投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和分析师会议 [1] - 参与单位为国信证券股份有限公司及汇丰前海证券有限责任公司相关人员 [1] - 活动时间为2022年8月29日和30日上午10:30 - 12:00 [1] - 活动地点为银信大厦十一楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书卞丹娟、普惠金融部薛长松、董办工作人员 [1] 普惠小微业务发展模式 - 坚持“做小做散”定位，推进零售转型，压降大额贷款占比，拓展1000万元以下中小企业及个人类贷款，提升小微和零售贷款占比 [3] - 强化战略引领，2020年第七届董事会制定三年战略发展规划，服务小微、践行普惠 [3] - 加强机构建设，设立普惠金融部、小微金融部、网络金融部，对普惠小微贷款精细化管理 [3] - 强化渠道建设，搭建网格化金融服务体系，规范营销管理标准，提升工作效率 [3] - 打造特色产品体系，开展产品创新，构建线上线下并行产品体系，提升产品与客群匹配度 [3] - 加强客户经理队伍建设，依托网点智能化改革充实团队，优化绩效考核激发积极性 [3] - 打造普惠特色支行体系，明确普惠专营机构，打造“7 + 1 + 4”体系推动网点转型 [3][4] - 复制本地成功经验，挖掘3家苏南分行、8家异地支行、5家村镇银行所在地小微信贷需求，促进异地业务发展 [4] 净息差环比变化趋势展望 - 资产端：受LPR利率下调影响新发放贷款利率下降，通过推进零售转型、提高高收益率贷款占比、压降贴现类资产占比提升贷款整体收益率 [4] - 负债端：2022年注重存款量增长和结构优化，降低高付息成本存款占比，采取主动退出策略降低存款付息率 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2022年9月29日上午10:30 - 12:00、下午13:30 - 15:00，9月30日上午9:00 - 10:00 [2] - 活动地点为现场会议/电话会议 [2] - 参与单位有华泰证券、长江证券、浙商证券等36家机构共40人 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书卞丹娟、计划财务部常惠娟、金融同业部周奇旻、董办工作人员 [2] 金融投资策略 - 2022年金融投资业务以票息策略为主，买卖差价交易策略增厚，年初确定策略并按季根据市场调整 [3] - 2021年下半年配置高票息地方债，为2022年利息收入增长奠定基础，因票息策略摊余成本债权投资科目余额增加 [3] 区域发展方向 - 江阴地区市场有较大发展空间，异地机构贡献逐年增长 [3] - 利用本地经济及信用环境，扎根江阴、密植苏锡常地区，业务重点在长三角，通过人员及技术输出促进异地普惠金融发展，调优区域机构布局 [3] 存款成本情况 - 2022年高付息成本存款增量占比显著下降，存款结构优化 [3] - 2023年初有一定规模高付息成本存款到期，将根据市场利率重定价，或促进存款付息率进一步降低 [3] 资产质量走势 - 6月末不良贷款余额9.79亿元、不良贷款率0.98%，分别比年初减少2.26亿元、下降0.34个百分点，不良贷款率加关注类贷款占比低于1.5%，不良贷款率降至历史新低 [3] - 拨备覆盖率496.08%，较年初提升165.46个百分点 [3] - 优化信用风险监测模型，建设风控体系，完善信贷管理和信用风险体系，增强全面风险管控能力 [4] - 加大不良贷款处置力度，改善资产质量 [4] - 严防信用风险，坚持做小做散，管控大额贷款，重视普惠金融领域风险，精准识别和化解风险 [4] 可转债转股及资本情况 - 可转债2024年到期，加强与投资者沟通促进转股 [4] - 核心一级资本充足率12.17%，一级资本充足率12.18%，资本充足率13.34%，处于较高水平支持业务发展 [4] - 根据业务发展探索永续债、二级资本债等资本补充工具 [4]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议 [1] - 参与人员为王振遨 [1] - 活动时间为2022年10月17日下午15:30 - 16:30 [1] - 上市公司接待人员为董办工作人员 [1] 经营模式相关 - 经营模式具有明显地方经济特征，当地制造业发达、民营经济活跃，有“中国制造第一县”与“中国资本第一县”之称 [3] - 一方面立足中小微市场主体，强化科技赋能，打造普惠金融特色银行，培育中小企业发展壮大 [3] - 另一方面发挥独立法人决策灵活优势，采取灵活调度、投放短期资金方法，支持上市企业、大企业和集团企业发展 [3] 风控模式相关 - 依托地方法人银行人缘地缘优势，强化银企村沟通交流，减少银企间信息不对称 [3] - 强化技术赋能，如小微金融采取德国IPC技术交叉验证进行小微授信，优化信用风险监测模型等增强全面风险管理能力 [3] - 优化资产结构，坚持做小做散理念，采取“压降5000万以上、鼓励1000万以下贷款”信贷政策，降低贷款集中度风险 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议 [1] - 参与单位包括阁投资、恒泰自营、融通基金等 [1] - 活动时间为2022年10月31日下午15:30 - 16:30 [1] - 活动地点为电话会议 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书卞丹娟、计划财务部常惠娟、董办工作人员 [1] 再贷款和再贴现情况 - 至9月末，再贷款余额71.2亿元，较年初增加31.3亿元，惠及1596家涉农、小微企业 [3] - 再贴现累计金额27.5亿元，较上年末增加1.8亿元，惠及143家科创、小微、三农企业 [3] - 再贷款、再贴现利率均保持在2%左右 [3] 私行业务情况 发展现状 - 江阴市2021年人均可支配收入达67555元，居民财富水平排名靠前 [3] - 至9月末，在江阴地区储蓄存款为655亿元，占江阴全市储蓄存款比例为32% [3] - 理财产品总规模达到196亿元 [3] 发展战略 - 今年下半年成立财富管理中心，倾斜资源加快零售转型，拓展私行业务 [3] - 发挥资管业务优势为私人银行客户定制产品 [3] - 加快数字化转型，加大线上拓展力度，实现业务线上化操作 [3] - 定期开展活动增强与高净值客户粘性 [3] - 未来持续聚焦市场和客户需求，完善产品服务体系，提升营销和服务能力 [3]

