股票简称：北玻股份 股票代码：002613 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 （Luoyang Northglass Technology Co., Ltd.） （河南省洛阳市高新区滨河路 20 号） 向特定对象发行股票并在主板上市 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2024 年 1 月 重大风险提示 本公司特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书"第七节 与本次发行相关的 风险因素"，注意投资风险，并特别注意以下风险： 一、下游光伏行业政策变化及市场需求的风险 （一）下游光伏压延玻璃行业政策变化的风险 本次智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目实施完成后，将新增年产 200 台（套）玻璃钢化设备的能力，其中预计将有较大比例的产能应用于光伏压 延玻璃深加工领域。根据工信部于 2021 年 7 月修订发布的《水泥玻璃行业产能 置换实施办法》，光伏压延玻璃不再要求产能置换，但需要建立产能风险预警机 制，相关行业政策能够约束光伏压延玻璃的新增产能，进而影响上游玻璃钢化设 备的市场需求，若相关行业政策发生不利变化或导致光伏压延玻 ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024003 同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕270 号）（以下简称"批复"），批复主要内容如下： "一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券 交易所并按有关规定处理。" 公司董事会将按照上述批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内 办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投 资风险。 本次向特定对象发行股票发行人和保荐机构（ ...

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业绩数据 - 2023年1 - 9月营业收入127,219.63万元，2022 - 2020年分别为149,618.76万元、169,904.91万元、106,533.66万元[6] - 2023年1 - 9月净利润9,579.39万元，2022 - 2020年分别为3,981.22万元、5,965.31万元、979.88万元[6] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额9,826.67万元，2022 - 2020年分别为1,236.71万元、2,642.69万元、2,830.12万元[8] - 2023年9月30日流动比率2.51倍，2022 - 2020年末分别为2.64倍、2.13倍、2.95倍[9] - 2023年9月30日资产负债率29.44%，2022 - 2020年末分别为27.65%、35.01%、24.14%[10] - 报告期内境外收入占比分别为23.06%、23.15%、30.36%和32.70%[12] - 报告期各期末资产总额和营收规模整体呈增长态势[18] - 报告期内综合毛利率和归母净利润存在较大幅度波动[20] - 报告期各期末应收账款余额及占比有变化[22] - 报告期各期末存货余额及占比有变化[23] 风险情况 - 美国对公司主要产品加征25%关税[13] - 公司面临宏观环境波动风险和行业竞争加剧风险[11][14] 募投项目 - 募投项目完成后新增年产200台（套）玻璃钢化设备能力[15] - 募投产品预计年新增产能占报告期内对应产品平均产量比例分别为73.94%、91.96%和131.08%[27] - 智能钢化装备及节能风机项目预测毛利率22.07%，高端幕墙玻璃项目29.47%[28] - 募投项目运营每年新增折旧摊销7,071.39 - 7,505.05万元[30] - 募投项目建设预计向北玻轻晶石采购上限600万元[35] 发行情况 - 本次发行A股，每股面值1元[38] - 发行对象不超过35名，现金认购[40][41] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[42] - 发行数量不超过发行前总股本30%，即不超过281,151,000股[45] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[46] - 拟募集资金不超过118,073.17万元[48] - 发行决议有效期12个月[50] - 智能钢化装备及节能风机项目拟用募资41,659.71万元[50] - 高端幕墙玻璃项目拟用募资39,924.63万元[50] 其他事项 - 公司及子公司企业所得税优惠税率15%，有效期至2026年11月[24] - 公司与中健玻璃诉讼预估支出约32万元[26] - 截至2023年10月31日，保荐机构控股股东等持股0.22%[55] - 2023年多次会议审议通过发行相关议案[59][60] - 本次发行前总股本937,170,000股[66] - 本次补充流动资金未超募资总额30%[66] - 发行以竞价方式确定价格和对象[73] - 公司及控股股东无保底保收益等情形[75] - 本次发行不导致控制权变化[77] - 持续督导期为发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度[78] - 特定情形下保荐机构需核查、审阅文件及披露报告[79] - 华泰联合证券认为公司发行符合规定并愿意保荐[81] - 项目协办人孙靖非，保荐代表人甄清和韩斐冲[84]

