公司基本信息 - 股票代码 002772，股票简称众兴菌业；债券代码 128026，债券简称众兴转债 [1] - 公司名称为天水众兴菌业科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括业绩说明会及深圳证券交易所主题投教活动走进上市公司 [2] - 活动参与人员有中国证监会投资者保护局、深圳证券交易所、甘肃证监局、西部证券及 20 余名中小投资者 [2] - 活动时间为 2023 年 06 月 13 日 14:30 至 16:00，地点在众兴菌业杨陵基地，形式为现场，接待人员有公司董事长、董事会秘书及杨陵基地负责人 [2] 产品相关信息 产能与营收 - 截至 2022 年 12 月 31 日，食用菌日产能达 1105 吨，其中金针菇日产能 745 吨，双孢菇日产能 360 吨 [2] - 2022 年度，主营业务收入 19.70 亿元，金针菇产品营业收入 10.65 亿元，双孢菇产品营业收入 9.05 亿元 [2] 销售地域 - 2022 年度国内市场实现营业收入 19.6744 亿元，海外市场实现营业收入 0.02562 亿元 [2][3] 研发相关信息 - 2022 年度研发投入 1041.36 万元 [3] - 以自主研发为主、合作研发为辅，菌种采用自主研发和外购相结合模式 [3] - 设立菌类生物工程技术研发中心，拥有“省级企业技术中心”“甘肃省食用菌工程实验室”资质，成立公司研发中心和金针菇研发中心，研发部门有独立实验室和实验车间，配备完整实验设备及液氮菌种保藏设备和技术，双孢菇事业部从荷兰引进相关监测仪及分析系统 [3] 环保相关信息 废水处理 - 金针菇生产基地废水包括胶片清洗水、车间地面清洗水及员工生活污水 [3] - 自建污水处理站，采用“A/O 生物接触氧化工艺污水处理工艺”，处理后达到《污水综合排放标准》GB8978 - 1996 一级标准排放 [3] 菌渣利用 - 菌渣可作为生物质锅炉的燃料，灰烬用作有机肥还田；也可直接制成有机肥还田 [4] 提升毛利率措施 - 内部加强管理，生产端抓过程管理和结果导向，结合预算划小单元严格考核，通过“三提六降”（提高单产、提升质量，降低原材料采购成本、人工成本等）提升毛利率 [4] - 加强市场营销，提升公司品牌影响力以提高市场占有率 [4]

营业收入相关 - 本报告期营业收入622,909,683.16元，较上年同期增长27.60%[4] - 2023年第一季度营业总收入622,909,683.16元，上期为488,191,571.56元[16] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润198,103,761.13元，较上年同期增长1,298.75%[4] - 归属于母公司所有者的净利润2023年1 - 3月实现额为19,810.38万元，较上年同期增加1,298.75%[10] - 公司2023年第一季度净利润为199,037,157.91元，上年同期为14,184,202.07元[17][18] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额261,700,254.55元，较上年同期增长103.90%[4] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年1 - 3月发生额为40,629.43万元，较同期增加136.74%[10] - 经营活动产生的现金流量净额2023年第一季度为261,700,254.55元，上年同期为128,350,085.16元[19] - 投资活动产生的现金流量净额2023年第一季度为21,517,745.22元，上年同期为 - 192,884,044.82元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年第一季度为406,294,258.20元，上年同期为171,619,688.89元[20] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为689,512,257.97元，上年同期为107,085,729.23元[20] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为624,924,612.56元，上年同期为465,719,769.34元[19] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为495,000,000.00元，上年同期为321,000,000.00元[20] 资产相关 - 本报告期末总资产7,146,958,788.33元，较上年度末增长8.80%[4] - 货币资金本报告期末余额201,568.47万元，较上年期末增加51.99%[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额2,015,684,734.90元，年初余额1,326,172,476.93元[14] - 2023年3月31日资产总计7,146,958,788.33元，年初为6,569,141,307.16元[15] - 2023年3月31日应收账款期末余额31,370,765.73元，年初余额36,204,107.55元[14] - 2023年3月31日存货期末余额1,242,139,666.64元，年初余额1,255,493,756.92元[14] 负债相关 - 短期借款本报告期末余额32,500万元，较上年期末增加116.44%[9] - 2023年3月31日负债合计3,561,891,389.08元，年初为3,184,469,769.92元[15] 财务费用与投资收益相关 - 财务费用2023年1 - 3月发生额为737.99万元，较上年同期减少42.38%[9] - 投资收益2023年1 - 3月发生额为69.20万元，较上年同期增加113.21%[9] 所有者权益相关 - 2023年3月31日所有者权益合计3,585,067,399.25元，年初为3,384,671,537.24元[16] 每股收益相关 - 2023年第一季度基本每股收益为0.5042元，上年同期为0.0366元；稀释每股收益为0.4685元，上年同期为0.0366元[18] 利息费用与收入相关 - 2023年第一季度利息费用为13,702,556.86元，上年同期为24,979,671.22元[17] - 2023年第一季度利息收入为5,488,138.61元，上年同期为12,199,268.65元[17] 股份持有相关 - 公司回购专用证券账户持有股份14,536,516股，占总股本3.57%[13] - 第一期员工持股计划中长城国融投资管理有限公司持有7,190,476股人民币普通股[12] 营业总成本相关 - 2023年第一季度营业总成本421,722,811.37元，上期为430,736,431.46元[16]

公司基本信息 - 股票代码 002772，简称众兴菌业；债券代码 128026，简称众兴转债 [1] - 投资者关系活动为 2023 年 3 月 28 日 15:00 - 17:00 的业绩说明会，采用网络远程方式，在全景网“投资者关系互动平台”举行，参与人员包括全体投资者及公司董事长等高博书等人员 [2] 研发情况 - 2022 年研发人员数量 180，较 2021 年的 278 大幅减少，原因是部分研发辅助人员研发工时占比低未统计在内；下一步进行菌种“卡脖子”项目研发和培养基、育菇技术改良 [2] - 双孢菇菌种主要国外采购，菌种整体成本占主营成本 4% 以内，研发采取提取、复壮、合作研究等方式，市场为食用菌种植个体工商户及企业 [5] 生产技术应用 - 公司在金针菇生产的传输、搔菌等环节已使用人工智能技术 [3] 资金使用与项目情况 - 公司账面 13.26 亿资金主要用于负债到期偿付、日常经营周转等 [3] - 全资子公司众安生物“食（药）用菌技术研发及产业化项目”孵化的北虫草处于小批量试生产阶段，销售沿用经销商模式，市场价格振幅弱于金针菇 [3] 业绩情况 - 2022 年度公司实现营业收入 197,027.44 万元，同比增长 26.61%，实现归属于上市公司股东的净利润 15,835.19 万元，同比增长 188.08% [4] - 随着消费市场复苏，本年一季度金针菇和双孢菇销售价格较上年同期均有所上涨，具体关注一季报 [6][7] 市场竞争 - 在金针菇品种上，公司与雪榕生物有一定竞争，但公司基地主要在北方，雪榕生物基地多在南方，竞争不激烈，食用菌消费市场在扩大，各企业有序发展竞争 [5] 其他问题回复 - 关于可转债剩余 4 亿多 2023 年底到期的处理情况，关注公司后续公告 [7] - 公司销售模式主要为经销商销售模式，也在探索新销售渠道，会考虑在淘宝开通专卖店的建议 [8] - 公司欢迎上下游客户合作，相关事项可进一步电话交流 [7]

