会议安排 - 2025年4月28日召开第五届董事会第三十五次会议，决定6月30日召集2024年年度股东会[6] - 2025年6月9日公告召开2024年年度股东大会通知[6] - 2025年6月23日召开第五届董事会第三十七次会议[11] 临时提案 - 2025年6月23日收到天津腾宇临时议案，提2项提案，提名7位董事候选人[7][8] - 董事会以7票同意不提交临时提案，因未在规定时间提交且材料不全[11][13][17] 规则依据 - 《上市公司股东会规则》等规定临时提案条件及信息披露要求[9][12][15][17]

财报更正 - 2025年6月20日更正2024年年报部分内容，未影响业绩[2] 监管措施 - 河北证监局对公司和董事长程芳芳出具警示函[3] - 相关责任人15日内提交书面报告[3] 公司应对 - 全面整改并提交书面报告[5] - 加强人员法规学习，提升披露水平[5]

会议信息 - 雄安新动力科技股份有限公司第五届董事会第三十七次会议通知于2025年6月23日发出[2] - 会议于2025年6月23日下午以通讯方式召开[2] - 应参会董事7名，实际参会董事7名[2] - 会议由董事长程芳芳女士召集并主持[2] - 全体监事、高级管理人员列席会议[2] 议案审议 - 审议通过《关于股东临时提案不予提交股东会审议的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[3]

会议安排 - 公司决定于2025年6月30日召开2024年度股东会[2] - 公司董事会于2025年6月23日召开第五届董事会第三十七次会议[6] 股权情况 - 天津腾宇及一致行动人持有公司4179.74万股股份，占总股本的5.85%[3] 董事会任期 - 公司第五届董事会任期于2024年8月15日届满[3] 提案情况 - 天津腾宇提议提名4位非独立董事和3位独立董事候选人，任期三年[4] - 公司董事会决定不提交临时提案，天津腾宇未在规定时间提交，不符合规定[6][7] 候选人资料 - 天津腾宇提交的董事候选人资料不符合要求，多人未提交相关文件[11][12]

基础设施与工程能力 - 工程能力是实现"一带一路"基础设施联通、产业合作和工程创新的基石，中欧班列、跨里海国际运输走廊等标志性工程效益凸显 [1] - 2024年成都国际航空枢纽年旅客吞吐量突破8700万人次，货邮吞吐量突破100万吨，累计开行西部陆海新通道班列超3700列 [1] - 中欧班列成都累计开行超1.6万列，连通境外城市117个 [1] 科技创新与人才培养 - 工程科技是经济发展、民生改善、文明交流的重要基石，工程教育水平与工程师质量成为衡量工程科技创新实力的关键内容 [2] - 2021年成立中国工程师联合体推动建立国际等效评价体系，2024年初启动非洲工程能力建设计划项目 [2] - 34家全球工程领域重要机构与企业共同发起《关于"一带一路"工程能力建设的共识》，致力于推动形成工程教育共同认证标准和核心能力指标体系 [2] 绿色能源与可持续发展 - 阿联酋马克图姆太阳能公园四期项目集热塔高达262米，7万面定日镜反射阳光，将有力推动阿联酋实现能源可持续发展 [2] - 科特迪瓦格西波-波波里水电站每年将提供5.54亿千瓦时清洁电力，乌干达卡鲁玛水电站每年将减少二氧化碳排放348万吨 [3] - "一带一路"绿色发展国际联盟已有40余国150多家合作伙伴，"一带一路"能源合作伙伴关系成员国达34个 [3] 减贫与民生改善 - 中国菌草技术在巴布亚新几内亚创下每公顷年产854吨鲜草世界纪录，卢旺达菌草产业链带动3万多人就业 [4] - 菌草项目已在百余国落地，在脱贫、就业、治沙、发电等领域释放巨大潜力 [4] - 据世界银行测算，到2030年共建"一带一路"有望使相关国家760万人摆脱极端贫困 [1][4]

ETF互联互通机制发展概况 - "ETF通"于2022年7月4日正式开通 近三年产品数量从87只大幅增至265只 涵盖范围显著扩大 [1][2] - 截至5月末 北向交易前5个月成交2563.58亿元人民币(同比增2.48倍) 南向成交4163.38亿港元(同比增2.8倍) 较启动初期分别增长100倍和10倍 [2] - 机制被视作沪深港通重要延伸 有效打通产品供给与资金需求堵点 促进两地市场融合与国际化 [1][2][3] 市场参与方评价 - 易方达基金指出产品标的持续丰富反映投资者认可及旺盛配置需求 华夏基金(香港)强调其推动资本市场双向开放的关键作用 [2] - 华安基金认为机制优化ETF生态圈并提升市场稳定性 汇添富基金称其为人民币国际化提供机制保障 [3] - 南方东英指出机制促进跨境投资便利化 嘉实基金评价其为A股国际化"加速器"和服务国家战略"试金石" [3][6] 比较优势与创新价值 - 相比QFII/RQFII等传统渠道 "ETF通"无需复杂审批 具备高度透明性和风险管理优势 [4] - 华夏基金(香港)提及机制突破额度管理限制 嘉实基金强调其"被动投资桥梁"属性促进规则与估值体系融合 [2][6] - 华安基金指出ETF一键配置特性推动指数化投资发展 南方东英认为灵活性助力资产配置效率提升 [3][5] 未来发展潜力 - 易方达基金预计纳入门槛下调将刺激产品创新 促进A股机构化投资程度提升 [5] - 嘉实基金透露将推动REITs纳入互联互通 支持人民币股票交易柜台及优化基金互认安排 [6] - 华安基金认为现有规模与活跃度突破印证市场潜力 南方东英看好国际投资者参与度持续提高 [3][5]

营业收入与成本 - 2024年营业收入为2.03亿元，同比下降6.5% [1] - 营业成本构成中原材料占比71.53%，同比增加7.78% [1] - 其他业务收入567.53万元，同比下降9.23% [2] - 节能环保行业毛利率8.54%，同比下降48.62个百分点 [2] 长期股权投资 - 对联营企业武汉**碳烯科技投资2199.32万元 [3] - 对北京**格林科技投资3548.67万元，期末余额2886.47万元 [4] - 长期股权投资合计5656.96万元 [4] 资产受限情况 - 货币资金受限118.57万元，因诉讼冻结及保证金 [5] - 投资性房地产受限3064.91万元，为银行借款抵押 [5] - 受限资产合计3183.48万元 [5] 借款情况 - 长期借款余额3300万元，其中2409.89万元一年内到期 [6] - 抵押借款余额5709.89万元 [6] - 2023年向江苏银行借款6000万元，期限3年 [6] 营业外支出 - 债务担保损失1282.14万元 [9] - 违约赔偿支出349.53万元 [9] - 营业外支出合计1780.51万元 [9] 管理层薪酬 - 关键管理人员报酬397.94万元 [16] - 同比减少38.47万元 [16] 流动性风险 - 一年内到期金融负债3002.19万元 [15] - 未采取利率对冲政策，监控利率风险 [12][13]

业绩总结 - 2024年公司营业收入190,073,311元，较2023年同比减少6.50%[3][7] - 2024年节能环保行业原材料成本121,431,569.66元，占营业成本比重71.53%，较2023年同比增长7.78%[10] - 2024年洁净燃烧及锅炉节能提效经营分部收入184,398,001.55元，占比97.01%，较2023年同比减少6.42%[7] - 2024年其他业务收入5,675,309.45元，占比2.99%，较2023年同比减少9.23%[7] - 2024年节能环保行业营业成本168,654,693.98元，较2023年同比增长2.65%[8] - 2024年节能环保行业毛利率为8.54%，较上年同期减少48.62%[8] - 2024年职工薪酬成本7,773,798.11元，占营业成本比重4.58%，较2023年同比减少34.75%[10] - 2024年其他费用成本40,561,858.92元，占营业成本比重23.89%，较2023年同比减少7.51%[10] - 利润总额为 -47,421,423.17元[38][42] - 期末金融负债合计57,098,948.76元，期初为71,905,108.93元[44][46] 投资相关 - 格临科技相关数据合计为35,490,656.96元[13] - 武汉**烯科技有限公司期末账面价值为0.00元[14] - 北京**林科技有限公司期末账面价值为28,867,466.38元[14] 资产情况 - 使用权资产期末账面价值为13,201,768.03元，期初为18,871,765.51元[19] - 期末货币资金账面余额为118,573.23元，期初为11,654,781.83元[22] - 期末投资性房地产账面余额为30,649,143.41元，期初为32,504,288.74元[22] - 期末固定资产账面余额为90,772,709.47元，期初为95,488,942.60元[22] - 期末无形资产账面余额为88,484,951.37元，期初为89,457,668.29元[22] 营业外收支 - 本期对外捐赠2,000.00元，上期为99,000.00元[36] - 本期债务担保损失12,821,399.42元，上期为0.00元[36] - 