变更部分募集资金用途用于收购股权的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"凯龙股份"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保 荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对凯龙股份变更部分募集资金用 途用于收购股权事项进行审慎核查，具体情况如下： 一、变更募集资金用途概述 （一）募集资金基本情况 2024 年 2 月 1 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意湖北凯龙化 工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕221 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司于 2024 年 04 月向 21 名 投资者发行 108,556,832 股股票，募集资金总额为 849,999,994.56 元，扣除发行 费用后募集资金净额为 840,239,994.56 元，前述募集资金存放于公司开立的募 ...

市场扩张和并购 - 2025年1月15日长江产业集团拟277,624.41万元受让中荆集团75%股权，构成对凯龙股份间接收购[6][13] - 权益变动前长江产业集团未持股凯龙股份，中荆集团持股15.03%[13] - 权益变动后长江产业集团间接持有凯龙股份15.46%股份，实控人变为湖北省政府国资委[6] - 2025年4月中荆集团75%股权完成过户登记[6][14] 未来展望 - 未来12个月长江产业集团无改变上市公司主营业务等重大计划，督导期内未调整[19][20][21][22][24][26] 其他新策略 - 中荆集团计划2025年4月15日起6个月内增持凯龙股份，金额9000 - 18000万元[7][14] - 长江产业集团承诺收购完成18个月内不转让受让股份等多项承诺[17][18] - 持续督导期内长江产业集团和上市公司规范运作，无违规情形[29][30][31]

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－038 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途用于收购 湖北东神天神实业有限公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙股份"）于 2025 年 5 月 12 日召开的第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第二十九次会议， 审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购湖北东神天神实业有限公司部 分股权的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现就有关事项公告如下： 一、变更募集资金用途概述 （一）募集资金基本情况 2024 年 2 月 1 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意湖北凯龙化 工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕221 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司于 2024 年 4 月向 21 名投 资者发行 108,556,832 股股票，募集资金总额为 849,999,994.56 元，扣除发行费 用后募集资金净额为 840,239,994.5 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－039 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十六 次会议决定，于2025年5月28日（星期三）14:30召开2025年第一次临时股东大会， 本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：湖北凯龙化工集团股份有限公司2025年第一次临时股东 大会。 2. 股东大会的召集人：湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会。 3. 会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关 法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 现场会议召开时间：2025年5月28日(星期三) 14:30，会期半天。 网络投票时间：2025年5月28日。其中： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月28 日9:15-9:25，9:30-1 ...

监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途用于收购股权事项是基于公司 战略与实际经营需求做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发 展战略及全体股东利益。本次变更募集资金用途的相关审议程序符合法律规定， 不存在损害股东利益的情形，符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定。 监事会同意公司本次变更部分募集资金用途用于收购股权的事项。 三、备查文件 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－037 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十九 次会议于 2025 年 5 月 9 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于 2025 年 5 月 12 日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的监事为 7 名，实际参加会议表决的监事为 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以 7 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－036 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十六 次会议于 2025 年 5 月 9 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 12 日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为 10 名，实 际参加会议表决的董事为 10 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购湖北东神天神实业有限 公司部分股权的议案》 《关于变更部分募集资金用途用于收购湖北东神天神实业有限公司部分股 权的公告》具体内容详见 2025 年 5 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com. ...

公司治理 - 公司章程及各项公司治理制度完备，三会会议文件要件齐备且保存完整 [1] - 公司主要生产、经营、管理场所符合"五独立"要求，业务规则履行合规 [1] - 公司治理程序和信息披露义务执行规范 [1] 内部控制 - 公司设立内部审计部门并制定《内部审计制度》，审计委员会人员构成合理 [1] - 内部审计部门按计划执行审计工作，定期提交工作计划和报告 [1] - 公司完成年度内部控制评价报告，内控制度完备且合规 [1] 信息披露 - 公司信息披露管理制度执行严格，披露内容与实际运营情况一致 [4] - 公司定期报告及重大合同披露及时，未发现负面媒体报告或管理层不良记录 [4] 募集资金使用 - 募集资金使用符合招股说明书要求，无违规补充流动资金或改变用途情形 [3] - 闲置募集资金现金管理审批程序合规，募投项目进展正常 [5] 业绩情况 - 公司2024年业绩与行业情况匹配，定期报告财务数据无异常 [6] - 可比上市公司财务数据对比显示公司运营状况良好 [6] 承诺履行 - 公司及股东承诺履行情况良好，现金分红符合公司章程规定 [6] - 重大合同及财务资助审批程序规范，未发现违规行为 [6]

关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 2024 年年度保荐工作报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：凯龙股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：仝金栓 | 联系电话：021-65779433 | | 保荐代表人姓名：王婷婷 | 联系电话：021-65779433 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 | | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 定期现场检查报告 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：凯龙股份 保荐代表人姓名：仝金栓 联系电话：021-65779433 保荐代表人姓名：王婷婷 联系电话：021-65779433 现场检查人员姓名：仝金栓 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2025 年 5 月 7 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅公司章程及各项公司治理制度； 查阅公司的三会会议文件； 查看上市公司的主要生产、经营、管理场所； 核查上市公司"五独立"情况。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √ 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和本所相关 业务规则履行职责 √ 6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化，是否履行了相应 程序和信息披露义务 √ 7.公司控 ...

