中矿资源集团股份有限公司 根据相关法律法规的要求，现将回购公司股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份进展情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份数 8,319,817 股，占公司 2024 年 6 月 30 日总股本 729,811,694 股 中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-035 号 中矿资源集团股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 1 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分已发行的 人民币普通股（A 股）股票，用于回购股份的资金总额不低于人民币 30,000 万元 （含），不超过人民币 50,000 万元（含），回购价格不超过人民币 60 元/股（含）。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 ...

财务数据 - 2023年营收601,332.41万元，净利润220,229.14万元[4] - 2024年1 - 3月营收112,662.99万元，净利润25,142.61万元[5] - 截至2023年底总资产1,588,483.25万元，净资产1,222,347.31万元[4] - 截至2024年3月底总资产1,551,162.08万元，净资产1,244,532.24万元[5] 担保与授信 - 2024年度公司及子公司对外担保累计额度最高600,000.00万元[1] - 公司向民生银行申请30,000.00万元综合授信，东鹏新材担保[2] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额140,363.61万元[9] 其他 - 公司注册资本72981.1694万元[4]

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-033号 中矿资源集团股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、贷款及担保情况概述 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对 外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的各级全资及控股子公司 （包含现有及授权期新设立、收购等方式取得的纳入公司合并报表范围内的各级 全资及控股子公司）提供担保；同意合并报表范围内的全资子公司为公司提供担 保。预计 2024 年度前述担保事项累计额度最高不超过 600,000.00 万元人民币（包 括公司与子公司之间、子公司与子公司之间提供的担保金额）。其中，江西东鹏 新材料有限责任公司（以下简称"东鹏新材"）为本公司的担保额度为 314,000.00 万元人民币。 公司拟向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称"招商银行"）申请 10,000.00 万元 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司拥有两个主要的矿产资源,包括金马博雷的迪基塔矿和加拿大的Tenco矿,这两个矿山的资源量和产能不断提升 [1][2] - 公司在江西的春蓬锂叶项目二期已经实现大产大交,目前拥有6.6万吨的锂盐产能 [3] - 公司正在努力降低生产成本,目标是将总成本控制在7万元以内,主要通过优先使用成本更低的锂矿生产锂盐,以及开发新的低成本矿山项目 [3][4][5] - 公司正在积极开拓新的业务领域,包括进军铜矿业务,收购了位于非洲的铜矿项目,未来有望成为公司新的利润增长点 [7][8][10] - 公司未来的重点工作包括:1)实现锂盐产能的进一步释放;2)保持无色盐业务的稳定增长;3)继续推进新矿山项目的开发,如Tenco项目 [9][10] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在降低生产成本方面有什么具体措施吗? [4] **Jiazhen Zhao 回答** 公司主要通过优先使用成本更低的锂矿生产锂盐,以及开发新的低成本矿山项目来降低生产成本,目标是将总成本控制在7万元以内 [3][4][5] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司的铜矿项目进展如何,未来发展前景如何? [8][10] **Jiazhen Zhao 回答** 公司今年收购了位于非洲的铜矿项目,资源量约为60万吨,平均品位2.2%,过去的生产成本在4000美元左右,项目盈利前景较好。未来公司还会继续在非洲寻找优质的未被充分开发的铜矿资源,看好这一新业务的发展前景 [8][10] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司未来3-5年的发展重点是什么? [9][10][11] **Lei Chen 回答** 公司未来3-5年的重点包括:1)实现锂盐产能的进一步释放;2)保持无色盐业务的稳定增长;3)继续推进新矿山项目的开发,如Tenco项目;4)通过降低成本来应对低价周期;5)积极开拓新的业务领域,如铜矿业务。公司正在向矿源一体化转型,未来发展前景看好 [9][10][11]

