| | 023年6月30 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 币单位:人民 | | | 022年12月31 3年6月30 202 | 负债和所有者权 | 023年6月30 | 2022年12月 | | | 2,113,513,354. 485,000,000.00 2,674,407,882. 1 比动资产 | 短期借款 流动负债 40,497,053.08 | 926,700.00 1,260,942,850. | 926,700.00 872,113,175. | | | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 3,352,154.64 应收票据 | 应付票据 51,730,513.68 | 28,121,616.12 | 64,503,484.59 | | | 305,693,502.47 1,185,743,607.25 应收账款 | 立付账款 | 366,356,403.44 | 511,250,609.28 | | | 应收款项融资 | ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2023-052 索菲亚家居股份有限公司 关于公司申请向特定对象发行股票募集说明书等相关文件 财务数据更新的提示性公告 二○二三年九月二十八日 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象发行A股股 票事项处于深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核环节。 鉴于公司于2023年8月31日披露了《2023年半年度报告》，公司会同相关中 介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行了进一步补充 修订，更新部分以"楷体（加粗）"字体显示，具体内容详见公司同日刊登在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《索菲亚家居股份有限公司2022年度 向特定对象发行A股股票之募集说明书（2023年半年度财务数据更新版）》及其 他相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性。公 司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 ...

民生证券股份有限公司 关于索菲亚家居股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上 市 保 荐 书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二三年九月 索菲亚家居股份有限公司 上市保荐书 本上市保荐书中如无特殊说明，相关用语具有与《民生证券股份有限公司关 于索菲亚家居股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报 告》中相同的含义。 3-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、本次发行的基本情况 8 | | 三、保荐人、保荐代表人、项目组成员介绍 11 | | 四、保荐人是否存在可能影响其公正履行保荐职责情形的说明 12 | | 五、保荐人对发行人是否就本次证券发行上市履行相关决策程序的说明 13 | | 六、关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策的说明 15 | | 七、保荐人对公司是否符合上市条件的说明 17 | | 八、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 18 | | 九、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 19 | | 十、保荐人和保荐代表人的联系方式 19 | | ...

民生证券股份有限公司 关于索菲亚家居股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发 行 保 荐 书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 索菲亚家居股份有限公司 发行保荐书 二〇二三年九月 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（下称"《管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）及深圳证券 交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 本发行保荐书中如无特殊说明，相关用语具有与《民生证券股份有限公司关 于索菲亚家居股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报 告》中相同的含义。 3-1-1 李慧红：民生证券股份有限公司投资银行事业部执行总经理，保荐代表人， 注册会计师。从事投资银行业务十余年，参与和主持了达华智能（002512）IPO、 索菲 ...

索菲亚家居股份有限公司 与 民生证券股份有限公司 关于索菲亚家居股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二三年九月 1-1 关于索菲亚家居股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 3 月 6 日下发了《关于索菲亚家居股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120003 号），民生证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）、广东连越律师事务所（以下简 称"律师"）及时对问询函内容逐项进行认真研究和核查，并对相关申请文件 进行了修改和补充。 （如无特别说明，本问询函回复中的简称与《民生证券股份有限公司关于 索菲亚家居股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报告》 中的简称具有相同含义；本问询函回复中部分合计数与各加数直接相加之和在 尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。） 一、发行人是否从事提供、参与或与客户共同运营网站、APP 等互联网平 台业务，是否属于《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断 ...

民生证券股份有限公司 索菲亚家居股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 募集说明书 保荐人（主承销商） 索菲亚家居股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 1-1-1 （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 索菲亚家居股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 关于 1-1-1 索菲亚家居股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节。 一、市场竞争加剧的风险 定制家具市 ...

索菲亚家居股份有限公司 和 民生证券股份有限公司 关于索菲亚家居股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票申请 文件 反馈意见的回复 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二三年九月 6-24-1-1 关于索菲亚家居股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件反馈意见的回复 深圳证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 29 日签发的《中国证监会行政 许可项目审查一次反馈意见通知书》（223067 号），索菲亚家居股份有限公司（以 下简称"公司"、"申请人"、"发行人"或者"索菲亚"），民生证券股份有 限公司（以下简称"保荐人"或"民生证券"）、立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"会计师"或"审计机构"）、广东连越律师事务所（以下简称 "律师"）及时对反馈意见逐项进行认真研究和核查，并对相关申请文件进行了 修改和补充。 （如无特别说明，本反馈意见回复中的简称与《民生证券股份有限公司关于 索菲亚家居股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报告》 中的简称具有相同含义；本反馈意见回复中部分合计数与各加数直接相加之和在 尾数 ...

