利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[74] 财务数据 - 本报告期营业收入224,324,491.92元，上年同期135,955,018.58元，同比增长65.00%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润137,921,199.99元，上年同期 -92,352,623.14元，同比增长249.34%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -44,101,830.95元，上年同期7,890,268.65元，同比下降658.94%[25] - 本报告期末总资产2,582,258,409.86元，上年度末2,444,963,143.56元，同比增长5.62%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,255,130,093.88元，上年度末2,117,208,893.89元，同比增长6.51%[25] - 非经常性损益合计5,968,189.40元，其中计入当期损益的政府补助7,628,348.01元[28][31] - 2021年上半年公司实现营业收入2.24亿元，同比增长65.00%；营业利润1.46亿元，同比增长242.80%；利润总额1.45亿元，同比增长242.57%；归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，同比增长249.34%[40] - 2021年上半年公司营业收入224,324,491.92元，较上年同期135,955,018.58元增长65.00%，主要系产品销售恢复增长所致[49] - 营业成本44,109,219.48元，较上年同期21,346,980.12元增长106.63%，主要系营业收入增长所致[49] - 销售费用195,128,566.53元，较上年同期146,714,008.03元增长33.00%，主要系加大销售力度所致[49] - 管理费用56,810,053.11元，较上年同期61,874,820.90元下降8.19%[49] - 财务费用2,864,201.61元，较上年同期662,229.78元增长332.51%，主要系利息收入减少所致[49] - 所得税费用3,349,194.18元，较上年同期 - 14,447,515.74元增长123.18%，主要系子公司天津未名盈利所致[49] - 研发投入17,357,654.80元，较上年同期23,341,960.56元下降25.64%[49] - 经营活动产生的现金流 - 44,101,830.95元，较上年同期7,890,268.65元下降658.94%，主要系销售商品收款情况变化[49] - 公司本报告期营业收入2.24亿元，同比增长65%，主要来自生物药品制造业和化学原料及化学制品制造业[52] - 恩经复、捷抚销售额分别为9313.78万元、1.06亿元，同比增长97.76%、85.47%；安福隆销售额2499.77万元，同比下降21.76%[52][55] - 生物药品制造业毛利率80.33%，同比下降3.97%；恩经复、安福隆、捷抚毛利率分别为81.78%、72.46%、80.81%，同比分别下降6.52%、7.96%、2.36%[52][55] - 投资活动现金流净额-2079.70万元，同比增长68.06%；筹资活动现金流净额-378.70万元，同比增长90.58%[52] - 货币资金、应收账款、存货占总资产比例分别下降3.28%、0.36%、0.44%；长期股权投资、固定资产占总资产比例分别上升7.48%、4.41%[56] - 报告期投资额9.86亿元，上年同期投资额6.01亿元，变动幅度64.10%[60] - 未名生物医药有限公司净利润1.87亿元；北京科兴生物制品有限公司净利润8.92亿元；山东未名天源生物科技有限公司净利润-992.25万元[65] - 报告期末实际担保余额合计11,591.73，占公司净资产的比例为5.14%[184] 股权结构与股东情况 - 公司持有天津未名生物医药有限公司60.57%股份，持有北京科兴生物制品有限公司26.91%股份[15] - 公司持有山东未名天源生物科技有限公司100%股份，其合营子公司营口营新化工科技有限公司持股比例为30.56%[15] - 本次变动前有限售条件股份258,944,425股，占比39.25%，变动后数量不变，占比仍为39.25%[194] - 本次变动前无限售条件股份400,791,161股，占比60.75%，变动后数量不变，占比仍为60.75%[194] - 国有法人持股变动前174,016,552股，占比26.38%，变动后143,669,822股，占比21.78%[194] - 其他内资持股变动前84,927,873股，占比12.87%，变动后115,274,603股，占比17.47%[194] - 报告期末普通股股东总数91,426[197] - 北京北大未名生物工程集团有限公司持股比例21.78%，质押143,330,720股，冻结143,694,075股[197] - 高宝林持股比例11.19%，持股数量73,822,800股，较上期减少15,312,100股[197] - 公司前10名普通股股东中无战略投资者或一般法人因配售新股成为股东的情况[200] - 公司前10名普通股股东中北京北大未名生物工程集团有限公司、深圳三道投资管理企业（有限合伙）为一致行动人[200] - 公司未知其他股东间是否存在关联关系及是否为一致行动人[200] 业务板块与产品情况 - 公司以医药制造及CDMO生物医药代研发、代生产服务为主要业务，产品包括生物医药制品和医药中间体、农药中间体[35] - 公司业务由神经生长因子、干扰素、疫苗、生物医药CRO/CDMO、林下参和医药中间体六大板块组成[36] - 厦门未名重点发展神经生长因子系列产品，主要产品恩经复是福建省首个国家一类新药[36] - 天津未名主要产品为重组人干扰素α2b注射剂和喷雾剂，建有符合国际cGMP标准的现代化干扰素生产车间[36] - 北大生物CDMO项目于2020年7月8日投产，2021年3月16日取得《药品生产许可证》[37] - 吉林未名主营道地中药材种植，野山参种植面积120.7961公顷，苗数318.41万株，参龄4 - 20年[37] - 未名天源是国内原甲酸三甲酯等生产供应商，“废气氢氰酸法”工艺获国家发明专利[37] - 未名天源因搬迁和原材料断供停产，产能转移至营新化工，营新化工已投产[37] - 2021上半年公司神经生长因子产品呈恢复性增长，厦门未名完成5项项目申报，获泰瑞拉奉项目Ⅰ期临床试验报告，重组人NGF滴眼剂开展临床Ⅰ期试验，抗人NGF抗体获临床批件，注射用SMR001申请并授予多项相关专利[40] - 2021上半年公司干扰素产品除安福隆存量销售维持外，捷抚喷雾剂市场份额持续稳定增长，启动原液扩产计划，进入设备和工艺验证阶段，天津未名准备扩展喷雾剂适应症工作[40] - 2021上半年围绕参股公司营新化工投产，未名天源解决其多方面困难，营新化工生产业务有序开展，主要产品生产顺利，新产品试产成功，完成多项新建项目[40] - 北大生物CDMO项目2020年7月8日投产，2021年3月16日获《药品生产许可证》，5月14日获“安徽质量信用AAA级示范企业”荣誉证书，已完成多项订单生产，加大战略合作支持力度[40] - 公司参股公司北京科兴推出多款疫苗，2020年12月23价肺炎球菌多糖疫苗获批上市，2021年7月Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗获药品注册批件，预计年内供应市场[40] - 公司全资子公司厦门未名是福建省生物制药龙头企业，核心产品恩经复确立了对神经损伤的治疗作用[40] - 公司子公司天津未名生产的重组干扰素α2b喷雾剂是世界首个干扰素喷雾剂，新冠疫情期间被纳入多地应急采购范围，相关药物被纳入多地储备药品[40] - 公司全资子公司未名天源是国内大型原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯生产供应商，已将产能转移至营新化工[40][43] - 公司全资子公司吉林未名拥有一万五千亩原始森林的长白山山参抚育基地，形成多项核心技术[43] - 厦门未名已累计获得14项专利，并获得3个一类新药临床批件，重组人NGF滴眼剂于2020年5月获准开展临床试验[46] - 北大生物合肥基地已累计取得8项实用新型专利和4项软件著作权[46] - 公司全资子公司“重组人NGF滴眼液”项目即将进入I期临床试验，拟划转至公司并与他方设立合资公司运营[189] 财务报告差异与审计情况 - 公司报告期不存在按照国际、境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[26][27] - 公司半年度报告未经审计[164] - 中兴财光华会计师事务所对公司2020年度财务报表审计并出具保留意见的《审计报告》[165] 公司治理与重大事项 - 2020年度股东大会投资者参与比例为34.15%，于2021年05月20日召开[73] - 总经理丁学国于2021年04月13日离任，董事会秘书张一诺于同日被选举聘任[73] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[75] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[162] - 公司报告期无违规对外担保情况[163] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[166] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[167] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[169] - 公司报告期未发生各类关联交易，包括日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来等[170][171][172][173][174][175] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[178][179][180] - 公司全资孙公司北大未名（合肥）生物制药有限公司拟对其全资子公司北大生物（香港）制药有限公司增资19,999,999港币（或等值人民币）[190] 业绩承诺与补偿 - 2014 - 2017年度业绩承诺期内，承诺净利润分别不低于15160.38万元、22346.80万元、30243.15万元、36797.05万元，已严格按承诺执行[88][94] - 若标的资产实际净利润未达承诺净利润，交易对方先以股份补偿，不足部分以现金补偿[97] - 各年应予补偿金额 =(截至当期期末累积承诺净利润数 - 截至当期期末累积实现净利润数)÷补偿期内各年承诺净利润数总和×标的资产的交易作价总金额 - 已补偿金额[97] - 各年应予补偿股份数量 = 各年应予补偿金额÷本次交易的每股发行价格[97][100] - 若计算的当年应补偿股份数量大于交易对方持股数量，差额部分现金补偿，金额 = 当年应补偿金额 - 当年已以股份补偿的股份数量×本次交易的每股发行价格[100] - 若股份锁定期内被强制司法划转致股份不足补偿，差额部分现金补偿，金额计算有特殊公式[103][105] - 计算补偿相关数据时，截至当期期末累积承诺净利润数为补偿年限内截至该补偿年度期末净利润承诺数累计值，截至当期期末累积实际净利润数为实际实现净利润数累计值[108] - 若各年计算的应予补偿股份总数小于0，则按0取值，已补偿股份不冲回[108] - 交易对方以实际认购上市公司股份数为限承担补偿责任，各主体补偿责任互不连带[120] 资产注入与业务竞争承诺 - 未名集团拟注入上市公司资产相关企业主营生物医药研发、生产和销售，主要产品为“恩经复”和“安福隆”[123] - 承诺方及其控制企业不会在上市公司之外新增同类业务，不从事竞争活动和侵占商业机会行为[125] - 承诺方控制的安徽未名、江苏未名等企业目前业务与拟注入资产企业业务独立且不同[128][131] - 安徽未名、江苏未名满足条件盈利后，上市公司有权启动收购未名集团所持股权[134] - 上市公司有权随时要求收购未名集团所持未名天人等公司股权[140] - 未名集团承诺在2016年12月31日前办妥北京未名药业有限公司、北京北大未名诊断试剂有限公司股权向独立第三方转让的工商变更登记手续或将该两家公司注销[143][146] 环保与安全 - 山东未名天源生物科技有限公司废水排放PH为6.75，COD为182mg/L，氨氮为19mg/L，氯化物为530mg/L，SS为35mg/L；废气排放VOCs为38.3mg/m³，氯化氢为4.26mg/m³，甲醇为6.52mg/m³，乙醇为3.0mg/m³[81] - 山东未名天源生物科技有限公司废水核定排放总量COD为2.42吨/年，氨氮为0.22吨/年[81] - 公司建有污水处理车间，采用酸化隔油+微电解+氨氮吹脱+催化氧化+厌氧好氧+生物滤池处理工艺，废水排放口安装在线监测设备[81] - 公司废气经-20℃冰盐水冷凝回收、一级碱洗、一级水洗、生物滤床处理、UV光解处理后排放[82] - 公司于2016年8月编制《突发环境事件应急救援预案》，并于2016年12月22日报备[82][84] - 因淄博市火车站南广场改造项目，公司自2018年5月8日起生产装置全部停车，本报告期内未发生污染物排放[84] - 2021年上半年公司未发生安全生产事故[85] 股份锁定承诺 - 北京北大未名生物工程集团有限公司认购的新增股份自2015年9月24日起

