市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买标的公司100%股权并募集配套资金[1] 募集资金 - 募集配套资金拟向不超过35名特定对象发行股份[6] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[7] - 特定对象现金认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[8] 交易相关 - 发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格为6.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[13] - 本次交易不构成重组上市，不适用相关规定[14]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买海兰寰宇100%股权[2] - 公司拟向不超35名特定投资者发行股票募集配套资金[2] 其他情况说明 - 截至核查意见出具日，交易前12个月内公司无相关购买、出售资产交易行为[2] - 截至核查意见出具日，交易前12个月内公司无需纳入本次交易累计计算范围的情况[2]

合规制度 - 海兰信制定《内幕信息知情人登记制度》[1][3] - 独立财务顾问认为制度制定符合相关规定[3] 保密与登记 - 海兰信筹划交易期间采取保密措施并限定知悉范围[2] - 海兰信对内幕信息知情人登记并制作进程备忘录[2] - 海兰信向深交所登记备案[2] - 独立财务顾问认为保密及登记上报工作合规[5] 其他信息 - 国泰海通证券为本次交易独立财务顾问[1] - 财务顾问主办人为张铎和王立泉[7] - 核查意见日期为2025年8月[8]

市场扩张和并购 - 公司拟购买海兰寰宇100%股权并募集配套资金[2] 其他新策略 - 公司聘请独立财务顾问、法律顾问等证券服务机构[3] - 公司聘请香港、德国律所提供境外法律服务[3] - 公司聘请尚普咨询集团提供项目咨询服务[4] - 公司聘请北京荣大科技提供申报文件制作服务[4] 核查情况 - 独立财务顾问核查聘请第三方行为，认为合法合规[2][5] - 核查意见日期为2025年8月[9]

交易情况 - 本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市[12] - 交易最终价格以标的资产评估价值确定，定价公允[21] 决策程序 - 独立董事同意将交易方案提交董事会审议，关联董事应回避表决[3] - 同意董事会提请股东会授权办理交易有关具体事宜[23] 评估相关 - 聘请沃克森以2025年3月31日为基准日评估标的资产[18] - 采用收益法、资产基础法评估，选用收益法评估值为结果[20] 合规认定 - 交易现阶段履行法定程序完备、有效，提交文件合法[8] - 拟聘请中介机构具有相关资格，符合法律规定[23]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买海兰寰宇海洋信息科技有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 本次交易属同行业并购，涉及“新一代信息技术”行业，不构成重组上市[2][4] 其他情况 - 截至2025年8月12日，公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形[6][10]

市场扩张和并购 - 公司拟购买海兰寰宇100%股权并募集配套资金[1] 股票信息 - 公司股票2025年1月24日起停牌[2] - 2024年12月25日收盘价8.24元/股，2025年1月23日收盘价8.88元/股，涨7.77%[2] - 剔除大盘和同行业板块因素后20个交易日累计涨幅分别为12.67%、9.86%[2] 指数对比 - 2024年12月25日到2025年1月23日，创业板指数跌4.91%，通信电子设备指数跌2.10%[2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买海兰寰宇100%股权并募集配套资金[1] 股价相关 - 2024年12月25日收盘价8.24元/股，2025年1月23日收盘价8.88元/股，涨幅7.77%[1] - 剔除大盘和同行业板块影响后，停牌前20个交易日累计涨幅分别为12.67%、9.86%[1] - 交易公告前20个交易日内股价无异常波动[1] 其他 - 公司股票自2025年1月24日起停牌[1] - 申请连续停牌前20个交易日区间为2024年12月25日至2025年1月23日[1]

分红政策 - 每年现金分红不少于当年母公司可供分配利润的10%[3] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[5] 增发限制 - 最近三年现金累计分配利润少于年均可分配利润30%，不得增发新股等[4] 特殊交易标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上[4] - 交易标的营业收入占最近一年经审计营业收入50%以上且超3000万元[4] - 交易标的净利润占最近一年经审计净利润50%以上且超300万元[4] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超3000万元[4] - 交易产生利润占最近一年经审计净利润50%以上且超300万元[4] 支出标准 - 特殊情况单笔或连续十二个月累计金额占最近一期经审计净资产30%以上支出[5] 股利派发 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[9]

市场扩张和并购 - 公司拟购买海兰寰宇100%股权并募集配套资金[1] 保密措施 - 公司2010年11月24日制定、2012年8月7日修订内幕信息知情人登记制度[2] - 公司与交易相关方磋商、与中介机构合作采取保密措施[3] - 公司按要求制作报送相关文件，督导人员履行保密义务[4]