收入和利润（同比环比） - 营业收入33.16亿元人民币，同比增长21.68%[3] - 归属于上市公司股东的净利润3.48亿元人民币，同比增长42.83%[3] - 公司2022年第一季度营业总收入为33.16亿元，同比增长21.7%[16] - 营业利润为3.80亿元，同比增长37.2%[16] - 净利润为3.4788亿元，同比增长42.7%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为3.4785亿元，同比增长42.8%[17] - 基本每股收益为0.70元，同比增长40.0%[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为24.27亿元，同比增长16.4%[16] - 管理费用1.53亿元人民币，同比增长61.49%，主要因新工厂筹建期间费用增加[7] - 研发费用为1.93亿元，同比增长14.2%[16] - 资产减值损失-7951.02万元人民币，同比增加72.96%，主要因计提存货跌价准备增加[8] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额6.10亿元人民币，同比增长45.39%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为35.3997亿元，同比增长25.4%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为19.9706亿元，同比增长14.1%[18] - 收到的税费返还为0.7663亿元，同比下降37.5%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-21.3594亿元，同比扩大312.5%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为24.2873亿元，主要来自吸收投资收到的25.3020亿元[19] - 购建固定资产等支付的现金8.89亿元人民币，同比增长42.75%，主要因无锡IC载板及广州广芯等项目建设[8] 资产和负债变动 - 货币资金15.22亿元人民币，较年初增长145.66%，主要因收到非公开发行股票募集资金[6] - 货币资金期末余额为1,522,074,254.41元，较年初619,595,093.18元增长145.7%[12] - 期末现金及现金等价物余额为15.2207亿元，较期初增长145.7%[19] - 交易性金融资产期末余额为1,250,000,000.00元，年初无此项[12] - 应收账款期末余额为2,743,780,464.00元，较年初2,731,577,854.11元增长0.4%[12] - 存货期末余额为2,733,964,812.50元，较年初2,526,556,570.04元增长8.2%[12] - 应收款项融资期末余额为544,884,021.40元，较年初843,497,798.09元下降35.4%[12] - 在建工程9.52亿元人民币，较年初增长50.05%，主要因无锡高阶倒装芯片用IC载板等项目投入[6] - 在建工程为9.52亿元，较期初增长50.1%[13] - 短期借款为3.50亿元，与期初持平[13] - 长期借款为14.16亿元，较期初增长3.5%[14] - 总资产193.73亿元人民币，较上年度末增长15.37%[3] - 公司资产总计为193.73亿元，较期初增长15.4%[13] - 归属于母公司所有者权益合计为114.34亿元，较期初增长34.3%[14] 股权和融资活动 - 非公开发行新增股份23,694,480股，发行价格为107.62元/股[11] - 非公开发行募集资金总额为2,549,999,937.60元，净额为2,529,664,782.94元[11] - 报告期末普通股股东总数为54,984户[9] - 中航国际控股有限公司持股比例为63.97%，持股数量为328,068,670股[9] - 香港中央结算有限公司持股比例为2.74%，持股数量为14,055,399股[9] 非经常性项目 - 非经常性损益总额2356.68万元人民币，其中政府补助2508.65万元人民币[5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入139.43亿元人民币，同比增长20.19%[14] - 归属于上市公司股东的净利润14.81亿元人民币，同比增长3.53%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.72亿元人民币，同比下降1.73%[14] - 基本每股收益3.02元/股，同比增长0.67%[14] - 公司2021年总营业收入达139.43亿元，同比增长20.19%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为14.81亿元，同比增长3.53%[32] - 公司2021年总营业收入为139.43亿元人民币，同比增长20.19%[43] - 加权平均净资产收益率18.70%，同比下降5.16个百分点[14] 成本和费用（同比环比） - 制造费用同比大幅增长43.99%主要因折旧及固定成本增加[48] - 销售费用同比增长39.69%至2.33亿元[53] - 研发费用同比增长21.37%至7.82亿元[53][54] - 电子电路业务毛利率为24.22%，同比下降2.67个百分点[44][45] 各条业务线表现 - 印制电路板业务收入87.37亿元，同比增长5.13%，占总收入62.66%，毛利率25.28%[32] - 封装基板业务收入24.15亿元，同比增长56.35%，占总收入17.32%，毛利率29.09%[33] - 电子装联业务收入19.40亿元，同比增长67.22%，占总收入13.91%，毛利率12.56%[34] - 印制电路板业务收入为87.37亿元人民币，占总收入62.66%，同比增长5.13%[43][44] - 电子装联业务收入为19.40亿元人民币，同比增长67.22%[43][44] - 封装基板业务收入为24.15亿元人民币，同比增长56.35%[43][44] - 其他业务收入为5.23亿元人民币，同比增长42.54%[43][44] - PCB业务数据中心领域订单同比增长45%[32] - 汽车电子客户订单同比增长150%[32] - 存储类封装基板产品全年订单同比增长140%[33] - 汽车电子市场客户开发顺利 营业收入同比实现较快增长[84] 各地区表现 - 境内销售收入为92.03亿元人民币，同比增长13.15%[43][44] - 境外销售收入为42.16亿元人民币，同比增长36.01%[43][44] 管理层讨论和指引 - 公司PCB业务将继续确保通信市场份额领先并拓展海外市场 加强数据中心及汽车电子新客户开发[80] - 封装基板业务将加大对存储 FC-CSP领域国内外客户开发 推进无锡广州新工厂建设及产能爬坡[80] - 电子装联业务以数据中心汽车市场为主要增长突破口 同步深耕通信工控医疗领域[80] - 公司南通数通二期工厂和无锡封装基板工厂已进入产能爬坡中后期阶段[85] - 南通三期工厂已于2021年四季度连线爬坡[85] - 主要原材料包括覆铜板半固化片铜箔铜球金盐干膜和油墨等受大宗商品价格影响[86] - 报告期内铜箔覆铜板等关键原材料价格因大宗商品价格上涨而同步攀升[86] - 公司出口销售主要以美元结算 人民币兑美元汇率存在波动但未产生较大影响[87] - 公司将持续通过外汇套期保值工具及时结汇等方式降低汇率波动风险[87] 研发投入与创新 - 研发投入7.82亿元，同比增长21.37%，占营业收入5.61%[36] - 研发人员数量同比增长21.15%达1,942人[54] - 硕士学历研发人员同比增幅达42.37%[54] - 公司拥有授权专利645项，其中发明专利387项，PCT国际专利82项[38][39] - 背板样品最高层数达120层，批量生产层数达68层[38] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额23.42亿元人民币，同比增长30.10%[14] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长30.10%至23.42亿元[56] - 经营活动现金流入同比增长17.71%至131.83亿元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长468.47%至2.61亿元[56] - 现金及现金等价物净增加额同比增长112.30%至1.15亿元[56] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善5.85%至-24.81亿元[56] 投资与产能扩张 - 广州封装基板项目拟投资60亿元，无锡高阶倒装芯片项目拟投资20.16亿元[34] - 报告期投资额同比下降29.50%至18.59亿元[62] - 数通高速高密度多层印制电路板投资项目累计投入11.30亿元[64] - 数通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）累计投入106,176.02万元，投资进度达99.79%[71] - 补充流动资金项目累计投入44,038.02万元，完成率100%[71] 行业与市场数据 - 2021年全球PCB产业产值同比增长23.4%达804.49亿美元[21][24] - 2021-2026年全球PCB产值预计年复合增长率为4.8%[21][24] - 中国大陆地区PCB产值2021年达436.16亿美元同比增长24.6%[22] - 封装基板2021-2026年复合增长率达8.6%为增速最高品种[21][24] - 8-16层高多层板2021-2026年复合增长率为4.4%[21][23] - HDI板2021-2026年复合增长率为4.9%[21][23] - 中国大陆封装基板2021-2026年复合增速11.6%高于其他地区[24] - 2021年封装基板产值同比增长39.4%达141.98亿美元[24] - 公司2020年全球PCB厂商排名第八[21] - 2021年全球PCB产业各地区均增长其中欧洲同比增27.3%[22] 政府补助与非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助2.40亿元人民币，同比增长30.37%[20] - 非流动资产处置损失1055.10万元人民币[20] 利润分配与股东回报 - 公司2021年利润分配预案为每10股派发现金红利9.50元（含税）[3] - 2020年度现金分红总额为464,850,053.71元，占归属母公司股东净利润比例为32.51%[138] - 2021年度拟派发现金红利不超过487,257,614.40元，占归属母公司股东净利润比例为32.91%[141] - 2021年度利润分配预案为每10股派发现金9.50元（含税）[140][141] - 可分配利润总额为4,150,303,103.07元[142] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[142] - 公司总股本为512,902,752股，实施利润分配的总股本基数最大不超过此数[142] 衍生品与外汇风险管理 - 公司外汇远期合约初始投资金额为13129.8万元[65] - 报告期内衍生品投资实际损益总额为994.86万元[66][67] - 期末外汇衍生品持仓金额为9113.56万元[66] - 衍生品投资占公司报告期末净资产比例为1.07%[66] - 外汇远期合约单笔最高收益为218.25万元[66] - 外汇远期合约单笔最大亏损为-42.15万元[66] - 衍生品投资资金来源为自有资金[67] - 报告期确认公允价值变动收益81.45万元[67] - 报告期确认投资收益913.41万元[67] 募集资金使用 - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额为150,437.7万元[69] - 2021年度公司使用募集资金17,062.08万元[70] - 截至2021年12月31日累计使用募集资金150,214.04万元[70] - 尚未使用募集资金1,439.62万元存放于专项账户[70] - 2021年闲置募集资金现金管理收益为122.16万元[70] - 2021年专户存款利息净额为32.99万元[70] 子公司表现 - 无锡深南电路有限公司2021年净利润达48,999.78万元[75] - 南通深南电路有限公司2021年净利润为9,334.23万元[75] 公司治理与投资者关系 - 公司2021年共接待32次调研沟通采访活动[89] - 公司于2021年3月14日召开年报电话会议涉及招商证券国泰君安证券海通证券花旗银行野村证券建银国际中信建投招银国际国金证券汇丰前海证券兴业证券申万宏源证券瑞银证券台湾元大证券中信证券等机构[88] - 公司于2021年4月13日召开一季报电话会议涉及招商证券国泰君安证券瑞银证券瑞信方正证券建银证券等机构[90] - 公司于2021年8月20日召开半年报电话会议涉及招商证券UBS瑞银证券国泰君安证券兴业证券野村证券等机构[91] - 公司于2021年8月26日召开半年报电话会议涉及民生证券花旗银行台湾国泰证券台湾富邦证券中信建投证券海通证券东吴证券天风证券开源证券西部证券东北证券东方财富证券德邦证券等机构[91] - 公司于2021年4月19日召开一季报电话会议涉及台湾统一证券台湾东腾投资太平洋证券国金证券上海证券等机构[90] - 公司于2021年4月30日召开网络会议与网上投资者讨论公司基本情况行业探讨及一季报情况[90] - 公司于2021年12月28日召开网络会议涉及瑞信证券东北证券西部证券银河证券等机构[91] - 公司于2021年12月30日召开网络会议涉及申万宏源证券华泰证券国信证券等机构[92] - 公司治理结构符合公司法证券法上市公司治理准则等法律法规要求[93] - 报告期内公司共召开5次股东大会[94] - 报告期内公司共召开12次董事会会议[95] - 报告期内公司共召开9次监事会会议[96] - 2021年度公司披露临时公告94份[98] - 2021年度公司披露定期报告4份[98] - 投资者互动平台回复问题182条且回复率达100%[98] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例68.23%[104] - 