活动基本信息 - 活动时间为2022年10月26日上午10:00 - 11:00、下午15:00 - 16:00 [1] - 活动地点为电话会议 [1] - 参与单位包括中泰证券、前海开源、银华基金等众多机构 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书卞丹娟、计划财务部丁昕昕、董办工作人员 [1] 负债端存款情况 - 2022年9月末各项存款总量达1251.70亿元，较年初增加107.11亿元、增幅9.36% [3] - 三季度存款规模较半年度增长41.65亿元，对公活期存款较二季度末增长9.21亿元，储蓄活期存款较二季度末增长9.50亿元，活期存款合计较二季度增长18.71亿元 [3] 信贷增长与储备 - 开展“精准走访保实体 助企纾困稳发展”专项竞赛活动，聚焦“五大客群”营销回访 [3] - 采用“边走访、边建档、边营销”服务模式，为明年信贷投放做好客户储备 [3] 关注类贷款情况 - 2022年9月30日，贷款不良率为0.98%，较年初下降0.34个百分点，为上市以来最低水平 [3] - 三季度将部分受疫情、俄乌冲突、中美贸易摩擦等因素影响的企业贷款提前纳入关注类贷款，实行名单制管理 [3]

营业总收入情况 - 2022年7 - 9月营业总收入92.93亿元，同比增13.81%；1 - 9月为296.53亿元，同比增21.88%[9] - 前三季度营业收入29.65亿元，较上年同期增长21.88%[17] - 本期营业总收入为2,965,330元，上期为2,432,921元，增长约21.88%[64] 净利润情况 - 2022年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润34.22亿元，同比增22.84%；1 - 9月为91.68亿元，同比增22.38%[9] - 前三季度归母净利润9.17亿元，较上年同期增长22.38%[17] - 本期净利润为916,620元，上期为752,583元，增长约21.80%[64] 资产与净资产情况 - 9月末总资产16331.51亿元，较年初增6.65%；归属于上市公司股东的净资产1360.27亿元，较年初增4.43%[9] - 期末资产总计163,315,064元，较上年年末余额153,127,599元增长约6.65%[62] - 期末股东权益合计13,742,380元，较上年年末余额13,165,657元增长约4.38%[62] 贷款情况 - 9月末各项贷款总额1021.66亿元，比年初增106.95亿元，增速11.69%[15] - 9月末母公司涉农与小微企业贷款、民营企业贷款增速均为14.17%，绿色信贷增速165.08%[15] - 9月末全行线上贷款客户较年初净增1.1万户，增幅达109.20%[16] - 2022年9月末贷款本金总额102,165,783千元，2021年末为91,470,973千元，2020年末为80,229,111千元[34] - 2022年9月末贷款和垫款账面余额97,439,594千元，2021年末为87,706,952千元，2020年末为77,210,353千元[37] - 2022年9月30日正常类贷款金额为100205617千元，占比98.08%；关注类贷款金额为958144千元，占比0.94% [48] 存款情况 - 9月末各项存款总量达1251.70亿元，较年初增加107.11亿元、增幅9.36%[19] - 2022年9月末存款本金总额125,170,159千元，2021年末为114,458,689千元，2020年末为103,074,679千元[34] - 2022年9月末存款账面余额128,033,734千元，2021年末为117,447,493千元，2020年末为105,759,036千元[34] 手机银行与收单商户情况 - 9月末全行手机银行比年初新增有效户10.19万户，客户占比82.48%，较年初提升7.74个百分点[16] - 9月末优质收单商户2.49万户，占比34.06%，较年初提升17.57个百分点；收单商户综合营销贡献度达400.05%，较年初提升183.84个百分点[16] 不良贷款与拨备情况 - 9月末不良贷款率0.98%，较年初下降0.34个百分点，拨备覆盖率496.19%，较年初提升165.57个百分点，贷款拨备比4.87%[20] - 2022年9月末不良贷款率为0.98%，较2021年的1.32%和2020年的1.79%下降[38] - 2022年9月末拨备覆盖率为496.19%，贷款拨备比为4.87% [38] 非经常性损益情况 - 2022年7 - 9月非经常性损益合计5,813千元，1 - 9月合计28,000千元[22] 部分资产项目变动情况 - 2022年9月30日拆出资金185,626千元，较年初减少55.25%；其他债权投资12,261,201千元，较年初减少30.05%；在建工程162,983千元，较年初增长175.43%等[28] - 其他债权投资公允价值变动2022年较2021年减少84.26%；其他债权投资信用损失准备2022年较2021年增长400.90%[32] 部分收支项目变动情况 - 2022年1 - 9月手续费及佣金支出较上年同期增长120.74%；其他收益较上年同期增长279.52%；公允价值变动收益较上年同期增长1544.75%等[29] 现金流量情况 - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长115.16%；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少97.19%；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长120.77%[33] - 经营活动现金流入小计本期为13,235,091，上期为11,915,026；经营活动现金流出小计本期为12,839,051，上期为14,528,188；经营活动产生的现金流量净额本期为396,040，上期为 - 2,613,162[69] - 投资活动现金流入小计本期为54,878,506，上期为25,027,748；投资活动现金流出小计本期为54,657,120，上期为17,158,729；投资活动产生的现金流量净额本期为221,386，上期为7,869,019[69] - 筹资活动现金流入小计本期为1,811,073，上期为1,000,000；筹资活动现金流出小计本期为649,016，上期为6,595,260；筹资活动产生的现金流量净额本期为1,162,057，上期为 - 5,595,260[69] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为74,438，上期为 - 5,316[69] - 现金及现金等价物净增加额本期为1,853,921，上期为 - 344,719；期初现金及现金等价物余额本期为2,311,313，上期为2,975,249；期末现金及现金等价物余额本期为4,165,234，上期为2,630,530[69] - 客户存款和同业存放款项净增加额本期为10,754,278，上期为6,165,921[69] - 向中央银行借款净增加额本期为3,735,825，上期为 - 1,112,498[69] - 