授信与担保额度 - 公司申请综合授信额度不超20亿元，有效期至2025年年度股东会召开日[2] - 公司为子公司担保总额不超15亿元[3] 子公司情况 - 潜江特气注册资本25217.3913万元，公司持股79.31%，2025年6月30日资产负债率69.91%[6][8] - 金猇和远注册资本500万元，公司持股100%，2025年6月30日资产负债率73.79%[8][9] 借款与担保 - 潜江特气向浦发银行宜昌分行借款3000万元，公司担保最高限额3000万元[9][10] - 金猇和远向中行三峡分行借款1000万元，公司提供连带责任保证额度[10] 累计担保余额 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保累计余额261013.28万元，占比166.65%[11]

再融资项目审核状态 - 非公开发行股票项目审核状态更新为"提交注册" [1] - 保荐机构为华林证券 [1] 发行方案细节 - 发行对象为湖北聚势及杨涛 其中湖北聚势为公司实际控制人所控制的企业 杨涛为公司实际控制人之一 [1] - 发行对象以现金方式认购全部股票 [1] - 发行价格为14.98元/股 [1] - 发行股票数量不超过4005.34万股 [1] - 预计募集资金总额不超过5.92亿元 [1] 资金用途与影响 - 募集资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还有息负债 [1] - 募资有助于优化资产负债结构 改善财务状况 [1] - 募资助力业务规模进一步拓展 提升市场竞争力 [1]

股东户数变化 - 截至9月10日股东户数为9022户 较8月31日减少771户 环比下降7.87% [2] 股价表现 - 截至发稿收盘价为30.95元 单日下跌2.55% [2] - 本期筹码集中以来累计上涨17.15% [2] - 期间出现6次上涨和4次下跌 其中涨停1次 [2] 财务业绩 - 上半年营业收入8.06亿元 同比增长4.36% [2] - 上半年净利润4917.29万元 同比增长12.43% [2] - 基本每股收益0.2300元 加权平均净资产收益率3.13% [2] 信息披露来源 - 数据由证券时报网旗下数据宝统计发布 [2][3]

股价表现与交易数据 - 9月12日盘中下跌2.08%至31.10元/股 成交额2741.72万元 换手率0.54% 总市值65.69亿元 [1] - 主力资金净流出302.26万元 特大单买卖占比分别为6.77%和10.08% 大单买卖占比分别为16.84%和24.56% [1] - 年内股价累计上涨67.65% 近5/20/60日分别上涨1.97%/6.22%/49.66% 年内登龙虎榜1次 [1] 财务业绩 - 2025年上半年营业收入8.06亿元 同比增长4.36% 归母净利润4917.29万元 同比增长12.43% [2] - A股上市后累计派现1.06亿元 近三年累计分红5824.70万元 [3] 股东结构与机构持仓 - 股东户数9793户 较上期增加0.61% 人均流通股16440股 较上期减少0.60% [2] - 华夏行业景气混合(003567)为第八大流通股东 持股480.37万股 较上期增持114.23万股 [3] 主营业务构成 - 大宗气体收入占比49.40% 工业级化学品占比30.51% 清洁能源占比12.30% [1] - 其他项目占比3.79% 电子特气及电子化学品占比3.32% 尾气回收占比0.68% [1] 行业属性 - 所属申万行业为基础化工-化学制品-其他化学制品 [2] - 概念板块涵盖有机硅、氢能源、太阳能、燃料电池、节能环保等 [2] 公司基本信息 - 注册地址湖北省宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼 [1] - 成立于2003年11月20日 于2020年1月13日上市 [1] - 主营业务为气体产品研发生产销售及工业尾气回收循环利用 [1]

产业定位与发展战略 - 潜江正建设成为中西部半导体材料产业基地 聚焦抛光材料 光刻胶 电子特气等卡脖子材料项目[1][6] - 构建产业生态链 科技创新链 绿色循环链三位一体发展体系 推动产业高端化 智能化 绿色化转型[1] - 作为湖北省光芯屏端网万亿产业集群关键配套示范基地 是武汉都市圈内唯一该类型示范区[1] 产业基础与资源优势 - 石油远景储量超2亿吨 岩盐达7900亿吨 卤水达1000亿立方米 锂矿资源约309万吨[2] - 全球最大牛磺酸 漂粉精 强氯精生产基地 形成石油化工 盐化工 煤化工等多元循环体系[2] - 每年稳定供应氢气8亿立方米 烧碱25万吨 液氯22万吨及盐酸 双氧水等关键原辅材料[3] 产业集群与企业布局 - 引进长飞光纤 菲利华 日本信越 法国液化空气等领军企业 长飞光纤年产预制棒5600吨 拉丝1亿芯公里 全球市占率40%[5] - 微电子材料产业园聚集鼎龙股份 北旭电子 中巨芯等企业 覆盖抛光垫 光刻胶 电子级氨水等领域[5] - 北旭电子年产8000吨正型光阻产品直供京东方 华星光电等面板龙头企业[5] 基础设施与政策支持 - 园区配备综合管廊 专业污水处理厂 固废危废处理中心 热电联供设施 含全省唯一含氟废水处理企业[3] - 设立长江产业基金 投资晶瑞股份等重点项目 推行工业项目零收费和全生命周期服务[3] - 在武汉光谷设立离岸科创中心 形成研发在武汉 生产在潜江的协同创新模式[3] 发展目标与区域协同 - 计划围绕武汉新芯等链主企业引进半导体材料项目 拓展光棒-光纤-光缆-光器件全产业链[6] - 加速建设电子半导体材料分析检测中心 跟踪32个十五五光电子信息产业项目[6] - 全部达产后预计实现综合产值215亿元 成为中西部半导体材料协同发展的关键枢纽[6]