利润分配与分红 - 公司2020年利润分配预案为以659,735,586股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元，送红股0股，不以公积金转增股本[5] - 公司2020年归属于母公司普通股股东的净利润为-195,934,412.31元，不符合分红条件，因此不进行利润分配[112] - 2020年公司合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润为-195,934,412.31元，未进行现金分红[114][117] - 2019年公司合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润为63,383,506.76元，未进行现金分红[114] - 2018年公司合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润为-103,752,534.62元，未进行现金分红[114] - 2020年母公司累计可供股东分配的利润为438,600,223.01元，但因合并报表净利润为负值，未进行利润分配[117] - 公司近三年（2018-2020）均未进行利润分配、送红股和资本公积转增股本[112] 子公司与联营公司 - 公司全资子公司未名天源于2016年7月28日完成工商注册登记手续[11] - 公司控股子公司天津未名持股比例为60.57%[11] - 公司联营公司北京科兴持股比例为26.91%[11] - 公司合营子公司营新化工持股比例为30.56%[11] - 公司全资子公司厦门未名开发的注射用鼠神经生长因子（恩经复）是福建省首个国家一类新药，也是世界上第一支获准正式用于临床的神经生长因子药品[35] - 公司子公司天津未名生产的重组人干扰素α2b喷雾剂（捷抚）在新冠疫情期间被纳入多地疫情防控药品临时应急采购范围[35] - 公司全资子公司未名天源因环保原因停产，已完成向营新化工的设备及技术转让，进入试生产阶段[35] - 公司全资子公司北大生物的CDMO项目已于2020年7月8日投产，提供从研发到生产的一站式生物技术平台[35] - 公司全资子公司厦门未名已成为福建省生物制药龙头企业，核心产品恩经复是世界上第一支获准正式用于临床的神经生长因子药品[38] - 公司子公司天津未名的重组干扰素α2b喷雾剂被多个省市政府主管部门纳入应对新型冠状病毒肺炎疫情的主要储备药品[38] - 公司全资子公司未名天源是国内最大的原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯生产供应商，与全球主要用户建立了紧密的业务联系[38] - 未名生物医药有限公司2020年营业收入为2.748亿元，净利润为-6.171亿元[99] - 北京科兴生物制品有限公司2020年营业收入为18.956亿元，净利润为4.138亿元[99] - 山东未名天源生物科技有限公司2020年营业收入为295.47万元，净利润为-8455.06万元[99] 财务数据与业绩 - 2020年营业收入为276,830,417.57元，同比下降51.23%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-195,934,412.31元，同比下降409.13%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为18,510,199.59元，同比下降61.77%[24] - 2020年末总资产为2,444,963,143.56元，同比下降28.38%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为2,117,208,893.89元，同比下降8.42%[24] - 2020年第四季度营业收入为85,809,212.43元，为全年最高[30] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-89,940,283.41元，为全年最低[30] - 2020年非经常性损益项目合计为-14,440,572.89元[31] - 2020年计入当期损益的政府补助为9,675,825.46元[31] - 2020年非流动资产处置损益为-22,691,602.50元[31] - 2020年中国医药制造业营业收入为24,857.3亿元，同比增长4%，营业利润总额3,506.7亿元，同比增长12.8%[38] - 公司2020年营业收入为276,830,417.57元，同比下降51.23%[49] - 公司2020年营业利润为-195,659,765.80元，同比下降347.65%[49] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为-195,934,412.31元，同比下降409.13%[49] - 2020年公司营业收入为2.768亿元，同比下降51.23%[56] - 生物药品制造业营业收入为2.762亿元，占总营业收入的99.79%，同比下降51.33%[56] - 恩经复产品营业收入为1.218亿元，同比下降68.49%，占总营业收入的44.00%[56] - 安福隆产品营业收入为1.528亿元，同比下降15.59%，占总营业收入的55.20%[56] - 生物药品制造业毛利率为80.43%，同比下降6.51%[57] - 恩经复产品毛利率为84.32%，同比下降6.96%[57] - 安福隆产品毛利率为77.12%，同比下降0.54%[57] - 公司生物药品制造业销售量为622.97万支，同比下降26.42%[60] - 公司生物药品制造业生产量为619.54万支，同比下降29.43%[60] - 公司生物药品制造业库存量为89.60万支，同比下降3.69%[60] - 公司2020年研发投入为49,295,829.47元，同比下降9.81%，主要用于现有产品工艺革新和新产品开发[71][72] - 公司2020年销售费用为286,242,577.71元，同比下降32.24%，主要由于市场推广减少[70] - 公司2020年前五名客户合计销售金额为44,233,211.24元，占年度销售总额的15.98%[66] - 公司2020年前五名供应商合计采购金额为16,144,507.00元，占年度采购总额的58.37%[66][69] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为18,510,199.59元，同比下降61.77%，主要由于营业收入下滑[76] - 公司2020年货币资金为284,151,096.72元，占总资产的11.62%，同比下降21.22%，主要由于兑付公司债券[79] - 公司2020年长期股权投资为751,212,319.95元，占总资产的30.72%，同比增长13.70%，主要由于确认对联营企业投资收益[79] - 公司2020年研发人员数量为99人，占总员工数的12.87%，同比下降1.98%[72] - 公司2020年筹资活动现金流出小计为953,650,197.83元，同比增长55.42%，主要由于兑付公司债券[76] - 公司2020年固定资产受限账面价值为84,739,278.43元，主要用于借款抵押[80] - 公司报告期投资额为751,213,561.32元，同比增长29.28%[84] - 公司募集资金总额为47,127.29万元，已累计使用43,207.66万元，累计变更用途的募集资金总额为6,089.53万元，占比12.92%[86] - 公司承诺投资项目累计投入15,810.47万元，投资进度为72.19%[89] - 公司超募资金投向累计投入21,307.66万元，投资进度为81.51%[89] - 公司原甲酸三甲酯/三乙酯项目已累计投入9,600万元，投资进度为100%[89] - 公司苯并二醇项目已累计投入2,710.47万元，投资进度为30.80%[89] - 公司技术中心升级改造项目已累计投入3,500万元，投资进度为100%[89] - 公司CMO项目已累计投入17,273.52万元，投资进度为81.51%[89] - 公司未达到计划进度或预计收益的项目主要受市场需求增速趋缓和销售价格同比下降影响[89] - 苯并二醇项目因市场急剧变化终止建设，累计投入2710万元[91] - 技术中心升级改造项目总投资额为5800万元，实际使用投资额为5636.28万元[91] - 公司首次公开发行股票超募资金为25227.29万元，已使用超募资金17276.83万元[91] - CMO项目变更后拟投入募集资金总额为6089.53万元，投资进度为100%[95] 产品与市场 - 厦门未名2020年原液得率达到新车间启用以来最高水平[49] - 天津未名2020年捷抚市场占有率为28.1%，同比增加10.4%[49] - 天津未名2020年捷抚正式进院二、三级以上医院较2019年增长27.5%[49] - 未名天源2020年顺利完成装置设备建册、切割、拆除、分装、拆迁移建等工作[49] - 厦门未名2020年重组人NGF滴眼剂项目获"厦门市重大科技项目"立项[49] - 天津未名2020年顺利完成生产许可证换证工作[49] - 未名天源2020年试生产工作进展顺利，五个主要产品已产出合格品[49] - 公司计划2021年加强恩经复、安福隆的市场开发，整合营销平台，建立专业高效的销售管理体系[104] - 公司计划2021年启动喷雾剂说明书适应症扩展项目，包括儿童手足口病和疱疹性咽峡炎[104] - 公司计划2021年加快推进"重组人NGF滴眼液"项目，完成临床Ⅰ期试验并开展临床Ⅱ期试验[104] - 公司计划2021年争取CDMO项目订单，打入CDMO国际市场，并完成重组抗TNFα全人源化单克隆抗体注射液的临床Ⅰ期试验[104] 风险与挑战 - 公司面临政策风险，包括药品价格改革和医保控费，可能导致产品价格下降[104] - 公司面临研发风险，药品研发周期长、风险高，可能影响未来盈利能力[104] - 公司面临环保风险，环保费用不断增长，需改进生产技术以降低环保费用[104] - 公司面临主要产品集中风险，少数产品决定全年营业收入，需提高市场占有率和推进新产品上市[104] 承诺与协议 - 北京北大未名生物工程集团有限公司承诺在2015年9月24日至2018年9月23日期间不转让所认购的公司股份[118] - 未名医药在2014年至2017年期间的承诺净利润分别为15,160.38万元、22,346.80万元、30,243.15万元、36,797.05万元[121][124] - 若标的资产在补偿期内未达到承诺净利润，交易对方将以股份或现金方式进行补偿[126][132] - 股份锁定期内被强制司法划转的股份，差额部分将以现金方式进行补偿[134] - 公司截至当期期末累积实际净利润数为标的资产在补偿年限内截至该补偿年度期末实际实现的净利润数的累计值[140] - 公司若在各年计算的应予补偿股份总数小于0时，则按0取值，即已经补偿的股份不冲回[140] - 公司在实施回购股份前有向股东进行现金分红的，按前述公式计算的应予补偿股份数在实施回购股份前累计获得的分红收益应随之无偿赠予上市公司[140] - 公司在实施回购股份前有向股东进行送股、公积金转增股本的，交易对方应予补偿股份总数包括上市公司在实施回购股份前该等股份因送股、公积金转增股本而增加的股份[140] - 公司在补偿期届满后，应当聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产实施减值测试，并出具专项审核意见[143] - 如标的资产期末减值额大于补偿期限内已补偿金额时，交易对方将另行以股份或现金进行补偿[143] - 另需补偿金额的计算公式为：另需补偿金额=标的资产期末减值额－补偿期限内已补偿金额[143] - 另需补偿股份数量=另需应补偿金额÷本次交易的每股发行价格[143] - 交易对方中各主体分别需补偿的应补偿金额和股份数量按其各自在本次交易实施完成后认购股份总数的比例确定[143] - 公司在补偿期内各年专项审核意见出具及年度报告披露后两个月内，将根据前述所列公式计算得出交易对方在各年应予补偿的股份数并就定向回购该等应补偿股份事宜召开股东大会[146] - 公司承诺在2016年12月31日前通过司法程序完成北京未名药业有限公司和北京北大未名诊断试剂有限公司股权的转让或注销[176] - 公司承诺在重大资产重组完成后，优先将任何可能构成竞争的商业机会提供给上市公司[179] - 公司承诺严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的规定，不利用控股股东地位谋取不当利益[188] - 公司承诺在重大资产重组完成后，确保与上市公司及其下属企业之间的关联交易合法合规[182] - 公司承诺在重大资产重组完成后，确保上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性[194] 审计与财务报表 - 公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构[21] - 公司2020年度财务报表被中兴财光华会计师事务所出具保留意见的审计报告[195] - 公司2020年度财务报表按照新收入准则编制，对合并资产负债表的影响包括合同负债2,911,960.00元和预收款项3,008,618.57元[198] - 执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响为营业成本新准则下54,325,505.48元，原准则下50,604,949.38元[198] - 公司2020年期初报表项目调整中，合同负债从无到有，预收款项从3,008,618.57元调整为无[198] - 公司2020年度财务报表中，其他流动负债在新准则下为43,825.68元，原准则下无[198] 保荐与财务顾问 - 公司保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，持续督导期间至公司首次公开发行股票募集资金使用完毕止[21] - 公司财务顾问为华泰联合证券有限责任公司，持续督导期间为2015年6月至2018年12月31日[21]

财务数据总体情况 - 本报告期营业收入82,564,768.50元，较上年同期减少18.96%[7] - 归属于上市公司股东的净利润24,391,420.52元，较上年同期增长138.83%[7] - 经营活动产生的现金流量净额-31,347,735.82元，较上年同期减少147.09%[7] - 基本每股收益0.0370元/股，较上年同期增长138.87%[7] - 报告期末总资产2,490,694,264.35元，较上年度末增长1.87%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产2,141,600,314.41元，较上年度末增长1.15%[7] - 2021年3月31日公司流动资产合计751,408,020.96元，较2020年12月31日的766,162,645.91元有所减少[112] - 2021年3月31日公司非流动资产合计1,739,286,243.39元，较2020年12月31日的1,678,800,497.65元有所增加[115] - 2021年3月31日公司资产总计2,490,694,264.35元，较2020年12月31日的2,444,963,143.56元有所增加[115] - 2021年3月31日公司流动负债合计229,213,800.04元，较2020年12月31日的206,866,819.07元有所增加[118] - 2021年3月31日公司非流动负债合计46,958,902.43元，较2020年12月31日的47,461,036.34元有所减少[118] - 2021年3月31日公司负债合计276,172,702.47元，较2020年12月31日的254,327,855.41元有所增加[118] - 归属于母公司所有者权益合计从21.1720889389亿元增至21.4160031441亿元[121] - 营业总收入从1.0188586374亿元降至0.825647685亿元[128] - 营业总成本从1.4001784229亿元降至1.1762589198亿元[131] - 公司本期营业利润为20878564.39元，上期为 - 44780480.76元[134] - 本期利润总额为20801415.13元，上期为 - 45208781.37元[134] - 本期净利润为23886274.03元，上期为 - 48667600.62元[134] - 归属于母公司股东的本期净利润为24391420.52元，上期为 - 62820716.49元[134] - 基本每股收益本期为0.0370，上期为 - 0.0952；稀释每股收益本期为0.0370，上期为 - 0.0952[138] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数75,742户[11] - 北京北大未名生物工程集团有限公司持股比例22.43%，为第一大股东[11] - 高宝林持股比例12.19%，为第二大股东[11] 债券情况 - 截至2021年1月14日，“17未名债”全部1,000,000张份额完成注销，并于1月18日在深交所摘牌[20] - 公司完成对未转售的620.43万张"17未名债"注销，剩余100万张也申请注销并摘牌[23][24] 财务科目变动情况 - 