财务数据关键指标变化 - 营业收入761,001,952.17元同比下降14.83%[23] - 归属于上市公司股东的净利润-164,090,770.94元同比减亏42.36%[23] - 经营活动产生的现金流量净额-24,966,307.47元同比恶化379.72%[23] - 加权平均净资产收益率-30.56%同比改善6.68个百分点[23] - 资产总额1,588,686,186.01元同比下降8.14%[23] - 归属于上市公司股东的净资产453,351,346.46元同比下降26.76%[23] - 基本每股收益-0.50元/股同比改善42.53%[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润-167,475,533.78元为全年最大亏损季度[26] - 非经常性损益合计2,088,015.53元主要为政府补助4,485,322.89元[29] - 营业收入扣除后金额754,606,392.02元为主营业务收入[24] - 公司2021年营业收入为7.61亿元，同比下降14.83%[55] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降379.72%至-24,966,307.47元[70][71] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降88.05%至-38,766,437.96元[71][72] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升185.45%至119,568,535.42元[71][72] - 现金及现金等价物净增加额同比上升131.92%至54,060,690.50元[71] - 货币资金同比增长20.13%至140,249,072.22元，占总资产比例8.83%[77] - 短期借款同比下降3.98%至451,267,090.03元，占总资产比例28.41%[77] - 资产减值损失达75,527,584.21元，占利润总额比例46.11%[74] - 信用减值损失达39,150,386.37元，占利润总额比例23.90%[74] - 以公允价值计量的金融资产期末金额13,216,185.08元，本期公允价值变动损失1,975,627.28元[79][83] - 受限资产总额达464,986,934.45元，含质押应收账款91,500,000元及抵押固定资产234,735,673.69元[80] - 公司未弥补亏损金额达268,684,662.39元，超过实收股本总额325,984,340元的三分之一[149] 成本和费用 - 销售费用同比增长19.33%至39,407,269.74元，主要因薪酬、业务拓展及售后服务费增加[65] - 管理费用同比微增1.61%至82,734,660.33元，无重大变化[65] - 财务费用同比增加3.53%至41,264,694.59元，无重大变化[65] - 研发费用同比下降10.86%至15,759,559.32元，主要因研发投入减少[65] - 材料成本占比下降至78.44%，但费用成本上升27.29%[60][61] - 其他业务成本大幅增长103.39%，主要受金融服务业政策影响[58][60] - 公司贷款成本居高不下，全年财务费用有增无减[4] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[46] 各业务线表现 - 制造业收入7.43亿元，占总收入97.58%，同比下降14.68%[55][57] - 发泡材料产品收入6.38亿元，占总收入83.85%，同比下降13.29%[55][57] - 交通配套类产品收入1.05亿元，同比下降22.28%[55][57] - 外销收入7096.53万元，同比下降20.61%[55][57] - 制造业毛利率17.98%，同比上升0.81个百分点[57] - 制造业销售量下降15.51%至60,907万元[58] - 公司后加工品业务实现稳定增长，从小件模切拓展至大结构部件制造及跨产业应用，成为重要收入增长来源[38] - 公司2021年出口规模为7,097万元，享受13%出口退税政策[50] - 常州新祺晟高分子科技营业收入同比增长33.05%至1.638亿元[89] - 常州新祺晟高分子科技净利润同比增长43.00%至2242万元[89] - 常州天晟复合材料营业收入同比下降31.65%至1.054亿元[92] - 常州天晟复合材料净亏损同比收窄73.36%至2009万元[92] - 江苏新光环保工程营业收入同比下降25.06%至1.045亿元[91] - 江苏新光环保工程净亏损同比收窄14.26%至1726万元[91] 研发投入与项目 - 研发费用同比下降10.86%至15,759,559.32元，主要因研发投入减少[65] - 研发投入金额为15,759,559.32元，占营业收入比例2.07%，较2020年17,680,199.01元下降[68] - 研发人员数量减少22.22%至35人，占比降至4.69%[68] - 研发人员中30岁以下人员占比显著增加35.29%，30-40岁人员减少61.54%[68] - 多个研发项目处于试生产阶段，包括UV减粘胶带、网格排泡胶带等，旨在丰富产品系列[66] - EMI电磁屏蔽材料项目已进入量产阶段，拓展导电及电磁屏蔽领域产品[66] - 研发支出资本化金额为0，资本化率保持0%[68] 资产与产能状况 - 软质发泡材料-塑料产品设计产能3万立方，产能利用率70%[48] - 软质发泡材料-橡胶产品设计产能30万床，产能利用率95%[48] - PVC硬质发泡材料设计产能4万立方，产能利用率60.77%[48] - 常州新祺晟高分子科技总资产微增0.64%至1.813亿元[89] - 常州天晟复合材料总资产下降10.35%至2.634亿元[92] - 江苏新光环保工程总资产下降16.90%至2.296亿元[91] - 常州新祺晟高分子科技净资产下降4.89%至8910万元[89] 管理层讨论和指引 - 公司2021年发生亏损，主要原因包括市场竞争加剧、中标减少、原材料和能源价格上涨导致毛利空间下降[4] - 结构泡沫业务聚焦风能复合芯材应用领域以发挥规模优势降本增效并提升快速服务能力[94] - 后加工产品聚焦家电和汽车零部件拓展工程机械新能源汽车医疗器械环保等产业以提升市场占有率和利润空间[94] - 声屏障产品全力开拓铁路公路市场形成科技和产业化优势并积极扩大市场份额研发新品[95] - 公司计划重点发展研发技术人才管理人才高级市场人才销售人才和基层一线员工四类人才[96] - 公司面临核心技术人员流失风险通过有竞争力薪酬福利和晋升机制稳定人才[98] - 经营规模扩大可能引致管理风险公司计划加强风险控制体系和人才队伍建设[99] - 新产品研发存在失败风险公司通过持续研发投入和扩充核心研发人员保持创新能力[99] - 境外经营受地缘政治和政策影响公司加强国际化人才引进和业务管控以弱化风险[100] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2021年现金分红总额为0元，因可分配利润为负值-228,395,530.40元[140][142] 公司治理与股权结构 - 公司向特定对象发行股票相关事项尚需深圳证券交易所审核及中国证监会同意注册[6] - 2022年1月26日公司与聚成机械签署战略合作框架协议并涉及表决权委托和放弃安排[97] - 2022年2月21日公司与聚诚智能签署附条件生效的股份认购协议以增强资本实力和长期盈利能力[97] - 公司持股5%以上股东为青岛融海国投资产管理有限公司及其一致行动人长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）、吴海宙[105] - 公司不存在控股股东及实际控制人[108] - 公司控股股东变更为聚诚智能[196] - 公司实际控制人变更为黄达平[196] - 2022年度向特定对象发行股票事宜披露日期为2022年02月21日[197] - 拟实施控制权变更事宜披露日期为2022年02月21日[197] - 吴海宙将持有的天晟新材25,423,066股股份表决权委托给聚成机械占发行前总股本7.80%[195] - 孙剑放弃持有的天晟新材13,050,000股股份表决权[196] - 吕泽伟放弃持有的天晟新材12,434,384股股份表决权[196] - 徐奕放弃持有的天晟新材6,908,346股股份表决权[196] - 聚成机械及其一致行动人聚诚智能持有实际表决权股份占总股本28.66%[196] - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过52999.98万元，发行价格为5.56元/股[194] - 特定对象聚诚智能拟认购公司发行股份9532.37万股，占发行前总股本的29.24%[194] - 董事长吴海宙持股25,423,066股，持股无变动[112] - 副董事长徐奕持股从9,206,046股减持至6,908,346股，减持2,297,700股[112] - 副董事长徐奕持股减持比例达24.96%[112] - 董事、监事及高管合计持股从34,629,112股减少至32,331,412股，净减持2,297,700股[113] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年税前报酬总额为415.32万元[125] - 董事长吴海宙2021年税前报酬为39万元[125] - 副董事长兼执行总裁徐奕2021年税前报酬为64.86万元[125] - 董事兼副总裁、董秘韩庆军2021年税前报酬为58.13万元[125] - 独立董事沈磊、王利、宋洪海2021年税前报酬均为8万元[125] - 监事会主席徐珏2021年税前报酬为22万元[125] - 监事刘保群2021年税前报酬为54.47万元[125] - 监事方洁2021年税前报酬为7.28万元[125] - 总裁辛艳文2021年税前报酬为65.58万元[125] - 副总裁兼财务总监薛美霞2021年税前报酬为80万元[125] - 公司董事徐奕因敏感期买卖股票被江苏证监局出具警示函[177] - 公司董事徐奕窗口期违规减持公司股份34400股[177] 减值与损失计提 - 公司计提信用减值损失3915万元[4] - 公司计提商誉减值损失2871万元[4] - 公司计提无形资产减值1835万元[4] - 公司计提存货跌价损失2762万元[4] 行业与市场环境 - 公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势基本一致[4] - 公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或技术替代等情形[4] - 结构泡沫材料应用于风力发电、轨道交通、船舶、航空航天、建筑节能等领域，具有增加刚度、减轻重量、低吸水性和优异隔音绝热特性[36] - 中央经济工作会议明确中国二氧化碳排放力争2030年前达峰，2060年前实现碳中和，支持有条件地方率先达峰[36] - 全球结构泡沫芯材市场被少数公司垄断，公司凭借本地化生产成本优势占据国内市场领先地位[36] - 声屏障产品应用于高速铁路、地铁等轨道交通领域，满足噪声治理及景观经济性需求[39] - 国务院《"十四五"现代综合交通运输体系规划》提出到2025年实现智能化、绿色化突破，轨道交通发展带来巨大市场空间[40] 采购与供应链 - 公司通过议价和比价方式选择供应商，严格按质量管理体系《采购控制程序》执行采购流程[44] - 公司主要原材料采购额占比：原料1占3.21%，原料2占1.17%，原料3占2.63%，原料4占4.55%，原料5占1.31%[46] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[46] 技术与知识产权 - 软质发泡材料产品拥有4项发明专利[47] - 结构泡沫材料产品拥有3项发明专利和12项实用新型专利[47] - 后加工产品拥有3项发明专利和36项实用新型专利[47] - 声屏障产品拥有15项发明专利、29项实用新型专利和8项外观专利[47] - 公司拥有10万级和1万级净化中心，为国内外知名家电、通讯、IT、汽车品牌提供配套高分子材料加工品[41] - 公司产品通过德国GL认证、DIN5510燃烧认证、法国NFF16-101燃烧认证、欧洲ROHS认证及ISO/TS16949认证[43] - 公司参股江苏中科聚合新材料产业技术研究院，配备高性能泡沫研究实验室设备及检测仪器[44] 客户与销售 - 前五大客户销售额2.59亿元，占总销售额34.07%[63] 关联交易与担保 - 关联方青岛融实发展控股有限公司向公司提供借款，期末余额为2000万元，利率为9.00%，本期利息为184.75万元[181] - 公司对子公司常州新祺晟高分子科技有限公司提供担保，实际担保金额为1300万元[190] - 公司对子公司常州新祺晟高分子科技有限公司提供另一笔担保，实际担保金额为1000万元[190] - 