业绩数据 - 2024年1 - 3月营业收入40467.52万元，2023年度为165514.17万元，2022年度为149618.76万元，2021年度为169904.91万元[6] - 2024年1 - 3月净利润4419.48万元，2023年度为8778.06万元，2022年度为3981.22万元，2021年度为5965.31万元[6] - 2024年3月31日资产总额257505.64万元，2023年12月31日为253620.44万元，2022年12月31日为229515.04万元，2021年12月31日为249777.38万元[8] - 2024年3月31日负债总额79032.65万元，2023年12月31日为79534.66万元，2022年12月31日为63451.86万元，2021年12月31日为87435.42万元[8] - 2024年3月31日流动比率2.41倍，2023年12月31日为2.32倍，2022年12月31日为2.64倍，2021年12月31日为2.13倍[8] - 2024年3月31日速动比率1.80倍，2023年12月31日为1.73倍，2022年12月31日为1.82倍，2021年12月31日为1.56倍[10] - 2024年3月31日资产负债率（合并口径）30.69%，2023年12月31日为31.36%，2022年12月31日为27.65%，2021年12月31日为35.01%[10] - 报告期内公司综合毛利率分别为19.10%、20.56%、26.60%和28.16%，归属于母公司股东的净利润分别为5490.42万元、3552.86万元、8266.87万元和4410.16万元，存在较大幅度波动[20] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为42554.95万元、33951.83万元、39229.55万元和44260.85万元，应收账款余额占营业收入的比例分别为25.05%、22.69%、23.70%和27.34%[22] - 报告期各期末公司存货余额分别为48636.24万元、47900.78万元、44676.89万元和45055.09万元，存货余额占营业成本的比例分别为35.38%、40.30%、36.77%和38.75%[23] 市场情况 - 境外收入占比分别为23.15%、30.36%、34.37%和40.19%，呈增长态势[13] - 美国对公司主要产品加征25%关税[13] 募投项目 - 募投项目完成后将新增年产200台（套）玻璃钢化设备的能力[15] - 本次募投项目预计年新增产能中，玻璃钢化设备、高端幕墙玻璃和风机设备分别占2021 - 2023年对应产品平均产量的69.61%、95.66%和129.42%[28] - 智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目预测毛利率为22.07%，2021 - 2023年同类产品毛利率为12.84%、19.87%和24.69%；高端幕墙玻璃生产基地建设项目预测毛利率为29.47%，2021 - 2023年同类产品毛利率为31.28%、23.90%和32.69%[30] - 募投项目运营期间每年新增折旧摊销金额为7071.39万元至7505.05万元，T3、T4、T5 - T12新增折旧摊销占新增营业收入比例分别为7.30%、5.42%、5.42%，占新增利润总额比例分别为68.79%、43.83%、45.04%[31] - 募投项目预计向北玻轻晶石累计采购轻晶石墙体材料金额上限为600万元，占2023年采购总额的比例为0.66%，占2023年营业收入的比例为0.36%[36] 发行情况 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[38] - 本次发行对象为不超过35名特定对象[40] - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[42] - 本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过281151000股（含本数）[45] - 发行对象认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[46] - 本次发行拟募集资金总额不超过118073.17万元[48] - 本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[50] - 智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目投资总额62646.22万元，拟使用募集资金额41659.71万元；高端幕墙玻璃生产基地建设项目投资总额44105.30万元，拟使用募集资金额39924.63万元；研发中心建设项目投资总额19068.73万元，拟使用募集资金额17745.83万元；补充流动资金20000.00万元，拟使用募集资金额18743.00万元[51] 其他事项 - 公司及主要子公司依法享受15%的企业所得税优惠税率，有效期至2026年11月[24] - 2024年4月公司北玻镀膜账户资金被裁定冻结500万元，实际被冻结金额总计18.36万元，占2023年末净资产的0.01%[27] - 本次发行完成后短期内每股收益和净资产收益率等财务指标可能下降[35] - 截至2024年3月31日，保荐机构控股股东及其主要关联方合计持有发行人981180.00股，持股比例为0.10%[55] - 2023年4月7日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过向特定对象发行股票相关议案[58] - 2023年7月7日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[58] - 2023年9月7日，公司召开第八届董事会第十次会议，应到董事5名，实到5名，审议通过调整发行方案等议案[59] - 2024年4月25日，公司召开第八届董事会第十四次会议，应到董事5名，实到5名，审议通过延长发行决议有效期等议案，有效期延长12个月，尚需提交2023年度股东大会审议[60] - 本次发行前，公司总股本为937170000股，发行股票数量不超过281151000股，不超过发行前总股本的30%[65] - 公司自2011年首次公开发行完成后，最近五个会计年度未通过增发等方式募集资金，本次发行董事会决议日距前次募集资金到位日超十八个月[65] - 本次补充流动资金规模未超过募集资金总额的30%[65] - 本次发行对象不超过35名特定对象[66] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[67] - 本次发行不属于董事会决议提前确定全部发行对象情形，定价基准日为发行期首日[68] - 本次发行以竞价方式确定发行价格和发行对象，尚未确定发行对象[69][70][71] - 发行对象认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[72] - 发行人及其控股股东等不存在向发行对象保底保收益或提供资助补偿情形[73] - 本次发行不会导致发行人控制权发生变化[75] - 持续督导期为本次发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度[76] - 控股股东等质押上市公司股份比例超过所持股份80%或被强制平仓，保荐机构需发表意见[76] - 出现重大财务造假等情形，保荐机构15日内进行专项现场核查[76] - 保荐机构在发行人履行信息披露义务后5个交易日内完成文件审阅[76] - 持续督导工作结束后，保荐机构在上市公司年度报告披露之日起10个交易日内披露保荐总结报告书[77] - 保荐机构认为公司申请向特定对象发行股票并在主板上市符合相关规定，愿意保荐上市[79]

