公司信息 - 证券代码为002958，简称为青农商行[1] - 转债代码为128129，简称为青农转债[1] 活动安排 - 2025年5月12日15:00 - 17:00参加青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[3] - 活动采用网络远程方式，通过“全景路演”等参与[3] - 届时公司高管将与投资者就公司治理等沟通[3]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入110.33亿元，同比增长6.85% [2] - 归属于母公司股东的净利润28.56亿元，同比增长11.24% [2] - 利润总额24.89亿元，同比增长11.80% [2] - 扣非净利润26.45亿元，同比增长12.39% [2] - 基本每股收益0.47元/股，同比增长11.90% [2] - 加权平均净资产收益率7.62%，同比上升0.29个百分点 [2] 资产负债情况 - 2024年末资产总额4950.32亿元，同比增长5.79% [3] - 发放贷款和垫款总额2665.83亿元，同比增长4.20% [3] - 吸收存款3266.73亿元，同比增长6.92% [3] - 不良贷款率1.79%，同比下降0.02个百分点 [3] - 拨备覆盖率250.53%，同比提高12.57个百分点 [3] 人力资源 - 2024年末员工总数5832人，较上年增加332人 [4] - 董事、监事及高级管理层薪酬总额1392.05万元，同比增长9.8% [5] - 董事长王锡峰薪酬195.84万元，行长于丰星薪酬164.80万元 [6] 管理层背景 - 董事长王锡峰历任中国银行青岛分行财会处办事员、恒丰银行行长等职，2023年1月起任现职 [7]

业绩表现 - 2024年公司实现营业收入110.33亿元同比增长6.85%归母净利润28.56亿元同比增长11.24%扣非归母净利润26.45亿元同比增长12.39% [5] - 营收净利双增在A股10家农商行中排名第四但与2019年相比归母净利润基本持平且低于2020-2021年水平 [6][7] - 第四季度归母净利润亏损3.47亿元信用减值损失达21.75亿元同比大幅增加已连续3年第四季度亏损 [10][11] 资产质量 - 2024年末不良率1.79%同比下降0.02个百分点但仍居A股农商行之首拨备覆盖率250.53%同比提升12.57个百分点 [4][12] - 全年核销不良贷款55.45亿元公司贷款不良率2.02%其中固定资产贷款不良率3.77%个人贷款不良率1.69% [12][13] - 涉诉案件涉及本金金额29.46亿元作为被告涉及金额3.2亿元曾因第三大股东"巴龙系"关联交易受影响 [14] 同业对比 - 总资产4950.32亿元但归母净利润仅为常熟银行的1/34无锡银行等总资产不足一半但净利润超20亿元 [8][10] - 沪农商行营收266.41亿元是公司的2.41倍净利润122.88亿元是公司的4.3倍常熟银行不良率0.77%显著优于公司 [10][14] 薪酬与分红 - 董事长王锡峰薪酬195.84万元居A股农商行首位董监高薪酬总额1392.05万元同比增长9.8% [17][18] - 普通员工平均薪酬36.12万元同比下降2156元现金分红率23.34%低于30%行业水平 [18][21] - 股价长期破发当前3.19元/股较发行价下跌19.4%较历史高点下跌71% [4][21]

业绩表现 - 2024年公司实现营业收入110.33亿元同比增长6.85% 归属于母公司股东的净利润28.56亿元同比增长11.24% 业绩在A股上市农商行中处于中上游水平 [1] - 营收增长主要得益于非利息收入的贡献 利息净收入同比有所下降 [1] - 2024年普惠型小微企业贷款增速达11.25% 高于各项贷款增速7.28个百分点 [7] 贷款质量 - 截至2024年末不良贷款率为1.79% 2025年一季度末降至1.77% 两年累计下降0.4个百分点 降幅在A股上市银行中罕见 [2] - 不良贷款率高于其他A股上市农商行 但近两年通过信贷结构调整和流程重塑显著改善 [1][2] - 2022年末不良贷款率登顶A股上市银行首位 主要因审慎分类标准调整(逾期60天以上归为不良)及房地产等行业受疫情影响 [4] 零售业务战略 - 零售贷款占比逆势提升 个人贷款和垫款总额近800亿元较上年末增长7% [1][10] - 重点加大对小微企业主和个体工商户经营性贷款及农户贷款投放 个人经营贷款余额463.21亿元较年初新增54.13亿元 [10][11] - 通过总行架构调整(成立个人信贷部和普惠金融部) 数字化转型(推出线上贷款产品) 信贷工厂模式等举措完善零售布局 [10][11] - 个人消费贷款余额58.54亿元较年初增长16.04亿元 受益于消费提振活动和地方政府政策 [11] 行业结构调整 - 2022年底房地产业不良贷款占比近30% 通过减少房地产业贷款投放使相关不良贷款下降 [5] - 坚定"支农支小"战略定位 发挥全流程风险管理作用提升新增授信质量 [4] - 调整优化普惠业务授信指引 明确审慎选择行业和压缩退出类型 [12] 风险管理措施 - 建立"三位一体"审批机制和风险客户化解处置决策机制严控风险贷款新增 [4] - 将风控环节从贷前审查提前至客户触达阶段 风险关口前移 [12] - 强化贷后精细化管理 提高贷后工作精准性和针对性 [12]

