人事变动 - 2024年4月16日召开第五届董事会第一次会议，选举高博书为董事长，陶春晖为副董事长，任期三年[1][2][3] - 聘任刘亮为总经理，陶春晖、周进军、张收福为副总经理，李敏为财务总监，钱晓利为董事会秘书和证券事务代表，胡多勇为内部审计部门负责人，任期至第五届董事会届满[4][5][6][7][8][9][10] 人员持股 - 高博书直接持股1324432股，通过员工持股计划持有150万股[12] - 刘亮直接持股2645715股，通过员工持股计划持有150万股[13] - 陶春晖通过员工持股计划持有30万股[14] - 邵小军直接持股3400股，通过员工持股计划持有51万股[17] - 周进军直接持股98462股，通过员工持股计划持有30万股[21] - 李敏通过员工持股计划持有30万股[23] - 钱晓利通过员工持股计划持有47.5万股[24] - 张收福直接持股384股，通过员工持股计划持有6万股[26] - 胡多勇通过员工持股计划持有2万股[26] 人员履历 - 刘亮曾担任公司多职，自2018年12月至今任董事、总经理[13] - 陶春晖2020年3月至今任副总经理，2021年4月至今任副董事长[14] - 周进军自2011年加入公司负责双孢菇项目建设及管理[21] - 张收福2012年加入公司，2022年起负责金针菇生产经营管理[25] - 李敏现任财务总监，曾任总会计师等职[22] - 钱晓利2016年12月取得董秘资格证书[24] - 胡多勇曾任天水长城果汁集团多职[26] 人员处分 - 高博书2022年4月被甘肃监管局出具警示函，受深交所通报批评一次[12] - 钱晓利于2022年4月被甘肃监管局采取出具警示函措施并受深交所通报批评一次[24] 人员荣誉 - 张收福曾荣获“天水市劳动模范”称号[25]

股东大会参与情况 - 出席股东大会股东及代表25人，代表股份150,969,902股，占比38.3912%[6] - 现场投票股东及代表9人，代表股份147,615,141股，占比37.5381%[6] - 网络投票股东16人，代表股份3,354,761股，占比0.8531%[6] - 中小股东18人参加投票，代表股份3,588,243股，占比0.9125%[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意150,181,053股，占比99.4775％[9] - 《2023年度董事会工作报告》中小股东表决同意2,799,394股，占比78.0157％[10] - 《2023年度监事会工作报告》总表决同意150,173,653股，占比99.4726％[12] - 《2023年度监事会工作报告》中小股东表决同意2,791,994股，占比77.8095％[13] - 《2023年度利润分配预案》总表决同意150,266,053股，占比99.5338％[23] - 《2023年度利润分配预案》总表决弃权0股，占比0.0000％[23] - 《关于审议<2023年度报告>及<2023年度报告摘要>的议案》总表决同意150,178,653股，占比99.4759%[27] - 《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》中小股东表决同意2,796,994股，占比77.9488%[31] - 《关于审议<2024年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案>的议案》总表决反对721,349股，占比0.4778%[33] - 《关于审议<2024年度监事薪酬（津贴）绩效方案>的议案》中小股东表决弃权85,000股，占比2.3688%[37] 人员选举情况 - 《选举高博书先生为第五届董事会非独立董事候选人》总表决同意147,687,403股，占比97.8257%[38] - 《选举刘亮先生为第五届董事会非独立董事候选人》中小股东表决同意233,744股，占比6.5142%[40] - 《选举陶春晖先生为第五届董事会非独立董事候选人》总表决同意147,615,403股，占比97.7780%[41] - 《选举邵小军先生为第五届董事会非独立董事候选人》中小股东表决同意253,854股，占比7.0746%[45] - 选举邱桂根为独立董事，总表决同意147,635,399股，占比97.7913%，中小股东同意253,740股，占比7.0714%[48][49] - 选举王银军为非职工代表监事，总表决同意147,615,398股，占比97.7780%，中小股东同意233,739股，占比6.5140%[49] - 选举侯亚超为非职工代表监事，总表决同意147,659,398股，占比97.8072%，中小股东同意277,739股，占比7.7403%[50] 其他 - 第五届董事会独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年[49] - 第五届监事会监事任期自本次股东大会审议通过之日起三年[50] - 第四届董事会独立董事巨铭、刘遐、党琳做2023年度述职报告[51] - 国浩律师认为公司本次股东大会召集、召开程序符合规定[52] - 国浩律师认为本次股东大会召集人资格合法有效[52] - 国浩律师认为参会人员资格合法有效[52] - 国浩律师认为本次股东大会表决程序和结果合法有效[52]