融资进展 - 2024年1月11日公司向特定对象发行A股股票获深交所审核通过，2月7日获中国证监会注册批复[1] 资金冻结 - 2024年4月北玻镀膜账户资金被裁定冻结500万元，实际冻结18.36万元，占2023年末净资产0.01%[7] 利润分配 - 拟以2023年末总股本为基数，每10股派现0.65元，预计派现6,091.61万元[13] 财务审计 - 2021 - 2023年度财报经审计，2024年一季度财报已披露但未经审计[1] 人员变更 - 经办会计师由孙政军、赵利红变更为高强、庞新宇[6]

融资进展 - 2024年1月11日公司向特定对象发行股票申请获深交所审核通过[1] - 2024年2月7日公司收到中国证监会同意注册批复[1] 报告披露 - 2024年4月27日公司披露《2023年年度报告》《2024年一季度报告》[1] 会后事项 - 公司会同中介机构出具会后事项承诺函并更新资料[1]

股本结构 - 截至2024年3月31日，公司总股本为937,170,000股，有限售条件股份占比35.03%，无限售条件股份占比64.97%[9][10] - 截至2024年3月31日，前十大股东持股合计占比56.64%，高学明持股占比46.41%[11][12][13] 财务数据 - 2024年1 - 3月营业收入40,467.52万元，净利润4,419.48万元[18] - 2023年度营业收入165,514.17万元，净利润8,778.06万元[18] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润4,410.16万元[18] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润8,266.87万元[18] - 2024年1 - 3月加权平均净资产收益率为2.55%，基本和稀释每股收益均为0.0471元[20] - 2023年度加权平均净资产收益率为4.96%，基本和稀释每股收益均为0.0882元[20] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为4639.59万元[20] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为11829.44万元[20] - 2024年3月31日流动比率为2.41倍，速动比率为1.80倍[23] - 2024年1 - 3月应收账款周转率为5.06次，存货周转率为2.66次[23] - 2024年1 - 3月息税折旧摊销前利润为6747.78万元，利息保障倍数为2445.20倍[23] - 2023年研发投入占营业收入的比例为7.57%[26] 利润分配 - 2023年度利润分配预案拟每10股派发现金红利0.65元，预计派发现金6,091.61万元[14] 发行情况 - 本次发行股票数量不超过281,151,000股，募集资金总额估计为118,073.17万元[49][64] - 发行对象不超过35名特定对象，发行定价基准日为发行期首日[52][53] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[57] 募投项目 - 本次募投项目预计向北玻轻晶石采购轻晶石墙体材料累计金额上限为600万元，占2023年营业收入的0.36%[48] - 智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目实施后新增年产200台（套）玻璃钢化设备能力[86] 市场与业务 - 报告期内境外收入占比从23.15%提升至40.19%[83] - 美国对公司主要产品加征25%关税[84] - 公司玻璃钢化设备产品覆盖超110多个国家及地区[109] - 公司深加工玻璃产品应用于100多家苹果销售旗舰店[110] 研发与技术 - 截至发行保荐书签署日，公司取得专利授权410项，软件著作权28项[111] - 公司建有超300人的技术研发团队[115] 其他 - 公司及主要子公司享受15%企业所得税优惠税率至2026年11月[95] - 2024年4月公司账户被冻结金额总计18.36万元，占2023年末净资产的0.01%[98]

