股东大会信息 - 2024年5月9日15:00召开现场股东大会，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东及代理人18名，持股499,668,130股，占比33.5536%[4] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席会议有效表决权股份超99%[6][7][8][9][10][11][12][16] - 《关于未来三年（2024—2026年）股东回报规划的议案》等三项议案获通过[18][19][20] 法律意见 - 律师认为股东大会程序及决议合法有效[21]

股东大会信息 - 2024年4月16日董事会通过召开2023年年度股东大会议案，4月18日公告[4] - 2024年5月9日15:00在南通召开股东大会，现场与网络投票结合[4][5] 股东投票情况 - 现场9名股东及代理人，持股494,894,030股，占比33.2330%[6] - 网络9名股东，代表股份4,774,100股，占比0.3206%[8] 议案审议结果 - 审议12项议案，与公告一致[9][10] - 多项议案同意股数499,554,030股，占比99.9772%，中小投资者同意比例97.6101%[13][16][18] - 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》同意495,738,530股，占比99.2136%，中小投资者同意844,600股，占比17.6909%[27] - 《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》同意84,405,254股，占比99.8650%，中小投资者同意4,660,100股，占比97.6101%[29] 决议有效性 - 本次股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[41]

担保情况 - 2023年度为12家子公司提供担保额度不超10.1亿元[3] - 为无锡工锅2000万元综合授信提供连带责任担保[4] - 截至披露日实际担保余额6.042339亿元，占2023年归母净资产30.30%[7] 授信情况 - 全资孙公司无锡工锅向中行无锡分行申请2000万元综合授信额度[4] 其他 - 公告于2024年5月6日发布[10]

增持计划 - 部分董监高及核心中层管理人员计划增持不低于458万元[3] - 实施期限为2024年2月2日起6个月内[3] 已增持情况 - 累计增持1,256,410股，占总股本0.0844%，金额249.55万元[7] - 多名董监高及42名核心中层管理人员已增持不同数量股份及金额[5][8] 风险提示 - 增持计划可能因多种因素无法实施或无法全部实施[9]

财务数据 - 2024年3月31日资产总额53.63亿元，负债34.60亿元，归母权益19.70亿元[6] - 2023年12月31日资产总额54.42亿元，负债35.10亿元，归母权益19.94亿元[6] - 2024年1 - 3月营收3.74亿元，利润总额 - 2910万元，归母净利润 - 2450万元[6] - 2023年1 - 12月营收14.50亿元，利润总额 - 5.56亿元，归母净利润 - 5.06亿元[6] 融资与担保 - 2023年度申请不超18亿元综合融资额度[3] - 向苏商银行申请不超3000万元流动资金贷款，授信12个月[4] - 保证担保范围含主债权3000万元及利息等费用[8] - 保证人保证期限三年[8] - 截至披露日，实际担保余额60423.39万元，占2023年归母净资产30.30%[9] 公司信息 - 公司注册资本148916.4214万元[5]

问询函相关 - 公司于2024年4月22日收到深交所《问询函》[1] - 深交所要求公司于2024年4月29日前报送说明材料并披露[1] - 公司申请延期回复，预计5月9日前回复并披露[1] - 公司对延期回复给投资者带来的不便致歉[2]

