证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2024-044 银江技术股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日收到深圳 证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对银江技术股份有限公司的关注函》 （创业板关注函〔2024〕第 105 号）（以下简称"关注函"）。要求公司在 2024 年 5 月 31 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披 露，同时抄送浙江证监局上市公司监管处。 公司收到关注函后高度重视，立即组织相关部门及中介机构就关注函所涉及 的问题进行逐项落实，并准备整理说明和回复材料。由于公司近日新增募集资金 冻结（含轮候冻结）及被司法划转情形，公司正积极组织人员开展核查及梳理工 作，并将及时履行信息披露义务。 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对银江技术股份有限公司的关注函 创业板关注函〔2024〕第 105 号 银江技术股份有限公司董事会： 2024 年 5 月 29 日早间，你公司披露《关于募集资金被 冻结及可能被司法划转的公告》称，因未能及时偿还来兴贤、 东冠集团有限公司相关借款，公司被提起诉讼，导致募集资 金新增被冻结 6,773.29 万元；因未能按期偿还杭州链杭实 业有限公司短期借款，导致公司募集资金被冻结 19,555.00 万元，公司于 2024 年 5 月 27 日被列为被执行人，执行金额 19,704.81 万元，后续可能存在资金被司法划转的风险；公 司 2024 年一季度末货币资金余额 62,864.55 万元，累计被 冻结资金合计 43,078.48 万元，其中募集资金被冻结合计 42,971.27 万元；上述募集资金被冻结涉及 7 个事项，公司 目前资金流动性紧张，将积极筹措资金。 我部对此表示高度关注，请你公司核实说明以下事项： 1.详细说明你公司银行账户被冻结所涉相关诉讼的原 因和具体内容，截至回函日是否被提起诉讼及最新进展，并 自查你公司是否存在其他应披露而未披露的诉讼或银行账 户被冻 ...

资金冻结情况 - 2024年5月28日新增募集资金冻结6773.29万元[3] - 因未偿还借款，募集资金被冻结19555万元[2] - 截至公告披露日，公司被冻结资金合计43078.48万元[2] 资金现状 - 2024年一季度末货币资金余额62864.55万元，流动性紧张[2] 诉讼相关 - 与浙商证券资管案件，对方要求办理解除股票限售手续，诉讼赔偿2.2亿余元[7][9] 未来展望 - 公司将积极筹措资金保障经营，争取解除冻结[12]

业绩总结 - 公司2023年度净利润亏损23395.10万元[3] 违规处理 - 公司未及时披露2023年度业绩预告，相关人员担责[3] - 浙江证监局对公司及人员出具警示函[3] - 需10个工作日内提交书面报告[3] - 不服可复议或诉讼，期间措施不停[4]

资金冻结情况 - 新增募集资金被冻结11707.97万元，涉案诉请标的额提高到22045.052971万元[2][3][4] - 61197.98万元募集资金违规使用或受限，违规未归还25000万元，被冻结36197.98万元[2] - 2023年11月14日，招商银行账户因项目纠纷被冻结1596.76万元[9] - 2024年5月10日，多账户因与杭州链杭借贷纠纷被冻结19554.99万元[9] - 岱山医疗健康集团项目纠纷冻结资金约500万[10] - 截至公告披露日，募集资金累计被冻结36197.98万元，占2023年归母净资产8.60%[13] 诉讼相关 - 浙商资管要求为2781.384万股股票办理解除限售手续，赔偿损失3632.290891万元[3] - 公司认为浙商资管财产保全申请缺乏依据，将复议并采取救济措施[4] - 浙商资管以物抵债获涉案股票，李欣未完成业绩承诺对赌补偿[5] - 因法规和监管规定，公司无法配合浙商资管办理解除限售手续[7] - 公司向杭州链杭短期借款21400万元未归还，杭州链杭请求查封19555万元财产[11] - 涉案诉请标的额从36322908.91元提高到220450529.71元[12] 其他情况 - 截至公告披露日，公司无应披露未披露重大诉讼及仲裁事项[14] - 涉诉案件未开庭，对公司利润影响不确定[15] - 被冻结募集资金账户非主要账户，目前不会叠加风险警示[16] - 若未解决资金流动性问题，募集资金有被划转风险，或影响持续经营[16]