会议主要讨论的核心内容 公司矿产资源情况 - 公司拥有两个主要矿产资源:新加坡的Digita矿山和加拿大的Tanko矿山 [1][2] - Digita矿山投产和稳定生产标志着公司从外购矿石转向自有矿源一体化 [2] - Tanko矿山是全球最大的铝色钛矿之一,资源丰富,公司计划在此建设100万吨产能项目 [2] 公司生产能力和成本管控 - 公司去年实现了200万吨锂灰石矿和200万吨脱离尝试矿的产能 [1] - 公司目前拥有30万吨锂灰石矿和30万吨化石矿的生产能力 [1] - 公司正在努力将生产成本控制在7万元以内,以应对当前低迷的锂价环境 [3][4] - 公司采取了多种措施来降低成本,包括优先生产成本更低的锂灰石金矿产品 [3][5] 新业务拓展 - 公司去年以5850万美元收购了赞比亚一个铜矿项目,拥有65%权益 [7][8] - 公司还在纳米比亚建设了26万吨铜冶炼厂,可以匹配公司在赞比亚等地的新铜矿项目 [8] - 公司看好铜业务的发展前景,未来将继续在非洲寻找优质铜矿资源 [7][8][10] 未来发展重点 - 公司将重点关注锂业务的产能释放,预计可达到4.5-5万吨 [9] - 公司将继续推进Tanko项目的开发,以提升自有矿源供给能力 [10] - 公司将加强对现有矿山资源的勘探开发,以提升资源储量 [10] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 公司在金马布韦的成本控制情况如何 [4] **回答内容** 公司采取了多种措施来降低金马布韦当地的成本,包括要求供应商按同等比例使用金马布韦币结算,以及希望金马布韦币汇率能够趋于稳定 [4][5] 问题2 **提问内容** 公司的脱离尝试业务情况如何 [5] **回答内容** 公司的脱离尝试业务成本相对较高,但可以作为公司礼业务的有效补充,因为下游客户更换供应商的成本较高 [5][6] 问题3 **提问内容** 公司未来的发展重点是什么 [9][10] **回答内容** 公司未来的发展重点包括:1)锂业务产能释放;2)推进Tanko项目开发;3)加强现有矿山资源勘探开发;4)继续在非洲寻找优质铜矿资源 [9][10]

股份回购 - 2023年9月1日决定回购，资金3 - 5亿，价格不超60元/股[1] - 2024年5月30日回购价格上限调为59.01元/股[2] - 截至2024年5月31日，累计回购8319817股，占比1.1400%[2] - 截至2024年5月31日，最高成交价39.19元/股，最低31.19元/股[3] - 截至2024年5月31日，已使用资金302016696.64元[3]

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-031号 中矿资源集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因回购股份不参与权益分派，中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）2023年年度权益分派方案中的计算基数剔除了公司已回购股 份。截至2024年5月20日收盘后公司总股本为729,811,694股，以剔除公司回购专 用证券账户中已回购股份8,254,817股后的股本721,556,877股为基数，向全体股东 以每10股派发现金股利人民币10.00元(含税)，合计派发现金股利721,556,877.00 元(含税)。 2、按公司总股本折算的每10股派息（含税）为9.886891元 （即本次实际现 金分红总额/公司总股本*10=721,556,877.00/729,811,694*10=9.886891元，保留六 位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。 3、在保证本次权益分派方案不变的前提下，2023 年年度权益分派实施后的 ...