收取利息、手续费及佣金的现金本期为5,029,821，上期为4,748,607[69] - 收回投资收到的现金本期为54,707,404，上期为24,806,841[69] - 取得借款收到的现金（发行债券）本期为1,811,073，上期为1,000,000[69] 资本充足率等指标情况 - 2022年9月末资本充足率为13.91%，一级资本充足率为12.75%，核心一级资本充足率为12.74%，较2021年和2020年有所下降[38][44] - 2022年9月末流动性比例（本外币）为103.73%，优质流动性资产充足率为124.16%，流动性匹配率为169.82% [38] - 2022年9月末成本收入比为29.49%，总资产收益率（未年化）为0.58%，净利差为1.92%，净息差为2.15% [38] - 2022年9月30日核心一级资本净额为1374150.91万元，一级资本净额为1375342.57万元，总资本净额为1500046.70万元[44] - 2022年9月30日杠杆率为7.67%，一级资本净额为13753426千元，调整后表内外资产余额为179200315千元[46] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为50445 [53] - 前10名股东中，江阴市长达钢铁有限公司持股比例为4.31%，持股数量为93587941股[53] - 公司前4大股东分别为江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司（持股61,884,792股）、江阴法尔胜钢铁制品有限公司（持股54,821,226股）、江阴美纶纱业有限公司（持股43,018,500股）、江苏双良科技有限公司（持股38,772,778股）[58] 营业支出与利润情况 - 本期营业总支出为2,138,819元，上期为1,775,128元，增长约20.49%[64] - 本期营业利润为826,511元，上期为657,793元，增长约25.65%[64] 每股收益情况 - 本期基本每股收益为0.4221元/股，上期为0.3449元/股，增长约22.38%[64] - 本期稀释每股收益为0.3760元/股，上期为0.3083元/股，增长约21.96%[64] 负债情况 - 期末负债合计149,572,684元，较上年年末余额139,961,942元增长约6.87%[62]

财务数据关键指标变化 - 2022年1-6月营业总收入20.36亿元，较2021年同期增长25.96%[23] - 2022年1-6月利润总额4.87亿元，较2021年同期增长25.58%[23] - 2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润5.75亿元，较2021年同期增长22.10%[23] - 2022年1-6月经营活动产生的现金流量净额4.70亿元，较2021年同期增长151.48%[23] - 2022年基本每股收益0.2646元/股，较2021年同期增长22.10%[23] - 2022年6月30日总资产1601.23亿元，较2021年末增长4.57%[23] - 2022年6月30日总负债1468.14亿元，较2021年末增长4.90%[23] - 2022年6月30日归属于上市公司股东的净资产131.70亿元，较2021年末增长1.11%[23] - 2022年加权平均净资产收益率4.34%，较2021年上升0.52个百分点[23] - 2022年半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 截止披露前一交易日公司总股本为2,172,050,480股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.2646元/股[25] - 非经常性损益项目合计22,187千元，其中计入当期损益的政府补助38,297千元，其他营业外收入和支出 -9,651千元，所得税影响额9,599千元，少数股东权益影响额（税后） -3,140千元[33] - 2022年半年度营业收入较上年同期增长4.2亿元，增幅25.96%，利息净收入较上年同期增长2.67亿元，增幅20.12%，归母净利润较上年同期增长1.04亿元，增幅22.10%[52] - 2022年上半年实现营业收入20.36亿元，同比增长25.96% [71] - 2022年上半年归母净利润5.75亿元，同比增长22.10% [71] - 2022年上半年公司利息净收入15.92亿元，同比增长20.12%，个人贷款利息收入6.60亿元，同比增长36.13%[76] - 2022年上半年业务及管理费5.72亿元，成本收入比28.08%，比上年同期下降4.24个百分点[82] - 2022年上半年计提信用减值损失9.47亿元，比上年同期增加2.76亿元，增长41.11%[86] - 2022年上半年营业利润494,016千元，同比增长23.10%[76] - 2022年上半年利润总额486,928千元，同比增长25.58%[76] - 2022年上半年净利润573,764千元，同比增长21.42%[76] - 归属于母公司所有者的净利润574,667千元，同比增长22.10%[76] - 少数股东损益-903千元，同比下降146.93%[76] - 2022年上半年利息收入3,116,211千元，同比增长11.74%；利息支出1,524,069千元，同比增长4.15%[77] - 2022年1 - 6月其他债权投资公允价值变动为 - 36,868，较2021年1 - 6月的 - 6,858减少437.59%[91] - 2022年1 - 6月其他债权投资信用损失准备为 - 4,908，较2021年1 - 6月的33,367减少114.71%[91] - 截至2022年6月30日，公司总资产1,601.23亿元，较年初增加69.95亿元，增长4.57%[92] - 2022年6月30日发放贷款及垫款金额为95,021,574千元，占比59.34%，较2021年12月31日占比增加2.06%[93] - 2022年6月30日金融投资金额为50,500,644千元，占比31.54%，较2021年12月31日占比减少1.66%[95] - 截至2022年6月末，公司贷款和垫款总额996.67亿元，较年初增长81.96亿元，增幅8.96%[99] - 截至2022年6月末，公司公司贷款和垫款总额771.59亿元，较年初增加70.91亿元，增幅10.12%[99] - 截至2022年6月末，公司个人贷款总额225.08亿元，较年初增加11.05亿元[99] - 2022年6月30日拆出资金为268,849千元，较2021年12月31日的414,815千元减少35.19%[101] - 2022年6月30日其他债权投资为9,876,357千元，较2021年12月31日的17,529,377千元减少43.66%[101] - 