公司对子公司常州美利晟高分子科技有限公司提供担保，实际担保金额为950万元[190] - 公司对子公司江苏新光环保工程有限公司提供担保，实际担保金额为610万元[190] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为3860万元[190] - 报告期末公司实际担保总额占净资产比例为8.51%[190] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额为950万元[190] 内部控制与审计 - 纳入内部控制评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[145] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[146] - 内部控制鉴证报告获标准无保留意见[148] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制鉴证报告[148] - 公司设有独立的财务部门及审计部门配备专门财务人员及审计人员[109] - 公司开立独立银行账户不存在与持股5%以上股东共用账户的情况[109] - 公司持股5%以上股东未以任何形式占用公司货币资金或其他资产[109] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[167] - 公司报告期无违规对外担保情况[168] 员工与人力资源 - 报告期末在职员工总数746人，其中母公司97人，主要子公司649人[135] - 生产人员占比最高，为510人，占员工总数68.4%[135] - 销售人员60人，占员工总数8.0%[135] - 技术人员35人，占员工总数4.7%[135] - 教育程度中专科以下员工480人，占员工总数64.3%[136] - 本科及以上学历员工159人，占员工总数21.3%[135][136] - 劳务外包工时总数501,436小时，支付报酬总额11,466,062.66元[139] 环保与安全 - 公司及子公司均不属于环保部门公布的重点排污单位[152] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[152] - 报告期内公司未发生重大安全事故[154] - 公司建有完善安全管理体系并实行"谁的业务谁负责EHS"管理理念[153] 承诺事项 - 实际控制人高琍玲承诺交易完成后在新光环保持续服务不少于48个月[158] - 实际控制人高琍玲和杨志峰承诺避免同业竞争长期有效[159][160] - 实际控制人高琍玲和杨志峰承诺减少关联交易长期有效[160][161] - 实际控制人高琍玲和杨志峰承诺关联交易按市场化原则和公允价格进行[161] - 实际控制人高琍玲和杨志峰承诺不非法占用公司资金和资产[161][162] - 控股股东及实际控制人吕泽伟、孙剑和吴海宙2009年12月1日签署避免同业竞争协议长期有效[162][163] - 实际控制人吕泽伟、孙剑和吴海宙承诺不从事与公司构成实质性同业竞争的业务[163] - 实际控制人吕泽伟、孙剑和吴海宙承诺若出现竞争情况将以停止生产或经营相竞争业务等方式避免[163][164] - 控股股东及实际控制人吕泽伟、孙剑和吴海宙承诺上市后36个月内不转让所持股份[164] - 公司董事、监事、高级管理人员股东承诺遵守股份限售安排[164] - 截止报告期末所有承诺人均未出现违反承诺的情况[159][160][162] - 公司实际控制人承诺每年转让股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%[165] - 公司实际控制人承诺为上海新祺晟承担可能的补缴税款责任[165][166] 其他重要事项 - 公司股票代码为300169，股票简称为天晟新材[20] - 公司注册地址和办公地址均为常州市龙锦路508号，邮政编码213028[20] - 公司法定代表人吴海宙[20] - 公司董事会秘书韩庆军，联系地址常州市龙锦路508号，电话0519－86929019[21] - 公司证券事务代表余丽品，联系地址常州市龙锦路508号，电话0519－86929019

根据您的要求，我将关键点按照单一主题进行了分组。 收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期1.83亿元同比下降35.38%[3] - 年初至报告期末营业收入6.01亿元同比下降13.65%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期19.86万元同比下降98.54%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润338.48万元同比下降32.69%[3] - 营业总收入同比下降13.6%至6.01亿元（上期6.96亿元）[24] - 净利润同比下降27.1%至306万元（上期420万元）[25] - 基本每股收益0.0104元（上期0.0154元）[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降15.7%至4.76亿元（上期5.65亿元）[24] - 销售费用同比下降37.2%至2170万元（上期3457万元）[24] - 研发费用同比上升14.4%至1164万元（上期1017万元）[24] - 所得税收益同比减少12.4%至291万元（上期332万元）[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降33.7%，从604,359,821.25元降至400,636,057.14元[29] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长10.8%，从75,689,528.53元增至83,883,779.84元[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末4999.22万元同比上升220.88%[3] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-41,356,378.97元改善至49,992,161.62元[29] - 经营活动现金流入同比下降11.9%至6.67亿元（上期7.58亿元）[27] - 销售商品提供劳务现金收入同比下降21.2%至5.17亿元（上期6.55亿元）[27] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降193.68%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-35,988,055.57元，较上年同期的-12,254,053.75元扩大193.7%[29] - 取得借款收到的现金同比增长75.8%，从291,750,000.00元增至512,882,000.00元[29] - 筹资活动现金流出小计同比增长30.4%，从372,836,577.04元增至486,341,800.64元[30] - 投资支付的现金同比下降72.2%，从33,919,142.05元降至9,430,616.63元[29] - 期末现金及现金等价物余额为94,240,146.81元，较期初的54,556,336.38元增长72.7%[30] 资产和负债状况 - 总资产本报告期末17.67亿元较上年度末增长2.15%[3] - 货币资金较期初增长10.8%至129,406,045.18元[20] - 应收账款较期初增长5.4%至716,791,273.91元[20] - 存货较期初增长22.7%至210,884,409.37元[20] - 资产总额1,766,615,524.76元较期初增长2.1%[21] - 流动负债合计1,050,208,583.26元较期初下降3.2%[21] - 短期借款规模达463,010,425.16元占流动负债44.1%[21] - 应收款项融资报告期末较期初下降42.00%[8] - 其他非流动金融资产报告期末较期初上升500.00%[10] - 长期应付款报告期末较期初上升753.26%[10] - 归属于母公司所有者权益合计为6.22亿元（期初6.19亿元）[22] 会计准则调整影响 - 执行新租赁准则使资产总额增加1,068,567.49元，从1,729,466,473.59元调整至1,730,535,041.08元[32][34] - 未分配利润因准则调整减少23,260.35元，从-553,381,451.45元变为-553,404,711.80元[34] 股权结构与股东信息 - 报告期末普通股股东总数为12,491户[14] - 青岛融海国有法人持股9.20%共30,000,000股[14] - 吴海宙持股7.80%共25,423,066股其中19,067,299股为高管限售股[14][17] - 吴海宙与徐奕合计持有25,971,833股高管限售股[17] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[36]

收入和利润（同比环比） - 营业收入418,005,449.77元，同比增长1.23%[25] - 归属于上市公司股东的净利润3,186,193.63元，同比增长137.14%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,204,553.83元，同比增长113.84%[25] - 基本每股收益0.0098元/股，同比增长137.26%[25] - 稀释每股收益0.0098元/股，同比增长137.26%[25] - 加权平均净资产收益率0.51%，同比增长1.46%[25] - 营业收入同比增长1.23%至4.18亿元[44] - 净利润实现扭亏为盈，从亏损927万元转为盈利295万元[148] - 归属于母公司所有者的净利润为319万元，较去年同期亏损858万元明显改善[148] - 基本每股收益为0.0098元，去年同期为-0.0263元[149] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降1.47%至3.33亿元[44] - 研发投入同比大幅增长43.77%至741.57万元[44] - 销售费用同比下降24.94%至1517.16万元[44] - 管理费用同比下降6.90%至4182.89万元[44] - 财务费用同比下降5.62%至1717.98万元[44] - 研发费用增长43.8%，从516万元增至742万元[146] 各业务线表现 - 公司制造业营业收入为400.3百万元，同比下降1.16%，毛利率为20.82%，同比上升3.87个百分点[46] - 公司其他业务收入为17.71百万元，同比大幅增长123.59%，但毛利率下降73.83个百分点至11.99%[46] - 公司发泡材料及应用产品收入为336.73百万元，同比下降4.37%，毛利率为22.45%，同比上升6.19个百分点[46] - 公司交通配套类产品收入为63.57百万元，同比增长20.15%，毛利率为12.19%，同比下降9.35个百分点[46] - 公司外销收入为57.0百万元，同比增长100.84%，毛利率为21.48%，同比下降15.89个百分点[46] 各地区/子公司表现 - 常州天晟复合材料有限公司营业收入为3.95亿元人民币，净利润为636.87万元[63] - Polyumac USA LLC营业收入为4807.51万元，净利润为313.53万元[63] - 江苏新光环保工程有限公司营业收入为2.79亿元人民币，净亏损为289.80万元[64] - 常州昊天新材料科技有限公司营业收入为1.41亿元人民币，净利润为172.04万元[64] - 天晟证券有限公司营业收入为2137.31万港元，净亏损为129.90万港元[65] - 常州美利晟高分子科技有限公司营业收入为1.04亿元人民币，净利润为126.20万元[65] - 上海新祺晟高分子材料有限公司营业收入为1105.26万元，净利润为59.96万元[65] - 常州新祺晟高分子科技营业收入78,415,991.91元同比增长57.14%[67] - 常州新祺晟高分子科技净利润9,532,623.17元同比增长97.36%[67] - 常州天晟复合材料总资产450,713,381.23元同比增长35.22%[68] - Polyumac USA营业利润3,135,265.68元同比扭亏增长1033.71%[69] - 江苏新光环保工程净亏损2,409,665.43元同比扩大32.46%[70] - 常州昊天新材料科技净利润1,530,941.24元同比增长419.62%[71] - 天晟证券营业收入17,705,531.58元同比增长666.22%[71] - 常州美利晟高分子科技净利润945,179.54元同比增长663.16%[71] - 上海新祺晟高分子材料总资产11,052,599.97元同比下降80.51%[72] - 卡福天晟动力系统净亏损487,041.83元[66] - 营业利润亏损收窄至487,041.83元，同比改善64.20%[73] - 