公司基本信息 - 公司股票简称众兴菌业，代码002772，上市证券交易所为深圳证券交易所[11] - 公司法定代表人为刘亮，注册地址和办公地址均为甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区，邮编741030 [12] - 董事会秘书和证券事务代表均为钱晓利，联系电话0938 - 2851611，传真0938 - 2855051，电子信箱gstszxjy@163.com [12] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[12] - 公司年度报告备置地点为公司证券与投资部[12] - 公司统一社会信用代码为916205007788855832，无变更[13] - 公司上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[13] 利润分配情况 - 公司2022年度利润分配预案为以股权登记日当日总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元（含税），2022年5月19日实施完成[128] - 2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.00元（含税），分配预案股本基数为392920813股，现金分红金额为117876243.90元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[128] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入19.70亿元，较2021年增长26.61%[14] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.58亿元，较2021年增长188.08%[14] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.79亿元，较2021年增长480.39%[14] - 2022年经营活动产生的现金流量净额4.94亿元，较2021年增长219.34%[14] - 2022年末总资产65.69亿元，较2021年末增长0.27%[14] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产33.82亿元，较2021年末增长4.09%[14] - 2022年第一至四季度营业收入分别为4.88亿、3.71亿、5.86亿、5.25亿元[17] - 2022年非流动资产处置损益9.95万元，2021年为 - 2.83万元，2020年为 - 1.22万元[17] - 2022年计入当期损益的政府补助2159.05万元，2021年为2892.45万元，2020年为2517.98万元[18] - 2022年非经常性损益合计 - 2077.45万元，2021年为2410.48万元，2020年为4168.10万元[23] - 2022年度公司实现营业收入197,027.44万元，同比增长26.61%[29] - 2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润15,835.19万元，同比增长188.08%[29] - 2022年营业收入19.70亿元，2021年为15.56亿元，同比增长26.61%[41] - 2022年销售费用159971018.01元，同比增长21.26%；管理费用82289893.02元，同比增长7.11%；财务费用57760535.70元，同比增长64.46%；研发费用10413631.63元，同比增长45.34%[45] - 2022年经营活动现金流入小计2025115927.50元，较2021年增长21.77%；现金流出小计1531413515.90元，较2021年降低26.26%；现金流量净额493702411.60元，较2021年增长219.34% [52] - 2022年投资活动现金流入小计1175471983.43元，较2021年增长22.37%；现金流出小计1555861244.25元，较2021年增长95.34%；现金流量净额 -380389260.82元，较2021年下降331.81% [52] - 2022年筹资活动现金流入小计1323000000.00元，较2021年降低9.36%；现金流出小计1690931646.89元，较2021年增长103.85%；现金流量净额 -367931646.89元，较2021年下降158.39% [52] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -254618496.11元，较2021年下降166.91% [53] - 2022年投资收益11655297.45元，占利润总额比例7.34%；公允价值变动损益 -43642431.57元，占比 -27.47%；资产减值 -13764836.07元，占比 -8.66% [55] - 2022年末货币资金1326172476.93元，占总资产比例20.19%，较年初比重下降4.16%；存货1255493756.92元，占比19.11%，较年初比重上升1.19% [56] - 2022年末在建工程756366632.91元，占总资产比例11.51%，较年初比重上升4.37%；长期借款1622213863.86元，占比24.69%，较年初比重下降5.01% [56] - 2022年交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数263428682.67元，本期公允价值变动损益 -43915207.27元，本期购买金额1310000000.00元，期末数1160000000.00元 [58] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为2.7389亿元，变动幅度为-100%[59] - 2022年度公司实现营业收入19.70亿元，同比增长26.61%[80] - 2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润1.58亿元，同比增长188.08%[80] - 2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为158351860.28元，年末合并报表可供股东分配的利润为931460884.98元[128] - 2022年度母公司实现净利润70103400.13元，年末母公司可供股东分配的利润为132616092.95元[128] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年度，金针菇和杏鲍菇年总产量约189.91万吨，占总产量的68%，双孢菇等品种占32%[26] - 2022年第三季度开始，食用菌价格尤其是金针菇价格同比上涨较多[26] - 截至2022年12月31日，公司食用菌日产能1105吨，其中金针菇日产能745吨，双孢菇日产能360吨[27] - 公司2021年末金针菇日产能位居国内同行业第二、双孢菇日产能位居国内同行业第一[27] - 公司主要产品为金针菇和双孢菇鲜品[28] - 2022年金针菇收入10.65亿元，占比54.07%，2021年为8.95亿元，占比57.51%，同比增长19.03%[41] - 2022年双孢菇收入9.05亿元，占比45.93%，2021年为6.61亿元，占比42.45%，同比增长37.00%[41] - 2022年鹿茸菇收入59.43万元，占比0.04%，同比下降100.00%[41] - 2022年华东地区收入7.08亿元，占比35.92%，2021年为6.57亿元，占比42.22%，同比增长7.71%[41] - 2022年华中地区收入3.40亿元，占比17.27%，2021年为1.73亿元，占比11.09%，同比增长97.16%[41] - 