广东连越律师事务所 关于索菲亚家居股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（五） 二〇二三年九月 3-1 补充法律意见书（五） 关于索菲亚家居股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（五） 编号：（2022）连越法意 0318-9 号 致：索菲亚家居股份有限公司 广东连越律师事务所接受发行人委托，指派陈涵涵律师、卢润姿律师担任发 行人本次发行的专项法律顾问，参与本次发行、上市工作，本所已于2022年12 月15日出具了《广东连越律师事务所关于索菲亚家居股份有限公司2022年度非公 开发行股票之法律意见书》；于2023年2月14日出具了《广东连越律师事务所关 于索菲亚家居股份有限公司2022年度非公开发行股票之补充法律意见书（一）》； 于2023年2月28日根据《上市公司证券发行注册管理办法》等规定更新出具了《广 东连越律师事务所关于索菲亚家居股份有限公司2022年度向特定对象发行A股 股票之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）；于2023年4月6日出具了 《广东连越律师事务所关于索菲亚家居股份有限公司2022年度向特定对象发行 A股股票之补 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 时间是2023年9月19日下午，地点通过网络远程，在全景网“投资者关系互动平台”召开 [2] - 参与单位及人员为投资者网上提问，上市公司接待人员为公司管理层 [2] 公司品牌与产品优势 - 公司旗下有多品牌矩阵，包括定位中高端的“索菲亚”、大众市场的“米兰纳”、高精人群的“司米”和“华鹤”，实现定制家居市场全覆盖 [2] - 四大品牌在服务力、产品力、品牌力等方面有差异化竞争优势，能满足消费者个性化定制需求 [2] 市场竞争策略 - 公司不倡导“价格战”，将根据实际需求采取合适市场竞争策略 [2][3] - 继续发挥品牌优势，坚定品牌定位和初心，不断研发创新，提供质优价好、健康环保的整家定制产品 [3] 信息披露相关 - 公司会在定期报告中披露对应时点的股东人数信息 [3] - 具体业绩情况请关注公司对外披露的定期报告及相关公告 [3]

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为电话会议，由申万轻工、浙商证券组织，283位投资者参加 [2] - 时间为2023年8月31日，地点在公司会议室，接待人员为公司管理层 [2] 2023年上半年经营业绩 - 实现营业收入47.44亿元，归母净利润约5.00亿元，同比增长21.31%，扣非归母净利润4.68亿元 [2] - 第2季度实现营业收入29.39亿元，同比增长5.63%，归母净利润3.95亿元，扣非归母净利润3.79亿元 [2] 分渠道营收情况 - 经销商渠道营业收入38.67亿元 [2] - 整装渠道直营整装+经销商整装营业收入同比增长89.34%，直营整装事业部合作装企184个，覆盖167个城市及区域 [2] - 大宗渠道营业收入6.39亿元，优质客户收入贡献稳定 [2] 分品牌营收及门店情况 索菲亚品牌 - 营业收入42.77亿元，同比增长5.01%，有经销商1673个，专卖店2768家，工厂端平均客单价18639元，同比增长6.55% [2] 米兰纳品牌 - 营业收入1.68亿元，同比增长58.64%，有经销商487个，专卖店463家，工厂端平均客单价13659元，同比增长10.59% [3] 司米品牌 - 有经销商210个，专卖店258家，其中整家门店120家，衣柜上样门店172家，转型整家策略门店中整家产品工厂端平均客单价40737元 [3] 华鹤品牌 - 营业收入0.69亿元，有经销商321个，专卖店323家 [3] 费用情况 - 销售费用4.81亿元，同比下降6.23%，因广告费投放节奏调整 [3] - 管理费用3.3亿元，同比上升1.32%，无重大变化 [3] - 财务费用0.28亿元，同比下降16.29%，因本期利息收入 [3] - 研发投入1.89亿元，同比增长20.57%，因加大研发投入 [3] 毛利率提升原因 - 原材料成本下降 [3] - 板材利用率提升，后端生产制造环节优化 [3] - 人效提升，人工成本降低 [3] Q&A环节要点 整装未来拓展 - 鼓励总部及零售经销商与装企合作，中后台提供支持和培训，已深度合作184个装企，覆盖167个城市，业务模式跑通，未来将放量并深化合作 [3] 营销费用投放 - 定制家居行业下半年是旺季，公司会给终端空间，保持盈利稳定，根据市场反馈动态调整投放节奏 [3] 司米战略调整 - 从橱柜单品类过渡到高端整家定制，今年持续调整终端经营体系，从索菲亚体系剥离，独立招商、建店，下半年加快建店进度 [4] AI布局规划 - 注重AI技术发展运用，成立专门项目组，在设计、生产、服务系统等方面全面升级改造 [4] 智能生产线作用 - 索菲亚工厂运营效率领先，自主研发生成系统成本低，未来规模效应释放后效率将更快提升 [4] 组织架构调整 - 目前组织架构稳定清晰，适应业务特点，未来业务变化时再调整 [4] 索菲亚品牌门店规划 - 门店动态调整，整体数量不下降，更关注经营面积、产品展示、空间搭配等 [4] 卫浴和门窗发展规划 - 作为新品类，通过开整家融合店和独立店推广，今年开始招商建店，融入多渠道业务模式 [5] 旧改市场潜力激发 - 品类扩展，融入门窗、卫浴等新品类到设计软件，优化供应链和服务；加强渠道合作，与装企、物业联动，提供全装修生命周期产品和服务 [5]