净利润亏损收窄至487,041.83元，同比改善64.20%[73] - 子公司天晟投资营业利润亏损322,104.50元，同比改善10.86%[73] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额58,573,642.83元，同比增长405.25%[25] - 经营活动现金流量净额同比激增405.25%至5857.36万元[44] - 现金及现金等价物净增加额同比改善138.00%至2498.57万元[44] - 经营活动现金流量净额5857万元，同比由负转正改善405%[155] - 投资活动现金流量净额-2090万元，同比扩大57.6%[155] - 筹资活动现金流量净额-1163万元，同比改善65.3%[156] - 销售商品提供劳务收到现金3.52亿元，同比减少24.7%[154] - 购买商品接受劳务支付现金2.63亿元，同比减少36.3%[155] - 取得借款收到现金3.91亿元，同比增长55.9%[156] - 支付给职工现金5946万元，同比增长15%[155] - 经营活动产生的现金流量净额为-386.30万元，去年同期为3669.70万元[159] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.23万元，去年同期为2.93万元[159] - 筹资活动现金流入小计为2.497亿元，去年同期为1.88亿元[159] - 筹资活动现金流出小计为2.525亿元，去年同期为2.005亿元[159] - 筹资活动产生的现金流量净额为-276.76万元，去年同期为-1251.78万元[159] - 现金及现金等价物净增加额为-664.29万元，去年同期为2420.80万元[159] 资产和负债状况 - 总资产1,732,144,782.68元，同比增长0.15%[25] - 归属于上市公司股东的净资产621,507,807.11元，同比增长0.40%[25] - 公司应收账款为723.89百万元，占总资产比例41.79%，较上年末增加2.48个百分点[50] - 公司存货为205.53百万元，占总资产比例11.87%，较上年末增加1.93个百分点[50] - 公司受限资产总额为384.07百万元，其中货币资金27.31百万元，固定资产252.48百万元[53] - 公司货币资金为1.07亿元人民币，较期初1.17亿元下降8.5%[138] - 应收账款为7.24亿元人民币，较期初6.80亿元增长6.5%[138] - 存货为2.06亿元人民币，较期初1.72亿元增长19.5%[138] - 短期借款为4.63亿元人民币，较期初4.70亿元下降1.5%[139] - 应付账款为4.37亿元人民币，较期初4.18亿元增长4.5%[140] - 资产总计17.32亿元人民币，较期初17.29亿元增长0.2%[138] - 归属于母公司所有者权益为6.22亿元人民币，较期初6.19亿元增长0.4%[141] - 未分配利润为-5.50亿元人民币，较期初-5.53亿元收窄0.5%[141] - 应收票据为0.30亿元人民币，较期初0.88亿元大幅下降66.2%[138] - 公司总资产从20.47亿元增至21.84亿元，同比增长6.7%[144][145] - 流动资产增长19.6%，从7.25亿元增至8.67亿元[144] - 短期借款保持稳定在3.65亿元水平[144][145] - 应付账款增长24.4%，从2.97亿元增至3.70亿元[144][145] - 总资产下降至113,890.29元，同比减少8.57%[73] - 净资产恶化至-2,401,731.04元，同比大幅下降76.55%[73] - 子公司天晟投资总资产4,239,722.23元，同比下降13.30%[73] - 子公司天晟投资净资产4,184,802.24元，同比下降13.51%[73] - 期末现金及现金等价物余额7954万元，同比减少49.7%[156] - 期末现金及现金等价物余额为366.86万元，去年同期为3022.88万元[159] - 归属于母公司所有者权益合计为6.215亿元，较期初6.190亿元增长0.4%[161][164] - 少数股东权益为-110.51万元，较期初-87.10万元进一步下降26.8%[161][164] - 公司股本保持稳定为325,984,340.00元[165][168] - 资本公积期末余额为826,963,735.94元[165] - 其他综合收益总额为14,552,287.53元[165][168] - 未分配利润由年初的-268,684,662.39元恶化至期末的-277,263,154.77元[165] - 所有者权益合计从年初的906,989,817.14元下降至期末的898,591,642.95元[165] - 母公司未分配利润为-152,947,134.42元[168] - 母公司所有者权益合计为1,019,585,777.63元[168] - 专项储备余额为152,091.71元[165] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为1,004,915,284.52元[170] - 公司2020年上半年所有者权益合计为1,067,849,948.40元[171] - 2021年上半年期末未分配利润为-118,325,620.89元[173] - 公司注册资本为325,984,340.00元[174][177] - 2020年上半年期末未分配利润为-103,031,958.26元[171] - 2021年上半年期末资本公积为831,996,795.76元[170] - 2020年上半年资本公积为830,345,279.13元[171] - 2021年上半年期末盈余公积为14,552,287.53元[170] - 公司总股本为32,598.434万股[177] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为103.78万元[29] - 非经常性损益总额为98.16万元[29] - 非流动资产处置损失为4.84万元[29] - 其他营业外收支净额为31.17万元[29] - 所得税影响额为31.48万元[29] - 少数股东权益影响额为0.47万元[29] - 公司投资收益为-719,378.81元，占利润总额比例为-78.93%[48] - 公司其他收益为1,091,832.82元，主要为政府补助，占利润总额比例达119.80%[48] 公司治理与股东信息 - 公司股份总数保持稳定为325,984,340股，无限售条件股份占比增至92.03%[118] - 有限售条件股份减少31,566,741股至25,971,833股，占比降至7.97%[118] - 股份变动原因为离任董事人员持股锁定及解禁共同影响[118] - 报告期末普通股股东总数为10,867名[123] - 青岛融海国投资产管理有限公司持股30,000,000股，占比9.20%，为第一大股东[124] - 吴海宙持股25,423,066股，占比7.80%，其中19,067,299股为限售股[124][121] - 孙剑持股16,796,900股，占比5.15%，报告期内减持1,000,000股[124] - 吕泽伟持股12,666,884股，占比3.89%，报告期内减持1,102,957股[124] - 徐奕持股8,147,746股，占比2.50%，其中6,904,534股为限售股[124][121] - 朱林凤持股7,038,000股，占比2.16%[124] - 赵爱立持股5,050,000股，占比1.55%，报告期内减持4,248,920股[124] - 长沙盈海私募股权基金持股4,889,700股，占比1.50%[124] - 青岛融海与长沙盈海为一致行动人，合计持股34,889,700股，占比10.70%[124][125] - 副董事长徐奕减持105.83万股，期末持股降至814.77万股[127] 关联交易与担保 - 关联方青岛融实发展控股有限公司借款期初余额1000万元[100] - 关联方青岛融实发展控股有限公司本期新增借款5000万元[100] - 关联方青岛融实发展控股有限公司本期收回借款4000万元[100] - 关联方借款利率为9.00%[100] - 关联方借款本期利息92.75万元[100] - 关联方借款期末余额2000万元[100] - 报告期末公司实际担保余额总计为4,535万元，占净资产比例为7.30%[110] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为950万元[110] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为4,535万元[110] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为950万元[110] - 常州新祺晟高分子科技有限公司获得担保额度合计2,300万元（1,300万元+1,000万元）[109] - 江苏新光环保工程有限公司获得担保额度1,285万元[109] - 常州美利晟高分子科技有限公司获得担保额度950万元[109] 风险因素 - 公司面临核心技术人员流失及技术外泄风险[74] - 公司存在新产品研发失败风险[75] - 境外经营受地缘政治及政策因素影响[76] - 公司提醒投资者注意投资风险特别关注非公开发行股票事项的重大不确定性[5] 其他重要事项 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司非公开发行股票方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中最终发行方案以经董事会股东大会审议同意并经深交所审核通过和中国证监会同意注册为准[5] - 公司2021年半年度报告经负责人吴海宙主管会计工作负责人薛美霞及会计机构负责人薛美霞保证真实准确完整[4] - 公司产品涉及PE聚乙烯PVC聚氯乙烯EVA乙烯-醋酸乙烯酯共聚物SBR丁苯橡胶CR氯丁橡胶PET聚对苯二甲酸乙二醇酯PP聚丙烯PMI聚甲基丙烯酰亚胺PI聚酰亚胺等材料[15] - 公司核心技术产品包括成套芯材KitsScrim玻纤布及夹层结构芯材等复合材料[15] - 公司备查文件包括载有法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人签名并盖章的财务报表[11] - 公司2021年半年度报告全文共十节包括重要提示公司简介管理层讨论与分析财务报告等重要内容[9] - 公司子公司包括青岛融海国投资产管理有限公司长沙盈海私募股权基金管理合伙企业等多家企业[14] - 公司审计机构为北京兴华会计师事务所特殊普通合伙保荐机构为平安证券股份有限公司[15] - 公司拥有10万级和1万级净化中心的生产设施[32] - 结构泡沫材料Strucell系列产品填补国内空白[32] - 公司通过德国GL认证、DIN5510认证等多项国际认证[34] - 采用以销定产的生产模式和直销/代理商结合的销售模式[36] - 公司拥有78项专利权（含31项发明专利）[42] - 公司通过ISO/TS16949等多项国际认证[42] - 公司未发生重大安全事故[88] - 公司半年度财务报告未经审计[93] - 公司报告期无违规对外担保情况[92] - 公司报告期不存在控股股东非经营性占用资金情况[91]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.828亿元，同比增长31.61%[8] - 营业收入同比增长31.61%至1.83亿元[18][20] - 营业总收入同比增长31.6%至1.828亿元[43] - 营业收入为4727.28万元，同比下降8.1%[48] - 归属于上市公司股东的净亏损为407.11万元，同比收窄75.29%[8] - 营业利润同比增长69.53%至-672.13万元[18][20] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长75.29%至-407.11万元[20] - 归属于母公司股东的净亏损收窄至407万元，同比改善75.3%[45] - 净利润亏损644.92万元，同比减亏42.0%[49] - 基本每股收益为-0.0125元/股，同比改善75.25%[8] - 基本每股收益-0.0125元，同比改善75.2%[46] - 加权平均净资产收益率为-0.66%，同比改善63.93%[8] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长125.86%[18] - 研发费用同比增长125.8%至476万元[44] - 财务费用同比下降4.7%至766万元[44] - 营业成本为4266.56万元，同比下降4.2%[48] - 财务费用578.30万元，同比增长3.7%[48] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3794.76万元，同比改善165.84%[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长165.84%[19] - 