预付款项期末余额比年初余额增加108.21%，短期借款增加34.60%，应付职工薪酬减少47.77%[22] - 管理费用本期发生额比上年同期减少34.53%，研发费用减少31.94%，财务费用减少82.44%[22] - 投资收益本期发生额比上年同期增加683.05%，所得税费用减少189.19%，少数股东损益减少103.57%[22] - 母公司货币资金从914.125435万元增至3922.200186万元[122] - 母公司其他应收款从1.6334341021亿元降至1.3412456278亿元[122] - 固定资产为8719.80元[125] - 无形资产从4780.823526万元降至4717.917954万元[125] - 应付职工薪酬从25.240658万元增至29.052311万元[125] - 应交税费从12.912764万元降至12.210099万元[125] - 其他应付款从5.3536784495亿元增至5.3644024495亿元[125] - 母公司本期营业收入和营业成本均为0元[139] - 母公司本期管理费用为2478642.15元，上期为2046885.20元[139] - 母公司本期财务费用为 - 177816.66元，上期为11328655.80元[139] 业绩承诺与补偿 - 2015 - 2017年业绩承诺期，交易对方承诺2014 - 2017年承诺净利润分别不低于15160.38万元、22346.80万元等，已严格执行[26][30][33] - 业绩未达承诺时，交易对方先以股份补偿，不足部分以现金补偿[36] - 各年应予补偿金额和股份数量有相应计算公式，差额部分现金补偿也有公式[36][39][42] - 补偿股份计算遵循截至当期期末累积承诺净利润数、累积实际净利润数等原则，若计算的应予补偿股份总数小于0按0取值[48] - 上市公司实施送股、公积金转增股本，交易对方应予补偿股份总数包括该等股份因送股、转增累计获得的股份数[50] - 补偿期满后，若标的资产期末减值额>补偿期限内已补偿金额，交易对方另以股份或现金补偿，另需补偿金额=标的资产期末减值额－补偿期限内已补偿金额[50] - 补偿期内各年专项审核意见出具及年度报告披露后两个月内，公司计算交易对方应予补偿股份数并就定向回购事宜召开股东大会，通过后1个月内按1元总价定向回购并注销[53][56] - 交易对方各主体分别需补偿的股份数量按其在本次重大资产重组实施完毕后所认购上市公司股份数占未名医药全体股东认购股份总数的比例确定，以实际认购股份数为限承担补偿责任，各主体间互不承担连带责任[56][59] 重大资产重组相关 - 本次重组完成后，未名集团将成公司控股股东，潘爱华及其一致行动人将成实际控制人[59] - 未名集团在本次重大资产重组中拟注入公司资产范围相关企业主营业务为生物医药研发、生产和销售，主要产品为注射用鼠神经生长因子“恩经复”和基因工程干扰素“安福隆”[62] - 承诺方及其所控制下目前涉及或可能涉及医药研发与生产业务的企业有安徽未名、江苏未名、未名天人等多家公司[68] - 公司有权在安徽未名医药生产项目盈利审计确认后，以上市公司聘请评估机构确定的评估值为依据，启动收购未名集团所持安徽未名、江苏未名股权，承诺方需在接到通知三个月内配合完成手续[74][77][80][83] - 公司有权随时要求收购未名集团所持未名天人股权及北京未名益生科技发展有限公司股权，收购价格依评估值确定，承诺方三个月内配合完成手续[80][83] - 未名集团保证在2016年12月31日前，办妥北京未名药业有限公司、北京北大未名诊断试剂有限公司股权向独立第三方转让的工商变更登记或注销该两家公司[83] 竞争与关联交易承诺 - 承诺方保证其及其控制的其他下属企业不会在公司之外新增同类业务，不会从事与公司有竞争关系的经营活动及侵占公司商业机会等有损公司及其他股东利益的行为[62][65] - 若有与上市公司医药研发及生产经营构成竞争的商业机会，企业应通知并优先提供给上市公司[85] - 承诺方及控制企业将减少并规范与上市公司及其下属企业的关联交易，遵循市场原则，按公平价格交易，履行审批和披露义务[91][94] - 承诺方及其控制企业杜绝非法占用上市公司及其下属企业资金、资产或资源[94] - 承诺方保证遵守规定，平等行使股东权利、履行义务，不谋取不当利益，不损害上市公司及其他股东权益[94] - 未名集团及其实际控制人承诺保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立[97][100] 其他情况 - 报告期公司不存在证券投资、衍生品投资、委托理财[101][102][104][105] - 报告期公司无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[106][107] - 报告期公司未发生接待调研、沟通、采访等活动[108] 现金流量情况 - 经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金本期为94360938.58元，上期为102612409.13元[146] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为11246746.25元，上期为7676087.65元[146] - 经营活动现金流入小计本期为105,607,684.83元，上期为110,288,496.78元[150] - 经营活动现金流出小计本期为136,955,420.65元，上期为122,975,433.71元[150] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 31,347,735.82元，上期为 - 12,686,936.93元[150] - 投资活动现金流入小计上期为74,000.00元[150] - 投资活动现金流出小计本期为9,878,952.19元，上期为5,827,688.79元[150] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,878,952.19元，上期为 - 5,753,688.79元[150] - 筹资活动现金流入小计本期为131,000,000.00元，上期为30,500,000.00元[152] - 筹资活动现金流出小计本期为97,579,056.54元，上期为102,198,975.61元[152] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为33,420,943.46元，上期为 - 71,698,975.61元[152] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7,805,075.87元，上期为 - 90,139,165.59元[152]

财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 本报告期末总资产25.57亿元，较上年度末减少25.10%[7] - 归属于上市公司股东的净资产22.06亿元，较上年度末减少4.58%[7] - 2020年9月30日货币资金期末余额比年初减少72.02%，应收票据减少54.61%，预付账款减少36.13%，递延所得税资产增加76.88%，其他非流动资产减少72.94%，应付债券减少100%[20] - 2020年9月30日货币资金为313,645,643.68元，较31日的1,120,980,307.54元减少[111] - 2020年9月30日应收票据为41,916,889.61元，较31日的92,351,036.24元减少[111] - 2020年9月30日应收账款为347,548,458.16元，较31日的438,254,191.43元减少[111] - 2020年9月30日预付款项为24,833,534.55元，较31日的38,883,632.34元减少[111] - 2020年9月30日其他应收款为21,897,632.13元，较31日的18,225,043.28元增加[111] - 2020年9月30日存货为80,337,213.55元，较31日的66,489,888.24元增加[111] - 2020年9月30日其他流动资产为27,832,054.54元，较31日的25,948,363.17元增加[111] - 2020年9月30日流动资产合计为858,011,426.22元，较31日的1,801,132,462.24元减少[111] - 公司2020年9月30日资产总计25.57亿元，较2019年12月31日的34.14亿元下降25.10%[114] - 2020年9月30日长期股权投资6.52亿元，2019年12月31日为5.81亿元，增长12.22%[114] - 2020年9月30日固定资产4.02亿元，2019年12月31日为4.34亿元，下降7.24%[114] - 2020年9月30日在建工程4.15亿元，2019年12月31日为3.47亿元，增长19.53%[114] - 2020年9月30日负债合计2.71亿元，较2019年12月31日的10.25亿元下降73.56%[117] - 2020年9月30日所有者权益合计22.86亿元，较2019年12月31日的23.89亿元下降4.29%[120] - 母公司2020年9月30日资产总计40.53亿元，较2019年12月31日的45.29亿元下降10.51%[124] - 母公司2020年9月30日负债合计5.40亿元，较2019年12月31日的9.84亿元下降45.13%[127] - 母公司2020年9月30日所有者权益合计35.13亿元，较2019年12月31日的35.45亿元下降0.90%[127] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 本报告期营业收入5506.62万元，较上年同期减少59.16%；年初至报告期末营业收入1.91亿元，较上年同期减少56.03%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -1364.15万元，较上年同期减少157.65%；年初至报告期末为 -1.06亿元，较上年同期减少314.91%[7] - 2020年1 - 9月营业收入本期发生额比上期减少56.03%，营业成本减少39.10%，销售费用减少33.68%，管理费用增加35.08%，财务费用增加992.15%，资产处置收益减少69.26%，营业外收入增加344.32%[20] - 合并本报告期营业总收入5506.62万元，上期为1.35亿元，同比下降59.14%[129] - 营业总成本本期为126,390,612.54元，上期为141,123,675.06元[131] - 营业利润本期亏损19,322,197.60元，上期盈利25,664,835.47元[135] - 利润总额本期亏损19,438,454.51元，上期盈利25,628,791.91元[135] - 净利润本期亏损15,595,230.21元，上期盈利26,006,095.60元[135] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损13,641,505.76元，上期盈利23,664,052.46元[135] - 少数股东损益本期亏损1,953,724.45元，上期盈利2,342,043.14元[135] - 综合收益总额本期亏损15,595,230.21元，上期盈利26,006,095.60元[138] - 基本每股收益本期为 -0.0207元，上期为0.0359元[138] - 稀释每股收益本期为 -0.0207元，上期为0.0359元[138] - 母公司营业利润本期亏损19,400,983.01元，上期盈利4,317,854.94元[143] - 综合收益总额本期为 -19,357,628.15 元，上期为 4,317,854.94 元[145] - 营业总收入本期为 191,021,205.14 元，上期为 434,430,783.68 元[146] - 营业总成本本期为 383,220,232.47 元，上期为 466,377,581.35 元[146] - 投资收益本期为 71,012,621.24 元，上期为 94,064,864.42 元[149] - 营业利润本期为 -121,593,539.35 元，上期为 60,776,389.20 元[149] - 利润总额本期为 -121,483,473.29 元，上期为 60,306,263.06 元[149] - 净利润本期为 -103,192,733.25 元，上期为 57,539,925.33 元[149] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 -105,994,128.90 元，上期为 49,319,311.29 元[149] - 基本每股收益本期为 -0.1607 元，上期为 0.0748 元[151] - 母公司净利润本期为 -31,845,030.75 元，上期为 -23,125,047.57 元[156] - 持续经营净利润为-31,845,030.75元，上期为-23,125,047.57元；综合收益总额为-31,845,030.75元，上期为-23,125,047.57元[159] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2818.30万元，较上年同期增长1411.05%；年初至报告期末为3607.33万元，较上年同期减少6.13%[7] - 2020年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期减少63.01%[20] - 经营活动现金流入小计为338,618,844.61元，上期为530,757,161.73元；经营活动现金流出小计为302,545,583.41元，上期为492,326,355.24元；经营活动产生的现金流量净额为36,073,261.20元，上期为38,430,806.49元[162] - 投资活动现金流入小计为74,000.00元，上期为100,025,094.20元；投资活动现金流出小计为67,818,546.32元，上期为191,957,071.19元；投资活动产生的现金流量净额为-67,744,546.32元，上期为-91,931,976.99元[165] - 筹资活动现金流入小计为130,000,000.00元，上期为30,139,405.96元；筹资活动现金流出小计为905,663,814.48元，上期为505,982,141.24元；筹资活动产生的现金流量净额为-775,663,814.48元，上期为-475,842,735.28元[165] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为435.74元，上期为-2,008.57元；现金及现金等价物净增加额为-807,334,663.86元，上期为-529,345,914.35元；期初现金及现金等价物余额为1,060,980,307.54元，上期为1,545,695,278.42元；期末现金及现金等价物余额为253,645,643.68元，上期为1,016,349,364.07元[165] - 母公司经营活动现金流入小计为899,830,147.11元，上期为531,301,266.62元；经营活动现金流出小计为454,013,942.78元，上期为1,231,501,285.57元；经营活动产生的现金流量净额为445,816,204.33元，上期为-700,200,018.95元[168] - 