广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"宏 川智慧"）拟通过全资子公司南通阳鸿石化储运有限公司以现金方式分别收购 御顺集团有限公司持有的南通御顺能源集团有限公司（以下简称"南通御顺"） 100%股权、南通御盛能源有限公司（以下简称"南通御盛"）100%股权（以 下简称"本次交易"或"本次重组"），本次交易构成宏川智慧重大资产重组。 东莞证券股份有限公司 关于广东宏川智慧物流股份有限公司本次交易相关内幕信息 知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 （六）上述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。 1 三、核查对象在自查期间买卖上市公司股票的情况及说明 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"本独立财务顾问"） 担任公司本次重组之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重 组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等文件的规定，对本次交易相关 内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的自查期间为自本次交易首次公告日前六个月至《广东 ...

公司能力 - 具备优良的物料损耗管理能力，全流程管控货物进出，扩展损耗管理范围，装卸中依托设备和人员监督，建立黑名单，软硬件结合降低损耗风险 [1] - 把安环健管理工作放首位，灌输安全理念，制定“三标一体”管理体系，设安环健及创新委员会和管理办公室提升管理水平 [2] 行业情况 - 国家对安全生产和环保重视，石化仓储行业监管严格，新建项目审批难、周期长，部分污染企业面临关停，产能供给增长受限，而客户仓储需求逐年增加 [2] - 石化仓储行业准入门槛高、监管严、项目建设周期长、投资金额大，日常经营需优秀运营管理能力，并购对并购方整合能力要求高，需成熟完善的并购管理体系 [3] 公司业务 - 储罐出租有包罐和拼罐两种模式，拼罐按仓储货物重量收综合仓储费，包罐按罐容收仓储费、按货物数量收操作费，收费因租赁时间、储罐情况等有差异 [2]

研发投入 - 2023年半年度研发投入1408.51万元，较去年同期增加70.56%，原因是全面开展安全生产过程管理，加强自动化、信息化管理平台建设，落实环境保护措施，加大研发力度 [1] 并购相关 - 选择并购标的会综合考虑所在地经济发展和产业聚集程度、与现有仓储基地/库区协同效应、码头条件、证照资质、并购后未来盈利能力预估等方面，优先选择能与现有仓储基地/库区形成协同效应且地处经济发达、石化产业聚集地区的标的 [1][2] - 所处石化仓储行业监管严、新建项目审批程序复杂、建设周期长，并购是实现第一主业码头储罐仓储业务规模提升的有效路径；新建、扩建及并购是实现第二主业化工仓库仓储业务规模提升的主要路径 [4] - 拟通过全资子公司南通阳鸿以8.9亿元现金收购御顺集团持有的南通御顺、南通御盛100.00%股权，构成重大资产重组，《重大资产购买报告书（草案）》已通过董事会审议并披露，正回复深交所问询函 [3] 股权激励 - 实施股权激励计划可完善公司法人治理结构，建立长效激励约束机制，吸引和留住专业管理人才及核心骨干，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益结合，在并购发展中可覆盖新并购企业相关核心人员 [2] - 完成新库区并购后，通过中心制管理模式导入企业文化等，实现快速整合和有效管控，同时通过股权激励计划激励新并购库区主要管理人员 [3] 融资与贷款 - 根据自身战略规划，在保障生产经营和项目建设资金需求的同时，统筹资源，拓展融资渠道，与金融机构常态化沟通，综合考虑贷款利率、期限、资金使用效率等因素选择合作金融机构和融资产品，争取降低财务成本，优化贷款结构 [2] 发展战略 - 长期聚焦双主业，通过并购及自建实现码头储罐仓储业务和化工仓库仓储业务双赛道并进发展，通过增值服务业务与各仓储基地/库区联动，构建创新发展生态基础 [2] - 坚持创新发展理念，通过智慧仓储体系构建创新型服务管理模式，优化资源配置，以差异化竞争战略实现服务战略 [2][3] - 以自建、并购、输出管理等方式扩展业务版图，成为可持续发展的行业标杆企业 [3] 业务情况 - 2023年半年度实现营业收入7.74亿元，较去年同期增加27.81%，原因是2022年度非同一控制下合并龙翔集团、沧州宏川、金联川以及“港丰石化仓储项目”二期项目投入运营 [4] - 旗下仓储基地/库区有多种材质和特殊功能储罐，通用性强，可通过清洗处理转换存储多种石化产品，能满足绝大部分石化产品客户仓储需求 [3]