定增方案与股东融资结构 - 定增价格确定为14.78元/股 定价基准日为2024年10月17日 较定价基准日前20个交易日股票均价的80%定价 [2] - 大股东及关联方认购资金90%依赖杠杆融资 总额6亿元中5.5亿元需支付高额利息 [4][6] - 融资结构包括自有现金5000万元 股票质押借款3.6亿元 自有资产担保借款1.9亿元 [4][6] 股东融资成本与风险 - 股票质押借款3.6亿元年利率8.5% 其中2.4亿元借款期限4年 1.2亿元期限2年 年利息支出2040万至3060万元 [7] - 自有资产担保借款1.9亿元年利率5% 期限5年 年利息950万元 5年合计利息4750万元 [8] - 整体融资年利息负担约3000万至4000万元 总利息成本近2亿元 [8] 公司财务状况与融资能力 - 资产负债率达71.41% 货币资金4.8亿元 可自由使用银行存货3.2亿元 [12] - 银行授信额度18.61亿元中已使用15.02亿元 未使用额度仅剩3.58亿元 [14] - 受限资产账面价值30.58亿元 其中固定资产15.84亿元 在建工程14.74亿元 占总资产比例近50% [15] 电子特气业务转型挑战 - 电子特气赛道外资垄断 林德等四大国际巨头占据全球70%份额 国内企业供应不足15% [23] - 在建工程账面价值24.5亿元 全部转固后年折旧费用预计达1.55亿元 将显著侵蚀利润 [25] - 历史募投项目"鄂西北气体营运中心"累计效益完成率仅64.63% 远低于承诺效益 [23][24] 股价表现与质押风险 - 定增审核通过次日股价涨至30.5元/股 较定增价格14.78元/股浮盈超一倍 [3] - 实控人杨涛持股20.65%中94%已质押 另两名实控人近90%股份质押 [21] - 若股价大幅下跌可能触发质押平仓风险 影响控股权稳定性 [11]

公司治理变动 - 公司董事周宇因工作变动辞去第五届董事会董事职务 辞职后不再于公司及控股子公司担任任何职务[1] 财务表现 - 2025年1至6月公司气体销售业务收入占比达95.53% 其他业务收入（委托加工和租赁等）占比4.47%[1] 市值情况 - 截至发稿时公司市值为66亿元[1]