本期违约赔偿支出3,495,317.15元，上期为565,500.00元[36] - 本期营业外支出合计17,805,054.50元，上期为3,730,650.51元[36] 所得税相关 - 按法定/适用税率计算的所得税费用为 -9,911,754.11元[38] - 按法定/适用税率计算的所得税费用为 -11,855,355.79元[42] - 子公司适用不同税率的影响为595,967.64元[42] - 非应税收入的影响为 -1,655,797.65元[42] - 不可抵扣的成本、费用和损失的影响为4,331,641.99元[42] - 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响为9,456,777.49元[42] - 研发费用加计扣除为 -873,233.68元[42] 更正信息 - 公司对2024年年度报告中主营业务分析和长期股权投资部分内容进行更正[1] - 更正后《2024年年度报告》将与公告同日披露于巨潮资讯网[56]

人员变动 - 公司副总经理宗冉因合同期满办理离职手续[2] 股份情况 - 宗冉直接持有公司股份165,000股，占总股本0.023%[2]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为190,073,311.00元，同比下降6.50%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-47,417,182.80元，同比改善35.31%[16] - 2024年基本每股收益为-0.0665元/股，同比改善35.31%[16] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-47,733,912.15元，同比改善35.24%[16] - 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值[18] - 第一季度营业收入为31,491,782.08元，第二季度大幅增长至71,281,366.03元（环比增长126.4%），第三季度继续增长至86,326,118.38元（环比增长21.1%），第四季度骤降至974,044.51元（环比下降98.9%）[20] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损16,225,616.81元，第二季度扭亏为盈8,929,426.06元，第三季度盈利5,391,279.52元，第四季度大幅亏损37,739,688.95元[20] - 2024年营业收入为190,073,311元，同比下降6.50%[47] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中原材料占比67.01%，金额为121,431,569.66元，同比增长7.78%[50] - 销售费用13,920,345.08元，同比下降15.63%[55] - 管理费用57,173,414.34元，同比下降7.02%[55] - 财务费用4,455,889.29元，同比大幅增长77.70%，主要由于贷款利息[56] - 研发费用7,762,077.17元，同比增长8.01%[56] 经营活动产生的现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为30,801,389.44元，同比增长1,454.48%[16] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为10,994,576.63元，第二季度降至1,005,678.62元（环比下降90.9%），第三季度回升至7,467,655.36元（环比增长642.7%），第四季度达到13,883,469.83元[20] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为30,801,389.44元，同比增长1,454.48%[61] 投资和筹资活动产生的现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额2024年为326,945.47元，较2023年-103,703,492.53元大幅改善[61] - 2024年筹资活动现金流入33,501,000.00元，较2023年下降53.40%[61] - 现金及现金等价物净增加额2024年为10,092,689.22元，较2023年-117,868,418.36元显著改善[61] 