会议基本信息 - 公司将于2025年4月16日下午14:00召开2024年年度股东会现场会议 [1] - 网络投票时间为2025年4月16日 通过深交所交易系统投票时间为9:15-9:25及9:30-15:00 通过互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 会议地点为北京市经济技术开发区博兴二路3号公司会议室 [2] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年4月9日 登记在册股东有权参会 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明 自然人股东需提供身份证及股东账户卡 [3] - 异地股东可通过电子邮件或信函方式登记 登记截止时间为2025年4月15日17:30 不接受电话登记及会议当天现场登记 [3] - 联系方式：电话010-59180256 传真010-59180234 电子邮箱hicon@midea.com [4] 审议议案 - 将审议《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 [2][8] - 将审议公司董事及高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案 [2][8] - 将审议公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案 [2][8] - 将审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案 [2][8] 投票机制 - 股东可选择现场投票或网络投票方式 重复投票以第一次有效投票为准 [1] - 网络投票包含深交所交易系统和互联网系统两种方式 同一股份只能选择一种 [1] - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [4] - 股东需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"服务密码"方可进行网络投票 [5] 会议材料 - 议案已通过第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十六次会议审议 [2] - 详细内容参见2025年3月26日巨潮资讯网披露的相关公告 [2] - 独立董事已提交《2024年度独立董事述职报告》并将在股东会上进行述职 [2]

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年4月16日14：00召开[1][2] - 股权登记日为2025年4月9日[5] - 会议登记时间为2025年4月15日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月16日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2][21][23] - 网络投票代码为350048，投票简称为“合康投票”[18] 议案表决 - 委托代表对总议案等多项议案表决同意[27]

会议情况 - 第六届监事会第十六次会议于2025年3月24日召开，3名监事实到[2] 报告审议 - 《2024年年度报告》等多份报告通过监事会审议，待年度股东会审议[3][8][11][15] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增，待股东会审议[16][18][19] 薪酬议案 - 监事薪酬议案回避表决，直接提交年度股东会审议[21]

内部控制 - 公司董事会对2024年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 公司监事会审阅并认可内部控制自我评价报告[1] - 公司建立完善治理结构和内控制度体系，内控有效[1] 报告签署 - 监事邵篪、林婕萍、邱新锋签字[3] - 报告签署时间为2025年3月26日[3]

业绩数据 - 2024年度净利润为10,296,131.82元[14][28] - 截至2024年底未分配利润 - 400,406,586.07元，未弥补亏损400,406,586.07元[14][28] - 实收股本为1,116,701,357元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[28] 公司决策 - 2025年独立董事津贴每年12万元（含税）[24] - 《2024年度利润分配预案》不派现、不送股、不转增[14] 会议相关 - 2025年3月24日第六届董事会第十七次会议召开，7董事全到[2] - 多项议案获董事会通过，部分需2024年年度股东会审议[3][4][7][8][10][11][13][16][17][22][23][29][30][32][34] - 公司定于2025年4月16日下午2点召开2024年年度股东会[33]