公司经营情况 - 公司2023年度实现营业收入39.32亿元[1] - 公司主营业务为食用菌的种植、销售及相关产品的研发、生产和销售[1,2] - 公司在甘肃、陕西、山东、江苏等地设有多家子公司[1,2] - 2023年营业收入为19.31亿元，较上年下降1.99%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为1.60亿元，较上年增长0.78%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.31亿元，较上年下降26.74%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为5.02亿元，较上年增长1.78%[15] - 基本每股收益为0.39元，较上年下降2.50%[15] - 总资产为60.74亿元，较上年末下降7.54%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为34.32亿元，较上年末增长1.50%[15] 公司发展战略 - 公司未来将继续加大新产品和新技术的研发投入，扩大市场份额[3] - 公司将积极推进产业链延伸和多元化发展，提升综合竞争力[3] - 公司将持续优化产品结构，加强品牌建设，提高产品附加值[3] - 公司将加强内部管理，提高运营效率，为股东创造更多价值[3] - 公司将密切关注行业政策变化和市场需求动向，制定有针对性的发展策略[3] - 公司将进一步完善公司治理，提升规范运作水平[3] - 公司将继续完善食用菌菌种研发体系,加快新品种培育和引进,延长产业链条,开拓国内外市场[101] - 公司2024年将加快吉林金针菇项目和湖北双孢菇项目建设,同时积极寻找并购标的[102] - 公司将进一步提高现有品种的质量和单产,增加新品种的工厂化生产[102] - 公司将充分发挥品牌影响力,加大品牌建设和宣传力度,提升品牌知名度和溢价能力[103] - 公司将延伸食用菌产业链条,通过技术创新实现种植与深加工并重,降低季节性波动影响[104] 公司财务情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）[3] - 计入当期损益的政府补助为2,020.94万元[18] - 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为751.34万元[19] - 其他营业外收入和支出为69.09万元[20] - 公司本报告期期末库存量较上年末增加223.02%，系正常发货差异影响[1] - 农业种植业营业成本构成中，直接材料占47.59%，直接人工占22.42%，折旧费用占14.94%，燃料动力占14.14%[2][3][4][5] - 公司本年研发费用同比增加24.09%，主要系研发投入有所增加[9] - 投资活动现金流入较上年下降59.84%，主要因本期理财产品赎回发生额较上期减少[65] - 投资活动现金流出较上年下降67.41%，主要因本期理财产品购买发生额较上年有所减少[65] - 筹资活动现金流入较上年下降38.40%，主要因本期向银行申请借款相对减少[65] - 货币资金较上年末减少3.09%，主要系公司偿还借款和可转债所致[67] - 存货期末余额变动不大，资产占比增加1.88%[68] - 固定资产和在建工程增加主要系子公司项目转固所致[71][72] - 短期借款增加2.82%，主要系满足生产经营需求增加短期流贷所致[73] - 长期借款减少7.00%，主要系按计划偿还部分借款和可转债[74] 公司研发情况 - 公司设立菌类生物工程技术研发中心,开展自主研发和合作研发[32] - 公司新增专利13项,到期专利20项;商标及著作权等其他重要无形资产在报告期内无重大变化[34] - 公司与福建省农业科学院食用菌研究所签署《农业植物新品种权转让合同》,获得4个双孢蘑菇新品种权[35] - 公司正在开展金针菇黄色菌株杂交育种、白色金针菇菌株筛选、双孢菇育种选育等多个研发项目,以提高产品品质和市场竞争力[10][11][12] - 已筛选出1株高产、性能稳定、优质的北虫草菌株,其综合表现性状稳定,符合工厂化生产需求[62] - 研发人员数量较上年下降11.11%,主要是因为公司持续加大研发人才的引进力度,增强研发实力,提升公司核心竞争力[63] - 研发投入金额较上年增加24.09%,占营业收入比例从0.53%增加至0.67%[63] 公司治理 - 公司根据相关法律法规和《公司章程》建立健全了公司治理结构[1] - 公司董事会、监事会和股东大会运作规范,权责分明[1] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立[2][3][4][5] - 公司不存在同业竞争情况[6] - 公司董事会成员包括高博书、刘亮、陶春晖、姚伯玉、张宇飞、王国庆等[122] - 公司监事会成员包括张天荣、王银军、赵波等[123] - 公司高级管理人员包括总经理刘亮、副总经理陶春晖、周进军等[122,123] - 公司董事长为高博书,自2021年4月起担任[122] - 公司总经理为刘亮,自2016年2月起担任[122] - 公司董事会秘书为钱晓利[123]

