并购管理与整合 - 公司通过中心制管理模式将企业文化、客户服务理念、各中心/部门工作的标准化要求迅速导入新并购库区 [1] - 公司通过股权激励计划对新并购库区主要管理人员进行激励，提升核心团队凝聚力 [1] - 公司通过商务中心客户资源共享机制及货物通存通兑服务业务等增值服务引流客户至新并购库区，快速提升经营业绩 [2] 资产利用与竞争力提升 - 公司结合自身业务管理水平及资本运作能力，优化易联南通的资源配置，提高资产利用效率 [1] - 易联南通拥有最大可靠泊3万吨级船舶码头（水工结构兼顾5万吨级船舶）及61.70万m³储罐罐容，可储存各类油品及液体化工品 [2] - 公司取得易联南通优质化工仓储经营性资产后，扩大了品牌影响力，提升了盈利能力及核心竞争力 [2] 行业供给与监管 - 近年来，国家对安全生产、环境保护的重视程度不断提高，化工仓储行业监管日趋严格 [2] - 新建项目审批困难且建设周期较长，行业中部分"小散乱差"污染企业面临关停风险，行业产能供给增长受到限制 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 002930，证券简称为宏川智慧 [1] - 投资者关系活动编号为 2023 - 050，时间为 2023 年 11 月 23 日下午，地点在公司子公司福建港丰能源有限公司会议室 [1] - 参与单位有安信证券（孙延、王惠武）、招商基金（孙燕青），上市公司接待人员有董事会秘书王明怡（线上参会）、子公司福建港能副总经理游贵华、公司投资者关系主任胡涛 [1] 福建港能情况 区域优势 - 位于福建省泉州市，该市是国家重点港口城市和国家级九大炼油基地之一，随着湄洲湾石化基地发展，化工产品储存需求增加，为其经营提供良好基础 [1] 竞争优势 - 把安全生产放首位，有健全安全管理组织机构和高标准 HSE 管理体系，配备充足安环健专职人员，能落实安全管理工作 [1] - 具备优良物料损耗管理和作业效率管理能力，可为客户提供全过程个性化优质服务 [1][2] - 有优良自建码头，码头规划等级为 3 万吨级（结构按 5 万吨级设计），地理位置优越，为仓储综合服务和效益最大化提供有力保障 [2] 公司业务相关 仓储租金价格影响因素 - 综合考虑各时期市场供需情况、行业物价水平、租赁时间长短、存储货物品种等因素收取仓储综合服务费用 [2] 行业壁垒 - 准入门槛高，高壁垒体现在占有土地使用权及岸线等稀缺资源、审批程序复杂、投资规模大、建设周期长、监管严格、运营难度高等方面 [2] 储罐出租方式 - 根据客户对储存货物品质敏感度，采用包罐和拼罐两种租罐模式 [2] - 按客户储罐租赁期限长短，采用长租（基本租用期为 1 年（含）以上）和短租（基本租用期为 1 年以下）的租罐方式 [2]

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-120 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 1、股东股权解除质押的基本情况 1 / 2 2、股东股权质押的基本情况 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 股数 本次质押 占其所持 股份比例 本次质押股数 占公司 2023 年 11 月 20 日 总股本比例 是否为 限售股 是否为 补充质押 质押开 始日期 质押 到期日 质权人 用途 宏川 供应链 是 1,854 万股 23.39% 4.05% 否 否 2023 年 11 月 22 日 申请解 除质押 登记日 海通证券 股份有限 公司 补充流 动资金 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于股东部分股权解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到股东东莞市宏川化工供应链有限公司（以下简称"宏川供应链"） 函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了股权解除质押及质押业务， 具体事项如 ...