会议信息 - 2024年4月25日公司召开第六届董事会第九次会议决议召开股东大会[6] - 2024年4月26日公司公告召开2023年度股东大会的通知[6] - 2024年5月17日下午14:00现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 股东情况 - 出席本次股东大会的股东共计30名，代表股份132,434,039股，占公司有表决权股份总数的18.3539%[9] - 截至股权登记日，公司回购账户股份数量为8,254,817股，有表决权总股本为721,556,877股[9] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》总表决同意132,329,819股，占比99.9213%[13] - 《公司2023年度监事会工作报告》总表决同意132,304,819股，占比99.9024%[15] - 《公司2023年年度报告》及其摘要总表决同意132,329,819股，占比99.9213%[17] - 《公司2023年度财务决算报告》总表决同意131,574,178股，占比99.3507%[19] - 《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》总表决同意132,328,059股，占比99.9200%[21] - 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》总表决：同意124,953,946股，占94.3518%；反对6,661,432股，占5.0300%；弃权818,661股，占0.6182%[6] - 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》中小股东表决：同意37,348,811股，占83.3141%；反对6,661,432股，占14.8597%；弃权818,661股，占1.8262%[24] - 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》总表决：同意132,308,859股，占99.9055%；反对104,200股，占0.0787%；弃权20,980股，占0.0158%[25] - 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》中小股东表决：同意44,703,724股，占99.7208%；反对104,200股，占0.2324%；弃权20,980股，占0.0468%[26] - 《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》总表决：同意122,377,690股，占92.4065%；反对10,050,564股，占7.5891%；弃权5,785股，占0.0044%[28] - 《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》中小股东表决：同意34,772,555股，占77.5673%；反对10,050,564股，占22.4198%；弃权5,785股，占0.0129%[29] - 《关于开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务的议案》总表决：同意132,349,059股，占99.9358%；反对79,200股，占0.0598%；弃权5,780股，占0.0044%[30] - 《关于开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务的议案》中小股东表决：同意44,743,924股，占99.8104%；反对79,200股，占0.1767%；弃权5,780股，占0.0129%[31] - 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》总表决：同意132,353,059股，占99.9389%；反对79,200股，占0.0598%；弃权1,780股，占0.0013%[32] - 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》中小股东表决：同意44,747,924股，占99.8194%；反对79,200股，占0.1767%；弃权1,780股，占0.0040%[34]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人30人，代表股份132,434,039股，占比18.3539%[5] - 现场参会12人，代表股份13,695,735股，占比1.8981%[5] - 网络投票18人，代表股份118,738,304股，占比16.4558%[6] - 公司有表决权总股本721,556,877股[6] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意132,329,819股，占比99.9213%[7] - 《公司2023年度财务决算报告》同意131,574,178股，占比99.3507%[9] - 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》同意124,953,946股，占比94.3518%[10] - 《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》同意122,377,690股，占比92.4065%[12] - 《关于开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务的议案》同意132,349,059股，占比99.9358%[12] - 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》同意132,353,059股，占比99.9389%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意122,289,473股，占比92.3399％[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小股东表决同意34,684,338股，占比77.3705％[15] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意122,289,473股，占比92.3399％[16] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》中小股东表决同意34,684,338股，占比77.3705％[16] 其他 - 股东大会提案全部通过[17] - 部分独立董事述职，报告于2024年4月26日登在巨潮资讯网[18] - 律师见证并认为大会合法有效[19] - 备查文件有2023年度股东大会决议及法律意见书[21] - 公告发布于2024年5月17日[23]

报告公司投资评级 [买入丨维持][4] 报告的核心观点 - 尽管2023年锂价大幅下跌，但公司仍凭借新增锂盐产能放量+矿石自供比例提升，在量增和降本的双重驱动下，维持强劲的盈利韧性[4] - 成本下降效果显著，24Q1盈利显著修复。24Q1公司毛利率38.07%，环比+17.22pct；净利率22.32%，环比+9.22pct[4] - 量增降本两手抓，打造锂板块阿尔法。资源端和冶炼端同步扩张，电力项目落地有助于成本改善[4][5] - 战略布局铜资源+冶炼，有望成为第二增长极。收购赞比亚Kitumba铜矿65%股权和纳米比亚铜冶炼厂Tsumeb 98%股权[6] - 强勘探基因+高经营效率，多品种共振下中矿将再上台阶。未来公司聚焦锂、铜、稀有金属三大业务板块[7] 财务数据总结 - 2023年归母净利22.08亿元，同比-33%；扣非归母净利21.3亿元，同比-34%[1][2] - 23Q4归母净利1.38亿元，同比-89%，环比-76%；扣非归母净利1.05亿元，同比-91%，环比-80%[1][2] - 24Q1归母净利2.56亿元，同比-77%，环比+86%；扣非归母净利2.28亿元，同比-79%，环比+117%[2] - 2023年锂盐板块实现营收42.43亿元，同比-33%，占比71%；毛利率逆势同比提升3.99pct至57.78%[4] - 2023年铯铷盐板块实现营收11.24亿元，同比+21%，占比19%；毛利7.24亿元，同比+20%[4]