公司融资计划 - 和远气体拟定增募资不超6亿元 用于补充流动资金和偿还有息负债 [1] - 发行对象为湖北聚势和杨涛 湖北聚势为公司实控人所控制的企业 杨涛为公司实控人之一 [1]

股票发行 - 拟向特定对象发行不超40,053,403股股票，发行价14.98元/股，募资60,000万元[4] - 湖北聚势认购26,702,269股，金额40,000万元；杨涛认购13,351,134股，金额20,000万元[6] - 发行定价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[4] 股东情况 - 杨涛截至公告出具日直接持有和远气体20.97%股份[14] - 本次认购前，实际控制人合计持股68,872,078股，占比33.11%[18] 流程进展 - 2024年10月17日签署《附条件生效的股份认购协议》[9] - 发行事项经第五届董事会第五次会议8票审议通过，关联董事杨涛回避表决[8] - 尚需公司股东大会审议批准、深交所审核通过且经中国证监会同意注册[10] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金和偿还有息负债[20]

股权结构 - 本次发行前实控人持股68,872,078股，占比33.11%[3] - 本次发行后实控人及其一致行动人持股108,925,481股，占比43.91%[3] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票40,053,403股[3] - 发行触发要约收购义务，认购对象36个月内不转让[3] 公司决策 - 2024年10月17日召开第五届董事会第五次会议[2] - 董事会拟提请股东大会批准认购对象免于发出收购要约[3]

收购相关日期 - 收购报告书签署日期为2024年10月[2] - 本次向特定对象发行股票相关事项于2024年10月17日获公司第五届董事会第五次会议审议通过[46][47] - 2024年10月17日公司与湖北聚势、杨涛分别签署认购协议[53][65] 收购主体信息 - 湖北聚势成立于2024年10月11日，注册资本1000万元，控股股东、实际控制人为杨涛[11][12] - 湖北聚势、杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰系一致行动人[42] 股权情况 - 收购前杨涛直接持有和远气体20.97%股权，四人合计持有33.11%[17][51] - 按发行上限算，收购后湖北聚势持股10.76%，杨涛持股22.97%，四人合计持股43.91%[51] 发行情况 - 公司拟向特定对象发行不超过40,053,403股，占发行前总股数19.26%，不超总股本30%[57][69] - 本次发行价格为14.98元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[56][68] - 湖北聚势认购26,702,269股，金额40,000万元；杨涛认购13,351,134股，金额20,000万元[58][69] 其他 - 发行对象承诺本次发行中所取得的股份自发行结束之日起36个月内不进行转让[5][45] - 本次发行尚需经上市公司股东大会、深交所审核通过及中国证监会同意注册[49] - 杨勇发质押440.00万股和远气体股票[78] - 湖北聚势、杨涛用于认购的资金全部来源于自有资金或自筹资金[82]

股票发行 - 公司拟向湖北聚势、杨涛发行A股股票[3] - 发行数量上限为40,053,403股[3] 股权变动 - 发行前控股股东和实控人合计持股68,872,078股，占比33.11%，发行后占比43.91%[5] - 杨涛发行前持股43,614,700股，占比20.97%，认购后持股56,965,834股，占比22.97%[4] - 湖北聚势发行前未持股，认购后持股占比10.76%[5] 发行进程 - 本次发行需公司股东大会、深交所审核及证监会同意注册[3]

股东大会信息 - 2024年11月4日14:30召开第四次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年10月29日[2] - 会议采用现场与网络投票结合方式[3] 会议地点与登记 - 现场会议地点为宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心[5] - 登记时间为2024年11月1日9:30 - 16:30，地点在证券与法律事务部[9] 议案审议 - 审议12项特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[6] - 议案2.00需对子议案逐项表决[6] - 除6.00和10.00外，关联股东杨涛及其一致行动人回避表决[8] 投票相关 - 网络投票代码为"362971"，简称为"和远投票"[15] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2024年11月4日9:15 - 15:00[18][19] - 互联网投票需办理身份认证[19]

公司决策 - 2024年10月17日召开第五届董事会第五次会议，审议通过2024年度向特定对象发行A股股票等议案[2] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚情况[2] - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所采取监管措施情况[3]

湖北和远气体股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A股股票募集 资金使用可行性分析报告 二〇二四年十月 1 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"和远气体"或"公司"）拟通过向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）的 方式募集资金。 公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 公司本次向特定对象发行募集资金总额为不超过人民币 60,000.00 万元（含 本数），在扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。 2023 年，随着宜昌电子特气及功能性材料产业园项目和潜江电子特气产业 园项目陆续建成投产，产能即将开始陆续释放，公司已正式跨入电子特气、电子 化学品、电子材料等新兴领域，未来业务规模和生产能力预期将持续增长，对流 动资金的需求亦将相应提升。 本次募集资金到位后，公司资金储备得到扩充，将有效缓解公司发展的资金 压力，提升公司经营效率，为公司战略布局实施奠定坚实基础。 2、本次发行是实际控制人稳定公司控制权、支持公司快速发展的体现 二、本次募集资金投资项目基本情况、必要性和可行性 本次向特定对象发行股票募 ...

发行股票方案 - 向特定对象发行A股股票，对象为湖北聚势和杨涛，以现金认购[5][6][7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 发行数量不超过40,053,403股，不超发行前总股本30%[10] - 湖北聚势认购26,702,269股，金额40,000.00万元，杨涛认购13,351,134股，金额20,000.00万元[12] - 募集资金总额不超60,000.00万元，用于补充流动资金和偿还有息负债[15] 股权相关 - 发行前公司实际控制人等持有68,872,078股，占比33.11%[31] - 发行对象认购股票36个月内不得转让[12] 会议与议案 - 第五届董事会第五次会议于2024年10月17日召开[2] - 多项发行相关议案已通过2024年第三次独立董事专门会议审议，尚需股东大会审议[22][23][24][25][26][27][28][30] - 董事会提请2024年11月4日召开第四次临时股东大会审议发行事项[33]

股东回报规划 - 2024年10月17日审议通过《未来三年（2024 - 2026）股东回报规划》[1] 利润分配 - 满足条件每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%，近三年累计不少于年均30%[5] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[6] 分红限制与调整 - 年末资产负债率超70%或经营现金流净额为负可不现金分红[4] - 经营现金流净额连续两年低于可供分配利润10%可调整政策[9] - 政策调整议案需经出席股东大会股东表决权三分之二以上同意[9] 其他规定 - 重大投资指未来十二个月支出达或超最近一期净资产30%[4] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成利润分配[7]