项目进展 - 中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目预计2025年上半年逐步投入使用 [1] - 热塑性聚酰亚胺材料量产计划包含在该项目中 [6] 产品生产 - 已建成的沸石系列环保材料生产车间为柔性生产线，大部分设备通用，可按需调节生产不同型号沸石产品 [1] 合资公司 - 与京东方等成立的合资公司已运营，方向为电子专用材料研发与销售，公司处于其上游 [2] 股份转让 - 中石化资本购买大股东股份，一是看好业务前景，二是丰富精细化工投资布局，协议已签，正履行国资委审批程序 [3] 业绩情况 - 2024年业绩承压，利润下滑，原因是产品订单减少致营收减少、毛利率下降，预计计提资产减值准备，研发投入增加 [4] 业务发展 - OLED材料业务处于发展中，2024年升华前后材料业务收入增长，新产能建设推进 [5] - 热塑性聚酰亚胺材料已实现中试级产品供应，下游应用于光纤连接器等领域 [6] - PEEK材料已开发出实验室样品，研发及下游初期推广积极推进 [6] - 电子与显示领域聚酰亚胺单体材料技术覆盖大部分高端产品，已有产品批量供应；成品材料中，控股子公司相关产品已向下游面板厂供应 [6] - 半导体制造材料、电子与显示用聚酰亚胺材料、OLED材料、热塑性聚酰亚胺材料等发展中，前景广阔 [6]

股份转让 - 中石化资本通过协议转让增加中节能万润股份有限公司持股比例5%[1] - 目标股份为46,505,308股人民币普通股，占上市公司股份总数的5%[7][21] - 股份转让价款为615,265,224.84元，每股受让价格为13.23元[19][22] 持股情况 - 中石化资本注册资本为1,000,000万元[10] - 中石化资本持有LanzaTech Global, Inc. 8.65%股份[12] - 中石化资本持有上海重塑能源集团股份有限公司13.53%股份[12] - 中石化资本持有新乡市瑞丰新材料股份有限公司13.57%股份[12] - 中石化资本持有浙江海正生物材料股份有限公司7.74%股份[12] - 权益变动后中石化资本将持有46,505,308股股份，占总股本5%[18] - 权益变动后中国节能及其一致行动人合计持有232,477,317股股份，占总股本24.99%[19] 交易流程 - 自交易协议签署日起5个工作日内，受让方支付股份转让价款的30%作为保证金[24] - 转让方、受让方需尽快向国资监管有权主体递交申请批准文件[25] - 双方取得国资监管有权主体审批后10个工作日内，转让方向深交所提交交割合规性确认申请[26] - 取得深交所合规确认文件后15个工作日内，受让方支付股份转让价款扣除保证金后的余款[27] - 受让方完成价款支付后15个工作日内，转让方办理目标股份过户登记[28] 过渡期限制 - 过渡期内，目标集团公司处分资产或担保金额超上市公司最近一期经审计合并报表总资产的10%需受让方同意[30] - 过渡期内，目标集团整体借入超2,000万元资金需受让方同意[30] - 过渡期内，目标集团与关联法人成交金额占上市公司最近一期经审计总资产0.5%以上且超300万元需受让方同意[30] 其他信息 - 信息披露义务人为中国石化集团资本有限公司[48] - 上市公司为中节能万润股份有限公司，股票代码002643[48] - 披露前信息披露义务人持股数量为0股，持股比例为0.00%[48] - 本次权益变动后持股数量为46,505,308股，变动比例为5%[48] - 权益变动方式为协议转让[48] - 信息披露义务人未来12个月内是否继续增持尚无明确计划[48] - 信息披露义务人此前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[49] - 本次权益变动需取得批准，但尚未得到批准[49] - 本次股份协议转让事项尚需取得国资监管有权主体批准[49] - 报告签署时间为2025年1月6日[51]

股份转让 - 中国节能拟向中石化资本协议转让46,505,308股万润股份，占总股本5%[18] - 转让价款615,265,224.84元，每股13.23元[18] - 权益变动前中国节能持股27.83%，变动后为22.83%[17] - 权益变动前中国节能及其一致行动人合计持股29.99%，变动后为24.99%[17] - 权益变动前中石化资本持股0%，变动后持股5%[18] 支付与过户 - 自协议签署日起5个工作日内，受让方支付30%价款作保证金[23] - 双方获国资审批后10个工作日内，转让方提交交割申请[25] - 取得深交所确认后15个工作日内，受让方支付余款[26] - 受让方付款后15个工作日内，转让方办理过户登记[27] 其他信息 - 中国节能注册资本810,000万元[9] - 中国节能持有中节能太阳能34.68%股份[12] - 中国节能持有中节能风力发电48.31%股份[12] - 中国节能持有中节能环境保护72.10%股份[12] - 中国节能持有中节能国祯环保29.99%股份[12] - 中国节能持有中节能铁汉生态27.30%股份[12] - 本次转让尚需取得国资监管有权主体批准[52]

