收入和利润（同比环比） - 营业收入139.43亿元人民币，同比增长20.19%[14] - 归属于上市公司股东的净利润14.81亿元人民币，同比增长3.53%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.72亿元人民币，同比下降1.73%[14] - 基本每股收益3.02元/股，同比增长0.67%[14] - 公司2021年总营业收入达139.43亿元，同比增长20.19%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为14.81亿元，同比增长3.53%[32] - 公司2021年总营业收入为139.43亿元人民币，同比增长20.19%[43] - 加权平均净资产收益率18.70%，同比下降5.16个百分点[14] 成本和费用（同比环比） - 制造费用同比大幅增长43.99%主要因折旧及固定成本增加[48] - 销售费用同比增长39.69%至2.33亿元[53] - 研发费用同比增长21.37%至7.82亿元[53][54] - 电子电路业务毛利率为24.22%，同比下降2.67个百分点[44][45] 各条业务线表现 - 印制电路板业务收入87.37亿元，同比增长5.13%，占总收入62.66%，毛利率25.28%[32] - 封装基板业务收入24.15亿元，同比增长56.35%，占总收入17.32%，毛利率29.09%[33] - 电子装联业务收入19.40亿元，同比增长67.22%，占总收入13.91%，毛利率12.56%[34] - 印制电路板业务收入为87.37亿元人民币，占总收入62.66%，同比增长5.13%[43][44] - 电子装联业务收入为19.40亿元人民币，同比增长67.22%[43][44] - 封装基板业务收入为24.15亿元人民币，同比增长56.35%[43][44] - 其他业务收入为5.23亿元人民币，同比增长42.54%[43][44] - PCB业务数据中心领域订单同比增长45%[32] - 汽车电子客户订单同比增长150%[32] - 存储类封装基板产品全年订单同比增长140%[33] - 汽车电子市场客户开发顺利 营业收入同比实现较快增长[84] 各地区表现 - 境内销售收入为92.03亿元人民币，同比增长13.15%[43][44] - 境外销售收入为42.16亿元人民币，同比增长36.01%[43][44] 管理层讨论和指引 - 公司PCB业务将继续确保通信市场份额领先并拓展海外市场 加强数据中心及汽车电子新客户开发[80] - 封装基板业务将加大对存储 FC-CSP领域国内外客户开发 推进无锡广州新工厂建设及产能爬坡[80] - 电子装联业务以数据中心汽车市场为主要增长突破口 同步深耕通信工控医疗领域[80] - 公司南通数通二期工厂和无锡封装基板工厂已进入产能爬坡中后期阶段[85] - 南通三期工厂已于2021年四季度连线爬坡[85] - 主要原材料包括覆铜板半固化片铜箔铜球金盐干膜和油墨等受大宗商品价格影响[86] - 报告期内铜箔覆铜板等关键原材料价格因大宗商品价格上涨而同步攀升[86] - 公司出口销售主要以美元结算 人民币兑美元汇率存在波动但未产生较大影响[87] - 公司将持续通过外汇套期保值工具及时结汇等方式降低汇率波动风险[87] 研发投入与创新 - 研发投入7.82亿元，同比增长21.37%，占营业收入5.61%[36] - 研发人员数量同比增长21.15%达1,942人[54] - 硕士学历研发人员同比增幅达42.37%[54] - 公司拥有授权专利645项，其中发明专利387项，PCT国际专利82项[38][39] - 背板样品最高层数达120层，批量生产层数达68层[38] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额23.42亿元人民币，同比增长30.10%[14] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长30.10%至23.42亿元[56] - 经营活动现金流入同比增长17.71%至131.83亿元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长468.47%至2.61亿元[56] - 现金及现金等价物净增加额同比增长112.30%至1.15亿元[56] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善5.85%至-24.81亿元[56] 投资与产能扩张 - 广州封装基板项目拟投资60亿元，无锡高阶倒装芯片项目拟投资20.16亿元[34] - 报告期投资额同比下降29.50%至18.59亿元[62] - 数通高速高密度多层印制电路板投资项目累计投入11.30亿元[64] - 数通用高速高密度多层印制电路板投资项目（二期）累计投入106,176.02万元，投资进度达99.79%[71] - 补充流动资金项目累计投入44,038.02万元，完成率100%[71] 行业与市场数据 - 2021年全球PCB产业产值同比增长23.4%达804.49亿美元[21][24] - 2021-2026年全球PCB产值预计年复合增长率为4.8%[21][24] - 中国大陆地区PCB产值2021年达436.16亿美元同比增长24.6%[22] - 封装基板2021-2026年复合增长率达8.6%为增速最高品种[21][24] - 8-16层高多层板2021-2026年复合增长率为4.4%[21][23] - HDI板2021-2026年复合增长率为4.9%[21][23] - 中国大陆封装基板2021-2026年复合增速11.6%高于其他地区[24] - 