短期融资券发行 - 2024年10月23日发行第九期短期融资券，金额10亿元[1] - 票面利率1.97%，期限210天[1] 短期融资券兑付 - 2025年5月21日兑付，本息共计1,011,334,246.58元[1]

保荐工作执行情况 - 保荐人及时审阅公司信息披露文件且未出现延迟情况[1] - 公司已建立并有效执行包括防止关联方占用资源及募集资金管理等规章制度[1] - 保荐人每月查询一次募集资金专户且项目进展与披露一致[1] - 现场检查于2025年4月进行且未发现主要问题[1] - 保荐人发表专项意见10次且未提出非同意意见[1] 募集资金项目调整 - 公司调整"第三方医疗器械物流建设项目"实施方式由租赁变更为自有房产[1] - 项目内部投资结构调整且预计可使用状态日期由2024年12月延期至2025年12月[1] - 调整事项经董事会及股东大会审议通过且保荐机构出具无异议核查意见[1] 培训与合规管理 - 保荐人于2025年4月23日开展培训涵盖募集资金管理及信息披露等专题[2] - 培训重点包括会计核算、业绩预告及大股东股票交易等行为要点[2] - 公司及股东均履行承诺事项且无特别表决权相关合规问题[2]

债券发行 - 长城证券2025年科技创新公司债券（第一期）5月19日深交所上市[2] - 发行总额5亿元，期限2年[2] - 票面年利率1.79%，固定利率，每年付息一次[2] 时间信息 - 发行日为2025年5月12 - 13日，起息日5月13日[2] - 到期日为2027年5月13日[2] 价格信息 - 债券面值和开盘参考价均为100元/张[2]

债券发行 - 发行总额为10.00亿元[4] - 票面利率为3.30%[5] - 期限为5年[5] 时间节点 - 起息日为2023年5月19日[5] - 付息日为2024 - 2028年每年5月19日[5] - 兑付日为2028年5月19日[5] 利息情况 - 每手派发利息33.00元（含税）[6] - 扣税后个人等每手实际得息26.40元[7] - 非居民企业每手实际得息33.00元[7] - 个人利息所得税税率为20%[11]

债券发行 - 本期债券发行总额10.00亿元[4] - 票面利率2.95%[5] - 期限3年，起息日2023年5月19日[5] 付息兑付 - 付息日2024 - 2026年每年5月19日，兑付日2026年5月19日[5] - 每手派息29.50元（含税）[6] 税收政策 - 个人等扣税后每手实得利息23.60元，非居民企业29.50元[7] - 个人等征税税率20%，非居民企业暂免[11]

债券基本信息 - 债券代码为148736 债券简称为24长城01 [1] - 发行主体为长城证券股份有限公司 品种一 [1] - 付息日为2025年5月15日 计息期间为2024年5月15日至2025年5月14日 [1] - 债权登记日为2025年5月14日 [1] 付息方案 - 票面利率为2.37% 每手面值1,000元债券派发利息23.70元 [2] - 扣税后个人及证券投资基金持有人实得利息18.96元 [2] - 非居民企业（含QFII/RQFII）实得利息23.70元 [2] 付息安排 - 付息对象为2025年5月14日深交所收市后登记在册的持有人 [3] - 委托中国结算深圳分公司进行派息 付息日前2个交易日划付资金 [3] - 资金通过结算系统划付至持有人指定营业部 [3] 税务处理 - 个人及证券投资基金利息所得税率为20% 由付息网点代扣代缴 [4] - 非居民企业2025年12月31日前免征企业所得税 [4] - 其他持有人需自行缴纳债券利息所得税 [4] 咨询信息 - 发行人咨询电话0755-83516072 地址深圳市福田区能源大厦南塔楼 [5] - 登记机构咨询电话010-88005006 地址北京市西城区国信证券大厦 [5]

债券发行 - 本期债券发行总额为10.00亿元[4] 债券条款 - 票面利率为2.37%，期限3年[5] - 起息日2024年5月15日，付息日2025 - 2027年每年5月15日，兑付日2027年5月15日[5] 利息派发 - 每手（面值1,000元）派发利息23.70元（含税）[6] 利息扣税 - 个人、证券投资基金扣税后每手实得18.96元，非居民企业每手实得23.70元[7] - 个人债券持有者利息所得税征税税率为20%[11]

债券发行 - 公司面向专业投资者公开发行不超120亿元公司债券获注册[2] - 本期债券发行规模不超5亿元，价格每张100元[2] - 发行时间为2025年5月12日至5月13日[2] - 期限2年，最终发行规模5亿元，票面利率1.79%，认购倍数4.50[2] 认购情况 - 招银理财认购1.3亿元[4] - 国信证券认购0.1亿元[4]

债券发行 - 本期债券发行总额为10.00亿元[4] - 票面利率为2.54%[5] - 期限为5年[5] 时间信息 - 起息日为2024年5月15日[5] - 付息日为2025 - 2029年每年5月15日[5] - 兑付日为2029年5月15日[5] 利息情况 - 每手债券派发利息25.40元（含税）[6] - 个人、基金扣税后每手实得20.32元[7] - 非居民企业每手实得20.32元[7] 税率 - 个人债券持有者利息所得税税率为20%[11]

债券发行 - 公司获证监会注册发行不超120亿元公司债券[3] - 本期债券规模不超5亿，期限2年[3] - 2025年5月9日询价，区间1.4%-2.4%[3] - 最终票面利率1.79%[3] - 2025年5月12 - 13日向专业机构网下发行[4]