审计机构续聘 - 2024年3月25日公司拟续聘中审众环为2024年度审计机构[1] - 2024年度聘用审计服务费用130万元，较2023年未变[9] - 续聘议案经董事会和监事会通过，尚需股东大会审议[11][12] 审计机构情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注会1244人、签过证券报告注会720人[2] - 2022年中审众环总收入213165.06万元、审计业务收入181343.80万元、证券业务收入57267.54万元[2] - 2022年度中审众环上市公司审计客户195家，收费24541.58万元，同行业10家[3] - 中审众环职业保险累计赔偿限额9亿元，未使用[4] - 中审众环最近3年受行政处罚2次、监管措施13次[5] - 31名中审众环人员最近3年行政处罚5人次，行政管理措施28人次[5]

财报与会议信息 - 公司于2024年03月26日披露《2023年度报告》[1] - 2024年04月02日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式在全景网举行[1] 参会人员与参与方式 - 董事长等高博书等出席业绩说明会[1] - 投资者可登陆全景网参与业绩说明会[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题[2] - 2024年04月01日16:00前可访问指定网址或扫码征集问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答普遍关注问题[2]

会议召开情况 - 2023年召开董事会12次、股东大会4次[5][6] - 2023年审计委员会召开5次会议，提名委员会召开1次会议[7][8] - 2024年1月15日召开第一次临时股东大会[9] 议案审议情况 - 2024年第一次临时股东大会通过修订《独立董事工作制度》议案[9] - 2023年3月和4月通过续聘审计机构及薪酬绩效方案[19][20][21] - 2023年8月薪酬与考核委员会通过员工持股计划解锁议案[22] 报告披露情况 - 2023年按时披露多份报告[18] 未来计划 - 2024年开展独立董事专门会议相关工作[10]

内部控制 - 监事会审阅《2023年度内部控制评价报告》[1] - 公司建立完善内控并有效执行，以关联交易等为关键点[1] - 加强内控制度执行力保证体系完整性和可操作性[1] - 监事会认为报告全面、真实、准确[1]

关于天水众兴菌业科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）0800018号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于天水众兴菌业科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）0800018 号 天水众兴菌业科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"众兴菌业公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据，是众兴菌业公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 现就提名 贾萍为天水众兴菌业科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天水众兴菌业科技股份有限公 司第 四 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ ...

内部控制 - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[7][8] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额的100%[9] - 公司建立健全内部控制系统，涵盖经营管理主要方面[9] - 确定内部控制缺陷认定标准，报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[30][32] 公司治理 - 建立规范公司治理结构和议事规则，明确职责权限[9] - 董事会下设四个专门委员会[11] 战略规划 - 制定《发展战略规划管理规定》，明确战略程序[13] 人力资源 - 建立系统人力资源管理体系，明确薪酬分配原则[14][15] - 建立分层分级培训体系，开展多种培训[17] 业务流程 - 设置合理采购与付款业务流程，明确职责和审批流程[18] - 采购实行预算管理机制，编制物资采购计划[19] - 销售采取区域代理商模式，不同经销商采用不同销售方式[20] 制度建设 - 制定多项资产管理制度，控制资产管理风险[21] - 制定《募集资金管理制度》，无违规使用募集资金情况[22] - 制定《对外担保管理制度》，报告期内担保均为对子公司[24] - 制定对外投资、关联交易和对外捐赠相关管理制度[25] - 制定《控股子公司管理制度》，加强对子公司管理控制[26] - 制定预算和预警制度，搭建预算组织体系[27] 社会责任 - 在多方面履行社会责任[16]