本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第六次会议于 2023 年 10 月 24 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的 方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以电话通知、专人送达等方 式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的 监事表决，审议通过了《2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序 符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定；报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见中国证监会指定信息披露网站。 - 1 - | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-06 ...

可转债情况 - 万顺转债2018年7月20日发行950万张，总额9.5亿元，初始转股价格6.47元/股[4] - 万顺转2于2020年12月11日发行900万张，初始转股价格6.24元/股[7] - 2023年第三季度，万顺转债因转股减少930张，转股15,709股，剩余1,219,801张，金额12,198.01万元，未转比例12.8400%[9] - 2023年第三季度，万顺转2因转股减少7,200张，转股107,946股，剩余5,704,492张，金额57,044.92万元，未转比例63.3832%[10] - 万顺转债最新转股价格为5.92元/股，转股期至2024年7月20日[3] - 万顺转2最新转股价格为6.67元/股，转股期至2026年12月10日[3] 股权结构 - 截至2023年9月30日，公司限售条件流通股从176,214,808股减至171,807,975股，占比从19.37%降至18.88%[12] - 截至2023年9月30日，公司无限售条件流通股从733,647,479股增至738,177,967股，占比从80.63%增至81.12%[12] - 截至2023年9月30日，公司总股本从909,862,287股增至909,985,942股[12] 股票发行 - 2022年12月，公司向特定对象发行股票新增180,977,272股[6]

关于汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：万顺新材（300057） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：扶林 | 联系电话：010-85127999 | | 保荐代表人姓名：高强 | 联系电话：010-85127999 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300057[8] - 公司法定代表人为杜成城[9] - 公司联系电话为0754-83597700[9] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司的中文名称为汕头万顺新材集团股份有限公司[8] - 公司的外文名称为Shantou Wanshun New Material Group Co.,Ltd.[8] - 公司的股票简称为万顺新材[8] - 公司的外文名称缩写为Wanshun New Material[9] - 公司董事会秘书为黄薇[9] - 公司证券事务代表为杨时哲[9] 公司财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为24.57亿元，同比下降11.69%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为3119.41万元，同比下降74.15%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.90亿元，同比增长214.82%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.0343元，同比下降80.57%[12] - 公司2023年上半年总资产为95.31亿元，同比下降7.57%[12] 公司业务情况 - 公司主要从事铝加工、纸包装材料、功能性薄膜材料三大业务[17] - 公司采用订单生产模式，根据客户订单有序展开生产，以满足客户需求[21] - 公司主要销售模式为直接销售模式，由营销部门负责产品销售和推广[22] - 公司2023年上半年业绩下滑主要受下游客户去库存需求放缓和国内外铝价差波动等因素影响[23] - 公司主营业务包括铝加工、纸包装材料、功能性薄膜三大业务板块，依托技术创新和并购发展成为领先企业[24] 行业发展趋势 - 2022年中国铝箔材产量约为502万吨，同比增长10.3%[28] - 电池箔产量28万吨，增幅100%[28] - 全球动力电池出货量预计将不低于1,400GWh[29] - 全球包装市场复合年增长率为3.8%[30] - 2025年我国新材料行业市场规模将达到10万亿[32] - 铝箔行业市场集中度进一步提高[34] - 铝箔产品结构将趋向合理化，高精度电子铝箔是发展方向[35] - 新能源汽车、储能行业发展将为电池箔带来广阔发展空间[36] - 纸包装材料行业将追求绿色环保化[37] - 纸包装行业经营服务模式将向一体化发展[40] 公司财务报告 - 公司2023年上半年营业收入为245,661.29万元，同比下降11.69%[50] - 公司铝加工业务实现营业收入157,479.24万元，同比下降11.83%[51] - 公司功能性薄膜业务实现营业收入2,542.09万元，同比增长123.63%[54] - 公司本报告期营业收入为2,456,612,937.67元，同比下降11.69%；营业成本为2,271,430,089.90元，同比下降7.72%[56] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为189,762,332.92元，同比增长214.82%；投资活动产生的现金流量净额为-510,312,406.19元，同比下降107.50%[56] - 公司本报告期现金及现金等价物净增加额为-718,668,007.81元，同比下降19,016.66%；基本每股收益为0.03元，同比下降83.33%[57] 