公司发展战略 - 长期聚焦双主业，通过并购及自建实现码头储罐仓储与化工仓库仓储双赛道并进发展，增值服务与仓储基地联动，构建创新发展生态基础 [1] - 坚持创新发展理念，构建智慧仓储体系，建立创新型服务管理模式，以差异化竞争战略实现服务战略 [1] - 以自建、并购、输出管理等方式扩展业务版图，成为可持续发展的行业标杆企业 [1] 化工仓库业务规划 - 依托品牌优势，在经济活跃、产业聚集区域通过扩建、新建、并购等方式增加化工仓库体量，形成规模优势 [2] 储罐存储特点 - 储罐通用性强，可通过清洗处理实现多种油品、醇类、其他石化产品之间的转换存储 [2] 货物通存通兑服务 - 作为增值服务项目，依托仓储基地集群优势和庞大存货，为客户提供同品质、同数量石化产品的异地存取服务，降低客户综合物流成本，提升运营效率，增强客户粘性 [2] 新并购库区业绩提升 - 完成并购后保持人员稳定，通过中心制管理模式导入企业文化、客户服务理念和标准化要求，使其融入公司管理体系 [2] - 通过商务中心客户资源共享机制和货物通存通兑服务等增值服务引流客户，改善提升新并购库区经营状况 [2]

广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动核心经营人才、核心技术人才的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和 企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股 东利益的前提下，公司拟实施 2023 年股票期权激励计划（以下简称"股权激励计 划"或"本激励计划"）。 为保证公司股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法 第一条 考核目的 进一步完善公司法人治理结构，健全公司激励约束机制，保证公司股权激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开第三届董事会第三十次会议，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作 为公司独立董事，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第三十次 会议的相关事项发表如下独立意见： 2、公司不存在法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激 励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格； 3、公司本次激励对象名单均符合法律规定的激励对象条件，符 合公司《股权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励 计划激励对象的主体资格合法、有效； 7、公司为本次股权激励计划制定了《2023 年股票期权激励计划 实施考核管理办法》，本次股权激励计划的考核体系具有全面性、综 合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，为公司 核心队伍的建设起到积极的促进作用，同时对激励对象具有约束效果， 能够达到本次激励计划的考核目的。 一、关于 2023 年股票期权激励 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-098 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不 会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。本 次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，于 2023 年 9 月 13 日在 《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布 信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律法规、《公 司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 （一）公司基本情况 公司名称：广东宏川智慧物流股份有限公司 法定代表人：林海川 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上 市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十次会议通知已于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件方式送达各 位董事，会议于 2023 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议应 参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-095 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。 具 体 详 见 刊 登 在 2023 年 9 月 13 日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年股票期权激励计划（草案）》 1 / ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 债券简称：宏川转债 债券代码：128121 证券简称：宏川智慧 证券代码：002930 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 二〇二三年九月 1 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"宏川 智慧"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件， 以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 578.00 万份，约占 2023 年 9 月 11 日公司股本总额 45,623.98 ...

独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年九月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 之 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任广东宏川智慧物流股 份有限公司（以下简称"宏川智慧"、"上市公司"或"公司"）2023 年股票 期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本 独立财务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法 律、法规和规范性文件的有关规定，在宏川智慧提供有关资料的基础上，发表 独立财务顾问意见，以供宏川智慧全体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由宏川智慧提供，宏川智慧 已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次激励计划的相关信息真实、准 确和完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度， 依据客观公正的原则，对本次激 ...