会议审议 - 2024年召开7次董事会，戴仲川全勤[5] - 2024年召开5次独立董事专门会议，戴仲川全勤[7] - 2024年多次会议审议授信担保、关联交易等议案[9][11][12][13] 审计相关 - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构[14] 独立董事意见 - 认为关联担保和日常关联交易未损害公司利益[13] - 2024年度勤勉尽责维护公司和股东利益[16]

兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告 各位股东及股东代表： 作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，主动了解公司经营情 况，积极出席公司相关会议，充分发挥自身的专业优势，认真审议董事会的各项 议案，切实维护公司和广大股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报 如下： 一、基本情况 1、独立董事基本情况 苏超英先生，中国国籍，1959 年 1 月出生，毕业于西北轻工业学院（现陕 西科技大学）皮革工程专业。1993 年至今，就职于中国皮革协会，先后担任副 秘书长、秘书长、副理事长兼秘书长、常务副理事长兼秘书长、理事长、名誉理 事长。1986 年参与主持的国家"六五"科技攻关项目"毛皮染整加工技术的研究" 获国家"六五"科技攻关项目科技进步二等奖；1992 年参与主持的"轻工业 ...

各位股东及股东代表： 作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，主动了解公司经营情 况，积极出席公司相关会议，充分发挥自身的专业优势，认真审议董事会的各项 议案，切实维护公司和广大股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报 如下： 一、基本情况 兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告 1、独立董事基本情况 陈守德先生，中国国籍，1976 年出生，会计学博士。曾任厦门大学管理学 院 EMBA 中心主任，现任厦门大学管理学院会计系副教授。2022 年 12 月至今 任公司独立董事。 2、独立性说明 2024 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍本人客观公正履职的关系，本人符合关 ...

全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十次会 议审议，董事会在审议该议案时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生应予以回避。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保事项的审核意见 我们认真审议了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》， 公司因经营需要向银行申请授信，由关联方吴华春先生和孙婉玉女士共同提供担 保，此举支持了公司的发展，公司无需就此次担保支付任何费用，或提供反担保， 亦不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不 利影响。 兴业皮革科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关 规定，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会全体独立 董事，于 2025 年 4 月 14 日以现场结合视频会议召开第六届董事会 2025 年第一 次独立董事专门会议，就审议事项发表审核意见如下： 一、关于 2025 年度日常关联交易预计事项的 ...

兴业皮革科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事苏超英先生、戴仲川先生、陈守德先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 兴业皮革科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规 则》等要求，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就在任 独立董事苏超英先生、戴仲川先生、陈守德先生的独立性情况进行评估并出具专 项意见如下： ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为6.27亿元，同比增长5.04%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1893.78万元，同比下降45.31%[4] - 公司营业总收入本期为6.27亿元，同比增长5.05%[34] - 净利润本期为3516.47万元，同比下降21.04%[35] - 基本每股收益本期为0.0642元，上期为0.1186元[37] - 