独立董事提名 - 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会提名高文学先生为第九届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人已书面同意担任独立董事候选人并通过第八届董事会提名委员会资格审查 [1] - 提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职的情形 [1] 任职资格与合规性 - 被提名人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求 [1][3] - 被提名人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任董事的情形 [2] - 被提名人承诺参加最近一次独立董事培训并取得交易所认可的资格证书 [2] 独立性声明 - 被提名人及其直系亲属未持有公司已发行股份1%以上或位列前十名自然人股东 [4] - 被提名人及其直系亲属未在持有公司5%以上股份的股东或前五名股东处任职 [4] - 被提名人未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [4] 业务与关联关系 - 被提名人与公司及其控股股东无重大业务往来，也未在相关单位任职 [5] - 被提名人最近十二个月内未出现任何可能影响独立性的情形 [5] 合规记录 - 被提名人最近三十六个月未因证券期货犯罪受到刑事处罚或证监会行政处罚 [6] - 被提名人未被证监会立案调查或司法机关立案侦查且无明确结论意见 [6] - 被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [6] 其他限制条件 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家 [6] - 被提名人未在公司连续担任独立董事超过六年 [6]

人事变动 - 高文学被提名为凯龙化工第九届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，高文学未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 后续承诺 - 高文学承诺参加培训并取得资格证书[1]

董事会提名 - 公司董事会提名高文学先生为第九届董事会独立董事候选人[2] 资格条件 - 被提名人承诺参加培训并取得独立董事资格证书[8] - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月无不良情形[27][32] - 被提名人不存在重大失信等不良记录[34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[38]

独立董事候选人条件 - 承诺参加最近一次独立董事培训并取得交易所认可资格证书[6] - 会计专业人士提名需经济管理高级职称且5年以上会计专业全职工作经验[18] - 候选人及直系亲属不满足特定持股及任职条件[20][21] - 最近十二个月内无相关所列情形[26] - 最近三十六个月无相关刑事处罚、行政处罚及交易所处分[30][32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36] 声明时间 - 声明时间为2025年7月21日[38]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会7月30日13:30召开，会期半天[4] - 现场会议在湖北荆门东宝区泉口路20号公司办公楼一楼会议室召开[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月30日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][25][26] - 投票代码“362783”，投票简称“凯龙投票”[21] 议案信息 - 会议审议修订《公司章程》等议案，议案5、6选非独立董事6人、独立董事4人[11][30][31] - 议案1、2、3需特别决议通过[14] 其他信息 - 股权登记日为2025年7月23日[7] - 现场会议登记时间为7月28日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[17]

董事会相关 - 2025年7月15日披露董事会换届选举公告[2] - 2025年7月21日通过撤销刘捷提名及取消部分提案议案[2] - 2025年7月20日控股股东提议选举高文学为独立董事[3] 股东信息 - 控股股东持股77,618,352股，占总股本15.54%[3] 高文学情况 - 未取得资格证书，承诺参加培训获取[4][9] - 与他人无关联，未持股，不存在任职限制[10] 流程进度 - 已报送材料，审核无异议提交股东大会，任期三年[4] - 2025年7月22日发布相关公告[8] - 2025年7月15日股东大会通知更新补充[5]

会议情况 - 公司第八届董事会第四十八次会议于2025年7月21日召开[2] - 应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人[2] 提案变动 - 撤销刘捷先生第九届董事会独立董事候选人提名[3] - 取消2025年第二次临时股东大会提案6.00子提案6.01[3] - 提名高文学先生为公司第九届董事会独立董事候选人[4] 议案表决 - 《关于撤销刘捷等提案的议案》10票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于提名高文学等提案的议案》10票同意，0票反对，0票弃权[5] 备查文件 - 《公司第八届董事会第四十八次会议决议》等为备查文件[6]

板块表现 - 民爆概念板块单日上涨8.51% 位列所有概念板块涨幅首位 [1][2] - 板块内20只个股全部上涨 其中新余国科、凯龙股份、金奥博、保利联合等多只个股涨停 [1] - 佰奥智能、广东宏大、淮北矿业涨幅居前 分别上涨11.43%、5.79%、3.99% [1] 资金流向 - 板块获得主力资金净流入9.64亿元 其中15只个股获净流入 [2] - 8只个股主力资金净流入超5000万元 新余国科净流入2.26亿元居首 [2] - 雅化集团、金奥博、国泰集团分别净流入1.77亿元、1.61亿元、1.08亿元 [2] 个股资金效率 - 保利联合、易普力、高争民爆主力资金净流入率最高 分别为61.54%、60.88%、39.35% [3][4] - 新余国科换手率达13.28% 主力资金净流入2.26亿元 [3] - 金奥博换手率10.40% 主力资金净流入1.61亿元 [3] 板块相对表现 - 民爆概念涨幅显著领先其他板块 水泥概念涨6.85%位列第二 [2] - 跨境支付、数字货币、智谱AI等概念板块出现下跌 跌幅分别为-0.90%、-0.67%、-0.49% [2]