经营活动现金流量净额为3794.76万元，同比转正[53] - 销售商品提供劳务收到现金1.66亿元，同比增长61.9%[52] - 销售商品提供劳务收到的现金为3968.17万元同比下降17.4%[55] - 经营活动现金流入总额为4033.20万元同比大幅下降62.1%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为-2461.02万元同比下降227.5%[55] - 投资活动现金流量净额-936.20万元，同比恶化38.8%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.38万元同比转负[57] - 取得借款收到的现金为1.82亿元同比增长101.9%[57] - 偿还债务支付的现金为1.73亿元同比增长116.4%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为287.37万元同比下降36.6%[57] - 现金及现金等价物净增加额为-2174.08万元同比转负[57] - 期末现金及现金等价物余额为-1142.93万元同比大幅下降[57] - 期末现金及现金等价物余额7833.70万元，较期初增长44.3%[54] 资产和负债（同比环比） - 货币资金环比增长4.1%至2838万元[38] - 2021年3月31日货币资金为1.208亿元，较2020年12月31日的1.167亿元增长3.5%[35] - 应收账款环比增长8.0%至5.78亿元[38] - 应收账款从2020年末的6.798亿元增至2021年3月末的7.194亿元，增长5.8%[35] - 存货由2020年末的1.719亿元增至2021年3月末的1.918亿元，增长11.6%[35] - 短期借款环比下降0.4%至3.643亿元[40] - 短期借款从2020年末的4.699亿元略降至2021年3月末的4.666亿元，减少0.7%[36] - 应付账款由2020年末的4.180亿元增至2021年3月末的4.300亿元，增长2.9%[36] - 资产总额从2020年末的17.295亿元降至2021年3月末的17.194亿元，减少0.6%[35] - 负债总额从2020年末的11.113亿元降至2021年3月末的11.050亿元，减少0.6%[36] - 总资产为17.19亿元，较上年度末减少0.58%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为6.15亿元，较上年度末减少0.58%[8] - 母公司长期股权投资保持稳定为10.33亿元[40] - 其他综合收益环比增长15.7%至376万元[38] 非经常性损益和投资 - 非经常性损益项目合计收益50.43万元，主要来自政府补助58.36万元[9] - 投资损失同比下降96.32%[19] - 营业外收入同比增长438.74%[19] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为13,286户[11] - 第一大股东青岛融海国投持股比例为9.20%，持股数量3000万股[11] - 期末限售股总数5753.86万股[14][15] 业务拓展和投资活动 - 公司全资子公司常州美利晟高分子科技有限公司于2021年3月25日与江苏省溧阳市南渡镇人民政府签订高分子发泡材料项目投资协议[24][26] - 江苏美利晟新材料有限公司于2021年4月6日成立，注册资本为5000万元人民币[24] 公司治理和合规 - 公司报告期无违规对外担保情况且不存在控股股东非经营性资金占用[28][29] - 公司第一季度报告未经审计[59]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为8.935亿元人民币，与2019年基本持平，同比变化0.00%[23] - 2020年营业收入为8.935亿元，与上年同期基本持平[46] - 公司2020年营业收入为8.935亿元人民币，与2019年基本持平，同比变化0.00%[55] - 营业成本7.291亿元，同比上升7.11%[46] - 归属于上市公司股东的净亏损为2.847亿元人民币，较2019年减亏1.41%[23] - 净亏损2.856亿元，同比下降1.09%[47] - 扣除非经常性损益的净亏损为3.007亿元人民币，同比扩大4.30%[23] - 毛利率18.40%，同比下降5.41个百分点[46] - 加权平均净资产收益率为-37.24%，同比下降9.83个百分点[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-520万元人民币，较2019年改善78.27%[23] - 经营活动现金流量净额同比上升78.27%[48] - 资产总额为17.295亿元人民币，同比下降5.11%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为6.190亿元人民币，同比下降31.74%[23] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升9.57%，从-22,795,652.08元升至-20,614,848.58元[72][73] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降298.73%，从70,408,043.51元降至-139,921,468.80元[72][74] - 现金及现金等价物净增加额同比下降771.78%，从25,209,387.54元降至-169,352,672.55元[72] 成本和费用 - 营业成本7.291亿元，同比上升7.11%[46] - 销售费用3302万元，同比下降40.77%[46] - 销售费用同比下降40.77%至3302万元，主因运费核算口径调整[68] - 研发费用1768万元，同比上升34.64%[47] - 研发费用同比增长34.64%至1768万元[68] - 管理费用同比下降40.72%至8142万元，主因薪酬等费用下降[68] - 制造业材料成本同比增长9.45%至6.20亿元，占营业成本比重84.99%[63] - 发泡材料及应用产品营业成本同比增长21.00%至5.13亿元，占营业成本比重70.37%[64] - 交通配套类产品材料成本同比下降25.00%至1.07亿元[64] 资产减值和投资损失 - 计提商誉减值损失16382.88万元[5] - 计提存货跌价损失8835.11万元[5] - 计提坏账准备3457.19万元[5] - 确认投资损失544.21万元[5] - 资产减值损失达-251,934,986.86元，占利润总额87.67%，主要因存货跌价损失88,351,100元和商誉减值损失163,828,800元[76] 各业务线表现 - 制造业收入占营业收入97.41%，达8.703亿元人民币，同比增长3.06%[55][57] - 发泡材料及应用产品收入7.359亿元人民币，同比增长11.54%，占营业收入82.36%[55][57] - 交通配套类产品收入1.345亿元人民币，同比下降27.22%[55][57] - 外销收入8938.81万元人民币，同比下降24.18%，占营业收入10.00%[55][57] - 公司出口规模为8938.81万元人民币，享受13%出口退税政策[52] - 后加工品业务稳定增长，是公司重要收入增长来源，已实现从小件模切到大结构部件制造的拓展[99] - 声屏障产品广泛应用于高速铁路、地铁等城市轨道交通领域，满足经济性、实用性及耐用性要求[99] 各地区表现 - 外销收入8938.81万元人民币，同比下降24.18%，占营业收入10.00%[55][57] 子公司表现 - 子公司常州天晟复合材料有限公司2020年营业收入1.54亿元，同比增长2.79%[94] - 子公司常州天晟复合材料有限公司2020年净亏损7544.59万元，同比减亏32.92%[94] - 子公司江苏新光环保工程有限公司2020年营业收入1.39亿元，同比下降34.81%[94] - 子公司江苏新光环保工程有限公司2020年净亏损2013.29万元，同比下降190.51%[94] - 子公司常州新祺晟高分子科技有限公司2020年净利润1567.89万元，同比增长20.88%[94] - 子公司常州昊天新材料科技有限公司2020年净利润424.88万元，同比增长95.31%[94] - 子公司常州天晟进出口有限公司2020年净亏损205.23万元，同比扩大487.08%[94] - 子公司天晟证券有限公司2020年营业收入1458.73万元，同比下降70.25%[95] - 子公司天晟证券有限公司2020年净亏损142.86万元，同比下降113.11%[95] - 子公司青岛图博板材有限公司2020年净利润24.36万元，同比增长2634.67%[95] 管理层讨论和指引 - 公司2020年发生亏损，主要受疫情影响业务开展及固定费用正常发生导致利润减少[5] - 公司产品处于行业竞争加剧格局，销售业绩未达预期且毛利率下降[5] - 公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化[5] - 公司持续经营能力不存在重大风险[5] - 公司未来聚焦船舶、新能源汽车、智能制造、医疗器械装备等领域开展新技术研发和应用[100] - 结构泡沫业务将加强非风电叶片领域业务和服务能力，提升业绩与利润回报[101] - 声屏障产品将全力开拓发展铁路、公路声屏障，积极扩大市场份额并研发新品[101] - 公司面临核心技术人员流失风险，已建立完善人力资源管理体系吸引和稳定人才[102] - 新产品研发存在失败风险，公司建立了有效研发机制和持续投入保证技术创新能力[103] - 公司通过对外投资获取海外复合材料发泡行业技术及渠道以推动国际化战略[105] 公司治理和股东结构 - 公司自2020年8月20日起不存在控股股东和实际控制人[181][182][183][184][186] - 一致行动协议于2020年8月20日解除导致公司实际控制人变更[181][182][183][184] - 青岛融海国投及其一致行动人长沙盈海合计持股比例为10.70%[181][184][185] - 股东吴海宙个人持股比例为7.80%[181][184] - 股东孙剑个人持股比例为5.46%[181][184] - 前十大股东中其余股东持股比例均低于5%[181][184] - 不存在单一股东或一致行动人持股比例超50%的情形[181][184] - 不存在单一股东或一致行动人表决权超30%的情形[181][184] - 最终控制层面存在持股超10%的股东青岛融海国投[185][186] - 公司控股股东协议转让3000万股股份占总股本9.20%[164] - 股份转让完成后融海资产管理公司及其一致行动人合计持股3488.97万股占总股本10.70%[165] - 原控股股东吴海宙持股比例降至7.80%[165] - 协议转让后控股股东合计持有公司股份57,731,807股，占总股本17.71%[166] - 报告期末普通股股东总数为12,947名，较上一月末13,286名减少339名或2.55%[177] 关联交易和资金占用 - 报告期控股股东关联方非经营性资金占用总额542万元[127] - 资金占用占最近一期审计净资产比例0.85%[127] - 报告期内已全额偿还占用资金542万元[127] - 期末非经营性资金占用余额为0元[127] - 全资子公司向供应商赢淦实业支付450万元款项构成关联方非经营性资金占用[128] - 全资子公司向供应商赢淦实业支付100万元款项中76万元构成关联方非经营性资金占用[128] - 前实际控制人吴海宙为关联方非经营性资金占用的责任人涉及总金额550万元[128] - 与关联方青岛融实发展控股有限公司日常关联交易金额为227,212.34万元[139] - 获批的日常关联交易额度为650,000万元[139] - 实际关联交易金额占获批额度的比例为85.68%[139] - 关联方借款期初余额为1,000万元[144] - 关联方借款本期新增金额为1,000万元[144] - 关联方借款本期归还金额为1,000万元[144] - 关联方借款利率为9.00%[144] - 关联方借款本期利息为176.5万元[144] 分红和利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司2020年现金分红总额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[109][115] - 公司2020年可分配利润为-152,947,134.42元[109] - 公司母公司报表口径2020年可供分配利润为负值[111] - 公司连续三年（2018-2020）未进行现金分红且现金分红金额均为0元[112][115] 其他重要内容 - 银行等融资机构收缩贷款规模导致公司资金相对紧张[5] - 第四季度净亏损2.897亿元人民币，为全年亏损主要来源[25] - 非经常性损益项目中政府补助为983.8万元人民币[28] - 其他收益988.77万元，同比上升77.16%[47] - 营业收入扣除后金额为8.766亿元人民币，主要扣除与主营业务无关的收入1688.6万元[23] - 研发投入资本化金额2020年和2019年均为0元，而2018年为7,424,519.97元，资本化率从39.90%降至0%[70] - 应收账款占总资产比例从22.07%升至39.31%，金额从402,193,819.28元增至679,832,216.84元，增幅17.24%[78] - 货币资金占总资产比例从13.75%降至6.75%，金额从250,674,790.77元减至116,745,728.46元，降幅7.00%[78] - 受限资产总额433,178,346.59元，包括货币资金62,189,392.08元、应收票据43,488,299.96元、固定资产248,766,542.20元和无形资产78,734,112.35元[82] - 公允价值变动收益仅3,962.36元，来自银行理财，其他权益工具投资期末金额2,000,000.00元未变动[81][85] - 报告期末公司实际担保余额合计为4785万元[151] - 实际担保总额占公司净资产比例为7.73%[151] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额为1000万元[151] - 公司报告期未发生委托理财业务[156] - 公司报告期未发生委托贷款业务[157] - 报告期内公司未发生重大安全事故[161] - 公司正在筹划非公开发行股票事项以优化资本结构[167]

