证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2024-053 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2024 年 8 月 9 日以微信、电话、当面送达等方 式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2024 年 8 月 19 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董 事刘玉强、独立董事李嘉岩、独立董事谢晓霞、独立董事蔡栋梁以通讯方式出席 会议）。 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 6、董事会列席人员：部分监事、高级管理人员。 7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-050 四川安宁铁钛股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日召开了 第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 同意聘任李晓海先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过聘任李晓 海先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长罗阳勇先生不再代行董事会秘书职 责。现将相关情况公告如下： 李晓海先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。 董事会秘书李晓海先生的联系方式如下： 办公电话：0812-8117310 传真：0812-8117776 电子信箱：dongshiban@scantt.com 办公地址：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-049 四川安宁铁钛股份有限公司 关于公司及控股子公司申请授信并提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次担保后，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 的担保额度总金额为34亿元，占公司最近一期经审计净资产的56.61%。 2.截至目前，公司及子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系 的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。 一、授信与担保情况概述 公司于2024年7月8日、2024年7月25日召开第六届董事会第十三次会议和 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司申请授信并提 供担保的议案》，同意为满足公司子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司（以下简 称"安宁钛材"）的业务发展，安宁钛材拟向交通银行股份有限公司、中国银行 股份有限公司等组成的银团（以下简称"银团"）申请不超过30亿元人民币的授 信额度，授信期限十年。公司及全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司（以下简称 "安宁矿业"）为支持安宁钛 ...

会议安排 - 2024年7月8日召开第六届董事会第十三次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[6] - 7月9日在巨潮资讯网刊登召开股东大会通知[7] - 7月25日在四川攀枝花米易县召开股东大会，现场与网络投票结合[8] 参会情况 - 出席股东或其委托代理人53名，代表股份307,187,944股，占比76.7804%[11] - 中小投资者51人，代表股份1,187,944股，占比0.2969％[11] 议案表决 - 《关于公司及控股子公司申请授信并提供担保的议案》，同意307,151,644股，占比99.9882%[14] - 该议案中小投资者同意1,151,644股，占比96.9443％[15] 决议情况 - 律师认为本次股东大会程序及结果合规，决议合法有效[17]

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-048 四川安宁铁钛股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股 东大会决议的情形。 2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号公司办公楼会议室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事长罗阳勇先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。 （一）会议召开情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 25 日 15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

授信与担保 - 安宁钛材拟向银团申请不超过30亿元综合授信额度，期限十年[3] - 罗阳勇以2000万股公司股票为安宁钛材作无偿质押担保[3][7] 股权情况 - 罗阳勇合计持有公司76.31%股权[6] 会议决策 - 第六届董事会第十三次会议通过相关议案[4] - 2024年7月8日独立董事专门会议同意授信及担保事项[14] 关联交易 - 年初至披露日与罗阳勇累计关联交易金额为0元[13]

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2024-044 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2024 年 7 月 1 日以微信、电话、当面送达等方 式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2024 年 7 月 8 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董 事刘玉强、独立董事李嘉岩、独立董事谢晓霞、独立董事蔡栋梁以通讯方式出席 会议）。 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 6、董事会列席人员：部分监事、证券事务代表。 7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及控股子公司申请授信并提供担保的议案》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 ...

担保情况 - 本次担保后公司及子公司担保额度34亿元，占2023年经审计净资产56.61%[2][17] - 截至2024年7月8日，公司及控股子公司对外担保总余额0元，内部担保余额1942.66万元，占比0.32%[17] - 公司无违规、逾期担保及担保诉讼[18] 授信与担保安排 - 安宁钛材拟申请不超过30亿元综合授信，期限十年[3] - 公司及安宁矿业拟为安宁钛材授信提供不超过30亿元担保[3] - 公司董事会同意安宁钛材申请授信及公司与安宁矿业提供担保[16] 安宁钛材情况 - 公司及安宁矿业对安宁钛材持股98.41%，新增担保额度30亿元，占上市公司最近一期经审计净资产49.95%[6] - 安宁钛材注册资本22亿元[7] - 2024年3月31日安宁钛材资产164,772.05万元，负债14,716.85万元，净资产150,055.19万元[9][10] - 2024年1 - 3月安宁钛材利润总额和净利润均为196.31万元[10]

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-047 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （2）公司第六届董事会第十三次会议于2024年7月8日召开，审议通过了《关 于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： 四川安宁铁钛股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 （1）现场会议：2024年7月25日（星期四）下午15：00点开始（参加现场会 议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年7月25日上午9:15—9: ...

投资评级 - 报告对安宁股份的投资评级为"增持"，目标价格为33.02元，当前价格为27.24元 [6] 核心观点 - 安宁股份的钛精矿和铁精矿产品产销量平稳，价格相对强势，钛合金项目持续推进，预期将为公司带来增量 [5] - 钛精矿供需偏紧，价格偏强，全球钛精矿供给下降，需求端钛白粉和海绵钛产量上升 [9] - 钢铁需求偏强，铁矿石需求良好，地产对钢铁需求的影响减弱，基建、制造业和出口需求支撑钢铁行业 [9] - 钛合金项目拟募资49.43亿元，用于年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目，预期2025年后逐步放量 [9] 财务预测 - 2024-2026年归母净利润预测分别为10.18亿元、10.53亿元和12.09亿元，对应EPS分别为2.54元、2.63元和3.02元 [9] - 2024-2026年营业收入预测分别为19.41亿元、36.39亿元和46.63亿元，同比增长4.6%、87.5%和28.1% [10] - 2024-2026年净资产收益率分别为15.4%、14.5%和15.1%，市盈率分别为10.74倍、10.37倍和9.03倍 [10] 行业分析 - 钛精矿行业资本开支处于低位，预期2024年全球钛精矿增量较低，供给偏紧，价格将持续偏强 [9] - 钢铁行业需求不弱，地产对钢铁需求的影响逐步减弱，基建、制造业和出口需求良好 [9] - 我国钛材消费量逐年增加，2023年钛材消费量为14.8万吨，化工和航空航天行业对钛材消费的支撑明显 [9] 可比公司估值 - 可比公司2024年PE平均值为13.52倍，考虑到安宁股份海绵钛及钛材产线仍处于在建阶段，给予公司2024年稍低于行业平均的13倍PE进行估值 [14] - 可比公司宝钛股份和河钢资源的2024年PE分别为17.00倍和10.04倍，平均值为13.52倍 [15]