化肥行业表现 - 化肥概念股持续拉升，博源化工（000683）和青松建化（600425）双双涨停 [1] - 雪峰科技（603227）、凯龙股份（002783）、鲁西化工（000830）、华鲁恒升（600426）、云天化（600096）、星湖科技（600866）等个股跟涨 [1] 公司表现 - 博源化工（000683）和青松建化（600425）表现强势，股价涨停 [1] - 其他相关公司如鲁西化工（000830）、华鲁恒升（600426）等也呈现上涨趋势 [1]

报告行业投资评级 - 基础化工行业投资评级为“优于大市（维持）” [2] 报告的核心观点 - 政策发力引领供需格局改善，化工行业有望进入新一轮长景气周期，投资主线包括核心资产配置、供给短缺行业、需求确定性向上方向和高分红资源股价值重估 [17] 根据相关目录分别进行总结 核心观点 - 自2024年9月以来政策出台有望提振经济信心和终端化工品需求，本轮化工扩产周期或步入尾声，行业或迎新一轮供给侧改革，中国化工加速抢占全球市场份额 [17] - 核心资产进入长期配置价值区间，关注宝丰能源、万华化学、华鲁恒升、卫星化学 [17] - 供给短缺或约束的行业率先迎来弹性，关注维生素、三氯蔗糖、制冷剂、涤纶长丝相关企业 [18] - 重视需求确定性向上的方向，关注民爆、改性塑料、复合肥相关企业 [19] - 重视化工高分红资源股价值重估，关注磷矿、钛矿、天然碱、原油相关企业 [19] 化工板块整体表现 - 本周（7/11 - 7/18）申万基础化工行业指数涨跌幅为 +1.8%，位列第11位，跑赢上证综指1.1个百分点，跑输创业板指数1.4个百分点；年初至今涨跌幅为 +10.8%，跑赢上证综指5.4个百分点，跑赢创业板指数4.5个百分点 [9] - 细分板块中18个子板块上涨，8个子板块下跌，涨跌幅前五名分别为合成树脂、膜材料、聚氨酯、改性塑料、氮肥；后五名分别为复合肥、有机硅、纺织化学用品、氯碱、钛白粉 [25] 化工板块个股表现 - 本周251只股票上涨，162只股票下跌，11只股票持平 - 涨幅前十名分别为上纬新材、东材科技、沧州大化、南京聚隆、唯科科技、和顺科技、北化股份、富淼科技、美邦股份、平安电工 [29] - 跌幅前十名分别为宏柏新材、久日新材、安道麦A、晨光新材、ST泉为、红太阳、天晟新材、芭田股份、华峰超纤、金正大 [29] 本周重点新闻及公司公告 重点新闻及点评 - 7月16日科思创德国TDI工厂因火灾氯气断供，预计产品交货延迟、减量或中断，供应恢复日期不明；7月14日我国草甘膦价格同比上周 +0.79%，同比上月 +7.16%；7月7日草铵膦氯离子限量团体标准发布实施 [9] - 欧洲供应不可抗力，TDI供需缺口或扩大，国内库存处于底部区间，价格上行，建议关注万华化学、沧州大化 [9][32] - 南美需求逐步开启，草甘膦需求提振供给扰动，价格回暖，建议关注江山股份等；草铵膦新规出台约束供给，价格处于历史最低，建议关注利尔化学、利民股份 [9][33] - 欧洲减产扰动供给，钾肥景气有望延续，建议关注东方铁塔、亚钾国际、盐湖股份、藏格矿业等 [35] - 磷矿供给或仍趋紧，磷肥出口有望改善，建议关注芭田股份、云天化、兴发集团、川恒股份、川发龙蟒、川金诺 [36] 重点公司公告 - 利民股份、百龙创园、北化股份、宝丰能源等多家公司发布2025年半年度业绩预告或快报 [38] 产品价格及价差变动分析 产品价格变动分析 - 本周中国化工品价格指数环比下降，截至7月17日录得4025点，较上周 -0.1%，较年初 -6.5% [42] - 本周55种化工品价格上涨，228种持平，103种下跌；涨幅前十名为TDI、维生素B1、液氮等；跌幅前十名为尿素、丙烯酸甲酯、硫酸铵等 [45] 产品价差变动分析 - 本周59种化工品价差上涨，17种持平，62种下跌；涨幅前十名为复合肥价差、顺酐 - 碳四原料气价差等；跌幅前十名为尿素 - LNG价差、苯酐 - 二甲苯价差等 [52]