业绩数据 - 2023年1 - 9月营业收入127,219.63万元，2022 - 2020年分别为149,618.76万元、169,904.91万元、106,533.66万元[6] - 2023年1 - 9月净利润9,579.39万元，2022 - 2020年分别为3,981.22万元、5,965.31万元、979.88万元[6] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额9,826.67万元，2022 - 2020年分别为1,236.71万元、2,642.69万元、2,830.12万元[8] - 2023年9月30日流动比率2.51倍，2022 - 2020年末分别为2.64倍、2.13倍、2.95倍[9] - 2023年9月30日资产负债率29.44%，2022 - 2020年末分别为27.65%、35.01%、24.14%[10] - 报告期内境外收入占比分别为23.06%、23.15%、30.36%和32.70%[12] - 报告期各期末资产总额和营收规模整体呈增长态势[18] - 报告期内综合毛利率和归母净利润存在较大幅度波动[20] - 报告期各期末应收账款余额及占比有变化[22] - 报告期各期末存货余额及占比有变化[23] 风险情况 - 美国对公司主要产品加征25%关税[13] - 公司面临宏观环境波动风险和行业竞争加剧风险[11][14] 募投项目 - 募投项目完成后新增年产200台（套）玻璃钢化设备能力[15] - 募投产品预计年新增产能占报告期内对应产品平均产量比例分别为73.94%、91.96%和131.08%[27] - 智能钢化装备及节能风机项目预测毛利率22.07%，高端幕墙玻璃项目29.47%[28] - 募投项目运营每年新增折旧摊销7,071.39 - 7,505.05万元[30] - 募投项目建设预计向北玻轻晶石采购上限600万元[35] 发行情况 - 本次发行A股，每股面值1元[38] - 发行对象不超过35名，现金认购[40][41] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[42] - 发行数量不超过发行前总股本30%，即不超过281,151,000股[45] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[46] - 拟募集资金不超过118,073.17万元[48] - 发行决议有效期12个月[50] - 智能钢化装备及节能风机项目拟用募资41,659.71万元[50] - 高端幕墙玻璃项目拟用募资39,924.63万元[50] 其他事项 - 公司及子公司企业所得税优惠税率15%，有效期至2026年11月[24] - 公司与中健玻璃诉讼预估支出约32万元[26] - 截至2023年10月31日，保荐机构控股股东等持股0.22%[55] - 2023年多次会议审议通过发行相关议案[59][60] - 本次发行前总股本937,170,000股[66] - 本次补充流动资金未超募资总额30%[66] - 发行以竞价方式确定价格和对象[73] - 公司及控股股东无保底保收益等情形[75] - 本次发行不导致控制权变化[77] - 持续督导期为发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度[78] - 特定情形下保荐机构需核查、审阅文件及披露报告[79] - 华泰联合证券认为公司发行符合规定并愿意保荐[81] - 项目协办人孙靖非，保荐代表人甄清和韩斐冲[84]