2020年年度股东大会投资者参与比例68.21%[104] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例72.32%[104] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例75.19%[104] 股权激励与高管持股 - 2019年A股限制性股票激励计划授予145名激励对象280.00万股，授予价格46.37元/股[143] - 2020年回购注销限制性股票89,040股，回购资金总额2,457,610元[143] - 2021年拟回购注销22,411股A股限制性股票[142] - 公司A股限制性股票激励计划第一期第一个解锁期解除限售1,536,781股上市流通[144][147] - 公司回购注销离职激励对象限制性股票总计107,574股[144] - 第一期限制性股票激励第二个解锁期符合解锁条件的激励对象为137名[144] - 高级管理人员张利华解锁33,566股限制性股票期末持有67,234股[146][147] - 高级管理人员张丽君解锁33,566股限制性股票期末持有67,234股[146][147] - 高级管理人员杨智勤解锁22,097股限制性股票期末持有44,263股[146][147] - 高级管理人员楼志勇解锁19,580股限制性股票期末持有39,220股[146][147] - 公司高级管理人员限制性股票授予总量为326,760股[147] - 公司高级管理人员限制性股票已解锁总量为108,809股[147] - 公司高级管理人员限制性股票期末持有总量为217,951股[147] - 董事长杨之诚持股556,392股，无变动[106] - 董事周进群持股629,792股，无变动[106] - 副总经理王成勇持股574,592股，无变动[107] - 副总经理张利华持股459,932股，含100,800股股票期权[107] - 副总经理张丽君持股355,247股，含100,800股股票期权[107] - 副总经理杨智勤持股66,360股，含66,360股股票期权[107] - 副总经理楼志勇持股59,052股，含58,800股股票期权[107] - 离任总会计师龚坚减持452,950股至0股[108] - 公司董事监事高级管理人员合计持股减少452,950股至2,701,365股[108] 董事会与高管信息 - 2021年4月6日完成董事会换届选举，新增董事张志标、肖益、李培寅及独立董事黄亚英、于洪宇[109] - 公司第二届董事会和监事会于2021年04月06日任期届满导致4名高管离任包括独立董事查晓斌监事会主席王宝瑛监事郑春阳总会计师龚坚[110] - 公司现任董事共9名其中独立董事3名[111] - 董事长杨之诚为深圳市认定的国家级领军人才并享受国务院政府特殊津贴[111] - 总经理周进群持有中欧国际工商学院EMBA学位并于1995年加入公司[111] - 独立董事李勉为注册会计师并担任多家上市公司独立董事[111] - 独立董事黄亚英为二级法学教授博士生导师及中国执业律师[112] - 独立董事于洪宇拥有新加坡国立大学电机与计算机工程系博士学位现任南方科技大学深港微电子学院院长[112] - 公司现任监事共3名[113] - 监事汪名川持有中欧国际工商管理学院EMBA学位为高级会计师[113] - 职工代表监事江万茂于1996年加入公司现任工会副主席及行政管理部总监[113] - 公司现有高级管理人员6名[114] - 董事长杨之诚税前报酬总额324.08万元[119] - 董事兼总经理周进群税前报酬总额292.08万元[119] - 独立董事李勉税前报酬总额12万元[119] - 4名董事（张志标、肖益、肖章林、李培寅）在股东单位领取报酬[115][119] - 副总经理王成勇为享受国务院政府特殊津贴专家[114] - 副总经理张利华兼任PCB事业部总经理[114] - 副总经理张丽君兼任董事会秘书和总法律顾问[114] - 副总经理杨智勤曾任封装基板事业部总监[114] - 财务负责人楼志勇兼任多家子公司董事[114] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年报酬总额为1974.24万元[120] - 副总经理张利华报酬最高为265.34万元[120] - 职工监事江万茂报酬为85.96万元[120] - 2021年董事会共召开12次会议[121][122] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议[124] - 董事杨之诚本年度参加12次董事会（现场3次/通讯9次）[124] - 董事张志标参加11次董事会（全部为通讯方式）[124] - 董事会对广州封装基板生产基地等项目提出建议并被采纳[125] - 报告期内董事未对公司事项提出异议[125] - 第三届董事会首次会议于2021年4月6日召开[121] 员工结构 - 报告期末在职员工总数15740人[134] - 生产人员数量10921人占员工总数69.4%[134] - 技术人员数量3763人占员工总数23.9%[134] - 大学本科及以上学历员工3192人占员工总数20.3%[134][135] - 高中及中专学历员工6706人占员工总数42.6%[135] - 大学专科学历员工2684人占员工总数17.1%[135] - 硕士研究生及以上学历员工513人占员工总数3.3%[134] - 销售人员307人占员工总数2.0%[134] - 行政人员663人占员工总数4.2%[134] - 财务人员86人占员工总数0.5%[134] 内部控制与风险管理 - 纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额比例100%[151] - 纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入比例100%[151] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额0.5%或≥营业收入总额0.5%或≥税前利润总额3%或≥5000万元[152] - 财务报告重要缺陷定量标准为资产总额0.3%≤错报金额<0.5%或营业收入总额0.3%≤错报金额<0.5%或税前利润总额1%≤错报金额<3%或1000万元≤错报金额<5000万元[152] - 财务报告重大缺陷数量0个[152] - 非财务报告重大缺陷数量0个[152] 环境保护与可持续发展 - 废水化学需氧量排放总量小于14.40吨，年核定排放总量60.225吨[156] - 废水总铜排放总量小于0.0074吨，年核定排放总量0.329吨[156] - 废气硫酸雾排放总量0.67吨，排放浓度1.31mg/m³[156] - 废气氯化氢排放总量0.25吨，排放浓度1.15mg/m³[156] - 无锡深南电路废水化学需氧量年排放量小于146吨，排放浓度小于50mg/L[157] - 无锡深南电路废水总

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入38.75亿元人民币，同比增长26.32%[3] - 前三季度累计营业收入97.55亿元人民币，同比增长8.60%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润4.66亿元人民币，同比增长24.60%[3] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润10.27亿元人民币，同比下降6.51%[3] - 营业收入同比增长8.6%至97.55亿元，上年同期为89.83亿元[18] - 公司净利润为10.27亿元人民币，较上年同期10.99亿元下降6.5%[19] - 营业利润为11.22亿元人民币，较上年同期12.92亿元下降13.2%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长12.3%至73.93亿元，占营业收入75.8%[18] - 研发费用同比增长14.9%至5.36亿元，占营业收入5.5%[18] - 信用减值损失同比增长224.44%，主要因应收账款坏账准备计提增加[8] - 信用减值损失为-4285.70万元人民币，较上年同期-1320.95万元扩大224.5%[19] - 资产减值损失为-9905.12万元人民币，较上年同期-7236.40万元扩大36.9%[19] 现金流表现 - 收到的税费返还同比增长68.14%至2.54亿元[9] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长36.63%至2.89亿元[9] - 投资支付的现金新增300万元[9] - 取得借款收到的现金同比增长85.18%至15.91亿元[9] - 支付其他与筹资活动有关的现金同比增长74.53%至2338.79万元[9] - 汇率变动对现金等价物影响同比改善53.73%至-488.6万元[9] - 经营活动产生的现金流量净额为11.32亿元人民币，较上年同期13.44亿元下降15.8%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-18.82亿元人民币，较上年同期-21.89亿元改善14.0%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为84.60亿元人民币，较上年同期81.61亿元增长3.7%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为54.85亿元人民币，较上年同期51.90亿元增长5.7%[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金为17.38亿元人民币，较上年同期14.58亿元增长19.2%[22] - 期末现金及现金等价物余额为2.70亿元人民币，较期初5.04亿元下降46.4%[22] 资产和负债变动 - 货币资金较年初下降46.65%至2.70亿元人民币，主要因支付设备及基建款项[6] - 应收账款较年初增长44.19%至29.60亿元人民币，主要受营收增长驱动[6] - 存货较年初增长34.84%至29.74亿元人民币，因生产规模扩大及原材料备库[6] - 短期借款较年初增长114.60%至4.98亿元人民币，主要因金融机构借款增加[7] - 长期借款较年初增长40.77%至14.91亿元人民币[7] - 货币资金较期初减少46.64%至2.7亿元[14] - 交易性金融资产较期初减少100%至零[14] - 应收票据较期初减少6.37%至2.08亿元[14] - 公司总资产同比增长16.0%至162.49亿元，较年初140.08亿元增加22.42亿元[15][17] - 应收账款同比增长44.2%至29.60亿元，较年初20.53亿元增加9.07亿元[15] - 存货同比增长34.8%至29.74亿元，较年初22.06亿元增加7.68亿元[15] - 短期借款同比增长114.6%至4.98亿元，较年初2.32亿元增加2.66亿元[16] - 长期借款同比增长40.8%至14.91亿元，较年初10.59亿元增加4.32亿元[16] - 归属于母公司所有者权益同比增长8.3%至80.62亿元，较年初74.41亿元增加6.20亿元[17] - 在建工程同比增长32.8%至11.76亿元，较年初8.85亿元增加2.90亿元[15] 会计政策变更影响 - 2021年1月1日起首次执行新租赁准则导致公司总资产增加57,116,901.52元[23][24] - 使用权资产新增57,116,901.52元[24] - 非流动资产总额因租赁准则调整增加57,116,901.52元至8,124,062,240.90元[24] - 一年内到期的非流动负债增加13,631,770.83元至469,739,093.15元[24] - 租赁负债新增43,485,130.69元[25] - 非流动负债总额因租赁准则调整增加43,485,130.69元至1,674,792,175.99元[25] - 流动资产总额保持5,940,874,248.82元未受准则调整影响[23] - 货币资金保持506,884,874.33元[23] - 应收账款保持2,053,051,637.88元[23] - 存货保持2,205,895,255.84元[23] 融资活动 - 公司拟非公开发行A股募集不超过25.5亿元资金[13]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年营业收入为人民币58.81亿元[9] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币5.61亿元[9] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币5.05亿元[9] - 营业收入为58.81亿元人民币，同比下降0.58%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为5.61亿元人民币，同比下降22.57%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.81亿元人民币，同比下降27.62%[13] - 公司2021年上半年基本每股收益为人民币1.12元[9] - 基本每股收益为1.14元/股，同比下降25.00%[13] - 公司2021年上半年加权平均净资产收益率为7.21%[9] - 加权平均净资产收益率为7.35%，同比下降6.46个百分点[13] - 公司2021年上半年营业总收入58.81亿元同比下降0.58%[27][28] - 归属于上市公司股东的净利润5.61亿元同比下降22.57%[27][28] - 营业收入58.81亿元人民币，同比下降0.58%[39] - 公司营业收入为58.81亿元，同比下降0.58%[40] - 营业总收入为58.81亿元人民币，同比下降0.6%[115] - 净利润为5.61亿元人民币，同比下降22.5%[116] - 基本每股收益为1.14元，同比下降25%[117] 成本和费用（同比环比） - 公司2021年上半年研发投入为人民币3.08亿元，占营业收入比例为5.24%[9] - 营业成本44.70亿元人民币，同比上升2.41%[39] - 所得税费用5093万元人民币，同比下降56.72%，主要因研发加计扣除比例增加及南通工厂获高新企业资质[39] - 财务费用5426万元人民币，同比下降10.90%[39] - 研发投入3.49亿元人民币，同比增长22.93%，占营业收入比例5.93%[34] - 营业总成本为52.60亿元人民币，同比增长3.5%[115] - 研发费用为3.49亿元人民币，同比增长22.9%[115] 各条业务线表现 - 公司封装基板产品覆盖模组类、存储类及应用处理器芯片封装基板，应用于移动智能终端和服务/存储领域[22] - 