截至2022年6月30日，公司负债合计146,813,634千元，较2021年12月31日的139,961,942千元有所增加，吸收存款占比84.30%，较年初占比增加0.39%[102] - 2022年上半年公司存款总额1210.05亿元，较年初增加65.47亿元，增幅5.72%[105] - 2022年6月30日同业及其他金融机构存放款项为18,019千元，较2021年12月31日的7,693千元增加134.23%[107] - 2022年6月30日其他负债为300,148千元，较2021年12月31日的160,620千元增加86.87%[107] - 截至2022年6月30日，公司股东权益合计13,309,092千元，较2021年12月31日的13,165,657千元有所增加[112] - 2022年6月30日其他综合收益为73,325千元，较2021年12月31日的112,833千元减少35.01%[114] - 2022年1 - 6月经营活动现金流入小计10,795,792千元，较2021年1 - 6月的12,479,590千元减少13.49%[115] - 2022年1 - 6月投资活动现金流出小计21,052,482千元，较2021年1 - 6月的7,780,361千元增加170.58%[115] - 2022年1 - 6月筹资活动现金流出小计612,447千元，较2021年1 - 6月的6,589,116千元减少90.71%[115] - 2022年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为33,275千元，较2021年1 - 6月的3,503千元增加849.90%[115] - 2022年6月30日交易性金融资产8381587千元，较2021年12月31日增长1.23%[133] - 2022年6月30日债权投资31900350千元，较2021年12月31日增长29.20%[133] - 2022年6月30日其他债权投资9876357千元，较2021年12月31日下降43.66%[133] - 2022年6月30日金融投资合计50500644千元，较2021年12月31日下降0.67%[133] 存贷款业务数据关键指标变化 - 2022年6月末存款本金总额121,005,238千元，贷款本金总额99,666,554千元；2021年末存款本金总额114,458,689千元，贷款本金总额91,470,973千元；2020年末存款本金总额103,074,679千元，贷款本金总额80,229,111千元[38] - 6月末各项存款总量达1210.05亿元，较年初增65.47亿元、增幅5.72%[52] - 6月末贷款总量达996.67亿元，较年初增81.96亿元，增幅8.96%[52] - 2022年6月末全行贷款总量达996.67亿元，较年初增81.96亿元、增幅8.96% [61] - 2022年6月末大普惠类贷款占总贷款（不含贴现）的比例达到47%，较年初提升1个百分点 [61] - 2022年6月末母公司涉农与小微企业贷款占比达91.77%，比年初提升1.56个百分点 [65] - 2022年6月末普惠型农户及普惠型小微贷款（不含贴现）余额235.61亿元，较年初净增21.68亿元，增速10.13% [65] - 各项贷款占总资产的比例提升至62.24%，较年初提高2.51个百分点[76] - 截至2022年6月末，公司贷款和垫款总额996.67亿元，较年初增长81.96亿元，增幅8.96%[99] - 截至2022年6月末，公司公司贷款和垫款总额771.59亿元，较年初增加70.91亿元，增幅10.12%[99] - 截至2022年6月末，公司个人贷款总额225.08亿元，较年初增加11.05亿元[99] - 2022年上半年公司存款总额1210.05亿元，较年初增加65.47亿元，增幅5.72%[105] 风险指标数据关键指标变化 - 2022年6月末资本充足率13.34%，一级资本充足率12.18%，核心一级资本充足率12.17%；2021年资本充足率14.11%，一级资本充足率12.97%，核心一级资本充足率12.96%；2020年资本充足率14.48%，一级资本充足率13.36%，核心一级资本充足率13.34%[39][40][47] - 2022年6月末流动性比例（本外币）94.41%，优质流动性资产充足率109.31%，流动性匹配率159.32%；2021年流动性比例（本外币）93.57%，优质流动性资产充足率110.84%，流动性匹配率161.99%；2020年流动性比例（本外币）99.05%，优质流动性资产充足率125.62%，流动性匹配率173.43%[40] - 2022年6月末不良贷款率0.98%，2021年不良贷款率1.32%，2020年不良贷款率1.79%[40] - 2022年6月末存贷款比例（本外币）82.37%，2021年存贷款比例（本外币）79.92%，2020年存贷款比例（本外币）77.84%[40] - 2022年6月末单一客户贷款比例3.51%，最大十家客户贷款比率30.95%；2021年单一客户贷款比例3.62%，最大十家客户贷款比率27.82%；2020年单一客户贷款比例3.10%，最大十家客户贷款比率25.12%[40] - 2022年6月末拨备覆盖率496.08%，贷款拨备比4.87%；2021年拨备覆盖率330.62%，贷款拨备比4.36%；2020年拨备覆盖率224.27%，贷款拨备比4.02%[40] - 2022年半年度成本收入比28.08%，总资产收益率（未年化）0.37%，净利差1.96%，净息差2.19%；2021年成本收入比33.40%，总资产收益率（未年化）0.87%，净利差1.89%，净息差2.14%；2020年成本收入比31.47%，总资产收益率（未年化）0.80%，净利差1.94%，净息差2.19%[40] - 至6月末，全行不良贷款余额9.79亿元、不良贷款率0.98%，分别比年初减少2.26亿元、下降0.34个百分点，拨备覆盖率496.08%，比年初上升165.46个百分点[57] - 2022年6月末不良贷款率0.98%，较年初下降0.34个百分点 [68] - 2022年6月末拨备覆盖率496.08%，较年初提升165.46个百分点 [70] - 截至2022年6月末，公司不良贷款余额9.79亿元，不良贷款率0.98%，较年初下降0.34个百分点；关注类贷款占比0.49%，较年初下降0.07个百分点；贷款拨备比4.87%，较年初提高0.51个百分点；拨备覆盖率496.08%，较年初提高165.46个百分点[123] - 2022年6月末不良贷款余额较年初下降2.26亿元，降幅18.75%，实现不良贷款余额和不良率双降[124] - 2022年6月末母公司不良贷款率0.88%，较年初下降0.37个百分点；不良贷款余额8.52亿元，较年初下降2.62亿元，降幅23.55%，实现双降[126] - 截至2022年6月30日，贷款前十大客户贷款总额440499.94万元，占资本净额30.95%，占总贷款比例4.42%；单一最大人民币借款人贷款额占资本净额为3.51%[130] - 2022年6月30日，公司单一最大人民币借款人贷款额占资本净额比例为3.51%，前十大人民币借款人贷款总额占资本净额比例为3