2022年华南地区收入1.23亿元，占比6.24%，2021年为0.73亿元，占比4.69%，同比增长68.39%[41] - 2022年海外市场营业收入2562436.97元，占比0.13%，同比增长2299.71%[42] - 2022年经销模式营业收入1970274412.53元，占比100%，同比增长26.61%[42] - 2022年农业种植业营业收入1970274412.53元，营业成本1468795318.04元，毛利率25.45%，营业收入同比增长26.61%[42] - 2022年金针菇营业收入1065309237.37元，营业成本799027358.48元，毛利率25%，营业收入同比增长19.03%[42] - 2022年双孢菇营业收入904965175.16元，营业成本669767959.56元，毛利率25.99%，营业收入同比增长37%[42] - 2022年农业种植业销售量327572.32吨，同比增长5.5%；生产量327215.76吨，同比增长4.87%；库存量1316.77吨，同比下降54.98%[42] - 2022年前五名客户合计销售金额195901564.42元，占年度销售总额比例9.94%[44] - 2022年前五名供应商合计采购金额94063984.03元，占年度采购总额比例12.51%[44] - 五河基地“年产4万吨双孢蘑菇工厂化生产项目二期”和江苏基地“年产10,000吨食用菌（双孢蘑菇）工厂化种植项目”满产[80] - 天水众安生物科技有限责任公司“食（药）用菌技术研发及产业化项目”种植品种北虫草已处于小批量试生产阶段[80] 公司经营模式 - 公司采用工厂化生产模式培植食用菌，实现产业化规模经营[30] - 公司采购模式为集团内部统一谈判，各子公司按需与供应商签合同[30] - 公司销售模式主要为经销商销售模式，产品采用经销商买断式销售[31] - 公司固定经销商保证金金额一般按对经销商5 - 10日销售额计算，非固定经销商发货实行现款现货制度[31] 公司研发情况 - 公司以自主研发为主、合作研发为辅，设立菌类生物工程技术研发中心[32] - 报告期初公司拥有专利120项，本报告期新增专利7项，截至本报告期末到期专利共67项[36] - 报告期公司新增商标5个，其他品种权等重要无形资产无重大变化[36] - 公司开展金针菇白色菌株杂交、金针菇黄色菌株杂交、双孢菇成品菇根发红根因分析及技术解决等研发项目[45][46][47] - 2022年研发人员数量180人，较2021年的278人下降35.25%，占比从4.97%降至3.22% [51] - 2022年研发投入金额10413631.63元，较2021年的7165055.55元增长45.34%，占营业收入比例从0.46%升至0.53% [51] 募集资金使用情况 - 2017年12月公司公开发行可转换公司债券，募集资金净额为9.029亿元[62] - 截至2022年12月31日，募集资金本息共计9.46744亿元，已累计直接投入使用5.646543亿元，本报告期投入1148.31万元[63][64] - 本报告期部分项目结项，节余1.692588亿元永久性补充流动资金，尚未使用的募集资金本息余额为2.128309亿元[63][64] - “年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”承诺投资4.229亿元，截至期末累计投入3.209342亿元，投资进度75.89%，2022年效益993.8万元[66] - “年产32,400吨金针菇生产线建设项目”承诺投资2.4亿元，截至期末累计投入3841.31万元，投资进度16.01%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[66] - “年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”承诺投资2.4亿元，截至期末累计投入2.053065亿元，投资进度85.54%，2022年效益146.81万元[66] - “年产32,400吨金针菇生产线建设项目”未达计划进度，因宏观因素、施工时间、天气及市场价格等影响，已延期至2024年12月31日[66] - 2022年度未达承诺年效益，原因是市场情况变化、产品销售价格波动及原材料上涨致单位成本提高[67][68] - 超募资金不适用，募集资金投资项目实施地点和方式无变更[70] - 公司于2018年1月12日同意用30484.61万元募集资金置换募投项目自筹资金[71] - 2022年公司将两募投项目结项，拟用16791.16万元节余募集资金永久补充流动资金[72] - 截至2022年5月19日，公司转出两项目结余资金并注销账户[73] - 公司将两项目结余募集资金16925.88万元永久补充流动资金并注销专项账户[74] - 吉林众兴“年产32400吨金针菇生产线建设项目”尚未使用的募集资金继续使用[75] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[76] 子公司情况 - 陕西众兴高科生物科技有限公司注册资本8亿元，营业收入1.

| 股票代码：002772 | 股票简称：众兴菌业 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：128026 | 债券简称：众兴转债 | 公告编号：2023-029 | 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 03 月 27 日（星期一）16:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 1 / 2 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 03 月 21 日披露了《2022 年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年度经 营情况，公司定于 2023 年 03 月 28 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景 ...

产销与业务情况 - 公司主要产品为金针菇，有十余年生产种植经验，产品销售良好，基本即产即销，销售季节性波动受价格影响 [2] - 2015 年度，金针菇产量 80,358.49 吨、销量 80,532.55 吨，产销率 100.22%；2016 年一季度，产量 25,169.33 吨、销量 25,328.40 吨，销量同比增加因山东基地二期和四川基地投产 [2] 产能规划 - 截至 2015 年末，金针菇日产能 280 吨，正推进多个项目建设，部分预计 2016 下半年及 2017 年投产，产能将扩大，多品种协同发展 [3] 市场竞争格局 - 食用菌行业发展势头好，总产值在种植业排第六，但工厂化企业增多，市场竞争加剧，价格难上升 [3] - 2014 年关、停、并转 69 家工厂化企业，数量比 2013 年减少 21 家，是行业整合成熟表现 [3] - 金针菇工厂化种植技术成熟，公司主要竞争对手位于东部地区 [3] 成本分析 - 2013 - 2015 年营业成本分别为 17,270.66 万元、23,780.44 万元和 28,205.99 万元，占营业收入比例分别为 65.43%、62.01%和 58.82%，整体占比下降 [3] - 2013 - 2015 年直接材料占主营业务成本比例分别为 49.05%、48.43%和 42.92%，呈下降趋势 [3] - 2013 - 2015 年金针菇单位成本分别为 3.78 元/千克、3.43 元/千克和 3.50 元/千克，2014 年下降因技术提高，2015 年上升因人工和折旧增加 [4] 核心竞争力 - 生产基地布局合理，区位优势明显，分布多地 [4] - 采用液态菌种技术，节省成本、简化程序、出菇整齐且时间短，但多数国内企业未掌握 [5] - 杂菌污染率低，2015 年平均 0.13%，低于 2014 年的 0.18%和 2%的行业平均水平 [5] - 生物转化率高，2015 年不同培养瓶生物转化率超 140%，高于 80%的行业均值 [5] - 有循环经济优势，利用废弃菌渣，实现资源再生循环 [5] - 原材料成本低，采购地供应足、质量优、价格低、运输费用低 [5] - 