业绩数据 - 2023 - 2024.8.7与浙江安诺其累计交易5839.66万元（含税）[2] - 2023年度浙江安诺其营收458.45万元，净利润 - 9.25万元[5] - 2024.1 - 11浙江安诺其营收8280.34万元，净利润 - 3.44万元[5] 财务状况 - 浙江安诺其注册资本1000万元，2024.11.30总资产5102.59万元，净资产296.56万元[5] 关联交易 - 补充确认关联交易通过审议，无需股东大会审议[3] - 关联交易按市场价格，遵循公允定价原则[8] - 独立董事认为交易符合实际，定价公允[11] - 保荐人对关联交易无异议[13]

会议信息 - 上海安诺其集团第六届董事会独立董事第二次专门会议于2024年12月25日召开[1] - 会议通知于2024年12月13日以电子邮件方式发出[1] - 应参加表决独立董事3人，实际参加表决3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》[1] - 关联交易表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[1]

募集资金情况 - 2021年4月向特定对象发行123,966,942股，每股3.63元，募资449,999,999.46元，净额444,104,747.63元[1] - 2024年1月向特定对象发行104,098,360股，每股2.44元，募资253,999,998.40元，净额250,141,415.05元[2] 项目投资进度 - 2021年22,750吨染料及中间体项目截至2024年11月30日累计投入23,200.93万元，占比92.80%[6] - 2021年年产5,000吨数码墨水项目截至2024年11月30日累计投入2,912.04万元，占比72.80%[6] - 2021年年产10,000吨广谱消毒剂项目终止，已使用1,676.00万元，占比23.94%[6] - 2021年补充流动资金项目截至2024年11月30日投入8,410.47万元，占比100.00%[6] - 2024年高档差别化分散染料项目（一期）截至2024年11月30日累计投入13,940.21万元，占比78.32%[9] - 2024年补充流动资金项目截至2024年11月30日投入7,201.29万元，占比100.00%[9] 项目进展及调整 - 2021年年产5,000吨数码墨水项目2023年6月29日达预定可使用状态[7] - 2022年终止年产10,000吨广谱消毒剂项目，剩余5,364.61万元转至一般户[8] - 22,750吨染料及高档差别化分散染料项目（一期）预计可使用时间调至2025年12月31日[10][11] - 烟台年产30,000吨染料中间体项目延期至2025年7月31日完成[13] 项目详情 - 22,750吨染料及中间体项目计划投资30,898万元，拟投募资25,000万元[12] - 截至2024年11月30日，该项目累计用募资23,200.93万元，账户余额2,113.80万元[12] - 该项目已完成部分建设并于2021年7月试生产，剩余项目延期[13] - 高档差别化分散染料项目（一期）计划投资109,272.25万元，拟投募资17,800万元[15] - 截至2024年11月30日，该项目累计投入13,940.21万元，账户余额3,901.51万元[15] - 该项目2021年7月开工，第一阶段2024年1月试生产[16] 审议及意见 - 公司部分募集资金投资项目延期经相关会议审议通过[18] - 保荐人认为部分募投项目延期合规，无变相改变用途情形，无异议[19][20]

会议情况 - 公司第六届监事会第十四次会议于2024年12月25日通讯召开[1] - 应表决监事3名，实际表决3名[1] 决策事项 - 监事会同意部分募集资金投资项目延期[1] - 监事会同意补充确认关联交易事项[3] 表决结果 - 部分募投项目延期表决：同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 补充确认关联交易表决：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