母公司筹资活动现金流入小计为484,868,512.10元，上期为80,009,911.40元；筹资活动现金流出小计为529,187,149.90元，上期为133,095,938.80元；筹资活动产生的现金流量净额为-529,187,149.90元，上期为-133,095,938.80元[171] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-83,370,945.57元，上期为-833,295,957.75元；期初现金及现金等价物余额为88,135,484.29元，上期为927,553,596.64元；期末现金及现金等价物余额为4,764,538.72元，上期为94,257,638.89元[171] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数81928人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 北京北大未名生物工程集团有限公司持股比例26.38%，持股数量1.74亿股，部分股份被冻结和质押[12] - 高宝林持股比例16.51%，持股数量1.09亿股，为无限售条件股份[12][15] - 王和平持股比例6.62%，持股数量4368.03万股，部分股份被冻结和质押[12] 非经常性损益 - 非经常性损益合计422.46万元，包含非流动资产处置损益、政府补助等项目[7] 股东大会及公司事项 - 2020年7月15日召开2019年度股东大会，8月20日召开2020年第一次临时股东大会[21] - 北京未名西大生物科技有限公司完成工商注销登记[21] - 公司审议通过控股股东非经营性占用资金的解决方案[21] - “17未名债”回售数量为6,204,300张，回售金额为6.2043亿元，有效回售后剩余未回售数量为1,000,000张[21] 业绩承诺及补偿安排 - 北京北大未名生物工程集团有限公司2015年9月24日作出股份限售承诺，期限至2018年9月23日，严格按承诺执行[23] - 北京北大未名生物工程集团有限公司等2015年7月31日作出业绩承诺及补偿安排，业绩承诺期间为2014 - 2017年度，严格按承诺执行[25] - 标的资产2014 - 2017年承诺净利润分别不低于15,160.38万元、22,346.80万元、30,243.15万元、36,797.05万元[28] - 上市公司需聘请有证券业务资格的会计师事务所对补偿期内实际净利润与承诺净利润差异进行专项审核[31] - 各年应予补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数 - 截至当期期末累积实现净利润数)÷补偿期内各年承诺净利润数总和×标的资产的交易作价总金额 - 已补偿金额[34] - 各年应予补偿股份数量=各年应予补偿金额÷本次交易的每股发行价格[34] - 若应补偿股份数量大于交易对方主体届时持有的股份数量，差额部分现金补偿金额=当年应补偿金额 - 当年已以股份补偿的股份数量×本次交易的每股发行价格[37] - 若股份锁定期内被强制司法划转致股份不足补偿，差额部分现金补偿金额=当年应补偿金额 - 当年已以股份补偿的股份数量×本次交易的每股发行价格 + [股份锁定期内被强制司法划转而导致的不足以股份方式补偿的股份数量×（股份锁定期内被强制司法划转之股份的每股转让均价 - 本次交易的每股发行价格）][40]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] 财务数据 - 本报告期营业收入1.36亿元，上年同期2.99亿元，同比减少54.62%[23] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损9235.26万元，上年同期盈利2565.53万元，同比减少459.98%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期789.03万元，上年同期3656.57万元，同比减少78.42%[23] - 本报告期末总资产32.77亿元，上年度末34.14亿元，同比减少4.02%[23] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末22.20亿元，上年度末23.12亿元，同比减少3.99%[23] - 非流动资产处置损益为13278.85元[26] - 计入当期损益的政府补助为371.40万元[26] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为26.65万元[26] - 公司报告期非经常性损益合计3,320,967.06元，其中所得税影响额504,509.67元，少数股东权益影响额（税后）168,273.36元[29] - 2020年上半年公司实现营业收入1.36亿元，同比下降54.62%，营业利润 - 1.02亿元，同比下降391.28%，利润总额 - 1.02亿元，同比下降394.27%，归属于上市公司股东的净利润 - 9235.26万元，同比下降459.98%[46] - 营业收入为1.36亿元，同比下降54.62%，主要因恩经复销售受疫情影响下滑[50] - 恩经复收入4709.71万元，同比下降78.56%；安福隆收入8885.79万元，同比增长11.18%[50] - 营业成本为2134.70万元，同比下降42.44%，随收入下滑所致[50] - 研发投入2334.20万元，同比下降24.07%[50] - 经营活动现金流净额为789.03万元，同比下降78.42%，因恩经复销售下滑[50] - 投资活动现金流净额为 - 6511.92万元，同比增长20.51%[50] - 筹资活动现金流净额为 - 4018.79万元，同比增长88.02%，因上期归还借款[50] - 报告期投资额为6.01亿元，上年同期为4.98亿元，变动幅度20.71%[60] - 募集资金总体使用金额为4.71亿元，占比12.92%[64] - 利用丙烯腈废气氢氰酸生产苯并二醇项目投资进度30.80%，项目可行性发生重大变化[65] - 原甲酸三甲酯/三乙酯项目2016年度基本达到设计产能[68] - 苯并二醇项目累计投入2710万元，因市场变化拟终止建设[68] - 技术中心升级改造项目预定可使用状态日期调整至2017年12月31日，2018年5月8日起无法继续产生收益[68] - 首次公开发行股票超募资金为25227.29万元[70] - 原甲酸三甲酯/三乙酯扩建工程追加投资2508万元，合计总投资额12108万元，实际使用11497.86万元[70] - 技术中心升级改造项目追加投资2300万元，合计总投资额5800万元，实际使用5636.28万元[70] - CMO项目拟使用剩余募集资金6089.53万元，剩余超募资金21193.15万元，截至2020年6月30日已使用14364.26万元，投资进度67.78%[70][71][72] - CMO项目变更后拟投入募集资金6089.53万元，截至期末实际累计投入6089.53万元，投资进度100%，2020年8月31日达到预定可使用状态[76] - 公司以募集资金置换前期预先投入募投项目的自筹资金3710.21万元[74] - 未名生物医药有限公司营收1.36亿元，净利润 - 5112.43万元；北京科兴生物制品有限公司营收4.26亿元，净利润7448.61万元；山东未名天源生物科技有限公司营收0元，净利润 - 1065.81万元[82] 业务与产品 - 公司主要业务为医药制造及CDMO生物医药代研发、代生产服务，产品分为生物医药制品和医药中间体、农药中间体两大类[33] - 厦门未名核心产品恩经复市场占有率稳居第一位，是世界上第一支获准正式用于临床的神经生长因子药品[33][34][39] - 天津未名生物园区占地76,000平方米，建筑面积1.80万平方米，生产的干扰素原液符合欧洲药典标准[39] - 未名天源首创“废气氢氰酸法”生产原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯新工艺，是国内主要供应商[34][39] - 未名天源因搬迁和原材料断供停产，与多方投资的营新化工预计年内试生产[34] - 北大生物CDMO项目于2020年7月8日投产，提供生物医药代研发、代生产及其他服务[34] - 天津未名重组人干扰素α2b注射剂和喷雾剂被多地纳入疫情防控药品采购和储备范围[34] - 全资子公司北大生物合肥基地占地380亩，总建筑面积40万平方米，生产中心建筑面积1.94万平方米，配备国际领先的三条3×500L抗体药生产线等[40] - 公司产品“恩经复”获高新技术成果交易会优秀产品奖等一系列荣誉，在神经创伤治疗领域奠定“安全有效”学术地位[40] - 全资子公司未名天源与全球主要原甲酸三甲酯等用户及先正达等世界500强企业建立业务联系，与国内知名企业建立战略合作伙伴关系[42] - 全资子公司厦门未名以办事处为主、代理商为辅营销，营销网络覆盖全国[42] - 全资子公司厦门未名重组人NGF滴眼剂于2020年5月获准开展临床试验[42] - 全资子公司天津未名拥有市场上唯一的重组人干扰素α2b喷雾剂“捷抚”[42] - 2020年上半年厦门未名推进神经生长因子深度开发，国家一类新药SMR001滴眼剂项目获临床试验批件[46] - 2020年上半年天津未名推进干扰素喷雾剂“捷抚”扩能达产，完成滴鼻剂工艺规程等[46] - 北大生物CDMO项目于2020年7月初投产[47] 资产情况 - 公司主要资产（股权、固定、无形、在建工程）无重大变化[38] 业务模式 - 公司业务由多元化板块和运营模式组成，各板块齐头并进、稳健经营[37] 募投项目 - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目，未出售重大资产[80][81] 风险与应对 - 公司面临政策、研发、环保、主要产品集中、新项目拓展等风险[86][87][88] - 公司应对政策风险将建设新销售团队，完善销售体系；应对研发风险将吸收科研精英，慎重确定研发项目[86] - 公司应对环保风险将改进生产技术，降低环保费用；应对主要产品集中风险将优化市场布局，拓展营销网络[87] - 公司应对新项目拓展风险将利用CDMO基地优势，提高产品供应能力，实现正式投产并升级产业链[88] 股份限售与承诺 - 北京北大未名生物工程集团有限公司认购股份自2015年9月24日起36个月内限售，严格按承诺执行[91] - 北京北大未名生物工程集团等承诺2014 - 2017年未名医药承诺净利润分别不低于1.52亿元、2.23亿元、3.02亿元、3.68亿元，严格按承诺执行[94][97] 利润补偿 - 标的资产补偿期内各年度实际净利润以专项审核意见确定数值为准，若未达承诺净利润，交易对方先以股份补偿，不足部分以现金补偿[100] - 各年应予补偿金额计算公式为（期末累积承诺净利润数 - 截至当期期末累积实现净利润数）÷ 补偿期内各年承诺净利润数总和 × 标的资产的交易作价总金额 - 已补偿金额[103] - 各年应予补偿股份数量 = 各年应予补偿金额 ÷ 本次交易的每股发行价格[103] - 若交易对方股份锁定期内被强制司法划转致股份不足补偿，差额部分现金补偿金额有相应计算公式[106][109] - 补偿期届满后，若标的资产期末减值额 > 补偿期限内已补偿金额，交易对方另需补偿，另需补偿金额 = 标的资产期末减值额 －补偿期限内已补偿金额[118] - 另需补偿股份数量 = 另需应补偿金额 ÷ 本次交易的每股发行价格[118] - 补偿期内各年专项审核意见出具及万昌科技年度报告披露后两个月内，公司计算交易对方应补偿股份数并就定向回购事宜召开股东大会[121] - 若股份回购事宜经股东大会审议通过，公司将在审议通过后1个月内按1元总价定向回购应补偿股份并办理注销事宜[121] - 交易对方以其在重大资产重组实施完毕后实际认购上市公司的股份数为限承担补偿责任，各主体互不承担连带责任[124] - 交易对方承诺若发生重大到期债务不能偿还影响《利润补偿协议》实施的情况，将及时通知公司[124] 实际控制人与竞争承诺 - 潘爱华及其一致行动人将成为上市公司实际控制人[127] - 承诺方保证不从事与上市公司竞争业务，不侵占商业机会[130][133] 股权收购 - 安徽未名、江苏未名满足条件后，上市公司有权收购其股权[139][142] - 上市公司有权随时收购未名天人及北京未名益生科技股权[145][148] 关联交易与股权处理 - 未名集团保证2016年12月31日前转让或注销北京未名药业和诊断试剂公司股权[151] - 有竞争商业机会时，承诺方将通知并优先提供给上市公司[151] - 重大资产重组完成后，承诺方将减少并规范与上市公司的关联交易[157] 资金占用与违规 - 2017年12月至2019年6月期间，未名集团累计占用公司资金9.22亿元，占2018年经审计净资产的33.38%，日最高占用额5.07亿元，占2018年经审计净资产的18.36%，目前资金占用余额为5.07亿元，利息为5435.67万元[175] - 2019年12月31日，未名集团以4项药品技术和吉林未名100%股权抵偿占用公司的资金及利息合计5.61亿元，此关联交易未按规定提前履行审议程序和信息披露义务[178] - 2020年1月18日，公司称吉林未名100%股权账面净资产为18.13亿元，2月20日修正为1149.34万元，存在信息披露不准确情形[178] - 中喜会计师事务所对公司2019年度财务报表审计并出具保留意见的《审计报告》[170] - 公司半年度报告未经审计[169] - 报告期公司未发生破产重整、重大诉讼仲裁、媒体普遍质疑等事项[171][172][174] - 未名集团等承诺遵循市场原则规范关联交易，杜绝非法占用公司资金等行为[160][162] - 未名集团等承诺保证公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立[165][168] - 2017年12月至2019年6月，未名集团累计占用公司资金9.22亿元，占2018年经审计净资产的33.38%[181][187][196] - 未名集团资金占用日最高额为5.07亿元，占2018年经审计净资产的18.36%[184][187][196] - 截至目前，未名集团资金占用余额为5.07亿元，利息为5435.67万元[184][187][196] - 2019年12月31日，未名集团以资产抵偿公司资金及利息合计5.61亿元[187][196] - 2020年1月18日，公司披露吉林未名100%股权账面净资产为18.13亿元，2月20日修正为1149.34万元[190] - 2020年6月5日，公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责处分[181][184][193] - 2019年12月31日，未名医药披露控股股东未名集团于2017年12月至2019年6月期间非经营性占用上市公司资金[199] - 2020年6月5日，公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责[199]

