担保额度 - 2025年度合并报表范围内公司预计总担保额度不超72.4亿元[2] - 为资产负债率低于70%的公司担保额度不超15.4亿元[2] - 为资产负债率高于70%的公司担保额度不超57亿元[2] - 2024年按持股比例48.12%为精卓技术提供不超2.783742亿元担保额度[4] - 董事会批准公司及子公司累计对合并报表外单位担保总额度27837.42万元[18] - 董事会批准公司及子公司累计对合并报表范围内公司及子公司担保总额度724000万元[18] - 董事会批准的担保总额度为75.18亿元[18] 担保责任分摊 - 公司与精卓技术、舒城县产投按份（48.12%、51.88%）分摊精卓技术授信贷款担保责任[5] - 为精卓技术3000万元最高授信额度债务，公司按48.12%提供最高债权本金1443.6万元担保，舒城县产投按51.88%提供1556.4万元[7] 反担保 - 精卓技术以账面原值1963.07万元、评估价值1466.15万元设备为公司提供抵押反担保[7] 精卓技术业绩 - 2025年第一季度精卓技术营业收入4.548653亿元，净利润 -3084.22万元[11] - 2024年度精卓技术营业收入44.967105亿元，净利润 -1755.22万元[11] 其他担保信息 - 公司为安徽精卓光显技术有限责任公司向中国光大银行合肥分行的授信提供担保，主债权最高本金余额为1443.6万元[14] - 保证范围包括受信人在主合同项下应偿还或支付的债务本金、利息等所有应付费用[15] - 担保方式为连带责任保证[16] - 保证期间为自具体授信业务合同约定的受信人履行债务期限届满之日起三年[16] - 担保总余额为59.31亿元，占最近一期经审计净资产162.16%[18] - 公司无逾期担保事项和担保诉讼[18]

本次交易基本情况 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购南昌产盟投资持有的欧菲微电子28.2461%股权并募集配套资金 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市且不构成关联交易 [1] 历史披露情况 - 公司股票自2025年4月1日起停牌并于2025年4月16日复牌 [2] - 2025年4月16日披露了本次交易的预案及相关议案 [2] - 已按监管要求每三十日发布一次交易进展公告 [2] 交易最新进展 - 截至公告日尽职调查、审计、评估等工作尚未完成 [2] - 待上述工作完成后将再次召开董事会审议正式方案并披露重组报告书 [2] - 后续需履行股东大会及监管机构审批程序 [3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买欧菲微电子28.2461%股权并募集配套资金，预计构成重大资产重组[3] 事件进展 - 公司证券2025年4月1日开市起停牌，4月16日开市起复牌[4][5] - 2025年4月14日召开董事会审议通过交易预案，4月16日披露相关公告[5] - 2025年5月16日披露交易进展公告[5] 交易情况 - 交易相关尽职调查等工作未完成，尚需审议和批准[6][7] - 未发股东大会通知前每三十日发布进展公告[2][7]

公司业务 - 欧菲光参与供应华为Pura80系列的多个摄像头模组 [1] - 不同机型的主摄模组均由欧菲光独家供应 [1] 供应链关系 - 欧菲光与华为在Pura80系列摄像头模组供应上存在深度合作 [1]

中证1000指数表现 - 上证指数高开高走 中证1000指数上涨0.4%报6186.51点 成交额2436.71亿元 [1] - 中证1000指数近一个月上涨1.31% 近三个月下跌5.51% 年至今上涨3.42% [1] 指数构成 - 中证1000指数选取中证800指数样本以外规模偏小且流动性好的1000只证券作为样本 与沪深300和中证500形成互补 [1] - 指数以2004年12月31日为基日 以1000.0点为基点 [1] 十大权重股 - 十大权重分别为欧菲光（0.61%）、百济神州（0.43%）、恒玄科技（0.42%）、惠城环保（0.36%）、通化金马（0.36%）、联创光电（0.33%）、全志科技（0.33%）、泽璟制药（0.33%）、沃尔核材（0.33%）、南大光电（0.32%） [1] 市场板块分布 - 深圳证券交易所占比54.53% 上海证券交易所占比45.47% [1] 行业分布 - 工业占比25.14% 信息技术占比21.99% 原材料占比12.88% 医药卫生占比10.78% 通信服务占比8.46% 可选消费占比7.58% 主要消费占比4.62% 金融占比3.26% 公用事业占比2.54% 房地产占比1.59% 能源占比1.17% [2] 样本调整规则 - 指数样本每半年调整一次 调整时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 每次调整样本比例一般不超过10% [2] - 定期调整设置缓冲区 日均成交金额排名在样本空间前90%的老样本可参与下一步日均总市值排名 [2] - 日均总市值排名在800名之前的新样本优先进入 排名在1200名之前的老样本优先保留 [2] - 特殊情况下对指数进行临时调整 样本退市时从指数样本中剔除 [2]

