广东光华科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所 证券简称：光华科技 证券代码：002741 公告编号：2023-045 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于广东光华科技股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机 构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市 条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东光华科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 28 日 上市审核中心审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

财务状况 - 2023年第一季度，广东光华科技营业收入为6.55亿，同比下降13.90%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.88亿，同比下降633.72%[5] - 公司总资产为35.15亿，同比下降5.73%[5] - 公司流动资产合计为1,914,265,031.45元，非流动资产合计为1,600,829,941.82元[34] - 公司流动负债合计为1,517,297,659.21元，非流动负债合计为409,158,832.47元[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.04亿，同比下降108.59%[5] - 现金流量净额下降54.02%，主要因销售收入减少[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-103,761,380.95元，较上期-49,744,425.05元下降[38] - 投资活动产生的现金流量净额为13,597,663.81元，较上期-45,549,843.52元有所增加[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为92,363,860.84元，较上期7,151,678.30元有较大增长[39] 资产负债 - 非流动资产处置损益为40.08万，政府补助为336.74万[5] - 公司2023年第一季度营业总成本为713,645,458.09元，较上期723,027,930.89元略有下降[36] - 公司2023年第一季度营业利润为-220,147,000.75元，较上期39,089,878.16元出现亏损[36]

公司基本信息 - 公司股票简称光华科技，代码002741，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是郑靭，注册及办公地址为汕头市大学路295号，邮编515061[19] - 董事会秘书是杨荣政，证券事务代表是陈锋，联系电话0754 - 88211322，传真0754 - 88110058[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，媒体网址是www.cninfo.com.cn[21] - 公司统一社会信用代码为91440500192821099K[22] 公司经营范围变更及许可证情况 - 2016年10月公司经营范围变更并完成工商登记，危险化学品生产许可证有效期至2018年9月25日，危险化学品经营许可证有效期分别至2018年11月26日和2018年11月1日[23] - 2019年2月公司经营范围变更并完成工商登记，新增锂电池材料生产、研发、销售等业务，危险化学品生产许可证有效期至2021年9月25日，危险化学品经营许可证有效期分别至2021年11月26日和2021年12月9日[23] - 2021年12月公司经营范围变更并完成工商登记，危险化学品生产许可证有效期至2024年9月25日，危险化学品经营许可证有效期分别至2024年11月26日和2024年12月9日[24] - 2022年9月公司经营范围变更并完成工商登记，危险化学品经营许可证有效期分别延长至2025年7月26日[24] 公司分红计划 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日 - 2022年12月31日[16] 公司控股股东情况 - 公司历次控股股东无变更[24] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入33.02亿元，较2021年增长27.99%[25] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，较2021年增长87.60%[25] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.07亿元，较2021年增长162.36%[25] - 2022年末总资产37.29亿元，较2021年末增长22.99%[25] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产17.70亿元，较2021年末增长12.09%[25] - 