公司印制电路板业务以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）及汽车电子领域[19] - 印制电路板业务收入37.07亿元同比下降13.88%占营业总收入63.04%毛利率25.89%[28] - 封装基板业务收入10.95亿元同比增长45.79%占营业总收入18.62%毛利率27.93%[29] - 电子装联业务收入6.74亿元同比增长14.45%占营业总收入11.46%毛利率12.11%[30] - 封装基板业务收入同比增长45.79%至10.95亿元[40][42] - 其他产品收入同比增长93.90%至1.64亿元[40][42] - 电子电路业务毛利率为24.69%，同比下降2.06个百分点[41] - 汽车电子市场营业收入同比实现较快增长[63] 各地区表现 - 境外销售收入同比增长34.39%至18.65亿元[40][42] 管理层讨论和指引 - 2020年全球PCB产值65,219百万美元同比增长14.0%预计2020-2025年复合增长率5.8%[24][25] - 封装基板预计2020-2025年全球复合增长率9.7%中国地区复合增长率12.9%[25] - 2021年上半年新增5G基站19万站同比下降24.9%[28] - 广州封装基板项目拟投资60亿元无锡封装基板项目拟投资20.16亿元[29] - 汽车电子专业工厂南通三期项目预计2021年4季度投产[28] - 南通数通二期工厂和无锡封装基板工厂已进入产能爬坡中后期阶段[64] - 南通三期工厂预计2021年第四季度完成连线投产[64] - 铜箔和覆铜板等关键原材料价格因大宗商品上涨出现同步攀升[65] - 公司出口销售主要以美元结算面临汇率波动风险[67] - PCB行业面临宏观经济波动风险，与电子工业周期相关性较高[60] - 公司计划投资60亿元建设广州封装基板基地项目[91] 现金流量 - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币4.12亿元[9] - 经营活动产生的现金流量净额为8.17亿元人民币，同比增长1.65%[13] - 经营活动现金流量净额8.17亿元人民币，同比上升1.65%[39] - 投资活动现金流量净额-11.97亿元人民币，同比改善4.11%[39] - 筹资活动现金流量净额4.24亿元人民币，同比大幅上升437.16%，主要因公司借款增加[39] - 现金及现金等价物净增加额3903万元人民币，同比上升110.83%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为8.17亿元，同比增长1.7%[122] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.97亿元，同比改善4.1%[122] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.24亿元，同比增长437.2%[123] - 销售商品、提供劳务收到的现金为55.58亿元，同比增长2.5%[121] - 购买商品、接受劳务支付的现金为35.58亿元，同比增长1.6%[122] - 支付给职工以及为职工支付的现金为11.53亿元，同比增长13.1%[122] - 收到的税费返还为1.84亿元，同比增长103.8%[121] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降74.2%，从9.05亿元降至2.34亿元[125] - 投资活动现金流出同比减少50.5%，从16.09亿元降至7.97亿元[125] - 筹资活动现金流入同比下降0.9%，从8.42亿元降至8.35亿元[125] 资产和负债状况 - 公司2021年6月末总资产为人民币151.93亿元[9] - 公司2021年6月末归属于上市公司股东的所有者权益为人民币79.68亿元[9] - 公司2021年6月末资产负债率为46.25%[9] - 总资产为150.40亿元人民币，较上年度末增长7.37%[13] - 存货较上年末增加27.15%至28.04亿元[43] - 长期借款较上年末增加36.94%至14.51亿元[43] - 货币资金余额5.43亿元，占总资产比例3.61%[43] - 公司资产总计150.4亿元人民币，较年初140.08亿元增长7.4%[109][111] - 流动资产合计64.68亿元，较年初59.41亿元增长8.9%[109] - 固定资产68.48亿元，较年初64.85亿元增长5.6%[109] - 在建工程8.36亿元，较年初8.85亿元下降5.5%[109] - 短期借款3.01亿元，较年初2.32亿元增长29.8%[110] - 应付账款19.73亿元，较年初15.15亿元增长30.2%[110] - 长期借款14.51亿元，较年初10.59亿元增长37%[110] - 未分配利润32.31亿元，较年初31.35亿元增长3.1%[111] - 长期借款为6.51亿元人民币，同比增长48.5%[114] - 长期应付款为6.00亿元人民币，同比增长100%[114] - 负债合计为44.13亿元人民币，同比增长23.3%[114] - 所有者权益合计为63.51亿元人民币，同比下降0.8%[114] - 期末现金及现金等价物余额为5.43亿元，同比下降49.7%[123] - 期末现金及现金等价物余额同比下降63.8%，从5.12亿元降至4.13亿元[125] - 货币资金为543,440,431.15元，较期初增长7.2%[107][108] - 交易性金融资产为33,010,578.08元，较期初下降80.0%[107][108] - 应收账款为2,437,786,838.17元，较期初增长18.7%[107][108] - 存货为2,804,451,465.16元，较期初增长27.1%[107][108] - 应收票据为155,580,388.72元，较期初下降30.0%[107][108] - 应收款项融资为228,653,922.58元，较期初下降53.6%[107][108] - 母公司货币资金4.13亿元，与年初基本持平[112] - 母公司应收账款24.49亿元，较年初20.83亿元增长17.5%[112] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为8921.40万元人民币[16] 研发投入与专利 - 已获授权专利601项，其中发明专利372项、国际PCT专利59项[34] 子公司财务状况 - 无锡深南电路有限公司总资产为47.25亿元人民币，净资产为17.95亿元人民币[56][57] - 南通深南电路有限公司总资产为36.1亿元人民币，净资产为19.39亿元人民币[56][58] - 天芯互联科技有限公司总资产为2.81亿元人民币，净资产为1.03亿元人民币[56][58] - 欧博腾有限公司总资产为5983.84万元人民币，净亏损176.57万元人民币[56][58] - Glaretec GmbH总资产为1464.44万元人民币，净利润88.25万元人民币[56][58] - Shennan Circuits USA, Inc.总资产为1658.71万元人民币，净利润204.89万元人民币[56][59] - 无锡深南电路有限公司营业收入为20.19亿元人民币，营业利润为1.52亿元人民币[56] - 南通深南电路有限公司营业收入为10.5亿元人民币，营业利润为5148.21万元人民币[56] - 天芯互联科技有限公司营业收入为1.66亿元人民币，营业利润为1886.92万元人民币[56] 投资活动 - 投资性交易金融资产期末余额为3.30亿元[45] - 报告期投资额6.93亿元，同比下降56.89%[47] - 数通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）本报告期投入金额为24,777,195.23元人民币[48] - 数通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）累计实际投入金额为1,125,171,391.07元人民币[48] - 数通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）项目进度为90.32%[48] - 公司报告期衍生品投资合计确认投资收益524.48万元人民币[50] - 公司报告期衍生品投资期末投资资金额为25,780.6万元人民币，占公司报告期末净资产比例为3.39%[50] - 公司报告期衍生品投资中外汇远期合约确认公允价值变动损失126.95万元人民币[53] - 公司报告期衍生品投资资金来源为自有资金[50] - 公司报告期不存在证券投资[49] - 公司报告期未出售重大资产[54] - 公司报告期未出售重大股权[54] 股东和股权激励 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例68.23%[68] - 2020年年度股东大会投资者参与比例68.21%[68] - A股限制性股票激励计划第一个解锁期143名激励对象符合解锁条件[71] - 第一个解锁期1,536,781股限制性股票于2021年2月1日上市流通[71] - 公司回购注销限制性股票8,964股，金额247,430.32元[72] - 公司回购注销限制性股票61,631股，金额1,701,083.45元[72] - 限制性股票解锁涉及143名激励对象，解锁数量为1,536,781股[94] - 公司回购注销因离职激励对象持有的8,964股限制性股票[94] - 股份总数从489,324,810股微调至489,315,846股[94] - 无限售条件股份比例由98.52%提升至98.79%[94] - 有限售条件股份数量减少1,354,799股[94] - 限制性股票激励计划第一期第一个解锁期解锁涉及143名激励对象[95] - 公司回购注销8964股限制性股票并于2021年5月20日完成[95] - 限制性股票激励计划部分本期解除限售股数1,436,936股[97] - 期末限售股总数5,907,186股，较期初减少1,354,799股[97] - 控股股东中航国际控股有限公司持股328,068,670股，占比67.05%[98] - 香港中央结算有限公司持股15,787,331股，占比3.23%，较上期增加3,541,337股[98] - 淡水泉全球成长1期私募基金新进持股1,897,321股，占比0.39%[99] - 华夏中证5G通信主题ETF减持1,404,900股，期末持股1,808,563股[99] - 挪威中央银行新进持股1,393,554股，占比0.28%[99] - GIC PRIVATE LIMITED减持271,541股，期末持股1,320,721股[99] - 香港中央结算有限公司持有15,787,331股人民币普通股[100] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[100] - 董事、监事和高级管理人员期末持股总数为3,154,315股[102] 担保和关联交易 - 公司关联方中航工业集团财务有限责任公司每日最高存款限额为8亿元人民币[82] - 公司关联方中航工业集团财务有限责任公司期初存款余额为3.33亿元人民币[82] - 公司关联方中航工业集团财务有限责任公司期末存款余额为4.43亿元人民币[82] - 公司为南通深南电路有限公司提供担保额度合计19亿元人民币[85] - 公司为无锡深南电路有限公司提供担保额度合计27.29亿元人民币[85] - 报告期末公司对子公司担保额度合计46.29亿元人民币[85] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计7.55亿元人民币[85] - 报告期内公司担保实际发生金额为20,000万元，担保余额为75,528.39万元，占净资产比例为9.95%[86] - 报告期末已审批担保额度合计462,900万元[86] - 公司无关联方担保及高风险担保事项（三项担保金额合计为0）[86] 环境和社会责任 - 深南电路股份有限公司废水化学需氧量排放总量小于17.892吨，核定年排放总量61.32吨[74] - 深南电路股份有限公司废水总铜排放总量小于0.060吨[74] - 深南电路股份有限公司废气硫酸雾排放总量0.935吨，排放浓度2.25mg/m³[74] - 无锡深南电路有限公司废水化学需氧量排放总量小于23.61吨，核定年排放总量146吨[75] - 无锡深南电路有限公司废水总铜排放总量小于0.14吨，核定年排放总量0.876吨[75] - 南通深南电路有限公司废水化学需氧量排放总量小于57.04吨[75] - 南通深南电路有限公司废水总铜排放总量小于0.228吨[75] - 公司污染防治设施投入和运行费用逾2,500万元，污染物排放100%达标[76] - 报告期内公司未发生环境行政处罚[77] - 报告期内公司未开展精准扶贫工作[78] 其他重要事项 - 报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项[80] - 公司委托理财发生额为6,500万元，未到期余额为3,300万元，无逾期未收回金额[87] - 公司半年度财务报告未经审计[107] - 公司拥有6家子公司，包括无锡深南、南通深南、天芯互联、欧博腾、Glaretec GmbH和美国深南[137] - 公司主营业务为印制电路板、封装基板及电子装联产品的研发、生产及销售[137]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为27.247亿元人民币，同比增长9.10%[4] - 营业总收入同比增长9.1%至27.25亿元，营业收入同比增长9.1%至27.25亿元[33] - 归属于上市公司股东的净利润为2.435亿元人民币，同比下降12.01%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.043亿元人民币，同比下降19.69%[4] - 净利润同比下降11.9%至2.44亿元，归属于母公司股东的净利润同比下降12.0%至2.44亿元[35] - 净利润为1.487亿元，同比下降22.7%[40] - 营业利润为1.680亿元，同比下降27.3%[40] - 基本每股收益为0.50元/股，同比下降39.02%[4] - 稀释每股收益为0.50元/股，同比下降39.02%[4] - 基本每股收益同比下降39.0%至0.50元，稀释每股收益同比下降39.0%至0.50元[37] - 