财务状况 - 截至2025年6月30日，公司有息负债余额合计369,523.16万元[9] - 报告期各期末，公司流动比率分别为0.71、0.72、0.53和0.49，速动比率分别为0.67、0.68、0.49和0.46，资产负债率分别为58.98%、68.06%、69.67%和71.41%[9] - 报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为46,216.91万元、151,452.32万元、217,177.45万元和245,034.85万元，占各期末资产总额的比例分别为15.72%、37.17%、37.95%和39.97%[10] - 报告期内，公司营业收入分别为132,160.74万元、165,455.54万元、153,299.28万元和80,568.50万元，归属于母公司股东的净利润分别为7,445.57万元、8,376.72万元、7,317.21万元和4,917.29万元[11] 发行情况 - 本次发行定价基准日为公司第五届董事会第五次会议决议公告日，初始发行价格为14.98元/股[13] - 2025年1月14日后，发行价格调整为14.88元/股；2025年5月27日后，发行价格调整为14.78元/股[14] - 本次向特定对象发行股票数量不超过40,053,403股，不超过本次发行前公司总股本的30%[14] - 公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过59,198.93万元，扣除发行费用后用于补充流动资金和偿还有息负债[15] 股权结构 - 截至2025年6月30日，杨涛等四人通过一致行动协议控制公司32.60%股权，为实际控制人[31][32] - 截至2025年6月30日，公司前十大股东持股合计62.06%，共1.31091353亿股[34] 质押情况 - 2024年10月11日，杨勇发质押440万股，占截至权益登记日发行人总股本的2.12%[35] - 2024年10月17 - 18日，杨峰合计质押公司股票970.01万股，占总股本4.59%[36] - 2024年12月24 - 31日，杨涛多次质押股票，累计质押2242.98万股，占总股本10.62%[37][38] 行业数据 - 2022年全球工业气体行业市场规模10238亿元，2026年有望达13299亿元，年复合增速约7%[51] - 2022年中国工业气体市场规模1964亿元，2026年有望达2842亿元，年复合增速约10%[51] - 2017 - 2023年我国特种气体市场规模由175亿元增长至496亿元，年复合增长率为18.96%[60] 业务情况 - 2025年1 - 6月公司主营业务收入76966.64万元，其中大宗气体收入39802.31万元，占比51.71%；工业级化学品收入24580.31万元，占比31.94%；清洁能源收入9910.18万元，占比12.88%；电子特气及电子化学品收入2673.83万元，占比3.47%[121] - 2024年公司主营业务收入147217.70万元，其中大宗气体收入70661.98万元，占比48.00%；工业级化学品收入47203.13万元，占比32.06%；清洁能源收入22786.59万元，占比15.48%；电子特气及电子化学品收入6565.99万元，占比4.46%[121] 产能产量 - 2025年1 - 6月氧气产能210,000吨、产量156,301.44吨、销量231,091.60吨，产能利用率74.43%，产销率100%[143] - 2024年度氧气产能420,000吨、产量304,805.97吨、销量396,323.20吨，产能利用率72.57%，产销率100%[143] - 2025年1 - 6月氮气产能365,000吨、产量282,933.03吨、销量356,210.93吨，产能利用率77.52%，产销率100%[144] 未来展望 - 公司力争两年内太阳能行业市占率第一，三年内面板行业中国市占率第一，五年内半导体领域占领全国市场，实现百亿销售目标[156] - 公司对硅基功能性新材料产品谋划做到50%出口[158] 其他 - 公司实施三年人才工程建设为发展提供人才支撑[164] - 截至2025年6月30日，公司财务性投资金额合计5514.25万元[174]

公司基本信息 - 公司成立于2003年11月20日，注册资本2.08亿元，股票代码002971.SZ[3] - 法定代表人为杨涛，注册地址在湖北省宜昌市长阳土家族自治县[3] - 联系电话和传真均为0717 - 6074701，互联网地址为https://www.hbhy - gas.com/[3][5] - 电子邮箱为heyuan@hbhy - gas.com，证券发行类型为向特定对象发行A股[5] 股本与股权 - 2024年12月授予限制性股票后股本从2.08亿股增至2.11235亿股[5] - 截至2025年6月30日，实际控制人合计持股6887.21万股，持股比例32.60%，质押股数3652.99万股，占比53.04%[43] 财务数据 - 2022 - 2025年6月资产总额分别为293,982.60万元、407,455.48万元、572,319.71万元、612,999.79万元[11] - 2022 - 2025年6月负债总额分别为173,380.66万元、277,318.47万元、398,722.59万元、437,760.85万元[11] - 2022 - 2025年6月股东权益分别为120,601.94万元、130,137.01万元、173,597.12万元、175,238.94万元[11] - 2022 - 2025年6月少数股东权益分别为300.47万元、905.13万元、16,970.90万元、17,130.55万元[11] - 2025年1 - 6月营业收入80,568.50万元，2024年度为153,299.28万元，2023年度为165,455.54万元，2022年度为132,160.74万元[12] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额4,548.80万元，投资活动净额 - 20,534.34万元，筹资活动净额12,921.22万元[13] - 2025年1 - 6月非经常性损益合计1,541.49万元，2024年为550.64万元，2023年为355.76万元，2022年为 - 219.46万元[15] - 2025年1 - 6月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率3.13%，基本每股收益0.23元，稀释每股收益0.23元[16] - 2023年度归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率6.70%，基本每股收益0.40元，稀释每股收益0.40元[16] - 2025年6月30日流动比率0.49倍，速动比率0.46倍，资产负债率（母公司）57.24%，资产负债率（合并）71.41%[19] - 2024年度应收账款周转率7.01次，存货周转率18.43次[19] - 2024年末每股净资产7.48元，每股经营活动现金流量0.22元，每股净现金流量 - 0.15元[19] - 2023年末流动比率0.72倍，速动比率0.68倍，资产负债率（母公司）51.02%，资产负债率（合并）68.06%[19] - 报告期内，归属于母公司股东的净利润分别为7,445.57万元、8,376.72万元、7,317.21万元和4,917.29万元[36] 技术研发 - 公司拥有氯碱尾气回收净化等多项自主研发且国内领先的技术[8] - 《一种氦气提纯处理系统》等多项技术已获专利[8] - 氯碱尾气回收净化技术解决未达标气体浪费问题[8] - 多、单晶硅生产中富氩尾气回收技术可净化尾气并节约用气成本[8] - 特定型号液体空分节能降耗技术可有效降低综合能耗[8] - 压力能在合成氨驰放气净化分离中的节能技术可降低电耗[8] 受限资产与负债 - 截至2025年6月30日，固定资产、在建工程受限资产账面价值分别为15.84亿元和14.74亿元，合计占比49.88%[29] - 截至2025年6月30日，有息负债余额合计369,523.16万元[33] 在建工程 - 报告期各期末，在建工程账面价值分别为46,216.91万元、151,452.32万元、217,177.45万元和245,034.85万元，占比分别为15.72%、37.17%、37.95%和39.97%[34] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金59,198.93万元[41] - 发行面值1元/股，发行价格经调整后为14.78元/股[44][48][49] - 发行数量不超过40053403股，不超过发行前总股本30%[51] - 湖北聚势认购26702269股，认购金额39465.95万元；杨涛认购13351134股，认购金额19732.98万元[52] - 发行对象所认购股票36个月内不得转让[54] - 股票将在深交所上市交易，发行前滚存未分配利润由新老股东按比例共享[56][57] - 发行决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[58] 决策与保荐 - 2024年10月17日，董事会和监事会审议通过发行相关议案[64] - 2024年11月4日，股东大会审议通过发行相关议案[64] - 保荐人认为发行决策程序合规，同意推荐发行并承担保荐责任[65][69] - 保荐人将进行持续督导，协助完善多项制度并关注相关事项[66][67]