公司股本与股东 - 公司注册资本为937,170,000元[7] - 截至2023年9月30日，总股本937,170,000股，有限售条件股份占比35.55%，无限售条件股份占比64.45%[9][10] - 截至2023年9月30日，前十大股东持股占比56.75%，高学明持股占比46.41%[11][13] 财务数据 - 2023年1 - 9月营业收入127,219.63万元，净利润9,579.39万元，归属于上市公司股东净利润9,047.62万元[19] - 2023年9月30日资产总额248,220.46万元，负债总额73,077.89万元，股东权益175,142.57万元[17] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额9,826.67万元，投资活动净额 - 7,050.49万元，筹资活动净额 - 500.00万元[21] - 2023年1 - 9月加权平均净资产收益率5.41%，基本每股收益0.0965元[22] - 2023年9月30日流动比率2.51倍，速动比率1.91倍[25] - 2023年9月30日母公司资产负债率21.15%，合并资产负债率29.44%[25] - 2023年1 - 9月应收账款周转率5.24次，存货周转率2.87次[25] - 2023年1 - 9月息税折旧摊销前利润11269.34万元，利息保障倍数1862.57倍[25] - 2023年1 - 9月研发投入占比7.02%[25] - 2023年9月30日每股经营活动现金流量0.10元/股，每股净现金流量0.03元/股[28] 发行相关 - 2023年7月13日，北玻股份项目内核申请审核通过[34][37] - 本次发行股票数量不超过281,151,000股，不超过发行前总股本30%[53] - 发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[55][57] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[61] - 预计募集资金总额118,073.17万元[68] 未来展望 - 募投项目完成后新增年产200台（套）玻璃钢化设备能力[87] - 募投产品预计年新增产能占报告期内对应产品平均产量比例分别为73.94%、91.96%和131.08%[99] 市场与业务 - 报告期内境外收入占比从23.06%升至32.70%，美国对主要产品加征25%关税[84] - 公司玻璃钢化设备市场占有率位居行业前列，产品覆盖超110多个国家及地区[109] - 深加工玻璃产品应用于众多世界级地标及苹果、华为相关场所[109][110] 研发与技术 - 公司取得专利授权393项，软件著作权28项[111] - 建有超300人的技术研发团队[115] 其他 - 预计向关联方北玻轻晶石采购累计金额上限600万元，占2022年营业收入0.40%[51][105] - 公司及主要子公司享受15%企业所得税优惠税率至2026年11月[96] - 公司需根据法院判决预估支出约32万元[98]

股票简称：北玻股份 股票代码：002613 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 （Luoyang Northglass Technology Co., Ltd.） （河南省洛阳市高新区滨河路 20 号） 向特定对象发行股票并在主板上市 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2024 年 1 月 重大风险提示 本公司特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书"第七节 与本次发行相关的 风险因素"，注意投资风险，并特别注意以下风险： 一、下游光伏行业政策变化及市场需求的风险 （一）下游光伏压延玻璃行业政策变化的风险 本次智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目实施完成后，将新增年产 200 台（套）玻璃钢化设备的能力，其中预计将有较大比例的产能应用于光伏压 延玻璃深加工领域。根据工信部于 2021 年 7 月修订发布的《水泥玻璃行业产能 置换实施办法》，光伏压延玻璃不再要求产能置换，但需要建立产能风险预警机 制，相关行业政策能够约束光伏压延玻璃的新增产能，进而影响上游玻璃钢化设 备的市场需求，若相关行业政策发生不利变化或导致光伏压延玻 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024002 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等 申请文件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票申请已于 2024 年 1 月 11 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通 过，具体内容详见公司 2024 年 1 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于公司申请向 特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编 号 2024001）。 公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中 国证监会同意注册，以及最终时间存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2024年 1 月 16 日 1 根据项目实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申请文件内 容进行 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024001 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日收到深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审核机构对公司向特定对象发行 股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所 将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可 实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定，以及最终获得同意注册决定的时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2024年1月12日 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于公司申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所 上 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023078 洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）董事会决策效率，做到事 前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占二分 之一以上，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任且该独立董事应为会计专业人士， 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满， ...

一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间和方式：会议通知于 2023 年 12 月 18 日以专人送达、电子邮件方式发 出。 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023082 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 2、会议召开时间和方式：2023 年 12 月 22 日以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。 4、会议主持人：高学明先生。 5、列席人员：监事和高管人员。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事认真审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过了《关于对控股子公司增资并转让其部分股权实施子公司股权激励的议案》 本议案具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 同期披露的《关于对控股子公司增资并转让其部分股权实施子公司股权激励的公告》。 ...