核心财务表现 - 2024年净利润0.1亿元，较2023年亏损2.2亿元实现扭亏为盈，同比增长104.55% [1] - 营业收入达47.76亿元，同比大幅增长220.32%，较2023年14.91亿元和2022年14.24亿元显著提升 [1] - 基本每股收益0.01元，对比2023年每股亏损0.2元改善显著，增幅达105% [1] - 净资产收益率0.61%，较2023年-12.44%提升104.9个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比31.35%，较上期增加1459.28万股 [2] - 香港中央结算有限公司增持1342.27万股至2179.1万股，持股比例达1.95% [3] - 广东美的暖通设备有限公司持股18.71%保持第一大股东，持股数量20868.54万股未变动 [3] - 黄喜亮新进前十大股东，持有893.6万股占比0.8%，钱小英退出前十大股东 [3] 资本结构与现金流 - 每股净资产1.53元，较2023年1.5元微增2% [1] - 每股公积金0.83元，同比增长2.47%，每股未分配利润为-0.36元，较上年-0.37元略有改善 [1] - 公司未披露每股经营现金流数据 [1] 利润分配方案 - 2024年度利润分配方案为不进行现金分红也不实施资本公积金转增股本 [4]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入47.76亿元，较2023年的14.91亿元增长220.31%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1029.61万元，较2023年的 - 2.20亿元增长104.68%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.06亿元，较2023年的1.24亿元增长147.79%[16] - 2024年末资产总额46.34亿元，较2023年末的31.66亿元增长46.36%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产17.03亿元，较2023年末的16.76亿元增长1.65%[16] - 2024年第一至四季度营业收入分别为6.99亿元、10.11亿元、14.03亿元、16.64亿元[18] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1103.12万元、 - 248.40万元、226.46万元、 - 51.56万元[18] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为4295.61万元、1.87亿元、2.08亿元、 - 1.33亿元[18] - 2024年非经常性损益合计2658890.31元，2023年为 - 13677746.52元，2022年为5631280.45元[22] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 3965147.94元，2023年为 - 1848790.84元，2022年为738513.94元[22] - 2024年计入当期损益的政府补助为8759180.10元，2023年为7067094.08元，2022年为9104699.10元[22] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为256610.49元，2023年为1090819.77元，2022年为2274489.25元[22] - 2024年债务重组损益为 - 3350113.43元，2023年为 - 8889732.58元，2022年为 - 2347972.33元[22] - 报告期内公司实现营业收入47.76亿元，较上年同期增长220.31%；归母净利润达1029.61万元，扭亏为盈；经营活动现金流量净额为3.06亿元，同比增长147.79%[45] - 报告期内公司研发费用投入3.20亿元，同比增长117.22%；新增申请专利348项，其中发明专利139项，新增授权专利91项[46] - 2024年公司营业收入合计47.76亿元，较2023年的14.91亿元同比增长220.31%[62] - 2024年工业自动化收入6.45亿元，占比13.50%，较2023年同比增长3.10%[62] - 2024年新能源收入39.15亿元，占比81.98%，较2023年同比增长512.04%[62] - 2024年变频器类收入6.45亿元，占比13.50%，较2023年同比增长3.10%[62] - 2024年光伏EPC类收入37.78亿元，占比79.10%，较2023年同比增长523.80%[62] - 2024年户用储能类收入1.37亿元，占比2.87%，较2023年同比增长302.83%[62] - 2024年国内收入45.14亿元，占比94.51%，较2023年同比增长223.25%[62] - 2024年海外收入2.62亿元，占比5.49%，较2023年同比增长176.95%[62] - 工业自动化营业收入644724623.30元，毛利率30.44%，同比增减分别为3.10%和11.77%[64] - 新能源营业收入3915477922.24元，毛利率9.24%，同比增减分别为512.04%和1.33%[64] - 光伏EPC营业收入3778277010.23元，毛利率9.17%，同比增减分别为523.80%和 - 2.25%[64] - 国内销售收入4514265243.44元，毛利率12.62%，同比增减分别为223.25%和 - 3.82%[66] - 海外销售收入262085685.72元，毛利率31.22%，同比增减分别为176.95%和25.58%[66] - 2024年变频器原材料成本352,098,868.74元，占比8.52%，同比降26.69%[70] - 2024年光伏EPC其他直接成本2,537,094,950.60元，占比61.42%，同比增45.02%[70] - 2024年销售费用169,703,155.84元，同比增30.19%，因运输费增加[75] - 2024年管理费用93,954,127.80元，同比降23.95%[75] - 2024年财务费用 -7,337,838.98元，同比降9.55%[75] - 2024年研发费用320,206,275.63元，同比增117.22%，因引进人才和投入设备设施[75] - 2024年研发人员数量为505人，较2023年的365人增长38.36%，占比41.60%，较2023年的32.02%提升9.58%[77] - 2024年研发投入金额为320,206,275.63元，占营业收入比例6.70%，2023年分别为147,410,586.67元、9.89%，2022年分别为85,227,398.83元、5.99%[77] - 