公司基本信息 - 公司主要从事军品业务，根据利润分配预案，向全体股东每10股派发现金红利1.5元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股[4] - 公司股票简称为天奥电子，股票代码为002935，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司注册地址为四川省成都市金牛区盛业路66号，办公地址相同，公司网址为http://www.elecspn.com，联系电话为028-87559307[9] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师姓名为唐荣周、刘勇[10] 公司财务状况 - 公司2022年净利润同比下降4.98%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为107,638,909.6元[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额同比增长102.19%至221,355,774.9元[12] - 公司2022年基本每股收益为0.4160元，较上年同期下降5.00%[12] - 公司2022年总资产为2,574,137,690元，较上年末增长28.52%[12] 公司业务情况 - 公司所处行业为“制造业—计算机、通信和其他电子设备制造业”，细分行业为“时间频率行业”和“北斗卫星应用行业”[18] - 公司时间频率行业发展前景广阔，受到国家时频体系建设和新基建政策的推动，行业发展机遇增多[18] - 公司是国内主要的原子钟批量生产企业，技术性能达到国际先进水平[19] - 公司是国内军用晶体器件的主要供应商，拥有晶体谐振器、晶体振荡器、晶体滤波器全系列产品[19] - 公司是军用时间同步产品的主要供应商，具备时频板卡、模块、设备、系统全系列产品[19] - 公司率先推出了北斗卫星手表，是我国军方认可的军用标准时间表[20] - 公司主要从事时间频率、北斗卫星应用产品的研发、设计、生产和销售[21] - 公司时间频率产品包括频率系列产品和时间同步系列产品两类，主要应用于航空航天、卫星导航、军民用通信及国防装备等领域[21] - 公司北斗卫星应用产品基于北斗卫星导航系统，融合通信、互联网等技术，用于满足客户在授时、定位和应急预警通信方面的需求[21] 公司经营情况 - 公司在2022年实现营业收入121,089.74万元，同比增加16.10%，归属于上市公司股东的净利润11,249.99万元，同比下降4.98%[28] - 公司的时间同步系列产品实现营业收入54,841.56万元，同比增加34.82%；频率系列产品实现营业收入62,754.30万元，同比增加2.40%；北斗卫星应用产品实现营业收入3,493.88万元，同比增加49.65%[28] - 公司在市场开拓方面取得重大进展，新签订单同比增长超过50%，北斗卫星应用领域销售收入同比增长近50%[28] 公司治理结构 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，完善公司治理结构，加强信息披露工作[70] - 公司共召开股东大会5次，确保股东享有平等地位，建立与股东的沟通渠道[71] - 公司独立于控股股东，在资产、人员、财务、机构、业务等方面具有完整的业务体系和独立经营能力[71] - 公司严格按照相关法律法规和信息披露管理制度规定，加强信息披露事务管理，确保投资者公平获取公司信息[71] 公司员工情况 - 公司报告期末在职员工总数为567人，其中技术人员占比最高，达244人[108] - 公司制定了完善的薪酬福利体系，包括部门绩效包分配实施方案，以及多样化的专项福利[108] - 公司将人才培养列为年度重点工作，实施了内容丰富的培训项目，提升员工综合素质和岗位胜任能力[109]

