浙江天册律师事务所 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之 补充法律意见书（二） 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 | | | 补充法律意见书（二） 浙江天册律师事务所 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 补充法律意见书（二） 编号：TCYJS2025H1545 号 致：浙江省建设投资集团股份有限公司 浙江天册律师事务所接受浙江建投的委托，担任浙江建投本次发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易项目的专项法律顾问，已为浙江建投本次发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项出具"TCYJS2025H0590 号"《浙江 天册律师事务所关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"），并根 据浙江建投于 2025 年 7 月 9 日收到的深圳证券交易所上市审核中心"审核函 〔2025〕130010 号"《关于浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购 ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并及母公司资产负债表………………………………第 | 7—8 页 | | （二）合并及母公司利润表……………………………………… | 第 9 页 | | （三）合并及母公司现金流量表…………………………………第 | 10 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表……………………第 | 11—14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—148 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | 149—153 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 149 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 150 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………… | 第 151 页 | | （四）签字注册会计师资格证书复印件…………………第 | 152—153 ...

中国国际金融股份有限公司 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 （五）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者 根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承 担任何责任； （六）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立财务顾问 报告中列载的信息，以作为本独立财务顾问报告的补充和修改，或者对本独立财务顾 问报告作任何解释或说明。未经独立财务顾问书面同意，任何人不得在任何时间、为 任何目的、以任何形式复制、分发或者摘录独立财务顾问报告或其任何内容，对于本 独立财务顾问报告可能存在的任何歧义，仅独立财务顾问自身有权进行解释； （七）本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关 3-1-1-1 二〇二五年十月 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律法规以 及《浙江省建设投资集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司第四届董事会 2025 年第四次独立董事专 门会议对公司第四届董事会第五十四次会议审议的相关议案进行审 议，形成意见如下： 1、因公司提交的本次交易申请文件中记载的评估资料已过有效 期，为保持审核期间评估资料的有效性，公司需要对本次交易涉及的 相关资产进行加期评估，并补充提交相关资料。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按照 2025 年 6 月 30 日为 基准日对标的公司进行了加期审计，分别出具了《审计报告（加期）》 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议审核意见 公司拟通过发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合 伙企业（有限合伙）购买其所持有的浙江省一建建设集团有限公司（以 下简称"浙江一建"）、浙江省二建建设集团有限公司（以下简称"浙 江二建"）、浙江省三建建设集团有限公司（以下简称"浙 ...

股票代码：002761 股票简称：浙江建投 上市地点：深圳证券交易所 债券代码：127102 债券简称：浙建转债 上市地点：深圳证券交易所 浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） | | 交易对方 | | | 募集配套资金认购方 | 浙江省国有资本运营有限公司 | 独立财务顾问 二〇二五年十月 | 目录 释义 | 1 6 | | --- | --- | | 声明 | 10 | | 重大事项提示 | 12 | | 重大风险提示 | 23 | | 第一节 本次交易概况 | 29 | | 第二节 上市公司基本情况 一、基本情况 | 51 51 | | 第三节 | 交易对方基本情况 | 61 | | --- | --- | --- | | 第四节 | 标的公司基本情况 | 76 | | 第五节 | 本次发行股份情况 | 175 | | 第六节 | 标的公司评估情况 | 186 | | 第七节 | 本次交易主要合同 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-103 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（修订稿）修订说明的公告 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"、"上市公司"）拟通 过发行股份的方式，购买国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）持有的 浙江省一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、 浙江省三建建设集团有限公司24.78%股权，同时向浙江省国有资本运营有限公司发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 上市公司于2025年8月6日披露了《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。 截至目前，以2025年6月30日为基准日的加期审计、评估文件更新补充工作已完成， 上市公司对本次交易相关文件的部分内容进行了修订，并披露了《浙江省建设投资集团 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 及其摘要。本次对重组报告书修订的主要内容如下： | 报告书（草案）章节 | 修 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 摘要（修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） | | 交易对方 | | | 募集配套资金认购方 | 浙江省国有资本运营有限公司 | 股票代码：002761 股票简称：浙江建投 上市地点：深圳证券交易所 债券代码：127102 债券简称：浙建转债 上市地点：深圳证券交易所 独立财务顾问 二〇二五年十月 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 释义 | 2 | | 声明 | 6 | | 重大事项提示 | 8 | | 重大风险提示 | 19 | | 第一节 本次交易概况 | 25 | | 六、本次交易相关方所作出的重要承诺 | 37 | 释义 本重组报告书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： | | | 一般释义 | | --- | --- | --- | | 本重组报告书摘 | | 《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 | | 要、本报告书摘 | | 联交易 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-104 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于向深圳证券交易所申请恢复审核公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式向国 新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）购买浙江省一建建设集团有限公司 13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公 司24.78%股权，同时向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 2025年6月27日，公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于 受理浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通 知》（深证上审〔2025〕115号）。深交所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套 资金申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 2025年7月9日，公司收到深交所出具的《关于浙江省建设投资集团股份有限公司发 行股份购买资 ...

公司重大资本运作 - 公司于2025年10月22日召开第四届第五十四次董事会会议，审议《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等文件 [1] 公司业务结构 - 2025年1至6月公司营业收入构成中，建筑施工业务占比74.44% [1] - 工程相关其他业务收入占比21.32% [1] - 其他业务收入占比2.52%，工业制造业务收入占比1.73% [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为103亿元 [1]

浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议公告 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-102 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于批准与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的加期审计报 告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》 公司拟通过发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙） 购买其所持有的浙江省一建建设集团有限公司（以下简称"浙江一建"）、浙江省二建建 设集团有限公司（以下简称"浙江二建"）、浙江省三建建设集团有限公司（以下简称"浙 江三建"，浙江一建、浙江二建、浙江三建合称"标的公司"）的少数股权，同时拟向浙 江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金（以下简称为"本次交易"）。公司第 四届董事会第四十八次会议、第四届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议、第四届监 事会第三十三次会议以及 2024 年度股东大会已审议通过了《关于<公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） ...