行业概述 - 投影机物镜是投影机的核心部件 负责将光学系统形成的图像放大并投射到屏幕上 其质量和性能直接影响投影机的画面清晰度和亮度[3] - 投影机物镜主要分为正像投影仪物镜和反像投影仪物镜 正像物镜直接显示物体正像 反像物镜显示物体倒像[3] 市场规模 - 2018-2024年中国投影机物镜市场规模从30.3亿元增长至46亿元 整体保持增长趋势[1][11] - 预计2025年市场规模将达到50亿元 较2018年增长65%[1][11] - 2020年受疫情影响出货量同比下降 2023年后随经济复苏行业恢复良好发展[1][11] 产业链分析 - 上游主要包括光学玻璃 特殊塑料 金属零部件等原材料 其中光学玻璃具有优异透光性 折射率和色散性能 2024年中国光学玻璃产量达26.8万吨 同比上涨10.06%[5][7] - 中游为投影机物镜生产制造环节 通过精密加工制造高质量产品[5] - 下游应用于投影机制造商 最终用于科研 教育 娱乐 工业测量等领域[5] 需求驱动因素 - 投影机广泛应用于教育 商务 家庭娱乐等领域 2024年中国投影机出货量达550万台 同比上涨16.13%[9] - 消费者对大屏观影需求增加 聚会露营 文旅展陈等场景需求回暖推动市场发展[9] - 政府以旧换新政策刺激购买欲望[9] - 家庭投影仪市场前景广阔 将成为行业增长主要动力[19] 竞争格局 - 全球市场技术壁垒较高 集中在日立 索尼 松下 佳能 NEC JVC 三星 LG 宏基 明基 优派等厂商手中[13] - 全球前五大厂商出货量：日立400万台 索尼350万台 松下300万台 宏基250万台 明基200万台[13] - 中国大陆主要企业包括欧菲光 水晶光电 南阳利达 蓝特光学 中光学等[15] 企业动态 - 欧菲光深耕光学光电行业二十余年 产品包括光学摄像头模组 光学镜头等 2025年第一季度营收48.82亿元同比上涨5.07% 归母净利润亏损0.59亿元同比下降470.51%[16] - 南阳利达主营精密光学零件 光学薄膜产品等 产品销往日美德韩等国家和地区[18] - 水晶光电从事精密薄膜光学研发生产 处于光学光电子产业链上游[16] - 蓝特光学生产棱镜 透镜等产品 应用于望远镜 显微镜 照相机 投影仪等领域[16] - 中光学产品包括光学元组件 镜头 投影机等 是全球投影系统用零部件核心供应商[16] 发展趋势 - 产品将向差异化 定制化方向发展 针对户外场景开发防水防尘高亮度产品 针对教育领域开发互动功能产品[20] - 技术进步推动投影机性能改善 政府及投影机厂家持续投入促进行业发展[1][11]

激励计划授予情况 - 2024年6月18日向202名激励对象授予登记3645.43万股限制性股票，授予价4.45元/股[6] - 2024年6月27日向1083名激励对象实际授予8745.70万份股票期权，行权价7.12元/份[6] 激励计划调整情况 - 2025年因86名激励对象离职、59名激励对象2024年度个人绩效考核未达成，注销774.66万份股票期权[7] - 14名激励对象放弃限制性股票15.00万股，38名激励对象放弃股票期权39.50万份[15] - 激励对象人数、授予限制性股票和股票期权数量均有调整[15] 行权相关情况 - 符合行权条件的938名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量2951.68万份，行权价7.12元/股[1] - 第一个行权期可行权期限为2025年5月30日至2026年5月15日[19] - 本期可行权股票期权若全部行权，公司总股本将由3329851090股增至3359367890股[23] 业绩考核情况 - 2024年公司净利润为18440.28万元，满足第一个行权期公司层面业绩考核目标[11][13] - 公司2024年第一期激励计划第一个行权期公司层面业绩考核要求已达成，个人层面部分达成[26] 资金相关情况 - 本次行权所募集资金存储于行权专户，用于补充公司流动资金[21] - 激励对象应缴纳个人所得税资金来源于自筹资金，公司代扣代缴[21]