品牌优势明显，“羲皇”商标获多项荣誉 [5] 战略定位和规划 - 使命是让菌类为人类服务，以科技创新和精细化管理推动发展，建成有影响力的食用菌高科技企业 [6] - 未来 5 - 10 年，完善菌种研发体系，建设菌种库，提供高质量菌种 [6] - 延长产业链，发展产品深加工，开发药用食用菌和保健品 [6] - 开拓海外市场，形成稳定国内、开拓国际的市场格局 [6] - 研究引进新的工厂化食用菌品种，探索新盈利点 [6]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为5.86亿元人民币，同比增长65.22%[4] - 年初至报告期末营业收入为14.45亿元人民币，同比增长36.43%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.38亿元人民币，同比增长324.92%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元人民币，同比增长341.56%[4] - 营业总收入同比增长36.4%至14.45亿元[23] - 营业利润同比扭亏为盈达1.25亿元[23] - 归属于母公司股东的净利润为1.18亿元[24] - 基本每股收益为0.3055元[24] 成本和费用（同比环比） - 研发费用年初至报告期末发生额950.30万元人民币，同比增长71.45%[12] - 财务费用年初至报告期末发生额4683.97万元人民币，同比增长86.29%[12] - 研发费用同比增长71.5%至950万元[23] - 财务费用同比增长86.3%至4684万元[23] - 销售费用同比增长24.2%至1.18亿元[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.44亿元人民币，同比增长127.09%[4] - 经营活动现金流量净额同比增长127.1%至3.44亿元[25] - 投资活动现金流出大幅增加至13.36亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额为13.40亿元[26] 资产和负债变化 - 交易性金融资产报告期末余额6.98亿元人民币，较年初增长164.81%[8] - 应收账款报告期末余额3096.83万元人民币，较年初增长73.21%[8] - 在建工程报告期末余额6.45亿元人民币，较年初增长37.93%[8] - 货币资金从年初15.95亿元降至13.40亿元，减少16.0%[20] - 交易性金融资产从年初2.63亿元增至6.98亿元，增长165.1%[20] - 短期借款从年初1.50亿元增至2.15亿元，增长43.3%[21] - 长期借款从年初19.46亿元降至19.16亿元，减少1.6%[21] - 归属于母公司所有者权益从年初32.49亿元增至33.40亿元，增长2.8%[21] - 未分配利润从年初8.19亿元增至8.98亿元，增长9.7%[21] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数39,181户[16] - 控股股东陶军持股比例为27.03%，持股数量110,136,094股，其中质押42,150,000股[16] - 股东田德持股比例为7.64%，持股数量31,132,277股，其中质押18,000,000股[16] - 公司回购专用证券账户持股14,536,516股，占股本总数3.57%[17] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[27] - 董事会于2022年10月11日发布公告[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.59亿元人民币，同比增长21.92%[21] - 公司营业收入858,776,452.19元同比增长21.92%[29] - 营业总收入同比增长21.9%至8.59亿元[191] - 归属于上市公司股东的净利润为-2003.2万元人民币，同比下降259.85%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-20,032,000.06元同比下降259.85%[29][33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-196.36万元人民币，同比改善87.10%[21] - 报告期内扣除非经常性损益后净利润为-196.36万元，较上年同期增长87.10%[178] - 归属于母公司所有者的净利润由盈转亏至-2003万元[193] - 基本每股收益为-0.0517元/股，同比下降246.05%[21] - 稀释每股收益为-0.0517元/股，同比下降246.05%[21] - 基本每股收益为-0.0517元[193] - 加权平均净资产收益率为-0.62%，同比下降1.07个百分点[21] - 净利润为3400.70万元，较上年同期的420.45万元大幅增长708.6%[196] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长17.42%至7.14亿元[58] - 营业成本同比增长17.4%至7.14亿元[192] - 财务费用同比激增207.77%至3,104万元，主要因借款利息及汇兑损益增加[58] - 财务费用同比激增207.8%至3104万元[192] - 销售费用同比增长23.5%至7730万元[192] - 研发费用同比增长48.2%至459万元[192] - 利息费用同比增长38.2%至5054万元[192] - 利息费用为1967.50万元，较上年同期的1129.63万元增长74.2%[196] 各条业务线表现 - 双孢菇收入同比大幅增长39.95%至4.31亿元，占营收比重50.17%[60] - 金针菇收入同比增长8.09%至4.28亿元，占营收比重49.83%[60] - 双孢菇产品因疫情出现报废且销售价格同比下滑[33] - 公司食用菌日产能达到1,105吨，其中金针菇日产能745吨，双孢菇日产能360吨[51] - 公司食用菌日产能达到1,105吨，其中金针菇日产能745吨，双孢菇日产能360吨[54] 各地区表现 - 东北地区收入同比暴涨195.25%至4,937万元，显示区域扩张成效显著[60] - 华南地区收入同比增长100.11%至5,925万元，实现翻倍增长[60] 管理层讨论和指引 - 营业收入同比增长21.92%至8.59亿元，主要因产销量增加及金针菇价格上升[58] - 营业成本同比增长17.42%至7.14亿元，主要受原材料价格上涨影响[58] - 财务费用因项目贷款利息费用化及流动资金借款增加而上升[33] - 原材料采购价格持续上涨包括玉米芯麸皮米糠等[33] - 疫情导致产品报废损失约6,183,423.41元[25] - 食用菌行业市场低迷，产品售价降低和原材料上涨导致单位成本提高[80] - 公司通过精细化管理节约项目投资，并使用闲置募集资金进行现金管理获得较多投资收益[81] - 公司面临行业竞争导致食用菌价格下降及利润波动的风险[87][88] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.34亿元人民币，同比增长22.91%[21] - 经营活动现金流量净额同比增长22.91%至1.34亿元，反映运营效率提升[58] - 经营活动产生的现金流量净额为1.34亿元，较上年同期的1.09亿元增长22.9%[198] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.39亿元，较上年同期的6.99亿元增长20.1%[198] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.54亿元，较上年同期的4.63亿元增长19.7%[198] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.72亿元，较上年同期的1.55亿元增长11.0%[198] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.72亿元，主要由于投资支付现金7.30亿元[198][200] - 取得借款收到的现金为9.93亿元，较上年同期的8.70亿元增长14.1%[200] - 