募资情况 - 2021年4月向特定对象发行123,966,942股，每股3.63元，募资总额449,999,999.46元，净额444,104,747.63元[1] - 2024年1月向特定对象发行104,098,360股，每股2.44元，募资总额253,999,998.40元，净额250,141,415.05元[2] 项目投入 - 2021年4月募资的22,750吨染料及中间体项目，截至2024年11月30日累计投入23,200.93万元，占比92.80%[5] - 2021年4月募资的年产5,000吨数码墨水项目，截至2024年11月30日累计投入2,912.04万元，占比72.80%[5] - 2021年4月募资的年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目已终止，已使用1,676.00万元，占比23.94%[5][8] - 2021年4月募资补充流动资金项目，截至2024年11月30日累计投入8,410.47万元，占比100.00%[5] - 2024年1月募资的高档差别化分散染料及配套建设项目（一期），截至2024年11月30日累计投入13,940.21万元，占比78.32%[10] 项目调整 - 2021年4月募资总额计划不超45,000.00万元，实际净额444,104,747.63元，调减补充流动资金至8,410.47万元[6] - 公司向特定对象发行股票募资总额计划为2.54亿元，净额为2.50亿元，补充流动资金金额由7600万元调整至7201.29万元[11] 项目延期 - “22,750吨染料及中间体项目”和“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”延期至2025年12月31日[12] - “烟台年产30,000吨染料中间体生产项目”延期至2025年7月31日完成[14] 审议情况 - 公司第六届董事会第十五次会议审议通过部分募集资金投资项目延期议案[18] - 监事会同意部分募投项目延期事项[19] - 保荐人对部分募投项目延期无异议[20]

股份变动 - 纪立军部分股份解除质押数量分别为1147万、988万、1262万股[1] - 纪立军股份质押延期购回数量分别为3480万、2992万、3828万股[2] 股东持股 - 纪立军持股28827.1253万股，比例24.97%，变动后质押10315.20万股[4] - 张烈寅持股5139.4637万股，比例4.45%，变动后质押0万股[4] - 上海诺毅投资持股7700.6367万股，比例6.67%，变动后质押0万股[4] - 股东合计持股41667.2257万股，比例36.10%，变动后质押10315.20万股[4] 未来展望 - 控股股东及其一致行动人未来一年到期质押股份10315.20万股，对应融资余额14800万元[6] 其他 - 股份质押融资未用于上市公司生产经营[6] - 控股股东纪立军无侵害上市公司利益情形[6] - 股份质押不影响公司生产经营等，不涉及业绩补偿[6]

业绩相关 - 公司收到2023年度高新技术成果转化专项资金143.40万元[3] - 专项资金占最近一期经审计归母净利润的17.60%[3] - 补助预计对2024年度利润总额影响为143.40万元[6] 补助情况 - 补助属与收益相关，现金下发，与日常经营有关，无可持续性[3] - 补助计入其他收益[5]

