会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年5月12日下午14:30召开 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年5月12日9:15-15:00 [1] - 总体出席股东及代理人142名 代表股份116,932,031股 占有表决权股份总数61.1376% [1] - 现场投票股东及代理人23名（代表24名股东） 代表股份110,199,502股 占比57.6175% [1] - 中小股东及代理人134名出席 代表股份10,995,962股 占比5.7492% [1] - 现场投票中小股东及代理人16名 代表股份4,263,433股 占比2.2291% [2] - 网络投票中小股东及代理人118名 代表股份6,732,529股 占比3.5201% [2] 议案审议和表决情况 - 《2024年年度报告全文及摘要》获同意116,875,111股 占比99.9513% 弃权4,320股 占比0.0037% [3] - 《2024年度董事会工作报告》获同意116,875,911股 占比99.9520% 弃权3,520股 占比0.0030% [3] - 《2024年度监事会工作报告》获同意116,875,911股 占比99.9520% 弃权3,520股 占比0.0030% [3] - 《2024年度利润分配预案》获同意116,814,071股 占比99.8991% 弃权13,920股 占比0.0119% [3] - 《关于聘请2025年度财务审计机构的议案》获同意116,853,951股 占比99.9332% [3] - 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》获同意116,879,611股 占比99.9552% 弃权3,520股 占比0.0030% 该特别决议获有效表决权股份总数2/3以上通过 [5] - 《关于变更公司注册资本的议案》获同意116,864,011股 占比99.9418% 弃权3,920股 占比0.0034% 该特别决议获有效表决权股份总数2/3以上通过 [5] - 《关于为子公司申请融资授信提供担保的议案》获同意116,845,451股 占比99.9260% 弃权6,620股 占比0.0057% [5] 中小股东表决情况 - 《2024年度利润分配预案》获中小股东同意10,878,002股 占比98.9272% 弃权13,920股 占比0.1266% [5] - 《关于聘请2025年度财务审计机构的议案》获中小股东同意10,917,882股 占比99.2899% 弃权4,320股 占比0.0393% [5] - 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》获中小股东同意10,943,542股 占比99.5233% 弃权3,520股 占比0.0320% [5] 法律意见与独立董事述职 - 北京市竞天公诚律师事务所见证律师确认会议程序符合法律法规和公司章程 表决结果合法有效 [5] - 独立董事2024年度述职报告已于2025年4月22日登载于巨潮资讯网 [6]

股权交易 - 公司拟2218.3748万元转让迈诺威2.2184%股权[2] - 转让前持股6.4984%，转让后降至4.2800%[2] - 2025年5月12日董事会通过议案并签协议[2][4] - 受让方分两期各付50%转让款[11] 交易对方 - 元禾创投注册资本196100万元[5] - 2024年营收0万元、净利润 - 1161.35万元[5] - 2024年末总资产77283.41万元、净资产77283.41万元[5] 目标公司 - 2024年末总资产11361.44万元、净资产8731.22万元[9] - 2025年3月末总资产10561.96万元、净资产8087.84万元[9] - 2024年度营收613.19万元、净利润 - 3124.07万元[9] - 2025年1 - 3月净利润 - 643.38万元[9] - 2024年末应收款537.07万元，2025年3月末590.62万元[9] 交易影响 - 预计实现税前利润约1798.76万元，影响2025年损益[19] - 不构成关联交易和重大资产重组[2][3] - 交易价格公允，不影响公司业务发展[19] 协议条款 - 争议协商不成可提交上海国际经济贸易仲裁委员会[17] - 目标公司10个工作日内完成变更登记[16] - 受让方未按时付款，出让方可解除协议[16] - 特定情形下受让方可提前通知解除协议[15] - 若未按时完成交易，受让方可解除协议[15] 不确定性 - 本次股权转让能否按时完成存在不确定性[20]

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-040 合肥立方制药股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于转让南京迈诺威医药科技有限公司部分股权的议案》 经审议，董事会同意公司与成都元禾原点创业投资合伙企业（有限合伙）签 署《股权转让协议》，以人民币 2,218.3748 万元的价格转让南京迈诺威医药科技 有限公司 2.2184%的股权（对应注册资本 11.6614 万元）。 公司对交易对手方的资金情况和资信情况进行了核查与分析，认为交易对手 方具有足够的履约能力，且《股权转让协议》中对付款安排及违约责任作出了明 确约定，该款项收回的风险可控。 授权公司董事长季俊虬先生与交易方洽谈股权转让具体事宜及签署上述股 权转让协议等相关文件。 具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）上披露的《关于转让参股公司部分股权的公告》（公告编号：2025-039）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大 ...