现金及现金等价物净减少2.66亿元，主要因投资理财及偿还借款增加[58] - 期末现金及现金等价物余额为13.15亿元，较期初的15.81亿元减少16.8%[200] 资产和负债变化 - 货币资金减少至13.15亿元，占总资产比例下降4.77个百分点至19.58%[65] - 货币资金减少17.59亿元，从15.95亿元降至13.15亿元，降幅17.6%[183] - 交易性金融资产大幅增长157.4%，从2.63亿元增至6.78亿元[183] - 交易性金融资产公允价值变动损失2535.11万元，期末余额6.78亿元[68] - 应收账款增长80.4%，从1788万元增至3226万元[183] - 在建工程增加至6.04亿元，占总资产比例上升1.85个百分点至8.99%[65] - 在建工程增长29.0%，从4.68亿元增至6.04亿元[184] - 短期借款增加至2.15亿元，占总资产比例上升0.91个百分点至3.20%[65] - 短期借款增长43.3%，从1.5亿元增至2.15亿元[184] - 长期借款增长3.26%，从19.46亿元增至20.09亿元[185] - 长期借款同比下降35.3%至3.82亿元[189] - 流动负债合计同比增长24.1%至6.31亿元[189] - 未分配利润减少7.24%，从8.19亿元降至7.6亿元[185] - 母公司货币资金减少54.9%，从5.84亿元降至2.64亿元[187] - 母公司其他应收款减少10.3%，从17.73亿元降至15.9亿元[188] - 总资产为67.14亿元人民币，较上年度末增长2.48%[21] - 公司总资产从655.13亿元增长至671.39亿元，增幅2.48%[185] - 归属于上市公司股东的净资产为31.96亿元人民币，较上年度末下降1.61%[21] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益合计-18,068,431.08元[25] - 交易性金融资产公允价值变动损失约22,183,862.78元[25][34] - 交易性金融资产公允价值变动损失约2,300万元[150] - 公允价值变动损失2369.99万元，占利润总额比例为116.47%[64] - 政府补助收益10,128,482.34元[25] - 其他收益1113.18万元，主要为政府补助摊销，占利润总额比例为-54.70%[64] - 非流动资产处置收益177,388.04元[25] - 营业外支出656.02万元，主要系疫情导致产品报废损失，占利润总额比例为-32.24%[64] - 投资收益损失313.06万元，占利润总额比例为-15.38%[64] - 投资收益为8313.06万元，较上年同期的1474.41万元大幅增长463.9%[196] 募投项目及资金使用 - 公司2017年公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为90,290万元人民币[75] - 截至2022年6月30日可转换公司债券募集资金本息合计94,318.28万元[76][77] - 报告期内公司投入使用募集资金234.94万元[76][77] - 累计投入使用募集资金金额55,552.06万元[76][77] - 将节余募集资金16,925.88万元永久补充流动资金[76][77] - 截至报告期末尚未使用募集资金本息余额21,840.34万元[76][77] - 年产2万吨双孢蘑菇项目投资进度75.89%[79] - 年产32,400吨金针菇生产线建设项目投资进度12.20%[79] - 年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目投资进度85.54%[79] - 承诺投资项目本期实现效益-170.59万元[79] - 年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目2022年上半年产生效益227.39万元，还原可转债利息后经营效益为779.78万元，远低于承诺年效益5720万元[80] - 年产32400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目2022年上半年产生效益-397.98万元，还原可转债利息后经营效益为-84.50万元，远低于单期项目承诺预期年效益2306.28万元[80] - 公司将年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目结余募集资金永久补充流动资金，实际转出金额合计16925.88万元[81] - 年产32400吨金针菇生产线建设项目因东北地区有效施工时间短和疫情影响建设进度延迟[80] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金总金额30484.61万元，其中双孢蘑菇项目22277.82万元[80] - 吉林众兴年产32400吨金针菇生产线建设项目仍在建设中，公司持续关注行业动态进行可行性分析[81] - 武威众兴年产32400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目已建成投产[81] - 安阳众兴年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目已建成投产[81] 子公司表现 - 陕西众兴菌业科技实现营业收入5309.36万元，净利润576.33万元[85] - 山东众兴菌业科技营业收入7813.085万元，净利润862.0368万元[85] - 江苏众友兴和菌业科技营业收入1.2777亿元，净利润341.3539万元[85] - 新乡市星河生物科技营业收入1.2982亿元，净利润1269.116万元[85] - 安徽众兴菌业科技营业收入8252.287万元，净利润1594.879万元[85] - 五河众兴菌业科技营业收入1.4666亿元，净利润1515.667万元[85] - 陕西众兴菌业科技（控股95%）营业收入4708.608万元，净利润633.792万元[86] - Mushroom Park GmbH联营企业营业收入1856.614万元，净利润517.2957万元[86] - 四川丰藏现代农业营业收入1753.246万元，净利润459.179万元[86] 行业背景与竞争 - 2019年全国食用菌总产量3,933.87万吨，总产值3,126.67亿元[45] - 2019年食用菌工厂化生产企业数量同比减少98家，减少幅度19.68%[47] - 1978年中国食用菌产量不足10万吨，产值不足1亿元[45] - 2018年全国食用菌工厂化生产企业约498家，2019年约400家[47] 销售与采购模式 - 固定经销商需缴纳保证金，金额按5-10日销售额计算[39] - 公司采用经销商买断式销售模式，产品验收后风险全部转移[39] - 公司实行质量第一的采购原则，通过ISO 9001:2015质量管理体系认证[37] 研发与资质 - 公司拥有省级企业技术中心和甘肃省食用菌工程实验室资质[40] - 公司到期专利20项，无新增专利[43] 员工持股与公司治理 - 公司第一期员工持股计划持有9,000,000股，占公司股本总额的2.21%[101] - 员工持股计划共有268名持有人，报告期内5名持有人因离职被收回未解锁份额[101] - 董事长高博书持有员工持股计划1,500,000股，占股本总额0.37%[101] - 董事兼总经理刘亮持有员工持股计划1,500,000股，占股本总额0.37%[101] - 财务总监李敏持有员工持股计划300,000股，占股本总额0.07%[101] - 副总经理兼副董事长陶春晖持有员工持股计划300,000股，占股本总额0.07%[101] - 董事会秘书钱晓利持有员工持股计划475,000股，占股本总额0.12%[101] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为36.89%[97] - 2021年度股东大会投资者参与比例为37.04%[97] - 控股股东陶军因未及时披露事项于2022年4月6日收到警示函[119] - 高级管理人员高博书、刘亮、钱晓利因未及时披露事项于2022年4月6日收到警示函[119] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为45,112户[159] - 