2022年第一至四季度营业收入分别为7.60亿元、10.05亿元、9.14亿元、6.23亿元[30] - 2022年非经常性损益合计1001.92万元，2021年为2157.04万元，2020年为2185.82万元[32] - 2022年公司实现营业收入330,232.92万元，同比增长27.99%，净利润11,686.75万元，同比增长87.60%，扣非净利润10,684.83万元，同比增长162.36%，资产总额372,873.81万元，所有者权益总额176,969.84万元，同比增长12.09%[61] - 2022年营业收入33.02亿元，同比增长27.99%[66] - 2022年研发费用1.47亿元，同比增长21.89%[76] - 2022年财务费用3762.15万元，同比下降2.93%[76] - 2022年经营活动现金流入小计3,327,906,883.28元，较2021年的2,306,236,009.89元增长44.30%；现金流出小计3,320,294,121.35元，较2021年的2,261,989,664.18元增长46.79%；现金流量净额7,612,761.93元，较2021年的44,246,345.71元下降82.79%[81] - 2022年投资活动现金流入小计1,011,045.00元，较2021年的129,058,000.00元下降99.22%；现金流出小计228,319,618.89元，较2021年的91,264,241.27元增长150.17%；现金流量净额 -227,308,573.89元，较2021年的37,793,758.73元下降701.44%[81] - 2022年筹资活动现金流入小计1,124,218,919.07元，较2021年的523,821,855.49元增长114.62%；现金流出小计783,092,431.88元，较2021年的658,426,443.78元增长18.93%；现金流量净额341,126,487.19元，较2021年的 -134,604,588.29元增长353.43%[82] - 2022年末货币资金330,379,275.03元，占总资产8.86%，较年初的236,371,520.84元及占比7.80%增长1.06%；应收账款639,773,591.51元，占总资产17.16%，较年初的766,119,267.06元及占比25.27%下降8.11%[85] - 2022年末存货762,005,753.75元，占总资产20.44%，较年初的489,945,269.44元及占比16.16%增长4.28%；长期股权投资40,000,000.00元，占总资产1.07%，年初为0[85] - 2022年末固定资产1,230,686,072.68元，占总资产33.01%，较年初的909,379,268.26元及占比29.99%增长3.02%；在建工程49,325,882.29元，占总资产1.32%，较年初的112,545,883.39元及占比3.71%下降2.39%[85] - 2022年末长期借款331,908,000.00元，占总资产8.90%，较年初的7,760,000.00元及占比0.26%增长8.64%[86] - 2022年报告期投资额440,333,031.66元，较上年同期的256,311,388.97元增长71.80%[89] 行业市场数据 - 2021年全球电子化学品市场规模约477亿美元，同比增长6%[37] - 2021年度全球使用湿电子化学品总量达458.3万吨，我国湿电子化学品行业总计需求达213.52万吨，较上一年度增加36.58%[37] - 预计到2025年国内湿电子化学品市场需求将增长至369.56万吨[37] - 2022年国内新能源汽车产销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%，市场占有率达25.6%，全球销量占比超60%[38] - 2022年我国动力电池装车量累计294.6GWh，同比增长90.7%，其中三元电池装车量110.4GWh，占比37.5%，同比增长48.6%；磷酸铁锂电池装车量183.8GWh，占比62.4%，同比增长130.2%[38] - 2022年我国锂离子电池正极材料产量：三元正极材料65.6万吨，同比增幅约48.8%；磷酸铁锂119.6万吨，同比增幅约160.6%；钴酸锂7.8万吨，同比下降约22.8%；锰酸锂8.7万吨，同比下降约21.6%[39] - 2021年全年研究与试验发展（R＆D）经费27956亿元，较去年增长14.61%，2017 - 2021年CAGR为12.25%[40] - 截至2022年底，全国新能源汽车保有量达1310万辆，占汽车总量的4.1%，与上年相比增长67.09%，其中纯电动汽车保有量1045万辆，占新能源汽车总量的79.78%[42] - 2022全年国内回收废旧锂电共300258吨，其中废旧电池回收量68141吨，占比23%；废旧正极片回收量99024吨，占比33%；废旧黑粉回收量133093吨，占比44%[43] - 2022年国内回收三元废料共188692吨，占比63%；回收磷酸铁锂废料共94551吨，占比31%；回收钴酸锂废料共17015吨，占比6%[43] - 