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2023-026 成都天奥电子股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 成都天奥电子股份有限公司 2023 年 4 月 27 日 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年5月12日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办2022年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理刘江先生，副总经理、董事会秘书、财务负 责人陈静女士，独立董事樊勇先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月10日（星期三）15:00前 访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括中信建投、兴业证券、国泰君安等多家机构 [2] - 活动时间为2023年2月22 - 23日，地点在公司会议室 [2] - 公司接待人员有董事会秘书陈静、证券事务代表吴萍、投融资主管唐振 [2] 业务进展情况 - 弹载方面已获得小批量试制订单，工作按计划进行 [2] - 铯钟业务：2018年激光抽运小型铯原子钟获第20届中国国际工业博览会创新金奖，2019年入选国际计量局守时钟推荐名单，2022年中标中国联通铯原子钟集中采购项目，会持续强化与三大运营商合作 [3] - 北斗手表业务增速较高，但总体规模不大 [3] 产品表现情况 - 频率系列产品通用化程度高，配套应用范围广，既单独销售也部分配套时间同步系列产品；时间同步系列产品定制化程度高，过去受疫情影响交付延迟，去年交付较多，表现比频率系列产品更突出 [2] 产品需求与产能情况 - 时间同步产品定制化要求多，来自国防装备的需求多，有国产化替代需求 [3] - 公司通过募投项目建设产能有较大提升，按不同产品线组织生产，会根据不同产品、订单批次、交付周期等因素合理安排生产 [3] 业务拓展计划 - 公司深耕国防装备领域，对该领域时间频率未来发展有信心，会在保障产品交付的情况下积极拓展民品市场 [3]

公司综合实力与行业地位 - 公司在时间频率行业深耕多年，综合实力较强，能更好服务国防装备需求，对新项目、新需求反应更迅速，更主动参与跟研和配套工作 [2] 产品应用领域 - 产品应用于机载、弹载、星载、舰载、车载及地面等多个领域，每年各领域产品占比有变化，近年来机载领域应用占比约 50%，其他领域合计占比约 50%，弹载、地面等领域有所突破 [2] 国产化替代 - 公司目前配套的相关产品基本要求实现全国产化，未来国产化替代趋势增强，为公司产品提供发展机遇，也对公司和产业链企业技术水平和产品实力提出更高要求 [3] 电源相关产品 - 2022 年初成立电源组件事业部，去年电源组件产品订单及交付实现较好增长，未来将加大对该事业部支持，提升技术和产品水平，开拓新市场 [3] 项目中标 - 去年中标项目是拓展产业链结果，公司会注重分系统级、系统级项目招投标，提升时频产业链产品选择权和行业地位，后续中标会按规定披露 [3] CPT 钟进展 - 某型 CPT 原子钟处于小批量试制阶段，某型 CPT 原子钟在进行生产工艺攻关，公司会加大研发投入，争取尽早实现更广领域应用 [3] 毛利率情况 - 公司毛利率受税收政策、疫情反复影响明显，会持续开展降本增效工作，加强成本管控，探索建立共性生产平台，促进研发成果转化，提升生产效率 [3] 固定资产 - 去年固定资产增加主要因募投项目建设完成转为固定资产，预计今年完成全部产线建设和结算后，固定资产总额还将增加 [4] 产业园 A 区产线建设 - A 区部分产线已建设完成，个别产线以及原子钟实验室部分设备安装、调试未完成，预计今年上半年建设完成 [4]

公司经营与规划 - 2020年初董事会换届，聘任新经营管理团队，开展拟制“十四五”规划、组织机构调整、中层干部竞聘上岗、从做项目向做产品转化等工作 [1] - 1 - 5月公司经营稳定，军品订单持续增长，受疫情影响民品订单有所下降 [1] 疫情影响与应对 - 疫情对军品交付、供应链、募投项目建设有影响，导致军品交付延迟、供应链成本上升、募投项目延期 [2] - 公司积极采取措施降低疫情不利影响 [2] 公司发展方向 - 主责主业是时间频率，聚焦国家时频体系建设、军队网络信息体系建设、民用5G通信等领域，实施“1＋2＋1”业务发展战略 [2] 原子钟产品情况 - 原子钟产品包括铷钟、铯钟和CPT钟，是国内主要铷原子钟批量生产企业和华为铷原子钟主要供应商 [2] - 激光抽运小型铯原子钟2019年入选国际计量局守时时钟推荐名单，是我国目前唯一入选的商用原子钟 [2] - 自主研发多款CPT原子钟，部分型号2019年小批量生产，未来将缩小体积并降低功耗 [2] - 2019年在铯钟、CPT钟和钟组应用上有新突破，2020年开局不错，希望拓展应用场景 [2] 时间同步产品情况 - 时间同步产品为主机厂、科研院所配套，也向军方用户直接供货，其生产、验收和交付受主机厂、科研院所及军方采购计划影响 [2] 北斗系列产品情况 - 2019年北斗手表新品研发延期，北斗预警终端及系统拓展不及预期，导致收入下滑 [3] - 2020年进行机构调整，加强研发及市场推广，5月新型北斗手表已投放市场，将借助北斗全球组网契机加快发展 [3] 与华为合作情况 - 是华为设备级供应商，铷原子钟、Branch及相关产品持续供货，销售情况随华为需求波动 [3] - 作为华为铷原子钟国内主要供应商，将配合研发新一代铷原子钟，Branch系列产品性能优且正常供货 [3] 产能情况 - 因业务发展和募投项目延期，短期内产能相对紧张 [3] - 加快募投项目建设，对现有生产条件进行适应性改造以减少影响 [3] 科研与资产情况 - 业务和资产完全独立于控股股东，所有时间频率的科研和资产都在上市公司 [3] 十所注入规划情况 - 中电十所是控股股东，十所所长是公司董事长 [3] - 国资委推动国有资本调整和企业重组，中国电科整体资产证券化率与其他军工集团相比偏低 [3]

公司经营情况 - 2020年公司实现营业收入91,639.45万元，较上年度增长5.71% [2] - 2020年归属于上市公司股东的净利润10,145.13万元，较上年度下降7.79% [2] - 2020年基本每股收益0.4877元/股 [2] 募投项目进展 - 公司募投项目建设受多种因素影响出现延期，计划在2021年底前完成搬入入驻和运行工作 [2] “十四五”发展规划 - 以时间频率为主责主业，发展中高端时间频率核心技术和新产品，推进民品产业化 [2] - 聚焦国家时频体系建设、军队信息化建设、5G新基建等领域，开展自主可控建设 [2] - 巩固国内主要的原子钟生产企业地位，成为国内主要的军用晶体器件、时间同步产品、军用频率组件及设备供应商 [2][3] - 支撑公司成为“国内第一、世界一流的时间频率创新型企业” [3] 北斗应用业务 - 近两年北斗应用业务下滑，北斗应急预警信息系统业务开展不及预期，北斗手表新品发布速度缓慢 [3] - 2020年下半年开始加强团队建设，已推出多款北斗手表新品并在天猫和京东官方旗舰店销售 [3] 华为供货情况 - 除铷钟、高端频率选择与分配设备外，2020年开始为华为提供铯钟、双工器等产品 [3] - 启动IPD改革，提升供应链、生产和市场能力以满足华为要求 [3] 股权激励计划 - 按照国资委要求，在中电科集团、中电科10所支持下，构建激励体系，推进多元激励机制建设 [3] 打破行业天花板措施 - 时间频率行业技术门槛高、规模化应用少，公司聚焦国家时频体系建设、5G新基建等机遇 [3] - 持续推出新产品，拓展新应用，开拓新市场，实现业务规模持续增长 [3]

公司基本信息 - 证券代码 002935，证券简称天奥电子 [1] - 2021 年 9 月某日 15:00 - 17:00 在公司会议室开展投资者关系活动，参与单位有中航证券、中航产融、中食科创等，公司接待人员有董事会秘书陈静等 [2] 公司业务介绍 时间频率产品 频率系列 - 包括原子钟、晶体器件、频率组件及设备，拥有从“器件 - 部件 - 设备”完整产品线，铷原子钟、高稳晶振等核心频率源研制生产优势明显，技术性能国内领先 [2] - 是国内铷原子钟主要批量生产企业，星载铷原子钟物理系统是北斗卫星导航系统频率源核心；CPT 原子钟已小批量生产并获订单；激光抽运小型铯原子钟 2018 年获第 20 届中国国际工业博览会创新金奖，2019 年入选国际计量局守时时钟推荐名单 [2] - TA1000 型 1 级节点时钟通过工信部电信设备进网测试认证，是国内首款获电信设备进网许可证的 PRC 节点时钟 [2][3][4] - 是国内压电晶体器件主要研制生产单位之一，有三条贯军标生产线，低相噪技术、高频宽带线性相位技术达国际先进水平，上半年订单增幅明显 [3] - 频率组件及设备技术性能国内领先，在多平台有应用 [3] 时间同步系列 - 包括时频板卡及模块、时间同步设备及系统，形成完整产品线，是军用时间同步产品主要供应商，参与重大任务时频同步保障，为多军种提供时频装备 [3] 北斗卫星应用产品 - 率先研制基于北斗导航系统的卫星手表，具有多种功能，支持多项作训模式，可进行运动健康监测 [3] - 今年加强民用市场拓展，重整天猫和京东线上销售平台，完善销售体系，推出 30 余款新品，销售情况较去年同期显著改善 [3] 募投项目情况 - 募投项目建设完成时间延期至 2022 年 6 月 30 日，主体建筑已完成，设备安装和验收按计划开展，将择机搬迁入驻 [3] 沟通交流要点 产品发展与市场 - 频率系列产品国产化替代需求旺盛，核心器件订单增速和营收增长快，公司将拓展市场渠道提升收入占比 [3][4] - 持续向华为供货铷钟、铯钟等产品，TA1000 型 1 级节点时钟可为 5G 网络建设提供有力支撑 [4] - 上半年时间同步产品较去年同期增长 8.28%，下半年交付将高于上半年 [4] - “三高一低”倡议目前对产品销售价格无明显影响，公司将提升成本管控能力稳定毛利率 [4] - 时间频率产品应用于武器装备、军民通信、航空航天、卫星导航等多个领域 [4] 订单与产能 - 上半年订单增速明显，来自各军兵种、军工集团订单增长多，但产能紧张，交付压力大 [5] 研发投入 - 研发费用投向时频前沿技术探索、核心技术研发储备、产品迭代开发等，上半年投入芯片原子钟等关键技术研究及小型化高性能铷钟等产品开发 [5] 关联交易 - 与关联方发生关联交易是业务配套和正常生产经营所需，今年随国防装备订单增加，关联交易增加，金额待确定 [5] 员工与激励 - 员工非事业编制，均签订劳动合同，公司正建立多元激励机制 [5] 股东减持 - 截至目前，未收到中电 10 所减持计划或通知，中电 10 所关心支持公司发展 [5]

公司基本信息 - 证券代码 002935，证券简称天奥电子 [1] - 2021 年 12 月 8 日 - 15 日接待投资者调研，接待人员有董事会秘书陈静、证券事务代表吴萍、投融资主管唐振 [2] 公司业务介绍 时间频率产品 频率系列 - 产品包括原子钟、晶体器件、频率组件及设备，拥有从“器件 - 部件 - 设备”完整产品线，技术性能国内领先 [2] - 是国内铷原子钟主要批量生产企业，星载铷原子钟物理系统是北斗卫星导航系统频率源核心 [2] - CPT 原子钟已小批量生产并获订单，激光抽运小型铯原子钟 2018 年获第 20 届中国国际工业博览会创新金奖，2019 年入选国际计量局守时时钟推荐名单 [3] - 今年 9 月，TA1000 型 1 级节点时钟通过工业和信息化部电信设备入网测试认证，成国内首款获电信设备入网许可证的 PRC 节点时钟 [3] - 是国内压电晶体器件主要研制生产单位之一，有三条贯军标生产线，产品全系列，低相噪等技术达国际先进水平，年度订单增幅明显 [3] - 频率组件及设备技术性能国内领先，多平台有应用 [3] 时间同步系列 - 产品包括时频板卡及模块、时间同步设备及系统，形成完整产品线，是军用时间同步产品主要供应商 [3] - 参与“神舟”等重大任务时频同步保障，为军兵种提供大量时频装备 [3] 北斗卫星应用产品 - 率先研制基于北斗导航系统的卫星手表，填补市场空白，功能丰富，支持多种作训模式和运动健康监测 [3] - 今年加强民用市场拓展，完善销售体系，推出 30 余款新品，销售较去年同期显著改善 [3] 公司业绩情况 - 近三年三季报营业收入分别为 43,513.32 万元、43,177.48 万元、54,894.25 万元，扣非净利润分别为 2,534.84 万元、2,110.75 万元、4,168.33 万元，时频核心器件业务带动整体业绩增长 [3][4] - 军品业务占比高，今年军品收入增长明显，民品业务较去年有所增长 [4] - 北斗卫星手表营收今年较去年增幅明显 [4] 公司其他情况 - 时间频率产品产能利用率高，交付压力大，明年募投项目建成，预计下半年新生产线投入生产解决产能紧张 [4] - 军品业务以销定产，未来仍以定制化产品为主，正推进 IPD 建设提升研发及生产效率 [4] - 9 月 30 日合同负债为 3,154.63 万元，较去年同期增长 184.52%，运营资金主体是自有资金 [4] - 期间费用总体稳定，销售费用增长明显 [5] - 贯彻“三高一低”部署，毛利率水平稳定 [5] - 通过构建多元激励机制激励员工 [5]

