成都天奥电子股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议所涉事项的事前认可意见 1 （本页无正文，为《成都天奥电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四 次会议所涉事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事签名： 樊 勇 杨 敏 何 勇 年 月 日 2 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）就公司第五届董事会第四 次会议所涉事项与我们进行了事前沟通，经审阅拟提请公司董事会审议的《关于 中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》，根据《公司法》、《上市公司 独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，作为公司第五届董事会的 独立董事，基于独立判断立场，我们就上述事项发表事前认可意见如下： 一、关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 中国电子科技财务有限公司（以下简称"中电财务"）具有合法有效的《金 融许可证》、《企业法人营业执照》，未发现中电财务存在违反中国银行保险监 督委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定情况。中电财务建立了较为 完善的内部控制体系，能较好的控制风险，资金、信贷、投资等风险管理未发现 ...

合规情况 - 2023年上半年公司无控股股东及关联方违规占用资金，未对外担保[1] - 2023年上半年公司募集资金存放与使用合规[2] - 中电财务证照合法，内控完善，监管指标达标，关联金融业务风险可控[3][4] - 公司与中电财务关联交易审议程序合规，未损害中小股东权益[4] 人事提名 - 董事会提名王赛宇为非独立董事候选人程序合规，其符合任职资格[5]

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-040 成都天奥电子股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现 场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席杜润昌先生 主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规 定。 一、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 ...

募集资金情况 - 公司公开发行2667万股，每股发行价19.38元，募集资金总额51686.46万元，净额47872.45万元[2] - 2023年1 - 6月，直接投入募投项目2133.76万元，节余资金永久补充流动资金1369.86元，手续费支出783.10元，利息收入136239.94元[3] - 截至2023年6月30日，直接投入募投项目273568245.36元，置换前期自筹资59779715.45元，节余资金永久补充流动资金80793475.62元，理财收益29290746.34元，手续费支出49695.11元，利息收入1454445.68元，余额95278522.56元[3] 项目投入进度 - 原子钟产业化项目承诺投资11538.45万元，截至期末投入进度79.52%[22] - 时间同步产品产业化项目承诺投资17299.00万元，截至期末投入进度76.89%[22] - 北斗卫星应用产业化项目承诺投资12400.00万元，截至期末投入进度41.32%[22] - 技术研发中心项目承诺投资6635.00万元，截至期末投入进度86.43%[22] 资金管理相关 - 2022年10月公司修订《募集资金管理制度》，经董事会和股东大会审议通过[5] - 公司开设三个募集资金专户，与保荐机构和银行签订三方监管协议[5] - 2022年12月公司注销“北斗卫星应用产业化项目”专户，2023年6月注销“技术研发中心项目”专户[6] - 2022年公司募投项目结项，部分项目投资进度不足100%[22] - 募投项目资金节余原因包括业务变化、成本控制和现金管理[23] - 尚未使用的募集资金存储于专项账户[23]

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-039 成都天奥电子股份有限公司 表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股 份有限公司 2023 年半年度报告》。报告摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股 份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议并通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真 实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2023 年 8 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-037 成都天奥电子股份有限公司 关于董事退休离任的公告 徐建平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐建平先生的辞职将不会导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。截至本公告日，徐 建平先生未持有公司股份。 徐建平先生历任公司董事长、副董事长、董事职务，在任期间确立时间频率为公司的主 责主业，奠定公司在时间频率行业的领先地位；建立科技创新体系、加大研发投入，提升公 司核心竞争力；完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，实现公司首发上市；组织完成 募投项目建设，推动产业化发展；构建公司员工激励机制，实施首期股权激励计划。徐建平 先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责、勇于担当、锐意进取，为推动公司战略转型和高质量发 展作出重大贡献。公司及董事会对此给予充分肯定和高度评价，并表示衷心的感谢！ 特此公告。 成都天奥电子股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 18 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-036 成都天奥电子股份有限公司 关于监事、高级管理人员减持股份计划期限届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月20日披露《关于监事、 高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-002）。公司监事、高级管理人员 黄浩、叶静、陈静、刘类骥计划自公告披露之日起15个交易日后6个月内，以集中竞价方式 减持公司股份。 公司于2023年5月19日披露《关于监事、高级管理人员减持股份的进展公告》（公告编 号：2023-028），减持计划的实施时间已过半，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 截至2023年8月16日，上述减持计划的期限已经届满。根据《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》等减持规定，现将有关事项公告如下： 一、股东减持情况 | 股东姓名 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | | 本次 ...