稀释每股收益本期为0.0639元，上期为0.1173元[37] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为5.64亿元，同比增长6.70%[34] - 研发费用本期为1563.65万元，同比增长17.67%[34] - 财务费用本期为1412.22万元，同比增长877.55%[34] - 财务费用为1412.22万元，同比激增877.72%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8390.40万元，同比大幅增长87.55%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为83,903,963.74元，上期为44,736,732.33元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.12亿元，同比改善37.48%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-112,243,178.79元，上期为-179,528,543.83元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.47亿元，同比大幅增长191.27%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为147,476,512.77元，上期为50,631,813.61元[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为733,887,344.81元，上期为616,942,310.65元[38] - 期末现金及现金等价物余额本期为848,785,442.58元，上期为442,708,130.85元[40] 资产和负债 - 公司货币资金期末余额为866,203,964.43元，较期初增长13.96%[29] - 公司交易性金融资产期末余额为285,000,000元，较期初增长35.71%[29] - 交易性金融资产为2.85亿元，较上年同期增长35.71%[12] - 存货本期为13.36亿元，同比增长1.94%[30] - 流动资产合计本期为32.37亿元，同比增长3.43%[30] - 非流动资产合计本期为13.73亿元，同比增长1.04%[31] - 短期借款本期为9.10亿元，同比增长28.93%[31] - 归属于母公司所有者权益合计本期为24.32亿元，同比增长1.11%[32] - 公司总资产为46.09亿元，较上年度末增长2.71%[5] 投资收益和减值 - 投资收益为137.34万元，同比增长140.37%[13] - 资产减值损失为-2930.69万元，同比下降66.29%[13] 股东和股权结构 - 施海渤持有公司股份2.96%，共计8,740,000股[20] - 吴美莉持有公司股份1.29%，共计3,794,656股，其中2,845,992股为新增持股[20] - 基本养老保险基金一组合持有公司股份1.09%，共计3,214,000股[20] - 石河子万兴股权投资合伙企业持有无限售条件股份84,704,000股，占比最高[20] 股权激励计划 - 公司2023年股票期权激励计划首次授予245名激励对象1,330万份股票期权，行权价格调整为7.69元/份[25] - 公司2023年净利润增长率为32.16%，首次授予第一个行权期行权比例为80%[27] - 公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权数量为414.24万份，占总股本约1.42%[27] - 截至2025年3月31日，激励对象累计行权3,310,800股[27] 其他财务数据 - 少数股东损益本期为16,226,915.62元，上期为9,906,130.29元[36] - 其他综合收益的税后净额本期为3,476,307.04元，上期为-1,702,256.45元[36] - 综合收益总额本期为38,640,990.09元，上期为42,831,978.19元[36]

财务数据关键指标变化（年度同比） - 2024年营业收入29.51亿元，较2023年增长9.32%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.42亿元，较2023年减少23.97%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.10亿元，较2023年增长1127.74%[20] - 2024年末总资产44.88亿元，较2023年末增长9.15%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产24.05亿元，较2023年末增长0.18%[21] - 2024年基本每股收益0.4846元/股，较2023年减少24.08%[21] - 2024年加权平均净资产收益率5.96%，较2023年减少1.94个百分点[21] - 2024年非经常性损益合计787.37万元，2023年为587.76万元，2022年为1872.92万元[29] - 