公司基本信息 - 公司股票代码为002581，上市证券交易所为深圳证券交易所[17] - 天津未名是未名医药有限公司控股子公司，持股比例为60.57%[13] - 未名西大是未名医药有限公司控股子公司，持股比例为75%[13] - 北京科兴是未名医药有限公司联营公司，持股比例为26.91%[13] - 2017年6月27日，公司完成工商变更登记并换领新《营业执照》，经营范围变更[22] - 公司聘请的会计师事务所为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）[23] - 保荐机构华泰联合证券有限责任公司的持续督导期间为2011年5月20日 - 2013年12月31日，此后有关募集资金的专项持续督导期至公司首次公开发行股票募集资金使用完毕止[23] - 财务顾问华泰联合证券有限责任公司的持续督导期间为2015年6月 - 2018年12月31日[23] - 公司下属子公司天津未名生物园区占地76,000平方米，建筑面积1.80万平方米[47] - 公司下属子公司合肥北大生物所处园区占地380亩，总建筑面积40万平方米，生产中心建筑面积19,400平方米[47] - 公司拥有6,000多平方米的研发大楼和大量进口精密仪器设备[45] - 公司是福建省生物制药龙头企业，是国内最大的原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯生产供应商[45] - 公司本部与先正达、拜耳等世界500强企业及新和成、新华制药等国内知名企业建立合作关系[50] - 未名医药有限公司现有6,000多平方米的研发大楼和大量进口精密仪器设备[50] - 2019年12月13日公司合并吉林未名天人中药材科技发展有限公司，取得100%权益比例[71] - 未名生物医药有限公司注册资本1.31369亿元，总资产19.6676551631亿元，净资产17.4310646299亿元，营业收入5.675772692亿元，营业利润1.4966379999亿元，净利润1.3251934326亿元[107] - 北京科兴生物制品有限公司注册资本1.4121亿元，总资产23.6541793483亿元，净资产17.3398601121亿元，营业收入15.6407903663亿元，营业利润5.6302150508亿元，净利润4.759442527亿元[107] - 山东未名天源生物科技有限公司注册资本1.6亿元，总资产15.4776593636亿元，净资产8.9279141457亿元，营业收入59956.58元，营业利润 - 3249.462613万元，净利润 - 3122.373681万元[107] - 未名生物医药有限公司持有北京未名西大生物科技有限公司75%股份、天津未名生物医药有限公司60%股份和北京科兴生物制品有限公司26.91%股份[110] - 文档涉及山东未名生物医药股份有限公司2019年年度报告[196][199] 财务数据关键指标变化 - 公司需追溯调整或重述以前年度会计数据，原因是会计差错更正和同一控制下企业合并[24] - 2019年营业收入为567,637,225.78元，较2018年调整后减少14.59%[27] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为63,383,506.76元，较2018年调整后增长161.09%[27] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为48,414,581.64元，较2018年调整后减少72.25%[27] - 2019年末总资产为3,413,954,103.89元，较2018年末调整后减少20.73%[27] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为2,311,907,379.15元，较2018年末调整后减少16.20%[27] - 截至2018年12月31日，非经营性占用资金本金余额为424,980,176.11元，其中2018年为393,980,176.11元，2017年为31,000,000.00元[27] - 2019年第一至四季度营业收入分别为126,172,278.63元、173,428,733.72元、134,829,771.33元、133,206,442.10元[32] - 2019年非流动资产处置损益为 - 25,909.11元[33] - 2019年计入当期损益的政府补助为6,581,680.48元[33] - 2019年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为35,401,451.64元[33] - 公司2019年实现营业收入567,637,225.78元，较上年度下降14.59%，营业利润79,006,714.65元，较上年度增长190.17%，利润总额76,768,107.86元，较上年度增长185.89%，归属于上市公司股东的净利润为63,383,506.76元，较上年度增长161.09%[54] - 2019年公司营业收入为5.68亿元，同比减少14.59%，生物药品制造业占比99.99%，化学原料和化学制品制造业占比0.01%[61] - 生物药品制造业毛利率为86.94%，同比减少0.83%；恩经复毛利率91.28%，同比减少1.14%；安福隆毛利率77.66%，同比增长8.82%[65] - 生物药品制造业2019年销售量846.72万支，同比增长5.41%；生产量877.95万支，同比增长8.19%；库存量93.03万支，同比增长40.78%[66][69] - 化学原料和化学制品制造业销售量、生产量和库存量同比减少100%，主要因山东天源尚未复产[69] - 生物药品制造业直辅材料及辅料成本3196.15万元，占比43.11%，同比减少1.75%；直接人工成本686.72万元，占比9.26%，同比增长18.37%；制造费用3530.74万元，占比47.62%，同比减少9.02%[70] - 合并当年年初至合并日，吉林未名天人中药材科技发展有限公司净利润为 - 27.80万元，比较期间净利润为 - 37.10万元[75] - 公司前五名客户合计销售金额1.03亿元，占年度销售总额比例18.10%，关联方销售额占比0.00%[76] - 公司前五名供应商合计采购金额2805.27万元，占年度采购总额比例46.41%，关联方采购额占比0.00%[76] - 2019年销售费用422,456,361.27元，同比增长7.06%；管理费用104,153,437.53元，同比下降13.57%；财务费用 -27,986,810.96元，同比下降187.97%；研发费用54,655,028.00元，同比增长18.94%[79] - 2019年研发实际支出58,572,777.53元，研发人员数量101人，占比13.15%，研发投入占营业收入比例10.32%，较2018年分别变动27.46%、 -6.48%、1.69%、3.41%[80][81] - 2019年经营活动现金流入小计703,716,089.58元，同比减少20.64%；现金流出小计655,301,507.94元，同比减少7.99%；现金流量净额48,414,581.64元，同比减少72.25%[86] - 2019年投资活动现金流入小计392,529,425.26元，同比减少34.75%；现金流出小计458,594,287.03元，同比减少65.12%；现金流量净额 -66,064,861.77元，同比增长90.74%[86] - 2019年筹资活动现金流入小计150,000,000.00元，同比减少66.67%；现金流出小计613,576,643.55元，同比增加237.45%；现金流量净额 -463,576,643.55元，同比减少272.86%[86] - 2019年末货币资金1,120,980,307.54元，占总资产比32.84%，较年初比重减少3.10%；应收账款438,254,191.43元，占比12.84%，比重增加2.56%[89] - 2019年末存货66,489,888.24元，占总资产比1.95%，比重增加0.67%；长期股权投资581,092,466.04元，占比17.02%，比重增加6.91%[89] - 2019年末固定资产433,608,042.00元，占总资产比12.70%，比重增加1.99%；在建工程347,290,655.66元，占比10.17%，比重增加2.85%[89] - 2019年末短期借款150,000,000.00元，占总资产比4.39%，较年初比重减少6.07%[89] - 2019年报告期投资额581,092,466.04元，较上年同期投资额434,744,029.57元增长33.66%；2011年募集资金总额47,127.29万元，累计变更用途比例12.92%，尚未使用12,789.8万元[91][93] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为2.19亿元，截至期末累计投入1.581047亿元[94] - 利用齐鲁丙烯腈废气氢氰酸扩建原甲酸三甲酯/三乙酯项目承诺投资9600万元，截至期末累计投入9600万元，投资进度100%[94] - 利用丙烯腈废气氢氰酸生产苯并二醇项目承诺投资8800万元，截至期末累计投入2710.47万元，投资进度30.80%[94] - 技术中心升级改造项目承诺投资3500万元，截至期末累计投入3500万元，投资进度100%[94] - 超募资金投向合计承诺投资2.600115亿元，截至期末累计投入1.83984亿元[97] - 利用齐鲁丙烯腈废气氢氰酸扩建原甲酸三甲酯/三乙酯项目（追加投资）投入1897.86万元，进度75.67%[97] - 技术中心升级改造项目（追加投资）投入2136.28万元，进度92.88%[97] - CMO项目承诺投资2.119315亿元，截至期末累计投入1.436426亿元，进度67.78%[97] - 公司首次公开发行股票超募资金为1.2108亿元，实际使用投资额为2.522729亿元[97] - 2011年公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3710.21万元[100] - CMO项目拟投入募集资金总额6089.53万元，截至期末实际累计投入6089.53万元，投资进度100%，于2020年08月31日达到预定可使用状态且达到预计效益[101] - 2017年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润为3.8841158568亿元，2018年度为 - 0.9578905412亿元，2019年度为0.6338350676亿元[122] - 2017 - 2019年度现金分红金额均为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率均为0%[123] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要产品分为生物医药制品和医药中间体、农药中间体两大类[40] - 恩经复产品2019年营收3.87亿元，占比68.09%，同比减少23.67%；安福隆产品营收1.81亿元，占比31.89%，同比增长45.58%[64] 子公司业务情况 - 厦门未名全年申请申报国家、省市级项目9项，注射用鼠神经生长因子工艺改进获药品注册补充申请批件，贮存条件获批增加内容，国家一类新药TR项目进入全面Ⅰ期分析总结阶段，SMR001滴眼剂项目已申报临床，SMR001注射剂项目准备进行pre - IND会议申请[54] - 厦门未名深入开展开源节流活动，累计实施提案266件，同比增长13.68%[54] - 天津未名2019年干扰素产品入库数量较2018年度同期增长37.9%，捷抚两种规格成品入库总量比2018年增长53.25%[55] - 天津未名将纯化层析柱体积提高100%，每批纯化投入的菌体量提高100%，实现单批原液产量翻倍[55] - 天津未名2019年成品生产批次较2018年降低23.5%，成品单支检验费用下降23.5%[55] - 未名天源对营新化工投资6,600万元，投资后占股30.56%[55] - 未名天源投资建设的北大未名（合肥）生物制药有限公司CDMO项目完成机械竣工验收、装饰装修工程、设备与管线安装、调试、验证等任务[58] 市场情况 - 全球生物医药市场规模2019年预计达1.7万亿美元，中国市场规模预计达2.5万亿元，年规模增长率超10%[42] - 截止2019年11月，药物申报受理号总量超7600例，生物制品申报占比超14%[42] - 截止2019年11月，中国临床试验有效登记数量超2200例，一期与二期登记占比达53.3%，生物药临床试验占比达30.6%[43] - 截止2019年11月，共发生253起投融资事件，融资总金额约217亿元，医药领域投融资事件141起，金额约182亿元[

财务业绩指标 - [本季度营业收入1.02亿元，较上年同期减少19.25%，归属上市公司股东净利润为-6282.07万元，较上年同期减少385.98%][7] - [经营活动产生的现金流量净额为-1268.69万元，较上年同期减少113.84%，基本每股收益为-0.0952元/股，较上年同期减少385.71%][7] - [加权平均净资产收益率为-2.68%，较上年同期减少2.21%，总资产为33.63亿元，较上年度末减少3.14%][7] - [归属上市公司股东的净资产为23.13亿元，较上年度末减少2.64%][7] - [2020年第一季度营业总收入为101,885,863.74元，较上期126,174,347.60元有所下降][97] - [2020年3月31日负债合计为963,563,389.12元，较2019年12月31日的1,024,067,961.03元有所减少][91] - [2020年3月31日所有者权益合计为2,399,580,401.31元，较2019年12月31日的2,448,248,001.93元有所减少][93] - [2020年第一季度营业总成本为140,017,842.29元，上年同期为134,283,419.47元][99] - [2020年第一季度营业利润为 -44,780,480.76元，上年同期为 -7,290,227.64元][101] - [2020年第一季度利润总额为 -45,208,781.37元，上年同期为 -7,610,975.38元][101] - [2020年第一季度净利润为 -48,667,600.62元，上年同期为 -9,779,289.94元][101] - [2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 -62,820,716.49元，上年同期为 -12,926,715.18元][101] - [2020年第一季度少数股东损益为14,153,115.87元，上年同期为3,147,425.24元][101] - [2020年第一季度基本每股收益为 -0.0952元，上年同期为 -0.0196元][103] - [2020年第一季度稀释每股收益为 -0.0952元，上年同期为 -0.0196元][103] - [母公司2020年第一季度营业收入为0元，上年同期也为0元][104] - [母公司2020年第一季度净利润为 -13,366,736.00元，上年同期为 -10,248,328.59元][106] - [综合收益总额为-1336.67万元，上年同期为-1024.83万元][108] - [经营活动现金流入小计为1.10亿元，上年同期为1.79亿元；经营活动现金流出小计为1.23亿元，上年同期为0.87亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1268.69万元，上年同期为9169.59万元][111] - [投资活动现金流入小计为7.40万元，上年同期为0.56万元；投资活动现金流出小计为582.77万元，上年同期为1718.59万元；投资活动产生的现金流量净额为-575.37万元，上年同期为-1718.03万元][112] - [筹资活动现金流入小计为3050.00万元，上年同期为2700.00万元；筹资活动现金流出小计为1.02亿元，上年同期为3.58亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-7169.90万元，上年同期为-3.31亿元][112] - [现金及现金等价物净增加额为-9013.92万元，上年同期为-2.56亿元；期初现金及现金等价物余额为9.91亿元，上年同期为15.46亿元；期末现金及现金等价物余额为9.01亿元，上年同期为12.89亿元][112] - [母公司经营活动现金流入小计为3.95亿元，上年同期为2.16亿元；经营活动现金流出小计为0.55亿元，上年同期为4.19亿元；经营活动产生的现金流量净额为3.40亿元，上年同期为-2.04亿元][115] - [母公司投资活动现金流出小计为5.00亿元，上年同期为5.00亿元；投资活动产生的现金流量净额为-5.00亿元，上年同期为-5.00亿元][117] - [母公司筹资活动现金流出小计为6465.54万元，上年同期为6465.54万元；筹资活动产生的现金流量净额为-6465.54万元，上年同期为-6465.54万元][117] - [母公司现金及现金等价物净增加额为2748.49万元，上年同期为-7.04亿元；期初现金及现金等价物余额为8813.55万元，上年同期为9.28亿元；期末现金及现金等价物余额为3629.84万元，上年同期为2237.75万元][117] 股东信息 - [报告期末普通股股东总数为43574人，北京北大未名生物工程集团有限公司持股比例为26.73%][11] - [高宝林持股比例为16.51%，王和平持股比例为6.62%，深圳三道投资管理企业（有限合伙）持股比例为3.05%][11] - [绍兴金晖越商投资合伙企业（有限合伙）持股比例为2.04%，中南成长（天津市）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为1.28%][11] - [王明贤持股比例为1.02%，刘辉持股比例为0.59%，厦门京道联萃天和创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为0.58%][11] - [上海金融发展投资基金（有限合伙）持股比例为0.46%，前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易][11][15] 财务科目变动 - [其他非流动资产期末余额较年初减少47.16%，因项目预付款转出][18] - [应交税费期末余额较年初减少34.94%，因支付应交税费][18] - [管理费用本期发生额较上年同期增加46.14%，因管理成本增加][18] - [财务费用本期发生额较上年同期增加206.60%，因存款利息收入减少][18] - [其他收益本期发生额较上年同期增加235.62%，因收到政府补助增加][18] - [营业外收入本期发生额较上年同期减少53.23%，因本期该科目涉及事项较少][18] - [所得税费用本期发生额较上年同期增加59.52%，因子公司天津未名利润增长][18] - [少数股东损益本期发生额较上年同期增加349.67%，因子公司天津未名盈利增加][18] 债券购回 - [2020年4月1日完成“17未名债”购回，购回数量795,700张，金额64,655,399.20元，剩余托管数量7,204,300张][19] 业绩承诺与补偿 - [浙江金晖越商股权投资合伙企业业绩承诺期为2014 - 2017年度，承诺净利润分别不低于15,160.38万元、22,346.80万元、30,243.15万元、36,797.05万元][24][26] - [各年应予补偿金额计算公式：(截至当期期末累积承诺净利润数 - 截至当期期末累积实现净利润数)÷补偿期内各年承诺净利润数总和×标的资产的交易作价总金额 - 已补偿金额][30] - [各年应予补偿股份数量计算公式：各年应予补偿金额÷本次交易的每股发行价格][30] - [交易对方中各主体分别需补偿的应补偿金额和股份数量按其各自在本次交易实施完成后所认购上市公司的股份数占交易对方认购股份总数的比例确定][30][42] - [差额部分现金补偿金额计算公式：当年应补偿金额 -（当年已以股份补偿的股份数量×本次交易的每股发行价格）][32] - [特殊情形下差额部分现金补偿金额计算公式：当年应补偿金额 -（当年已以股份补偿的股份数量×本次交易的每股发行价格） + [股份锁定期内被强制司法划转而导致的不足以股份方式补偿的股份数量×（股份锁定期内被强制司法划转之股份的每股转让均价 - 本次交易的每股发行价格）]][34] - [减值测试后另需补偿金额计算公式：标的资产期末减值额－补偿期限内已补偿金额][40] - [减值测试后另需补偿股份数量计算公式：另需应补偿金额÷本次交易的每股发行价格][40] - [补偿期内上市公司在各年专项审核意见出具及万昌科技年度报告披露后两个月内计算交易对方应补偿股份数并召开股东大会][42] - [若股份回购事宜经股东大会审议通过，公司将在1个月内按1元总价定向回购应补偿股份并办理注销事宜][44] - [交易对方以其在本次重大资产重组实施完毕后实际所认购上市公司的股份数为限承担补偿责任][44] 重大资产重组相关承诺 - [本次重大资产重组后，未名集团将成公司控股股东，潘爱华及其一致行动人将成实际控制人][46] - [承诺方拟注入公司资产相关企业主营细胞因子药物等生物医药研产销，主要产品为恩经复和安福隆][48] - [承诺方及其控制的其他下属企业不会在公司之外新增同类业务][48] - [承诺方保证其及控制的其他下属企业不会从事与公司有竞争关系的经营活动][50] - [除拟注入资产相关企业外，承诺方控制的涉及医药研产的企业有安徽未名、江苏未名等][52] - [上述企业目前与公司不存在实质性同业竞争][54] - [若安徽未名、江苏未名满足条件并盈利，公司有权收购未名集团所持其股权][56] - [收购价格以评估机构确定的评估值为依据][58] - [对江苏未名评估方法应与2014年7月转让股权时相同或双方认可且合规][58] - [公司可书面通知潘爱华等有关收购意愿][58] - [公司有权随时收购未名集团所持未名天人股权及北京未名益生科技发展有限公司股权，收购价格以评估值为依据，诺方需在接到通知三个月内配合完成手续或按要求在公司履行完相关程序后三个月内配合完成手续][60][62] - [未名集团保证在2016年12月31日前，办妥北京未名药业有限公司和北京北大未名诊断试剂有限公司股权向独立第三方转让的工商变更登记手续或将该两家公司注销][64] - [重大资产重组完成后，若承诺方及其控制企业有与公司业务构成竞争的商业机会，需通知公司并优先提供给公司][64] - [承诺方保证履行承诺函，若未履行需赔偿公司及其下属企业、其他股东全部经济损失，公司等可依据承诺函起诉承诺方][66] - [承诺函自签署生效，至承诺方及其控制企业与公司不再有股权控制关系为止][66] - [重大资产重组完成后，承诺方及其控制企业将减少并规范与公司及其下属企业的关联交易，遵循市场原则，保证交易必要性和公允性][68][70] - [承诺方及其控制企业将杜绝非法占用公司及其控制企业资金][70] 资产负债情况 - [2020年3月31日公司流动资产合计17.2842966495亿美元，较2019年12月31日的18.0474200378亿美元有所下降][87] - [2020年3月31日公司非流动资产合计16.3471412548亿美元，较2019年12月31日的16.6757395918亿美元有所下降][89] - [2020年3月31日公司资产总计33.6314379043亿美元，较2019年12月31日的34.7231596296亿美元有所下降][89] - [2020年3月31日公司货币资金为9.0105567057亿美元，较2019年12月31日的9.9119483616亿美元有所下降][87] - [2020年3月31日公司应收票据为0.8433839116亿美元，较2019年12月31日的0.9306236751亿美元有所下降][87] - [2020年3月31日公司应收账款为4.3775967351亿美元，较2019年12月31日的4.3201379923亿美元有所上升][87] - [2020年3月31日公司存货为0.7165377741亿美元，较2019年12月31日的0.6651652420亿美元有所上升][87] - [2020年3月31日公司长期股权投资为5.7344596720亿美元，较2019年12月31日的5.8282062797亿美元有所下降][89] - [2020年3月31日公司固定资产为4.2022366184亿美元，较2019年12月31日的4.3266035007亿美元有所下降][89] - [2020年3月31日公司在建工程为3.5793871852亿美元，较2019年12月31日的3.4732371083亿美元有所上升][89] - [2020年3月31日母公司货币资金为362,984,126.74元，较2019年12月31日的88,135,484.29元大幅增加][94] - [2020年3月31日母公司其他应收款为287,314,147.93元，较2019年12月31日的562,163,032.16元大幅减少][94] - [2020年3月31日母公司固定资产为36,427.90元，较2019年12月31日的48,302.82元有所减少][95] - [2020年3月31日母公司无形资产为118,266,700.00元，较2019年12月31日的118,273,105.55元略有减少][95] - [2020年3月31日母公司流动负债合计为300,373,356.46元，较2019年12月31日的287,406,481.03元有所增加][97] - [2020年3月31日母公司非流动负债合计为695,749,619.9

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产42.98亿元，较上年度末减少9.70%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产27.62亿元，较上年度末增长1.79%[9] - 本报告期营业收入1.35亿元，年初至报告期末营业收入4.34亿元，较上年同期减少11.86%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2366.41万元，年初至报告期末净利润4931.93万元，较上年同期增长291.64%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2291.63万元，年初至报告期末为4615.49万元，较上年同期增长585.16%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额186.51万元，年初至报告期末为3843.08万元，较上年同期增长20.30%[9] - 本报告期基本每股收益0.0359元/股，年初至报告期末为0.0748元/股，较上年同期增长291.62%[9] - 2019年9月30日公司资产总计47.5969744331亿元，较2018年12月31日的48.9432883026亿元下降2.75%[90] - 2019年9月30日公司负债合计7.0120301083亿元，较2018年12月31日的8.1270935021亿元下降13.72%[92] - 2019年9月30日公司所有者权益合计40.5849443248亿元，较2018年12月31日的40.8161948005亿元下降0.57%[94] - 2019年第三季度营业总收入1.3482977133亿元，较上期的1.9911596123亿元下降32.29%[95] - 2019年第三季度营业总成本1.4112367506亿元，较上期的1.8148916879亿元下降22.24%[95] - 2019年第三季度投资收益3082.655856万元，较上期的26.379611万元增长11600.35%[95] - 2019年第三季度资产减值损失为30,192.40元，上期为 - 1,147,224.17元[97] - 2019年第三季度营业利润为25,664,835.47元，上期为17,837,394.05元[97] - 2019年第三季度净利润为26,006,095.60元，上期为8,113,025.03元[97] - 归属于母公司所有者的2019年第三季度净利润为23,664,052.46元，上期为6,998,878.50元[97] - 2019年第三季度基本每股收益为0.0359，上期为0.0106[98] - 2019年第三季度稀释每股收益为0.0359，上期为0.0106[98] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为4.34亿元，上期为4.93亿元，同比下降11.86%[104] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为4.66亿元，上期为4.71亿元，同比下降0.95%[104] - 合并年初到报告期末营业利润本期为6077.64万元，上期为2772.04万元，同比增长119.25%[105] - 合并年初到报告期末净利润本期为5753.99万元，上期为1194.15万元，同比增长381.85%[105] - 归属于母公司所有者的净利润本期为4931.93万元，上期为1259.29万元，同比增长291.65%[105] - 基本每股收益本期为0.0748元，上期为0.0191元，同比增长291.62%[107] - 稀释每股收益本期为0.0748元，上期为0.0191元，同比增长291.62%[107] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为0元，上期为0元[109] - 母公司年初至报告期末营业利润本期为 - 2312.31万元，上期为3.11亿元，同比下降107.44%[109] - 母公司年初至报告期末净利润本期为 - 2312.50万元，上期为3.11亿元，同比下降107.45%[109] - 综合收益总额为-2312.50万元，上期为31064.69万元[110] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为48427.87万元，上期为61213.66万元[112] - 经营活动现金流入小计本期为53075.72万元，上期为64753.76万元[112] - 经营活动现金流出小计本期为49232.64万元，上期为61559.15万元[113] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3843.08万元，上期为3194.61万元[113] - 投资活动现金流入小计本期为10002.51万元，上期为27053.80万元[113] - 投资活动现金流出小计本期为19195.71万元，上期为52903.34万元[113] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-9193.20万元，上期为-25849.54万元[113] - 筹资活动现金流入小计本期为3013.94万元，上期为35000.00万元[113] - 筹资活动现金流出小计本期为50598.21万元，上期为6988.94万元[114] - 投资活动现金流入小计为472,082,002.81元，现金流出小计为155,639,123.88元，产生的现金流量净额为316,442,878.93元[117] - 