公司概况 - 公司名称为广东宏川智慧物流股份有限公司，证券代码为002930 [1] - 公司主要从事化工仓储业务，是一家专业的化工仓储服务商 [1][2] 降低财务成本 - 公司根据自身战略规划，在保障正常生产经营和项目建设资金需求的同时，积极拓展融资渠道，与金融机构保持常态化沟通对接 [1] - 公司将根据贷款利率、期限、资金使用效率等因素综合考虑，选择合作金融机构和融资产品，以降低财务成本，优化贷款结构 [1] 化工仓储项目出让 - 化工仓储行业受到政府监管日趋严格，安全环保压力增大，运营效率较低、难以满足要求的企业选择退出经营，出售项目 [1][2] - 化工仓储项目建设投入大、投资回收期长，部分企业在建设及运营过程中存在资金压力，因此选择出售项目 [2] 并购机会 - 化工仓储行业具有高壁垒特点，行业准入门槛高、监管严格、项目建设周期长、运营难度高，行业集中度较低，公司并购成长空间较广阔 [2] 易联南通项目并购影响 - 易联南通位于长三角地区，化工仓储需求量大，拥有3万吨级船舶码头及61.70万m³储罐容量 [2] - 公司取得易联南通优质资产后，进一步扩大了品牌影响力、提升了盈利能力、增强了核心竞争力，强化了整体布局及协同 [2] 行业竞争格局 - 化工仓储行业竞争具有明显区域性特征，地理位置距离超过100公里的仓储基地/企业之间基本不存在竞争关系 [2]

公司投资者关系活动信息 - 活动编号为 2023 - 048，时间是 2023 年 11 月 15 日上午，地点在公司子公司南通阳鸿石化储运有限公司会议室，参与单位为华泰证券（王睿乔），上市公司接待人员有董事会秘书王明怡（线上参会）和华东运营分中心常务副总经理王健 [1] 公司业务协同情况 - 南通阳鸿位于长江三角洲核心地带，可与太仓阳鸿、常州宏川、常熟基地、南京宏川、易联南通等库区形成联动、网络、协同效应，服务半径覆盖经济发展中坚区域，为长江南北两岸客户提供仓储综合服务 [1] 公司增值服务情况 - 基于集群、协同、品牌效应及成熟运营体系开展增值服务，南通阳鸿、太仓阳鸿改造建设洗舱站和污水处理站，为液化船舶提供货仓清洗服务，处理洗舱污水达标排放，2023 年上半年度洗舱及污水处理服务实现营业收入 640.07 万元 [1][2] 码头对公司经营的重要性 - 化工码头属稀缺资源，公司拥有优良自建码头，地理位置优越，码头可靠泊能力与储罐容量匹配度高，为仓储综合服务和效益最大化提供有力保障 [2] 公司客户服务效率管理提升措施 - 提升智能化自助化水平，通过智慧客服系统等实现自助下单等操作，提升货物周转及运营效率；夯实环保保障，更新提升环保设施，达到 VOCs 达标排放，保障作业正常开展；建立高标准考核机制，逐年提升内部时间管理内控考核标准 [2] 公司固定资产折旧年限情况 - 固定资产按年限平均法计提折旧，房屋建筑物及构筑物折旧年限为 20 - 30 年，港务及库场设施折旧年限为 20 - 25 年 [2]

公司业务拓展 - 公司通过收购易联南通项目,进一步扩大了公司品牌影响力、提升了公司盈利能力、增强了公司核心竞争力,强化了公司整体布局及整合协同,提升了公司综合服务实力[1] - 公司提供的智慧客服服务,可以满足客户对在线转移储存货物货权的交易需求,为客户提供了安全、高效、便捷的交易服务,提升了客户粘性。2023年上半年度期间,公司智慧客服服务实现营业收入766.22万元[2] - 公司未来将依托自身品牌优势,持续在经济活跃、产业聚集的区域通过扩建、新建以及并购等多种方式增加化工仓库规模体量,逐渐形成规模优势[3] 公司融资计划 - 公司可以凭借土地、码头等优质资产、自身优良的资信水平以及良好的现金流状况,与银行之间达成长期、稳固的合作,取得银行低成本融资[4] - 公司会综合考虑市场和自身情况,依托上市公司平台,在适当的时候通过恰当的资本市场融资工具为公司提供资金支持,推动公司持续的并购式发展[4] 公司并购流程 - 公司会基于并购标的所在地的经济发展和产业聚集程度以及与公司现有仓储基地/库区的协同效应情况、码头条件、证照资质、并购后未来盈利能力的预估等方面的综合考虑,形成并购标的的选择意向[5] - 公司并购团队由投资部牵头,其他相关中心/部门抽调人员共同组成跨部门团队,对拟并购标的项目开展尽职调查、交易洽谈等工作,并在此基础上完成并购工作[5] - 公司实行中心制管理,五大中心垂直对接新并购库区的各部门,通过组织架构上的管理模式实现对新并购库区的快速整合和有效管控,实现了并购后的人员稳定、经营正常、业绩增长[5]