收入和利润表现 - 本报告期营业收入为2.83亿元人民币，同比增长2.91%[8] - 年初至报告期末营业收入为6.96亿元人民币，同比增长3.72%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1360.70万元人民币，同比大幅增长490.50%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为502.85万元人民币，同比下降33.80%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-854.86万元人民币，同比下降277.08%[8] - 合并营业收入2.83亿元，同比增长2.9%[44] - 归属于母公司所有者的净利润1360.70万元，同比增长490.4%[47] - 基本每股收益0.0417元，较上年同期0.0071元增长487.3%[47] - 营业总收入为6.957亿元，同比增长3.7%[53] - 净利润为420万元，同比下降44.8%[54] - 归属于母公司所有者的净利润为502.9万元，同比下降33.8%[54] - 基本每股收益为0.0154元，同比下降33.9%[55] - 母公司净利润亏损15,169,741.42元，较上年同期亏损32,380,443.24元收窄53.2%[57][59] 成本和费用表现 - 营业总成本为7.062亿元，同比增长7.0%[53] - 营业成本为5.653亿元，同比增长14.9%[53] - 研发费用支出501.32万元，同比下降31.2%[45] - 财务费用1004.20万元，其中利息费用898.11万元[45] - 研发费用为1017万元，同比下降23.3%[53] - 财务费用为2824万元，同比增长6.9%[54] - 利息费用为2744万元，同比下降5.1%[54] - 母公司营业成本为272,540,092.99元，同比增长51.8%[57] - 支付给职工现金75,689,528.53元，较上年同期103,822,869.38元减少27.1%[62] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4135.64万元人民币，但同比改善44.46%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期下降2144.23%[22] - 经营活动现金流量净额为-41,356,378.97元，较上年同期-74,466,093.47元改善44.5%[62] - 投资活动现金流量净额为-12,254,053.75元，较上年同期-7,022,975.32元扩大74.4%[62][63] - 筹资活动现金流量净额为-81,086,577.04元，较上年同期-3,613,119.90元扩大2144.8%[63] - 期末现金及现金等价物余额为87,971,510.96元，较期初223,909,008.93元减少60.7%[63] - 销售商品提供劳务收到现金655,366,990.59元，同比增长5.9%[62] - 取得借款收到现金291,750,000.00元，较上年同期458,050,000.00元减少36.3%[63] - 母公司经营活动现金流入小计548,820,363.73元，较上期194,212,444.96元增长182.6%[64] - 母公司销售商品、提供劳务收到现金160,979,429.46元，同比增长171.7%[64] - 母公司收到其他与经营活动有关的现金387,840,934.27元，同比增长187.4%[64] - 母公司经营活动产生的现金流量净额46,294,521.88元，较上期-63,128,120.37元实现扭亏为盈[64] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-3,723,785.37元，较上期1,665,770.00元下降323.5%[64] - 母公司筹资活动现金流入小计204,000,000.00元，较上期290,550,000.00元下降29.8%[66] - 母公司期末现金及现金等价物余额27,143,912.72元，较上期2,164,106.52元增长1154.3%[66] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金报告期末比期初下降54.10%[19] - 应收账款报告期末比期初上升30.74%[19] - 应收款项融资报告期末比期初上升446.76%[19] - 应付票据报告期末比期初上升337.33%[19] - 货币资金减少54.1%至1.15亿元，较年初2.51亿元[36] - 应收账款增加30.7%至5.58亿元，较年初4.27亿元[36] - 应收款项融资激增446.8%至2.56亿元，较年初0.47亿元[36] - 存货减少11.6%至2.68亿元，较年初3.03亿元[36] - 短期借款减少9.0%至4.77亿元，较年初5.24亿元[37] - 应付票据激增337.3%至2.36亿元，较年初0.54亿元[37] - 一年内到期非流动负债激增310.9%至0.45亿元，较年初0.11亿元[37] - 长期应付款减少56.5%至0.33亿元，较年初0.75亿元[37] - 母公司应收账款激增200.4%至3.77亿元，较年初1.25亿元[39] - 母公司其他应收款减少84.0%至0.29亿元，较年初1.81亿元[39] - 公司总资产从17.46亿元增长至20.61亿元，增幅18.0%[41][42] - 长期股权投资为10.47亿元，较期初10.57亿元略有下降[41] - 短期借款维持在3.74亿元高位水平[41] - 应付票据大幅增加至2.34亿元，较期初0.39亿元增长约5倍[41] - 公司货币资金为1330.18万元[73] - 公司应收账款为1.255亿元[74] - 公司应收款项融资为3707.51万元[74] - 公司其他应收款为1.811亿元[74] - 公司长期股权投资为10.57亿元[74] - 公司固定资产为2.071亿元[74] - 公司短期借款为3.742亿元[75] - 公司其他应付款为1.825亿元[75] 其他重要财务数据 - 公司总资产为19.95亿元人民币，较上年度末增长9.48%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为9.10亿元人民币，较上年度末微增0.37%[8] - 在建工程报告期末比期初上升295.22%[19] - 少数股东权益报告期末比期初下降569.14%[20] - 资产减值损失年初至报告期末较上年同期上升15678.52%[20] - 营业外收入年初至报告期末较上年同期上升10199.50%[21] - 公司获得政府补助1788.46万元人民币[9] - 普通股股东总数为15,408户[12] - 其他综合收益税后净额为-166万元，同比下降151.0%[54] - 公司所有者权益合计为10.678亿元[76] - 公司因执行新收入准则调整预收款项减少20.68万元[75] - 公司因执行新收入准则调整预收款项减少7,745,635.18元，合同负债增加7,745,635.18元[70] - 公司2020年1月1日货币资金余额250,674,790.77元，与2019年末持平[68] - 公司资产总计1,822,544,072.89元，负债合计915,554,255.75元，资产负债率50.2%[69][71] 母公司表现 - 母公司营业收入1.10亿元，同比增长25.1%[49] - 母公司营业收入为300,869,810.90元，同比增长49.6%[57]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为4.129亿元，同比增长4.29%[21] - 营业收入412,933,386.91元，同比增长4.29%[38][41] - 营业总收入为4.129亿元，同比增长4.3%[134] - 归属于上市公司股东的净利润为-857.85万元，同比下降262.10%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1592.88万元，同比下降584.05%[21] - 净利润为-927万元，同比下降276.1%[136] - 归属于母公司所有者的净利润为-858万元，同比下降262.0%[136] - 基本每股收益为-0.0263元/股，同比下降262.35%[21] - 基本每股收益为-0.0263元，同比下降262.3%[137] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本337,477,722.96元，同比增长18.91%[38][42] - 毛利率18.27%，同比下降10.05个百分点[38] - 销售费用20,212,242.61元，同比下降11.50%[38][42] - 管理费用44,931,367.96元，同比下降22.67%[38][42] - 财务费用18,201,889.60元，同比增长11.19%[38][42] - 研发费用5,158,034.58元，同比下降13.68%[38][42] - 营业总成本为4.297亿元，同比增长10.0%[134] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1918.85万元，同比改善64.03%[21] - 经营活动现金流量净额同比上升64.03%[39][42] - 经营活动现金流量净额为-1918.85万元，同比改善64.0%（从-5333.99万元）[143] - 投资活动现金流量净额同比下降259.22%[39][42] - 投资活动现金流量净额为-1326.89万元，同比恶化259.4%（从-369.38万元）[143] - 筹资活动现金流量净额为-3354.66万元，同比恶化774.1%（从-383.66万元）[144] - 销售商品提供劳务收到现金4.67亿元，同比增长10.1%（从4.24亿元）[142] - 收到税费返还138.52万元，同比下降26.6%（从188.74万元）[143] - 支付给职工现金517.13万元，同比下降23.6%（从676.59万元）[143] - 取得借款收到现金2.51亿元，同比下降14.8%（从2.94亿元）[144] - 母公司经营活动现金流量净额3669.70万元，同比改善147.9%（从-7659.72万元）[146] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为21.586亿元，较上年度末增长18.44%[21] - 应收账款670,296,713.71元，占总资产比例31.05%，同比上升7.68个百分点[46] - 货币资金减少至1.935亿元，较期初2.507亿元下降22.8%[126] - 应收账款增长至6.703亿元，较期初4.269亿元上升57.0%[126] - 应收款项融资大幅增至1.970亿元，较期初0.468亿元增长320.9%[126] - 预付款项增至0.4337亿元，较期初0.2265亿元上升91.4%[126] - 短期借款为5.124亿元，较期初5.244亿元下降2.3%[127] - 应付票据增至3.809亿元，较期初0.5400亿元增长605.3%[127] - 一年内到期非流动负债增至0.4521亿元，较期初0.1100亿元增长310.9%[127] - 