加权平均净资产收益率为3.21%，同比下降2.17个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长11.5%至24.40亿元，其中营业成本同比增长12.2%至20.86亿元[34] - 研发费用同比增长40.79%达1.69亿元，反映研发投入增加[12] - 研发费用同比增长22.6%至9212万元[38] - 财务费用同比下降81.0%至325万元，其中利息费用同比下降65.1%至835万元[38] - 信用减值损失恶化323.95%至-847万元，因应收账款增加[13] - 资产减值损失扩大392.47%至-4597万元，因存货跌价准备增加[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.196亿元人民币，同比增长15.33%[4] - 经营活动现金流量净额为4.196亿元，同比增长15.3%[42] - 投资活动现金流量净额为-5.177亿元，同比扩大3.1%[43] - 筹资活动现金流量净额为-9335万元，同比改善61.2%[44] - 销售商品提供劳务收到现金28.226亿元，同比增长8.7%[42] - 购买商品接受劳务支付现金17.506亿元，同比增长10.7%[42] - 支付职工现金6.654亿元，同比增长10.2%[42] - 母公司经营活动现金流量净额2418万元，同比下降92.4%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.0469亿元，同比改善91.4%（从负12.24亿元）[46] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.0914亿元，同比增长7.9%（去年同期1.0111亿元）[46] - 处置资产收回现金净额151.61万元，同比增长83.3%（去年同期82.71万元）[46] - 收到其他投资活动现金4.052亿元，同比增长189.0%（去年同期1.402亿元）[46] 资产和投资活动 - 货币资金减少37.43%至3.17亿元，主要因支付设备及基建投资[11] - 交易性金融资产下降60.63%至6500万元，因理财产品购买减少[11] - 货币资金期末余额为317,182,009.28元，较期初506,884,874.33元减少[27] - 交易性金融资产期末余额为65,000,000.00元，较期初165,100,019.18元减少[27] - 衍生金融资产期末余额为188,000.00元，较期初747,000.00元减少[27] - 应收票据期末余额为128,941,722.59元，较期初222,224,375.62元减少[27] - 应收账款期末余额为2,184,713,734.52元，较期初2,053,051,637.88元增加[27] - 存货期末余额为2,450,310,353.67元，较期初2,205,895,255.84元增加[27] - 公司总资产从2020年末的140.08亿元下降至2021年3月末的137.77亿元，减少2.31亿元[28][30] - 公司固定资产由64.85亿元增加至68.23亿元，增长5.2%[28] - 在建工程从8.85亿元减少至5.41亿元，下降38.9%[28] - 在建工程减少38.86%至5.41亿元，因资产转固[11] - 母公司货币资金从4.12亿元减少至2.25亿元，下降45.5%[31] - 母公司应收账款从20.88亿元增加至21.82亿元，增长4.5%[31] - 母公司存货从8.67亿元增加至10.97亿元，增长26.5%[31] - 期末现金及现金等价物余额3.147亿元，同比下降70.5%[44] - 期末现金及现金等价物余额2.2478亿元，较期初下降45.5%（期初4.1217亿元）[46] - 货币资金保持稳定为4.12亿元[51] - 应收账款为20.88亿元[51] - 存货为8.67亿元[51] 负债和权益 - 短期借款减少46.91%至1.23亿元，因到期还款[11] - 短期借款从2.32亿元减少至1.23亿元，下降47.0%[28][32] - 应付职工薪酬从3.42亿元减少至1.55亿元，下降54.6%[29] - 其他应付款从13.99亿元减少至10.09亿元，下降27.9%[29] - 未分配利润从31.35亿元增加至33.78亿元，增长7.8%[30] - 长期借款同比下降18.0%至3.59亿元[33] - 负债合计同比下降6.3%至33.53亿元[33] - 所有者权益合计同比增长3.0%至65.98亿元[33] - 归属于上市公司股东的净资产为77.302亿元人民币，同比增长3.89%[4] - 总资产为137.768亿元人民币，同比下降1.65%[4] 政府补助和投资收益 - 计入当期损益的政府补助为4338.88万元人民币[5] - 收到的税费返还大幅增长227.20%至1.23亿元，因退税款增加[14] - 衍生品投资实际收益312.03万元，主要来自外汇远期合约[17] - 投资收益352万元，来自远期结汇及理财收益[12] - 报告期衍生品投资确认公允价值变动收益18.8万元人民币，投资收益293.23万元人民币，合计收益312.03万元人民币[18] 募集资金和委托理财 - 通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）报告期投入使用金额为10,405.82万元人民币，累计投入使用金额为99,519.76万元人民币，募集资金使用进度为93.53%[19] - 报告期委托理财发生额为16,500万元人民币，未到期余额为6,500万元人民币，逾期未收回金额为0元[22] 会计政策变更影响 - 执行新租赁准则增加使用权资产5711.69万元[48][49] - 租赁负债增加4348.51万元[49] - 一年内到期非流动负债增加1363.18万元（调整后4.697亿元）[49] - 资产总额因租赁准则调整增加5711.69万元至140.65亿元[49] - 负债总额因租赁准则调整增加5711.69万元至66.21亿元[49] - 公司总资产从2020年12月31日的99.81亿元增加至2021年1月1日的100.36亿元，增长55.12百万元[51] - 非流动资产从52.82亿元增加至53.37亿元，主要由于新增使用权资产55.12百万元[51] - 新增使用权资产55.12百万元，主要因执行新租赁准则[51][52] - 流动负债从27.36亿元增加至27.49亿元，增长12.87百万元[52] - 非流动负债从8.42亿元增加至8.84亿元，主要由于新增租赁负债42.25百万元[52] - 负债总额从35.78亿元增加至36.33亿元，增长55.12百万元[52] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对经营租赁按增量借款利率折现计量[52]

财务业绩表现 - 2020年公司营业收入为116.00亿元人民币，同比增长10.23%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为14.30亿元人民币，同比增长16.01%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为17.99亿元人民币，同比大幅增长42.53%[15] - 基本每股收益为3.00元/股，同比增长14.50%[15] - 加权平均净资产收益率为23.86%，同比下降5.25个百分点[15] - 公司2020年营业总收入116.00亿元同比增长10.23%[46] - 归属于上市公司股东的净利润14.30亿元同比增长16.01%[46] - 公司总营业收入116.00亿元同比增长10.23%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为18.00亿元同比增长42.53%[66][67] - 投资活动产生的现金流量净额为-26.35亿元同比减少31.93%[66][67] - 2020年度归属母公司股东净利润为1,430,111,325.18元[107] - 2019年度归属母公司股东净利润为1,232,775,470.34元[107] - 2018年度归属母公司股东净利润为697,252,358.02元[107] - 2020年资产负债率为46.86%[177] - EBITDA利息保障倍数为20.93倍[178] 业务分部收入 - PCB业务收入83.11亿元同比增长7.56%占总收入71.64%[48] - PCB业务毛利率28.42%[48] - 封装基板业务收入15.44亿元同比增长32.67%占公司总营收13.31%毛利率28.05%[49] - 电子装联业务收入11.60亿元同比下降4.21%占公司总营收10.00%毛利率14.61%[49] - 印制电路板收入83.11亿元同比增长7.56%占营收71.64%毛利率28.42%[54][55] - 境内销售收入81.34亿元同比增长10.42%占营收70.12%毛利率28.21%[54][55] - 境外销售收入31.00亿元同比增长8.03%占营收26.72%毛利率23.44%[54][55] 成本与费用 - 电子电路直接材料成本513.64亿元同比增长13.79%占营业成本62.54%[58] - 研发投入6.45亿元同比增长20.15%占营收比例5.56%[51] - 研发投入金额为6.45亿元同比增长20.15%占营业收入比例5.56%[63][64][65] - 销售费用为1.67亿元同比下降23.53%[63] 资产与投资变动 - 2020年末总资产为140.07亿元人民币，同比增长14.64%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为74.41亿元人民币，同比增长48.80%[16] - 公司固定资产增加主要因数通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）建设及各工厂新增设备[32] - 公司存货增加主要因新工厂生产爬坡及原材料备库等因素影响[32] - 公司股权资产增加主要因其他权益工具投资公允价值上升影响[32] - 货币资金占总资产比例3.62%较年初下降8.19个百分点[69] - 固定资产占总资产比例46.30%较年初上升11.03个百分点[69] - 存货占总资产比例15.75%较年初上升3.44个百分点[69] - 交易性金融资产期末余额为1.651亿元人民币，本期购买金额19.8亿元，出售金额18.15亿元[70] - 衍生金融资产期末余额为74.7万元人民币，本期公允价值变动损益74.7万元[70] - 其他权益工具投资期末余额为5884.15万元人民币，累计公允价值变动2147.37万元[70] - 报告期投资额26.364亿元，较上年同期增长15.59%[72] 子公司与关联方财务 - 无锡深南电路有限公司2020年净利润347,530,540.26元[86] - 欧博腾有限公司总资产为人民币4362.91万元，净资产为人民币2982.64万元[87][88] - Glaretec GmbH总资产为人民币1215.94万元，净资产为人民币678.23万元[87][88] - SHENNAN CIRCUITS USA INC总资产为人民币1351.04万元，净资产为人民币635.87万元[87][88] - 无锡深南电路有限公司总资产为人民币43.78亿元，净资产为人民币16.57亿元[87] - 南通深南电路有限公司总资产为人民币31.64亿元，净资产为人民币18.91亿元[87] - 天芯互联科技有限公司总资产为人民币2.09亿元，净资产为人民币8523.10万元[87] 产能与项目建设 - 半导体载板制造项目累计投入10.214亿元，进度100%[73] - 数通电路板项目累计投入11.004亿元，进度88.33%[73] - 募集资金投资项目"数通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）"投入进度83.75%[80] - 补充流动资金项目投入进度100%，累计投入44,038.02万元[80] - 公司南通数通二期工厂和无锡封装基板工厂均处于产能爬坡阶段[98] 市场与订单表现 - 汽车电子市场订单同比增长84%[48] - 数据中心订单超过10亿元[48] - 医疗工控订单同比增加33%汽车市场订单同比增加28%[50] - 南通深南实现营收19.03亿元同比增长53.41%[48] 行业与市场环境 - 全球PCB产业2020年产值同比增长6.4%[41] - 2020-2025年全球PCB产值年复合增长率预测5.8%[41] - 2020年中国GDP突破100万亿元同比增长2.3%[41] - 2020年全球PCB产业产值同比上升6.4%，2020至2025年复合增长率预计为5.8%[89] - 2021年全球5G RAN和核心收入预计达200亿美元[91] - 2021年全球半导体销售额预计4690亿美元，同比增长8.4%[91] - 2021年全球新轻型车销量预计8340万辆，增长9%[91] - 2020年全球实际GDP同比下滑4.4%[93] - PCB行业上市公司超过20家[95] - 2020年下半年以来金、铜、锡、铝、玻纤布、环氧树脂、覆铜板等原材料纷纷涨价[96] - 原物料价格受国际市场铜、黄金、石油等大宗商品影响较大[96] 技术研发与知识产权 - 公司已获授权专利549项，其中发明专利363项，国际PCT专利53项[36] - 公司背板样品最高层数达120层，批量生产层数达68层，远超行业平均水平[36] 外汇与风险管理 - 公司出口销售主要以美元结算形成主要汇兑损失[99] - 外汇衍生品投资期末余额2298.6万元，占净资产3.08%，报告期收益81.85万元[75][76] - 公司通过外汇套期保值等工具降低汇率波动影响[99] 股东与股权结构 - 控股股东中航国际控股持股328,068,670股，占比67.05%[161][167] - 香港中央结算有限公司持股12,245,994股，占比2.50%[161] - 华夏中证5G ETF持股3,213,463股，较期初增长244.5%[161] - GIC PRIVATE LIMITED持股1,592,262股，较期末减少67.5%[161] - 股东李雪红通过信用账户持有1,277,036股，合计持股1,480,036股[166] - 报告期末普通股股东总数100,868人，较上月增加4.02%[161] 公司治理与承诺 - 中国航空工业集团有限公司股份锁定承诺已履行完毕[112] - 中航国际控股承诺自深南电路股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[113] - 