公司基本信息 - 证券代码 002935，证券简称天奥电子 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2023 年 5 月 11 - 19 日，地点在公司会议室 [2] - 参与单位包括华泰证券、长江证券、华安基金等多家机构，公司接待人员有董事会秘书陈静、证券事务代表吴萍、投融资主管唐振 [2] 经营情况 2022 年整体经营 - 实现营业收入 121,089.74 万元，同比增加 16.10% [2] - 归属于上市公司股东的净利润 11,249.99 万元，同比下降 4.98% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,763.89 万元，同比下降 2.74% [2] - 经营活动净现金流 22,135.58 万元，同比增长 102.19% [2] - 年末货币资金余额 78,752.54 万元，同比增加 91.46% [2] 2022 年各产品营收 - 时间同步系列产品营业收入 54,841.56 万元，同比增加 34.82% [3] - 频率系列产品营业收入 62,754.30 万元，同比增加 2.40% [3] - 北斗卫星应用产品营业收入 3,493.88 万元，同比增加 49.65% [3] 2023 年一季度经营 - 实现营业收入 12,528.62 万元，同比增长 77.15% [3] - 归属于上市公司股东的净利润 -1,085.43 万元，亏损收窄 10.37% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,115.91 万元，亏损收窄 18.81% [3] 利润下滑原因 - 新增股权激励摊销费用 727.26 万元 [2] - 增值税税收政策调整使税金及附加较上年增加 572.79 万元 [2] - 研发投入较上年同期增加 578.80 万元 [2] - 收入增长，应收账款、应收票据计提的信用减值损失较上年增加 [2] 问答环节要点 产品增速原因 - 时间同步产品增速超 30%，一是 2021 年部分订单交付延期至 2022 年，二是 2022 年订单增长 [3] - 频率系列产品增速放缓是因 2022 年高温限电影响时频核心器件类产品生产及交付 [3] 产品毛利率 - 2022 年频率系列产品毛利率较 2021 年下降 1.94 个百分点，时间同步系列产品毛利率较 2021 年增加 2.02 个百分点，与交付的产品结构有关 [4] 产品占比 - 频率系列产品中原子钟与晶体器件合计占比约 50% [4] 订单情况 - 星载产品自“北斗三号”建设完成后在总营业收入中占比稳定，2022 年进入低轨卫星领域并提供相关产品 [4] - 微型时频模块产品在弹载领域获小批量试生产订单 [3] 未来展望 - 若在弹载、星载等领域持续突破，将提升这类产品收入占比 [4] - 2022 年毛利率较去年下降 1.14 个百分点，今年将采取降本增效措施提升毛利率 [4] - 2023 年股权激励业绩考核指标为扣非归母净利润较 2020 年复合增长不低于 15%，且不低于对标企业 75 分位值；ROE 不低于 8%，且不低于对标企业 75 分位值；△EVA＞0，公司争取完成目标 [4][5] - 募投项目基本建设完成，部分产线已投入生产，未来将完善调试、优化，提升生产和研发能力 [5]

业绩数据 - 2022年毛利率28.25%，较2021年降1.14个百分点[2] - 2023年一季度毛利率26.01%，比2022年同期降3.11个百分点[2] - 2023年一季度营收较去年同期增70%以上[3] - 2022年营收121,089.74万元，同比增16.10%[16] - 2022年净利润11,249.99万元，同比降4.98%[16] - 2022年经营活动净现流22,135.58万元，同比增102.19%[16] - 一季度预收客户货款较期初增39.70%[4] 用户数据 - 2022年“双11”北斗卫星手表列国产钟表品牌第6名[1][8] 未来展望 - 暂未收到资产注入相关信息[5] 新产品和新技术研发 - 2022年发布多款北斗卫星手表新品[8] - 完成三代数显型和指针双显型卫星智能可穿戴产品平台研发和量产[8] - 募投项目基本建设完成，技术研发中心已投入使用[2][11] - 北斗卫星手表项目已结项[2][11] - 原子钟产业化项目、时间同步产品产业化项目处于调试和小批量试生产阶段[2][11] - 某型CPT原子钟处于小批量试制阶段，另一型正在进行生产工艺攻关[4] 其他新策略 - 无

财务表现 - 2023年第一季度，成都天奥电子营业收入为1.25亿，同比增长77.15%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,085.43万，同比增长10.37%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.27亿，同比下降3318.44%[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[6] 资产状况 - 成都天奥电子股份有限公司2023年第一季度财报显示，流动资产合计为2,170,895,320.45元，较年初略有下降[11] - 公司持有的应收账款为581,080,020.89元，较上期有所增加[11] - 公司固定资产为271,556,159.06元，较上期略有下降[11] - 公司流动负债合计为937,833,814.16元，较上期有所减少[12] 业务情况 - 应收款项融资主要系计入应收款项融资的应收票据减少所致[7] - 营业收入增加主要系产能提升，产品交付增加所致[8] - 营业成本增加主要系本期收入增加所致[8] - 税金及附加增加主要系因增值税政策调整缴纳的附加税增加所致[8] 股东情况 - 公司前十名股东中，中国电子科技集团公司第十研究所持股比例为40.03%[8] 现金流量 - 成都天奥电子股份有限公司2023年第一季度营业收入为125,286,230.65元，营业总成本为136,807,020.29元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-126,848,202.87元，现金及现金等价物净增加额为-136,140,883.05元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,744,765.89元，筹资活动产生的现金流量净额为-547,914.29元[16]