经营业绩 - 一季度营业总收入9.96亿元，同比增1.81亿元，增幅22.25%；归母净利润2.75亿元，同比增0.47亿元，增幅20.56%[9][13] - 第一季度营业总收入996,031，较上期的814,726增长约22.25%[60] - 第一季度利息净收入791,308，较上期的647,934增长约22.13%[60] - 第一季度投资收益136,514，较上期的11,594大幅增长约1077.45%[60] - 第一季度营业总支出702,862，较上期的634,136增长约10.84%[60] - 第一季度营业利润293,169，较上期的180,590增长约62.34%[60] - 第一季度净利润275,082，较上期的223,105增长约23.29%[60] - 第一季度基本每股收益0.1266元/股，较上期的0.1050元/股增长约20.57%[60] - 第一季度稀释每股收益0.1148元/股，较上期的0.0949元/股增长约20.97%[60] 存贷款情况 - 3月末各项存款总额1163.3亿元，比年初增18.7亿元、增幅1.6%；储蓄存款总额654.4亿元，比年初增54.3亿元、增幅9.0%[13] - 3月末各项贷款总额达966.4亿元，比年初增51.7亿元，增速5.7%；普惠类贷款余额394.1亿元，比年初增长6.2%[13] - 一季度线上贷款（法人口径）在贷客户较年初净增3751户、增幅39.93%，在贷余额较年初净增3.33亿元、增幅38.05%[14] - 2022年3月31日存款本金总额116325211千元，较2021年12月31日的114458689千元有所增加；贷款本金总额96640990千元，较2021年12月31日的91470973千元有所增加[31] - 2022年一季度贴现11318401元，个人贷款和垫款22174083元，贷款和垫款账面余额92477774元[34] - 客户存款和同业存放款项净增加额本期为1,879,696，上期为5,316,798[63] - 客户贷款及垫款净增加额本期为5,159,663，上期为4,150,690[63] 利率指标 - 一季度存款付息率为2.12%，同比降0.12个百分点，较2021年降0.12个百分点；净息差为2.23%，同比升0.38个百分点，较2021年升0.09个百分点；净利差为2.00%，同比升0.36个百分点，较2021年升0.11个百分点[13] - 2022年一季度净利差2.00%，净息差2.23%[34] 业务拓展 - 一季度新增收银宝实体商户1.3万户；新增手机银行签约户数4.14万户；新增微信银行绑卡3.31万户，新增手机号支付签约2.46万户[14] - 选取“本地城区1家、乡镇4家、异地8家支行”打造普惠特色支行矩阵，推进网格化营销管理试点工作[14] - 上线“微金融”营销小程序，完善营销管理平台，推进各条线系统建设[15] 数据建设 - 启动数据仓库迁移及大数据平台建设，开展数据专项治理[17] 产品创新 - 创新推出“村村贷”“澄信贷”系列、“安居宝”等新产品[17] 资产质量 - 3月末不良贷款余额9.54亿元、不良贷款率0.99%，分别比年初减少2.51亿元、下降0.33个百分点，拨备覆盖率456.84%，比年初上升126.22个百分点[18] - 2022年一季度不良贷款率0.99%，拨备覆盖率456.84%，贷款拨备比4.51%[34] - 2022年3月31日正常类贷款金额95198010千元，占比98.51%；关注类贷款金额488887千元，占比0.51%[44] - 2022年3月31日次级类贷款金额821976千元，占比0.85%；可疑类贷款金额103250千元，占比0.11%；损失类贷款金额28867千元，占比0.03%[47] 非经常性损益 - 非经常性损益合计8714千元，其中计入当期损益的政府补助15489千元，其他营业外收入和支出 -4433千元，所得税影响额3885千元，少数股东权益影响额（税后） -1543千元[21] 财务科目变动 - 其他债权投资较年初减少37.29%，同业及其他金融机构存放款项较年初增长174.29%，卖出回购金融资产款较年初增长34.01%，应付职工薪酬较年初减少43.19%，应交税费较年初增长62.59%，其他综合收益较年初减少47.61%[25] - 手续费及佣金支出同比增长135.77%，投资收益同比增长1077.45%，公允价值变动收益同比减少92.53%，汇兑收益同比减少43.02%，资产处置收益同比减少100.00%，营业外收入同比增长654.69%，所得税费用同比增长129.71%，少数股东损益同比增长100.38%，其他债权投资公允价值变动同比下降217.88%[27] 现金流量 - 经营活动现金流入小计同比减少23.11%，经营活动现金流出小计同比增长40.49%，经营活动产生的现金流量净额同比减少100.22%，投资活动现金流入小计同比增长241.22%，投资活动现金流出小计同比增长451.77%，投资活动产生的现金流量净额同比减少76.74%，筹资活动现金流出小计同比减少96.44%，筹资活动产生的现金流量净额同比增长96.44%，汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少220.18%，现金及现金等价物净增加额同比增长120.29%[30] - 经营活动现金流入小计本期为6,688,490，上期为8,698,832；经营活动现金流出小计本期为6,697,137，上期为4,766,918；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8,647，上期为3,931,914[63] - 投资活动现金流入小计本期为13,619,260，上期为3,991,333；投资活动现金流出小计本期为13,249,461，上期为2,401,267；投资活动产生的现金流量净额本期为369,799，上期为1,590,066[63] - 筹资活动现金流入小计本期和上期均为0；筹资活动现金流出小计本期为220,672，上期为6,197,013；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 220,672，上期为 - 6,197,013[63] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 4,210，上期为3,503[63] - 现金及现金等价物净增加额本期为136,270，上期为 - 671,530[63] - 期初现金及现金等价物余额本期为2,311,313，上期为3,333,010[63] - 