会议情况 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年8月27日召开，3名监事实出席[1] 审议事项 - 以3票同意通过《2024年半年度报告全文及摘要》[1] - 以3票同意通过《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》[3]

资金占用情况 - 2024年初占用资金余额总计37940.59万元[4] - 2024年年度占用累计发生金额（不含利息）总计18006.50万元[4] - 2024年占用资金的利息总计18517.68万元[4] - 2024年年度偿还累计发生金额总计37429.42万元[4] 往来资金余额 - 惠州市红墙运输有限公司2024年初往来资金余额为6711.73万元[4] - 广东红墙新材料销售有限公司2024年初往来资金余额为7994.99万元[4] - 惠州市红墙化学有限公司2024年初往来资金余额为22157.77万元[4] 部分公司占用资金利息 - 山东新红墙材料有限公司2024年占用资金利息为1.10万元[4] - 深圳市红墙投资有限公司2024年占用资金利息为2499.17万元[4]

财务数据概述 - 本报告期营业收入3.01亿元，上年同期3.86亿元，同比减少21.95%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2785.43万元，上年同期5123.36万元，同比减少45.63%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.15亿元，上年同期5685.64万元，同比增加102.80%[11] - 本报告期基本每股收益0.13元/股，上年同期0.24元/股，同比减少45.83%[11] - 本报告期末总资产25.14亿元，上年度末24.41亿元，同比增加3.02%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.48亿元，上年度末16.52亿元，同比减少0.22%[11] - 本报告期营业收入3.01亿元，同比减少21.95%，主要因发货量及销售单价下降[30] - 本报告期营业成本2.09亿元，同比减少20.51%，源于发货量及材料成本下降[30] - 经营活动产生的现金流量净额1.15亿元，同比增长102.80%，因收到税费返还及降本增效[30] - 投资活动产生的现金流量净额 - 4.39亿元，同比减少229.18%，因本期购买银行结构性存款增加[30] - 混凝土外加剂营业收入3.00亿元，占比99.60%，同比减少19.53%[31] - 聚羧酸系外加剂营业收入2.88亿元，占比95.70%，同比减少16.79%[31] - 华南地区营业收入1.78亿元，占比58.93%，同比减少12.09%[31] - 华东地区营业收入0.45亿元，占比15.00%，同比减少41.50%[31] - 本报告期末货币资金2.90亿元，占总资产比例11.54%，较上年末减少12.88%，因期末持有银行结构性存款[34] - 在建工程6.20亿元，占总资产比例24.68%，较上年末增加5.03%，主要是大亚湾项目投入金额增加[35] - 报告期投资额为1.2008845687亿元，较上年同期的1.419285909亿元下降15.39%[40] - 大亚湾项目、广东涂料项目、河北红墙项目和广东技改项目本报告期投入金额合计1.2531499827亿元，截至报告期末累计实际投入金额6.8053023829亿元[40] - 广西红墙和河北红墙营业收入分别为5125.35172万元和4800.15247万元，净利润分别为559.045975万元和189.592966万元[41] - 莆田市红墙运输有限公司转让股权，取得处置收益52.628765万元[42] - 近三年及本期末公司应收账款等合计余额分别为15.761208亿元、11.662333亿元、9.633976亿元、9.156715亿元，占各年末总资产比例分别为64.64%、58.09%、39.47%、36.42%[44] - 近三年及一期公司实现经营性现金净流量分别为1.100417亿元、1.274807亿元、1.583015亿元、1.153071亿元[44] - 以公允价值计量的金融资产期初合计2.2881373434亿元，期末合计2.2194036734亿元[36] - 公司本期期末持有分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据余额较期初减少237.957271万元[36] - 无形资产因抵押借款受限，货币资金因子公司广西红墙工程款纠纷被法院冻结受限[37] - 2024年上半年营业总收入3.01亿元，2023年上半年为3.86亿元，同比下降21.95%[109] - 2024年上半年营业总成本2.70亿元，2023年上半年为3.37亿元，同比下降20.06%[109] - 2024年上半年营业利润3388.87万元，2023年上半年为5937.60万元，同比下降42.92%[109] - 2024年上半年净利润2785.43万元，2023年上半年为5123.36万元，同比下降45.63%[110] - 2024年上半年基本每股收益0.13元，2023年上半年为0.24元，同比下降45.83%[110] - 2024年上半年流动负债合计6.86亿元，2023年为5.92亿元，同比增长15.95%[107] - 2024年上半年非流动负债合计2.61亿元，2023年为2.54亿元，同比增长2.73%[107] - 2024年上半年负债合计9.47亿元，2023年为8.46亿元，同比增长11.98%[107] - 2024年上半年所有者权益合计13.42亿元，2023年为13.56亿元，同比下降1.03%[107] - 2024年上半年母公司营业收入2.27亿元，2023年为2.85亿元，同比下降20.61%[111] - 2024年上半年净利润为17441010.55元，2023年上半年为33927904.14元[112] - 2024年上半年经营活动现金流入小计395770961.98元，2023年上半年为487771967.53元[114] - 2024年上半年经营活动现金流出小计280463848.71元，2023年上半年为430915558.61元[114] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为115307113.27元，2023年上半年为56856408.92元[114] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1400100252.56元，2023年上半年为286627162.37元[114] - 2024年上半年投资活动现金流出小计1839272857.92元，2023年上半年为420039577.11元[114] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 