培训概况 - 华西证券于2024年4月16日对金通灵相关人员进行持续督导培训[2] - 培训人员为金通灵持续督导保荐代表人郑义[3] - 参加培训人员为金通灵董事、监事、高管及关键岗位人员[3] 培训内容 - 包括交易与关联交易规范、募集资金管理使用、股东及董监高减持规定[2] 培训效果 - 促使对象加深对相关法律法规和业务规则的了解[4] - 加强了对象在公司治理和规范运作方面的责任意识[5] 培训情况 - 接受培训人员认真配合并积极交流，保证培训顺利开展[5]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入374,205,528.46元，上年同期342,112,525.50元，同比增长9.38%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-24,495,779.94元，上年同期-28,034,092.46元，同比增长12.62%[4] - 本报告期末总资产5,363,047,786.08元，上年度末5,441,617,384.48元，同比减少1.44%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,970,362,846.56元，上年度末1,994,305,827.36元，同比减少1.20%[4] - 本报告期非经常性损益合计1,649,120.85元，其中计入当期损益的政府补助932,274.16元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,000,000.00元[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-28,597,975.60元，上期-120,828,599.32元，变动比例76.33%，主要系支付其他与经营活动有关的现金减少所致[4][10] - 2024年3月31日货币资金144,659,657.95元，2023年12月31日241,489,200.74元，变动比例-40.10%，主要系现金净流入减少所致[7] - 2024年3月31日应付票据425,588,170.71元，2023年12月31日184,089,865.12元，变动比例131.19%，主要系票据融资增加所致[7] - 2024年3月31日公司流动资产合计2,985,265,549.08元，较期初3,040,065,608.38元有所减少；非流动资产合计2,377,782,237.00元，较期初2,401,551,776.10元有所减少；资产总计5,363,047,786.08元，较期初5,441,617,384.48元有所减少[26][27][28] - 2024年3月31日公司流动负债合计2,878,760,040.37元，较期初2,992,387,980.10元有所减少；非流动负债合计581,077,050.02元，较期初517,786,926.02元有所增加；负债合计3,459,837,090.39元，较期初3,510,174,906.12元有所减少[27][28] - 2024年3月31日公司归属于母公司所有者权益合计1,970,362,846.56元，较期初1,994,305,827.36元有所减少；少数股东权益为 -67,152,150.87元，较期初 -62,863,349.00元亏损增加；所有者权益合计1,903,210,695.69元，较期初1,931,442,478.36元有所减少[28] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额为144,659,657.95元，较期初241,489,200.74元减少；应收票据期末余额为188,486,901.05元，较期初237,348,988.25元减少；应收账款期末余额为779,696,014.24元，较期初727,998,842.37元增加[26] - 2024年3月31日公司固定资产期末余额为964,874,858.70元，较期初986,182,744.12元减少；在建工程期末余额为477,339,858.44元，较期初474,726,478.67元增加[27] - 2024年3月31日公司短期借款期末余额为570,251,760.00元，较期初645,558,456.80元减少；应付票据期末余额为425,588,170.71元，较期初184,089,865.12元增加；应付账款期末余额为805,308,344.74元，较期初978,795,420.57元减少[27] - 营业总收入本期为374,205,528.46元，上期为342,112,525.50元，同比增长约9.38%[29] - 营业总成本本期为407,741,640.02元，上期为377,477,448.17元，同比增长约8.02%[29] - 净利润本期净亏损28,957,472.56元，上期净亏损25,539,641.33元，亏损幅度扩大约13.38%[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -28,597,975.60元，上期为 -120,828,599.32元，亏损幅度收窄约76.33%[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -14,246,751.14元，上期为 -42,643,329.54元，亏损幅度收窄约66.59%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -5,720,042.69元，上期为60,431,928.59元，由盈转亏[34] - 基本每股收益本期为 -0.0164元，上期为 -0.0188元，亏损幅度收窄约12.77%[32] - 稀释每股收益本期为 -0.0164元，上期为 -0.0188元，亏损幅度收窄约12.77%[32] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -48,494,207.20元，上期为 -103,112,189.29元，亏损幅度收窄约53%[34] - 期末现金及现金等价物余额本期为52,871,018.73元，上期为96,433,747.10元，同比减少约45.17%[34] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数42,675，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 南通产业控股集团有限公司持股比例27.88%，持股数量415,148,776.00股，质押数量206,614,838.00股[12] - 陕国投·祥瑞6号结构化证券投资集合资金信托计划持股比例0.53%，持股数量7,961,190股[13] - 南通产业控股集团有限公司持有无限售条件股份415,148,776股[13] - 南通科创创业投资管理有限公司期初持股15,116,960股，占总股本1.02%；期末持股9,252,160股，占总股本0.62%；期初转融通出借631,200股，占总股本0.04%；期末转融通出借6,496,000股，占总股本0.44%[14] - 南通产业控股集团有限公司期初限售股258,899,676股，本期全部解除限售[15] - 公司限售股份期初总数388,778,329股，本期解除限售258,899,676股，本期增加23,821,465股，期末总数153,700,118股[15] - 公司控股股东南通产业控股集团有限公司持有的258,899,676股限售股于2024年2月19日解除限售及上市流通，占公司总股本的17.3856%[22] 公司治理与违规处罚 - 2024年1月22日公司完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任[16] - 因2017 - 2022年虚增或虚减利润总额，公司被责令改正，给予警告，并处150万元罚款[18] - 季伟被给予警告，并处200万元罚款；袁学礼被给予警告，并处100万元罚款；许坤明、冒鑫鹏被给予警告，各处以60万元罚款[18] - 2024年2月7日公司召开相关会议审议通过前期会计差错更正及追溯调整等议案，并向江苏证监局提交书面整改报告[20] 诉讼与资产解冻 - 衡阳大宇合同纠纷案中，2024年2月19日公司银行账户解除冻结存款1000万元，尚有900万元被冻结；2月29日900万元存款及名下5项机器设备解除冻结和查封[21] 董监高增持 - 部分董监高及核心中层管理人员计划增持公司股份，合计增持金额不低于458万元；截至2024年3月31日，已增持162.57万元，其中副董事长陈大鹏增持5.06万元，董事等申志刚增持30.07万元，副总经理金振明增持26.03万元，总工程师冯明飞增持10.62万元，职工监事曹小建增持14.99万元[24]