2024年度公司合并报表范围内实现收入295,108.52万元，对比上年同期增长9.32%[48] - 2024年度公司归属于上市公司股东净利润14,164.40万元，对比上年同期下降23.97%[48] - 2024年度公司经营活动现金流量净额30,958.75万元，对比上年同期增长1127.74%[48] - 2024年营业收入合计29.51亿元，同比增长9.32%[52] - 牛皮革行业收入29.29亿元，占比99.26%，同比增长9.71%[52] - 汽车内饰用皮革收入7.20亿元，同比增长20.22%，毛利率34.34%，增加4.43个百分点[52][55] - 国外地区收入2.86亿元，同比增长96.63%，毛利率20.64%，增加4.85个百分点[53][56] - 直销模式收入21.00亿元，同比增长13.91%，毛利率24.11%，增加0.58个百分点[53][56] - 牛头层皮革销售量12422.81万平方英尺，同比增长0.26%；生产量12785.97万平方英尺，同比增长0.11%；库存量2273.82万平方英尺，同比增长19.58%[58] - 皮料成本11.63亿元，占营业成本50.17%，占比减少0.57个百分点[61] - 化料/辅料成本5.69亿元，占营业成本24.55%，占比增加0.50个百分点[61] - 2024年销售费用3976.01万元，同比增长11.78%；管理费用1.24亿元，同比增长9.03%；财务费用3091.62万元，同比增长51.93%；研发费用7764.78万元，同比增长7.86%[68] - 业务招待费同比增长100.12%，因子公司业务增长；差旅费同比增长93.03%，因拓展国际业务；出口费用同比增长98.86%，因国际业务增长[68] - 2024年研发人员数量303人，较2023年的283人增长7.07%；研发人员数量占比8.23%，较2023年的8.63%减少0.4个百分点[84] - 2024年研发投入金额77,647,809.51元，较2023年的71,990,076.71元增长7.86%；研发投入占营业收入比例2.63%，较2023年的2.67%减少0.04%[84] - 2024年经营活动现金流入小计2,961,067,763.58元，较2023年的2,489,927,943.29元增长18.92%[89] - 2024年经营活动现金流出小计2,651,480,231.74元，较2023年的2,464,711,949.02元增长7.58%[89] - 2024年经营活动产生的现金流量净额309,587,531.84元，较2023年的25,215,994.27元增长1,127.74%，主要因销售商品收到的现金增加[89] - 2024年投资活动现金流入小计2,652,324,855.51元，较2023年的1,257,875,935.93元增长110.86%[89] - 2024年投资活动现金流出小计2,762,144,656.16元，较2023年的1,556,834,663.56元增长77.42%[89] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -109,819,800.65元，较2023年的 -298,958,727.63元增长63.27%，主要因银行结构性存款到期赎回增加[89] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长399.58%，因取得银行借款收到的现金增加[90] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期增长173.68%，因销售商品收到的现金增加[90] - 年末货币资金760109502.39元，占总资产16.93%，较年初增加3.61个百分点，因销售现金增加及存款到期赎回[95] - 年末应收账款562453259.56元，占总资产12.53%，较年初增加1.74个百分点[95] - 年末存货1310229682.21元，占总资产29.19%，较年初减少1.18个百分点[95] - 年末短期借款705572484.79元，占总资产15.72%，较年初增加4.79个百分点，因新增银行贷款[96] - 年末长期借款74661050.23元，占总资产1.66%，较年初减少8.80个百分点，因重分类至一年内到期非流动负债[96] - 年末无形资产110185074.15元，占总资产2.45%，较年初增加1.18个百分点，因联华皮革新增土地[96] - 长期待摊费用从1,504,821.20元（0.04%）增加至2,400,718.70元（0.05%），增加0.01个百分点，因厂房修缮增加所致[98] - 其他非流动资产从55,476,203.90元（1.35%）减少至22,990,965.12元（0.51%），减少0.84个百分点，因联华皮革预付土地款转入无形资产所致[98] - 应付票据从20,354,919.79元（0.49%）增加至61,163,226.87元（1.36%），增加0.87个百分点，因开具应付票据增加所致[98] - 其他应付款从47,263,054.58元（1.15%）减少至8,322,865.57元（0.19%），减少0.96个百分点，因子公司宏兴汽车皮革偿还企业借款所致[98] - 