439172605.36元，2023年上半年为 - 133412414.74元[114] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计57000000元，2023年上半年为121681663.92元[114] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计39334867.36元，2023年上半年为54899745.03元[114] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为17665132.64元，2023年上半年为66781918.89元[114] - 2024年半年度经营活动现金流入小计453,164,026.81元，2023年同期为414,509,063.21元；经营活动现金流出小计330,947,789.47元，2023年同期为442,370,693.08元；经营活动产生的现金流量净额122,216,237.34元，2023年同期为 - 27,861,629.87元[115] - 2024年半年度投资活动现金流入小计897,720,051.44元，2023年同期为270,812,461.49元；投资活动现金流出小计1,226,127,264.16元，2023年同期为316,430,910.65元；投资活动产生的现金流量净额 - 328,407,212.72元，2023年同期为 - 45,618,449.16元[115] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计31,683,167.32元，2023年同期为53,752,224.31元；筹资活动产生的现金流量净额 - 31,683,167.32元，2023年同期为 - 42,070,560.39元[115] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 - 237,874,142.70元，2023年同期为 - 115,550,639.42元；期末现金及现金等价物余额127,341,008.42元，2023年同期为146,705,823.38元[115] - 2024年半年度所有者权益合计较期初减少3,588,792.77元[116] - 2024年半年度综合收益总额为27,934,624.61元[117] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为10,834.82元，其中所有者投入的普通股为13,285.86元，其他权益工具持有者投入资本为 - 2,451.04元[117] - 2024年半年度利润分配金额为 - 31,534,252.20元，均为对所有者（或股东）的分配[117] - 公司2024年上半年所有者权益合计期末余额为15.5953935647亿元，较上年期末余额15.1634472949亿元增加4319.462698万元[119] - 本期综合收益总额为5129.301066万元，所有者投入和减少资本为1292.434152万元，利润分配为 - 2102.27252万元[119] - 母公司2024年上半年所有者权益合计期末余额为13.4237372217亿元，较上年期末余额13.563930088亿元减少1401.928663万元[122][123] - 母公司本期综合收益总额为1750.413075万元，所有者投入和减少资本为1.083482万元，利润分配为 - 3153.42522万元[122] - 公司股本本期增加127.669万元，资本公积增加1164.765152万元[119] - 母公司股本本期增加1189元，资本公积增加12096.86元，其他权益工具减少2451.04元[122] - 公司未分配利润本期增加3021.089905万元[119] - 母公司未分配利润本期减少1409.324165万元[122] - 公司其他综合收益本期增加59386.41元[119] - 母公司其他综合收益本期增加63120.2元[122] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为1,270,470,988.53元，较期初增加25,869,915.27元[124][125] - 2024年上半年股本期末余额为210,227,252.00元，较期初增加1,276,690.00元[124][125] - 2024年上半年资本公积期末余额为437,432,805.66元，较期初增加11,647,651.52元[124][125] - 2024年上半年其他综合收益期末余额为 - 125,825.78元，较期初增加40,394.81元[124][125] - 2024年上半年未分配利润期末余额为548,035,939.01元，较期初增加12,905,178.94元[124][125] - 截至2024年6月30日，公司合并资产总计25.14亿元，较期初24.41亿元增长约3%[104] - 合并流动资产合计16.12亿元，较期初16.43亿元略有下降[104] - 合并非流动资产合计9.03亿元，较期初7.98亿元增长约13%[104] - 合并负债合计8.66亿元，较期初7.89亿元增长约10%[105] - 母公司资产总计22.90亿元，较期初22.02亿元增长约4%[106] - 母公司流动资产合计17.21亿元，较期初16.74亿元增长约3%[106] - 母公司非流动资产合计5.68亿元，较期初5.28亿元增长约8%[106] - 合并货币资金期末余额2.90亿元，较期初5.96亿元大幅减少[103] - 合并在建工程期末余额6.20亿元，较期初4.80亿元增长约29%[104] - 合并应付票据期末余额1.63亿元，较期初1.25亿元增长约30%[104] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[50] - 公司以总股本210,228,348股为基数，每10股派发现金红利1.50元，共派发现金红利31,534,252.20元[96] 非经常性损益 - 非经常性损益合计4026768.61元，其中非流动性资产处置损益47606.98元，政府补助171543.39元等[12] 行业环境 - 2024年上半年房地产施工面积累计同比为 - 12.0%，房屋累计新开工面积同比增速为 - 23.7%，开发投资累计金额同比增速为 - 10.1%[15] - 2024年5月国家出台房地产支持政策，包括需求端信贷优化政策和3000亿元保障性住房再贷款供给端支持政策[17] - 我国混凝土外加剂行业竞争激烈，全国已有千余家厂家，预计未来行业整合将加速[46] 公司业务 - 公司是混凝土外加剂专业制造商和全国头部企业，采用现代化方法合成母液并复配产品[18]