期末现金及现金等价物余额本期为2,447,583，上期为2,661,480[63] - 收取利息、手续费及佣金的现金本期为1,631,499，上期为1,320,730[63] 资本指标 - 2022年一季度资本充足率13.82%，一级资本充足率12.68%，核心一级资本充足率12.67%[34] - 2022年3月31日核心一级资本净额1341339.78万元，一级资本净额1342505.28万元，总资本净额1463219.71万元[40] - 2022年3月31日杠杆率7.85%，一级资本净额13425053千元，调整后表内外资产余额171094318千元[42] 流动性指标 - 2022年一季度流动性比例（本外币）93.84%，优质流动性资产充足率146.32%，流动性匹配率162.21%[34] 收益指标 - 2022年一季度成本收入比27.29%，总资产收益率0.71%[34] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数61216名，前10名股东中江阴市长达钢铁有限公司持股比例4.31%，持股数量93587941股[49] - 前十大普通股股东中，香港中央结算有限公司持股58,541,246，江阴法尔胜钢铁制品有限公司持股54,821,226[54] 资产规模 - 公司2022年第一季度末资产总计157,892,620，较上年年末的153,127,599增长约3.11%[57]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利1.8元（含税），不送红股，不转增股本[5] 公司基本信息 - 公司注册资本为2,171,802,841元[18] 年度整体财务数据变化 - 2021年度营业收入为3,366,710千元，较上年增长0.46%[24] - 2021年度利润总额为1,324,599千元，较上年增长19.68%[24] - 2021年度归属于上市公司股东的净利润为1,273,690千元，较上年增长20.51%[24] - 2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,265,684千元，较上年增长22.03%[24] - 2021年度经营活动产生的现金流量净额为4,074,399千元，较上年增长21.70%[24] - 2021年度基本每股收益为0.5864元/股，较上年增长20.51%[24] - 2021年度稀释每股收益为0.5178元/股，较上年增长18.90%[24] - 2021年末加权平均净资产收益率为10.15%，较2020年末上升1.3个百分点[27] - 2021年末总资产为153,127,599，较2020年末增长7.26%[27] - 2021年末总负债为139,961,942，较2020年末增长7.25%[27] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为13,025,795，较2020年末增长7.37%[27] - 截止披露前一交易日公司总股本为2,172,010,082股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.5864元/股[28] - 2021年度非经常性损益合计为8,006千元[39] - 2021年全年实现归母净利润12.7亿元，同比增长20.5%[61] - 2021年公司实现营业收入33.67亿元，同比增长0.46%；净利润12.85亿元，同比增长20.05%[77] - 2021年利息收入57.88亿元，较2020年增加5.18亿元，增长率9.82%[87] - 2021年发放贷款和垫款44.91亿元，较2020年增加5.39亿元，增长率13.64%[87] - 2021年个人贷款及垫款10.85亿元，较2020年增加3.02亿元，增长率38.65%[87] - 2021年业务及管理费用11.24亿元，同比增长6.61%，成本收入比33.40%，同比上升1.93个百分点[91] - 2021年计提信用减值损失8.54亿元，较上年减少2.87亿元，减少25.15%[93] - 2021年手续费及佣金收入1.90亿元，较2020年增加0.59亿元，增长率44.96%[99] - 2021年投资收益3.05亿元，较2020年减少3.33亿元，减少52.15%[99] - 2021年公允价值变动收益0.38亿元，较2020年增加0.36亿元，增长率1453.03%[99] - 截至2021年12月31日，公司总资产1531.28亿元，较上年末增加103.61亿元，增长7.26%[100] - 2021年末公司资产总计1531.28亿元，较2020年末的1427.66亿元有所增长[103] - 2021年末贷款和垫款总额914.71亿元，较上年末增长112.42亿元，增长率14.01%[106] - 2021年公司贷款和垫款总额700.68亿元，同比增长6.58%；个人贷款总额214.03亿元，同比增长47.74%[106] - 2021年贴现总额101.05亿元，同比减少20.86%，贴现占比减少4.87个百分点[106] - 2021年末负债合计1399.62亿元，较2020年末的1305.06亿元有所增长[112] - 2021年末吸收存款1174.47亿元，占比83.91%，较2020年末占比增加2.87个百分点[112] - 2021年末应付债券386.77亿元，占比2.76%，较2020年末占比减少3.94个百分点[112] - 2021年末公司存款总额1144.59亿元，较上年末增加113.84亿元，增长11.04%，活期存款占比提升1.51个百分点[115] - 2021年12月31日拆入资金较2020年同期增加77.16%，应付债券减少55.74%，衍生金融负债增加4162.45%，递延所得税负债减少37.21%，其他负债减少56.25%[117] - 2021年末股本占比16.50%，较2020年末减少1.22%；盈余公积占比29.33%，增加0.17%；一般风险准备占比15.54%，增加0.65%；未分配利润占比26.96%，增加1.08%[119][122] - 2021年经营活动现金流入小计199.04亿元，同比增长14.87%；现金流出小计158.30亿元，同比增长13.24%；现金流量净额40.74亿元，同比增长21.70%[123] - 2021年投资活动现金流入小计291.16亿元，同比减少55.21%；现金流出小计283.98亿元，同比减少59.66%；现金流量净额7.19亿元，同比增长113.33%[123] - 2021年筹资活动现金流入小计23.16亿元，同比减少70.06%；现金流出小计77.57亿元，同比增长63.61%；现金流量净额 -54.40亿元，同比减少281.58%[123] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -6.64亿元，同比减少171.10%[123] 