2024年经营活动现金流入小计4,827,822,890.93元，较2023年的1,264,325,379.93元增加281.85%[79] - 2024年经营活动现金流出小计4,521,712,207.33元，较2023年的1,140,788,611.28元增加296.37%[79] - 2024年经营活动产生的现金流量净额306,110,683.60元，较2023年的123,536,768.65元增加147.79%[79] - 2024年投资活动现金流入小计157,173,901.02元，较2023年的302,837,881.90元减少48.10%[80] - 2024年投资活动现金流出小计155,411,842.07元，较2023年的338,981,125.26元减少54.15%[80] - 2024年筹资活动现金流入小计25,794,375.00元，较2023年的32,565,625.00元减少20.79%[80] - 2024年筹资活动现金流出小计2,894,506.61元，较2023年的12,662,193.11元减少77.14%[80] - 投资收益为 -7,439,193.56元，占利润总额比例 -14.99%；资产减值为 -4,824,440.32元，占比 -9.72%；营业外收入为2,155,663.15元，占比4.34%；营业外支出为505,593.08元，占比1.02%；信用减值为 -13,871,803.77元，占比 -27.96%[82] - 2024年末货币资金12.51亿元，占总资产26.99%，较年初增加5.89%，因销售规模增长货款增加[84] - 2024年末应收账款9.80亿元，占总资产21.15%，较年初减少4.19%，因加大催收力度[84] - 2024年末存货9.95亿元，占总资产21.47%，较年初增加8.25%，因户用光伏EPC业务采购原材料增加[84] - 2024年末固定资产6.54亿元，占总资产14.11%，较年初减少7.65%，因处置子公司[84] - 其他权益工具投资期初3518.23万元，期末3285.31万元，累计公允价值变动 -232.92万元[86] - 年末货币资金受限账面余额和账面价值均为3.77亿元，受限类型包括定期存款等[87] 行业市场数据关键指标变化 - 2024年全国可再生能源发电新增装机量3.73亿千瓦，同比增长23%，在电力新增装机总量中占比86%，光伏新增装机量2.78亿千瓦，同比增长28%[26] - 2024年全球储能新增装机量预计达163GWh，同比增长43%；2025年预计增至221GWh，同比增长36%[27] - 2025年户用储能渗透率有望达28%，欧洲市场渗透率将从2022年的18%激增至56%，全球户用储能新增装机需求或高达50GWh[27] - 2024年全球光伏逆变器行业市场出货量预计达423GW，较2023年的381.4GW显著增长，五年复合增速约29.19%[28] - 2023年我国工业自动化市场规模达3115亿元，较2022年同比增长约11%，预计2024年市场规模将增至3531亿元[30] - 预计2027年高效节能变频器市场规模突破900亿元[33] 公司业务发展动态 - 公司在合肥设立子公司作为绿色能源解决方案运营总部[34] - 公司推出800W阳台光伏解决方案并成功上市[37] - 公司高压变频器涵盖通用、水冷等多种类型[38] - 公司完成HC1000系列大功率产品开发及上市并获CE认证[38] - 公司在第24届中国国际工业博览会上发布HC2000全新一代四象限能量回馈变频器[38] - 户用光伏EPC业务搭建15个省份、千余渠道的客户体系[39] - 户用光伏EPC业务通过美的光伏APP系统实现业务全流程数字化、业财一体化[39] - 公司聚焦户储和光伏逆变器两大产品领域，构建垂直一体化研发、生产能力[37] - 公司推出针对别墅的美墅绿电解决方案，配备智能运维系统[35] - 公司2024年光伏电站并网容量突破1.3GW，绿色能源解决方案业务实现收入377828万元，同比增长524%[49][50] - 报告期内公司户用储能业务实现收入13720万元，同比增长303%[50] - 报告期内公司高压变频器业务实现收入54780万元，同比增长9%；毛利率达30.30%，较上年同期提升11.37个百分点[51] - 公司持续关停并转非核心业务，聚焦绿色能源解决方案、户用储能及光伏并网逆变器、高压变频器三大核心业务板块[44] - 公司在户用储能及光伏并网逆变器领域量产第一代自研户储一体机，开发第二代产品及布局第三代户储光逆等项目[46] - 公司高压变频器业务由账期直销模式转变为行业+渠道区域代理为主的销售模式[43][51] - 公司与国际权威检测认证机构合作，测试评价中心获多项权威资质及CNAS认证[47] - 公司推进生产智能化升级改造项目，安庆第二生产基地建设稳步推进[48] - 慧通石坎沟光伏电站装机容量60MW，2024年上网电量7354万千瓦时，收入3668.76万元，其中电费收入2643.92万元、国补收入1024.84万元[63] - 2024年新建多个光伏EPC项目，规模从6.00MW到608.00MW不等，部分在建，部分已并网[63] - 报告期出售约1.2GW分布式电站，平均交易不含税价格约3.3元/W[63] - EPC业务新增订单金额11102万元，确认收入订单金额8008.47万元，期末在手未确认收入金额3093.53万元[67] - EMC业务本期完成投资资金额4177.22万元，未完成投资资金额2882.24万元，运营收入4609.22万元[67] - 青海湘和烟气余热发电项目营业收入1705.94万元，营业利润1151.94万元，回款金额1909.93万元[68] 公司利润分配情况 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2023年度公司未分配利润为负，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[162][163][164] - 2024年度分配预案的股本基数为1,116,701,357股，可分配利润为-400,406,586.07元，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[165][167] 公司基本信息 - 公司股票代码为300048，法定代表人为陆剑峰[12] 公司子公司经营情况 - 北京合康新能变频技术有限公司2024年营业收入71583.10万元，增长6.47%，净利润-19338.08万元，下降18.27%，原因是研发费用增加[95] - 北京华泰润达节能科技有限公司2024年营业收入22536.23万元，下降53.31%，净利润4147.32万元，上升555.52%，营收下降因光伏