股价与股东相关 - 截至2024年12月31日，巴龙国际集团及巴龙国际建设集团合计持股不足5%且不再派出董监，已非主要股东，股价受宏观经济等多种因素影响，公司将聚焦主业提升业绩等传递公司价值 [2] 退休工资与减值损失 - 退休人员退休金按国家政策执行 [2] - 2024年第四季度减值损失增加因贷款规模增长，加强预见式管理计提预期信用损失，2025年将综合因素按要求计提减值准备 [2] 贷款质量与占比 - 关注类贷款占比呈下降趋势，信贷风险可控，资产质量向好，2024年末不良贷款率1.79%，较年初降0.02个百分点，2025年一季度末降至1.77%，将调整信贷结构提升资产质量 [2][3] 可转债转股与现金分红 - 股东支持公司经营发展，公司将创造条件积极转股 [4] - 2024年度拟每10股派现1.20元（含税）高于上年度，未来将综合因素实现稳定分红回报 [5] 贷款增速与业务 - 2024年贷款增速约5.5%，低于同区域其他上市银行，资产负债规模稳步攀升，普惠型小微企业贷款增速达11.25%，高于各项贷款增速7.28个百分点 [5] - 拓展小微贷款客户群体时，精准定位、强化全生命周期风控、深化数智赋能 [6][7] 盈利情况与增长点 - 2024年营业收入110.33亿元，同比增长6.84%，归属于母公司股东的净利润28.56亿元，同比增长11.24% [8][13] - 2025年将优化资产负债结构、拓展中间业务、调整投资策略提升盈利能力 [11] 绿色贷款业务 - 绿色贷款较年初增长31亿元，规划包括明确重点行业合作、拓展客户群体、提升竞争力、数字赋能、强化资源保障；资金投向强化内部培训和系统支撑 [9][10] 行业对比与发展前景 - 2024年公司营收净利双增，强化息差管控、聚焦主业、拓展增收来源、强化风险防控；行业机遇与挑战并存，公司将支持重点领域走好新农商发展之路 [13][14] 不良贷款管理 - 近两年调整信贷结构、重塑流程使不良贷款率下降，建立审批和处置机制、回归主业、加大处置力度；零售业务从产品、客群、渠道、风控等方面加强管理 [14][15] 个人贷款与理财业务 - 个人贷款业务从客户群及场景分层、差异化产品设计和服务创新、研究经济政策三方面优化产品和服务 [16] - 代客理财业务通过建立专业团队、纳入全面风险管理体系、合理资产配置确保投资收益和风险控制 [16] 荣誉转化与数字化转型 - 将荣誉转化为动力，未来聚焦乡村振兴开展信贷产品创新，加大涉农贷款投放 [17] - 数字化转型投入需持续加大，可提升客户体验、风控能力等，实现数据资产变现和价值链重构 [17] 涉农贷款创新 - 未来计划打造“金穗”系列支农信贷产品、推进农村产权融资增量扩面、引入第三方担保公司增信机制 [18]