第四季度财务数据 - 2021年第四季度营业收入为933,789千元，归属于上市公司股东的净利润为524,510千元[34] 存贷款业务数据变化 - 2021年末存款本金总额为114,458,689千元，较2020年末增长11.04%[41] - 2021年末贷款本金总额为91,470,973千元，较2020年末增长14.01%[41] - 2021年末贷款损失准备为3,919,480千元，较2020年末增长24.57%[41] - 2021年末贷款和垫款账面余额为87706952万元，2020年为77210353万元，2019年为67069695万元[44] - 2021年末各项存款总量达1144.6亿元，较年初增113.8亿元、增幅11.0%[61] - 2021年末贷款总量达914.7亿元，较年初增112.4亿元、增幅14.0%[61] - 2021年母公司涉农贷款余额594.8亿元，较年初增90.9亿元、增幅18.0%[61] - 2021年母公司普惠型小微企业贷款余额197.1亿元，较年初增58.6亿元、增幅42.3%，户数较年初增2601户、增幅37.4%[61] - 2021年末全行贷款总量达914.7亿元，较年初增112.4亿元、增幅14.0%，制造业贷款占公司类贷款的比重达40.4%，异地机构对全行的营业利润贡献度达到34%以上[67] - 2021年末母公司普惠型小微企业贷款户数较年初增加2601户，总额197.1亿元、较年初增长42.3%[71] - 全行个人贷款总额214亿元，较年初增加47.7%，零售业务利润贡献度持续提升[71] - 全行各项存款总量达1144.6亿元，较年初增113.8亿元、增幅11.0%[71] - 年末零售贷款占比达23.40%，较上年末提升5.34个百分点，5000万元以上大额贷款占比较上年末下降3.41个百分点[76] - 利息净收入达28.31亿元，同比增长10.62%，其中个人贷款利息收入实现10.85亿元，同比增长38.65%[77][83] - 贷款占总资产的比例提升至59.74%，较上年末提高3.54个百分点[83] - 2021年末全行贷款日均增加122.01亿元，达878.19亿元，贷款占总资产比例提升至59.74%，较上年提高3.54个百分点[131] - 母公司普惠型小微企业贷款余额197.11亿元，较上年末增加58.58亿元、增幅42.29%，高于各项贷款增速28.28个百分点，户数增加2601户，达9562户[131] - 全行个人贷款余额214.03亿元，比年初增加69.16亿元，增幅47.74%[131] 金融业务指标数据 - 2021年资本充足率为14.11%，2020年为14.48%，2019年为15.29%；一级资本充足率2021年为12.97%，2020年为13.36%，2019年为14.17%；核心一级资本充足率2021年为12.96%，2020年为13.34%，2019年为14.16%[44] - 2021年不良贷款率为1.32%，2020年为1.79%，2019年为1.83%[44] - 2021年末核心一级资本净额为1299186.87万元，2020年为1211816.85万元，2019年为1173061.64万元；一级资本净额2021年为1300267.12万元，2020年为1212957.41万元，2019年为1174155.94万元；总资本净额2021年为1415002.66万元，2020年为1314695.04万元，2019年为1267114.37万元[51] - 2021年12月31日杠杆率为7.91%，9月30日为7.96%，6月30日为7.70%，3月31日为7.86%[53] - 年末不良贷款率降至1.32%，比年初下降0.47个百分点，年末5000万元以上大额贷款占比较年初下降3.41个百分点，年末拨备覆盖率330.62%，比年初提升106.35个百分点[63] - 年末不良贷款率为1.32%，较上年末下降0.47个百分点；拨备覆盖率330.62%，较上年末提升106.35个百分点[76] - 2021年末合并口径不良贷款率为1.32%，较上年末下降0.47个百分点；母公司不良贷款率为1.26%，较上年末下降0.37个百分点[132] - 合并口径关注类贷款余额为5.08亿元，较上年末下降37.79%，占比较上年末下降0.46个百分点；母公司关注类贷款余额为4.46亿元，较上年末下降42.77%，占比较上年末下降0.51个百分点[132] - 2021年末逾期90天以上贷款偏离度为81.12%，较上年上升12.83个百分点，不良贷款余额为12.05亿元，较上年下降2.31亿元、降幅16.10%[137] - 2021年12月31日单一最大人民币借款人贷款额占资本净额为3.62%，前十大人民币借款人贷款总额占资本净额27.82%[144] - 截至2021年12月31日，公司最大单一客户贷款余额占资本净额比例为3.62%，符合银保监会单一客户贷款余额不高于银行资本净额10%的监管要求[161] 业务发展与客户数据 - 全年新增收单商户1.9万户、增幅36%，新增手机银行有效户12.6万户、增幅18.3%，总户数达81.3万户，交易替代率98.4%，线上贷款客户数增长4929户、增幅110.4％，线上贷款余额增长4.42亿元、增幅101.8％[62] - 全年新增信贷客户10234户，增幅25.7%，信贷客户总数突破5万户，新增信用卡1.8万张、增幅23.4%[62] - 年末市民卡累计保有量182万张，手机银行用户累计81万户，电子银行柜面替代率98.4%[72] - 线上贷款客户数较上年末增长4929户、增幅110.4％，线上贷款余额较上年末增长4.42亿元、增幅101.8％[72] - 年末已对接217个行政村，线下预授信家庭18.6万户，预授信金额195.1亿元[75] 金融资产数据 - 2021年末存放同业款项较2020年末增加43.55%，债权投资减少37.69%，其他债权投资增加426.89%[108] - 2021年末衍生金融资产较2020年末增加100.00%，主要系当期衍生品规模增加所致[108] - 2021年末在建工程较2020年末减少39.81%，主要系当期在建工程结转至固定资产所致[108] - 2021年末交易性金融资产期末数为82.80亿元，衍生金融资产为4.88亿元，其他债权投资为175.29亿元[127] - 2021年末发放贷款及垫款以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的期末数为34.23亿元[127] - 2021年末衍生金融负债期末数为5.70亿元[127] - 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营业总收入情况 - 2021年7 - 9月营业总收入81.65亿元，同比减少3.99%；1 - 9月为243.29亿元，同比减少2.67%[9] - 2021年1 - 