内部控制审核 - 审核合康新能2024年12月31日与财报相关内控有效性[2] - 公司管理层负责建立健全内控并认定[2] - 内控存在固有限制和未来有效性风险[3] 审核结果 - 2024年12月31日公司重大方面内控保持有效[5] 报告日期 - 鉴证报告日期为2025年3月25日[8]

业绩数据 - 2024年度营业收入47.7635092916亿元，较上年同期上升220.31%[5][6] - 2024年末资产总计46.34亿元，较2023年末增长46.35%[18] - 2024年末负债合计28.72亿元，较2023年末增长99.02%[20] - 2024年度净利润2924.14万元，2023年度净亏损2.22亿元[21] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额3.06亿元，较2023年度增长约146.05%[24] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况及经营成果[2] - 审计将收入确认和应收款项坏账准备作为关键审计事项[5][6] 资产负债变动 - 2024年末流动资产合计35.98亿元，较2023年末增长66.83%[18] - 2024年末非流动资产合计10.36亿元，较2023年末增长2.64%[18] - 2024年末流动负债合计28.31亿元，较2023年末增长103.65%[20] - 2024年末非流动负债合计4079.12万元，较2023年末下降22.90%[20] 股东权益情况 - 2024年末归属于母公司所有者权益合计17.03亿元，较2023年末增长1.65%[20] - 2024年末少数股东权益5826.92万元，较2023年末增长23.65%[20] 会计政策与核算 - 公司会计年度采用公历年度，以12个月为营业周期划分资产负债流动性[47][48] - 合并报表范围以控制为基础，不同合并方式处理不同[57][60] - 金融资产分三类，金融负债分两类核算[73][78] - 存货按实际成本计价，不同存货发出方法不同[101][102] - 固定资产按成本初始计量，不同类别折旧率不同[130][131] - 无形资产按成本初始计量，不同使用寿命摊销方式不同[139] 收入确认 - 高低压变频器业务在商品发出、安装完成并收到验收报告时确认收入[164] - 建造服务收入根据履约进度在一段时间内确认[165] - 户用光伏电站销售业务在签订合同等条件满足时确认收入[166] - 电站运维业务按已提供服务时间占比确认收入[167] 准则变更影响 - 《企业会计准则解释第17号》实施未对2023及2024年报表产生影响[192][193][194] - 《企业会计准则解释第18号》提前执行，调整销售费用和营业成本[195]

业绩总结 - 审核公司2024年度在美的集团财务有限公司存贷款业务情况[2] 数据相关 - 公司在美的财务公司存款年初余额186.68万元[14] - 本年增加5039.69万元[14] - 本年减少4936.03万元[14] - 年末余额290.34万元[14]