流动负债合计为10.635亿元，同比增长68.2%[133] - 负债合计为10.779亿元，同比增长58.8%[133] - 所有者权益合计为10.526亿元，同比下降1.4%[133] - 母公司应收账款增至4.986亿元，较期初1.255亿元增长297.2%[131] - 母公司应付票据增至3.722亿元，较期初0.3868亿元增长862.2%[132] - 母公司货币资金增至0.4423亿元，较期初0.1330亿元增长232.6%[131] 各条业务线表现 - 公司结构泡沫材料Strucell系列产品填补国内空白，应用于风电、轨道交通等领域[28] - 公司产品包含成套芯材（Kits），采用预先切割编号工艺提升客户生产效率[10] - 公司采用夹层结构技术，面板使用铝合金/不锈钢/钛合金/复合材料，芯材采用轻质木材/泡沫塑料等材料[10] 各地区表现 - 境外经营受地缘政治和所在国政策影响存在风险[63] 子公司表现 - 子公司天晟复合材料总资产3.33亿元，净利润554万元[56] - 子公司新祺晟高分子净资产8283万元，净利润483万元[57] - 天晟复合材料营业收入6693万元，营业利润568万元[56] - 新祺晟高分子营业收入4990万元，营业利润630万元[57] - 子公司常州天晟复合材料有限公司2020年上半年营业收入6693.21万元，同比增长120.03%[59] - 子公司常州天晟复合材料有限公司2020年上半年净利润554.34万元，同比增长475.69%[59] - 子公司常州新祺晟高分子科技有限公司2020年上半年营业收入4990.32万元，同比下降17.51%[60] - 子公司常州新祺晟高分子科技有限公司2020年上半年净利润482.99万元，同比下降36.79%[60] - 子公司江苏新光环保工程有限公司2020年上半年营业收入5291.11万元，同比下降23.80%[60] - 子公司江苏新光环保工程有限公司2020年上半年净亏损181.91万元，同比下降112.61%[60] - 子公司天晟证券有限公司2020年上半年营业收入231.08万元，同比下降91.55%[60] - 子公司天晟证券有限公司2020年上半年净亏损511.91万元，同比下降159.66%[60] - 子公司卡福天晟动力系统有限公司2020年上半年营业收入0元，净亏损136.04万元[60] 管理层讨论和指引 - 公司面临核心技术人员流失及技术外泄风险，可能影响技术领先地位[61] - 公司通过提供有竞争力的薪酬福利措施稳定核心技术人才[62] - 公司计划半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[67] - 公司2020年半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] 关联交易 - 报告期内与关联方青岛融实发展控股有限公司发生日常关联交易金额为169,588.09万元，占同类交易比例100%[75] - 2020年度获批关联交易总额度为650,000万元，实际发生额在获批额度范围内[75] - 关联方青岛融实发展控股有限公司向公司提供借款期末余额为2095.25万元，利率为9.00%[80] - 关联借款本期新增金额为1000万元，期初余额为1008.5万元[80] - 关联借款本期利息支出为86.75万元[80] 担保情况 - 公司对子公司担保实际发生额合计为2729万元[87] - 公司期末对子公司实际担保余额合计为7032万元[87] - 公司实际担保总额占净资产比例为7.82%[87] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为1001万元[87] 股东和股权结构 - 公司控股股东为吴海宙、吕泽伟、孙剑和晟衍（上海）投资管理有限公司[10] - 公司实际控制人为吴海宙、吕泽伟、孙剑三位自然人[10] - 控股股东拟向融海资产管理公司转让3000万股股份，占总股本9.20%[95] - 融海资管协议受让吴海宙及晟衍持有的公司无限售流通股30,000,000股，占公司总股本的9.20%[97] - 过户完成后融海资管及其一致行动人长沙盈海合计持股34,889,700股，占总股本的10.70%[97] - 吴海宙直接持股25,423,066股，占公司总股本的7.80%[97] - 公司控股股东吴海宙、吕泽伟、孙剑、晟衍合计持股57,731,807股，占总股本的17.71%[97] - 公司股份总数325,984,340股，其中有限售条件股份55,276,050股（占16.96%），无限售条件股份270,708,290股（占83.04%）[102] - 吴海宙持有限售股24,139,960股，为高管锁定股，在任期间每年按持股总数的75%锁定[104] - 孙剑持有限售股13,904,175股，为高管锁定股，在任期间每年按持股总数的75%锁定[104] - 吕泽伟持有限售股10,327,381股，为高管锁定股，在任期间每年按持股总数的75%锁定[104] - 徐奕持有限售股6,904,534股，为高管锁定股，在任期间每年按持股总数的75%锁定[104] - 报告期末公司普通股股东总数为11,236户[106] - 公司第一大股东吴海宙持股比例为9.87%，持有32,186,614股，其中15,000,000股处于质押状态[107] - 第二大股东晟衍（上海）投资管理有限公司持股比例为7.13%，持有23,236,452股，其中4,650,000股处于质押状态[107] - 第三大股东孙剑持股比例为5.69%，持有18,538,900股，其中1,000,000股被质押，1,000,000股被冻结[107] - 第四大股东吕泽伟持股比例为4.22%，持有13,769,841股，其中1,000,000股处于质押状态[107] - 控股股东一致行动关系于2020年8月20日解除，解除后公司不存在控股股东和实际控制人[107][108] - 无限售条件股东中晟衍（上海）投资管理有限公司持股数量最多，为23,236,452股[108] - 股东王磊通过融资融券账户持有4,209,600股，通过普通账户持有14,000股，合计持有4,223,600股[108] - 公司实际控制人于2020年8月20日解除一致行动关系，导致公司无控股股东及实际控制人[168] 公司治理和人员变动 - 独立董事黄明因工作变动于2020年5月15日离任[119] - 沈磊于2020年5月15日经股东大会选举担任公司独立董事[119] 资产受限情况 - 受限资产总额为4.24亿元，其中货币资金受限3534万元（占总额8.3%）用于票据及担保业务[48] - 固定资产受限2.44亿元（占总额57.6%）用于抵押贷款[48] - 无形资产受限7976万元（占总额18.8%）用于抵押贷款[48] - 应收账款受限4200万元（占总额9.9%）用于保理业务[48] - 应收款项融资受限2292万元（占总额5.4%）用于银行承兑汇票[48] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为958万元[25] 其他财务数据 - 股权资产减少694.59万元，主要因权益法核算长期股权投资损失增加[31] - 在建工程增加143.91万元，主要因子公司新光环保新增设备安装[32] - 报告期内无委托理财、衍生品投资及委托贷款业务[50][52][53] - 报告期内未发生重大诉讼仲裁事项[72] - 报告期内未发生资产或股权收购出售的关联交易[77] - 报告期内公司未发生共同对外投资的关联交易[78] - 报告期内公司无其他重大关联交易[82] - 报告期内公司前10名股东未进行约定购回交易[109] - 公司半年度报告未经审计[69] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为35.23%[66] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为33.01%[66]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比下降23.48%至1.389亿元[8] - 营业收入13,890.80万元，同比下降23.48%[17] - 公司2020年第一季度营业总收入为1.389亿元，同比下降23.5%[43] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降240.60%至亏损1647.3万元[8] - 营业利润-2,205.53万元，同比下降160.06%[17] - 归属于母公司所有者的净利润-1,647.30万元，同比下降240.60%[17] - 营业利润亏损2205.53万元，同比扩大160.1%[45] - 净利润亏损1702.85万元，同比扩大249.5%[45] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1647.3万元，同比扩大240.5%[45] - 综合收益总额亏损1604.69万元，同比扩大246.6%[46] - 基本每股收益同比下降241.22%至负0.0505元/股[8] - 加权平均净资产收益率为负1.83%[8] 成本和费用（同比环比） - 公司营业总成本为1.572亿元，同比下降16.9%[44] - 营业成本为1.110亿元，同比下降17.8%[44] - 研发费用为211万元，同比下降7.1%[44] - 母公司营业成本4451.55万元，同比上升6.4%[48] - 母公司财务费用557.57万元，同比上升44.8%[48] - 母公司利息费用558.12万元，同比下降3.1%[48] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降115.32%至负5763.3万元[8] - 经营活动产生的现金流量净额下降115.32%，因销售商品收到的现金与购买商品支付的现金净流入下降[16] - 经营活动现金流入1.3亿元，同比下降55.4%[52] - 销售商品提供劳务收到现金1.02亿元，同比下降38.8%[52] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降23.3%，从1.528亿降至1.172亿元[53] - 支付的各项税费同比下降76.2%，从2467万降至586万元[53] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降70.9%，从1.083亿降至3150万元[53] - 经营活动现金流出小计同比下降41.0%，从3.176亿降至1.872亿元[53] - 经营活动产生的现金流量净额为-5763万元，较上期-2677万元恶化115.3%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-675万元，较上期-413万元扩大63.4%[53] - 取得借款收到的现金同比下降18.3%，从1.531亿降至1.250亿元[54] - 期末现金及现金等价物余额为1.581亿元，较期初2.239亿元下降29.4%[54] - 母公司经营活动产生的现金流量净额改善153.2%，从-3626万元转为1929万元正现金流[56] 资产和负债变化 - 货币资金从2.507亿元降至1.880亿元，减少25.0%[35] - 应收账款从4.269亿元增至4.613亿元，增长8.1%[35] - 短期借款维持在5.244亿元高位，仅微降0.9%[36] - 应付账款从1.500亿元降至1.012亿元，减少32.5%[36] - 预付款项增加30.4%至3041.18万元[35] - 存货从3.030亿元增至3.167亿元，增长4.5%[35] - 应收账款从1.255亿元增至2.043亿元，增长62.8%[38] - 货币资金从1330万元增至3777万元，增长184%[38] - 短期借款维持3.742亿元不变[40] - 公司货币资金为1330.18万元人民币[63] - 公司应收账款为1.25亿元人民币[63] - 公司长期股权投资为10.57亿元人民币[64] - 公司短期借款为3.74亿元人民币[64] - 总资产较上年度末下降1.97%至17.866亿元[8] - 归属于上市公司股东的净资产下降1.71%至8.913亿元[8] - 归属于母公司所有者权益从9.068亿元降至8.913亿元[38] - 未分配利润为-2.852亿元，较上期-2.687亿元进一步恶化[38] - 公司总负债为9.16亿元人民币，总资产为18.23亿元人民币，资产负债率约为50.2%[61] - 公司所有者权益合计为9.07亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为9.07亿元人民币[61] - 公司未分配利润为-2.69亿元人民币，处于亏损状态[61] - 公司长期应付款为7528.93万元人民币[61] 投资和权益相关项目 - 长期股权投资下降68.27%，因母公司权益法确认中铁轨道投资损失[16] - 投资收益上升263.03%，因母公司权益法确认中铁轨道投资损失同期增加[16] - 投资收益亏损537万元，较上期亏损148万元扩大263%[44] - 少数股东权益下降389.40%，因控股子公司卡福天晟开始运营产生费用[16] - 少数股东损益下降1446.22%，因控股子公司卡福天晟开始运营产生费用[16] - 计入当期损益的政府补助为161.9万元[9] 在建工程和预付款项 - 在建工程上升284.36%，因个别子公司新增设备安装[16] - 预付款项上升34.28%，因采购预付款增加[16] 股东和股权结构 - 公司控股股东吴海宙持股比例为9.87%[11] - 前10名股东中4名高管持股处于限售状态[14] - 股份转让上限为3000万股，占公司总股本比例未披露[22] - 股份转让后控股股东至少合计持有5773.1807万股，占总股本17.71%[22] - 融海资产管理公司受让下限为2323.6452万股[23] 会计政策调整 - 预收款项调整为零，新增合同负债774.6万元[60] - 合同负债新增加1944.64万元[36] - 公司执行新收入准则调整预收款项20.68万元人民币至合同负债[64] 报告基础信息 - 公司2020年第一季度报告未经审计[66]