融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票2024年1月11日获深交所审核通过，2月7日获中国证监会注册批复[1] 资金冻结 - 2024年4月公司北玻镀膜账户资金被裁定冻结500万元，实际冻结18.36万元，占2023年末净资产0.01%[8] 股利分配 - 公司拟以2023年末总股本为基数，每10股派现0.65元，预计派现6091.61万元[14] 财务审计 - 2021 - 2023年度财报经审计，2024年一季度财报已披露但未经审计[1] 人员变更 - 公司经办会计师变更，孙政军、赵利红变更为高强、庞新宇[7]

融资进展 - 2024年向特定对象发行A股股票1月11日获深交所审核通过，2月7日获中国证监会注册批复[2] 财务情况 - 2024年一季度财务报表经董事会审议并披露，未经审计[2] - 2024年4月北玻镀膜账户被裁定冻结资金500万元，实际冻结18.36万元，占2023年末净资产的0.01%[10] - 拟以2023年12月31日总股本为基数，每10股派现0.65元，预计派现6,091.61万元[18] - 2021 - 2023年度财务报表经审计，出具标准无保留意见审计报告[2] 人员变更 - 经办会计师变更，孙政军、赵利红因签字年限达5年，变更为高强、庞新宇[9] 公司稳定 - 主营业务未变更，管理层及核心技术人员稳定[7] 合规情况 - 不存在影响本次发行的情形，财务状况正常，报表项目无异常变化[3][5] - 未发生未履行法定程序或未披露的重大关联交易[9] 发行承诺 - 承诺在批文有效期、股东大会决议有效期内发行[17]

融资进展 - 2024年1月11日深交所审核通过公司向特定对象发行A股股票申请，2月7日获中国证监会注册批复[1] 资金冻结 - 2024年4月公司北玻镀膜账户资金被裁定冻结500万元，实际冻结18.36万元，占2023年末净资产0.01%[9] 利润分配 - 公司拟以2023年末总股本派发现金股利，预计派现6,091.61万元（含税）[15] 财务审计 - 审计机构对2021 - 2023年度财报出具标准无保留意见审计报告，2024年一季度财报未审计[1] 人员变更 - 公司经办会计师变更，孙政军、赵利红换为高强、庞新宇[8] 诉讼纠纷 - 公司与中健玻璃存在两项诉讼纠纷[9] 会议决议 - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过《公司2023年度利润分配预案》[15] 发行承诺 - 公司承诺在批文和股东大会决议有效期内发行[15]