财务成本控制 - 公司根据战略规划，统筹资源、拓展融资渠道，与金融机构常态化沟通，综合考虑贷款利率等因素选择合作方和融资产品，降低成本、优化贷款结构 [1] 增值服务 - 货物通存通兑服务是增值服务之一，依托仓储基地集群优势和庞大存货，为客户提供异地存取服务，降低物流成本、提升运营效率、增强客户粘性 [1] 仓储费用 - 公司通过码头储罐等设备提供化工产品仓储综合服务，综合考虑市场供需、物价水平、租赁时长、货物品种等因素收取费用 [2] 并购情况 - 化工仓储行业壁垒高、企业集中度低、潜在并购标的多，公司并购成长空间广阔 [2] - 公司并购团队由投资部牵头、多部门抽调人员组成，执行和专业判断能力强，具备资金筹措能力，为并购发展可持续性提供基础 [2]

股价与股东信心 - 投资者询问公司有无措施提振股价、增强中小股东信心，公司称二级市场股价受多因素影响，核心是基于良好基本面与业务发展，保持与市场及投资者的沟通，并做好日常经营管理 [1] 财务状况 - 截至2023年9月30日，公司总负债58.58亿元，资产负债率66.81%，偿债和运营能力良好，财务指标健康，未来将统筹发展与负债关系，稳健经营 [2] - 2023年前三季度研发费用2893.12万元，较去年同期增加97.45%，因开展安全生产管理、加强自动化和信息化平台建设及落实环保措施 [2] 可转债与调研 - 公司发行的6.7亿元可转债还有2年多到期，目前转股低，公司会关注转股情况，做好与持有人交流，欢迎投资者联系专线沟通 [2] 业务资质与重组 - 公司部分库区具备甲醇、乙二醇、苯乙烯指定交割库资质，正申请对二甲苯指定交割库资质，有助于提升业务和盈利能力 [2][3] - 公司重大资产重组项目，即全资子公司南通阳鸿购买南通御顺、南通御盛100%股权已完成工商变更登记 [3] 客户与市场 - 公司对单一客户依赖程度低，2022年度前五大客户销售收入占比仅22%，化工仓储行业客户分散 [3] - 化工仓储行业竞争有区域性特征，地理距离超约100公里的仓储基地/企业基本无竞争关系 [3] 机构合作 - 市场各类机构投资者关注公司，公司将做好经营管理，争取社保基金等机构更多关注和认可 [3] 大宗交易与并购 - 无法匹配公司股票大宗交易双方准确信息 [4] - 化工仓储行业企业集中度低，潜在并购标的多，公司会综合考虑多方面因素选择标的，优先选择能形成协同效应且地处经济发达、产业聚集地区的标的 [4] 应收账款与并购能力 - 化工仓储行业可通过留置权降低坏账风险，公司应收账款账龄短、坏账风险低 [4] - 化工仓储行业并购对并购方整合能力要求高，需具备成熟完善的并购管理体系 [4] 安全保障 - 公司重视安全生产，建立安全管理组织机构和系统，配备人员，组织演练，各库区购买多种保险保障安全，未来将贯彻安全理念 [5]

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2023-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长林海川先生 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》等规定。 三、会议出席情况 现场会议召开时间为：2023 年 10 月 30 日下午 15:30 开始，会期 半天； 网络投票时间为：2023 年 10 月 30 日，其中，通过深圳证券交 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 2023年第八次临时股东大会法律意见书 致：广东宏川智慧物流股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东宏川智慧物流股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派张韵雯律师、李德齐律师（以下简称"本所 律师"）出席公司2023年第八次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次 会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范 性文件以及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资 格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范 性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表 述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律 ...