发行股份情况 - 拟向湖北聚势和杨涛发行不超40,053,403股A股，占发行前总股数19.26%[4][12] - 湖北聚势认购26,702,269股，金额40,000万元[4] - 杨涛认购13,351,134股，金额20,000万元[12] 发行定价及缴款 - 发行定价基准日为第五届董事会五次会议决议公告日，价格14.98元/股[4][11] - 湖北聚势和杨涛协议生效后现金一次性缴款[5][13] 协议相关 - 与湖北聚势、杨涛协议2024年10月17日在宜昌签署[2][10] - 协议生效需多条件，违约可索赔[7][16][17]

收购主体 - 申请豁免要约收购义务的为湖北聚势与杨涛[17] - 湖北聚势2024年10月11日成立，注册资本1000万元[18] - 截至法律意见出具日，湖北聚势控股股东、实际控制人为杨涛[19] 收购情况 - 收购前和远气体实际控制人持股68,872,078股，占比33.11%[28] - 本次向特定对象发行股票40,053,403股[28] - 收购人承诺股份36个月内不转让[28] 进展与合规 - 2024年10月17日董事会审议通过多项收购议案[30] - 收购尚需股东大会审议通过[31] - 收购人已编制《收购报告书摘要》并公告[34] - 此前六个月相关方未买卖和远气体股份[36][37] - 截至法律意见出具日，收购无违规行为[40]

证券代码：002971 证券简称：和远气体 2024 年度向特定对象发行 A股股票预案 二〇二四年十月 1 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别及连带责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 湖北和远气体股份有限公司 发行人声明 2、本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为湖北聚势及杨涛。湖北聚势、 杨涛拟以现金方式认购公司本次发行的全部股票。湖北聚势、杨涛已与公司签订 附条件生效的《股份认购协议》。 3、本次发行定价基准日为公司第五届董事会第五次会议决议公告日，本次 发行价格为 14.98 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日公司 股票交易总额/ ...

股权质押 - 2024年10月15日杨峰解除质押1075万股，占其所持68.68%，占总股本5.17%[1] - 杨勇发累计质押440万股，占其所持64.28%，占总股本2.12%[3] - 控股股东及其一致行动人累计质押440万股，占比6.39%，占总股本2.12%[3] 股权情况 - 杨涛持股4361.47万股，比例20.97%，质押为0[3] - 杨峰持股1565.259万股，比例7.53%，质押为0[3] - 控股股东及其一致行动人合计持股6887.2078万股，比例33.11%[3] 风险说明 - 控股股东一致行动人具备履约能力，质押不导致控制权变更[4] - 质押股份无平仓风险，不影响公司经营治理[4] - 后续有平仓风险将采取补充质押等措施应对[4]

股票发行 - 向特定对象发行A股股票，每股面值1元[4] - 发行对象为湖北聚势和杨涛，以现金认购[6] - 发行价格不低于定价基准日前20日均价80%[7] - 发行数量不超40,053,403股，不超总股本30%[8] - 募集资金不超60,000万元，用于补流偿债[14] 认购情况 - 湖北聚势认购26,702,269股，金额40,000万元[13] - 杨涛认购13,351,134股，金额20,000万元[13] 股权结构 - 发行前实控人合计持股68,872,078股，占比33.11%，发行后预计提升[28] 议案情况 - 多项议案将提交股东大会，部分须三分之二以上同意[20][22][25][26][28][29] - 《未来三年股东回报规划》等尚需股东大会批准[27][28]

