洛阳北方玻璃技术股份有限公司 与 华泰联合证券有限责任公司 关于 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的 回复报告 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号 前海深港基金小镇 B7 栋 401） 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 10 月 31 日出具的《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公 司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120160 号） （以下简称"问询函"）的相关要求，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下 简称"公司"、"上市公司"、"发行人"或"北玻股份"）与华泰联合证券 有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）、信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"信永中和"）等相关方对 问询函所列问题进行了核查，对申请材料进行了修改、补充和说明。现对问询 函的落实和募集说明书的修改情况逐条书面回复，并提交贵所，请予审核。 说明： 1、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或名词释义与《洛阳北方玻璃 技术股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书》（以下简称 "募集说明 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2023071 公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问询函的回复， 回复内容将通过临时公告方式披露，并在披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文 件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并 获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严 格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 特此公告 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023年11月2日 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于洛阳北方玻璃技术股份有限 公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于洛阳北 ...

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对洛阳北方玻璃技术股 份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申 请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司申请向 特定对象发行股票的第二轮审核问询函 审核函〔2023〕120160 号 洛阳北方玻璃技术股份有限公司： 玻璃市场的需求及竞争格局，发行人市场占有率，同质化产能扩 产是否过快，产业终端需求是否能够消化新增产能；（2）结合发 行人的技术优势、市场竞争格局、未来产能消化措施等，进一步 说明本次募投项目新增产能的合理性及未来是否存在产能消化风 险。 请发行人补充披露相关风险； 请保荐人核查并发表明确意见。 请发行人关注再融资申请受理以来有关该项目的重大舆情 等情况，请保荐人对上述情况中涉及该项目信息披露的真实性、 准确性、完整性等事项进行核查，并于答复本审核问询函时一并 提交。若无重大舆情情况，也请予以书面说明。 请对上述问题逐项落实并在五个工作日内提交对问询函的 回复，回复内容需先以临时公告方式披露，并 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，北玻股份营业收入为393,041,771.02元，同比下降5.08%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为10,490,962.34元，同比增长105.35%[5] - 营业利润较上年同期增长214.46%，主要因营业收入增长、成本下降和毛利率提升[10] - 净利润较上年同期增长182.01%，主要因营业收入增长和盈利能力提高[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为98,266,668.70元，同比增长1,243.17%[5] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期增长152.69%，主要因经营活动产生的现金流量净额增加[12] - 经营活动现金流入小计为933,129,632.63元，较上期略有增长[23] - 经营活动现金流出小计为834,862,963.93元，较上期略有下降[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-70,504,933.26元，较上期有所下降[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,000,000.00元，较上期有所增加[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,756,609.89元，较上期有所下降[24] - 期末现金及现金等价物余额为400,474,413.71元，较上期有所增加[24] 资产及负债 - 公司流动资产合计为1,674,410,715.47元，较年初增长约169.41亿[18] - 公司非流动资产合计为807,793,887.75元，较年初增长约1.78亿[18] - 公司流动负债合计为668,335,939.31元，较年初增长约98.03亿[19] - 公司非流动负债合计为62,443,000.56元，较年初减少约1.77亿[19] 股东情况 - 洛阳北方玻璃技术股份有限公司2023年第三季度报告显示，高学明是公司最大的股东，持股比例为46.41%[14] - 公司前10名股东中，持有无限售条件股份最多的是高学明，持股数量为103,806,824股[15] 其他 - 税金及附加较上年同期增长42.07%，主要因收入增加和增值税增加[9] - 财务费用较上年同期增长73.41%，主要因汇兑收益减少[9] - 应收票据较期初增长130.88%，主要因票据质押所致[8] - 其他应收款较期初增长122.20%，主要因订单增加和支付投标保证金增加[8] - 洛阳北方玻璃技术股份有限公司2023年第三季度营业总收入为1,272,196,326.73元，较上期增长11.3%[20] - 2023年第三季度营业总成本为1,158,614,843.70元，较上期增长3.7%[20] - 第三季度营业利润为113,657,723.93元，较上期大幅增长213.3%[20] - 净利润为95,793,877.81元，较上期增长182.0%[21]

合并资产负债表 | 编制单示 文句自限公司 | 2023年6月30日 | 单位:元 | | --- | --- | --- | | | 期末余额 | 年初余额 | | 流动货 | | | | 货币资金 | 414,176,822.63 | 394,335,157.79 | | 交易性金融资产 | 242,049,917.29 | 202,846,101.38 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 89,812,253.56 | 53,045,724.73 | | 应收账款 | 377,186,509.33 | 250,498,486.40 | | 应收款项融资 | 53,521,286.84 | 73,513,347.34 | | 预付款项 | 35,528,776.82 | 17,907,494.77 | | 其他应收款 | 8,811,580.45 | 3,259,516.48 | | 存货 | 385,542,956.44 | 466,738,099.07 | | 合同资产 | 9,841,003.60 | 11,921,495.24 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流 ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 与 华泰联合证券有限责任公司 关于 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的 回复报告 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号 前海深港基金小镇 B7 栋 401） 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120137 号）（以 下简称"问询函"）的相关要求，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"、"发行人"或"北玻股份"）与华泰联合证券有限 责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）、北京大成律师事务所 （以下简称"律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "会计师"、"信永中和"）等相关方对问询函所列问题进行了核查，对申请 材料进行了修改、补充和说明。现对问询函的落实和募集说明书的修改情况逐 条书面回复，并提交贵所，请予审核。 3、本回复报告的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 ...

| 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | | ShineWing | No. 8, Chao yangmen Beidajie, Donacheng District. Beijing. 传具: | +86(010)6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的 回复报告 XYZH/2023ZZAA3F0033 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120137 号）（以下 简称"问询函"）的相关要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"我们"或"会计师"）作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"、"发行人"或"北玻股份"）申请向特定对象发行 股票的申报会计师，就审核问 ...

上市保荐书 （一）发行人概况 发行人名称：洛阳北方玻璃技术股份有限公司 注册地址：河南省洛阳市高新区滨河路 20 号 注册时间：1995 年 5 月 18 日 联系方式：0379-65110505 华泰联合证券有限责任公司关于 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司及其保荐 代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完 整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （二）发行人的主营业务 发行人是以玻璃深加工设备及产品的研发、设计、制造和销售为主营业务的 高新技术企业，在洛阳、天津及上海建有生产基地，主要产品包括玻璃钢化设备、 深加工玻璃产品、三元流风机等，依托在玻璃深加工领域积 ...

股票简称：北玻股份 股票代码：002613 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 （Luoyang Northglass Technology Co., Ltd.） （河南省洛阳市高新区滨河路 20 号） 向特定对象发行股票并在主板上市 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2023 年 10 月 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 1、本次发行相关事项已经公司第八届董事会第六次会议、2023 年第一次临 时股东大会以及第八届董事会第十次会议审议通过，尚需深交所审核通过并经中 国证监会同意注册后方可实施。 2、本次发行对象为不超过 35 名特定对象，范围包括符合中国证监会规定的 证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合 格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投 资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境 外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一 ...

北京大成律师事务所 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 补充法律意见书(一) 补充法律意见书(一) (修订稿) 大成证字[2023]第 221-2 号 大成 DENTONS www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, ChaoyangmenNandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 目 录 | 日 え … | | | --- | --- | | 第一部分 关于《问询函》相关问题的答复 | | | í | 《问询函》问题一 | | í í | 《问询函》问题二 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...