股权转让交易 - 立方制药计划转让持有的迈诺威2 2184%股权 对应注册资本11 6614万元 转让价格为2218 3748万元 [1] - 公司与元禾创投签署了《股权转让协议》完成此次交易 [1] - 转让后公司仍持有迈诺威4 28%的股权 [1] - 此次交易不构成关联交易或重大资产重组 不会导致公司合并报表范围发生变更 [1]

股份回购 - 公司拟回购注销1,078,318股限制性股票[1] - 回购注销后公司股份总数减少1,078,318股[1] - 回购注销后公司注册资本减少1,078,318元[1] 债权人申报 - 申报时间为2025年5月13日至2025年6月26日[3] - 工作日时间为9:00 - 11:30、14:00 - 17:30[3] - 申报地点为安徽省合肥市科学大道126号立方营销大楼6层[3] - 联系电话为0551 - 65350370[3] - 传真为0551 - 65350370[3] - 邮箱为zqb@lifeon.cn[3] - 需持债权证明合同等原件及复印件[3]

2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-037 合肥立方制药股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市望江西路 522 号公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长季俊虬先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 7、会议 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年4月18日审议通过召开2024年年度股东大会议案[4] - 本次股东大会于2025年5月12日召开，现场及互联网投票时间公布[9] 股东出席情况 - 出席现场会议股东代表23名，代表股份110,199,502股，占比57.6175%[6] - 通过网络投票股东代表118名，代表股份6,732,529股，占比3.5201%[6] - 出席并表决中小投资者股东代表134名，代表股份10,995,962股，占比5.7492%[7] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权超99%[11][12][14][15] - 本次股东大会表决程序及召集、召开程序均符合规定[17][18]