控股股东陶军持股比例为27.03%，持有110,136,094股普通股，其中质押42,150,000股[159] - 股东田德持股比例为7.64%，持有31,132,277股普通股，其中质押18,000,000股[159] - 公司员工持股计划持股比例为2.21%，持有9,000,000股普通股[159] - 长城国融投资管理有限公司持股比例为1.76%，持有7,190,476股普通股[159] - 甘肃资产管理有限公司持股比例为1.36%，持有5,523,809股普通股[159] - 股东吴浩东持股比例为0.82%，持有3,350,400股普通股，较期初增加3,350,400股[159] - 股东刘亮持股比例为0.65%，持有2,645,715股普通股，其中1,984,286股为限售股[159] - 股东雷小刚持股比例为0.62%，持有2,524,712股普通股[159] - 法国兴业银行持股比例为0.56%，持有2,272,200股普通股，较期初增加2,272,200股[159] - 有限售条件股份减少493,575股至4,584,965股占比1.13%[154] - 无限售条件股份增加502,343股至402,845,604股占比98.87%[154] - 股份总数从407,421,801股增至407,430,569股因可转债转股增加8,768股[155] 可转债情况 - 众兴转债初始转股价格为11.74元/股[170] - 2018年5月15日转股价格调整为11.64元/股[170] - 2019年5月22日转股价格调整为11.54元/股[171] - 2020年6月5日转股价格调整为11.45元/股[172] - 2021年5月20日转股价格调整为11.36元/股[173] - 2022年5月19日转股价格调整为11.26元/股[174] - 众兴转债发行总量920万张，发行总金额9.2亿元[175] - 累计转股金额5.11亿元，占发行总金额的55.57%[175] - 尚未转股金额4.09亿元，占发行总金额的44.43%[175] 担保情况 - 公司对子公司武威众兴担保实际发生金额为5,620万元[133] - 公司对子公司五河众兴担保实际发生金额为16,500万元[133] - 公司对子公司五河众兴另一笔担保实际发生金额为27,400万元[133] - 公司对子公司安徽众兴担保实际发生金额为8,400万元[134] - 公司对子公司陕西众兴担保实际发生金额为5,237.5万元[134] - 安徽众兴担保借款总额为7200万元，其中2000万元于2021年3月26日签订，1900万元于2021年4月24日履行；5200万元于2021年3月26日签订，3000万元于2021年7月12日履行[135] - 武威众兴担保借款总额为26900万元，其中10000万元于2021年3月26日签订，9400万元于2021年6月24日履行；12000万元于2021年3月26日签订，8800万元于2021年7月30日履行；4900万元于2021年3月26日签订，4880万元于2021年6月17日履行[135][136] - 众安生物担保借款总额为15000万元，于2021年3月26日签订，14500万元于2021年6月8日履行[136] - 江苏众友担保借款总额为7900万元，其中2300万元于2021年3月26日签订，2300万元于2022年2月25日履行；2000万元于2021年3月26日签订，2000万元于2021年8月11日履行；3600万元于2021年3月26日签订，2000万元于2022年6月27日履行[136] - 众顺实业担保借款总额为40000万元，于2022年6月27日签订并履行[136] - 所有担保类型均为连带责任担保，且均未发生实际履行或逾期情况[135][136] - 担保期限结构均为债务履行期限届满后三年止，或主合同最后到期债务履行期限届满后三年止[135][136][137] - 武威众兴单笔担保金额最高达12000万元，占其担保总额的44.6%[135]

收入和利润（同比） - 营业收入4.88亿元，同比增长23.35%[4] - 2022年第一季度公司实现营业收入4.88亿元，同比增长23.35%[16] - 营业总收入同比增长23.36%至4.88亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润1416.29万元，同比下降67.39%[4] - 归属于上市公司股东净利润为1,416.29万元，同比下降67.39%[16] - 净利润同比下降67.34%至1418.42万元[24] - 扣除非经常性损益的净利润5724.80万元，同比增长89.67%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,724.80万元，同比增长89.67%[16] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长15.82%至3.58亿元[23] - 销售费用同比增长25.30%至3935.08万元[23] - 研发费用253.38万元，同比增长36.19%[9] - 研发费用同比增长36.19%至253.38万元[23] - 财务费用同比增长22.98%至1280.78万元[23] 现金流表现（同比） - 经营活动现金流量净额1.28亿元，同比增长32.61%[4] - 经营活动现金流量净额同比增长32.58%至1.28亿元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.93亿元，去年同期为6702万元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.72亿元，同比减少38.2%[29] - 现金及现金等价物净增加额为1.07亿元，同比减少75.7%[29] 资产和负债变化（期末较年初或上年末） - 交易性金融资产期末余额3.54亿元，较上年末增长34.23%[7] - 交易性金融资产期末余额为3.54亿元，较年初2.63亿元增长34.5%[19] - 应收账款期末余额3548.67万元，较上年末增长98.49%[7] - 应收账款期末余额为3,548.67万元，较年初1,787.87万元增长98.5%[19] - 一年内到期非流动负债8.44亿元，较上年末增长209.54%[7] - 一年内到期的非流动负债期末余额为8.44亿元，较年初2.73亿元增长209.4%[20] - 货币资金期末余额为17.02亿元，较年初15.95亿元增长6.7%[19] - 短期借款期末余额为1.10亿元，较年初1.50亿元下降26.7%[20] - 期末现金及现金等价物余额为16.88亿元，较期初增长6.8%[29] 投资和理财相关损益 - 委托理财导致公允价值变动收益-4780.22万元，同比下降1297.58%[10] - 公允价值变动损失4780.22万元[24] - 净利润下降主要因委托理财认购的私募基金产品净值出现较大回撤，产生较大浮亏[17] - 投资活动现金流出小计为2.98亿元，同比增加53.4%[29] 融资和债务活动 - 取得借款收到的现金为3.21亿元，同比减少48.4%[29] - 偿还债务支付的现金为1.21亿元，同比减少62.3%[29] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为2888万元，同比增加15.5%[29] - 长期应付款同比下降34.88%至1478.65万元[21] 其他重要财务事项 - 营业外支出104.43万元，同比增长3393.97%[11] - 归属于母公司所有者权益增长0.68%至32.66亿元[21] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[15] - 公司第一季度报告未经审计[30]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为15.56亿元，同比增长4.92%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为5496.8万元，同比下降70.91%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为3086.32万元，同比下降79.04%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.14亿元，同比下降206.26%[20] - 