中航国际控股锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价且累计减持数量不超过股本总数10%[113] - 公司董事/监事/高管承诺任职期间每年转让股份不超过所持股份总数25%[113] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定股价措施[114] - 中航国际控股单次稳定股价增持资金不低于累计获得现金分红金额的10%[114] - 中航国际控股单一会计年度稳定股价增持资金不超过上年度归母净利润40%[114] - 公司稳定股价措施包括回购股份/控股股东增持/董事及高管增持[114] - 董事/高管承诺单次稳定股价增持资金不低于上年度从公司领取薪酬20%[114] - 公司管理层承诺单次增持股份资金不低于上年度税后薪酬总和的30%[115] - 公司管理层承诺单一会计年度内增持股份资金不超过上年度税后薪酬总和的60%[115] - 中国航空工业集团公司承诺不干预公司经营管理活动[115] - 中航国际控股股份有限公司承诺不侵占公司利益[115] - 公司管理层承诺推动薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[116] - 公司管理层承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[116] - 中国航空工业集团公司确认未从事与公司主营业务构成竞争的业务[116] - 中航国际控股股份有限公司确认未从事与公司主营业务相同或类似业务[117] - 中国航空工业集团公司承诺优先向公司转让可能构成竞争的资产或股权[117] - 中航国际控股股份有限公司承诺在公司持股5%以上期间避免同业竞争[117] - 关联企业避免与深南电路同业竞争承诺，若违反将赔偿公司损失[118] - 公司高管及家庭成员承诺不从事与深南电路相同或相似业务[118] - 中国航空工业集团承诺减少关联交易，确保交易公平公允[119] - 中航国际控股承诺避免占用深南电路资金，包括借款代偿等[119] - 中国航空工业集团承诺承担招股说明书虚假记载的民事赔偿责任[119] - 中航国际控股承诺购回原限售股份若招股书存在重大遗漏[119] - 公司高管承诺招股说明书内容真实准确无重大遗漏[119] - 公司董事及高管承诺对招股说明书内容真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任[120] - 若招股说明书存在虚假记载导致投资者损失，相关董事及高管将依法赔偿[120] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[121] - 控股股东中航国际控股承诺若未履行承诺将承担赔偿责任并接受股份转让限制[121] - 公司董事及高管若未履行承诺需在10个交易日内停止现金分红及薪酬发放[122] - 公司若未履行承诺将立即停止重大资产重组等资本运作行为[122] - 所有承诺自2017年11月20日起长期有效且正在履行中[120][121][122] - 报告期内公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[122] - 公司资产或项目在报告期不存在需要说明的盈利预测情况[122] 利润分配与股份变动 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利9.5元（含税）[4] - 2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利11.50元（含税）[103] - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利9.5元（含税）[105] - 2019年度资本公积金转增股本方案为每10股转增4股[103] - 2018年度资本公积金转增股本方案为每10股转增2股[104] - 每10股派息9.5元（含税）[108] - 现金分红总额464,858,569.50元[108] - 现金分红总额占可分配利润比例为100%[108] - 现金分红总额占2020年归属母公司股东净利润比例为32.51%[108] - 可分配利润3,134,516,156.46元[108] - 总股本489,324,810股[109] - 拟回购注销8,964股限制性股票[109] - 公司总股本因可转债转股增加1430.985万股至4.894亿股[151] - 公司实施资本公积金转股方案，每10股转增4股，总股本由3.394亿股增至4.751亿股[150] - 回购注销限制性股票8.904万股[151] - 公司2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利11.50元（含税）并以资本公积金每10股转增4股[152] - 可转换公司债券转股使总股本累计增加14,309,850股，从475,104,000股增至489,413,850股（增幅约3.01%）[153] - 公司回购注销89,040股限制性股票[152][153] - 股份变动后2020年基本每股收益从4.21元降至3.00元（降幅约28.74%）[154] - 股份变动后2020年稀释每股收益从4.21元降至2.98元（降幅约29.22%）[154] - 股份变动后2020年每股净资产从21.93元降至15.21元（降幅约30.64%）[154] - 限制性股票激励计划期末限售股数为4,278,960股[155] - 公司高管锁定股及限制性股票合计期末限售股数为8,001,108股[155] - 公司总股本因资本公积金转股由339,360,000股增至475,104,000股，增幅40%[159] - 可转债转股使总股本增加14,309,850股至489,413,850股[159] - 限制性股票回购注销89,040股，总股本减少至489,324,810股[159] 可转换公司债券 - 公司公开发行可转换公司债券总额为15.20亿元（1520万张，每张面值100元）[157] - 可转换公司债券票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%和2.00%[157] - 公司可转债发行规模15.20亿元，已于2020年1月上市交易[159] - 公司发行可转换公司债券总额为15.20亿元[174] - 初始转股价格为149.25元/股[174] - 调整后转股价格为105.79元/股[174] - 累计转股金额为15.15亿元[175] - 累计转股数量为14,309,850股[175] - 转股数量占转股前总股本比例为3.01%[175] - 尚未转股金额为549.42万元[175] - 未转股金额占发行总额比例为0.36%[175] 募集资金使用 - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额为150,437.7万元[77] - 2020年度实际使用募集资金89,114.36万元[77] - 累计使用募集资金总额133,151.96万元[77] - 尚未使用募集资金18,346.55万元，其中16,500万元购买结构性存款，1,846.55万元存放专项账户[77][84] - 闲置募集资金现金管理收益631.81万元[77] - 专户存款利息净额429.03万元[77] - 募集资金置换预先投入自筹资金及发行费用37,505.33万元[83] 高管与董事持股变动 - 董事长杨之诚期末持股556,392股，较期初增持5%[179] - 总经理周进群期末持股629,790股，较期初增持5.9%[179] - 副总经理王成勇期末持股574,592股，较期初增持28.8%[180] - 总会计师龚坚持股452,950股，较期初增持5%[180] - 副总经理张利华持股459,932股，较期初增持5%[180] - 董事会秘书张丽君持股355,247股，较期初增持5%[180] - 副总经理杨智勤持股66,360股，较期初增持40%[180] - 离任职工监事谢艳红持股395,847股，较期初增持44.2%[180] - 董事监事高级管理人员合计持股3,491,110股，较期初增长12.6%[180] 员工结构 - 公司员工总数12,823人，其中生产人员9,190人(71.7%)[195] - 技术人员2,675人，占员工总数20.9%[195] - 销售人员284人，占员工总数2.2%[195] - 硕士研究生及以上学历员工400人，占总数3.1%[196] - 大学本科学历员工2,220人，占总数17.3%[196] - 高中/中专学历员工5,754人，占总数44.9%[196] - 大学专科学历员工2,129人，占总数16.6%[196] 关联交易与担保 - 公司与航空工业财务签订金融服务协议，每日最高存款结余不超过人民币8亿元[131] - 公司获得航空工业财务提供的可循环综合授信额度不超过人民币5亿元[131] - 公司为南通深南电路有限公司提供担保额度总计170,000万元[135] - 公司为无锡深南电路有限公司提供担保额度总计272,900万元[135] - 公司实际为南通深南电路有限公司提供担保金额60,000万元[135] - 公司实际为无锡深南电路有限公司提供担保金额128,727.03万元[135] - 报告期内审批对子公司担保额度合计251,000万元[136] - 报告期内对

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为30.67亿元人民币，同比增长7.00%[4] - 年初至报告期末营业收入达89.83亿元人民币，同比增长17.29%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3.74亿元人民币，同比下降5.69%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为10.98亿元人民币，同比增长26.60%[4] - 公司营业总收入为30.67亿元人民币，同比增长7.0%[32] - 净利润为3.75亿元人民币，同比下降5.5%[34] - 归属于母公司所有者的净利润为3.74亿元人民币，同比下降5.7%[34] - 营业总收入为89.83亿元，同比增长17.3%[39] - 营业利润为12.92亿元，同比增长27.4%[40] - 净利润为10.99亿元，同比增长26.6%[40] - 归属于母公司所有者的净利润为10.98亿元，同比增长26.6%[40] - 持续经营净利润为6.638亿元人民币[45] - 母公司营业收入为17.28亿元人民币，同比下降5.7%[36] - 母公司净利润为2.06亿元人民币，同比下降25.2%[37] - 母公司营业收入为50.23亿元，同比下降3.3%[44] - 母公司净利润为6.64亿元，同比增长4.7%[44] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为26.42亿元人民币，同比增长10.1%[33] - 营业成本为22.19亿元人民币，同比增长8.7%[33] - 研发费用为1.83亿元人民币，同比增长24.6%[33] - 财务费用为4787.4万元人民币，同比增长623.3%[33] - 营业总成本为77.24亿元，同比增长16.0%[39] - 研发费用为4.67亿元，同比增长23.7%[39] - 财务费用为1.09亿元，同比增长120.8%[40] - 财务费用增长120.82%至1.09亿元，主要因可转债利息同比增加影响[12] - 母公司营业成本为12.18亿元人民币，同比下降3.9%[36] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为5.40亿元人民币，同比大幅增长44.56%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为13.44亿元人民币，同比增长59.17%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为81.6128亿元人民币[47] - 经营活动产生的现金流量净额为13.4416亿元人民币[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-21.8946亿元人民币[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为1131.618万元人民币[48] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为57.3723亿元人民币[49] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为11.2287亿元人民币[49] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-16.319亿元人民币[49] - 母公司投资支付的现金为12.64亿元人民币[49] - 母公司取得借款收到的现金为5.4341亿元人民币[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.291亿元，同比下降414%[50] - 现金及现金等价物净减少9.476亿元，同比扩大197%[50] - 支付其他与投资活动有关的现金增长1535%至16.35亿元，主要因闲置募集资金购买理财增加影响[13] - 收到其他与筹资活动有关的现金增长148061.04%至3.04亿元，主要因取得中国航空技术国际控股有限公司借款及募集资金专户结息增加影响[13] 资产和负债变动 - 货币资金减少58.17%至6.04亿元，主要因支付设备款和基建款的投资支出影响[11] - 交易性金融资产新增2.8亿元，主要因购买理财产品影响[11] - 存货增加33.88%至20.14亿元，主要因营收规模增长及新工厂生产爬坡影响[11] - 固定资产增加37.03%至59.06亿元，主要因"数通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）"新增设备和厂房转固影响[11] - 公司货币资金为603,807,043.18元，较年初1,443,644,507.69元下降58.18%[25] - 交易性金融资产为280,000,000.00元[25] - 应收账款为2,233,311,389.18元，较年初2,091,660,219.81元增长6.77%[25] - 存货为2,013,936,920.19元，较年初1,504,293,117.26元增长33.88%[25] - 固定资产为5,906,321,014.72元，较年初4,310,083,978.48元增长37.03%[26] - 