LED照明行业 - 2023年全球LED防爆照明市场销售额达49亿元，预计2028年增至79亿元，CAGR为7.8%，主要应用于石油采矿、军事基地及工业领域[4] - LED防爆灯因安全照明需求增长显著，成为行业重要驱动力[4] 外墙翻新服务市场 - 2023年全球外墙翻新服务市场已具规模，预计2030年进一步扩大，2024-2030年CAGR未披露具体数值但存在稳定增长[9] - 北美、欧洲、中国、日本、东南亚和印度是主要区域市场[9] 红外光学市场 - 全球红外光学市场规模预计以12.5%的CAGR增长，2028年达250亿美元[11] - 行业增长受军事、安防及工业检测需求推动[11] 高压清洗机市场 - 2029年全球高压清洗机市场规模预计达40.4亿美元，2024-2029年CAGR为4.7%[14] - 欧美贸易政策对海外市场形成结构性影响[14] 血制品市场 - 中国血制品市场规模预计2027年达88.71亿美元，2022-2027年CAGR为12.1%[16] - 行业呈现高速扩张态势[16] 渗透性泻药市场 - 2022年渗透性泻药市场份额达31.78%，代表药物包括乳果糖、聚乙二醇等[18] - 肠道健康经济崛起推动市场产业化布局[18] 季铵化合物市场 - 2023年全球季铵化合物销售额12亿美元，预计2030年达16.05亿美元，CAGR为4.3%[20] - 应用领域涵盖消毒剂、柔软剂等化学制品[20] 锌锰一次电池市场 - 2018-2022年全球锌锰电池市场规模CAGR为3.2%，2022-2029年预计提升至3.9%[23] - 碱性及碳性电池仍具较大增长潜力[23] 半导体陶瓷加热器市场 - 2029年全球半导体陶瓷加热器市场规模预计20.1亿美元，2022年CR5达91%[26] - 半导体用陶瓷静电卡盘2030年市场规模预计16.3亿美元，CR10为92%[26] 电能质量监测市场 - 2029年全球电能质量监测产品市场规模预计4.8亿美元，CAGR为4.6%[28] - AI技术融合推动产品创新加速[28] 谷朊粉市场 - 2030年谷朊粉市场规模有望突破60亿元，2024-2030年CAGR为4.8%[31] - 健康消费升级与植物基食品需求扩张是核心驱动力[31] 车灯市场 - 2028年全球车灯市场规模预计476亿美元，头部企业目标市占率10%[34] - 智能化升级与全球化布局成关键增长路径[34] 工业芯片市场 - 2023年全球前五大工业芯片厂商市占率合计46%，欧美日企业仍占垄断地位[37] - 自主芯片研发成为国家工业安全战略重点[37] 工业物联网市场 - 2021年全球工业物联网市场规模980.86亿美元，预计2027年达3038.59亿美元，CAGR为20.74%[39] - 传感器作为底层核心部件面临需求爆发[39] 功能性薄膜市场 - 2031年全球功能性薄膜市场规模预计832.7亿美元，CAGR为6%[42] - 电子、建筑、新能源等领域推动高端化应用延伸[42] 椰汁市场 - 2030年全球椰汁市场规模预计86.5亿美元，2024-2030年CAGR为8.1%[44] - 植物基饮料赛道持续扩容[44] 汽车微电机市场 - 2029年全球汽车微电机市场规模预计195.6亿美元[46] - 汽车电动化与智能化驱动需求增长[46] MOSFET市场 - 2022年全球MOSFET市场CR10达80%，英飞凌等国际品牌主导[49] - 国内企业华润微、士兰微进入前十但份额仍有限[49] 数据中心模块化电源市场 - 2030年数据中心模块化不间断电源市场规模预计39.67亿美元[51] - 液冷技术革新成为高密度算力场景新趋势[51] 半导体硅片市场 - 2024年全球半导体硅片销售额158.7亿美元，预计2031年达271.1亿美元，CAGR为8.1%[52] - 300mm大硅片2030年占比将超76.7%[52] VIP板市场 - 2022年全球VIP板销售额17亿美元，欧洲占40%、中美合计超45%[54] - 绝热性能优势推动冰箱领域渗透率提升[54] 机器人关节模组市场 - 2031年全球机器人关节模组销售额预计58.9亿元，2025-2031年CAGR为13.3%[57] - 工业自动化需求催生高速增长[57] 物流用eVTOL市场 - 2024年全球物流用eVTOL市场规模2.04亿美元，预计2031年达16.82亿美元，CAGR为35.7%[59] - 货运无人机成为新兴应用突破口[59] 高速直连铜电缆市场 - 2029年全球高速DAC电缆市场规模预计17亿美元，CAGR为12.3%[61] - 数据中心流量爆发驱动高速互联需求[61] HVDC市场 - 2029年全球HVDC市场规模预计156.8亿美元，CAGR为6.9%[63] - AI数据中心加速替代传统UPS电源[63] 海洋机器人市场 - 2022年海洋机器人UUV市场中ROV占62.83%，AUV占37.17%[67] - 深海勘探商业化推动产业链发展[67] 大豆蛋白市场 - 2020年全球大豆蛋白市场规模228亿元，中国占50%份额，预计2026年达288亿元，CAGR为3.4%[70] - 植物蛋白需求持续释放增长潜力[70] 家用储能市场 - 2024年Tesla、BYD和LG合计占全球家用储能系统41%市场份额[72] - 能源转型加速行业集中度提升[72] BAW滤波器市场 - 2023年全球BAW滤波器销售额73.46亿美元，预计2030年达136.5亿美元，CAGR为9.4%[74] - 5G通信推动射频器件需求激增[74] 解热镇痛原料药市场 - 2025年全球消化胃溃疡药物市场规模预计201.7亿美元，2019-2025年CAGR为3.8%[76] - 医药原料供应链稳定性受关注[76] 电动护理床市场 - 2023年全球电动护理床市场规模61亿元，预计2030年达78亿元，CAGR为3.6%[78] - 老龄化社会催生医疗康护需求[78] 汽车悬挂减震器市场 - 2023年全球汽车悬挂减震器市场规模130.9亿美元，预计2030年达165.4亿美元，CAGR为3.6%[81] - 汽车轻量化与舒适性需求并存[81] 胶原蛋白肠衣市场 - 2029年全球胶原蛋白肠衣市场规模预计7.92亿美元，CAGR为3.92%[85] - 中国作为核心产区贡献近半产能[85] 以太网PHY芯片市场 - 2023年全球以太网PHY芯片市场规模30亿美元，预计2030年达128亿美元，CAGR超20%[87] - 海外厂商仍占据技术主导地位[87] 石英晶振市场 - 2023年全球石英晶振市场规模33.86亿美元，预计2029年达67.09亿美元，CAGR为12.07%[89] - AI算力需求推动元件技术升级[89] 半导体封装材料市场 - 2024年全球先进半导体封装材料市场规模136.1亿美元，预计2031年达280.5亿美元，CAGR为10.2%[91] - 芯片集成度提升带动材料创新[91] 电子级锡焊料市场 - 2023年全球电子级锡焊料市场规模68.91亿美元，预计2030年达108.88亿美元，CAGR为6.75%[93] - 中国占全球61.07%份额且增速高于平均水平[93] 脓毒症治疗药市场 - 2023年全球脓毒症治疗药销售额35.97亿美元，预计2030年达56.27亿美元[95] - 特异性药物研发存在巨大未满足需求[95] ADHD药物市场 - 2024年全球ADHD药物市场规模132.4亿美元，预计2031年达186.5亿美元，CAGR为4.9%[97] - 精神健康领域用药需求稳定增长[97] 车载以太网关市场 - 2024年全球车载以太网关销售额9.35亿美元，预计2031年达32.36亿美元，CAGR为19.7%[99] - 智能网联汽车推动车载通信架构升级[99]