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年半年度报告 全文及摘要》 经审议，董事会认为，公司《2024 年半年度报告全文及摘要》符合各项法律、 法规相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过并发表相关意见。 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-043 广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议书面通知已于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议 于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯方 ...

债券发行 - 2023年10月18日公开发行316万张可转换公司债券，总额3.16亿元[2] - 2023年11月8日可转换公司债券在深交所挂牌交易[2] 股东认购与减持 - 控股股东刘连军认购“红墙转债”143.5059万张，占比45.41%[2] - 2024年多次减持“红墙转债”50万张，占比15.82%[3] - 2024年8月21日转让“红墙转债”46.7559万张，占比14.80%[3] 股东持有情况 - 变动前刘连军持有“红墙转债”93.5059万张，占比29.59%[4] - 变动后刘连军持有“红墙转债”46.75万张，占比14.79%[4]

债券发行与交易 - 2023年10月18日公司发行316万张可转换公司债券，总额3.16亿元[1] - 2023年11月8日3.16亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易[1] 控股股东认购与转让 - 控股股东刘连军认购“红墙转债”143.5059万张，占比45.41%[1] - 2024年5 - 8月刘连军转让“红墙转债”50万张，占比15.82%[2] - 转让后刘连军持有“红墙转债”93.5059万张，占比29.59%[2]

控股股东股份情况 - 控股股东刘连军质押800万股公司股票[1] - 刘连军持股95473275股，比例45.41%[2] - 本次质押股数占其持股8.38%，占总股本3.81%[1][2] 风险评估 - 刘连军质押风险可控，不导致控制权变更[3]

债券发行 - 2023年10月18日公司发行316万张可转换公司债券，总额31600万元[3] 转股信息 - “红墙转债”转股时间为2024年4月24日至2029年10月17日，初始转股价10.89元/股，后调为10.74元/股[3] 价格修正 - 转股价格向下修正触发条件为连续30个交易日中至少15日收盘价不高于当期转股价85%[4] - 2024年6月15 - 7月5日触发修正条款，7月5日决定本次不修正[2][6][7] - 2024年7月6 - 9月5日若再触发亦不提出修正方案，9月6日重新起算[2][7]

会议决策 - 2024年7月5日公司第五届董事会第十五次会议全票通过不向下修正“红墙转债”转股价格议案[1] - 2024年7月6日至9月5日再触发修正条款也不提出修正方案[2] - 2024年9月6日重新起算，触发修正条款董事会再开会决定[2]

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-037 广东红墙新材料股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股情况暨股份变动的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 可转债转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有人民币 13,000 元"红 墙转债"已转换成公司股票，累计转股数量为 1,189 股，占可转债转股前公司 已发行股份总额的 0.00057%。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 25 日出具《关于同意广东红 墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1973 号），公司于 2023 年 10 月 18 日向不特定对象发行了 3,160,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 31,600.00 万元。 公司可转换公司债券于 2023 年 11 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券 简称"红墙转债"，债券代码"127094"，转股时间为 2024 年 ...