2021年封装基板产值同比增长39.4%达141.98亿美元[24] - 公司2020年全球PCB厂商排名第八[21] - 2021年全球PCB产业各地区均增长其中欧洲同比增27.3%[22] 政府补助与非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助2.40亿元人民币，同比增长30.37%[20] - 非流动资产处置损失1055.10万元人民币[20] 利润分配与股东回报 - 公司2021年利润分配预案为每10股派发现金红利9.50元（含税）[3] - 2020年度现金分红总额为464,850,053.71元，占归属母公司股东净利润比例为32.51%[138] - 2021年度拟派发现金红利不超过487,257,614.40元，占归属母公司股东净利润比例为32.91%[141] - 2021年度利润分配预案为每10股派发现金9.50元（含税）[140][141] - 可分配利润总额为4,150,303,103.07元[142] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[142] - 公司总股本为512,902,752股，实施利润分配的总股本基数最大不超过此数[142] 衍生品与外汇风险管理 - 公司外汇远期合约初始投资金额为13129.8万元[65] - 报告期内衍生品投资实际损益总额为994.86万元[66][67] - 期末外汇衍生品持仓金额为9113.56万元[66] - 衍生品投资占公司报告期末净资产比例为1.07%[66] - 外汇远期合约单笔最高收益为218.25万元[66] - 外汇远期合约单笔最大亏损为-42.15万元[66] - 衍生品投资资金来源为自有资金[67] - 报告期确认公允价值变动收益81.45万元[67] - 报告期确认投资收益913.41万元[67] 募集资金使用 - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额为150,437.7万元[69] - 2021年度公司使用募集资金17,062.08万元[70] - 截至2021年12月31日累计使用募集资金150,214.04万元[70] - 尚未使用募集资金1,439.62万元存放于专项账户[70] - 2021年闲置募集资金现金管理收益为122.16万元[70] - 2021年专户存款利息净额为32.99万元[70] 子公司表现 - 无锡深南电路有限公司2021年净利润达48,999.78万元[75] - 南通深南电路有限公司2021年净利润为9,334.23万元[75] 公司治理与投资者关系 - 公司2021年共接待32次调研沟通采访活动[89] - 公司于2021年3月14日召开年报电话会议涉及招商证券国泰君安证券海通证券花旗银行野村证券建银国际中信建投招银国际国金证券汇丰前海证券兴业证券申万宏源证券瑞银证券台湾元大证券中信证券等机构[88] - 公司于2021年4月13日召开一季报电话会议涉及招商证券国泰君安证券瑞银证券瑞信方正证券建银证券等机构[90] - 公司于2021年8月20日召开半年报电话会议涉及招商证券UBS瑞银证券国泰君安证券兴业证券野村证券等机构[91] - 公司于2021年8月26日召开半年报电话会议涉及民生证券花旗银行台湾国泰证券台湾富邦证券中信建投证券海通证券东吴证券天风证券开源证券西部证券东北证券东方财富证券德邦证券等机构[91] - 公司于2021年4月19日召开一季报电话会议涉及台湾统一证券台湾东腾投资太平洋证券国金证券上海证券等机构[90] - 公司于2021年4月30日召开网络会议与网上投资者讨论公司基本情况行业探讨及一季报情况[90] - 公司于2021年12月28日召开网络会议涉及瑞信证券东北证券西部证券银河证券等机构[91] - 公司于2021年12月30日召开网络会议涉及申万宏源证券华泰证券国信证券等机构[92] - 公司治理结构符合公司法证券法上市公司治理准则等法律法规要求[93] - 报告期内公司共召开5次股东大会[94] - 报告期内公司共召开12次董事会会议[95] - 报告期内公司共召开9次监事会会议[96] - 2021年度公司披露临时公告94份[98] - 2021年度公司披露定期报告4份[98] - 投资者互动平台回复问题182条且回复率达100%[98] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例68.23%[104] - 2020年年度股东大会投资者参与比例68.21%[104] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例72.32%[104] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例75.19%[104] 股权激励与高管持股 - 2019年A股限制性股票激励计划授予145名激励对象280.00万股，授予价格46.37元/股[143] - 2020年回购注销限制性股票89,040股，回购资金总额2,457,610元[143] - 2021年拟回购注销22,411股A股限制性股票[142] - 公司A股限制性股票激励计划第一期第一个解锁期解除限售1,536,781股上市流通[144][147] - 公司回购注销离职激励对象限制性股票总计107,574股[144] - 第一期限制性股票激励第二个解锁期符合解锁条件的激励对象为137名[144] - 高级管理人员张利华解锁33,566股限制性股票期末持有67,234股[146][147] - 高级管理人员张丽君解锁33,566股限制性股票期末持有67,234股[146][147] - 