业绩总结 - 2024年营业总收入15.18亿元，较2023年下降20.11%[31][32][33] - 2024年医药工业营业收入13.77亿元，同比增长18.92%[31][32] - 2024年医药批发配送业务无营收，2023年为5.94亿元，占比31.26%[31] - 2024年医药零售营业收入1.11亿元，较2023年下降17.75%[31] - 2024年其他业务收入0.31亿元，较2023年增长116.69%[31] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，较2023年下降29.15%[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.98亿元，较2023年下降3.02%[33] - 2024年末总资产25.86亿元，较2023年末增长4.12%[33] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产17.38亿元，较2023年末增长3.11%[33] 市场扩张和并购 - 华润润曜以11300万元认缴立方药业新增注册资本7258.65万元，增资后持有51%股权，上市公司持有49%股权[7][9] - 交易前立方药业已减资至6974万元，交易标的不含2022年9月30日经审计的未分配利润[7][9] - 本次出售资产构成重大资产重组[9] - 以2022年9月30日为评估基准日，立方药业股东全部权益评估市场价值为10850万元，评估增值3245.80万元，增值率42.68%[10] - 增资后标的公司估值22156.86万元，增资前为10856.86万元[12] - 本次交易评估增值率42.68%[12] - 增资款分三期支付，第一期6780万元，第二期2260万元，第三期2260万元[13][15] - 2023年4月28日，立方药业完成工商变更登记，名称变更为华润立方药业（安徽）有限公司[16] - 华润立方尚未收回的债权余额为103.65万元，公司受让对应债权63.08万元[16] - 华润立方2023年度完成业绩承诺[17] - 华润润曜已支付第三笔增资款2260万元[17] - 本持续督导期内，重大资产出售增资款项已支付完毕[18] 其他 - 截至报告出具日，相关承诺方无违反承诺情形[28] - 本次重大资产出售不涉及盈利预测及相关承诺[29] - 截至持续督导意见出具日，交易标的资产交割过户完成，各方按承诺履行义务，实际实施方案与公布方案无重大差异[37][38]

公司基本信息 - 公司注册资本为19126.05万人民币[5] - 2020年12月15日在深圳证券交易所首次公开发行股票并上市[5] 募集资金使用 - 使用453.41万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[10] 项目进展 - 药物研发中心建设项目承诺投资9232.54万元，截至2021年11月30日投入23.09万元，预定可使用状态从2022年12月15日调至2024年12月31日[12][13] - 原料药生产项目一期承诺投资13492.48万元，截至2021年11月30日投入1759.02万元，预定可使用状态从2022年12月15日调至2024年12月31日[12][13] - 渗透泵制剂车间建设项目预定可使用状态从2022年12月15日调至2024年12月31日[13] 重组与增资 - 2023年3月2日和3月31日分别经董事会、监事会和临时股东大会审议通过重组相关议案[15] - 华润润曜以11300.00万元认缴立方药业新增注册资本7258.65万元，增资后持股51%，公司持股49%[15] - 2023年4月28日立方药业完成工商变更登记，注册资本变更为142326531元[15] 人员变动 - 2024年3月1日民生证券委派包静静接替任绍忠担任持续督导保荐代表人[16][17] 项目结项与资金处理 - 截至2024年12月31日首次公开发行股票并上市募集资金投资项目均已结项[22] - 截至2024年12月31日节余募集资金已永久补充流动资金，募集资金专用账户已注销[22]