资金募集 - 公司公开发行可转债募资11.6893亿元，净额11.5582036179亿元[4] 市场扩张和并购 - 公司收购至美善德58.9706%股权[5][6][7] 资金使用与变更 - 1.3亿元募集资金转至高安蒙娜丽莎专户用于技改[6] - 2024年变更项目用途，约26519.53万元用于补流[9] 账户注销 - 多个募集资金专户已全部注销[6][7][9]

蒙娜转债回售情况 - 2024年9月12日披露回售公告[5] - 回售价格100.136元/张（含息、税）[5] - 申报期9月18日至9月24日[5] - 有效申报数量8,316,111张[5] - 回售金额832,742,090.97元（含息、税）[5] - 回售款划拨日9月30日，到账日10月8日[5] 影响及后续 - 本次回售对公司财务无重大影响[7] - 未回售转债继续在深交所交易[8]

会议决策 - 2024年8月22日召开董事会和监事会会议，9月10日召开股东大会和债券持有人会议，通过变更募资用途议案[5] 可转债情况 - 蒙娜转债代码127044，转股期2022年2月21日至2027年8月15日[6] - 2024年9月18 - 24日暂停转股，9月25日恢复[6] - 经批准变更募资项目，蒙娜转债附加回售条款生效[5] - 回售申报期间暂停转股，回售期结束后9月25日恢复[7]

回售信息 - 回售价格为100.136元/张（含息、税）[5] - 回售申报期为2024年9月18日至24日[5] - 发行人资金到账日为2024年9月27日[5] - 回售款划拨日为2024年9月30日[5] - 投资者回售款到账日为2024年10月8日[5] 资金用途与利率 - 变更募集资金用途并永久补充流动资金约26,519.53万元[6] - “蒙娜转债”第四个计息期年度票面利率i=1.50% [9] - 计息天数t=33天（2024年8月16日至9月18日）[9] 税收与实际回售所得 - 个人投资者和基金债券持有人利息所得税按20%代扣，回售实际可得100.109元/张[11] - 合格境外投资者免征所得税，回售实际可得100.136元/张[11]

回售信息 - 回售价格为100.136元/张（含息、税）[5] - 回售申报期为2024年9月18日至24日[5] - 发行人资金到账日为2024年9月27日[5] - 回售款划拨日为2024年9月30日[5] - 投资者回售款到账日为2024年10月8日[5] 资金用途与利率 - 变更募集资金用途并永久补充流动资金约26,519.53万元[6] - “蒙娜转债”第四个计息期年度票面利率为1.50%[9] 利息与税收 - 2024年8月16日至9月18日计息33天[9] - 个人和基金持有人利息税20%，回售实得100.109元/张[11] - QFII和RQFII免征所得税，回售实得100.136元/张[11]

业绩数据 - 2024年上半年营收23.35亿元，同比降19.78%[4] - 2024年上半年净利润0.83亿元，同比降49.77%[4] 项目投资 - “数字化管理系统及智能仓库建设项目”计划投资29793万元，截至2024年7月31日累计用4598.21万元，进度15.43%，剩余26519.53万元补流[3] 可转债情况 - “蒙娜转债”回售申报期2024年9月18 - 24日，价格100.136元/张，9月30日划款[4] - 截至2024年6月28日，未转股金额116886.25万元，占总量99.9882%[4] - 截至2024年8月30日，收盘价格98.859元[4] 资金与评级 - 截至2024年6月末，未使用受限货币资金19.33亿元[4] - 中证鹏元维持公司主体及“蒙娜转债”信用等级AA -，展望稳定[5] - 业务评估5/7，财务评估7/9，主体信用等级AA[7]

资金用途变更 - 公司变更募集资金用途，约26,519.53万元用于永久补充流动资金[6] 转债回售 - “蒙娜转债”回售价格100.136元/张（含息、税）[5] - 回售申报期为2024年9月18日至24日[5] - 发行人资金到账日为2024年9月27日[5] - 回售款划拨日为2024年9月30日[5] - 投资者回售款到账日为2024年10月8日[5] 转债利率 - “蒙娜转债”第四个计息期年度票面利率i=1.50%[9] - 计息天数t=33天（2024年8月16日至9月18日）[9] 利息所得税 - 个人投资者和基金持有人利息所得税按20%代扣，回售实得100.109元/张[11] - 合格境外投资者免征所得税，回售实得100.136元/张[11]

会议决策 - 2024年8月22日召开董事会和监事会会议，9月10日召开股东大会和债券持有人会议，通过变更募资用途议案[5] 可转债信息 - 蒙娜转债代码127044，转股期2022年2月21日至2027年8月15日[6] - 2024年9月18 - 24日暂停转股，9月25日恢复[6][7] - 经批准变更募资项目，蒙娜转债附加回售条款生效[5] - 回售申报期间暂停转股，正常交易[7]

可转债发行 - 2021年7月27日，公司获核准发行116,893万元可转换公司债券，期限6年[8] - 2021年9月16日，可转换公司债券在深交所上市交易[9] - 可转换公司债券存续期为2021年8月16日至2027年8月15日[9] 募集资金变更 - 2024年8月22日和9月10日，公司审议通过变更募集资金用途议案[12] - 公司将约26,519.53万元剩余募集资金用于永久补充流动资金[12] 回售相关 - “蒙娜转债”回售不具强制性，回售价格100.136元/张[13][15] - 回售申报期为2024年9月18日至24日[16] - 回售公告至少发布3次，结束后7个交易日内披露结果[17]

回售信息 - 回售价格为100.136元/张（含息、税）[4] - 回售申报期为2024年9月18日至24日[4] - 发行人资金到账日为2024年9月27日[4] - 回售款划拨日为2024年9月30日[4] - 投资者回售款到账日为2024年10月8日[4] 资金用途 - 变更募集资金用途并永久补充流动资金约26,519.53万元[5] 利率与利息 - “蒙娜转债”第四个计息期年度票面利率为1.50%[8] - 计息天数为33天（2024年8月16日至9月18日）[8] 税收与实际所得 - 个人投资者和基金债券持有人利息所得税按20%代扣，回售实际可得100.109元/张[10] - 合格境外投资者免征所得税，回售实际可得100.136元/张[10]