资产和负债 - 2024年末资产总额为756,173,917.29元，同比下降3.48%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为240,519,821.94元，同比下降25.14%[16] - 存货年末金额为237,221,678.88元，占总资产比例31.37%，较年初增长7.13%[67] - 合同负债年末金额为186,456,436.02元，占总资产比例24.66%，较年初增长4.68%[67] - 长期股权投资年末金额为28,867,466.38元，占总资产比例3.82%，较年初下降0.71%[67] - 其他权益工具投资期末数为71,390,958.00元，较期初减少35,544,331.14元[68] 研发和技术创新 - 公司累计拥有国家发明专利338项，荣获国家科技进步二等奖和国家技术发明二等奖[36] - 报告期内公司取得17项专利授权，包括11项发明专利和6项实用新型专利[37][38][39] - 公司开发的1.4MW掺氨燃气燃烧器在掺烧30%能量比氨气工况下实现NOx排放最低376mg/Nm³，氨逃逸＜3mg/Nm³[39] - 公司开发的1.4MW掺氢燃烧器实现0~100%任意比例掺氢工况，NOx排放＜30mg/Nm³，N2O零排放[40] - 公司已完成10MW级掺氢燃烧器及系统设计，等待应用示范项目验证[41] - 公司下设院士工作站和国家级博士后科研工作站，具备亚洲规模最大的燃烧试验室[36] - 公司主要研发项目包括兆瓦级掺氨燃气燃烧特性试验和掺氢燃烧装置特性验证试验[39][40] - 研发投入金额2024年为7,762,077.17元，占营业收入比例为4.08%，较2023年增长0.55个百分点[58] - 研发人员数量2024年为46人，较2023年减少2.13%，但研发人员占比提升至20.00%[58] - 兆瓦级掺氨燃气燃烧器测试结果显示掺氨能量比≥30%，功率≥1MW，NOx转化率＜1%[57] - 兆瓦级掺氢燃气燃烧器测试结果显示掺氢能量比≥70%，功率≥1MW，NOx排放＜30mg/Nm3[57] - 2024年研发人员中40岁以上占比从2023年的17.02%上升至28.26%，增幅达62.50%[58] - 新型点火器已完成开发并投入项目使用，预计可减少现有点火器故障率[57] 业务表现 - 公司合作方式以EP和EPC模式为主，涵盖设计、采购、施工、试运行等全过程承包[35] - 公司主要产品包括点火油枪装置、双强微油点火系统、等离子无油点火系统等节能燃烧设备[35] - 公司开发的掺氢燃烧器已具备工程应用需求，并承接相关业务[41] - 前五名客户合计销售金额79,494,072.58元，占年度销售总额32.47%[51] - 前五名供应商合计采购金额56,404,564.95元，占年度采购总额38.33%[53] - 2024年生产量150,697,565.32元，同比增长10.89%[49] - 库存量237,221,678.88元，同比增长24.93%[49] - 子公司徐州燃烧控制研究院净利润为5,959,676.43元[77] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略聚焦"环保+新能源"双轮驱动，2024年环保业务底盘夯实，新能源业务快速铺开[79] - 2025年经营计划重点包括绿色转型、创新突破和优化业务布局，加速研发成果转化[80] - 公司承接国家重点研发项目"掺氢/氨燃气清洁高效燃烧关键技术"，已完成阶段性研发任务[84] - 2024年12月30日通过《2025年度公司经营计划》[135] 风险和挑战 - 面临行业竞争风险，环保产业快速发展，潜在竞争者通过投资、并购等方式进入[87] - 专业竞争力风险，环保市场对技术和管理水平要求提高[88] - 投资项目风险，受政策、经济环境等影响可能导致项目延期或回款拖延[89] - 生产成本上升风险，原材料价格波动和人力成本上涨影响利润水平[90] - 应收账款增长风险，公司已建立完善管理制度并加大催收力度[91] - 项目建设期风险，工程审核流程延长带来外部经营风险[91] - 公司2024年度内部控制存在重大缺陷，涉及对普益石家庄股权投资基金管理中心（有限合伙）投资1.4亿元未及时合并报表[145] - 公司因内部控制重大缺陷未能保持有效的财务报告内部控制[157] - 公司收到河北证监局责令改正行政监管措施决定书（〔2025〕1号、2号）[157] - 