股份转让 - 中国节能向中石化资本转让46,505,308股，占总股本5%[3] - 转让价款615,265,224.84元，每股13.23元[5] 股权结构 - 转让后中石化资本持股5%，中国节能及其一致行动人持股24.99%[3] - 中节能资本前后均持股2.16%[7] 支付与流程 - 受让方5个工作日内付30%保证金[19] - 审批后10个工作日申请合规确认[21] - 确认后15个工作日付余款[22] 其他 - 转让尚需国资批准、深交所确认及过户登记[27] - 公告日期为2025年1月7日[31]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利19,075.30万元–26,705.42万元，比上年同期下降65% -75%，上年同期盈利76,301.20万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利17,951.05万元–25,131.47万元，比上年同期下降65% -75%，上年同期盈利71,804.21万元[3] - 基本每股收益盈利0.21元/股–0.29元/股，上年同期盈利0.84元/股[3] 业绩预告审计情况 - 业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[4] 业绩变动原因 - 2024年度业绩变动主因是沸石系列环保材料等产品订单减少致营收减少、毛利率下降[5] - 2024年末初步资产减值测试预计需计提资产减值准备[5] - 为争取市场机会持续增加研发投入，研发费用相应增加[5] 业绩预告结果说明 - 业绩预告是初步测算结果，与2024年度报告可能有差异[6] - 具体财务数据以2024年度报告为准[6]

股价情况 - 万润股份股票12月3 - 4日连续两日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项及筹划中重大事项[4][5] - 选定《中国证券报》等为信息披露媒体，信息以指定媒体刊登为准[7] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[4] 交易情况 - 控股股东和实控人在异常波动期间未买卖公司股票[4] 公告日期 - 公告日期为2024年12月5日[9]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于10月30日刊登[3] - 现场会议于11月28日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 参与现场表决股东10名，代表312,298,293股，占比33.5766%[6] - 参与现场和网络投票股东710名，代表436,366,441股，占比46.9158%[6] 议案表决结果 - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》同意票435,787,492股，占比99.8673%[8] - 《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》同意票435,753,492股，占比99.8595%[11] - 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》同意票435,674,092股，占比99.8413%[13] - 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》同意票435,702,492股，占比99.8478%[15] - 中小投资者对《关于聘请2024年度审计机构的议案》同意票48,640,614股，占比98.8237%[9] 股东大会结论 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果均合法有效[18]

会议参与情况 - 710名股东参会，代表436,366,441股，占比46.9158%[4] - 10名股东现场出席，代表312,298,293股，占比33.5766%[4] - 700名股东网络投票，代表124,068,148股，占比13.3391%[4] 议案表决结果 - 聘请2024年度审计机构议案，同意435,787,492股，占比99.8673％[5] - 调整限制性股票回购价格等议案，同意435,753,492股，占比99.8595％[6] - 减少公司注册资本等议案，同意435,674,092股，占比99.8413％[8] - 选举非独立董事议案，同意435,702,492股，占比99.8478％[10] 其他信息 - 张连钵当选第六届董事会非独立董事[11] - 现场会议2024年11月28日下午2:00召开[3] - 网络投票时间为2024年11月28日[3]

股份与股本变更 - 公司将回购注销137,150股限制性股票[3] - 回购注销后总股本由930,106,155股变更为929,969,005股[3] - 回购注销后注册资本由930,106,155元变更为929,969,005元[3] 债权申报 - 债权人申报期内可要求清偿债务或提供担保[4] - 申报地点为公司总部，时间为2024.11.29 - 2025.1.12工作日[6] - 联系人是证券部，电话0535 - 6101017，传真0535 - 6101018[6] 激励对象变动 - 2021年限制性股票激励计划8名激励对象退休，2名辞职[3]

业务发展相关 - 公司前身1992年成立时便定位于液晶材料研发生产销售 这是最早电子材料产品 后涉足OLED等领域[3] - 合资公司已成立 定位于电子专用材料研发销售 望带动公司电子材料业务发展[4] - 公司已布局OLED材料全产业链 2024年前三季度升华前和升华后材料业务收入均增长 新产能建设推进 子公司九目化学和三月科技在OLED材料方面各有优势且项目推进顺利[4] 各业务情况 - 2024年三季度半导体制造材料整体收入同比增长 定位为全球半导体制造材料产业坚实后盾 产品种类技术情况及发展态势良好[4] - 热塑性材料方面 热塑性PI材料中试产品已对外供应 量产线建设推进 PEEK已出实验室样品 研发推广工作积极推进[6] - 2024年三季度沸石产品销量下滑因北美地区需求下降 未来提升竞争力开发下一代产品 开拓新市场已有部分产品销售[6] - 2014年开始布局钙钛矿太阳能电池材料 跟踪下游发展 目标是供应优质材料助力产业发展[6] 其他事项 - 目前无股权融资计划 投资为自有资金或银行贷款[6] - 九目化学新三板挂牌不涉及发行股份 公司持股比例不变[6]