财务表现 - 2024年营业收入110.33亿元同比增长6.85% 归属于上市公司股东的净利润28.56亿元同比增长11.24% [2] - 2025年一季度营业收入30.57亿元同比微增0.99% 归属于上市公司股东的净利润11.82亿元同比增长7.97% [2] - 2024年利息收入159.95亿元同比下降2.86% 主要受LPR下行和信贷需求结构性转变影响 [5] - 截至2025年3月末资产总额首次突破5000亿元达5115.75亿元较年初增长3.34% [5] 业务发展 - 2024年对实体经济贷款突破2400亿元 科技金融贷款突破140亿元 绿色金融贷款139亿元 [3] - 2024年小微贷款余额1347.43亿元较上年末增加142.89亿元 普惠型小微贷款余额502.58亿元服务小微客户5.55万户 [4] - 涉农贷款余额突破680亿元增速17.44% 规模增量户数位居青岛金融机构首位 [4] - 全年为2000多个乡村"整村授信"突破100亿元惠及110万人 [4] 战略布局 - 深耕"支农支小"主责主业 服务乡村振兴科技创新绿色发展等国家战略 [3] - 参与自贸试验区上合示范区建设及"一带一路"高质量发展 2024年外汇交易量突破600亿美元 [3] - 对青岛市专精特新企业服务覆盖率超过40% 参与全国首支《共同分类目录》绿债基金投资 [3] 资产质量 - 核心一级资本充足率达10.28% 拨备覆盖率提升至246.76% 资本缓冲垫持续增厚 [5] - 2025年一季度发放贷款及垫款总额2742.77亿元较年初增长2.89% 吸收存款规模3396.82亿元较年初增长3.98% [6] - 付息负债成本率保持行业低位 负债稳定性显著增强 [6]

公司分红方案 - 2024年度分配预案为每10股派发现金红利1.2元（含税），预计派现金额合计6.67亿元，占净利润比例为23.34% [2] - 以2024年度成交均价计算，股息率为4.20%，为上市以来累计第6次派现 [2] - 历史分配方案显示，2023年派现比例为3.51%（10派1元），2021年为2.31%（10派1元），2020年为2.71%（10派1.5元），2019年为1.91%（10派1.5元） [2] 公司财务表现 - 2024年营业收入110.33亿元，同比增长6.85%，净利润28.56亿元，同比增长11.24% [2] - 基本每股收益0.47元，加权平均净资产收益率7.62% [2] - 近5日主力资金净流出8430.61万元 [3] 行业分红对比 - 银行行业共33家公司公布2024年度分配方案，工商银行派现金额最高（586.64亿元），建设银行（515.02亿元）、招商银行（504.40亿元）分列二三位 [3] - 派现占净利润比例前三为招商银行（33.99%）、浙商银行（28.52%）、兴业银行（28.52%） [3][4] - 股息率前三为兴业银行（6.14%）、浙商银行（5.50%）、招商银行（5.84%） [3][4] 同业数据亮点 - 青农商行派现比例（23.34%）高于行业均值，在33家银行中排名靠前，高于工商银行（16.03%）、建设银行（15.35%） [2][3][4] - 股息率（4.20%）超过工商银行（2.84%）、农业银行（2.78%），接近招商银行（5.84%）水平 [2][3][4] - 城商行中，江阴银行派现比例最高（24.17%），张家港行（26.02%）、青岛银行（21.84%）紧随其后 [5]

会议信息 - 青农商行第五届监事会第三次临时会议于2025年4月23日召开，7名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均为7票同意，部分需提交股东大会审议或报告[2][3][5][6] 履职评价 - 监事及监事会、高级管理层及人员2024年度履职评价结果需向股东大会报告[3][5]

会议情况 - 第五届董事会第八次临时会议于2025年4月23日召开，应出席12人，实出席11人[1] 议案表决 - 《青岛农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》等多项议案同意12票，反对0票，弃权0票[2][4][5][6][7][8][11] - 《关于修订2021 - 2025年发展战略规划的议案》同意12票，反对0票，弃权0票[6] - 《关于<青岛农村商业银行股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划>的议案》同意12票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[6] - 《关于2024年财务决算报告和2025年财务预算报告的议案》同意12票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[7] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意12票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[7] - 部分关联方2025年日常关联交易预计额度议案部分关联董事回避，同意票数有9票、11票、12票不等，反对和弃权均为0票[9][10][11] - 《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2024年度消费者权益保护工作报告>的议案》等同意12票，反对0票，弃权0票[11] 履职评价 - 董事王锡峰等10人履职评价每人同意11票，栾丕强同意12票，反对和弃权均为0票[5] - 高级管理人员于丰星、丁明来履职评价每人同意11票，王瑜等6人同意12票，反对和弃权均为0票[6]

业绩总结 - 2024年公司实现净利润2785887千元[3] - 2024年公司实现营业收入11033073千元，归母净利润2856483千元[7] 分红情况 - 拟向普通股股东每10股派现1.20元，派现占归母净利润比例23.34%[3] - 2022 - 2024年累计现金分红约1222235701.26元[6] 公积金与风险准备 - 按净利润10%提取法定、任意盈余公积金各278589千元[3] - 提取一般风险准备163313千元[3]