公司因未将普益石家庄股权投资基金管理中心(有限合伙)纳入合并报表，导致定期报告存在虚假记载[193][194][195] - 河北证监局对公司及相关人员出具警示函，行政监管措施决定书编号为2025-003[193][194][195] 公司治理和股东结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[98] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[99] - 报告期内公司召开了一次年度股东大会，投资者参与比例为16.94%[108] - 公司设有战略委员会、审计委员会、提名薪酬与考核委员会三个专门委员会[98] - 公司控股股东徐州丰利持有新动力无限售条件流通股60,097,215股，占公司总股本8.43%[197] - 徐州丰利所持公司60,417,400股（占公司总股本8.48%）通过淘宝网司法拍卖成交并完成过户[197] - 天津腾宇高通等一致行动人合计持有公司4,179.74万股股份，约占公司总股本5.86%，成为第一大表决权股东[197] - 公司控股股东及实际控制人变更为无控股股东、无实际控制人状态[197] 员工和薪酬 - 报告期末在职员工数量合计230人，其中生产人员76人（33.04%），销售人员30人（13.04%），技术人员70人（30.43%），财务人员11人（4.78%），行政人员18人（7.83%），管理人员25人（10.87%）[137] - 员工教育程度：博士3人（1.3%），硕士34人（14.78%），本科107人（46.52%），大专及以下86人（37.39%）[137] - 2024年度培训计划共完成1128课时，包括管理培训168课时（14.89%），技能培训576课时（51.06%），资质培训144课时（12.77%），专业知识培训192课时（17.02%），入职培训48课时（4.26%）[139] - 公司2023年度董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为457.78万元[126] - 董事长兼董事会秘书程芳芳税前报酬为84.39万元[126] - 监事会主席毛闯税前报酬为30.44万元[126] - 总经理兼财务总监齐龙龙税前报酬为72.09万元[126] - 副总经理宗冉税前报酬为66.01万元[126] - 副总经理武景海税前报酬为63.05万元[126] - 独立董事谢思敏、宋岩涛、姜朋税前报酬均为10.1万元[126] - 监事刘垒税前报酬为10.1万元[126] - 监事陈上级税前报酬为11.26万元[126] - 薪酬政策实行差异化考核，强调业绩与薪酬直接挂钩[138] 其他重要事项 - 公司2024年未进行利润分配，每10股派发现金红利0元[4] - 公司2023年度拟不进行利润分配[127] - 2024年全国全社会用电量预计为9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%，各季度同比分别增长9.8%、6.5%、7.6%和3.6%[28] - 截至2024年底全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦，同比增长14.6%，非化石能源发电装机规模指数为198.0（"十四五"以来累计增长98.0%）[29] - 预计2025年全国全社会用电量10.4万亿千瓦时，同比增长6%左右，全国统调最高用电负荷预计15.5亿千瓦左右[30] - 2025年底全国发电装机容量预计超过38亿千瓦，同比增长14%左右，其中非化石能源发电装机23亿千瓦、占总装机比重60%左右[31] - 公司2023年度财务报表被中兴财光华会计师事务所出具保留意见审计报告[181][182][183] - 公司合并报表范围新增普益石家庄股权投资基金管理中心（有限合伙）及清科（深圳）氢能科技有限公司，并进行追溯调整[184][188][189] - 公司子公司北京科融华阳风科技和科融能科（深圳）科技分别于2024年3月7日和2月1日注销[185][186] - 公司新设上海氢利科技有限公司（2024年4月28日）[187] - 公司董事程芳芳因未按规定披露普益基金事项被河北监管局出具警示函（2025年1月27日）[192] - 公司连续3年聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[190] - 公司报告期内无重大诉讼、违规担保及控股股东资金占用情况[179][180][191]