公司经营业绩 - 2021 年公司实现营业收入 104,294.42 万元，较上年度增长 13.81%；归属于上市公司股东的净利润 11,839.91 万元，较上年度增长 16.71%；扣除非经常性损益的净利润 11,067.43 万元，较上年度增长 29.39%；经营活动产生的现金流量净额 10,947.86 万元，较上年度增长 619.77%，合同负债增长 100%，收款首次突破 10 亿元，净现流持续改善 [2] - 2022 年一季度收入同比增长 9.21%，销售费用增长超过 50%，净利润同比下降，生产交付有季节性特征，一季度通常如此 [3] 产品业务情况 频率系列产品 - 晶振、晶体滤波器、原子钟等核心器件营收增幅明显 [3] 时间同步系列产品 - 2021 年受疫情影响，联调联试、交付验收等工作延迟，营收与上年基本持平；其中时间同步模块类产品增速超 20%，但时间同步设备及系统产品出现负增长 [3] 北斗卫星手表 - 发展走出低谷，新品市场反应较好，806 款销售效果不错，双十一名列国产手表第六名；今年会陆续推出新系列手表 [3][4] 晶体器件产品 - 主要以国防装备应用为主，得益于自主可控和国产化替代需求，营收增长较快；新研发的宇航级表贴晶振产品已通过实验验证 [4] CPT 钟 - 公司正在开展工艺攻关，希望下半年解决难题 [4] 时间频率应用场景 - 产品按应用场景分为机载、舰载、星载、弹载、车载、地面等，机载应用占比一般在 50% 左右波动 [4] 电源组件事业部 - 电源组件原属无线传输事业部，因机载等产品配套需求增加，业务规模增长，今年成立该事业部以争取 CETC 和其他外部客户认可 [4] 利润分配与股权相关 - 2021 年年度权益分派每 10 股转增 3 股，派发 现金 1.5 元，上市三年现金分红超过净利润的 30% [3] - 2021 年 12 月 18 日召开董事会审议通过 2021 年 A 股限制性股票激励计划，2022 年 5 月 18 日收到国资委审核同意的批复，6 月 2 日召开董事会审议通过激励计划修订稿，正按计划进行下一步工作 [5] 其他情况 - 2021 年超过 75% 的营收来自国防装备，民品主要有原子钟、北斗卫星手表等 [3] - 2021 年前三季度业绩增速较高，第四季度和 2020 年第四季度表现基本持平，受时间同步相关产品延期交付影响 [3] - 三月末，2.3 亿元在建工程转为固定资产，初步测算每年新增折旧 700 多万元，新园区运行费用及员工关怀支出增幅较大，但节约原租赁国宾总部基地每年 1100 万元左右租赁支出 [4][5] - 晶振产线在西区，已进行适应性改造以满足客户需求 [5] - 公司会按照国资委、中国电科集团要求，做好后续工作 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括国泰君安资管、申万宏源、中信建投、国信投资等 [2] - 活动时间为2022年7月1日 - 7日 [2] - 活动地点为公司会议室 [2] - 公司接待人员有董事会秘书陈静、证券事务代表吴萍、投融资主管唐振 [2] 产品业务情况 时间同步设备及系统 - 2021年受疫情影响，部分项目联调联试、交付验收工作延迟 [2] - 2022年一季度搬迁新产业园，4 - 5月疫情反复致招投标工作推迟 [2] - 2022年上半年交付较去年同期增长，因去年延迟订单部分完成交付，影响程度可控 [2] 铯原子钟 - 激光抽运小型铯原子钟2018年获第20届中国国际工业博览会创新金奖 [2] - 2021年9月获电信设备进网许可证并进入中国电信同步网市场，已发展为成熟产品，应用于国防装备和民用通信领域 [2] 产品交付周期 - 器件类产品交付周期约半年 [3] - 设备类产品交付周期约一年 [3] - 分系统交付周期超一年 [3] 晶体器件产品 - 主要用于国防装备，得益于自主可控和国产化替代需求，去年器件类产品营收增长较快 [3] - 新研发的宇航级表贴晶振产品已通过实验验证 [3] 公司利润与收入情况 利润影响因素 - 毛利率较稳定，年度利润主要受交付产品结构影响，频率系列产品毛利率高于同步系列产品 [3] 细分领域收入规模 - 应用于机载产品的收入占比约50% [3] - 应用于舰载、星载、弹载、车载和地面等领域的产品收入规模随客户需求变化 [3] 电源组件事业部 - 今年成立，目的是集中资源加大对客户需求的设计、攻关 [3] - 今年上半年订单情况好，业务发展符合预期 [3]