募集资金使用情况 - 公司累计将1.43亿元募集资金支付至23家供应商并回流至非募集资金账户用于一般性经营[2] - 募集资金账户有0.29亿元预付款时间长，截至2023年末无相关资产到账[2] - 2023年公司使用募集资金账户累计支付0.93亿元用于非募投项目采购款[2] - 坐扣的发行税费76.42万元需转回，截至年报披露日款项已全部归还[2] - 2023年公司违规使用募集资金累计26,550.47万元，2023年末前归还5,230.45万元，2024年4月25日归还全部[8] - 2024年4月29日和5月7日公司违规支出募集资金5,000万元，涉及关联方，未履行审议程序[8] - 公司延期归还暂时性补充流动资金2亿元[9] - 2023年度公司用于募投项目的支出金额合计8,398.47万元，支出真实合理[9] - 公司大额募集资金24,490.01万元被冻结，占2023年末归属于母公司净资产5.82%[9] 保荐机构措施 - 保荐机构对延伸核查的募集资金支出金额核查比例达67.44%[6] - 保荐机构加大募集资金账户管理力度，要求银行配合管理并及时告知相关情况[17] - 保荐机构要求银行划出募集资金前征得保荐代表人同意[17] - 保荐机构出具并披露多份关于公司募集资金的核查报告和意见[18] - 保荐机构认为公司存在违规使用募集资金及关联方资金占用事项[18] - 保荐机构认为公司不应延期归还用于暂时补充流动资金的募集资金[18] - 保荐机构督促公司尽快归还所有涉及违规使用的募集资金[19] - 保荐机构对公司募集资金使用履行必要核查程序和持续督导义务[19] - 保荐机构及时发现公司违规使用募集资金异常情况并进行专项现场检查[19] - 保荐机构督促公司偿还2023年度违规使用的募集资金[19] - 保荐机构得知公司再次违规支出后立即采取应对措施[19]

业绩总结 - 2023年前三季度公司实现营业收入15.40亿元，同比增长20.28%；净利润1.07亿元，同比增长34.24%[1] - 2023年公司实现营业收入11.69亿元，亏损2.34亿元，同比下降27.47%和437.10%[1][65] - 2023年度公司平均毛利率17.01%，较2022年度下降9.39%[74] - 2023年新签订单20亿元，比2022年减少3亿元[75] 财务调整 - 2023年度审计调整对当期损益影响合计 - 21911.39万元[6] - 2023年公司累计将1.43亿元募集资金支付至23家供应商并回流至非募集资金账户[42] - 2023年公司使用募集资金账户累计支付0.93亿元用于非募投项目采购款[42] - 2023年度公司募集资金违规使用共计26,550.47万元，截至2024年4月25日已归还[44] 资金往来 - 2023年度公司向翎投科技累计支付51823.66万元，年末占用资金余额1308.54万元，应收资金占用利息503.90万元[10] - 2024年1 - 3月公司与翎投科技累计发生金额17066.00万元，累计偿还金额20000.00万元，应收资金占用利息151.69万元[10] - 截止目前，翎投科技资金占用金额及应收利息已全额偿还[10] 诉讼情况 - 已判决相关项目诉讼案件判决应付合计1135.24万元，账面应付合计419.42万元，差异715.82万元[13] - 未决诉讼涉及诉讼金额合计2436.74万元，账面金额1459.56万元，差额977.18万元[19] 项目情况 - 智慧交通板块鲁南高速铁路项目总合同额16,035.78万元，累计收入14,711.73万元，毛利率15%[67] - 智慧城市板块无锡广传绿能项目总合同额11,072.00万元，累计收入9,121.49万元，毛利率11%[67] 应收账款 - 公司报告期末应收账款账面余额为18.31亿元，账龄1年以上的占比约64%[81] - 2021 - 2023年公司应收账款周转率分别为1.13、0.93和0.78[81] 合同资产 - 公司报告期末合同资产余额21.76亿元，主要为已完工未结算工程项目[102] - 2023年末合同资产合计98,621.55万元，合同金额合计157,990.34万元[111] 其他应收款与预付账款 - 报告期末公司其他应收款账面价值1.59亿元、预付账款账面价值2.66亿元[125] - 预付账款1年以内金额占比98.75%[135] 偿债能力 - 2024年1季末货币资金62,864.55万元，短期借款155,214.15万元，应付票据及应付账款91,805.56万元[149] - 2024年3月31日银江技术流动比率1.854，速动比率1.84，现金流量比率 - 0.06，资产负债率40.59%[153] 未来策略 - 公司将补充完善非标准审计意见相关专项说明后重新披露[30] - 公司组建专项整改领导小组，完善内部管理及控制体系[30]