收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为8.935亿元人民币，同比下降1.22%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.888亿元人民币，同比下降1,883.25%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.884亿元人民币，同比下降7,339.18%[20] - 2019年营业收入8.935亿元同比下降1.22%[39] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.964亿元人民币，是全年亏损的主要来源[22] - 内销收入7.76亿元，同比增长21.53%，但毛利率下降4.36个百分点[46] - 外销收入1.18亿元，同比增长38.86%，毛利率提升25.95个百分点[46] - 其他业务销售量1051万元，同比增长31.77%[46][47] - 常州天晟复合材料有限公司2019年营业收入为1.50亿元，同比增长85.92%[74] - 江苏新光环保工程有限公司2019年营业收入为2.14亿元，同比下降8.29%[78] - 常州新祺晟高分子科技有限公司2019年营业收入为1.18亿元，同比增长6.80%[75] 成本和费用（同比环比） - 营业成本6.807亿元同比上升1.38%[39] - 毛利率23.82%同比下降1.95个百分点[39] - 研发费用1313.11万元同比下降38.29%[39] - 财务费用3987.52万元同比上升16.94%[39] - 销售费用5575万元，同比增长26.78%[56] - 研发费用1313万元，同比下降38.29%[56] - 制造业材料成本占比83.16%，同比上升3.64个百分点[50] - 发泡材料成本占比62.29%，同比上升3.11个百分点[52] 各条业务线表现 - 公司主要业务涉及高分子材料领域，包括PE、PVC、EVA、SBR、CR、PET、PP、PMI、PI等材料[11] - 公司产品包括Kits（成套芯材）、Scrim玻纤布和夹层结构材料[11] - 公司子公司业务涵盖环保工程（新光环保、旭日环保）、投资管理（天晟投资）、证券（天晟证券）等多个领域[10][11] - 制造业销售量6.70万吨，同比增长1.26%，库存量下降11.41%[46] - 公司轨道交通声屏障产品应用于高铁及地铁领域[80] - 公司具备轨道交通整车设计制造能力，专注牵引及转向架系统[80] - 公司结构泡沫材料以风能复合芯材应用为核心，拓展非风电领域[83] - 公司后加工业务实现从小件模切到大结构部件制造的跨越[79] 各地区表现 - 内销收入7.76亿元，同比增长21.53%，但毛利率下降4.36个百分点[46] - 外销收入1.18亿元，同比增长38.86%，毛利率提升25.95个百分点[46] - 公司境外业务受地缘政治和所在国政策影响存在经营风险[87] - 公司通过对外投资获取海外复合材料发泡行业领先技术[87] 管理层讨论和指引 - 公司计划加强研发技术人才引进，与高校合作吸引毕业生[84] - 公司面临核心技术人员流失及技术外泄风险[85] - 公司新产品研发存在失败风险，需投入大量人员及资金[86] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-2,395万元人民币，同比下降421.74%[20] - 加权平均净资产收益率为-27.41%，同比下降28.77个百分点[20] - 2019年末资产总额为18.225亿元人民币，同比下降11.91%[20] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为9.068亿元人民币，同比下降24.31%[20] - 股权资产年末较年初减少2480.06万元[33] - 在建工程年末较年初减少752.42万元[34] - 投资收益-2325.96万元同比下降238.75%[39] - 资产减值损失-2.059亿元同比上升1798.60%[39] - 经营活动现金流量净额同比下降421.74%[40] - 投资活动现金流量净额2019年为-2279.57万元，同比改善52.15%[60][61] - 筹资活动现金流量净额2019年为7040.80万元，同比大幅增长186.70%[60][61] - 货币资金2019年末2.51亿元，占总资产比例13.75%，较年初上升1.89个百分点[64] - 应收账款2019年末4.27亿元，占总资产比例23.42%，较年初上升2.92个百分点[64] - 短期借款2019年末5.24亿元，占总资产比例28.77%，较年初上升5.36个百分点[65] - 受限资产总额3.99亿元，其中货币资金2676.58万元为保证金[66] - 研发投入金额2019年为1313.11万元，占营业收入比例1.47%，较2018年2.06%下降0.59个百分点[58] - 研发人员数量2019年42人，占比5.40%，较2018年61人减少19人[58] - 研发支出资本化率2019年为0%，2018年为39.90%[58] - 非经常性损益项目中政府补助金额为554.34万元人民币[26] - 非流动资产处置损益为-691.84万元人民币[26] 子公司财务表现 - 常州天晟复合材料有限公司2019年净亏损1.12亿元，同比扩大415.19%[74] - 江苏新光环保工程有限公司2019年净利润为2224.38万元，同比下降45.09%[78] - 常州新祺晟高分子科技有限公司2019年净利润为1297.07万元，同比下降4.00%[75] - 常州天晟复合材料有限公司总资产4.68亿元，同比下降10.01%[74] - 江苏新光环保工程有限公司总资产3.41亿元，同比下降11.32%[78] - 常州新祺晟高分子科技有限公司净资产7800.05万元，同比增长19.95%[75] - 江苏新光环保工程有限公司净资产1.87亿元，同比增长12.48%[78] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东为吴海宙、吕泽伟、孙剑和晟衍（上海）投资管理有限公司[10] - 公司实际控制人为吴海宙、吕泽伟、孙剑[10] - 股份总数保持325,984,340股，有限售条件股份占比19.44%为63,383,325股，无限售条件股份占比80.56%为262,601,015股[145] - 有限售条件股份全部为境内自然人持股，占比19.44%数量63,383,325股[145] - 无限售条件股份全部为人民币普通股，占比80.56%数量262,601,015股[145] - 股东吴海宙持有有限售条件股份24,139,960股，占总股本9.87%[147][150] - 股东孙剑持有有限售条件股份16,275,000股，占总股本5.69%[147][150] - 股东吕泽伟持有有限售条件股份13,762,381股，占总股本4.22%[147][150] - 股东徐奕持有有限售条件股份9,205,984股，占总股本2.82%[147][150] - 四位高管合计持有有限售条件股份63,383,325股，锁定期为在任期间每年按持股总数的75%锁定[147] - 报告期末普通股股东总数为12,680，较上一月末15,682有所减少[150] - 控股股东吴海宙直接持股32,186,614股，占公司总股本9.87%[152] - 吴海宙通过晟衍投资间接持股23,236,452股，占公司总股本7.13%[152] - 控股股东吕泽伟持股13,769,841股，占公司总股本4.22%[152] - 控股股东孙剑持股18,538,900股，占公司总股本5.69%[152] - 吴海宙质押股份32,047,417股（高新投13,000,000股+金元证券19,047,417股）[152] - 吕泽伟质押股份1,000,000股给何翰宏[152] - 孙剑质押股份2,000,000股（何翰宏1,000,000股+司法冻结1,000,000股）[152] - 无限售股东晟衍投资持股23,236,452股[151] - 无限售股东袁理持股14,815,000股[151] - 股东王磊通过融资融券账户持有6,808,000股[151] - 孙剑报告期内减持3,161,100股[162] - 吕泽伟报告期内减持4,580,000股[162] - 董事兼总裁徐奕报告期内减持3,068,600股[162] - 公司董事、监事及高管期末合计持股73,701,401股[162] 分红与利润分配 - 公司2019年母公司可分配利润为负值-103,031,958.26元[91] - 公司2019年现金分红总额为0元占利润分配总额比例为0.00%[91] - 公司2019年合并报表归属于普通股股东净利润为-288,775,261.40元[96] - 公司2018年母公司可分配利润为正值4,033,222.93元[93] - 公司2018年合并报表归属于普通股股东净利润为16,193,787.58元[96] - 公司2017年合并报表归属于普通股股东净利润为-37,322,560.80元[96] - 公司近三年现金分红金额均为0元分红比例均为0.00%[96] - 公司2019年分配预案股本基数为325,984,340股[91] 关联交易与担保 - 存在对中铁轨道交通装备有限公司增加注册资本的关联交易[124] - 对子公司常州新祺晟高分子科技提供担保1,500万元（连带责任保证）[130] - 对子公司常州新祺晟高分子科技提供担保1,000万元（连带责任保证）[130] - 对子公司常州天晟复合材料提供担保2,000万元（连带责任保证）[130] - 对子公司常州美利晟高分子科技提供担保1,000万元（连带责任保证）[130] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为人民币9,200万元[131] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为人民币11,200万元[131] - 实际担保总额占公司净资产比例为12.35%[131] - 公司为资产负债率超70%对象提供担保余额为人民币1,000万元[131] - 公司对中铁轨道交通装备有限公司增资认缴出资人民币2.07亿元（持股45%）[141] - 公司出资2,550万元设立卡福天晟动力系统有限公司（持股51%）[141] - 合资企业卡福天晟动力系统有限公司注册资本为人民币5,000万元[141] - 中铁轨道交通装备有限公司增资后注册资本增至人民币5.5亿元[141] - 公司报告期无违规对外担保情况[132] 承诺事项 - 新光环保关键人员承诺服务期满后离职两年内不得从事与公司相同或类似业务[98] - 实际控制人高琍玲和杨志峰承诺避免同业竞争长期有效[99] - 公司关联交易将按市场化原则和公允价格进行公平操作[100] - 控股股东及实际控制人承诺避免非法占用公司资金和资产[101] - 公司首次公开发行时实际控制人签署避免同业竞争协议长期有效[102] - 控股股东及实际控制人承诺上市后36个月内不转让直接和间接持有的公司股份[103][104] - 董事、监事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过其持有总数的25%[104] - 实际控制人承诺承担上海新祺晟可能产生的补缴税款责任[104][105] - 一致行动协议约定重大决策需事先沟通并采取一致行动[105][106] - 报告期末所有承诺人均严格履行承诺未出现违反情况[106] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[107] 会计政策与审计 - 公司于2019年8月26日通过会计政策变更议案[108] - 会计政策变更依据财政部2019年发布的财会〔2019〕6号等多项准则[109][110] - 