公司投资及融资情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为90,000.00万元，实际募集资金净额为88,262.55万元[75] - 公司向特定投资者发行股票募集资金总额为159,259.99万元，实际募集资金净额为156,013.65万元[77] - 公司同意全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币29,534.20万元[83] - 公司同意全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不超过人民币20,000.00万元，使用期限不超过12个月[84] - 公司决定使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月[85][86][94] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币15,000万元，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月[87] 公司员工持股及股权激励 - 公司推出第二期员工持股计划，共计234人参与，包括董事、监事、高级管理人员和其他员工[116] - 公司第二期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票18,380,088股[119] - 公司完成2018年年度权益分派，向全体股东每10股派发0.952039元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增1.904078股[120] - 公司第二期员工持股计划已全部出售完毕并提前终止[129] 公司环保及社会责任 - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，严格按照排污许可证规定开展环境保护工作[131] - 公司在报告期内积极响应国家实现“双碳”目标的号召，通过加强能源管理工作，推进节能减排，提升资源利用效益，采取了多项措施[140]

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]835 号）核准，汕头 万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 7 月 20 日公 开发行了 950 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.5 亿元，初始转 股价格 6.47 元/股，并于 2018 年 8 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌上市 交易，债券简称"万顺转债"，债券代码"123012"。 万顺转债的期限为自发行之日起 6 年，即 2018 年 7 月 20 日至 2024 年 7 月 20 日。 万顺转债票面利率为第 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 根据《公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件，我们 作为汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司 2023 年 8 月 7 日第六届董事会第六次会议审议的相关议案进行了 审阅，现发表独立意见如下： 关于深圳宇锵新材料有限公司与鹏辉能源共同投资设立控股子公司 的独立意见： 经审核，独立董事认为本次深圳宇锵新材料有限公司与鹏辉能源共同 投资设立控股子公司，可满足公司业务发展需要，完善涂碳铝箔领域的市 场布局。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事 一致同意本次事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事关于第 六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 陈胜忠 王江涌 独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项 的独立意见 2023 年 8 月 7 日 林三华 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于深圳宇锵新材料有限公司与鹏辉能源共同投资 设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 8 月 7 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第六次会议审议通过了《关于深圳宇锵新材料有限公司与鹏 辉能源共同投资设立控股子公司的议案》，现就相关情况公告如下： 一、对外投资概述 （一）为满足公司业务发展需要，完善涂碳铝箔领域的市场布局，公 司全资子公司江苏中基新能源科技集团有限公司下属控股子公司深圳宇 锵新材料有限公司（以下简称"深圳宇锵"）拟使用自有资金人民币 3,000 万元与广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"鹏辉能源"）共同投 资设立控股子公司（名称具体以工商登记注册为准，以下简称"合资公 司"）。该合资公司 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 董 事 会 2023 年 8 月 8 日 出资比例为 60.00%，鹏辉能源认缴 2,000 万元，出资比例为 40.00%，主 要从事涂碳铝箔等产品的加工和销售。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见中国证监会指定信息披露网站。 特此公告。 汕头万顺新材集团股份有限公司 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第六次会议于 2023 年 8 月 7 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方 式召开，会议通知已于 2023 年 7 月 28 日以电话通知、专人送达等方式送 达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名， 会议由董 ...