在建工程为1,117,773,995.83元，较年初1,147,394,593.37元下降2.58%[26] - 资产总计为13,844,387,930.35元，较年初12,219,367,752.05元增长13.30%[26] - 公司货币资金减少至4.67亿元人民币，同比下降67.0%[29] - 应收账款增加至22.92亿元人民币，同比增长11.9%[29] - 存货增加至7.83亿元人民币，同比增长19.7%[29] - 长期股权投资大幅增加至26.36亿元人民币，同比增长92.9%[30] - 短期借款增加至2.39亿元人民币，同比增长51.5%[30] - 应付职工薪酬减少至3.09亿元人民币，同比下降22.2%[27] - 归属于母公司所有者权益增加至70.81亿元人民币，同比增长41.6%[28] - 未分配利润增加至28.77亿元人民币，同比增长32.6%[28] - 负债合计减少至67.61亿元人民币，同比下降6.3%[27] - 应收账款规模为20.92亿元，占流动资产35%[52][53] - 存货金额为15.04亿元，占流动资产25.2%[53] - 长期借款9.448亿元，应付债券13.05亿元[54][55] - 预收款项调整为合同负债4.4亿元[54] - 应交税费调整增加232万元[54] - 归属于母公司所有者权益50.01亿元[55] - 公司总资产为90.76亿元人民币[57] - 流动资产合计为52.33亿元人民币[56] - 应收账款为20.49亿元人民币[56] - 存货为6.54亿元人民币[56] - 非流动资产合计为38.44亿元人民币[56] - 长期股权投资为13.67亿元人民币[56] - 固定资产为18.85亿元人民币[56] - 流动负债合计为27.21亿元人民币[57] - 应付账款为8.37亿元人民币[57] - 所有者权益合计为45.43亿元人民币[58] - 公司总资产达到138.44亿元人民币，较上年度末增长13.30%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为70.81亿元人民币，较上年度末大幅增长41.60%[4] 其他收益和损失 - 公司获得政府补助1.32亿元人民币[5] - 其他收益增长110.22%至1.29亿元，主要因政府补助增加影响[12] - 投资收益增长897.71%至379万元，主要因购买理财产品金额增加导致理财收益增加影响[12] - 资产减值损失增长171.93%至-7236万元，主要因公司计提存货跌价准备影响[12] 投资和筹资活动 - 通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）本报告期投入使用金额为14,787.41万元[19] - 截至2020年9月30日，通用高速高密度多层印制电路板投资项目累计投入使用金额为77,799.06万元，募集资金使用进度为73.12%[19] - 公司委托理财发生额为38,000万元，未到期余额为28,000万元[21] 股权和公司结构 - 中航国际控股有限公司持有公司67.05%股份，为控股股东[7] 会计政策调整 - 执行新收入准则导致预收款项重分类至合同负债[55]

收入和利润（同比） - 营业收入59.15亿元同比增长23.46%[11] - 归属于上市公司股东的净利润7.24亿元同比增长53.77%[11] - 扣除非经常性损益的净利润6.65亿元同比增长51.35%[11] - 基本每股收益1.52元同比增长53.54%[11] - 加权平均净资产收益率13.81%同比上升1.73个百分点[11] - 公司2020年上半年营业收入59.15亿元，同比增长23.46%[30] - 公司2020年上半年归属于上市公司股东的净利润7.24亿元，同比增长53.77%[30] - 营业收入同比增长23.46%至59.15亿元[36] - 净利润同比增长53.58%至7.24亿元[128] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长53.77%至7.24亿元[128] - 基本每股收益同比增长53.54%至1.52元[129] - 公司营业总收入同比增长23.46%至59.15亿元[127] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长19.55%至43.65亿元[36] - 研发投入2.84亿元同比增长23.09%占营业收入4.80%[20] - 研发投入同比增长23.09%至2.84亿元[36] - 财务费用同比增长42.82%至6090万元[36] - 营业总成本同比增长19.40%至50.82亿元[127] - 研发费用同比增长23.10%至2.84亿元[127] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额8.04亿元同比增长70.78%[11] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长70.78%至8.04亿元[36] - 销售商品提供劳务收到现金54.25亿元，同比增长23.9%[133] - 经营活动现金流量净额8.04亿元，同比增长70.8%[134] - 母公司经营活动现金流量净额9.05亿元，同比大幅改善[136] 各条业务线表现 - 公司PCB业务收入43.05亿元，同比增长22.02%，占营业收入72.78%[31] - 公司PCB业务毛利率27.56%，同比提升3.08个百分点[31] - 公司封装基板业务收入7.51亿元，同比增长50.07%，占营业收入12.70%[32] - 公司封装基板业务毛利率28.49%，同比提升0.67个百分点[32] - 公司电子装联业务收入5.89亿元，同比增长3.24%，占营业收入9.95%[33] - 公司电子装联业务毛利率18.34%，同比提升0.84个百分点[33] - 封装基板产品收入同比增长50.07%至7.51亿元[38][39] - 其他产品收入同比增长65.58%至8450万元[38][39] 各地区表现 - 境内销售收入同比增长39.60%至43.42亿元[38] - 境外销售收入同比下降9.89%至13.88亿元[38] - 公司在美国实现的销售收入占各期收入的比例均不超过5%[61] - 公司出口销售占主营业务收入比例较低[65] 资产和负债变化 - 应收账款较期初增加主要因营业收入增长[18] - 存货较期初增加主要因生产规模扩大及新工厂投产[18] - 固定资产较期初增加主要因新增设备及厂房转固[18] - 货币资金占总资产比例同比增加3.28个百分点至7.85%[41] - 货币资金减少至10.82亿元，较期初14.44亿元下降25.0%[120] - 应收账款增至24.76亿元，较期初20.92亿元增长18.3%[120] - 存货增至20.51亿元，较期初15.04亿元增长36.4%[120] - 应收票据增至3.26亿元，较期初0.999亿元增长226.2%[120] - 固定资产增至55.28亿元，较期初43.10亿元增长28.3%[121] - 短期借款增至3.04亿元，较期初1.58亿元增长92.7%[121] - 应付票据降至6.90亿元，较期初7.65亿元减少9.8%[121] - 公司总资产从121.94亿元增长至137.74亿元，增幅12.9%[123] - 负债总额由72.16亿元增至82.26亿元，增长14.0%[122][123] - 货币资金从14.14亿元减少至5.12亿元，下降63.8%[124] - 应收账款从20.49亿元增至24.74亿元，增长20.7%[124] - 存货由6.54亿元增至8.52亿元，增长30.3%[124] - 长期股权投资从13.67亿元增至26.34亿元，增长92.6%[125] - 短期借款从1.58亿元增至3.04亿元，增长92.5%[125] - 应付账款从8.37亿元增至13.24亿元，增长58.2%[125] - 归属于母公司所有者权益从50.01亿元增至55.47亿元，增长10.9%[123] - 未分配利润从21.70亿元增至25.04亿元，增长15.4%[123] - 报告期末公司流动比率为1.22，较上年同期增长22.00%[113] - 报告期末公司资产负债率为59.72%，较上年同期上升2.39%[113] - 报告期末公司速动比率为0.83，较上年同期增长16.90%[113] - 报告期末公司EBITDA利息保障倍数为18.26，较上年同期下降20.65%[113] 投资活动 - 报告期投资额16.086亿元，同比大幅增长57.56%[44] - 半导体载板项目累计投入10.148亿元，进度达99.95%[45] - 数通电路板二期项目累计投入10.37亿元，进度83.25%[45][46] - 金融资产投资期末金额0.374亿元，公允价值变动收益0.194亿元[47] - 募集资金总额15.044亿元，报告期投入6.301亿元[49][50] - 数通电路板项目募集资金投入6.301亿元，投资进度59.22%[51] - 补充流动资金项目募集资金投入4.404亿元，执行率100%[51] - 投资活动现金流量净流出12.48亿元，同比扩大76.4%[134] - 母公司投资活动现金流量净流出14.66亿元，同比扩大522.1%[137] 筹资活动 - 公司发行可转换公司债券15.20亿元，票面利率首年0.30%[98][99] - 可转换公司债券累计转股金额为2.15亿元，累计转股数量为203.48万股，占转股前总股本的4.28%[110] - 尚未转股的可转换公司债券金额为13.05亿元，占发行总额的85.84%[110] - 筹资活动现金流量净流入7897.62万元，同比增长591.7%[135] - 母公司筹资活动现金流量净流出3.45亿元，同比由正转负[137] - 公司公开发行可转换公司债券总额为15.20亿元[109] 子公司财务表现 - 无锡深南电路有限公司总资产为38.73亿元人民币，净资产为14.92亿元人民币，营业收入为18.27亿元人民币，净利润为1.85亿元人民币[56] - 无锡天芯互联科技有限公司总资产为1.62亿元人民币，净资产为0.73亿元人民币，营业收入为0.85亿元人民币，净利润为0.08亿元人民币[56] - 南通深南电路有限公司总资产为33.49亿元人民币，净资产为17.57亿元人民币，营业收入为9.35亿元人民币，净利润为0.71亿元人民币[56] - 欧博腾有限公司总资产为0.83亿元人民币，净资产为0.25亿元人民币，营业收入为1.61亿元人民币，净利润为0.02亿元人民币[56] - Glaretec GmbH总资产为0.11亿元人民币，净资产为0.03亿元人民币，营业收入为0.08亿元人民币，净亏损为0.10亿元人民币[56] - SHENNAN CIRCUITS USA INC总资产为0.13亿元人民币，净资产为0.07亿元人民币，营业收入为0.11亿元人民币，净利润为0.01亿元人民币[56] 非经常性损益 - 非流动资产处置损失为1847.5万元[14] - 计入当期损益的政府补助金额为8712.8万元[14] - 其他营业外净收入为47.8万元[14] - 其他非经常性损益项目金额为209.1万元[15] - 非经常性损益所得税影响额为1175.6万元[15] - 非经常性损益合计为5946.5万元[15] 股东权益和股本变化 - 公司总股本从339,360,000股增至477,138,793股，增幅40.6%[94] - 资本公积金转股每10股转增4股，增加135,744,000股[94][95] - 可转换公司债券转股2,034,793股，总转股金额2.152821亿元[94][98] - 有限售条件股份占比70.47%，其中国有法人持股328,068,670股占比68.76%[94] - 无限售条件股份占比29.53%，其中人民币普通股140,892,641股[94] - 中航国际控股持股328,068,670股，较期初增加93,733,906股[94][97] - 香港中央结算有限公司持股18,862,018股，较期初增加9,746,640股[100] - 限制性股票激励计划持股4,502,400股，较期初增加1,286,400股[97] - 国有法人持股比例从69.05%微降至68.76%[94] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件普通股1886.20万股[104] - GIC PRIVATE LIMITED持有无限售条件普通股454.62万股[104] - 全国社保基金四零六组合持有无限售条件普通股222.29万股，占总股本的0.47%[103][104] - 董事杨之诚持股增至55.64万股，期内增持19.48万股[115] - 总经理周进群持股增至62.98万股，期内增持17.99万股[115] - 公司回购注销限制性股票89,040股[72] - 回购资金总额为2,457,610元[72] - 股本从上年期末339,360,000元增至本期期末477,138,793元，增长40.6%[138][139] - 资本公积从2,231,494,735.37元增至2,330,123,876.40元，增长4.4%[138][139] - 未分配利润从2,169,651,236.28元增至2,503,705,428.05元，增长15.4%[138][139] - 归属于母公司所有者权益从5,000,803,881.38元增至5,546,770,038.57元，增长10.9%[138][139] - 所有者权益合计从5,002,918,919.13元增至5,548,367,754.90元，增长10.9%[138][139] - 其他权益工具从201,640,828.00元减少至173,081,840.57元，下降14.2%[138][139] - 库存股从127,736,000.00元减少至270,102,000.00元，增长111.4%[138][139] - 综合收益总额本期增加724,370,980.77元[138] - 利润分配减少未分配利润390,264,000.00元[138] - 少数股东权益从2,115,037.75元减少至1,597,716.33元，下降24.5%[138][139] - 公司股本从期初的280,000,000元增加至期末的339,360,000元，增长59,360,000元或21.2%[140][141] - 资本公积从期初的2,123,002,745.60元增加至期末的2,211,735,011.88元，增长88,732,266.28元或4.2%[140][141] - 未分配利润从期初的1,165,793,845.10元增加至期末的1,424,736,599.79元，增长258,942,754.69元或22.2%[140][141] - 