业绩总结 - 2023年公司营业收入145,008.16万元，同比降6.60%，归母净利润-50,551.07万元，同比降39.81%，扣非净利润-56,108.23万元，同比降39.99%[1] - 除锅炉销售收入同比增38.8%外，汽轮机和发电机组收入分别下滑60.73%和42.5%[1] - 2023年泰州锋陵营业收入3732.14万元，净利润 - 8020.58万元[18] - 2023年公司军工行业销售收入1980.27万元，同比下滑42.5%[18] 项目情况 - 余热发电项目订单金额73,006.58万元，期末执行进度70%，累计确认收入42,526.96万元，回款0元[3] - 高纯硅项目期末执行进度60.18%，与2021年度相同，累计回款23,641.77万元，2023年未确认收入，2022年计提合同资产减值4,534.95万元[4] 资产情况 - 报告期末合同资产账面价值95,603.95万元，坏账准备本期计提4,658.09万元，累计计提16,997.73万元[6] - 报告期末应收票据账面价值23,734.90万元，商业承兑汇票占比9.44%，期末已背书或贴现未终止确认金额18,788.99万元，未计提信用减值损失[8] - 应收账款账面价值72,799.88万元，信用减值损失-6,628.33万元，较期初增长93.27%，按单项计提坏账准备的应收账款7,296.09万元[8] - 按账龄组合计提坏账准备的应收账款总体坏账计提比例为27.43%，1年以内款项占比41.16%，坏账计提比例2%，历史损失率为7.02%[8] - 报告期末存货余额66,158.89万元，较期初减少7.46%，累计计提存货跌价准备10,107.56万元，较期初增长475.32%[11] - 报告期末公司商誉账面价值42048.73万元，对高邮林源剩余商誉1889.47万元全额计提减值，对上海运能剩余商誉51228.9万元计提减值9180.18万元[13] - 期末固定资产98618.27万元，较上年末增长24.44%；在建工程47472.65万元，较上年末增长69.11%，在建工程本期新增安达生物质项目，工程进度为75.32%[15] - 报告期末其他应收款账面余额4445.88万元，账龄在1年以上的款项占比46.95%，累计计提坏账准备1866.96万元，代垫款项期末账面余额1036.54万元，较期初上升2262.22%[17] - 报告期末预付款项账面余额12906.42万元，其中账龄超过1年且未达到结算条件的预付款项为1383.27万元[17] 预测情况 - 2022年预计上海运能2023年营业收入8.27亿元，毛利率约16%；预计高邮林源2023年营业收入约1.46亿元，盈利1086万元[13] - 本年减值测试预计上海运能营业收入预测期增长率为6.51%至17.3%，毛利率为14.21%至16.18%；预计高邮林源营业收入预测期增长率为 - 47.83%至1466.17%，毛利率为 - 59.44%至17%[13] 其他事项 - 公司需在2024年4月29日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露，同时抄送江苏证监局上市公司监管处[20]

财务与内控 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额均100%[2] - 财务报告内控缺陷定量标准明确[4] - 非财务报告内控缺陷定量标准明确[6] - 报告期末存在财务报告内控重大缺陷2个[8] - 报告期内存在非财务报告内控重大缺陷1个、重要缺陷1个[9] 公司事件 - 2024年2月7日审议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[9] - 2023年10月25日时任副董事长兼总经理季伟辞职[10] - 2024年1月22日完成董事会、监事会换届选举及高管聘任[10] - 2024年1月10日缴纳罚款并送付款凭证复印件备案[10] - 2024年2月7日向江苏证监局报送整改报告[10] 其他 - 保荐机构2024年1月对公司相关人员进行信息披露规范专项培训[14]