发行基本信息 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[2] - 发行价格为10.68元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，与发行底价比率为100.75%[4] - 募集资金总额调整为不超过7亿元，最终发行股票数量为65,543,067股，超拟发行数量的70%[5] - 发行对象最终确定为14名，均以现金认购，限售期6个月[6] 资金情况 - 募集资金总额为699,999,955.56元，扣除发行费用11,116,172.14元，净额为688,883,783.42元[8] - 本次发行增加注册资本65,543,067.00元，增加资本公积股本溢价623,340,716.42元[35] 决策与审批 - 2021年11月30日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过相关议案[10] - 2021年12月17日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过相关议案[10] - 2023年8月28日，公司收到深交所审核中心意见告知函，符合发行条件[13] - 2023年11月9日，公司收到中国证监会同意注册批复[13] 投资者情况 - 《拟发送认购邀请书投资者名单》包含138家投资者[14] - 《发行方案》报送后至首轮申购报价前新增28名意向投资者，追加认购期间新增3名，共新增31名意向投资者[15] - 31名新增意向投资者中有7名参与首轮认购并获配售[16] 申购与认购 - 2024年10月17日首轮申购报价，主承销商收到14份有效申购报价单，有效认购金额68967万元，未达募集资金总额上限70000万元[18][20] - 2024年10月17日向169名投资者发送《追加认购邀请书》，1位投资者参与追加认购，申购金额1033万元[22][23] 获配情况 - 诺德基金获配股数11,938,202股，获配金额127,499,997.36元[25] - 方嘉琪获配股数9,363,295股，获配金额99,999,990.60元[25] - 财通基金获配股数6,601,123股，获配金额70,499,993.64元[25] 合规情况 - 本次发行对象未超35名投资者上限，投资者均在规定范围内[25] - 本次发行全部获配对象均按要求提供文件，私募产品均完成备案[28] - 主承销商认为本次发行过程合法合规，结果公平公正，询价等过程符合相关约定和规定[36] - 主承销商认为发行定价过程合规，遵循公平公正原则，符合法律法规和相关要求[39] - 主承销商认为发行对象选择公平公正，符合公司及全体股东利益，资金来源合规[40]