全球化学试剂品种达20万种，常流通使用约5万种以上，国外行业由大型跨国企业垄断，国内处于企业多、规模小、技术参差不齐阶段[41][42] 公司业务线信息 - 公司PCB化学品分为高纯化学品及复配化学品，锂电池材料有三元前驱体等系列产品，化学试剂产品包括分析与专用试剂，退役动力电池综合利用产品包括梯级利用等[43][44][45] - 公司主要采购方式有两种，对主要原料签框架协议分批采购，对小宗原料及辅料即时订单采购，采购定价由金属基准价、计价系数、金属含量决定[45] - 公司PCB化学品、锂电池正极材料需定制研发设计，主体生产工艺流程相近且趋于标准化，生产安排以销售订单为基础并灵活调整[46] - 公司PCB化学品销售群体为下游电子元器件制造业等，化学试剂为高校等，锂电池材料为锂电池制造商[46] - 公司销售定价由双方协商，结合市场供需、价格等因素确定[47] 公司发展战略与经营计划 - 公司发展战略聚焦核心主业、发展新能源业务、强化产业链合作[47] - 公司经营计划聚焦重点、强化研发、完善销售体系、优化资产质量、重视人才、强化风险防控[48][49] 公司原材料采购情况 - 原材料A采购额占采购总额的13.97%，上半年平均价格281.82元，下半年199.14元[51] - 原材料B采购额占采购总额的11.77%，上半年平均价格64.45元，下半年56.76元[51] - 原材料C采购额占采购总额的9.84%，上半年平均价格327.15元，下半年421.26元[51] - 原材料D采购额占采购总额的4.47%，上半年平均价格32.26元，下半年27.99元[51] - 原材料E采购额占采购总额的3.63%，上半年平均价格285.41元，下半年174.47元[51] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[52] 公司专利与标准情况 - PCB专用化学品主要授权专利38个，锂电池材料主要授权专利18个，化学试剂主要授权专利12个，锂电池梯次利用主要授权专利30个[52] - 公司主持16项国家标准、4项行业标准、1项英文版行业标准、7项团体标准的制修订，参与7项国家标准、5项行业标准、12项团体标准的制修订[55] - 公司制订并备案700多个产品的企业标准[55] 公司科研平台情况 - 公司拥有国家级科研平台国家企业技术中心[56] - 公司拥有省部级科研平台6个[57] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年PCB化学品营业收入144,419.62万元，同比下降15.05%；化学试剂营业收入39,096.32万元，同比增长27.75%；锂电池材料营业收入129,290.56万元，同比增长318.80%[61] - PCB化学品营收14.44亿元，同比下降15.05%，毛利率11.07%，同比降3.60%[66][69] - 锂电池材料营收12.93亿元，同比增长318.80%，毛利率16.65%，同比升3.49%[66][69] - 西北区营收6.33亿元，同比增长478.97%，毛利率17.27%，同比升2.94%[66][69] - 化工行业销售量87,862.66，同比降16.14%；生产量89,946.44，同比降4.08%；库存量16,601.48，同比升5.11%[70] 公司研发情况 - 公司研发投入占营业收入的4.47%[62] - 2022年研发人员数量273人，较2021年的227人增长20.26%，占比19.57%，较2021年的17.61%增长1.96%[79] - 2022年研发投入金额147,494,999.96元，较2021年的121,009,592.05元增长21.89%，占营业收入比例4.47%，较2021年的4.69%下降0.22%[79] - 退役磷酸铁锂电池全组分绿色回收与高值化利用技术及装备研发项目已完成万吨级产线建设[77] - 退役磷酸铁锂电池电解液资源化处理技术研究项目已完成小试[78] - 全生命周期锂离子电池失效机制分析与性能衰退评估项目已完成参数辨识与失效分析软件程序开发[78] - 锂电池补锂新材料产品及中试关键技术研究项目已完成小试[78] - 极薄铜箔表面处理状态及其与树脂粘接工艺的协调控制项目已完成小试[78] - 封装基板高端镀铜关键技术开发与产业化项目产品已完成线上验证[78] 公司项目投资情况 - 2022年投资2.47亿元建设年产3.6万吨磷酸锰铁锂及磷酸铁正极材料[63] - 公司1万吨/年综合回收生产线投产，4万吨/年退役锂电池拆解分类利用生产项目落地[63] - 废旧锂电池高效综合利用暨高性能电池材料扩建项目报告期投入金额261,776,701.57元，累计实际投入285,688,730.55元，项目进度87.42%，预计收益4,97