基本信息 - 公司成立于2003年11月20日，注册地址为湖北省宜昌市长阳土家族自治县龙舟坪镇龙舟大道52号[4] - 公司股票上市于深圳证券交易所，简称和远气体，代码002971.SZ[4] - 公司注册资本为2.08亿元，2024年12月授予限制性股票后股本增至2.11235亿股[4][6] 股东与股权 - 截至2025年6月30日，前十名股东合计持股1.31091353亿股，占比62.06%[10] - 截至2025年6月30日，实际控制人合计持股6,887.21万股，持股比例32.60%，质押股数3,652.99万股，占持股比例53.04%[102] - 按发行数量上限40,053,403股计算，发行后总股本为251,288,403股，控股股东及实际控制人发行后合计持股占比43.35%[48] 财务数据 - 2025年6月30日，资产总额为61.299979亿元，负债总额为43.776085亿元，股东权益为17.523894亿元[11] - 2025年1 - 6月，营业收入为8.05685亿元，营业成本为6.398144亿元，净利润为5076.93万元[12] - 2025年1 - 6月，经营活动现金流量净额为4548.8万元，投资活动现金流量净额为 - 2.053434亿元，筹资活动现金流量净额为1.292122亿元[14] - 2024年度、2025年1 - 6月、2023年度、2022年度非经常性损益合计分别为550.64万元、1541.49万元、355.76万元、 - 219.46万元[15] - 2025年1 - 6月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为3.13%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元[17] 发行相关 - 2024年10月17日公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审议通过本次发行相关议案[31][36] - 2024年11月4日公司2024年第四次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[31][36] - 本次发行定价基准日为公司第五届董事会第五次会议决议公告日，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[35] - 本次向特定对象发行股票发行对象为湖北聚势和杨涛，不超过35名[43] - 本次向特定对象发行股票拟募集资金59,198.93万元[99] 业务与市场 - 公司业务向新领域延伸，行业竞争渐趋激烈[83] - 公司所处工业气体行业下游行业众多，受宏观经济影响大[82] - 公司打造电子特气等全产业链循环体系，建设两大产业园和集中生产基地[131] 研发与资质 - 公司现有研发人员160人[122] - 截至报告期末，公司与三峡大学、武汉轻工大学合作在重点期刊已发表论文4篇[124] - 公司于2015年首次被认定为高新技术企业，多次通过重新认定[125] - 截至报告期末，公司获得已授权发明专利23项，实用新型专利157项[125] - 公司参与编制了10项国家标准，拥有7项湖北省科技成果登记证书[125] 风险与挑战 - 公司生产经营气体产品多，各环节存在危险性[84] - 截至2025年6月30日，固定资产、在建工程受限资产账面价值合计占总资产比例49.88%[90] - 截至2025年6月30日，短期借款等有息负债余额合计369,523.16万元[92] 未来展望 - 本次发行募集资金将用于补充流动资金和偿还有息负债，缓解资金压力[132] - 发行完成后公司资金实力及资产规模将提升，抗风险能力增强[132] - 发行后公司资产负债率将下降，后续债务融资能力提升[134] - 发行完成后公司股本总额即时增加，短期内每股收益可能被摊薄[134]