑟士）和国内主流品牌（安踏、李宁、特步等）[1][2] - 耐克是中国大陆唯一中资鞋用聚氨酯合成革合格供应商，2025年升级为战略合作伙伴[1] - 阿迪达斯2024年5月成为合格供应商，已有订单量产并实现销售[2] - 汽车内饰品类服务比亚迪、丰田、小鹏等主流品牌，呈现"低基数、高增长"态势[3] 品类发展与增量空间 - 消费电子品类覆盖国内外品牌，应用于键盘、手机/笔记本背板等配件[4] - 增量空间来自新客户拓展和新应用场景开发[4] - 沙发家居品类受外部环境影响波动，但通过客户拓展优化结构（芝华仕、爱室丽等）[5] - 培育500万-2000万量级品牌客户，国内和美线客户认知度提升[5] 海外运营与成本 - 安利越南规划4条生产线（2条已投产），全部达产后年产能1800万米[6] - 2024年三季度产销量提升，经营改善[6] - 越南生产成本：原材料/物流成本高于国内，人工成本较低，综合成本与国内相当[6] 战略规划与产能 - 优先发展高技术含量、高附加值业务（消费电子/汽车内饰/高端运动）[8] - 逐步降低低附加值业务占比[8] - 安利越南剩余2条生产线具备投产条件，本部生产线进行技术革新[7] - 当前聚焦市场与客户，产能非首要关注因素[7] 员工激励 - 实施第4期员工持股计划，参与人数较第3期增加近100人[6][7] - 建立利益共享机制，绑定员工与公司长期发展[6]

员工持股计划 - 第4期员工持股计划获股东会审议通过并正式启动实施 覆盖员工人数上限达590人 涵盖公司董监高及核心技术 营销 生产等关键岗位骨干 [1] - 计划拟募集资金总额不超过3000万元 股票来源为公司回购专用账户中的315.77万股股份 占总股本1.46% 锁定期12个月 存续期不超过48个月 [1] - 旨在将员工利益与公司长期发展深度绑定 建立和完善利益共享机制和风险共担机制 强化激励与约束并重 确保激励与公司长远发展目标紧密挂钩 [1] 历史实施情况 - 第3期员工持股计划自2022年实施以来吸引493名核心员工参与 已顺利完成全部股票出售 通过合理运作实现良好回报 [1] - 连续三年实施股份回购 控股股东积极增持 多元化举措构建"利益共享 风险共担 激励与约束并重"的分配机制 [2] 战略意义 - 标志着公司在构建"员工与企业利益命运共同体"道路上再进一步 实现员工与企业的"共存共荣" [1] - 形成多方共赢的良性循环 让每一位为公司奋斗的员工都能与企业共同成长 共享利益 [2]

市场整体表现 - 近三日上证指数上涨1.57% [1] - A股近三日成交金额较前三日增加2.50% [1] - 主力资金近三日净流入的概念板块共有57类 [1] 主力资金净流入概念板块 - 消费电子概念板块净流入30.50亿元 板块上涨3.49% 相对大盘涨幅1.92% 领涨股阿石创上涨36.56% 主力资金净流入11561.84万元 [1] - 无线耳机板块净流入22.15亿元 板块上涨3.63% 相对大盘涨幅2.06% 领涨股福日电子上涨33.08% 主力资金净流入9198.03万元 [1] - 光刻机板块净流入21.72亿元 板块上涨5.27% 相对大盘涨幅3.70% 领涨股海立股份上涨27.41% 主力资金净流入53706.08万元 [1] - 人形机器人板块净流入20.59亿元 板块上涨4.21% 相对大盘涨幅2.64% 领涨股海昌新材上涨28.75% [1] - 苹果概念板块净流入17.43亿元 板块上涨3.48% 相对大盘涨幅1.91% 领涨股安利股份上涨22.29% 主力资金净流入10096.28万元 [1] 其他重点概念板块表现 - MR(混合现实)板块净流入16.61亿元 板块上涨3.25% 相对大盘涨幅1.68% 领涨股淳中科技上涨31.42% 主力资金净流入21228.71万元 [1] - 减速器板块净流入15.28亿元 板块上涨3.85% 相对大盘涨幅2.28% 领涨股中马传动上涨33.11% [1] - 汽车芯片板块净流入15.10亿元 板块上涨3.42% 相对大盘涨幅1.85% 领涨股佳缘科技上涨54.17% 主力资金净流入13359.74万元 [1] - 存储芯片板块净流入14.73亿元 板块上涨3.45% 相对大盘涨幅1.88% 领涨股阿石创上涨36.56% 主力资金净流入11561.84万元 [1] - 铜缆高速连接板块净流入14.44亿元 板块上涨3.23% 相对大盘涨幅1.66% 领涨股胜蓝股份上涨16.15% 主力资金净流入19896.55万元 [1]

美股市场表现 - 隔夜美股市场苹果股价大涨5% [1] - 刺激A股市场苹果概念股集体走强 [1] A股苹果概念股表现 - 卓兆点胶涨超17% [1] - 朝阳科技10CM涨停 [1] - 工业富联涨超7% [1] - 蓝思科技、海能实业、蓝特光学、东睦股份、强瑞技术涨超6% [1] - 立讯精密、安利股份、恒铭达涨超5% [1] - 大族激光、鹏鼎控股、歌尔股份涨超4% [1] 苹果公司投资计划 - 苹果公司宣布对美国追加1000亿美元投资承诺 [1] - 美国投资计划将加速推进 [1] - 未来四年投资总额将达6000亿美元 [1] 美国制造计划(AMP) - 当日公布新举措包括新的美国制造计划(AMP) [1] - 计划涵盖与美国本土10家企业的新合作与现有合作的深化 [1] - 首批AMP合作伙伴包括康宁、相干、环球晶圆美国公司(GWA)、应用材料、德州仪器(TI)、三星、格芯、安靠和博通 [1]