9月营业总收入2432921，2020年同期为2499644，同比有所下降[43] 净利润情况 - 2021年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润27.85亿元，同比增长15.79%；1 - 9月为74.92亿元，同比增长15.55%[9] - 2021年1 - 9月净利润752583，2020年同期为646124，同比增长约16.47%[43] 资产与所有者权益情况 - 9月末总资产14538.77亿元，较年初增长1.84%；归属于上市公司股东的所有者权益1245.63亿元，较年初增长2.68%[9] - 2021年9月30日资产总计为145,387,661千元，2020年12月31日为142,766,234千元[41] - 2021年9月30日归属于母公司股东权益合计为12,456,302千元，2020年12月31日为12,131,493千元[41] - 2021年9月30日股东权益合计为12,588,652千元，2020年12月31日为12,260,193千元[41] 存贷款情况 - 9月末各项存款余额1092.2亿元，比年初增61.4亿元，增速6.0%；各项贷款余额914.2亿元，比年初增111.9亿元，增速13.9%[11] - 9月末普惠型农户及普惠型小微贷款（不含贴现）余额199.6亿元，较年初净增51.7亿元，增速35.0%[12] - 2021年9月30日发放贷款和垫款为87,408,530千元，2020年12月31日为77,210,353千元[41] - 2021年9月30日吸收存款为111,867,400千元，2020年12月31日为105,759,036千元[41] - 2021年1 - 9月客户存款和同业存放款项净增加额6165921千元，2020年同期为10107845千元，同比下降约39%[45] 特色贷款业务情况 - 9月末“省农担”贷款115户、余额1.27亿元；“锡普贷”贷款户数104户、余额4.3亿元[12] 电子银行业务情况 - 前三季度累计新增手机银行有效户9.7万户，全行手机银行客户占比达72.14%，电子银行交易替代率提升至98.18%[13] - 9月末全行线上信贷业务占比达70.25%，较年初增长13.62%[13] 不良贷款情况 - 9月末不良贷款余额13.43亿元，较年初减少0.94亿元；不良贷款率1.47%，较年初下降0.32个百分点[15] - 2021年9月30日不良贷款率为1.47%，较2020年的1.79%有所下降[25] 非经常性损益情况 - 2021年7 - 9月非经常性损益合计 - 318.8万元；1 - 9月为 - 1251.1万元[17] 金融资产与负债变动情况 - 衍生金融负债较年初增加3383.07%，达465,408千元[20] - 债权投资较年初减少38.81%，为24,248,063千元[20] - 其他债权投资较年初增加219.81%，达10,639,993千元[20] 收入与收益情况 - 手续费及佣金收入较上年同期增加46.42%，2021年1 - 9月为139,095千元[21] - 投资收益较上年同期减少39.54%，2021年1 - 9月为257,149千元[21] - 2021年1 - 9月收取利息、手续费及佣金的现金4748607千元，2020年同期为3955161千元，同比增长约20.06%[45] - 2021年1 - 9月支付利息、手续费及佣金的现金2152505千元，2020年同期为1705937千元，同比增长约26.18%[45] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少253.39%，为 - 2,613,162千元[21] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加783.51%，为7,869,019千元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少380.32%，为 - 5,595,260千元[23] - 2021年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 2613162千元，2020年同期为 - 739454千元，净流出增加[45] - 2021年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为7869019千元，2020年同期为 - 1151263千元，由净流出转为净流入[45] - 2021年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 5595260千元，2020年同期为1996039千元，由净流入转为净流出[45] - 2021年1 - 9月期末现金及现金等价物余额2630530千元，2020年同期为2137367千元，同比增长约23.07%[45] 资本充足率情况 - 2021年9月30日核心一级资本充足率为12.68%，较2020年末的13.34%有所下降[29] 正常类贷款情况 - 2021年9月30日正常类贷款金额89,229,910，占比97.61%，较2020年12月31日变动0.42%[34] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为63,091，前10名股东中江阴市长达钢铁有限公司持股比例4.31%，持股数量93,587,941股[36] 特定资产情况 - 2021年9月30日现金及存放中央银行款项为8,721,528千元，2020年12月31日为9,903,346千元[41] - 2021年9月30日金融投资为43,408,985千元，2020年12月31日为50,889,983千元[41] 基本每股收益情况 - 2021年1 - 9月基本每股收益0.3449元/股，2020年同期为0.2985元/股，同比增长约15.54%[43] 资产负债调整情况 - 2021年1月1日使用权资产调整数为25,313千元[48] - 2021年1月1日租赁负债调整数为21,995千元[50] - 2021年1月1日其他负债调整数为3,318千元[50] - 2021年1月1日资产总计调整数为25,313千元，从142,766,234千元变为142,791,547千元[48] - 2021年1月1日负债合计调整数为25,313千元，从130,506,041千元变为130,531,354千元[50] 年初特定资产情况 - 2021年1月1日现金及存放中央银行款为9,903,346千元[48] - 2021年1月1日发放贷款和垫款为77,210,353千元[48] - 2021年1月1日金融投资为50,889,983千元[48] - 2021年1月1日吸收存款为105,759,036千元[48] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[50]