民生证券股份有限公司 关于汕头万顺新材集团股份有限公司 募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为汕头万顺新材集团股 份有限公司（以下简称"万顺新材"、"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万顺 新材 2020 年向不特定对象发行 9.00 亿元可转换公司债券募集资金投资项目结项 并使用节余资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844 号）同意，公 司向不特定对象发行面值总额 90,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。截至 2020 年 12 月 17 日止，公司实际已发行面值为人民币 100 元的可转换公司债券 9,000,000.00 张，募集资金总额人民币 90,000.00 万元，与本次可转债发行相关的 发 ...

资金募集 - 2022年11月30日发行180,977,272股，每股面值1元，发行价8.8元/股，募资1,592,599,993.6元[1] - 扣除费用后实际募资净额1,560,136,487.39元[1] 资金使用 - 募资用于年产10万吨动力及储能电池箔项目和补充流动资金，项目投资总额247,502万元[2] 资金余额 - 截至2023年12月3日，募集资金账户余额73,272.02万元，现金管理余额13,775.00万元[2] 现金管理 - 公司及安徽中基拟用不超60,000万元闲置募资现金管理，额度可滚存使用[4][5] - 单个产品投资期限不超12个月，本次管理自批准日起12个月内有效[4][5] - 投资品种为保本型产品，不得质押[5] 决策审批 - 第六届董事会和监事会审议通过现金管理议案[10] - 保荐机构对现金管理事项无异议[11]

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 12 月 6 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关 于募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的议案》，现 就相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844 号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 90,000.00 万元可转换公司债 券，期限 6 年。截至 2020 年 12 月 17 日止，公司实际已发行面值为人民 币 100 元的可转换 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 - 1 - 二、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2379 号），公司 向特定投资者发行人民币普通股。截至 2022 年 11 月 30 日，公司实际已 发行人民币普通股 180,977,272.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 格为 8.80 元/股，募集资金总额人民币 1,592,599,993.60 元，发行费用 32,463,506.21 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,560,136,487.39 元。 以上募集资金到位情况，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具了大信验字[2022]第 5-00021 号《验资报告》。 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

关于汕头万顺新材集团股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为汕头万顺新材集团股 份有限公司（以下简称"公司"）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 民生证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2379 号），公司向特定投资者 发行人民币普通股。截至 2022 年 11 月 30 日，公司实际已发行人民币普通股 180,977,272.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 8.80 元/股，募集资金 总额人民币 1,592,599,993.60 元，发行费用 32,463,506.21 元，公司实际募集资金 净额为人民币 1,560,136,487.39 元。以上募集资金到 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项 的独立意见 根据《公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件，我们 作为汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司 2023 年 12 月 6 日第六届董事会第十次会议审议的相关议案进行了 审阅，现发表独立意见如下： 一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 经审核，独立董事认为使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于 提高募集资金的使用效率, 降低公司的财务费用，满足公司业务增长对流 动资金的需求，提高公司的盈利能力。本次事项的内容、审议程序符合相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股 东利益不构成损害。独立董事一致同意本次事项。 二、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见 经审核，独立董事认为使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高 资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报，符合全体股东的 利益。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，对公司及其 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | （六）万顺转 2 本次付息的债权登记日为 2023 年 12 月 8 日，凡在 2023 年 12 月 8 日（含）前买入并持有万顺转 2 的投资者享有本次派发的利息。 2023 年 12 月 8 日卖出万顺转 2 的投资者不享有本次派发的利息。 （七）下一年度的票面利率：1.50% 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于"万顺转 2"2023 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）万顺转 2（债券代码：123085）将于 2023 年 12 月 11 日按面值 支付第三年利息，每 10 张万顺转 2（面值 1,000.00 元）利息为 10.00 元 （含税）。 （二）债权登记日：2023 年 12 月 8 日 （三）本次付息期间及票面利率：计息期间为 2022 年 12 ...

股东大会信息 - 2023年11月11日刊登召开股东大会通知[2] - 11月29日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[3] 参会情况 - 现场4人代表252,885,557股，占28.4527%[4][5] - 网络22人代表651,873股，占0.0733%[5] - 26人共代表253,537,430股，占28.5261%[5] - 中小投资者24人代表24,460,129股，占2.7521%[5] 议案审议 - 审议5项议案，含2024年度申请综合授信融资等[7] - 综合授信融资议案同意股数占99.8178％[10] - 套期保值业务议案同意股数占99.9026％[12][13] - 修订《公司章程》议案同意股数占99.8885％[15]

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于归还募集资金的公告 汕头万顺新材集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 29 日 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 28 日召开了第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第二十九次 会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》： 同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用闲置募集资金 不超过人民币 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之 日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募 集资金专户。具体详见中国证监会指定信息披露网站。 截至 2023 年 11 月 28 日（暂时补充流动资金到期日为 2023 年 12 月 28 日），公司已将暂时补充流动资金人民币 50,000 万元全部归还至公司募 集资金专 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 （一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； （二）本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次 临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，深圳证券 交易所交易系统投票的时间为 2023 年 11 月 29 日 9:15—9：25，9：30— 11:30 和 13:00—15:00；深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 11 月 29 日 9：15 至 15：00 的任意时间；现场会议于 2023 年 11 月 29 日（星期三）下午 14：30 在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召 开。本次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，董事杜继兴先 生因工作原因未出席本次会议，其余董事、监事、公司聘请的见证 ...