担保审议规则 - 董事会权限内担保需全体董事过半数且出席董事三分之二以上同意[3] - 单笔超净资产10%等多种情形担保须股东会审议通过[3] 独立董事职责 - 必要时可聘请会计师核查担保情况并报告公告[2] 反担保要求 - 为控股股东等提供担保对方应提供反担保[3]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年4月29日14:30召开[3] - 网络投票时间为2025年4月29日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月29日9:15 - 9:25等时段[14] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为2025年4月23日[4] - 会议登记时间为2025年4月24 - 29日部分时段[8] 提案与投票 - 提案9须经出席股东有效表决权三分之二以上通过[7] - 中小投资者提案表决结果单独计票披露[7] - 网络投票代码为362763，简称为“汇洁投票”[13] 委托与议案 - 委托他人出席，期限至会议召开完毕[17] - 股东大会审议多项议案[17] - 非累积投票表决事项选同意等之一[17]

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议于2025年3月18日发通知，3月28日现场召开，3位监事全到[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等6项议案表决全赞成，部分需提交2024年度股东大会审议[3][4][5] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》表决全赞成[3]

会议信息 - 第五届董事会第八次会议于2025年3月28日召开，7位董事全参加[2] - 会议由董事长吕兴平主持，通知于3月18日书面发出[2] 议案情况 - 多项议案表决7赞成0反对0弃权，部分需股东大会审议[3][4][5][6][7][8] - 议案3、4、5、10、11通过审计委员会审议，议案12通过双委员会审议[8] 公司决策 - 拟向银行申请不超20亿元综合授信，有效期36个月[6] - 拟修订《公司章程》等制度，撤销监事会[6][7]

业绩数据 - 2024年度合并归母净利润79,049,450.98元，母公司净利润134,127,617.85元[1] - 2024年末合并未分配利润529,750,007.78元，母公司696,190,915.46元[1] - 2024年度每股收益0.19元，现金分红每股0.15元[5] 分红情况 - 以409,924,000股为基数，每10股派现1.5元，拟分现金红利61,488,600元[2] - 2024年现金分红占归母净利润77.78%，2023、2022年分别为163,969,600元、204,962,000元[2][4] - 近三年累计现金分红及回购注销430,420,200元，高于近三年平均净利润30%[4]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[3] 业绩预告财务数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计为7638.91 - 8548.30万元，比上年同期下降53.00% - 58.00%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为6508.26 - 7417.65万元，比上年同期下降57.07% - 62.33%[3] - 基本每股收益预计为0.19 - 0.21元/股，上年同期为0.44元/股[3] - 2024年公司预计实现营业总收入29亿元[5] 业绩预告说明 - 业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计[4] - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，具体以2024年年度报告为准[6] 利润下降原因 - 购物中心、抖音等新渠道收入同比增长，但新渠道费用投入高、库存商品计提存货跌价准备增加致整体利润下降[5]

财务表现 - 公司第三季度营业收入为6.26亿元，同比下降4.02%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-1132.39万元，同比下降133.11%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.45亿元，同比下降58.92%[3] - 公司营业总收入为2,172,655,836.05元，同比增长0.7%[18] - 营业总成本为1,926,416,915.71元，同比增长7.9%[18] - 净利润为145,220,655.23元，同比下降39.1%[19] - 归属于母公司股东的净利润为122,821,418.21元，同比下降41.8%[19] - 基本每股收益为0.30元，同比下降42.3%[19] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为23.34亿元，同比增长3.4%[21] - 经营活动现金流入小计为24.51亿元，同比增长3.9%[21] - 经营活动现金流出小计为23.06亿元，同比增长15%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1.45亿元，同比下降58.9%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1766.56万元，同比减少30.6%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.31亿元，同比减少13.8%[22] - 期末现金及现金等价物余额为10.14亿元，同比下降6.8%[22] 资产与负债 - 公司总资产为28.57亿元，较上年度末增长0.18%[3] - 公司资产总计为2,856,713,827.14元，同比增长0.2%[15] - 负债合计为751,629,719.65元，同比增长6.1%[15] - 所有者权益合计为2,105,084,107.49元，同比下降0.2%[18] - 货币资金期末余额为1,013,944,037.33元，较期初减少9.45%[13] - 应收账款期末余额为195,981,147.77元，较期初减少8.71%[13] - 存货期末余额为841,484,573.74元，较期初增加13.87%[13] - 固定资产期末余额为405,190,388.22元，较期初减少5.62%[13] - 使用权资产期末余额为106,302,384.60元，较期初增加27.61%[13] - 商誉期末余额为12,214,229.51元，与期初持平[13] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为16,550人[10] - 吕兴平持有公司33.77%的股份，持股数量为138,425,400股[10] - 林升智持有公司27.47%的股份，持股数量为112,594,600股[10] - 李婉贞持有公司4.89%的股份，持股数量为20,051,500股，其中13,500,000股被质押[10] 销售与渠道 - 曼妮芬品牌收入占比70.30%，为主要收入来源[9] - 线上销售渠道收入占比40.94%，接近直营销售渠道的46.50%[9] 费用与支出 - 销售费用为1,043,010,086.57元，同比增长13.9%[18] - 研发费用为54,399,380.77元，同比增长8.5%[18] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为7.08亿元，同比增长10.3%[21] - 公司支付的各项税费为2.50亿元，同比下降9.8%[21] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.81亿元，同比下降22.4%[22] 其他财务项目 - 预付款项较年初增长124.85%，主要由于预付品牌代言人费用及电商平台预充值增加[6] - 租赁负债增长73.99%，主要由于加拿大子公司扩充仓库租赁面积[7] - 资产处置收益同比增长546.01%，主要由于固定资产及使用权资产处置收益增加[8] - 信用减值损失同比下降76.21%，主要由于应收款项净增加额较上年同期减少[8]

