公司基本信息 - 公司注册资本为66306.1291万元[5] 财务数据 - 2025年1 - 3月资产总额为397583.03万元，2024年度为418495.67万元[7] - 2025年1 - 3月负债总额为273737.40万元，2024年度为293618.52万元[7] - 2025年1 - 3月营业收入为78609.30万元，2024年度为335739.87万元[9] - 2025年1 - 3月净利润为 - 809.78万元，2024年度为 - 28804.99万元[9] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为3690.54万元，2024年度为11118.66万元[11] - 2025年1 - 3月流动比率为1.37倍，2024年度为1.31倍[12] - 2025年1 - 3月资产负债率（合并报表）为68.85%，2024年度为70.16%[12] - 2025年1 - 3月应收账款周转率为0.76次，2024年度为3.24次[12] - 2025年1 - 3月每股净资产为1.87元，2024年度为1.88元[12] - 2022 - 2025年1 - 3月扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率分别为 - 54.93%、 - 34.26%、 - 27.16%、 - 1.18%[13] - 2022 - 2025年1 - 3月扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为 - 42.71%、 - 30.67%、 - 24.33%、 - 1.16%[13] - 2022 - 2025年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润分别为 - 105695.15万元、 - 37903.39万元、 - 28807.98万元、 - 813.18万元[20] - 2022 - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 104244.55万元、 - 52498.29万元、 - 33919.20万元、 - 1456.31万元[20] - 2022 - 2025年1 - 3月流动负债分别为395216.02万元、210882.20万元、258310.68万元、233659.46万元，占负债总额比例分别为96.81%、76.76%、87.97%、85.36%[25] - 2022 - 2025年1 - 3月应收账款账面价值分别为80926.78万元、100949.78万元、106068.24万元、101194.05万元，占流动资产比例分别为17.55%、31.75%、31.33%、31.67%[27] - 2022 - 2025年1 - 3月账龄在一年以内的应收账款比例分别为79.50%、78.52%、80.35%、80.24%[27] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为150,974.59万元、107,915.66万元、97,375.41万元及92,295.60万元，占流动资产的比例分别为32.74%、33.94%、28.76%及28.89%[28] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票需取得深交所审核通过并经中国证监会同意注册，存在审批风险[16] - 若海尔卡奥斯工业智能未能筹集足够资金，可能导致发行失败[18] - 本次向特定对象发行股票的价格为7.99元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[29] - 本次拟向特定对象发行股票的数量未超过发行前公司152,504,097总股本的30%[30] - 2025年2月14日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过多个与向特定对象发行股票相关议案[41] - 公司2025年第一次临时股东大会于7月16日召开，审议通过多项向特定对象发行股票相关议案[43] - 本次向特定对象发行股票需经深交所审核通过并获中国证监会同意注册决定方可实施[44] 股东情况 - 截至2025年3月31日，中金公司及其附属公司合计持有发行人1,200,148股，占发行人总股本的0.18%[34] - 截至2024年12月31日，中央汇金持有中金公司约40.11%的股权[35] - 中央汇金下属子公司共持有中金公司约0.06%的股权[36] 保荐督导 - 保荐机构将在本次向特定对象发行股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[45] - 保荐机构督导公司履行规范运作、信守承诺和信息披露等义务[45] - 保荐机构督导公司执行和完善防止控股股东等违规占用资源、董监高损害公司利益、保障关联交易公允合规等制度[47] - 保荐机构持续关注公司募集资金使用、对外担保等承诺事项[47] - 保荐机构有权列席公司股东会和董事会会议并发表意见，定期实地专项核查[47] - 公司承诺配合保荐机构持续督导工作，聘请律师事务所等协助履行义务[47] - 保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为朱弘一、陈超[48] - 保荐机构认为公司本次向特定对象发行股票符合上市要求，同意推荐上市并承担保荐责任[50]

发行相关 - 本次向特定对象发行已获公司内部批准授权，尚需深交所审核及证监会注册[11][12][48] - 发行对象为海尔卡奥斯工业智能[17] - 发行价格为7.99元/股，不低于定价基准日前20日均价80%[14][17] - 发行股票自登记完成日起36个月不得转让[18] - 募集资金全用于补充流动资金，符合产业政策[43] 股权结构 - 海尔卡奥斯工业智能控制193,889,698股表决权，占总股本29.24%[20] - 截至2025年6月30日，5%以上股东无股份质押冻结[25] - 本次发行不导致控制权变化[20] 合规情况 - 报告期为2022 - 2025年1 - 3月[6] - 主营业务近三年无重大变更[28] - 报告期内200万以上财政补贴合法合规[41] - 报告期内无重大资产变化、收购出售资产情况[35] - 董事、高管任职符合规定[38] - 目前执行税种税率符合要求[41] - 报告期内无重大侵权之债[33] - 业务发展目标无潜在法律风险[46]