财务表现 - 2024年度公司净利润256,519,822.43元，较上年同期增加3.88%，归属于上市公司股东的净利润148,156,863.59元，较上年同期减少15.51% [1] - 2025年第一季度，归属于上市公司股东的净利润35,994,599.05元，较上年同期增长34.39%；扣除非经常性损益的净利润31,762,509.67元，较上年同期增长90.00% [1] - 2024年公司实现营业收入368,609.85万元，较上年同期下降2.45%；经营活动产生的现金流量净额40,210.94万元，较上年同期下降17.76% [2] - 报告期末，公司总资产805,762.64万元，较上年末增长7.97%；归属于上市公司股东的所有者权益253,292.66万元，较上年末增长61.19% [2] 行业情况 - 2024年民爆行业利润稳定增长，企业整合持续推进，产业集中度不断提升；西部地区需求旺盛 [3] - 生产企业累计实现主营业务收入450.67亿元，同比下降9.33%；累计实现利税总额122.99亿元，同比增长6.70%；累计实现利润总额96.39亿元，同比增长13.04%；累计实现爆破服务收入353.11亿元，同比增长4.26% [3] - 销售企业累计实现利润总额14.84亿元，同比下降14.12%；累计实现利税总额21.25亿元，同比下降13.23%；累计实现爆破服务收入11.47亿元，同比持平 [3] - 主要原材料硝酸铵总体价格呈下降趋势，均价为2,596元/吨 [3] - 生产企业工业炸药累计产、销量分别为449.37万吨和448.50万吨，同比分别减少1.90%和1.70% [3] - 生产企业工业雷管累计产、销量分别为6.72亿发和6.58亿发，同比分别减少7.18%和9.79% [3] 核心竞争力与市场地位 - 公司在民爆行业拥有较高行业地位，在规模、技术、安全生产管理能力、销售能力等方面优势明显，核心竞争力表现为政策扶持、技术、一体化发展、产品、区位及产业布局优势 [2] - 公司系我国民爆行业优势骨干企业，是品种门类最齐全的民爆生产企业之一，也是行业内为数不多具有完整产业链的企业，可提供综合配套服务，产品性能优异，知名度高 [4] 应对竞争与政策 - 公司通过加大兼并重组力度、提高生产线自动化智能化水平、优化产能布局、贯彻营销策略、规避风险等保持市场份额 [1] - 公司紧抓行业结构调整机遇，通过兼并重组扩张规模，2025年加大力度力争排名更靠前；提高自动化智能化水平提质增效；优化产能布局提高利用率和效益 [8][9] 未来发展 - 公司未来盈利增长驱动因素为优化民用爆破器材产能布局释放产能，前期并购子公司带来稳定利润 [2] - 公司未来以整合前期收购标的为主要目标，也会关注合适市场机会，具体关注公司公告 [2] - 公司将按照发展理念，实施“一二三”发展战略，做粗长产业链，推进传统产业高新化智能化，培育新能源、新材料、新装备新兴产业 [13][14] 研发与产业链 - 公司研发投入集中在工业互联网+民用爆炸物品生产智能化少人化及工艺技术装备研发，以及化工产品新产品、新工艺、新技术研发 [5] - 公司以民爆器材为基点，形成民爆器材、化工产品、矿业产品、工程爆破服务、现代物流“五大板块”产业链式发展新格局 [6] 销售区域 - 公司产能分布于湖北、山东、辽宁、宁夏、新疆等区域，民用爆炸物品销售覆盖全国绝大部分区域 [10] - 公司紧抓机遇进入新疆市场，新疆民用爆炸物品产能从1.4万吨增加到6.01万吨，市场份额逐步增加 [10] 环保方面 - 2024年公司推进环保项目，环保费用投入2300余万元 [11][14] - 公司成立安全环保处统筹管理，各业务板块设相关岗位，通过环境管理体系认证，完善环保制度，确保污染物达标排放 [14] - 公司所属排污法人单位依法申报、缴纳环境保护税 [14] 技术优势 - 公司通过自主研发及合作取得行业关键技术突破并持续创新，技术水平领先 [12] - 公司是国家高新技术企业，有博士后创新实践基地、省级企业技术中心和工程技术研究中心，拥有多项专利，产品技术多次获奖 [12]