资产减值 - 2024年1 - 9月公司计提资产减值准备5740.10万元[1][2][5][9] - 计提等变动使2024年1 - 9月净利润减少617.25万元[1][5] - 本次计提存货跌价准备占2023年净利润31.14%[7] 各项减值准备余额 - 应收账款减值期末余额1292.11万元[3] - 其他应收款减值期末余额515.10万元[3] - 存货减值期末余额5996.16万元[4] 存货情况 - 2024年9月30日存货账面余额90144.61万元[7] - 存货可变现净值84148.46万元[7]

公司基本情况和2024年半年度业绩 - 公司主要从事内衣产品的研发、生产和销售 [2][3][5] - 2024年上半年公司销售费用中广告宣传、网络销售费用和装修费用有所增长 [2] - 装修费用主要是新开门店的装修费用和品牌店铺形象升级 [2] - 广告宣传及网络销售费用增长主要是流量费用上升,包括天猫平台和抖音渠道的投入增加 [2] - 公司毛利率略有提高,主要是外协工厂比例降低以及存货跌价准备转销所致 [3] - 公司调整了存货跌价准备计提政策,要求商品部门和产品开发部门更精准了解用户需求,加快存货周转 [3] 渠道经营情况 - 主要品牌直营渠道和线上渠道毛利率和费用率有差异,但最终净利率大约在20%左右 [3] - 经销渠道费用较少,净利率大约在40%左右 [3] - 公司专卖店占比约20%,奥特莱斯门店有140多家 [3] - 截至2024年6月30日,曼妮芬直营店784家,伊维斯直营店263家,兰卓丽直营店203家 [3] - 门店形象升级可以吸引新顾客,是品牌价值的长期投入 [3] - 天猫平台收入有所下降,抖音平台收入同比翻倍增长 [4] - 电商销售收入与网络销售费用呈正相关关系 [4] - 线上渠道收入占比超过40%,是公司主要的增长渠道 [4] - 线上渠道退货率较高,天猫平台约20%,抖音平台约30% [4] - 经销商不退货,换货率低于15% [4] 产品研发和成本管控 - 公司主要通过提升产品开发工艺技术、新工艺新材料新结构研发来提升核心竞争力 [5] - 物料价格上升,公司主要通过规模优势来降低成本,不会降低物料质量 [5] - 增长品类主要是文胸和背心,公司回归用户需求,精准抓住细分需求 [5] - 奥特莱斯渠道产品一般在7折以下,正价店不打明折 [5] - 公司有自主工厂和技术优势,不同于同质化低价竞争 [5][6] 国际市场拓展 - 公司在加拿大设立子公司,组建专门团队,建立线下店铺和线上独立站 [6] - 品牌名UNDERSTANCE更贴合当地语言文化,解决北美用户舒适型大杯内衣需求 [6] - UNDERSTANCE 2023年收入约4900万人民币,目前处于投入阶段 [6] 分红政策 - 公司将以持续稳定的分红机制引导长期价值投资 [6]

数据相关 - 文档为2024年半年度非经营性资金占用及往来情况汇总表，单位万元[1] - 展示2024年期初、1 - 6月占用/往来资金数据项[2] 关联方信息 - 非经营性资金占用关联方含控股股东等[2] - 其它关联资金往来关联方含子公司等[2] 人员信息 - 法定代表人吕兴平，主管会计殷君，会计机构邓静莹[2]