母公司所有者投入普通股2,034,793.00元[142] - 母公司股份支付计入所有者权益的金额为18,455,397.61元[142] - 母公司对所有者分配利润390,264,000.00元[142] - 母公司综合收益总额为458,178,686.08元[142] - 母公司减库存股减少3,864,000.00元[142] - 母公司资本公积从期初的2,263,504,859.87元增加至期末的2,362,280,230.90元，增长98,775,371.03元或4.4%[142] - 母公司未分配利润从期初的1,679,940,956.82元增加至期末的1,746,855,642.90元，增长66,914,686.08元或4.0%[142] - 公司2020年上半年对所有者（或股东）的分配金额为3,864,000.00元[143] - 公司2020年上半年资本公积转增资本（或股本）金额为135,744,000.00元[143] - 公司2020年上半年期末所有者权益合计为4,822,627,149.06元[143] - 公司2019年半年度所有者权益合计为3,568,832,064.00元[144] - 公司2020年上半年综合收益总额为359,217,632.07元[145] - 公司2020年上半年股份支付计入所有者权益的金额为18,256,266.28元[145] - 公司2020年上半年对所有者（或股东）的分配金额为210,000,000.00元[145] - 公司2020年上半年资本公积转增资本（或股本）金额为56,560,000.00元[145] - 公司2020年上半年期末所有者权益合计为3,739,348,717.48元[146] - 公司首次公开发行A股股票数量为70,000,000股，发行价格为每股19.30元[147] - 公司股本总额增至人民币339,360,000.00元[148] - 公司以2019年度权益分派方案实施前总股本33,936.00万股为基数向全体股东每10股派现金人民币11.50元[148] - 以资本公积向全体股东每10股转增4股共计转增13,574.40万股[148] - 转股后公司股本总额增至人民币475,104,000.00元[148] - 截至2020年6月30日共有2,152,821张可转债转为公司股票转股数量为2,034,793股[148] - 转股后公司股本总额增加至人民币477,138,793.00元[148] 担保和资金使用 - 公司对子公司南通深南电路有限公司提供担保额度总计170,000万元[79] - 公司对子公司无锡深南电路有限公司提供担保额度总计372,900万元[80] - 报告期内审批对子公司担保额度合计251,000万元[80] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计542,900万元[80] - 报告期末实际担保余额合计68,898.59万元，占公司净资产比例12.42%[81] - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品发生额49,000万元[84] 环境保护 - 公司废水化学需氧量排放总量小于17.113吨，执行标准为年核定总量61.32吨[85] - 公司废气氯化氢排放总量为1.855吨[85] - 公司污染防治设施投入和运行费用逾2380万元[87] - 各类污染物排放100%达标[87] - 无锡深南废水化学需氧量排放小于50mg/L，年许可量146吨，实际小于55.68吨[86] - 无锡深南废水总铜排放小于0.3mg/L，年许可量0.876吨，实际小于0.33吨[86] - 无锡深南废气氯化氢排放2.84mg/m³，年许可量16.0634吨，实际0.797吨[86] - 无锡深南废气氮氧化物排放113.5mg/m³，年许可量10.033吨，实际1.189吨[86] - 南通深南废水化学需氧量排放小于30mg/L，年许可量99吨，实际小于31.491吨[86] - 南通深南废水总铜排放小于0.2mg/L，无年许可量要求，实际小于0.206吨[86] - 南通深南废气氯化氢排放11.32mg/m³，无年许可量要求，实际3.292吨[86] - 南通深南废气氮氧化物排放27.3mg/m³，无年许可量要求，实际0.163吨[86] 会计政策和合并范围 - 公司拥有6家子公司包括无锡深南南通深南天芯互联欧博腾Glaretec和美国深南[148] - 公司最终控制方为中国航空工业集团有限公司[149] - 公司财务报表于2020年8月18日经第二届董事会第二十四次会议批准报出[149] - 公司营业周期为12个月记账本位币主要为人民币德国子公司使用欧元美国子公司使用美元[154] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围 子公司指被公司控制的主体[157] - 报告期内同一控制下企业合并增加的子公司自同受最终控制方控制之日起纳入合并范围[157] - 非同一控制下企业合并增加的子公司自购买日至报告期末业绩纳入合并报表[157] -

收入和利润表现 - 营业收入为24.98亿元人民币，同比增长15.47%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.77亿元人民币，同比增长48.19%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.54亿元人民币，同比增长47.49%[4] - 基本每股收益为0.82元/股，同比增长49.09%[4] - 稀释每股收益为0.82元/股，同比增长49.09%[4] - 加权平均净资产收益率为5.38%，同比上升0.50个百分点[4] - 公司营业总收入同比增长15.5%至24.98亿元，上期为21.63亿元[26] - 净利润同比增长48.3%至2.77亿元，上期为1.87亿元[28] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长48.2%至2.77亿元[28] - 基本每股收益为0.82元，同比增长49.1%[30] - 净利润为192,303,393.37元，同比增长36.7%[32] - 营业利润为231,188,750.57元，同比增长40.1%[32] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长12.4%至18.58亿元，上期为16.54亿元[27] - 研发费用同比增长13.8%至1.20亿元，上期为1.05亿元[27] - 利息费用同比增长83.4%至3157.8万元，上期为1721.5万元[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.64亿元人民币，同比增长494.91%[4] - 销售商品提供劳务收到现金达25.97亿元，同比增长37.39%[13] - 收到其他与经营活动有关的现金激增至5104.40万元，同比上升772.69%[13] - 取得借款收到的现金增至2.61亿元，同比大幅上升684.42%[13] - 偿还债务支付的现金增至4.83亿元，同比激增812.83%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为363,828,127.37元，同比增长494.8%[34][35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,596,677,789.23元，同比增长37.4%[34] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,581,084,320.07元，同比增长17.5%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-502,345,433.54元，同比减少100.0%[35] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为504,184,798.27元，同比增长26.5%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-240,239,473.52元，同比减少380.3%[36] - 取得借款收到的现金为260,849,218.25元，同比增长684.4%[36] - 期末现金及现金等价物余额为1,067,130,397.45元，同比增长97.8%[36] - 投资活动现金流出大幅增至13.651亿元，主要由于投资支付现金12.64亿元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为负12.241亿元，同比扩大1458.7%[38] - 筹资活动现金流入4.752亿元，其中收到其他与筹资活动有关的现金3.204亿元[38] - 购建固定资产支付现金1.011亿元，同比增长26.2%[38] 资产和负债状况 - 总资产为125.07亿元人民币，较上年度末增长2.35%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为52.87亿元人民币，较上年度末增长5.73%[4] - 应收票据大幅增加至2.44亿元，同比增长144.49%[11] - 应收款项融资减少至3.82亿元，同比下降38.37%[11] - 货币资金减少至10.69亿元，较期初下降[19] - 存货增加至17.61亿元，较期初增长[19] - 公司总资产为125.07亿元人民币，较年初122.19亿元增长2.4%[20][22] - 固定资产达48.73亿元人民币，较年初43.10亿元增长13.1%[20] - 在建工程为13.66亿元人民币，较年初11.47亿元增长19.1%[20] - 货币资金大幅减少至3.75亿元，较年初14.14亿元下降73.5%[23] - 应收账款为19.44亿元人民币，较年初20.49亿元下降5.1%[23] - 存货为7.53亿元人民币，较年初6.54亿元增长15.2%[23] - 短期借款为1.56亿元人民币，与年初基本持平[20][23] - 长期借款为10.21亿元人民币，较年初9.45亿元增长8.1%[21] - 应付债券为13.20亿元人民币，较年初13.05亿元增长1.2%[21] - 未分配利润为24.46亿元人民币，较年初21.70亿元增长12.8%[22] - 负债总额同比下降2.8%至44.05亿元，上期为45.34亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额降至3.753亿元，较期初减少73.5%[38] - 货币资金余额保持稳定为14.436亿元[41] - 应收账款规模为20.917亿元[41] - 存货水平为15.043亿元[41] - 货币资金为14.14亿元人民币[43] - 应收账款为20.49亿元人民币[43] - 存货为6.54亿元人民币[43] - 流动资产合计为52.33亿元人民币[43] - 非流动资产合计为38.44亿元人民币[43] - 资产总计为90.76亿元人民币[43] - 短期借款为1.58亿元人民币[43] - 应付账款为8.37亿元人民币[43] - 负债合计为45.34亿元人民币[44] - 所有者权益合计为45.43亿元人民币[44] 其他收益和损失 - 计入当期损益的政府补助为3481.85万元人民币[5] - 其他收益增长至3481.85万元，同比上升158.35%[12] - 信用减值损失增至378.32万元，同比激增22659.49%[12] 会计政策调整影响 - 公司执行新收入准则后调整预收款项目，合同负债新增4400万元[41][42] - 应交税费科目因准则调整增加232万元[42] 母公司表现 - 母公司营业收入同比下降7.6%至14.44亿元，上期为15.63亿元[31] - 母公司营业成本同比下降14.3%至10.20亿元，上期为11.90亿元[31]

收入和利润（同比环比） - 营业收入105.24亿元，同比增长38.44%[14] - 归属于上市公司股东的净利润12.33亿元，同比增长76.80%[14] - 公司2019年实现营业总收入105.24亿元，同比增长38.44%[40] - 归属于上市公司股东的净利润12.33亿元，同比增长76.80%[40] - 第四季度营业收入28.66亿元，为全年最高单季收入[18] - 加权平均净资产收益率29.11%，同比提升8.73个百分点[14] - 息税折旧摊销前利润同比增长58.15%至194,258.61万元[164] 成本和费用（同比环比） - 电子电路营业成本同比增长33.09%至75.00亿元，其中直接材料增长42.77%至45.14亿元，占比60.18%[54] - 销售费用同比增长38.80%至2.18亿元，主要因佣金及运输费用增加[59] - 管理费用同比增长53.98%至5.01亿元，主要因薪酬及股权激励费用增加[59] - 研发投入5.37亿元，同比增长54.77%，占营业总收入5.10%[45] - 研发投入同比增长54.77%至5.37亿元，占营业收入比例5.10%[60][61] 各条业务线表现 - 印制电路板业务收入77.26亿元，同比增长43.63%，占营业总收入73.41%[41] - 印制电路板业务毛利率27.98%，同比提升4.94个百分点[41] - 封装基板业务收入11.64亿元，同比增长22.94%，占营业总收入11.06%[42] - 封装基板业务毛利率26.25%[42] - 电子装联业务主营业务收入12.11亿元，同比增长30.68%，占营业总收入11.51%[43] - 电子装联业务毛利率19.51%，同比提升1.19个百分点[43] - 印制电路板收入77.26亿元，同比增长43.63%，占营业总收入73.41%[50] - 封装基板收入11.64亿元，同比增长22.94%，占营业总收入11.06%[50] - 电子电路行业毛利率26.73%，同比提升3.40个百分点[51] - 印制电路板毛利率27.98%，同比提升4.94个百分点[51] 各地区表现 - 境内销售收入73.66亿元，同比增长59.36%，占营业总收入69.99%[50] - 公司在美国销售收入占比不超过5%[90] - 公司出口销售占主营业务收入比例较低[94] - 出口销售利润总额占比较低[94] 管理层讨论和指引 - 公司2020年PCB业务将聚焦5G通信领域，并重点开发数据中心和汽车电子市场[88] - 公司封装基板业务将大力开拓存储类封装基板市场，重点推进无锡基板工厂产能爬坡[88] - 公司电子装联业务将重点拓展通信、医疗、汽车及航空航天领域优质项目[88] - 