公司基本信息 - 公司股票简称光华科技，代码002741，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为郑靭，注册地址和办公地址均为汕头市大学路295号，邮编515061[17] - 董事会秘书为杨荣政，证券事务代表为陈锋，联系电话0754 - 88211322，传真0754 - 88110058，邮箱stock @ ghtech.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，网址为www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为证券事务部[19] 公司经营范围变更 - 2016年10月公司完成经营范围工商变更登记[20] - 2019年2月公司再次完成经营范围工商变更登记，新增锂电池材料业务等[20] - 2021年12月公司又完成经营范围工商变更登记，安全生产和经营许可证有效期延长至2024年[21] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入25.80亿元，较2020年增长28.09%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6229.61万元，较2020年增长72.40%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4072.57万元，较2020年增长185.26%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额4424.63万元，较2020年减少64.57%[23] - 2021年基本每股收益0.16元/股，较2020年增长60.00%[23] - 2021年末总资产30.32亿元，较2020年末增长10.62%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产15.79亿元，较2020年末增长22.65%[23] - 2021 - 2019年非经常性损益合计：2021年21,570,380.73元，2020年21,858,172.43元，2019年14,082,897.53元[29] - 2021年销售费用7702.06万元，同比增长29.77%[85] - 2021年管理费用1.26亿元，同比增长32.68%[85] - 2021年财务费用3875.52万元，同比下降3.79%[85] - 2021年研发费用1.21亿元，同比增长21.23%[86] - 2021年经营活动现金流入小计2,306,236,009.89元，较2020年的1,885,601,140.50元增长22.31%[90] - 2021年经营活动现金流出小计2,261,989,664.18元，较2020年的1,760,704,684.09元增长28.47%[91] - 2021年投资活动现金流入小计129,058,000.00元，较2020年的80,100,387.17元增长61.12%[91] - 2021年投资活动现金流出小计91,264,241.27元，较2020年的82,775,818.07元增长10.25%[91] - 2021年投资活动产生的现金流量净额37,793,758.73元，较2020年的 - 2,675,430.90元增长1,512.62%[91] - 2021年筹资活动现金流入小计523,821,855.49元，较2020年的572,546,355.59元下降8.51%[91] - 2021年筹资活动现金流出小计658,426,443.78元，较2020年的564,442,441.34元增长16.65%[91] - 2021年末货币资金236,371,520.84元，占总资产比7.80%，较年初比重减少1.58%[95] - 2021年末应收账款766,119,267.06元，占总资产比25.27%，较年初比重增加3.70%[95] - 2021年末存货489,945,269.44元，占总资产比16.16%，较年初比重增加3.73%[95] - 以公允价值计量的其他权益工具投资期初数1,000,000.00元，本期公允价值变动损益 -289,359.74元，期末数710,640.26元[97] - 应收款项融资期初数18,982,388.48元，其他变动8,327,814.70元，期末数27,310,203.18元[97] 分季度财务数据 - 分季度营业收入：第一季度525,618,007.60元，第二季度635,789,807.92元，第三季度683,228,514.89元，第四季度735,459,430.75元[27] - 分季度归属于上市公司股东的净利润：第一季度10,567,296.59元，第二季度19,483,046.97元，第三季度18,931,012.62元，第四季度13,314,766.37元[27] 行业市场数据 - 2020 - 2030年中国电子化学品需求量：2020年125万吨，预计2030年230.1万吨，年复合增长率6.45%[34] - 2021年国内新能源汽车产销：产量354.5万辆，销量352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率13.4%[34] - 2021年国内纯电动车产销：产量294.2万辆，同比增长166.2%；销量291.6万辆，同比增长161.5%[34] - 2021年我国动力电池装车量：累计154.5GWh，同比累计增长142.8%[35] - 2021年三元电池和磷酸铁锂电池装车量：三元电池74.3GWh，占比48.1%，同比累计增长91.3%；磷酸铁锂电池79.8GWh，占比51.7%，同比累计增长227.4%[35] - 