新产品和新技术研发 - 公司取得1项发明专利，专利名称为一种制备半导体用超纯氨的装置及工艺[2] - 专利申请日为2022年02月23日，公告日为2025年04月04日[2] - 该装置及工艺可便捷高效获超纯氨，实现连续化节能生产且无废气排放[3] 未来展望 - 专利有利于公司超高纯氨气产品品质稳定，实现低成本连续生产[3] - 专利取得不会对公司生产经营和业绩产生重大影响[3]

项目规划 - 项目占地880亩，分两期建设，规划产品为电子特气及功能性硅烷[3] 项目投资 - 2023年公司投资4883万元扩建5000吨/年电子级硅烷项目[5] 试生产情况 - 2023年5月80000吨/年光伏级三氯氢硅装置具备试生产条件[5] - 2024年2月5000吨/年电子级硅烷产品开始试生产[5] - 2024年6月500吨/年三氟化氮产品开始试生产[5] - 2024年8月15000t/a氯丙基三甲氧基硅产品等开始试生产[5] - 2024年12月3900t/a 3 - 缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷等装置开始试生产[5] - 2025年1月2400t/a甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷等装置开始试生产[5] - 六氟化钨等装置2025年4月10日至2026年4月9日试生产[8] 项目风险 - 项目从试生产到全面达产并产生预期经济效益尚需时间，存在一定风险[10]

综合授信与担保 - 公司申请综合授信额度不超200,000.00万元，有效期至2024年年度股东大会[2] - 公司为子公司担保总额不超150,000.00万元，申请期限同上[3] - 公司为浠水蓝天提供不超1,000.00万元连带责任保证额度[5] 子公司情况 - 浠水蓝天注册资本2,000.00万元，公司持股100%[6] - 浠水蓝天2023年末资产负债率26.38%，2024年9月为31.23%[6] 担保余额 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保累计余额268,451.59万元，占比207.73%[7]

业绩相关 - 公司全资子公司获政府补助1000万元[2] - 补助占最近一期经审计归母净利润的11.94%[2] - 补助预计增加2025年度利润总额[4]

授信与担保 - 公司申请综合授信额度不超200,000.00万元[2] - 为子公司担保总额不超150,000.00万元[3] - 为和远运输担保责任最高限额1,000.00万元[8] 子公司情况 - 和远运输注册资本2,000.00万元，公司持股100%[6] - 2024年9月30日资产负债率94.62%，净利润 -726.35万元[7] 其他 - 截至披露日，对外担保累计余额265,473.55万元，占比205.42%[8]

新产品和新技术研发 - 公司取得1项名为一种氮气供气装置的发明专利[2] - 专利申请日为2019年12月10日，公告日为2025年03月14日[2] - 专利可降低使用成本，自动解除动力源不做功故障[3]

发行相关 - 本次向特定对象发行股票价格为14.88元/股，数量不超40,053,403股，募资不超59,599.46万元[8][9][11] - 2024年中期每10股派现1元，除权除息后发行价格调整[9] - 发行数量不超发行前总股本30%[9] - 实际控制人特定期间不减持，发行对象股票36个月不得转让[11][12] - 发行相关事宜已通过董事会和股东大会，需经深交所审核和证监会注册[8] - 发行不构成重大资产重组，不导致实控人变化和股权分布不具备上市条件[13] - 发行完成前滚存未分配利润由新老股东共享[14] 财务数据 - 截至2024年9月30日，有息负债余额302,510.69万元[14] - 报告期各期末，在建工程账面价值及占资产总额比例有变化[15] - 2024年1 - 9月主营业务收入115,110.03万元，各业务有占比[119][120] - 2023年度主营业务收入161,296.04万元，各业务有占比[119][120] - 2022年度主营业务收入128,547.62万元，各业务有占比[119][120] - 2021年度主营业务收入93,295.74万元，各业务有占比[119][120] - 2024年1 - 9月各气体产能、产量、销量、产能利用率及产销率情况[143] - 2024年1 - 9月电力采购数量及金额，往年有对比[148] - 截至2024年9月30日，各类固定资产原值、净值及成新率[150] - 截至2024年9月30日，财务性投资金额1418.00万元，占比1.06%[184] 股权结构 - 控股股东、实际控制人为杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰[25] - 认购对象、发行对象为湖北聚势投资发展有限公司和杨涛[25] - 2024年12月授予限制性股票后，股本增至2.11235亿股，未完成工商登记[30] - 截至2024年9月30日，多位股东持股比例及数量[33][34] - 2024年部分股东质押股份情况[35][36][37][38] - 截至募集说明书出具日，实控人合计持股68,872,078股，占比32.60%[195] 行业情况 - 2022 - 2026年全球及中国工业气体市场规模有望增长[55] - 2017 - 2023年我国特种气体市场规模增长，预计2026年达约808亿元[62] - 2022年我国电子特气市场规模约220.8亿元，增速连年增长[63] - 2023年中国集成电路产业销售额约12276.9亿元，保持正向增长[64] - 2024年11月全球大尺寸液晶电视面板出货量情况[65] - 2023年我国光伏新增装机容量达216.88GW，同比增长148.12%[65] - 工业气体行业周期性与国民经济整体发展周期一致[58] - 新兴行业气体需求增速将超越传统行业[60] - 特种气体行业具有技术、生产、毛利率“三高”特点[61] - 到2030年和2050年中国氢气需求及氢能终端能源体系占比预测[71] - 全球电子特气市场被海外巨头垄断，国内企业供应份额不足15%[75][79] 公司业务 - 公司从单一气体供应商发展为综合性气体应用服务商[80] - 在宜昌、潜江、襄阳、黄冈建设四大液态气体生产基地，瓶装气体销售网络覆盖全省[82] - 两大产业园项目产能2023年下半年开始释放，部分产品已销售[88] - 设立七大销售事业部，针对不同市场区域和主营产品独立发展管理[90] - 食品级液氮在湖北省市场有绝对优势，有医用氧许可经营牌照[87] - 公司及子公司持有多种许可证[92][93] - 运输车队由超300台危货车辆组成，拥有26种危险化学品承运资质[93] 研发情况 - 现有研发人员100余人[94] - 与高校合作发表论文4篇，专利成果转化率超90%[96] - 截至报告期末，获得已授权发明专利20项，实用新型专利149项[96] - 参与编制10项国家标准，拥有7项湖北省科技成果登记证书[96] 未来展望 - “十四五”末年产值力争达50亿元，综合实力跻身国内气体行业前列[155] - 力争两年内太阳能行业市占率第一，三年内面板行业中国市占率第一，五年内在半导体领域完成全面导入，实现百亿销售目标[155] - 对硅基功能性新材料产品谋划做到50%出口[157] - 实施三年人才工程建设，为高质量发展提供人才支撑[163]