南通数通二期工厂预计2020年一季度末投产[21] - 公司已迈入全球印制电路板行业前十厂商行列[21] 现金流和投融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额12.63亿元，同比增长43.65%[14] - 经营活动现金流量净额同比增长43.65%至12.63亿元[63] - 投资活动现金流量净流出同比扩大48.63%至19.97亿元，主要因产能扩张项目支出增加[63] - 筹资活动现金流量净额同比改善408.99%至15.16亿元，主要因可转债发行及银行借款增加[63] - 公司公开发行可转换公司债券15.20亿元用于数通二期工厂项目建设[48] - 可转债发行总额15.20亿元，票面利率首年0.3%[147][148] - 2019年发行可转债募集资金15.04亿元，尚未使用金额10.64亿元[74][75] 资产和负债结构 - 总资产122.19亿元，同比增长43.33%[15] - 归属于上市公司股东的净资产50.01亿元，同比增长34.34%[15] - 货币资金大幅增加至14.44亿元，占总资产比例从年初7.62%升至11.81%，主要因发行可转债募集资金[65] - 应收账款金额为20.92亿元，占总资产比例17.12%，较年初下降1.35个百分点[65] - 存货金额为15.04亿元，占总资产比例12.31%，较年初下降3.25个百分点[65] - 固定资产金额为43.10亿元，占总资产比例35.27%，较年初下降5.37个百分点[66] - 在建工程大幅增加至11.47亿元，占总资产比例从年初3.86%升至9.39%[66] - 长期借款金额为9.45亿元，占总资产比例7.73%，较年初下降4.48个百分点[66] - 流动比率同比提升7.24%至127.92%[164] - 资产负债率同比上升2.75%至59.07%[164] - 速动比率同比增长13.40%至95.72%[164] 研发和技术能力 - 公司已获授权专利455项，其中发明专利357项，国际PCT专利22项[36] - 公司背板样品最高层数达120层，批量生产层数达68层[36] - 研发人员数量同比增长21.27%至1551人，占比13.61%[61] 子公司和投资表现 - 南通深南全年实现营收12.40亿元，同比增长399.82%[41] - 无锡深南电路有限公司总资产322.08亿元，净资产110.45亿元，营业收入243.04亿元，营业利润18.8亿元，净利润16.43亿元[83] - 南通深南电路有限公司总资产159.46亿元，净资产62.09亿元，营业收入124.04亿元，营业利润16.36亿元，净利润13.11亿元[83] - 无锡天芯互联科技有限公司总资产1.39亿元，净资产6487.57万元，营业收入1.38亿元，营业利润244.46万元，净利润294.91万元[83][84] - 欧博腾有限公司总资产5079.24万元，净资产2322.11万元，营业收入2.32亿元，营业利润405万元，净利润334.14万元[85] - Glaretec GmbH总资产1063.3万元，净资产440.79万元，营业收入1280.12万元，营业利润168.99万元，净利润154.83万元[85] - SHENNAN CIRCUITS USA INC总资产967.46万元，净资产540.55万元，营业收入2200.48万元，营业利润160.75万元，净利润131.71万元[85] - 报告期投资额22.81亿元，较上年同期10.97亿元增长107.90%[70] - 半导体载板制造项目累计投入9.34亿元，项目进度达92.01%[71] - 数通电路板项目二期投入4.25亿元，项目进度34.11%[71] - 半导体高端高密IC载板产品制造项目投资总额54,831.16万元，累计投入56,221.16万元，投资进度102.54%[77] - 数通用高速高密度多层印制电路板（一期）投资项目累计投入45,286.11万元，投资进度100.64%，实现效益13,107.35万元[77] - 公开发行股票补充流动资金项目累计投入26,998.74万元，投资进度100.25%[77] - 公开发行可转换公司债券补充流动资金项目投入44,037.6万元，投资进度100%[77] - 数通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）投资总额106,400万元，当前投资进度0%[77] - 报告期内半导体IC载板项目处于投产爬坡期，尚未产生收益[77] 股东和股权结构 - 公司总股本从280,000,000股增至339,360,000股，增幅21.2%[142] - 发行新股2,800,000股，占总股本0.83%[142] - 公积金转股56,560,000股，占总股本16.67%[142] - 有限售条件股份占比从70.65%微增至70.91%[142] - 国有法人持股234,334,764股，占比69.05%[142] - 限售股份期末总数240,639,116股[146] - 中航国际控股限售股234,334,764股，2020年12月13日解禁[145] - 中航国际控股股份有限公司持股69.05%为234,334,764股[151] - 香港中央结算有限公司持股2.69%为9,115,378股[151][153] - GIC PRIVATE LIMITED持股1.44%为4,903,078股[151][153] - 全国社保基金四零六组合持股1.01%为3,438,828股[151][153] - 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金持股0.57%为1,944,658股[151][153] - 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金持股0.46%为1,547,561股[151][153] - 国泰估值优势混合型证券投资基金持股0.45%为1,513,607股[151][153] - 国泰金龙行业精选证券投资基金持股0.35%为1,188,303股[151][153] - 博时中证央企创新驱动ETF持股0.31%为1,067,972股[151][153] - 中欧新趋势股票型证券投资基金持股0.31%为1,038,319股[151][153] 分红和利润分配 - 公司2019年度利润分配预案为以总股本339,360,000股为基数每10股派发现金红利11.50元（含税）并以资本公积金每10股转增4股[3] - 2019年度现金分红总额为3.90264亿元，占归属母公司股东净利润比例为31.66%[101][102] - 2018年度现金分红总额为2.121亿元，占归属母公司股东净利润比例为30.42%[99][101][103] - 2017年度现金分红总额为1.428亿元，占归属母公司股东净利润比例为31.87%[100][103] - 2019年度拟实施每10股派发现金红利11.50元（含税）[101][104] - 2019年度拟实施资本公积金转增股本每10股转增4股[101][104] - 2018年度实际实施每10股派发现金红利7.50元（含税）[99][101] - 2018年度实际实施资本公积金转增股本每10股转增2股[99][101] - 2017年度实际实施每10股派发现金红利5.10元（含税）[100] - 分红方案以总股本339,360,000股为基数实施[101][104] - 公司近三年现金分红比例均保持在30%-32%区间[102][103] 风险因素 - 公司存在大规模扩产后产能爬坡风险及原物料价格波动风险[3] - 主要原材料受铜黄金石油等大宗商品价格影响[93] - 汇率波动直接影响进口原材料成本和出口产品售价[94] - 公司存在大规模扩产后产能爬坡风险[92] 行业和市场环境 - 公司硅麦克风微机电系统封装基板全球市场占有率超过30%[26] - 2019年全球PCB产业产值同比下滑1.7%[28] - Prismark预测2019-2024年全球PCB产值年复合增长率4.3%[28] - 2020年PCB产业产值预测增长2.0%[28] - 2019年中国PCB市场同比增长0.7%[30] - 2019-2024年中国PCB市场复合增长率预测达4.9%[30] - 2019年欧洲PCB产值同比下降9.7%[31] - 2019年日本PCB产值同比下降2.8%[31] - 2019年亚洲(除中日)PCB产值同比下降4.8%[31] - 中国PCB产值占全球超过50%，2019-2024年中国PCB复合增长率预计为4.9%[86] - 全球PCB超过50%在中国制造[90] - PCB行业上市公司超过20家[91] 公司治理和承诺 - 中国航空工业集团有限公司及中航国际控股股份有限公司承诺自深南电路股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[106] - 中航国际控股股份有限公司承诺锁定期满后两年内减持价格不低于深南电路首次公开发行价且累计减持数量不超过公司股本总数10%[106] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过所持深南电路股份总数25%[106] - 中航国际控股股份有限公司承诺单次用于增持股份资金不低于其自深南电路上市后累计获得现金分红金额10%[107] - 中航国际控股股份有限公司承诺单一会计年度用于稳定股价的增持资金合计不超过深南电路上一年度经审计归母净利润40%[107] - 深南电路股份有限公司承诺在股价触发条件时启动稳定股价措施包括公司回购股份、控股股东增持及董事、高级管理人员增持[107] - 公司董事及高级管理人员承诺单次用于增持公司股份资金不低于上年度自公司领取税后薪酬30%[107] - 公司董事及高级管理人员承诺单一会计年度内用于增持公司股份资金不超过上年度自公司领取税后薪酬60%[107] - 中国航空工业集团有限公司承诺不越权干预深南电路经营管理活动且不侵占公司利益[107] - 中航国际控股承诺不干预深南电路经营管理且不侵占公司利益[108] - 由镭等9名高管承诺约束职务消费并推动薪酬制度与填补回报措施挂钩[108] - 杨之诚等7名高管承诺不动用公司资产从事无关投资消费活动[108] - 中国航空工业集团承诺避免与深南电路产生同业竞争业务[108] - 中航国际控股承诺若业务重合将优先由深南电路收购相关资产股权[109] - 由镭等15名高管及亲属承诺不从事与公司存在竞争关系的业务活动[109] - 中航国际控股承诺持有5%以上股份期间持续避免同业竞争[109] - 所有填补被摊薄即期回报承诺自2017年11月20日起长期履行中[108][109] - 中国航空工业集团确认同业竞争承诺为可独立执行之承诺[109] - 高管承诺若违反避免同业竞争条款将对公司损失予以赔偿[109] - 公司承诺避免与深南电路发生关联交易，不可避免时按市场公允价格进行[110] - 公司承诺不以任何方式占用或转移深南电路资产和资源[110] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将依法承担民事赔偿责任[110] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将购回已转让的原限售股份[110] - 公司董事及高管承诺对招股说明书内容真实性承担个别和连带法律责任[111] - 公司董事及高管承诺若招股书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[111] - 公司董事及高管承诺若未履行承诺将用全年现金分红及薪金先行赔偿投资者[111] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将依法回购首次公开发行的全部新股[111] - 公司承诺若未履行公开承诺将在30日内对投资者进行赔偿[111] - 所有相关承诺均自2017年11月20日起长期有效且正在履行中[110][111] - 控股股东中航国际控股承诺若未履行承诺将依法承担赔偿责任[112] - 公司董事及高管承诺若未履行承诺将停发薪酬津贴直至履行[113] 环境保护和社会责任 - 公司三个生产基地污染因子控制达标率均为100%[39] - 深南电路股份有限公司废水化学需氧量年排放量低于36.401吨，远低于核定总量61.32吨/年[133] - 公司废水总铜年排放量低于0.121吨，仅为核定总量0.383吨/年的31.6%[133] - 废气氯化氢年排放量14.288吨，排放浓度7.58mg/m³[133] - 废气氮氧化物年排放量3.55吨，排放浓度0.55mg/m³[133] - 南通深南电路废水化学需氧量年排放量低于82.276吨[133] - 南通深南电路废气氯化氢年排放量4.954吨，排放浓度5.377mg/m³[134] - 南通深南电路废气氮氧化物年排放量0.652吨，排放浓度55.5mg/m³[134] - 公司2019年污染防治设施投入及运行费用达4959万元人民币[134] - 各类污染物排放达标率为100%[134] - 废水监测频率为每4小时1次，废气监测频率为每季度1次[137] 审计和内部控制 - 2019年审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[12] - 公司2019年度支付境内会计师事务所审计服务报酬110万元[115] - 公司于2019年更换会计师事务所，由瑞华变更为致同[115] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述[114] - 公司报告期合并报表范围未发生变化[114] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[113] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[117] - 公司报告期无处罚及整改情况[118] - 公司及其控股股东报告期不存在未履行法院判决情况[118] 关联交易和担保 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[120] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[120] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[121] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[121] - 公司对子公司南通深南电路有限公司提供担保额度40,000万元[126] - 公司对子公司无锡深