筹资活动现金流出小计为133,095,938.80元（另一数据为53,600,000.00元），产生的现金流量净额为 - 133,095,938.80元（另一数据为 - 53,600,000.00元）[117] - 现金及现金等价物净增加额为 - 833,295,957.75元（上期为85,651,106.37元），期初余额为927,553,596.64元（上期为798,231,273.75元），期末余额为94,257,638.89元（上期为883,882,380.12元）[117] 资产负债项目关键指标变化 - 2019年9月30日货币资金期末余额比年初减少34.25%，因偿还短期借款[22] - 2019年9月30日应收票据期末余额比年初减少58.65%，因收回应收票据[22] - 2019年9月30日预付账款期末余额比年初增加186.06%，因增加预付费用[22] - 2019年1 - 9月营业成本本期发生额比上期减少30.97%，因成本随收入减少[22] - 2019年1 - 9月研发费用本期发生额比上期增加71.11%，因增加研发投入[22] - 2019年1 - 9月投资收益本期发生额比上期增加12723.59%，因按权益法确认北京科兴投资收益[22] - 2019年1 - 9月投资活动现金流量净额本期发生额比上期增加64.44%，因收回医药中间体独家代理权采购款[22] - 2019年1 - 9月筹资活动现金流量净额本期发生额比上期减少269.88%，因偿还短期借款[22] - 2019年9月30日货币资金为1,016,349,364.07元，较2018年12月31日的1,545,695,278.42元减少[82] - 2019年9月30日应收票据为83,701,641.85元，较2018年12月31日的202,412,478.26元减少[82] - 2019年9月30日应收账款为474,224,416.85元，较2018年12月31日的442,315,610.59元增加[82] - 2019年9月30日预付款项为43,417,811.37元，较2018年12月31日的15,177,811.80元增加[82] - 2019年9月30日其他应收款为39,646,651.02元，较2018年12月31日的13,511,009.68元增加[82] - 2019年9月30日存货为55,376,245.83元，较2018年12月31日的42,129,162.94元增加[82] - 2019年9月30日流动资产合计为1,872,389,439.90元，较2018年12月31日的2,523,421,889.72元减少[84] - 2019年9月30日非流动资产合计为2,009,114,606.23元，较2018年12月31日的1,775,031,321.31元增加[84] - 2019年9月30日资产总计为3,881,504,046.13元，较2018年12月31日的4,298,453,211.03元减少[84] - 2019年9月30日负债合计为996,934,266.17元，较2018年12月31日的1,471,423,356.40元减少[85] - 2019年9月30日母公司货币资金9425.763889万元，较2018年12月31日的9.2755359664亿元下降89.84%[88] - 2019年9月30日母公司其他应收款8.5078328346亿元，较2018年12月31日的1.5236069173亿元增长458.41%[88] - 2019年9月30日应付职工薪酬33.952708万元，较2018年12月31日的10.836289万元增长213.33%[92] - 2019年9月30日应交税费11.297652万元，较2018年12月31日的2.427853万元增长365.34%[92] - 母公司2019年第三季度管理费用为2,470,359.06元，上期为5,093,324.58元[101] - 母公司2019年第三季度财务费用为 - 6,788,874.00元，上期为12,491,876.12元[101] - 母公司2019年第三季度营业利润为4,317,854.94元，上期为 - 17,321,404.59元[101] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为2,523,421,889.72元[119] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动资产合计均为1,775,031,321.31元[121] - 2018年12月31日与2019年1月1日资产总计均为4,298,453,211.03元[121] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动负债合计均为563,625,450.82元[122] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动负债合计均为907,797,905.58元[122] - 2018年12月31日与2019年1月1日负债合计均为1,471,423,356.40元[122] - 2018年12月31日与2019年1月1日股本均为229,145,299.00元[122] - 归属于母公司所有者权益合计为27.62亿元，少数股东权益为6492.56万元，所有者权益合计为28.27亿元，负债和所有者权益总计为42.98亿元[125] - 母公司2018年12月31日货币资金为9.28亿元，其他应收款为1.52亿元[125] - 公司其他流动资产为165.55万元，流动资产合计为10.82亿元，非流动资产合计为38.13亿元，资产总计为48.94亿元[127] - 公司流动负债合计为1974.26万元，非流动负债合计为7.93亿元，负债合计为8.13亿元[129] - 公司所有者权益中股本为6.60亿元，资本公积为28.25亿元，盈余公积为8968.55万元，未分配利润为5.07亿元，所有者权益合计为40.82亿元[129][133] - 公司应付职工薪酬为10.84万元，应交税费为2.43万元，其他应付款为1960.99万元，其中应付利息为1424.44万元[129] - 公司长期股权投资为38.13亿元，固定资产为9.98万元，无形资产为8.46万元[127] - 公司应付债券为7.93亿元[129] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数32836名[13] - 北京

公司基本信息 - 公司股票简称未名医药，代码002581，上市于深圳证券交易所[19] - 公司持有未名医药有限公司100%股权，天津未名60%股权，未名西大75%股权，北京科兴26.91%股权[15] - 2017年6月27日公司经营范围变更，涵盖生物技术研究、产品生产销售等多领域[24] - 公司是福建省生物制药龙头企业，跻身中国生物医药企业前30强[43][47] - 下属子公司天津未名生物园区占地76,000平方米，建筑面积1.80万平方米[47] - 公司本部有6,000多平方米研发大楼和大量进口精密仪器设备[45][51] - 公司控股未名生物医药有限公司和山东未名天源生物科技有限公司，参股北京科兴生物制品有限公司，持股比例分别为100%、100%、26.91%[105] 审计与保荐信息 - 中喜会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告[7] - 公司聘请中喜会计师事务（特殊普通合伙）为会计师事务所[25] - 公司聘请华泰联合证券有限责任公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构和财务顾问[25] 利润分配 - 公司2018年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[120] - 2016 - 2018年公司分别实现净利润4.18亿元、3.88亿元、 - 0.96亿元，2017 - 2018年因资金需求拟不进行利润分配等[118] - 2016 - 2018年公司现金分红金额均为0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均为0%[119] 财务数据 - 2018年营业收入6.65亿元，较上年减少42.83%[26] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -9578.91万元，较上年减少124.66%[28] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为7445.61万元，较上年减少72.54%[28] - 2018年末总资产42.98亿元，较上年末增长7.50%[28] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产27.62亿元，较上年末减少3.35%[28] - 分季度看，第三季度营业收入最高为1.99亿元，第四季度归属于上市公司股东的净利润最低为 -1.08亿元[31] - 2018年非经常性损益合计 -721.48万元[36] - 2018年公司实现营业收入664,593,783.42元，同比下降42.83%[55] - 2018年公司实现营业利润 - 81,407,992.56元，同比下降117.44%[55] - 2018年公司实现利润总额 - 83,175,449.73元，同比下降117.86%[55] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 - 95,789,054.12元，同比下降124.66%[55] - 公司整体营业收入6.65亿元，同比下降42.83%，生物药品制造业收入6.31亿元，占比94.91%，同比下降26.72%，化学原料和化学制品收入3382.75万元，占比5.09%，同比下降88.79%[63] - 恩经复收入5.06亿元，占比76.20%，同比下降29.27%，安福隆收入1.24亿元，占比18.71%，同比增长34.06%[63] - 生物药品制造业营业收入6.31亿元，毛利率87.77%，同比降2.71%；恩经复营收5.06亿元，毛利率92.42%，同比降1.13%；安福隆营收1.24亿元，毛利率68.84%，同比增7.41%[66] - 国内客户营收6.64亿元，占比99.86%，同比降39.10%；国外客户营收90.59万元，占比0.14%，同比降98.75%[66] - 生物药品制造业销售量803.22万支，同比降3.46%；生产量811.46万支，同比增5.91%[67] - 化学原料和制品制造业销售量2044.52吨，同比降93.33%；生产量697.75吨，同比降97.66%；库存量6.53吨，同比降99.52%[69] - 前五名客户合计销售金额1.24亿元，占年度销售总额比例18.61%；前五名供应商合计采购金额1749.67万元，占年度采购总额比例35.45%[74] - 销售费用3.95亿元，同比增1.38%；管理费用1.20亿元，同比增56.93%；财务费用4806.75万元，同比增1074.50%；研发费用4595.34万元，同比增17.77%[77] - 原甲酸三乙酯营收6855.95万元，同比降99.56%；原甲酸三甲酯营收8005.86万元，同比降99.58%；原乙酸三甲酯营收8085.69万元，同比降67.17%[66] - 销售原材料营收330.96万元，同比增286.70%；技术转让费营收5200万元，同比降100.00%；加工费营收575.52万元，同比降100.00%[66] - 2018年经营活动现金流入11.87亿元，同比增14.45%；流出11.13亿元，同比增45.23%；净额7445.61万元，同比降72.54%[80] - 2018年投资活动现金流入3.01亿元，同比增78477.59%；流出9.14亿元，同比增700.74%；净额-6.13亿元，同比增439.16%[80] - 2018年筹资活动现金流入4.5亿元，同比降50.82%；流出1.82亿元，同比增534.20%；净额2.68亿元，同比降69.74%[83] - 2018年现金及现金等价物净增加额-2.71亿元，同比降125.93%[83] - 2018年末在建工程金额3.51亿元，占总资产比例8.16%，较上年比重增加7.06%；短期借款4.5亿元，占比10.47%，较上年比重增加7.97%[85] - 2018年末货币资金15.46亿元，占总资产比例35.96%，较上年比重减少9.47%[85] - 2018年报告期投资额4.35亿元，较上年同期降4.08%[89] - 2011年公开发行募集资金总额4.71亿元，本期已使用2.06亿元，累计变更用途资金6089.53万元，占比12.92%[89] - 承诺投资项目累计投入1.58亿元，超募资金投向累计投入1.84亿元，合计累计投入3.42亿元[93] - 募投项目效益受市场竞争、需求增速和价格下降影响[93] - 未名生物医药有限公司营业收入6.31亿元，营业利润1.78亿元，净利润1.63亿元；北京科兴生物制品有限公司营业收入15.04亿元，营业利润5.42亿元，净利润4.69亿元；山东未名天源生物科技有限公司营业收入0.34亿元，营业亏损3153.61万元，净亏损3099.99万元[105] 业务与项目进展 - 公司主要产品分为生物医药制品和医药、农药中间体两大类[41] - 公司全资子公司因原材料断供及政府征地停产，合资设立新公司恢复生产[42] - 公司启动CMO项目建设，已完成一期工程，二期工程开始，一期后续认证申报工作有序进行[42] - 厦门未名产品得率提高16%，全年申报项目12项，获批立项金额603.11万元，获批荣誉4项[56] - 天津未名首次实现盈利，2018年生产干扰素产品430.6万支，入库421.5万支，同比增长45.2%[57] - 未名天源于2018年5月8日全面停产，全年销售原乙酸三甲酯1399.739吨，清回欠款667.05万元[58][61] - 未名天源搬迁建设合作协议书已签订，合资公司注册登记完成，可搬迁利用设备目录、拟搬迁资产完成评估[58] - 公司在合肥巢湖经开区投资建设CMO项目，已完成7栋单体建设安装任务，下一步进行设备调试[61] - 神经生长因子市场下滑，公司调整营销策略，市场占有率逆势上升，重回行业第一[56] - NGF治疗创伤性周围神经损伤项目取得临床批件，国家一类新药泰瑞拉奉项目开始I期临床试验[56] - 在建工程较2017年末增加698.17%，因增加生物经济孵化器和合肥CMO项目投资[46] - 原甲酸三甲酯/三乙酯项目2014年6月正式投产，2016年度基本达到设计产能[96] - 苯并二醇项目累计投入2710万元，因市场变化拟终止建设[96] - 技术中心升级改造项目预计2017年12月31日达到预定可使用状态[96] - 首次公开发行股票超募资金为25227.29万元，已对多个项目追加投资[96] - 截至2018年12月31日，已使用超募资金14364.26万元[96] - 以募集资金置换前期预先投入募投项目的自筹资金3710.21万元[96] - 尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户[99] - CMO项目拟投入募集资金6089.53万元，本报告期实际投入6089.53万元，投资进度100%，预计2019年10月31日达到预定可使用状态[100] 公司荣誉与合作 - 公司产品“恩经复”获高新技术成果交易会优秀产品奖等一系列荣誉[48] - 公司与先正达、拜耳等世界500强企业及新和成等国内知名企业建立合作关系[45][48] 公司面临的困难与风险 - 公司面临医药政策冲击、生产问题、职工安置、CMO项目建设难度高等困难和风险[61] - 公司面临政策、研发、环保、主要产品集中风险，将采取建设销售团队、提高研发水平、改进生产技术、拓展产品种类等对策[109] 研发情况 - 公司研发实际支出4595.34万元，用于现有产品工艺革新、新产品开发及技术交流合作[78] - 研发人员数量108人，同比降13.60%；研发人员数量占比11.46%，同比降2.22%；研发投入占营业收入比例6.91%，同比增3.55%[79] 未来规划 - 2019年公司将适时选择优质项目并购重组，稳固细分客户，推进技术创新和工艺改进，加快新产品研发和项目建设投产[108] - 公司将加强恩经复、安福隆、干扰素喷雾剂“捷抚”市场开发，整合营销平台，建立销售管理体系[108] - 公司将对神经生长因子深度开发，改进工艺，加快新适应症研发和报批，拓展产品组合[109] - 公司将完善CMO一期工程验收及验证，推进二期工程，引入科研力量和洽谈国际合作[109] 投资者沟通 - 2018年5月7日公司举行2017年年度报告网上说明会，与43位投资者沟通[110] 股份承诺与补偿 - 北京北大未名生物工程集团有限公司认购公司股份自2015年9月24日新增股份上市之日起36个月内不得转让，至2018年9月23日严格按承诺执行[124] - 北京北大未名生物工程集团有限公司、王和平、浙江金晖越商股权投资合伙企业（有限合伙）承诺2014 - 2017年度业绩，至2017年12月31日严格按承诺执行[124] - 若标的资产补偿期内实际净利润未达承诺净利润，交易对方先以股份补偿，不足部分以现金补偿[133] - 各年应予补偿金额 =(截至当期期末累积承诺净利润数 - 截至当期期末累积实现净利润数)÷补偿期内各年承诺净利润数总和×标的资产的交易作价总金额 - 已补偿金额[133] - 各年应予补偿股份数量 = 各年应予补偿金额÷本次交易的每股发行价格[133] - 主体分别需补偿的应补偿金额和股份数量按其认购股份数占交易对方认购股份总数的比例确定[136] - 若当年应补偿股份数量大于主体届时持有的股份数量，差额部分现金补偿金额 = 当年应补偿金额 - 当年已以股份补偿的股份数量×本次交易的每股发行价格[136] - 运用公式计算补偿时，截至当期期末累积承诺净利润数为补偿年限内截至该补偿年度期末净利润承诺数的累计值，截至当期期末累积实际净利润数为补偿年限内截至该补偿年度期末实际实现的净利润数的累计值[145] - 减值测试补偿股份数量计算方式为另需应补偿金额除以本次交易的每股发行价格，各主体按认购股份比例确定补偿额，不足部分现金补偿[151] - 补偿期内各年专项审核意见出具及年报披露后两个月内，公司将确定补偿股份数并就回购事宜召开股东大会，通过后1个月内按1元总价定向回购并注销[154] - 交易对方以实际认购股份数为限承担补偿责任，各主体互不承担连带责任，有重大债务问题需及时通知公司[157] 同业竞争与关联交易承诺 - 重组完成后，未名集团成控股股东，潘爱华等成实际控制人，承诺避免同业竞争，不从事与公司有竞争关系的活动[157][160][163] - 未名集团拟注入资产相关企业主营细胞因子等生物医药研发、生产和销售，主要产品为“恩经复”和“安福隆”[160] - 承诺方控制的其他涉医药研发生产企业有安徽未名、江苏未名等，目前与拟注入资产企业无实质性同业竞争[166][169] - 若安徽未名、江苏未名医药生产项目满足条件并盈利，公司有权按评估值收购未名集团所持股权[172] - 上市公司收购未名集团所持安徽未名、江苏未名股权，承诺方应在接到通知起三个月内配合完成手续，或在公司履行完决策和审核批准程序后三个月内配合完成[175] - 上市公司有权随时收购未名集团所持未名天人股权及北京未名益生科技发展有限公司股权，价格以评估值为依据，承诺方应在接到通知起三个月内配合完成手续[178][181] - 未名集团保证在2016年12月31日前办妥北京未名药业有限公司、北京北大未名诊断试剂有限公司股权向独立第三方转让的工商变更登记手续或将该两家公司注销[181] - 重大资产重组完成后，承诺方若有与上市公司竞争的商业机会，应通知并优先提供给上市公司[184] - 承诺方将减少并规范

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降42.83%至6.65亿元（2017年：11.62亿元）[26] - 公司2018年营业收入为6.6459亿元人民币，同比下降42.83%[55] - 营业利润为-8140.8万元人民币，同比下降117.44%[55] - 利润总额为-8317.5万元人民币，同比下降117.86%[55] - 归属于上市公司股东的净利润亏损9578.9万元，同比下降124.66%（2017年盈利3.88亿元）[28] - 归属于上市公司股东的净利润为-9578.9万元人民币，同比下降124.66%[55] - 基本每股收益为-0.1452元/股，同比下降124.66%（2017年：0.5887元/股）[28] - 加权平均净资产收益率为-3.33%，同比下降17.6个百分点（2017年：14.27%）[28] - 第四季度单季度净亏损1.08亿元，显著低于第一季度盈利8237.3万元[31] 成本和费用（同比环比） - 财务费用激增1,074.50%至4,807万元，因债券利息和新增借款[77] - 管理费用增长56.93%至1.20亿元，主因支付员工遣散费[77] - 研发投入增长17.77%至4,595万元，占营业收入比例升至6.91%[77][79] 各业务线表现 - 公司营业收入同比下降42.83%至6.65亿元，生物药品制造业收入占比94.91%[63] - 恩经复产品收入同比下降29.27%至5.06亿元，占营业收入76.2%[63] - 安福隆产品收入同比增长34.06%至1.24亿元，占营业收入18.71%[63] - 化学原料和化学制品业务收入同比下降88.79%至3382.75万元[63] - 恩经复产品收入下降29.27%至5.06亿元，毛利率92.42%[66] - 安福隆产品收入增长34.06%至1.24亿元，毛利率68.84%[66] - 生物药品制造业销售量下降3.46%至803万支[67] - 化工板块销售量骤降93.33%至2,044.52吨，主因子公司停产[70] - 医药中间体板块销售原乙酸三甲酯1399.739吨[61] - 公司干扰素产品2018年产量达430.6万支，同比增长45.2%[57] - 产品得率提高16%，通过GMP再认证和新工艺核查[56] - 厦门未名获批研发项目立项金额603.11万元[56] 各地区表现 - 公司国内客户销售收入同比下降39.10%至6.64亿元，占总收入93.75%[66] - 国外客户销售收入同比暴跌98.75%至905,896.75元[66] 资产和负债变化 - 总资产同比增长7.5%至42.98亿元（2017年末：39.98亿元）[28] - 归属于上市公司股东的净资产下降3.35%至27.62亿元（2017年末：28.58亿元）[28] - 公司在建工程较2017年末增加698.17%，主要因生物经济孵化器和合肥CMO项目投资增加[46] - 货币资金占总资产比例下降9.47个百分点至35.96%，金额为15.46亿元[85] - 在建工程占比上升7.06个百分点至8.16%，金额增至3.51亿元[85] - 短期借款占比上升7.97个百分点至10.47%，金额增至4.5亿元[85] 现金流量变化 - 经营活动现金流量净额同比减少72.54%至7445.6万元（2017年：2.71亿元）[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降72.54%至7445.61万元[80] - 经营活动现金流出同比增长45.23%至11.13亿元，主要因医药板块增加销售投入[80][83] - 投资活动现金流入同比激增78477.59%至3.01亿元，主要系退伙上海未兴收回投资[80][84] - 投资活动现金流出同比暴涨700.74%至9.14亿元，主要因投入生物孵化器与合肥CMO项目[80][84] - 筹资活动现金流出同比增加534.20%，主要因偿还公司债利息及短期借款[83][84] 子公司和投资表现 - 公司全资子公司未名医药有限公司持有北京科兴生物制品有限公司26.91%股权[15] - 未名天源因环保问题于2018年5月8日全面停产[58] - 子公司因原材料断供及政府征地停产，新设合资公司恢复生产[42] - 未名生物医药有限公司总资产为21.467亿元人民币，净资产为16.135亿元人民币，营业收入为6.308亿元人民币，净利润为1.63亿元人民币[105] - 北京科兴生物制品有限公司总资产为17.3亿元人民币，净资产为12.61亿元人民币，营业收入为15.038亿元人民币，净利润为4.688亿元人民币[105] - 山东未名天源生物科技有限公司总资产为11.934亿元人民币，净资产为9.23亿元人民币，营业收入为3382.75万元人民币，净亏损为3099.99万元人民币[105] - 公司持有北京科兴生物制品有限公司26.91%股份[105] 募集资金使用 - 报告期投资额4.35亿元，较上年同期下降4.08%[89] - 募集资金累计使用4.03亿元，变更用途金额6089.53万元占比12.92%[88][92] - 原甲酸三甲酯/三乙酯项目2016年达到设计产能[96] - 苯并二醇项目累计投入2710万元后因市场变化终止建设[96] - 技术中心升级改造项目总投资额5800万元实际使用5636.28万元[96] - 公司首次公开发行超募资金总额25227.29万元[96] - 超募资金中21193.15万元用于CMO项目[96] - 截至2018年底已使用超募资金14364.26万元[96] - 募集资金置换预先投入自筹资金3710.21万元[96] - CMO项目使用募集资金6089.53万元投资进度100%[100] - 尚未使用的募集资金存放银行专户[99] - 苯并二醇项目变更为CMO项目于2019年10月31日达到预定状态[100] 管理层讨论和指引 - 医药行业2018年受政策及成本多重因素影响利润增速呈下降趋势[106] - 公司计划加强恩经复、安福隆及干扰素喷雾剂"捷抚"的市场开发与销售体系整合[108] - 公司推进神经生长因子工艺改进及新适应症研发包括糖尿病足和滴眼剂[109] - CMO一期工程进行验收及GMP验证工作并推进二期项目和国际合作[109] - 公司面临政策风险包括药品价格改革和医保控费可能导致产品降价[109] - 公司产品集中风险由少数产品决定营收将扩大喷雾剂产量并加快新药上市[109] 审计和合规事项 - 公司2018年年度报告由中喜会计师事务所出具保留意见审计报告[7] - 会计师事务所对2018年度财务报表出具保留意见审计报告[199] - 公司报告期无控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[198] - 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更[200] 承诺和协议 - 业绩承诺方承诺2017年扣非净利润不低于36,797.05万元[120] - 股份限售承诺期限至2018年9月23日[120] - 补偿金额计算公式为：差额部分的现金补偿金额 = 当年应补偿金额 - 股份补偿的股份数量 × 每股发行价格[132] - 股份锁定期内被强制司法划转时，差额部分现金补偿金额 = 当年应补偿金额 - 股份补偿的股份数量 × 每股发行价格 + [划转导致的不足补偿股份数量 × (每股转让均价 - 每股发行价格)][134] - 每股转让均价 = 累计因股份锁定期内被强制司法划转之股份的转让总价款 ÷ 累计因股份锁定期内被强制司法划转之股份的股份总数[138] - 若每股转让均价低于每股发行价格，则(每股转让均价 - 每股发行价格)按0值计算[140] - 在各年计算的应予补偿股份总数小于0时，按0取值，已补偿股份不冲回[142] - 若上市公司实施回购股份前有现金分红，补偿股份所对应的现金分红收益应无偿赠予上市公司[144] - 若实施回购股份前有送股、公积金转增股本，应予补偿股份总数包括因送股、公积金转增股本而累计获得的股份数[144] - 补偿期届满后，若标的资产期末减值额 > 补偿期限内已补偿金额，则需另行补偿，另需补偿金额 = 标的资产期末减值额 － 补偿期限内已补偿金额[146] - 另需补偿股份数量 = 另需应补偿金额 ÷ 每股发行价格[146] - 补偿责任以交易对方在本次重大资产重组实施完毕后实际所认购上市公司的股份数为限承担[152] - 未名集团承诺避免与上市公司构成同业竞争，主要产品为注射用鼠神经生长因子"恩经复"和基因工程干扰素"安福隆"[156] - 承诺方控制的其他医药企业包括安徽未名生物医药有限公司、江苏未名生物医药有限公司等5家企业[162] - 安徽未名和江苏未名在取得生产许可并实现盈利后，上市公司有权启动股权收购[168] - 上市公司有权随时要求收购未名天人股权及北京未名益生科技发展有限公司股权[174] - 未名集团保证在2016年12月31日前转让北京未名药业有限公司和北京北大未名诊断试剂有限公司股权[177] - 控股股东及实际控制人承诺保持上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性[194] - 控股股东及实际控制人承诺减少并规范与上市公司关联交易[185][188] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争[180] - 承诺方保证关联交易价格按市场公认合理价格确定[188] - 承诺方承诺杜绝非法占用上市公司资金、资产或资源行为[188] - 违反承诺事项将承担赔偿责任[180][188][191] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[9] - 2016-2018年度现金分红比例均为0%[115] - 公司2018年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[116] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助797.56万元，同比减少10.75%（2017年：893.7万元）[36] 公司基本信息和治理 - 公司注册地址为山东省淄博市张店区朝阳路18号[19] - 公司办公地址为北京市海淀区上地西路39号北大生物城[19] - 公司股票代码002581在深圳证券交易所上市[19] - 公司董事会秘书王立君联系电话010-82895830-212[20] - 公司年度报告备置于董事会办公室[21] - 公司组织机构代码91370000726234826Q[24] - 财务顾问华泰联合证券持续督导期间至2018年12月31日[25] - 公司清回应收账款667.05万元，降低经营风险[61] - 公司研发大楼面积超过6000平方米，配备进口精密仪器设备[45][47][51] - 天津未名生物园区占地76000平方米，建筑面积1.8万平方米[47] - 公司产品恩经复是世界上首支获准临床应用的神经生长因子药品[45][47] - 公司是中国生物医药企业前30强，福建省生物制药龙头企业[43][47] - 公司是全球主要原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯生产供应商，与先正达、拜耳等世界500强企业建立长期供应关系[45][47][48] - 公司资产或项目盈利预测报告期不适用[195]