高级管理人员杨智勤解锁22,097股限制性股票期末持有44,263股[146][147] - 高级管理人员楼志勇解锁19,580股限制性股票期末持有39,220股[146][147] - 公司高级管理人员限制性股票授予总量为326,760股[147] - 公司高级管理人员限制性股票已解锁总量为108,809股[147] - 公司高级管理人员限制性股票期末持有总量为217,951股[147] - 董事长杨之诚持股556,392股，无变动[106] - 董事周进群持股629,792股，无变动[106] - 副总经理王成勇持股574,592股，无变动[107] - 副总经理张利华持股459,932股，含100,800股股票期权[107] - 副总经理张丽君持股355,247股，含100,800股股票期权[107] - 副总经理杨智勤持股66,360股，含66,360股股票期权[107] - 副总经理楼志勇持股59,052股，含58,800股股票期权[107] - 离任总会计师龚坚减持452,950股至0股[108] - 公司董事监事高级管理人员合计持股减少452,950股至2,701,365股[108] 董事会与高管信息 - 2021年4月6日完成董事会换届选举，新增董事张志标、肖益、李培寅及独立董事黄亚英、于洪宇[109] - 公司第二届董事会和监事会于2021年04月06日任期届满导致4名高管离任包括独立董事查晓斌监事会主席王宝瑛监事郑春阳总会计师龚坚[110] - 公司现任董事共9名其中独立董事3名[111] - 董事长杨之诚为深圳市认定的国家级领军人才并享受国务院政府特殊津贴[111] - 总经理周进群持有中欧国际工商学院EMBA学位并于1995年加入公司[111] - 独立董事李勉为注册会计师并担任多家上市公司独立董事[111] - 独立董事黄亚英为二级法学教授博士生导师及中国执业律师[112] - 独立董事于洪宇拥有新加坡国立大学电机与计算机工程系博士学位现任南方科技大学深港微电子学院院长[112] - 公司现任监事共3名[113] - 监事汪名川持有中欧国际工商管理学院EMBA学位为高级会计师[113] - 职工代表监事江万茂于1996年加入公司现任工会副主席及行政管理部总监[113] - 公司现有高级管理人员6名[114] - 董事长杨之诚税前报酬总额324.08万元[119] - 董事兼总经理周进群税前报酬总额292.08万元[119] - 独立董事李勉税前报酬总额12万元[119] - 4名董事（张志标、肖益、肖章林、李培寅）在股东单位领取报酬[115][119] - 副总经理王成勇为享受国务院政府特殊津贴专家[114] - 副总经理张利华兼任PCB事业部总经理[114] - 副总经理张丽君兼任董事会秘书和总法律顾问[114] - 副总经理杨智勤曾任封装基板事业部总监[114] - 财务负责人楼志勇兼任多家子公司董事[114] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年报酬总额为1974.24万元[120] - 副总经理张利华报酬最高为265.34万元[120] - 职工监事江万茂报酬为85.96万元[120] - 2021年董事会共召开12次会议[121][122] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议[124] - 董事杨之诚本年度参加12次董事会（现场3次/通讯9次）[124] - 董事张志标参加11次董事会（全部为通讯方式）[124] - 董事会对广州封装基板生产基地等项目提出建议并被采纳[125] - 报告期内董事未对公司事项提出异议[125] - 第三届董事会首次会议于2021年4月6日召开[121] 员工结构 - 报告期末在职员工总数15740人[134] - 生产人员数量10921人占员工总数69.4%[134] - 技术人员数量3763人占员工总数23.9%[134] - 大学本科及以上学历员工3192人占员工总数20.3%[134][135] - 高中及中专学历员工6706人占员工总数42.6%[135] - 大学专科学历员工2684人占员工总数17.1%[135] - 硕士研究生及以上学历员工513人占员工总数3.3%[134] - 销售人员307人占员工总数2.0%[134] - 行政人员663人占员工总数4.2%[134] - 财务人员86人占员工总数0.5%[134] 内部控制与风险管理 - 纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额比例100%[151] - 纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入比例100%[151] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额0.5%或≥营业收入总额0.5%或≥税前利润总额3%或≥5000万元[152] - 财务报告重要缺陷定量标准为资产总额0.3%≤错报金额<0.5%或营业收入总额0.3%≤错报金额<0.5%或税前利润总额1%≤错报金额<3%或1000万元≤错报金额<5000万元[152] - 财务报告重大缺陷数量0个[152] - 非财务报告重大缺陷数量0个[152] 环境保护与可持续发展 - 废水化学需氧量排放总量小于14.40吨，年核定排放总量60.225吨[156] - 废水总铜排放总量小于0.0074吨，年核定排放总量0.329吨[156] - 废气硫酸雾排放总量0.67吨，排放浓度1.31mg/m³[156] - 废气氯化氢排放总量0.25吨，排放浓度1.15mg/m³[156] - 无锡深南电路废水化学需氧量年排放量小于146吨，排放浓度小于50mg/L[157] - 无锡深南电路废水总