会议信息 - 公司第六届董事会第十四次会议于2024年10月28日召开[1] - 会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式发出[1] - 会议采用通讯方式召开，由董事长纪立军主持[1] - 应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人[1] 报告相关 - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》[1] - 《公司2024年第三季度报告》于2024年10月30日披露于巨潮资讯网[2] - 关于报告表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.69亿元，同比增长36.72%；年初至报告期末7.45亿元，同比增长26.24%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润114.91万元，同比增长231.59%；年初至报告期末1227.40万元，同比增长234.09%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润147.72万元，同比增长1807.10%；年初至报告期末1143.35万元，同比增长199.81%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -9348.65万元，同比下降212.55%[2] - 截至2024年9月30日，公司货币资金期末余额为253,075,200.46元，较期初274,341,557.65元有所下降[18] - 应收账款期末余额为324,237,233.74元，较期初220,177,332.64元增长约47.26%[18] - 存货期末余额为433,843,451.16元，较期初394,642,630.98元增长约9.93%[19] - 资产总计期末余额为3,600,341,501.03元，较期初3,167,619,056.50元增长约13.66%[19] - 短期借款期末余额为524,295,000.00元，较期初344,177,069.44元增长约52.33%[19] - 负债合计期末余额为1,008,284,789.21元，较期初795,816,356.90元增长约26.70%[20] - 营业总收入本期发生额为744,981,248.93元，较上期590,117,512.58元增长约26.24%[22] - 营业总成本本期发生额为719,257,116.13元，较上期604,010,739.54元增长约19.08%[22] - 投资收益本期为 -2,192,047.93元，较上期 -1,160,391.96元亏损扩大[22] - 公司本期信用减值损失为177.63万元，资产减值损失为96.99万元，上期分别为266.66万元和163.05万元[23] - 公司本期营业利润为2413.84万元，上期亏损1486.70万元；本期净利润为1496.80万元，上期亏损603.05万元[23] - 归属于母公司股东的本期净利润为1227.40万元，上期亏损915.33万元；少数股东本期损益为269.40万元，上期为312.28万元[23] - 公司本期综合收益总额为1496.80万元，上期亏损603.05万元；基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.0107元，上期均为 - 0.0087元[24] 业务线产品销售数据变化 - 2024年1 - 9月分散染料销售量同比增加15.85%，活性染料销售量同比增加46.32%[6] 期间费用及收益变化 - 2024年1 - 9月研发费用同比增加605万元，财务费用同比增加297万元，投资收益同比减少103万元[6][7] - 2024年1 - 9月信用减值损失同比减少89万元，资产减值损失同比减少66万元，所得税费用同比增加1774万元[7][8] 现金流量净额变化 - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额 -2.33亿元，同比净流出减少553万元；筹资活动现金流量净额2.89亿元，同比净流入增加2.42亿元[9] - 经营活动方面，本期销售商品、提供劳务收到现金4.01亿元，上期为3.01亿元；本期经营活动现金流入小计4.14亿元，上期为3.35亿元[25] - 本期经营活动现金流出小计5.07亿元，上期为2.52亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 9348.65万元，上期为8306.31万元[26] - 投资活动中，本期处置固定资产等收回现金净额6.98万元，上期为93.53万元；本期投资活动现金流入小计6.98万元，上期为93.53万元[26] - 本期投资活动现金流出小计2.33亿元，上期为2.40亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.33亿元，上期为 - 2.39亿元[26] - 筹资活动方面，本期吸收投资收到现金2.52亿元；取得借款收到现金5.55亿元，上期为3.94亿元；筹资活动现金流入小计本期为8.06亿元，上期为3.94亿元[26] - 本期筹资活动现金流出小计5.17亿元，上期为3.46亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2.89亿元，上期为4762.70万元[26] 资产负债项目变化 - 应收账款报告期期末比年初增加1.04亿元，增幅47.26%；应收款项融资报告期末比年初减少6836万元，减幅35.64%[10] - 预付账款报告期期末比年初增加1359万元，增幅306.91%；其他应收款报告期期末比年初增加994万元，增幅80.04%[10] - 合同资产期末比年初增加882万元，增幅68.86%[11] - 其他流动资产期末比年初增加2461万元，增幅64.99%[11] - 无形资产期末比年初增加3994万元，增幅32.30%[11] - 商誉期末比年初增加7796万元，增幅828.02%[12] - 短期借款期末比年初增加18012万元，增幅52.33%[12] - 应付账款期末比年初增加3860万元，增幅101.48%[12] 股东持股情况 - 纪立军持股288271253股，持股比例24.97%，质押137122000股[14] - 上海诺毅投资管理集团有限公司持股77006367股，持股比例6.67%[14] - 张烈寅持股51394637股，持股比例4.45%[14] - 纪立军和张烈寅夫妇为控股股东和实际控制人，共同持有公司29.42%股份，与上海诺毅投资管理集团有限公司为一致行动人，合计持有36.09%股份[15] - 上海睿沣私募基金和上海古曲私募基金分别持有公司股票51,485,470股和52,612,890股[17]

业绩总结 - 2024年前三季度计提减值准备2,746,187.12元使利润总额减少[1][9] 数据详情 - 信用减值损失小计1,776,263.69元[2] - 资产减值损失小计969,923.43元[2] 计提依据 - 应收票据及应收账款按存续期预期信用损失计量[3] - 其他应收款按信用风险特征划分组合计算[6] - 存货成本高于可变现净值时计提跌价准备[7] - 合同资产按存续期预期信用损失计量[8] 其他情况 - 本次计提无需董事会等审议批准[2] - 本次计提符合准则政策能反映财务状况[9]