业绩数据 - 报告期内公司综合毛利率分别为19.10%、20.56%、26.60%和28.16%，归属母公司股东净利润分别为5490.42万元、3552.86万元、8266.87万元和4410.16万元[11] - 报告期内境外收入分别为39338.29万元、45421.58万元、56893.04万元和16262.14万元，占营业收入比例分别为23.15%、30.36%、34.37%和40.19%[14] - 2024年1 - 3月原材料采购合计22420.91万元，其中深加工设备原料12732.02万元，占比56.79%[99] - 2023年原材料采购合计90830.05万元，其中深加工设备原料50327.84万元，占比55.41%[99] - 2024年1 - 3月玻璃钢化设备生产量70台（套），销售量68台（套），产销率97.14%[100] - 2023年玻璃钢化设备生产量226台（套），销售量233台（套），产销率103.10%[100] - 2023年度预计派发现金6091.61万元，以937,170,000股总股本为基数，每10股派0.65元（含税）[166] - 2023年现金分红金额占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为73.69%[169] - 最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例为105.57%[169] - 2021 - 2023年归属于上市公司普通股股东的净利润分别为5490.42万元、3552.86万元、8266.87万元[169] 产能与项目 - 募投项目新增玻璃钢化设备年产200台（套），较大比例产能用于光伏压延玻璃深加工领域[6] - 募投产品预计年新增产能分别占2021 - 2023年对应产品平均产量的69.61%、95.66%和129.42%[8] - 智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目预测毛利率为22.07%，2021 - 2023年同类产品毛利率为12.84%、19.87%和24.69%[9] - 高端幕墙玻璃生产基地建设项目预测毛利率为29.47%，2021 - 2023年同类产品毛利率为31.28%、23.90%和32.69%[9] - 项目运营期间每年新增折旧摊销金额为7071.39万元至7505.05万元，T3新增折旧摊销占新增营业收入比例为7.30%，占新增利润总额比例为68.79%[10] - 2023年玻璃钢化设备产能利用率为74.65%，若将7台（套）连续式玻璃钢化设备纳入计算，将提升至82.38%[95] - 2024年1 - 3月玻璃钢化设备产能利用率为99.63%，2023年为74.65%，2022年为94.08%，2021年为114.87%[97] - 2024年1 - 3月深加工玻璃产能利用率为127.89%，2023年为114.38%，2022年为101.57%，2021年为126.06%[97] - 2024年1 - 3月风机设备产能利用率为91.02%，2023年为91.90%，2022年为98.71%，2021年为102.79%[97] 发行情况 - 本次发行于2024年1月11日经深交所上市审核中心审核通过，2月7日获中国证监会注册批复[19] - 发行对象不超过35名特定对象，以同一价格现金认购[19][21] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过281,151,000股[22] - 拟募集资金总额不超过118,073.17万元[22] - 募投项目包括智能钢化装备及节能风机生产基地建设等4个项目，投资总额145,820.25万元，拟使用募集资金118,073.17万元[23] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[25] - 本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人不变[25] - 本次发行完成前公司滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[25] - 本次发行完成后，公司股本及净资产规模增加，即期回报存在被摊薄风险[26] 资产与资质 - 截至2024年3月31日，公司股本为937,170,000股[37] - 公司有限售条件股份为328,248,096股，占比35.03%；无限售条件股份为608,921,904股，占比64.97%；股份合计937,170,000股[38] - 截至2024年3月31日，公司前十大股东持股数量为530,917,443股，占比56.64%，其中限售股为326,209,879股[40] - 高学明直接持有公司46.41%的股份，为公司控股股东、实际控制人[41] - 截至2024年3月31日，公司固定资产原值95770.17万元，账面价值34218.61万元，成新率35.73%[102] - 公司有12处房产，建筑面积从2884.62平方米到104030.76平方米不等，所有权无权属瑕疵和权利受限情形[104] - 公司未取得权属证书的4处抵债房产合计建筑面积591.41平方米，不影响生产经营[105] - 公司机器设备共20台（套），原值25836.45万元，账面价值9888.63万元，综合成新率38.27%[108] - 截至2024年3月31日，公司无形资产原值26238.65万元，累计摊销6674.22万元，净值19564.44万元[109][110] - 公司及子公司拥有12宗土地使用权，面积从8165.96平方米到142641.0平方米不等，无权属瑕疵和权利受限情形[112][113] - 公司及其子公司境内拥有24项注册商标，境外拥有67项注册商标[115] - 公司及子公司拥有已授权专利410项，含100项发明专利、303项实用新型专利、7项外观设计专利[116] - 截至募集说明书出具日，公司及合并范围内子公司拥有28项计算机软件著作权[117] - 截至募集说明书出具日，公司拥有5项作品著作权[121] 未来规划 - 公司将开展玻璃钢化设备等多方向研究，推动玻璃深加工领域数字化等发展[128] - 公司将扩大营销团队规模，强化专业素养，提升服务质量，提升市场份额[129] - 公司将优化生产质量管理体系，提升生产制造管控水平[130] - 公司将保持创新等发展理念，提升高附加值产品创新能力[131] 其他事项 - 美国对公司主要产品加征25%关税[14] - 发行人预估向中健玻璃交付相关支出约32万元[17] - 2024年4月冻结北玻镀膜账户资金500万元，实际被冻结18.36万元，占2023年末净资产0.01%[17] - 北玻镀膜起诉中健玻璃支付镀膜设备款项2174万元及逾期违约金[180] - 中健玻璃起诉北玻镀膜赔偿利息损失4580万元、其他损失1000万元[182] - 天津北玻因未组织竣工验收被罚款925438.44元和327930.12元，对应建设项目合同价款为46271922元和16396506元[185][186] - 天津北玻因未报送境外直接投资存量权益数据被罚款1万元[187]

业绩相关 - 监事会认为公司财务状况和经营成果良好[7] 会议情况 - 2023年度监事会召开6次会议[3] - 各次会议审议多项议案，如发行股票、财报等[3][4][5] 未来展望 - 2024年监事会将继续履职促公司规范运作[8]

授信额度 - 2024年公司及控股子公司计划申请综合授信不超15亿[1] - 授信额度为最高限额，融资金额视需求定[1] - 最终额度以银行审批为准[1] 授信相关安排 - 授信由2023年度股东大会通过后执行，期限一年[1] - 授信期内额度可循环使用[1] - 授信种类多样，含贷款、汇票等[1] 授权事宜 - 授权董事长全权办理授信额度事宜[2]