行业概述 - 超声波指纹识别模组利用高频超声波穿透材料并反射信号形成三维图像实现高精度识别，分为单点和广域两类 [2] - 2024年中国市场规模达26.97亿元，核心驱动为材料革新（压电材料从PZT升级为AlN）和CMOS Sensor架构创新 [1][13] - 模组厚度压缩至0.15mm，生产成本从2021年20美元降至12美元（降幅40%），推动技术下探至2000元档中端机型 [1][13] 行业发展历程 - 2015年前为萌芽期，技术限于军事与安防领域；2015年高通SenseID首次应用于三星Galaxy S10 [4] - 2016-2020年初步应用期，国内企业如汇顶科技布局研发，2020年深科达实现小批量试产但良率低于国际水平 [4] - 2021-2023年快速扩张期，汇顶第二代方案使模组成本降40%，2023年出货量1.2亿颗（同比增150%），渗透率25% [5] - 2024年后进入多元化应用期，推出"超声波+光学"双模方案，并拓展至智能家居、汽车电子等领域 [6] 产业链结构 - 上游包括压电材料、半导体芯片、传感器及光刻机等设备；中游为模组制造；下游覆盖消费电子、汽车电子等 [8] - 2024年中国智能手机出货量2.94亿部（同比增6.52%），vivo X100 Ultra等旗舰机型搭载广域方案刺激换机需求 [10] 技术竞争格局 - 高通早期主导技术，2018年推出3DSonicSensor，2021年Gen2识别速度提升50%；2024年汇顶科技打破垄断，国产化进展显著 [12] - 汇顶科技CMOS Sensor架构方案使信噪比提升40%，湿手识别率达98%，模组厚度0.17mm，累计申请专利超220件 [16] 重点企业经营 - 汇顶科技2024年指纹芯片收入16.79亿元（市占率超40%），覆盖vivo、小米旗舰机型并拓展至比亚迪车载领域 [16] - 欧菲光为全球首批量产超声波模组企业，2025年Q1营收48.82亿元（同比增5.07%），但净利润亏损0.59亿元 [18] - 兆易创新通过收购布局多模式指纹芯片，深科达设备工艺精度达±0.1mm，支持玻璃、铝等多种材质 [15][16] 未来趋势 - 2025年实现100%屏幕区域识别，误识率低于0.002%，待机功耗降至10μA（较2024年降30%），并向医疗、工业领域延伸 [20] - 产业链垂直整合加速，如汇顶科技TSV封装技术降本20%，京东方合作开发无偏光片OLED屏幕解决透光性难题 [21][22] - 政策支持生物识别技术，2025年智能手机出货量预计3.2亿部，超声波渗透率或超35%，模组成本有望降至8美元以下 [23]

股票期权注销情况 - 公司于2025年5月19日召开董事会和监事会会议，审议通过注销2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案 [1] - 因86名激励对象离职，注销其已获授但尚未行权的股票期权共计380.10万份 [1] - 因59名激励对象2024年度个人层面绩效考核未达标，注销其第一个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计394.56万份 [1] - 本次合计注销股票期权774.66万份 [1] 注销流程及影响 - 公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交注销申请并完成审核确认 [2] - 本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定 [2] - 注销事项不会对财务状况和经营成果产生重大影响 [2] - 公司管理团队将继续勤勉履职，为股东创造价值 [2]

股票期权注销 - 2025年5月19日审议通过注销2024年第一期部分股票期权议案[1] - 86名离职激励对象注销380.10万份，59名绩效未达标者注销394.56万份[1] - 本次共计注销774.66万份股票期权[1] 注销进展与影响 - 已提交注销申请且办理完毕[2] - 符合规定，不影响财务、经营及管理团队履职[2]