一年内到期的非流动负债从15,374,643.03元（0.37%）增加至363,081,588.46元（8.09%），增加7.72个百分点，因一年内到期的长期借款增加所致[98] - 其他流动负债从66,187,400.90元（1.61%）减少至43,618,908.31元（0.97%），减少0.64个百分点，因期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据减少所致[98] 财务数据关键指标变化（季度数据） - 2024年第一至四季度营业收入分别为5.97亿元、6.65亿元、7.52亿元、9.37亿元[26] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3462.81万元、2252.06万元、5258.05万元、3191.49万元[26] 各条业务线表现 - 公司主要从事天然牛皮革研发、生产与销售，产品包括鞋包带用皮革、汽车内饰用皮革等[36] - 鞋包带用皮革国内销售采用直销加经销模式，国际销售组建国际业务中心对接海外品牌[36][37] - 宏兴汽车皮革获理想、蔚来等新能源及马自达、吉利等传统汽车品牌供应商资质并批量供货[39] - 公司原材料采购分日常采购和战略储备采购，采购规模大议价能力强[39] - 公司构建双重研发体系，总部技术中心与事业部产品开发团队信息共享、相互配合[40] - 公司有安海厂区、安东厂区等多个生产基地，产品多样可均衡消化原料皮、分摊固定成本[42] - 公司成功进入国际运动品牌adidas、COLEHAAN等品牌的供应链并开始批量供货，国际品牌销售收入显著增长[50] - 2024年度汽车内饰用皮革销量保持增长，宏兴汽车皮革是理想、蔚来等汽车的供应商[48] - 直销模式营业收入21.00亿元，毛利率24.05%，同比增加0.68个百分点；经销模式营业收入8508.40万元，毛利率14.96%，同比减少2.23个百分点[73] - 前五大分销商销售总额1.99亿元[74][75] - 牛皮革存货周转天数238天，1年以内存货数量277.97万张，同比减少3.75%；1 - 2年存货数量30.68万张，同比增加33.40%；2年以上存货数量17.92万张，同比增加29.04%[79] - 存货跌价准备期末余额合计1.18亿元[80] - 无铬生态皮革产品铬含量小于50ppm；无金属鞣生态皮革总重金属含量低于200ppm，不含铅、镉等重金属或类金属；抗菌皮革对大肠杆菌等细菌或霉菌的抗菌率达到95%以上；阻燃皮革的燃烧距离＜5mm，质量损失＜10%，不续燃[83] - 制革废弃物利用率≥80%；角蛋白复鞣剂固含量＞30%，成革收缩温度≥85℃，游离甲醛≦20mg/kg，Cr6+≦3mg/kg[83][84] 各地区表现 - 国外地区收入2.86亿元，同比增长96.63%，毛利率20.64%，增加4.85个百分点[53][56] 管理层讨论和指引 - 2025年国务院提出提振消费专项行动，美国实施“对等关税”政策[125] - 2025年公司印尼和越南海外产能逐步投产，完善国际化布局[126] - 公司未来以产品科技创新和客户服务为切入点，拓展多领域客户[124] - 国内市场通过产品迭代与服务创新巩固鞋包带皮革市场地位[125] - 子公司宏兴汽车实施内外协同发展战略[126] - 环保政策加强或人员操作不规范会使公司经营成本上升或违规[128] - 牛原皮价格波动、汇率变动会影响公司收益[130][131] - 流行趋势变化或影响天然皮革鞋面用皮使用量，公司采取措施降低影响[134] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拟以未来实施权益分派股权登记日的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 公司股票简称兴业科技，代码002674，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人是吴华春，注册地址和办公地址均为晋江市安海第二工业区兴业路1号，邮编362211[14] - 董事会秘书是吴美莉，证券事务代表是张亮，联系电话均为0595 - 68580886，传真均为0595 - 68580885[15] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn） （www.cninfo.com.cn）[16] - 公司年度报告备置地点为晋江市安海第二工业区兴业路1号兴业皮革科技股份有限公司证券法务部[17] - 公司统一社会信用代码为91350000154341545Q，上市以来主营业务和历次控股股东均无变更[18] - 公司聘请的会计师事务所是致同会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在福建省福州市台江区祥坂路口阳光城时代广场22层，签字会计师为林庆瑜、肖涵[19] - 2017年9月29日环保部发布制革工业排污许可规范，要求企业2018年1月1日起持证排污[42] - 公司及子公司现有年加工生牛皮310万张的环保指标[43] - 