融资计划 - 拟向特定对象发行股票募集资金不超过60,000.00万元，用于补充流动资金和偿还有息负债[3] - 发行对象为湖北聚势和杨涛，以现金认购全部股票[15][16][17] - 发行价格为14.98元/股，拟发行股票数量为40,053,403股[19][29] - 预计2024年12月完成发行，发行后总股本增至24,805.34万股[39] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为8,376.72万元[37] - 2023年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为8,020.96万元[37] - 2024年净利润按持平、增长10%、增长20%三种情况测算[37] 股权结构 - 截至报告公告日，实际控制人持有和远气体68,872,078股，占比33.11%[7] - 发行完成后，实际控制人及其一致行动人持股超30%[28] 项目进展 - 2021年总投资近30余亿元，建成宜昌和潜江两大电子特气产业园及分析检测中心[5] - 2023年宜昌和潜江产业园项目陆续建成投产，产能即将释放[11] 风险与措施 - 发行完成后每股收益等财务指标可能下降，即期回报指标有被摊薄风险[41] - 公司拟加强募集资金管理等降低即期回报被摊薄风险[46][47][49] - 控股股东、实际控制人、董事和高管作出相关承诺[50][51]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4000万股人民币普通股，每股发行价10.82元，募集资金总额4.328亿元，扣除费用后实际净额为3.9132406601亿元[11] - 募集资金于2020年1月8日全部到账[11] - 截至2024年9月30日，募集资金已全部使用完毕，专项账户已注销[16] - 募集资金总额为39,132.41万元，已累计使用39,719.57万元[33] 资金存放与流转 - 湖北银行宜昌猇亭支行初始存放金额1.947878亿元，招商银行宜昌分行初始存放金额1.965363亿元，初始存放合计金额比募集资金净额多33.99元[15] - 2022年2月18日，1.520493亿元从湖北银行宜昌猇亭支行转入招商银行宜昌分行营业部[16] 资金使用与变更 - 2021年12月相关会议审议通过变更部分募投项目暨募集资金用途议案，拟变更金额为1.481213亿元[18] - 截至2020年1月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目1.277183亿元，已支付发行费用395.28万元[19] - 2020年4月1日，公司完成以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.277183亿元及已支付发行费用395.28万元[19] - 变更用途的募集资金总额为14,812.13万元，占比37.85%[33] - 2020 - 2022年使用募集资金分别为21,303.06万元、1,642.94万元、16,773.57万元[33] 资金管理 - 2021年2月1日，公司同意使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超6个月，2月20日归还[20] - 2021年2月24日，公司同意增加使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，2022年2月23日归还[21] - 2021年2月1日，公司同意使用不超过1.8亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[23] - 2022年2月15日，公司同意使用不超过1.7亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[24] 存款收益与利率 - 2020 - 2022年，湖北银行宜昌猇亭支行协定存款实际收益分别为83.66万元、28.65万元、7.46万元[25] - 2020 - 2022年，招商银行宜昌分行葛洲坝支行协定存款实际收益分别为318.41万元、140.39万元、38.65万元[25] - 2022年，招商银行宜昌分行营业部智能通知存款实际收益为167.55万元[25] - 2020年和2021年，招商银行宜昌分行葛洲坝支行智能通知存款满7天年化利率2.025%，不满7天年化利率1.2%[25] - 2022年，招商银行宜昌分行葛洲坝支行智能通知存款满7天年化利率2%，不满7天年化利率1.45%[25] 项目投资与效益 - 潜江年产7万吨食品液氮项目实际投资8,054.17万元，比承诺多19.67万元，完工程度100%[33] - 鄂西北气体营运中心项目实际投资10,545.50万元，完工程度100%[33] - 新增电子特气及电子化学品项目实际投资15,379.62万元，比承诺多567.49万元，完工程度99%[34] - 补充流动资金实际投资5,740.28万元，比承诺少259.72万元[34] - 潜江年产7万吨食品液氮项目截止日产能利用率83.69%，累计实现效益5,507.51万元，达到预计效益[37] - 鄂西北气体营运中心项目截止日产能利用率83.86%，累计实现效益13,631.76万元，达到预计效益[37] - 新增电子特气及电子化学品项目承诺效益16,531万元，暂无实际效益数据[37]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4000万股，每股发行价10.82元，募集资金总额4.328亿元，扣除费用后实际净额3.9132406601亿元[1] - 2021年变更部分募投项目，拟变更募投项目暨用途的募集资金金额为1.481213亿元[8] - 截至2020年1月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目1.277183亿元，已支付发行费用395.28万元，2020年4月1日完成置换[9] - 募集资金总额为39132.41万元，已累计使用39719.57万元[23] - 变更用途的募集资金总额为14812.13万元，比例为37.85%[23] 资金存放与使用 - 湖北银行宜昌猇亭支行初始存放金额1.947878亿元，招商银行宜昌分行初始存放金额1.965363亿元，初始存放合计比净额多33.99元系尾差[2][5] - 2021年2月1日，同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2月20日归还[10] - 2021年2月24日，同意增加使用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年2月23日归还[11] - 2020年3月24日，同意将未使用募集资金以智能通知存款、协定存款方式进行现金管理，期限不超12个月[11] - 2021年2月1日，同意使用不超1.8亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[13] - 2022年2月18日，1.520493亿元从湖北银行宜昌猇亭支行转入招商银行宜昌分行营业部，截至2024年9月30日资金使用完毕，专项账户注销[6] - 2022年2月15日公司同意使用不超17000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[14] 资金收益 - 湖北银行宜昌猇亭支行2020 - 2022年协定存款实际收益分别为83.66万元、28.65万元、7.46万元[15] - 招商银行宜昌分行葛洲坝支行2020 - 2022年协定存款实际收益分别为318.41万元、140.39万元、38.65万元[15] - 招商银行宜昌分行营业部2022年智能通知存款实际收益为167.55万元[15] 项目投资与效益 - 2020 - 2022年各年度使用募集资金总额分别为21303.06万元、1642.94万元、16773.57万元[23] - 潜江年产7万吨食品液氮项目实际投资8054.17万元，与募集后承诺投资金额差为19.67万元，完工程度100%[23] - 新增电子特气及电子化学品项目实际投资15379.62万元，与募集后承诺投资金额差为567.49万元，完工程度99%[24] - 补充流动资金项目实际投资5740.28万元，与募集后承诺投资金额差为 - 259.72万元[24] - 潜江年产7万吨食品液氮项目产能利用率为83.69%，承诺效益930.10，2022年效益1332.25，2023年效益2150.25，2024年1 - 9月效益2025.01，截止日累计实现效益5507.51[27] - 鄂西北气体营运中心项目产能利用率为83.86%，承诺效益1571.31，2021年效益1404.74，2022年效益555.53，2023年效益11159.57，2024年1 - 9月效益511.92，截止日累计实现效益13631.76[27] - 新增电子特气及电子化学品项目承诺效益为16531[27]

发行条件与合规性 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件[1] - 发行方案、预案及相关报告符合规定[1][2] - 前次募资使用与管理合规[3] 发行对象与交易 - 发行对象为湖北聚势和杨涛，构成关联交易且合规[4] - 发行对象承诺36个月内不转让股份，可免要约[4] 审核流程 - 本次发行需经股东大会、深交所和证监会审核[5]

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-072 湖北和远气体股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本次向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关 事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准，存在一定不确定 性。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 湖北和远气体股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 的相关议案。本次向特定对象发行股票预案及相关文件已在中国证券监督管理委 员会指定的信息披露网站上披露，敬请广大投资者注意查阅。 ...