总资产达65.51亿元，同比增长17.37%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为32.49亿元，同比增长19.04%[20] - 加权平均净资产收益率为1.90%，同比下降5.17个百分点[20] - 公司营业总收入155,614.67万元，同比增长4.92%[44] - 归属于上市公司股东的净利润5,496.80万元，同比减少70.91%[44] - 食用菌销量31.05万吨，较上年增长6.40%[44] - 公司2021年实现营业收入15.56亿元，同比增长4.92%[65][66] - 食用菌总销量31.05万吨，同比增长6.40%[65][71] - 归属于上市公司股东的净利润5496.80万元，同比下降70.91%[65] - 营业成本总额同比增长18.09%至12.68亿元，其中直接材料成本占比44.80%且同比增长26.39%[74] - 直接人工成本同比增长18.07%至2.71亿元，占营业成本比重21.39%[74] - 折旧费用同比增长11.33%至2.35亿元，占营业成本比重18.51%[74] - 销售费用同比增长9.13%至1.32亿元[78] - 管理费用同比下降3.92%至7682.66万元[78] - 财务费用同比下降11.43%至3512.03万元[78] - 研发投入总额1483.50万元，同比增长6.47%，占营业收入比例0.95%[81] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降206.26%至-4.14亿元，主要因孙公司支付土地出让金及项目开发成本[82][84] - 经营活动现金流出同比大幅增长71.31%至20.77亿元，主要受地产板块土地购置支出影响[82] - 投资活动现金流入同比下降60.41%至9.61亿元，因理财产品交易规模减少[82][83] - 筹资活动现金流入同比激增117.14%至14.6亿元，主要来自银行借款增加[82][83] - 货币资金增长至15.95亿元（占总资产24.35%），同比增加2.58个百分点[88] - 存货大幅增长至11.74亿元（占总资产17.92%），同比增加13.25个百分点，主因土地购置及产品增加[88] - 长期借款增至19.46亿元（占总资产29.7%），同比增加11.29个百分点[89] - 公司报告期投资额2.74亿元，较上年同期2844.60万元增长862.84%[94] - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[6] - 2020年度现金分红方案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[187] - 2020年度现金分红总额为39,288,528.50元[188] - 可分配利润为108,812,419.73元[189] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[189] - 2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润为54,968,005.10元[192] - 2021年度母公司实现净利润为43,235,149.14元[192] 各条业务线表现 - 金针菇产品销售收入8.95亿元，同比下降10.42%[62][66] - 双孢菇产品销售收入6.61亿元，同比增长36.73%[62][66] - 金针菇产品毛利率14.48%，同比下降12.85个百分点[63][70] - 双孢菇产品毛利率23.89%，同比下降4.39个百分点[63][70] - 双孢菇产品营业成本同比增长45.09%[70] - 公司期末库存商品较上年增加108.90%[72] - 金针菇产品盈利能力在2021年大幅下降[122] - 双孢菇产品价格表现出良好韧性且盈利能力相对较强[122] - 双孢菇产能已达世界第一并成为公司利润的重要贡献者[123] - 双孢菇产销量跃居世界首位[44] - 金针菇日产能745吨，双孢菇日产能360吨，总日产能1,105吨[58] - 公司食用菌日产能达1105吨，拥有7条标准化双孢菇生产线（其中6条已投产）[38] - 金针菇产品因产能大幅增加导致竞争激烈和盈利能力骤减，双孢菇产品因国内大规模工厂化生产企业较少而价格稳定且盈利能力较强[37] - 公司产品覆盖金针菇和双孢菇鲜品，生产基地分布于甘肃、陕西、山东等9个省份[39][40] - 公司采用工厂化生产模式，是农业产业化国家重点龙头企业[58] - 主要原材料包括米糠、玉米芯、麸皮、棉籽壳、麦草和鸡粪且消耗量较大[131] - 食用菌生产享受免征增值税及企业所得税的税收优惠政策[133] 各地区表现 - 华东地区销售收入6.57亿元，同比增长9.76%[66][68] - 华北地区销售收入1.63亿元，同比增长17.25%[68] - 公司生产基地布局形成西北、西南、华北、华东和华中五大中心[122] - 公司食用菌生产基地广泛分布于9个省份[57] 管理层讨论和指引 - 存在因行业竞争导致食用菌产品销售价格下降的风险[126] - 存在销售价格和利润季节性波动的风险二季度为淡季[127] - 存在原材料价格上涨导致毛利率变化的风险[131] - 存在杂菌及病虫害污染影响产品产量和质量的风险[130] - 食用菌行业存在明显季节性：二季度为消费淡季，一、三、四季度因节假日和蔬菜替代减少成为消费旺季[37] - 工厂化食用菌生产具备安全、优质、绿色等特点，可实现资源循环利用并降低运营成本[34] - 双孢菇蛋白质含量接近40%，脂肪含量仅1.5%，必需氨基酸占比达42.30%[43] - 食用菌产业已成为中国农业种植业中第五大产业，规模超过棉花、茶叶和糖类[33] - 行业集中度持续提升，技术优势与规模优势促使大型工厂市场占有率提高[35] - 中国食用菌总产量从1978年不足10万吨增长至2019年3933.87万吨，总产值从不足1亿元增长至3126.67亿元[33] - 2019年全国食用菌工厂化生产企业数量约为400家，较2018年498家减少98家，降幅19.68%[36] - 第四季度营业收入达4.97亿元，为全年最高季度[24] - 公司持续优化内部控制体系以适应外部环境及内部管理要求[199] 其他没有覆盖的重要内容 - 政府补助贡献非经常性损益2892.45万元[25] - 委托理财收益贡献非经常性损益2426.65万元[25] - 营业外支出达3128.93万元（占利润总额57.61%），主要因自然灾害导致产品报废[86] - 公允价值变动收益1342.87万元（占利润总额24.72%），来自交易性金融资产价值变动[86] - 交易性金融资产期末余额2.63亿元，本期出售10.17亿元[91] - 前五名客户合计销售金额1.57亿元，占年度销售总额比例10.06%[75][76] - 前五名供应商合计采购金额9518.53万元，占年度采购总额比例13.76%[76] - 固定经销商需缴纳保证金按5-10日销售额计算[52] - 公司新增土地使用权4项[55][57] - 新增专利3项[55][57] - 公司使用在建工程359.24万元作为亚洲银行91.78万美元外币长期贷款的抵押物[93] - 公司使用固定资产房屋建筑物1992.29万元作为农业银行4500万元长期借款的抵押物[93] - 公司使用固定资产房屋建筑物2095.47万元作为控股子公司陕西众兴7000万元长期借款的抵押物[93] - 公司使用固定资产房屋建筑物5775.18万元作为交通银行7500万元长期借款的抵押物[93] - 公司使用固定资产机器设备1.99亿元作为兰州银行9200万元长期借款的抵押物[93] - 公司使用无形资产土地使用权3112.76万元作为交通银行7500万元长期借款的抵押物[93] - 公司对全资子公司湖北众兴菌业增资7000万元，持股比例100%[96] - 公司设立全资子公司天水众安生物，投资金额1389万元，持股比例100%[96] - 公司对全资子公司安徽众兴菌业增资4000万元，持股比例100%[97] - 公司设立江苏众兴投资管理有限公司投资额1.5亿元人民币[98] - 公司对外投资设立投资公司累计投资总额2.7389亿元人民币[98] - 