复合铜箔业务进展 - 公司铜膜项目自2021年三季度首次送样下游以来,经历了多次送样、下游测试验证的历程,攻克了多项技术难关,近日获得了下游电池厂客户首张复合铜箔产品订单[2] - 公司复合铜箔产品包括PP铜膜和PET铜膜[2] - 公司拥有7台磁控溅射设备(其中一台双倍产能)、1条宽幅高速电子束镀膜设备,均为进口设备,并配套水镀设备,可满足一定规模生产需求[3] - 公司在镀膜领域积累了二十余年生产、技术经验,覆盖磁控溅射镀膜、电子束镀膜等技术,较早切入复合铜膜领域并积淀了核心技术;装备水平先进,具备一定产能规模;另外公司在电池铝箔产业积累的丰富客户资源为发展复合铜箔业务提供了支撑[3] 铝加工业务布局 - 铝加工业务是公司目前业务规模最大的一个板块,通过产业链并购及增资扩产,已形成从铝板带(铝箔坯料)到铝箔、再延伸到涂碳箔纵向一体的铝加工产业链条[3] - 江苏中基以包装铝箔为主,现有产能8.3万吨;安徽中基以电池铝箔为主,总产能规划17.2万吨,其中7.2万吨高精度电子铝箔生产项目一期4万吨项目已投产,二期3.2万吨项目首条轧机已进入调试阶段,年产10万吨动力及储能电池箔项目正在进行工程建设[3] - 江苏华丰、安徽中基现有铝板带产能11万吨,四川中基年产13万吨高精铝板带项目部分设备已投入运行,计划今年全面完工[3][4] - 深圳宇锵现有涂碳箔产能3700吨/年,正在筹建年产5万吨新能源涂碳箔项目[4] 其他业务 - 公司电池铝箔已应用于钠离子电池,钠离子电池正、负极均使用电池铝箔[4] - 功能性薄膜业务一季度销量78万平方米,同比增长300%,光伏高阻隔膜、高端包装阻隔膜销售市场逐步打开,公司重点聚焦有发展潜力的产品市场,加大光伏高阻隔膜、车衣膜等产品市场拓展力度,提高产能利用率[4] - 公司发展规划重心集中资源聚焦核心业务,抓住新能源、储能、光伏发展的契机,聚焦新材料产业发展[4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议，时间是2023年7月4日15:00 - 16:00，地点在公司会议室 [2] - 参与单位包括东吴证券、东方证券等机构，共51位投资者，上市公司接待人员为黄薇、杨时哲 [2] 复合铜箔业务情况 - 动力电池超薄铜膜项目自2021年三季度首次送样下游，近日获下游电池厂客户首张复合铜箔产品订单 [2] - 复合铜箔产品包括PET铜膜、PP铜膜 [2] - 拥有7台磁控溅射设备（一台双倍产能）、1条宽幅高速电子束镀膜设备，均为进口设备并配套水镀设备，可满足一定规模生产需求 [3] - 在镀膜领域有二十余年生产、技术经验，较早切入复合铜膜领域积淀核心技术，装备先进有一定产能规模，电池铝箔产业客户资源提供支撑 [3] 铝加工业务情况 产能布局 - 铝箔产能：江苏中基现有包装铝箔产能8.3万吨；安徽中基在建7.2万吨高精度电子铝箔项目，一期4万吨2021年底投产，二期3.2万吨计划今年8月前投产，年产10万吨动力及储能电池箔项目计划明年建成，全部建成后两基地铝箔总产能25.5万吨 [3] - 铝板带产能：江苏华丰、安徽中基现有产能11万吨，四川中基年产13万吨高精铝板带项目部分设备试运行，计划今年全面投产，全部建成后三基地铝板带总产能24万吨 [3] - 涂碳箔产能：深圳宇锵现有产能3700吨/年，正在筹建年产5万吨新能源涂碳箔项目 [3][4] 2023年一季度情况 - 销量2.4万吨，受铝箔下游客户去库存、新能源车阶段性增速放缓影响下降，随着客户库存降低、消费需求复苏及储能电池市场增长，需求陆续恢复 [4] 纸包装材料业务情况 - 一季度销量4666吨，同比下降，受烟草行业实施卷烟二维码影响，下游客户更改包装版式、更新自动化设备，目前需求逐步恢复 [4] 功能性薄膜业务情况 - 一季度销量78万平方米，同比增长300%，光伏高阻隔膜、高端包装阻隔膜销售市场逐步打开，今年重点拓展光伏高阻隔膜、车衣膜等产品市场，提高产能利用率 [4]