2024年度开展研发项目28项，截止2024年12月31日累计有效授权专利92项，其中发明专利87项，主导和参与制定国家及行业标准14项[43][44] - 公司地处福建泉州晋江市，在鞋包带皮革领域具备地理优势，子公司联华皮革在印尼可实现成品皮本地供应[44][45] - 公司从多国引进先进生产装备，主动参与开发自动化改造系统或设备，均已应用于生产[46] - 其他业务收入2182.29万元，同比下降26.01%[52] - 前五名客户合计销售金额7.12亿元，占年度销售总额比例24.11%，其中关联方销售额占比3.58%[65] - 前五名供应商合计采购金额5.39亿元，占年度采购总额比例26.59%，其中关联方采购额占比2.85%[66] - 公司与第四名客户、第三名供应商福建冠兴皮革有限公司存在关联关系[65][66] - 公司自有总产能18720.00，产能利用率68.30%，上年同期产能利用率68.23%[70] - 2024年4月23日公司通过电话沟通接待多家机构调研经营发展情况[136] - 公司第六届董事会设有董事7名，其中独立董事3名，占全体董事人数三分之一以上，会计专业的独立董事1名[143] - 公司第六届监事会共有监事3人，其中1人为职工代表监事[144] - 公司自主设置10个中心，下设24个职能部门[152] - 报告期内公司按规定召开股东大会，并由律师现场见证[142] - 公司严格按法规要求完善法人治理结构，健全内部控制体系[141] - 公司建立内部审计制度，设置内部审计部门[145] - 公司指定《证券

公司股价与估值 - 4月25日收盘价9.6元，上涨1.16%，总市值28.02亿元 [1] - 滚动市盈率22.88倍，创16天以来新低 [1] - 静态市盈率15.04倍，市净率1.20倍 [2] 行业对比 - 纺织服装行业平均市盈率42.75倍，中值25.61倍 [1] - 公司市盈率在行业中排名第56位 [1] - 行业平均市净率2.32倍，中值1.75倍 [2] 资金流向 - 4月25日主力资金净流入325.60万元 [1] - 近5日累计净流入217.32万元 [1] 主营业务 - 主营天然牛皮革研发、生产与销售 [1] - 主要产品包括鞋面用皮革、包袋用皮革、军用皮革、家具用皮革及特殊功能性皮革 [1] - 技术中心被五部委认定为"国家企业技术中心" [1] 财务表现 - 2024年三季报营业收入20.14亿元，同比增长3.77% [1] - 净利润1.10亿元，同比下降36.78% [1] - 销售毛利率21.27% [1] 同业比较 - 红豆股份总市值49.84亿元，市净率1.76倍 [2] - 红蜻蜓总市值30.42亿元，市净率1.06倍 [2] - 歌力思总市值24.77亿元，市净率0.87倍 [2]

公司股价与估值 - 4月16日收盘价9.07元，下跌1.41%，总市值26.47亿元 [1] - 滚动市盈率PE(TTM)21.61倍，静态市盈率14.21倍，市净率1.13倍 [1][2] - 机构持仓方面，50家基金合计持股542.52万股，持股市值0.51亿元 [1] 行业对比 - 纺织服装行业平均市盈率44.08倍，中值24.52倍，公司PE排名第57位 [1][2] - 行业平均市净率2.28倍，中值1.72倍，公司市净率低于行业水平 [2] - 行业平均总市值51.73亿元，中值29.98亿元，公司市值低于行业中值 [2] 公司业务与财务 - 主营业务为天然牛皮革研发生产，产品包括鞋面用皮革、包袋用皮革等 [1] - 技术中心获国家五部委联合认定为"国家企业技术中心" [1] - 2024年三季报营收20.14亿元，同比增长3.77%，净利润1.10亿元，同比下降36.78% [1] - 销售毛利率21.27%，较去年同期有所下滑 [1] 同业公司估值对比 - 同业公司PE(TTM)普遍为负值，如红豆股份(-856.09倍)、红蜻蜓(-331.38倍) [2] - 同业市净率差异较大，哈森股份最高达5.26倍，歌力思最低仅0.87倍 [2] - 同业总市值分布在19.58亿至50.52亿元之间 [2]

公司股价与估值 - 4月14日收盘价9.16元，上涨1.89%，总市值26.73亿元 [1] - 滚动市盈率PE(TTM)21.83倍，静态市盈率PE(静)14.35倍，市净率1.14倍 [1][2] - 行业平均市盈率44.28倍，行业中值24.37倍，公司排名第57位 [1][2] 资金流向 - 4月14日主力资金净流出266.38万元 [1] - 近5日资金总体呈流入状态，累计净流入123.96万元 [1] 主营业务与产品 - 主营业务为天然牛皮革的研发、生产与销售 [1] - 主要产品包括鞋面用皮革、包袋用皮革、军用皮革、家具用皮革及特殊功能性皮革 [1] - 技术中心被五部委联合认定为"国家企业技术中心" [1] 财务表现 - 2024年三季报营业收入20.14亿元，同比增长3.77% [1] - 净利润1.10亿元，同比下降36.78% [1] - 销售毛利率21.27% [1] 行业对比 - 纺织服装行业总市值平均51.57亿元，中值28.36亿元 [2] - 行业平均市净率2.32倍，行业中值1.70倍 [2] - 同行业可比公司PE(TTM)普遍为负值，如红豆股份-859.98倍、红蜻蜓-337.46倍、歌力思-263.38倍 [2]