业绩总结 - 2024年度公司确认营业收入3,357,398,714.14元[8] - 2024年归属于母公司股东的净利润2.88亿元，2023年为3.79亿元[24] - 2024年营业总成本34.56亿元，2023年为35.45亿元[24] 财务数据对比 - 2024年12月31日交易性金融资产4000万美元，2023年12月31日为5.29444437亿美元[23] - 2024年12月31日应收票据2.8325086359亿美元，2023年12月31日为2892.120822万美元[23] - 2024年12月31日应收账款10.6068238495亿美元，2023年12月31日为10.0949775672亿美元[23] 公司结构 - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表范围内有24家子公司，会通日本株式会社于2024年9月12日完成注销清算，新时达(西安)高端装备制造软件应用研究有限公司于2024年10月14日完成工商注销[43][44] 会计政策 - 公司将评估商誉的减值视为关键审计事项，因商誉减值预测和折现未来现金流量有不确定性，且管理层选用假设和估计时可能有偏好风险[5] - 公司将收入确认视为关键审计事项，因收入是关键指标，存在管理层操纵收入确认时点的固有风险[8] 税务政策 - 增值税税率为6%、13%，城市维护建设税税率为5% - 7%，企业所得税税率为15%、20%、25%，房产税从价计征为1.2%，从租计征为12%[191] - 公司及部分子公司2024年度按应纳税所得额的15%税率计缴所得税[193] - 公司及部分子公司享受嵌入式软件增值税实际税负超过3%部分即征即退政策[194]

公司融资进展 - 公司于2025年8月7日收到深交所受理向特定对象发行股票申请文件的通知 [1] - 深交所认为申请文件齐备并决定予以受理 [1] - 本次发行尚需通过深交所审核并获得中国证监会同意注册决定后方可实施 [1]

同步磁阻电机板块表现 - 板块整体上涨2.4% [1] 公司股价表现 - 卧龙电驱上涨3.68% [1] - 新时达上涨2.89% [1] - 伟创电气上涨0.59% [1]

高管减持计划实施完成 - 公司副总经理蔡亮先生减持计划已实施完成 本次减持股份为公司首次公开发行前已发行的股份 [2] - 蔡亮先生通过集中竞价方式减持价格区间为14 51元/股至17 12元/股 [2] - 减持股份数量合计不超过1 000 000股 占公司总股本比例0 15% [2] 减持合规性说明 - 本次减持严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关规定 不存在违规情形 [3] - 减持已按规预披露 实际减持情况与计划一致 未超数量及时间范围 [3] - 减持行为与已披露意向、承诺无冲突 [4] 减持前后持股情况 - 公告包含股东减持前后持股情况的具体数据 但未在文本中明确数值 [2][3] 备查文件 - 减持完成告知函作为备查文件存档 [5]

公司高管减持 - 副总经理蔡亮完成股份减持计划 累计减持100万股 占公司总股本比例0.15% [1] 公司治理动态 - 减持计划实施完成情况通过告知函形式向公司通报 [1]

核心减持事件 - 公司副总经理蔡亮实际减持100万股 占公司总股本0.15% [1] - 减持通过集中竞价交易方式完成 减持均价为16.53元/股 [1] - 减持时间为2025年6月30日至2025年8月5日 [1] 持股变动情况 - 减持后蔡亮持有公司股份731.55万股 占总股本比例降至1.10% [1] - 本次减持符合预披露计划及法律法规要求 [1]

减持情况 - 副总经理蔡亮计划减持不超100万股，占总股本0.15%[2] - 2025年6月30日和8月5日完成减持，均价16.53元/股[2] - 减持价格区间14.51 - 17.12元/股[2] 持股变化 - 减持前持股8315479股占1.25%，后持股7315479股占1.10%[3] - 减持前无限售股2078870股占0.31%，后1078870股占0.16%[3] - 减持前后限售股均为6236609股占0.94%[3] 合规说明 - 蔡亮减持遵守规定，无违规，与计划一致[4][5]

市场调研动态 - 近一个月101家券商调研608只个股 [1] - 工业机械、电子元件等行业受券商高度关注 [1][3] 个股调研情况 - 仕佳光子以54次调研位居榜首 豪鹏科技50次 德福科技49次 宏发股份47次 海康威视46次 [3] - 新时达、孚能科技均被调研44次 [3] 券商关注焦点 - 并购重组机遇：仕佳光子被问及收购福可喜玛的影响 德福科技被问及卢森堡铜箔收购赋能 [3] - 新兴业务布局：豪鹏科技被问及低空经济领域技术储备 海康威视被问及场景数字化业务进展 [3] 行业分布数据 - 工业机械行业56只 电子元件行业39只 汽车零配件与设备36只 [3] - 电气部件与设备29只 电子设备和仪器25只 其余分布在商品化工、西药等领域 [3]