新金融工具会计准则自2019年1月1日起施行[110] - 变更后执行新金融工具确认与计量等系列准则[110] - 会计政策变更对公司净资产、净利润等财务指标无影响[111] - 公司审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[11] - 支付境内会计师事务所北京兴华报酬80万元[114] - 公司于2019年12月31日保持与财务报表相关的有效内部控制[198] - 内部控制鉴证报告意见类型为标准无保留审计意见[199] 人员与组织 - 技术总监王健于2019年1月31日因个人原因辞职[164] - 副总裁兼董事会秘书李桦于2019年4月3日因个人原因辞职[164] - 许冬冬于2019年4月3日被董事会聘任为副总裁兼董事会秘书[164] - 董事长吴海宙自2015年8月任职至今[165] - 名誉董事长吕泽伟自2015年8月任职董事[165] - 董事兼副总裁孙剑自2008年7月任职至今[166] - 董事兼总裁徐奕自2014年8月任职至今[167] - 独立董事李凤杰现任上海沪港金茂会计师事务所职务[167] - 独立董事钱炳发表论文8篇并主持参与课题7项[168] - 副总裁兼财务总监薛美霞自2017年12月任职至今[171] - 公司董事、监事及高级管理人员2019年税前报酬总额为357.94万元[176] - 公司员工总数778人，其中生产人员534人占比68.6%[177] - 销售人员68人占比8.7%[177] - 技术人员47人占比6%[177] - 财务人员31人占比4%[177] - 行政人员23人占比3%[177] - 本科及以上学历员工180人占比23.1%[178] - 专科以下学历员工461人占比59.3%[178] - 母公司员工104人，主要子公司员工674人[177] - 公司监事会设3名监事，其中职工监事2名[184] 行业背景与市场环境 - 2018年中国轨道交通建设投资额5470.2亿元，同比增长14.9%[81] - 2018年中国轨道交通运营线路总长度达5761.4公里，在建线路总长6374公里[81] - 2018年中国城轨交通线网建设规划在实施线路总长7611公里[81] 其他重要事项 - 公司2019年年度报告于2020年4月发布[1] - 公司保荐机构为平安证券股份有限公司[11] - 公司拥有多家子公司，包括美利晟、天晟进出口、铭晟光电、和祺科技、新祺晟等[10] - 公司股票代码为300169[16] - 公司注册地址和办公地址均为常州市龙锦路508号，邮政编码213028[16] - 公司电子信箱为dongmi@tschina.com[16] - 公司董事会秘书许冬冬联系电话0519－86929019[17] - 公司传真号码0519－88866091[17] - 公司年度报告备置地点位于常州市龙锦路508号公司证券部[18] - 公司选定《证券时报》和《上海证券报》作为信息披露媒体[18] - 年度报告登载于中国证监会指定网站www.cninfo.com.cn[18] - 公司外文名称为Changzhou Tiansheng New Materials Co., Ltd.[16] - 公司外文名称缩写为TIANSHENG[16] - 重大销售合同完成率84.13%-95.73%，客户1合同金额6298万元完成95.73%[48] - 前五大客户销售额占比37.38%，其中第一大客户占比22.50%[54] - 合并范围新增常州天晟和岳科技有限公司（注册资本10,000万元人民币，持股比例51%）[112] - 合并范围新增天晟光学薄膜技术（青岛）有限公司（注册资本3,000万元人民币，持股比例100%）[112] - 合并范围新增卡福天晟动力系统有限公司（注册资本5,000万元人民币，持股比例51%）[112] - 报告期内公司未开展委托理财业务[133] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为41.27%[187] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为38.09%[187] - 2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为37.60%[187] - 独立董事李凤杰本报告期参加7次董事会，出席1次股东大会[188] - 独立董事钱炳本报告期参加7次董事会，出席1次股东大会[188] - 审计委员会2019年共召开4次会议[191] - 薪酬与考核委员会2019年共召开2次会议[191] - 公司对高级管理人员实行基本年薪和年度KPI目标考核相结合的薪酬制度[193] - 公司对中高层管理人员实行员工持股计划[194] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[195] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100%[195] - 财务报告重大缺陷数量为0个[196] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[196] - 财务报告重要缺陷数量为0个[196] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[196] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报≥营业收入总额5%或≥资产总额2%[196] - 财务报告重要缺陷定量

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为2.75亿元人民币，同比增长13.45%[8] - 年初至报告期末营业收入为6.71亿元人民币，同比增长1.89%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为230.43万元人民币，同比增长171.21%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为759.65万元人民币，同比增长100.81%[8] - 净利润上升119.56%[19] - 归属于母公司所有者的净利润上升100.81%[19] - 公司合并营业总收入同比增长13.5%至2.75亿元，从2.42亿元增长[36] - 公司2019年第三季度营业利润为180.4万元，相比上年同期的亏损503.8万元实现扭亏为盈[37] - 公司2019年第三季度净利润为233.7万元，相比上年同期的亏损336.1万元显著改善[37] - 归属于母公司所有者的净利润为230.4万元，较上年同期亏损323.6万元大幅好转[37] - 合并利润表显示年初至报告期末营业总收入为6.71亿元，较上年同期的6.58亿元增长1.9%[43] - 公司净利润为760.24万元，相比上期的346.25万元增长119.5%[45] - 归属于母公司所有者的净利润为759.65万元，相比上期的378.30万元增长100.8%[45] - 营业收入为2.01亿元，相比上期的1.84亿元增长9.6%[48] - 基本每股收益为0.0233元，相比上期的0.0116元增长100.9%[46] 成本和费用（同比环比） - 合并营业成本同比增长9.6%至2.08亿元，从1.90亿元增长[36] - 合并财务费用同比增长24.1%至1005万元，从810万元增长[36] - 母公司本报告期营业成本为8290.3万元，较上年同期的4936.1万元增长68.0%[40] - 母公司本报告期财务费用为759.6万元，较上年同期的606.9万元增长25.2%[40] - 合并利润表显示年初至报告期末营业总成本为6.60亿元，较上年同期的6.57亿元增长0.5%[43] - 合并利润表显示年初至报告期末研发费用为1326.3万元，较上年同期的1495.4万元下降11.3%[43] - 营业成本为1.79亿元，相比上期的1.58亿元增长13.3%[48] - 财务费用为1778.19万元，相比上期的1654.28万元增长7.5%[48] - 利息费用为1827.72万元，相比上期的1638.54万元增长11.5%[48] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7446.61万元人民币，同比下降21.58%[8] - 经营活动现金流量净额下降21.58%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为负7466万元，同比下降21.7%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为负702万元，同比改善84.1%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为负361万元，同比由正转负[54] - 期末现金及现金等价物余额1.16亿元，较期初减少41.7%[54] - 母公司经营活动现金流量净额负6313万元，同比由正转负[57] - 母公司投资活动现金流量净额167万元，同比改善111.1%[57] - 母公司期末现金余额216万元，较期初减少97.2%[58] 资产和负债结构 - 公司总资产为20.41亿元人民币，较上年度末下降1.37%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为12.05亿元人民币，较上年度末增长0.58%[8] - 应收票据下降55.28%至41,531,344.88元[17][26] - 预付款项上升94.10%至85,366,663.08元[17][26] - 长期股权投资下降30.04%至22,828,435.13元[17][27] - 长期待摊费用上升118.82%至17,271,248.68元[17][27] - 应付票据上升69.18%至78,341,896.40元[17][27] - 应付账款下降52.21%[17] - 长期应付款上升713.53%[18] - 公司货币资金大幅下降95.5%至416万元，从9283万元减少[31] - 合并应收账款同比增长156.3%至4.99亿元，从1.95亿元增长[31] - 合并应付账款同比下降52.2%至5157万元，从1.08亿元减少[28] - 合并一年内到期非流动负债同比下降54.5%至5000万元，从1.10亿元减少[28] - 合并长期应付款同比增长713.5%至8949万元，从1100万元增长[28] - 母公司未分配利润下降至-2835万元，从403万元转为负值[33] - 母公司其他应付款同比增长202.4%至2.65亿元，从8753万元增长[33] - 公司总资产为20.69亿元人民币[61][63] - 流动资产合计11.65亿元人民币，占总资产56.3%[61] - 存货金额3.43亿元人民币，占流动资产29.4%[61] - 短期借款4.83亿元人民币，占流动负债60.6%[62] - 一年内到期非流动负债1.1亿元人民币[62] - 商誉金额2.95亿元人民币，占非流动资产32.6%[61] - 应收账款（母公司）1.95亿元人民币[66] - 长期股权投资（母公司）10.82亿元人民币[66] - 归属于母公司所有者权益11.98亿元人民币[63] - 负债合计8.71亿元人民币，资产负债率42.1%[63] - 公司总资产为18.5279亿元人民币[67][68] - 公司总负债为6.7788亿元人民币[68] - 公司所有者权益为11.7492亿元人民币[68] - 短期借款为3.5195亿元人民币[67] - 一年内到期的非流动负债为7000万元人民币[67] - 长期借款为4000万元人民币[67] - 长期应付款为1100万元人民币[67] - 递延收益为1815.91万元人民币[68] - 未分配利润为403.32万元人民币[68] 母公司业绩表现 - 母公司本报告期营业收入为8809.6万元，较上年同期的5517.0万元增长59.6%[40] - 母公司本报告期净利润亏损1560.9万元，较上年同期亏损1070.3万元扩大45.8%[40] - 母公司营业利润亏损3976.84万元，相比上期亏损2320.30万元扩大71.4%[48] - 母公司净利润亏损3238.04万元，相比上期亏损1739.31万元扩大86.2%[48] 股东和股权结构 - 控股股东吴海宙持股比例为9.87%，质押股份3204.74万股[12] - 公司前10名股东中存在一致行动人关系，合计控制约29.88%股份[13] 其他重要事项 - 公司获得政府补助366.83万元人民币[9] - 综合收益总额为693.93万元，相比上期的774.75万元下降10.4%[46] - 应收账款余额4.24亿元，占流动资产比重显著[60] - 应收票据余额9287万元，保持稳定[60] - 货币资金期初余额2.45亿元，未受准则调整影响[60] - 公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则[69]