截至2021年底全国新能源汽车保有量：784万辆，占汽车总量2.60%，与上年相比增长59.25%[37] - 2025年我国需回收的废旧动力电池容量预计达137.4GWh，超2020年5倍[37] 公司业务线信息 - 公司主要产品包括锂电池材料、化学试剂产品、退役动力电池综合利用产品和PCB化学品[39][54] - 公司所处专用化学品行业，上游为金属及基础化工原料行业，下游为电子信息、新能源等领域[54] - 公司采购模式分两种，主要原料签框架协议分批采购，小宗原料即时订单采购[55] - 公司生产模式需根据客户要求定制研发设计，主体生产流程趋于标准化[55] - 公司销售群体分别为电子元器件制造业、高校科研院所、锂电池制造商等[55] - 公司在多地建立营销网络，积极参加各类展会推广品牌[56] 公司业务线财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现营业收入25.80亿元，同比增长28.09%，其中PCB化学品营收17.00亿元，同比增长63.85%，化学试剂营收3.06亿元，同比增长22.96%，锂电池材料营收3.09亿元，同比增长7.31%[68] - PCB化学品收入17.00亿元，同比增长63.85%，占比65.89%[74] - 化工行业销售量104,768.61，同比下降50.74%；生产量93,774.57，同比增长31.24%[78] - 前五名客户合计销售金额4.81亿元，占年度销售总额比例18.65%[82] - 前五名供应商合计采购金额9.12亿元，占年度采购总额比例40.66%[83] - PCB化学品直接材料成本13.40亿元，占营业成本比重92.34%[81] 公司技术与研发情况 - 电子化学品、PCB湿制程专用电子化学品、锂电池材料生产技术均已成熟[58] - 电子化学品、PCB湿制程专用电子化学品、锂电池材料主要授权专利分别为11个、18个、14个[58] - 报告期内公司及全资子公司取得发明专利9项和实用新型专利9项[62] - 公司主持16项国家标准、4项行业标准、7项团体标准的制修订，参与7项国家标准、5项行业标准、3项团体标准的制修订[64] - 公司制订并备案700多个产品的企业标准[64] - 公司拥有国家级科研平台国家企业技术中心，省部级科研平台6个[64][65] - 2021年公司研发投入占营业收入的4.6%以上[69] - 2021年研发人员数量227人，较2020年的208人增长9.13%，占比17.61%，较2020年的20.55%下降2.94%[88] - 2021年研发投入金额121,009,592.05元，较2020年的99,819,989.03元增长21.23%，占营业收入比例4.69%，较2020年的4.96%下降0.27%[88] 公司项目建设情况 - 化学试剂设计产能2万吨，产能利用率97.00%；PCB化学品设计产能5万吨，产能利用率100.00%；锂电池材料设计产能2.6万吨，产能利用率72.00%，在建产能1万吨[59] - 5万吨/年化学试剂等项目分三期，一期和二期已完成验收[59] - 企业技术中心升级改造等4个项目已取得环评批复并完成自主验收[60] - 年产1.4万吨锂电池正极材料建设项目已取得环评批复，正在组织环保验收[61] - 年产14,000吨锂电池正极材料建设项目本报告期投入2,685,193.91元，截至报告期末累计实际投入410,696,084.39元，项目进度97.78%，未达预计效益[102] - 电子化 学品绿 色化提质增效改扩建项目本报告期投入15,647,738.45元，截至报告期末累计实际投入120,422,341.39元，项目进度116.91%[102] - 废旧锂电池高效综合利用暨高性能电池材料扩建项目本报告期投入23,912,028.98元，截至报告期末累计实际投入23,912,028.98元，项目进度7.32%[102] - 信息和新能源专用化学品高质化发展技术改造项目本报告期投入40,733,624.28元，截至报告期末累计实际投入43,470,692.33元，项目进度120.75%[102] 公司荣誉情况 - 公司荣登2021年中国石油和化工企业500强排行榜单，在“综合类企业”中位居第380位，较去年上升82位[68] - 公司荣获“2021年中国电子材料50强”，并荣登“电子化工材料专业10强”首位[68] - 公司连续第十一年荣获中国电子电路行业专用化学品排行榜民族品牌第一名[69] 公司未来发展规划 - 公司未来将聚焦PCB化学品等四大主业，发展新能源业务，强化产业链合作[108] - 公司坚持做大做强电子化学品、化学试剂、锂电池材料、退役电池综合利用四大主营业务[109] - 公司将拓宽原材料进货渠道，实施多元化采购方案，发挥集中采购议价优势，降低采购成本[113] - 公司将对大宗商品镍适时适量开展期货套期保值业务，降低市场价格波动风险[113] - 公司将推进事业部制，转变管控模式，提升组织管理能力[110] - 公司将加大新业务人才、研发、制造、管理和营销等方面投入，提高抗风险能力[111] 公司面临风险 - 公司面临新产品和新技术开发、锂电池材料回收行业竞争加剧等风险[111] - 公司快速发展需要更多高级人才，面临人力资源成本上升问题[113] - 公司已严格治理污染性排放物，但未来可能因环保标准提高增加投入[114] 