公司信息 - 公司证券代码为002971，简称为和远气体[1] 股票发行 - 2025年2月26日收到深交所《审核问询函》[2] - 会同中介更新申请文件，3月19日在巨潮资讯网披露[2][4] - 发行需通过审核并获注册，结果和时间不确定[2] - 将按规定及时披露进展[2]

华林证券股份有限公司 华林投行[2025]002 号 关于湖北和远气体股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 华林证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）接受关于湖北和远气体股 份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）的委托，担任其 2024 年度向特 定对象发行 A 股股票并在主板上市的保荐人。 本保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规 和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《湖北和远气体股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 | 一、保荐代表人及其他项目人员情况 | | --- | | 成员 | 姓名 | 保荐业务执业情况 | | --- | --- | --- | | ...

公司基本信息 - 公司成立于2003年11月20日，注册资本208,000,000元[3] - 股票简称和远气体，代码002971.SZ，上市于深圳证券交易所[3] - 主要经营各类气体产品研发、生产、销售、服务及工业尾气回收循环利用[7] - 注册地址为湖北省宜昌市长阳土家族自治县龙舟坪镇龙舟大道52号[3] - 法定代表人是杨涛，联系电话和传真号码均为0717 - 6074701[3] - 互联网地址为https://www.hbhy - gas.com/，电子邮箱为heyuan@hbhy - gas.com[6] 股本与股权 - 2024年12月授予限制性股票后，股本由208,000,000股增至211,235,000股[6] - 截至上市保荐书出具日，实际控制人合计持股6,887.21万股，持股比例32.60%，质押股数3,652.99万股，占其持股比例53.04%[42] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额495,670.19万元，2023年末为407,455.48万元[12] - 2024年9月30日负债总额361,172.66万元，2023年末为277,318.47万元[12] - 2024年1 - 9月营业收入119,240.96万元，2023年度为165,455.54万元[14] - 2024年1 - 9月营业成本96,801.37万元，2023年度为135,124.08万元[14] - 2024年1 - 9月净利润5,973.46万元，2023年度为8,377.86万元[15] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额21,976.29万元，2023年度为2,088.08万元[16] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 67,278.71万元，2023年度为 - 45,173.23万元[16] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额47,707.98万元，2023年度为39,561.16万元[16] - 2024年1 - 9月非经常性损益合计842.40万元，2023年度为355.76万元[18] - 2024年1 - 9月归属于普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为4.45%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元[20] - 2023年度归属于普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为6.70%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.52元[20] - 2024年1 - 9月流动比率为0.46倍，速动比率为0.43倍[22] - 2023年度流动比率为0.72倍，速动比率为0.68倍[22] - 2024年1 - 9月资产负债率（母公司）为56.59%，资产负债率（合并）为72.87%[22] - 2023年度资产负债率（母公司）为51.02%，资产负债率（合并）为68.06%[22] 资产情况 - 截至2024年9月30日，固定资产、在建工程受限资产账面价值分别为14.45亿元和9.58亿元，合计占当期期末总资产的比例为48.48%[32] - 截至2024年9月30日，短期借款等余额合计302,510.69万元[35] - 报告期各期末，在建工程账面价值分别为40,039.48万元等，占各期末资产总额的比例分别为17.17%等[36] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金59,599.46万元[40] - 发行股票每股面值为人民币1.00元[44] - 发行价格为14.98元/股，除权除息日后调整为14.88元/股[47] - 发行股票数量不超过40,053,403股，不超过发行前总股本的30%[48] - 湖北聚势认购26,702,269股，认购金额39,732.98万元；杨涛认购13,351,134股，认购金额19,866.49万元[49] - 募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金和偿还有息负债[50] - 发行股票限售期为36个月[51] - 发行股票决议有效期为12个月[55] - 2024年10月17日董事会和监事会审议通过发行相关议案[61] - 2024年11月4日股东大会审议通过发行相关议案[61] - 持续督导时间为发行股票上市当年的剩余时间及以后一个完整会计年度[63] 技术与风险 - 核心技术均为自主研发，包括富氦尾气回收再利用等多项国内领先技术[8] - 拥有节能技术等多项自主研发且国内领先的技术，并获得相关专利[10] - 面临宏观经济波动、行业竞争加剧、安全生产、成本波动等风险[23][25][26][27]