回售价格 - 回售价格为100.695元/张（含息、税）[2] - 个人投资者和基金债券持有人回售实际所得100.556元/张，其他为100.695元/张[7] 价格条件 - 2024年5月29日至7月10日公司股票连续三十日收盘低于当期转股价70%（6.62元/股）[2] 利率与计息 - “奥佳转债”第五个计息年度票面利率1.80% [6] - 计息天数141天（2024年2月25日至7月15日）[6] 时间安排 - 回售申报期为2024年7月15日至19日[3] - 发行人资金到账日为2024年7月24日[3] - 回售款划拨日为2024年7月25日[3] - 投资者回售款到账日为2024年7月26日[3] 交易规定 - 回售期内“奥佳转债”继续交易但停止转股[13]

回售价格 - 回售价格为100.695元人民币/张（含息、税）[2] 股票价格 - 2024年5月29日至7月10日连续三十个交易日收盘价格低于6.62元/股[2] 票面利率与计息天数 - “奥佳转债”第五个计息年度票面利率i=1.80%[6] - 计息天数t=141天（2024年2月25日至7月15日）[6] 实际所得 - 个人投资者和基金持有人回售实际所得为100.556元/张[7] - QFII和RQFII及其他债券持有者回售实际所得为100.695元/张[7] 时间安排 - 回售申报期为2024年7月15日至7月19日[3] - 发行人资金到账日为7月24日，回售款划拨日为7月25日，投资者到账日为7月26日[3][12] 交易规则 - “奥佳转债”回售期内继续交易，但停止转股[13]

回售价格 - 回售价格为100.695元/张（含息、税）[2] - 个人投资者和基金债券持有人回售实际所得100.556元/张，其他为100.695元/张[7] 价格条件 - 2024年5月29日至7月10日公司股票连续三十日收盘价低于6.62元/股[2] 利率与计息 - “奥佳转债”第五年票面利率1.80% [6] - 计息天数141天（2024年2月25日至7月15日）[6] 时间安排 - 回售申报期为2024年7月15日至19日[3] - 发行人资金到账日为2024年7月24日[3] - 回售款划拨日为2024年7月25日[3] - 投资者回售款到账日为2024年7月26日[3] 交易规定 - 回售期内“奥佳转债”继续交易但停止转股[13]

回售价格 - 回售价格为100.695元/张（含息、税）[2] - 个人投资者等回售实际所得100.556元/张，其他为100.695元/张[7] 价格条件 - 2024年5月29日至7月10日公司股价连续三十日低于6.62元/股[2] 利率与计息 - “奥佳转债”第五年票面利率1.80% [6] - 计息天数141天（2024.2.25 - 2024.7.15）[6] 时间安排 - 回售申报期为2024年7月15 - 19日[3] - 发行人资金到账日为2024年7月24日[3] - 回售款划拨日为2024年7月25日[3] - 投资者回售款到账日为2024年7月26日[3] 其他 - 回售期内“奥佳转债”停止转股[13]

奥佳转债回售 - 回售价格为100.695元/张（含息、税）[2] - 回售申报期为2024年7月15日至19日[3] - 投资者回售款到账日为2024年7月26日[3] 转股价与股价 - 2024年5月29日至7月10日公司股票连续三十个交易日收盘低于当期转股价9.45元/股的70%（6.62元/股）[2] 计息情况 - 第五个计息年度（2024年2月25日至2025年2月24日）票面利率i=1.80% [6] - 计息天数t=141天（2024年2月25日至2024年7月15日）[6] 税收与所得 - 个人投资者和基金债券持有人利息所得税按20%税率代扣，回售实际所得100.556元/张[7] - 合格境外投资者暂免征所得税，回售实际所得100.695元/张[7]

回售信息 - 回售价格为100.695元人民币/张（含息、税）[2] - 回售申报期为2024年7月15日至2024年7月19日[2] - 发行人资金到账日为2024年7月24日[2] - 回售款划拨日为2024年7月25日[2] - 投资者回售款到账日为2024年7月26日[2] 股价情况 - 2024年5月29日至2024年7月10日公司股票连续三十个交易日收盘价格低于6.62元/股[3] 利率与计息 - “奥佳转债”第五个计息年度票面利率i=1.80% [6] - 计息天数t=141天（2024年2月25日至2024年7月15日）[6] 回售所得 - 个人投资者和证券投资基金债券持有人回售实际所得为100.556元/张[7] - 合格境外投资者和其他债券持有者回售实际所得为100.695元/张[7] 交易规定 - 回售期内“奥佳转债”继续交易但停止转股[13]

回售信息 - 回售价格为100.695元人民币/张（含息、税）[4] - 回售申报期为2024年7月15日至2024年7月19日[4] - 发行人资金到账日为2024年7月24日[4] - 回售款划拨日为2024年7月25日[4] - 投资者回售款到账日为2024年7月26日[4] 股价与利率 - 2024年5月29日至7月10日连续三十个交易日公司股票收盘低于6.62元/股[4] - “奥佳转债”第五个计息年度票面利率i=1.80%[7] 收益与交易 - 个人和基金回售实际所得100.556元/张，其他为100.695元/张[8] - 回售期内“奥佳转债”继续交易但停止转股[14]

债券发行 - 2020年2月25日公司公开发行可转换债券12亿元，实际募集资金净额为1186226415.09元[1] - “奥佳转债”于2020年3月18日在深交所上市，存续期至2026年2月25日[2] 回售情况 - 2024年5月29日至7月10日公司股价触发“奥佳转债”有条件回售条款[5] - 第五个计息年度票面利率1.80%，计息141天（2024.2.25 - 2024.7.15）[8] - 本次回售价格100.695元/张（含息、税）[9] - 2024年7月15 - 19日进行回售申报[12] - 发行人7月24日资金到账，7月25日划拨回售款，投资者7月26日到账[14] - 回售期内“奥佳转债”继续交易，停止转股[15] 保荐意见 - 保荐机构认为“奥佳转债”回售符合规定，无异议[16][17]

可转债发行 - 2019年多会议审议通过本期可转债发行议案[15][16] - 2019年10月28日获证监会批复，核准发行12亿元可转债[17] - 2020年2月25日公开发行1200万张，总额12亿元[18] 可转债交易与期限 - 2020年3月18日在深交所上市，存续至2026年2月25日[18] - 转股期限为2020年9月2日至2026年2月25日[19] 可转债现状 - 截至2024年6月28日，剩余余额458,285,400元[19] - 处于2024年2月25日至2025年2月24日计息年度[21] 转股价格调整 - 初始转股价格为10.89元/股，多次调整至9.45元/股[21][22][23] 回售情况 - 2024年5月29日至7月10日股价低于转股价70%，拟实施回售[9][23]

债券发行与上市 - 2020年2月25日公开发行1200万张可转换公司债券，总额120000.00万元[4] - 2020年3月18日可转换公司债券在深交所挂牌上市交易[4] 股价与回售 - 2024年5月29日至7月10日连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%[4] - “奥佳转债”有条件回售条款生效[4] 转股情况 - “奥佳转债”2024年7月15日暂停转股，7月19日止，7月22日恢复转股[5] - “奥佳转债”转股起止时间为2020年9月2日至2026年2月25日[5]