公司调研与股东大会情况 - 2021年3月11日和9月16日公司接待了机构实地调研[115] - 报告期内公司未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开临时股东大会的情形[121] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例49.43%，召开日期为2021年02月04日[129] - 2020年年度股东大会投资者参与比例49.43%，召开日期为2021年05月20日[129] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例49.00%，召开日期为2021年07月01日[129] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例47.06%，召开日期为2021年12月17日[129] 公司治理结构 - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[122] - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[123] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[125] - 公司严格按照相关法律法规要求完善公司治理结构，健全内部管理和控制制度，加强信息披露和投资者关系管理工作[121] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东做到“五独立”，董事会、监事会和内部机构能独立运作[121] - 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[122] - 公司建立了公正、透明的企业绩效评价激励体系和激励约束机制，将经营管理层和员工收入与企业经营业绩挂钩[123] - 公司拥有完整的业务、供应、生产和销售系统，独立开展业务，独立核算和决策[126] - 公司董事、监事及高级管理人员合法产生，高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，员工薪酬、社会保险等独立管理[126] 公司董监高情况 - 董事长陈汉昭期初持股24,912,880股，期末持股24,912,880

公司产品介绍 - 公司主要产品分为PCB化学品、锂电池材料及化学试剂 [1][2] - PCB化学品具有绿色环保、节能减排特点，向PCB制造湿法流程的完整化学品体系延伸；锂电池材料基于核心技术结合先进工艺制造，具有品质稳定等特点；化学试剂代表行业技术优势水平 [1][2] - PCB化学品分高纯和复配化学品，应用于集成电路互连技术；锂电池材料有三元前驱体等系列产品；化学试剂包括分析与专用试剂，超净高纯试剂是集成电路制造关键基础化工材料；退役动力电池综合利用产品包括梯级利用等 [2] 正极材料优势 - 公司具备高纯电子级金属化学物产品，有产业链、原材料、设备和技术储备等优势，三元材料和磷酸铁锂产品有成熟制作流程 [3] 电池回收相关 技术路线 - 产品分两类，符合梯次利用要求的电芯重新筛选配组作备用电源电池，无法梯次利用的电池拆解分类回收，正极材料重新合成锂电正极材料 [3] 梯级利用核心技术 - 建立电池数据库和模型估计电池状态和预测寿命，开发主动均衡系统调整电池状态，提高单次输出性能和延长循环寿命 [3] 回收处理方法 - 分预处理、有价材料回收、制成化学品三个步骤 [4] 资源回收率及污染物处理 - 碳酸锂回收率达95%以上，磷酸铁回收率超98%，回收中污染物较少，回收物质如铜可用作电子化学品氧化铜原料 [4] 公司发展计划 - 积极拓展现有业务，延伸产业链，保持主业稳健增长；通过对外投资、合作引进优质资产提升综合竞争力和盈利能力 [4] 项目情况 汕头1万吨废旧磷酸铁锂回收项目 - 项目已投产 [4] 定向增发计划 - 按计划推进，建设周期18个月，部分先以自筹资金投入建设，发行对象为不超过三十五名特定对象 [4][5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 时间为2023年3月16日，地点在广东光华科技股份有限公司办公楼会议室 [2] - 参与单位众多，包括光大证券、华夏基金等多家机构及10位个人投资者 [1][2] - 上市公司接待人员为董事、副总经理、董事会秘书杨荣政 [2] 公司产品介绍 PCB化学品 - 具有绿色环保、节能减排特点，向PCB制造湿法流程完整化学品体系延伸，提供整体解决方案 [2] - 分为高纯化学品（孔金属化镀铜系列等）及复配化学品（完成表面处理系列等），应用于集成电路互连技术专用工艺 [2] 锂电池材料 - 基于核心技术结合先进工艺制造，具有品质稳定等特点 [2] - 主要产品有三元前驱体及三元材料系列、磷酸铁等系列、钴盐等系列产品 [2] 化学试剂 - 包括分析与专用试剂，应用于分析测试等领域，超净高纯试剂是集成电路制造关键基础化工材料 [3] 退役动力电池综合利用产品 - 对废旧动力蓄电池多层次、多用途利用，包括梯级利用、资源再生利用、原材料能量回收利用 [3] 公司优势及技术相关 正极材料优势 - 