资金问题 - 公司49490.01万元募集资金违规使用或受限[2] - 超期未归还20000.00万元补充流动资金的募集资金[2] - 2024年4 - 5月违规转出5000.00万元募集资金未归还[3] - 募集资金账户累计被冻结24490.01万元，有司法划转风险[5] 风险警示 - 2024年4月以来与关联方有大额异常资金往来[6] - 资金流向控股股东或关联方将构成非经营性资金占用[6] - 构成占用且未按期偿还，公司可能被叠加风险警示或退市警示[6]

股东大会信息 - 2023年度股东大会现场会议时间为2024年5月24日14:30[2] - 股权登记日为2024年5月17日[3] - 会议地点为浙江省杭州市富阳区九龙大道中国智谷富春园区A2幢三楼会议室[3] - 异地股东登记需在2024年5月23日16:00前完成[6] - 网络投票代码为“350020”，投票简称为“银江投票”[10] 投票规则 - 选举不同职位股东拥有不同选举票数[11] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[13][14] - 授权委托他人出席股东大会及投票规则[15][16] 议案相关 - 股东大会审议多项议案[15] - 2023年度拟不进行利润分配[15] - 涉及2024年度财务预算报告[15] - 涉及2024年公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保[15] 其他 - 需填写2023年度股东大会参会股东登记表[18]

业绩数据 - 2023年前三季度公司实现营业收入15.40亿元，同比增长20.28%；净利润1.07亿元，同比增长34.24%[3] - 2023年公司实际实现营业收入11.69亿元，亏损2.34亿元[3] - 2023年度公司平均毛利率17.01%，较2022年度下降9.39%[87] - 2023年新签订单20亿元，比2022年减少3亿元[88] 财务调整 - 2024年4月29日对2023年半年度报告及第三季度报告主要财务数据进行更正[5] - 审计调整中，主营业务成本调整 -30,409.47万元，主营业务收入调整 -48,795.94万元，损益合计影响 -18,386.47万元[8] - 2023年度审计调整对当期损益影响合计为 -21,911.39元[12] 资金往来 - 2023年公司向翎投科技转出资金累计51,823.66万元，年末余额1,308.54万元[14] - 2024年1 - 3月累计发生金额17,066.00万元，累计偿还金额20,000.00万元[18] - 2023 - 2024年5月公司违规使用募集资金合计金额为26550.47万元[50] 诉讼情况 - 已判决诉讼项目应付工程款与服务费合计1135.24万元，公司账面确认419.42万元，差异715.82万元[22][26] - 2023年度未决诉讼涉及工程款、服务费合计2436.74万元，账面已确认1459.56万元，差异977.18万元[29][33] 项目情况 - 宁波杭州湾创业创新大厦应急指挥中心项目设计施工一体化合同金额2006.08万元[23] - 新建鲁南高速铁路菏泽至曲阜段等项目总合同额16035.78万元，累计收入14711.73万元，累计成本12545.68万元，毛利率15%[80] - 公司项目总合同额合计为164,075.05[86] 应收账款 - 报告期末应收账款账面余额为18.31亿元，1年以上占比约64%[93] - 2021 - 2023年应收账款周转率分别为1.13、0.93和0.78[93] - 2023年银江技术应收账款账面余额18.31亿元，坏账准备4.17亿元，周转率0.78，较上期下降15.22%[109] 合同资产 - 报告期末合同资产余额21.76亿元，主要为已完工未结算工程项目[113] - 2023年末合同资产合计98621.55万元，合同金额合计157990.34万元[122] - 公司2023年度合同资产预期信用损失率1.50%，减值准备计提比例沿用以前年度的1.5%[126] 其他应收款与预付账款 - 报告期末其他应收款账面价值1.59亿元、预付账款账面价值2.66亿元，主要为保证金、往来款及预付采购款[133] - 期末余额100万元以上其他应收款合计期末余额35,782.58万元，坏账准备27,504.41万元，账面价值8,278.17万元[136] - 期末余额100万元以上预付款项合计14910.14万元[142] 现金流与偿债能力 - 2024年1 - 3月经营现金流出72,997万元，经营现金净流量 - 16,019万元[162] - 2024年3月31日银江技术流动比率1.854、速动比率1.84、现金流量比率 -0.06、资产负债率40.59%[164] 费用与研发 - 2023年公司累计发生销售费用9502.02万元，同比增长约101%[167] - 2021 - 2023年公司研发投入分别为1.42亿元、1.13亿元和1.23亿元，研发人员数量分别为252人、253人和249人[172] - 银江医院物联网系统管理平台2023年研发投入6789771.77元[174]