公司报告期不存在证券投资[100] - 公司报告期不存在衍生品投资[101] - 2017年可转换公司债券募集资金总额9.029亿元人民币[103] - 本期已使用募集资金1969.33万元人民币[103] - 累计已使用募集资金5.531712亿元人民币[103] - 尚未使用募集资金总额3.87878亿元人民币[103] - 公开发行可转换公司债券实际募集资金净额9.029亿元人民币[104] - 截至2021年末募集资金本息余额共计9.410492亿元人民币[104] - 年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目承诺投资总额4.229亿元 累计投入3.206亿元 投资进度75.82%[108] - 年产2万吨双孢蘑菇项目2021年实现效益1540.73万元 仅达承诺年效益5720万元的26.94%[108] - 年产32400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目累计投入2.049亿元 投资进度85.39%[108] - 金针菇工厂化循环经济项目2021年产生效益-298.93万元 未达单期承诺年效益2306.28万元[108] - 公司募集资金投资项目总承诺投资额9.029亿元 累计已投入5.532亿元[108] - 2021年未达预期效益主因市场售价降低及原材料上涨导致单位成本提高[108] - 吉林众兴年产32400吨金针菇生产线建设项目投资进度仅11.50%[108] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3.048亿元[109] - 年产2万吨双孢蘑菇项目还原可转债利息后经营效益为2986.42万元[108] - 金针菇工厂化循环经济项目还原可转债利息后经营效益为521.52万元[108] - 江苏众友双孢菇育菇房扩建项目满产，总资产5.54亿元，净利润1,900万元[114][120] - 五河众兴年产4万吨双孢蘑菇工厂化生产项目二期投产，总资产7.38亿元[114][120] - 公司增资湖北众兴7,000万元及安徽众兴4,000万元以增强资本实力[121] - 陕西众兴净资产5,054万元，营业利润亏损1,309万元[119] - 新乡星河生物净利润3,920万元，营业收入2.81亿元[114] - 联营企业Mushroom Park GmbH净亏损473万元，总资产1.82亿元[116] - 武威众兴食用菌产业园建设项目三期推进中，该子公司净亏损299万元[114][120] - 湖北众兴年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化项目持续推进[120] - 报告期内公司召开2次股东大会包括2020年度股东大会和1次临时股东大会[139] - 股东大会投资者参与比例分别为41.50%和36.48%[153] - 报告期内公司召开12次董事会会议[141] - 董事会由9名董事组成其中独立董事3名[141] - 报告期内公司召开6次监事会会议[142] - 监事会由3名监事组成包括1名职工代表监事[142] - 公司修订4项制度包括《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》[138] - 公司与控股股东在资产业务人员机构财务方面完全独立[140][147][148][149][150][151] - 公司不存在非经营性资金往来或控股股东资金占用情况[140] - 公司治理状况与监管要求不存在重大差异[146] - 董事长陶军离任，期初持股11,013,609股，期末持股11,013,609股，无变动[154] - 董事兼副总经理田德离任，期初持股3,113,227股，期末持股3,113,227股，无变动[154] - 董事李彦庆离任，期初持股17,947股，期末持股17,947股，无变动[154] - 职工代表监事张云峰离任，期初持股3,000股，期末持股3,000股，无变动[154] - 副总经理袁斌减持658,100股，持股从2,632,779股降至1,974,679股，减持比例25%[156] - 董事兼总经理刘亮持股2,645,715股，无变动[155] - 董事长高博书持股1,324,432股，无变动[155] - 监事赵波持股70,000股，无变动[156] - 董事、监事及高级管理人员合计持股减少658,100股，从12,012,656股降至11,946,556股，降幅0.55%[156] - 报告期内公司完成董事会、监事会换届选举，部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任[156] - 独立董事彭玲于2021年12月23日因个人原因辞职，导致独立董事人数少于董事会总人数的三分之一[157] - 2022年01月28日股东大会选举党琳为新任独立董事，并担任战略委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员[158] - 2021年04月16日共有8名董事、监事及高级管理人员因任期届满离任，包括董事长陶军及副董事长高博书等[158] - 2021年04月16日新选举董事5名，包括董事长高博书及副董事长陶春晖等[158] - 新任董事会秘书钱晓利于2021年04月16日被聘任[158] - 新任职工代表监事及监事会主席张天荣于2021年04月16日被选举[158] - 总经理刘亮自2018年12月至今担任公司董事及总经理，并兼任多家子公司执行董事及总经理[160][161] - 副董事长陶春晖自2021年04月16日起担任公司董事、副董事长及副总经理[162] - 独立董事巨铭现任甘肃同太中良会计师事务所部门经理及中国注册会计师[163] - 独立董事刘遐曾任上海金元食品总经理及上海真露泰康食品副总经理等职务[163] - 总经理刘亮在山东众兴、江苏众友、众兴高科等15家关联公司担任执行董事或总经理职务且均不领取报酬[168] - 财务总监李敏自2018年12月起担任现职并自2021年9月起兼任天水众兴爱心慈善基金会理事[165][168] - 副总经理袁斌曾于2015年10月至2021年6月担任昌宏农业执行董事兼总经理且不领取报酬[168][169] - 副总经理周进军自2003年11月起兼任天水嘉亿食品有限公司执行董事兼经理且不领取报酬[168] - 董事会秘书钱晓利自2021年4月起担任现职并兼任证券事务代表[166] - 独立董事彭玲在凯撒文化等5家上市公司兼任高管或独立董事且均领取报酬[169] - 公司董事及高管薪酬包含基本薪酬和绩效奖金两部分绩效奖金按月度及年度考核发放[170] - 监事张天荣自2011年7月起任职负责公司产品销售工作[167] - 非职工监事赵波现任山东基地负责人曾任山东众兴生产厂长[167] - 非职工监事王银军现任陕西众兴高科厂长曾任天水基地技术厂长[167] - 公司现任及离任董事、监事和高级管理人员2021年度税前报酬总额合计为349.11万元[171] - 董事长高博书2021年度税前报酬为36万元[171] - 董事兼总经理刘亮2021年度税前报酬为37.2万元[171] - 副总经理袁斌2021年度税前报酬为38万元[171] - 财务总监李敏2021年度税前报酬为32.4万元[171] - 董事会秘书钱晓利2021年度税前报酬为20.43万元[171] - 报告期内共召开12次董事会会议[172][173] - 独立董事巨铭、彭玲、刘遐全年以通讯方式参加全部12次董事会会议[175] - 所有董事均未连续两次未亲自参加董事会会议[175] - 董事对公司有关事项未提出异议[176] - 公司报告期末在职员工总数5,588人，其中生产人员4,847人占比86.7%，技术人员335人占比6.0%[182] - 公司员工教育程度中高中及以下学历4,967人占比88.9%，本科及以上学历196人占比3.5%[182] - 薪酬与考核委员会2021年召开2次会议审议董事、监事及高级管理人员薪酬方案[179] - 审计委员会2021年召开3次会议审议季度财务报表和募集资金使用情况报告[180] - 提名委员会2021年召开2次会议审议董事会换届和高级管理人员提名[179] - 公司薪酬体系包含基本工资、岗位工资、职务工资和绩效工资等多维度组成[183] - 公司建立分层分级培训体系包括入职培训、安全培训和上岗培训[184] -