具备多种高纯电子级金属化学物产品，有产业链、原材料、设备、技术储备等优势 [3] 电池回收技术路线 - 产品分两类，符合梯次利用要求的电芯重新筛选配组作备用电源电池，无法梯次利用的电池拆解分类回收正极材料用于锂电产业链 [3][4] 梯级利用核心技术 - 建立电池数据库和模型估计电池状态和预测寿命，开发主动均衡系统调整电池状态 [4] 锂离子电池回收处理方法 - 分预处理、有价材料回收、制成化学品三个步骤 [4] 公司发展及项目情况 发展计划 - 积极拓展现有业务延伸产业链，通过对外投资、合作引进优质资产提升竞争力和盈利能力 [4] 锂资源及其他成分回收情况 - 碳酸锂回收率达95%以上，磷酸铁回收率超98%，回收污染物少，回收物质如铜可用于电子化学品生产 [5] 汕头项目 - 1万吨废旧磷酸铁锂回收项目已投产 [5] 定向增发计划 - 按计划推进，建设周期18个月，部分先以自筹资金投入建设 [5] 发行对象 - 不超过三十五名特定对象，包括证券投资基金管理公司等多种符合规定的投资者 [5]

公司基本信息 - 公司股票简称为光华科技，股票代码为002741[17] - 公司注册地址位于汕头市大学路295号，办公地址也在同一地点[18] - 公司网址为www.ghtech.com，电子信箱为stock@ghtech.com[18] - 公司联系人包括董事会秘书杨荣政和证券事务代表陈锋，联系电话为0754-88211322[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.cninfo.com.cn[18] 公司经营范围 - 公司原经营范围变更为锂电池材料的生产、研发、销售；化学品的研发；危险化学品的生产[21] - 锂电池材料的生产、研发、销售成为公司新的主营业务[22] - 公司2022年年度报告显示，锂电池材料的生产、研发、销售仍是主要经营范围[23] 公司财务表现 - 2022年公司营业收入达到330.23亿元，同比增长27.99%[26] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为11.69亿元，同比增长87.60%[26] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为7612.76万元，同比下降82.79%[26] - 2022年公司基本每股收益为0.30元，同比增长87.50%[26] - 2022年公司总资产达到372.87亿元，同比增长22.99%[26] 产品及市场 - 公司主要产品包括PCB化学品、锂电池材料和化学试剂产品[33] - 公司将资源聚焦于专用化学品及新能源材料，大力发展新能源材料相关业务，强化产业链合作[36] - 公司将继续坚持自主技术创新，不断提升产品技术水平，加大研发投入力度[38] 公司发展战略 - 公司未来发展战略包括聚焦核心主业、大力发展新能源材料相关业务、强化产业链合作[80][5][6][7] 公司治理结构 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，不断完善公司治理结构，健全内部管理和控制制度[86] - 公司严格执行《投资者关系管理制度》，注重与投资者沟通交流，认真做好投资者关系管理工作[87] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[88] 公司人员情况 - 公司董事、监事及高级管理人员按照法律法规和公司章程规定合法产生，公司员工独立，薪酬、社会保险等独立管理，具有较完善的管理制度和体系[89][2] - 公司董事、监事和高级管理人员合计17人，2022年合计支付报酬843.67万元[97] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为105.95万元至119.11万元不等[98] 公司环保及社会责任 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，并且符合相关环保政策和行业标准[137] - 公司积极承担社会责任，包括股东和债权人权益保护、员工权益重视、供应商、客户和消费者权益保护、积极参与社会公益事业[160] 公司风险管理 - 公司面临行业主要技术路线变化、市场竞争加剧、创新风险、原材料价格波动、人力资源风险、安全生产风险、环保风险和政策波动风险等多方面的风险[83]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括兴业证券、平安资产管理、汇添富基金等多家公司 [2] - 时间为2015年4月28日 [2] - 地点在广东光华科技股份有限公司办公楼二楼会议室 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书杨荣政和证券事务代表陈锋 [3] 公司业务情况 电子商务平台 - 2014年聘请专业团队，年中平台上线，目前运行良好 [3] - 近期追加投资，准备引进人才，规划做成开放平台，整合资源，加大推广 [3] 产品结构 - 主营业务是专用化学品研发、生产、销售和服务 [3] - 产品涉及PCB化学品和化学试剂两个领域，比例大概为PCB化学品占六成，化学试剂占三成，其他占一成 [3] 产品单价差异原因 - PCB高纯化学品以金属或含金属化合物为主要原料，成本高，销售单价高 [3][4] - PCB复配化学品以多种化学原料复配而成，配方含水，成本低，销售单价低于高纯化学品 [4] 行业规模及竞争格局 - PCB化学品领域国内市场约150亿，国内国际品牌各占50% [4] - 化学试剂领域国内市场约80 - 100亿，国际品牌市场占有率约20% [4] 公司发展战略 未来三年战略 - 凭借技术沉淀优势，利用科研平台提升自主创新能力，实施标准战略，主导行业标准制订与实施 [4] - 以分析化学品客户群为基础，电子化学品营销服务模式为依托，拓展产业升级热点行业 [5] - 遵循市场导向等原则，将公司打造成专用化学品制造行业龙头企业 [5] 收购战略 - 积极拓展现有业务，延伸产业链，保持主业稳健增长 [5] - 通过对外投资、合作引进优质资产，提升综合竞争力和盈利能力 [5] - 利用融资优势进行横向并购拓宽产品线、进入新市场，纵向收购向上下游拓展产业链 [5]

公司项目进展 - 首次公开发行募投项目已投产六成左右，预计年底基本完工 [1] - 非公开发行中募投年产14,000吨专用化学品扩产项目待实施 [1] 公司产品相关 客户与种类 - PCB化学品客户有臻鼎科技、美维科技、联能科技、方正科技等 [1] - PCB化学品包括PCB高纯化学品和PCB复配化学品两大类 [3] 市场情况 - 超净高纯试剂成本占IC材料成本10%左右，国际巨头占据全球80%以上市场份额，国内企业市场占有率10.5%，中国年用量6 - 7万吨，预计未来5年年均复合增长率15%，2018年需求总量超70万吨 [3] 毛利率原因 - PCB复配化学品技术门槛高、前期研发投入大、配套服务要求高、应用于高端市场，配方含水使单位成本低于PCB高纯化学品，公司采用成本加成定价维持稳定毛利率 [4] 扩产项目必要性 - 进军IC专用化学品新领域，提升国内该产品质量水平 [2] - 提升产品品质，适应下游电子设备对元器件要求，突破高端配套市场 [2] - 现有产能利用率近饱和，需扩大规模巩固市场份额和转化技术成果 [2] - 巩固PCB化学品专业制造商战略定位，与下游厂商建立合作 [2] - 丰富产品线，开发超净高纯试剂，已研发制造出高水平产品 [2][3] 行业规模与竞争格局 - PCB化学品领域国内市场约150亿，国内国际品牌各占50%；化学试剂领域国内市场80 - 100亿，国际品牌市场占有率20%左右 [4] 公司发展策略 - 拓展现有业务延伸产业链，通过对外投资、合作引进优质资产 [4] - 利用融资优势进行横向并购拓宽产品线、进入新市场，纵向收购向上下游拓展产业链 [5] 电子商务平台 - 2015年完成组建，目标是整合资源、以高端化学试剂为主要产品、完善线上线下互动，建设化学试剂行业开放式平台，目前运行良好 [5]

行业情况 - 我国集成电路产业在产业转移和国家扶持政策推动下发展较快，2012 年总产值达 2158 亿人民币，2013 年达 405 亿美元，占全球比重 13.3%，2006 - 2013 年年复合成长率超 18% [2] - 21 世纪初我国集成电路产品自给率 12%，2013 年自给产值占国内市场销售额比重达 27%且呈上升趋势 [2] - 我国集成电路产业初步形成设计、芯片制造和封测三业并举格局，芯片制造和封装设计领域将显著增长，特别是芯片制造业 [2] - 国家发展战略新兴产业为 IC 产业带来机遇，3G、移动通信等新兴领域发展将促进 IC 产业进一步发展 [3] 项目建设情况 - IPO 募投年产 1 万吨电子化学品扩建技改项目，一期 2014 年 7 月正式投产，月新增产能约 550 吨，年新增约 6600 吨；二期 2016 年 4 月正式投产，月新增产能约 285 吨，两期投产后年新增产能约 1 万吨 [3] - 非公开发行中募投年产 14,000 吨专用化学品扩产项目建设周期 18 个月，计划募集资金到位后 18 个月内完成 [5] 扩产项目必要性 - 进军新领域，开发 IC 专用化学品系列产品，解决国内高端 IC 专用化学品被国外企业垄断问题 [3][4] - 提升产品品质，适应下游电子设备对元器件高密度、小型化和轻量化要求，突破高端配套应用市场 [4] - 现有产能利用率近饱和，需扩大生产规模巩固市场份额和转化技术成果 [4] - 巩固 PCB 化学品专业制造商战略定位，与下游厂商建立合作关系 [4] - 丰富产品线，开发超净高纯试剂，产品配套用于平板显示等领域 [5] 扩产项目产品 - 拟扩产产品包括 PCB 化学品、IC 化学品、超净高纯化学试剂等，IC 专用化学品有电子级高纯类的六水合硫酸镍等 [5] 电子商务平台情况 - 2014 年年中平台上线，2015 年追加投资，引进人才，规划做成开放平台，目前运行良好 [5][6] 公司发展战略 - 凭借技术沉淀优势，利用科研平台提升自主创新能力，实施标准战略，主导行业标准制订与实施 [6] - 以分析化学品客户群和电子化学品营销服务模式为依托，拓展产业升级热点行业 [6] - 遵循市场导向等原则，借助行业发展契机，打造专用化学品制造行业龙头企业 [6] 收购发展考虑 - 积极拓展现有业务，延伸产业链，同时通过对外投资、合作引进优质资产，关注化学相关新材料行业 [7] - 利用融资优势进行横向并购拓宽产品线、进入新市场，纵向收购向上下游拓展产业链 [7]